產(chǎn)業(yè)競爭力與產(chǎn)業(yè)升級(jí)本章目錄第一節(jié)產(chǎn)業(yè)競爭力第二節(jié)全球價(jià)值鏈視角下的產(chǎn)業(yè)升級(jí)第一節(jié)產(chǎn)業(yè)競爭力一、產(chǎn)業(yè)競爭力的內(nèi)涵二、產(chǎn)業(yè)競爭力的來源三、產(chǎn)業(yè)競爭力的評(píng)價(jià)方法一、產(chǎn)業(yè)競爭力的內(nèi)涵產(chǎn)業(yè)競爭力，在開放型經(jīng)濟(jì)條件下也稱為產(chǎn)業(yè)國際競爭力，是指某國或某一地區(qū)的某個(gè)特定產(chǎn)業(yè)相對于他國或地區(qū)同一產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)效率、滿足市場需求、持續(xù)獲利等方面所體現(xiàn)的競爭能力。競爭力實(shí)質(zhì)上是一個(gè)相對的比較概念，它涉及到兩個(gè)基本問題：一個(gè)是比較的內(nèi)容，一個(gè)是比較的范圍。產(chǎn)業(yè)競爭力比較的內(nèi)容就是產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢，而產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢最終體現(xiàn)于產(chǎn)品、企業(yè)及產(chǎn)業(yè)的市場實(shí)現(xiàn)能力；產(chǎn)業(yè)競爭力比較的范圍可以是國家或地區(qū)，也可以是全球。幾個(gè)概念比較對以產(chǎn)品而言的產(chǎn)品競爭力，是指在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)值條件下,該種產(chǎn)品在一國、一地區(qū)進(jìn)而在國際市場上的擴(kuò)張能力,通常可以用該產(chǎn)品的勞動(dòng)生產(chǎn)率、成本、價(jià)格、質(zhì)量以及市場占有率來衡量。這是通常的絕對競爭優(yōu)勢的測度指標(biāo)和方法。對以企業(yè)而言的企業(yè)競爭力，是指在實(shí)現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品不斷擴(kuò)大市場的同時(shí)，該企業(yè)可持續(xù)的贏利能力。產(chǎn)業(yè)競爭力是指屬地產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢和它的一般市場絕對競爭優(yōu)勢的總和。對以國家為主體的產(chǎn)品而言，討論其國際競爭力，事實(shí)上應(yīng)該引入產(chǎn)業(yè)競爭力的分析范式，即首先要討論它具有何種比較優(yōu)勢以及其強(qiáng)度如何，這是一種產(chǎn)品能否具有進(jìn)入國際市場潛力的前提；其次才可能討論該產(chǎn)品與別國同一產(chǎn)品比較所具有優(yōu)勢的屬性。價(jià)值鏈分析方法國家為主題的產(chǎn)品國際競爭力缺陷：跨國投資和生產(chǎn)國際化帶來產(chǎn)品的多國性和產(chǎn)品“國籍”的模糊性。波特的價(jià)值鏈分析方法:由跨國公司組織的國際化生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)體系就是一個(gè)價(jià)值鏈。在跨國生產(chǎn)經(jīng)營中,價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)的跨國分布形成產(chǎn)業(yè)內(nèi)國際分工。不同國家的行業(yè)依據(jù)各自的比較優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢，在價(jià)值鏈上占據(jù)其特定的環(huán)節(jié),形成不同國家的生產(chǎn)者在同一價(jià)值鏈上不同環(huán)節(jié)的分工。按照價(jià)值鏈理論的分析思路，我們不僅可以發(fā)現(xiàn)本國某一產(chǎn)業(yè)在國際化生產(chǎn)鏈條上的定位,即現(xiàn)有的國際競爭力狀態(tài)，從而成為同類產(chǎn)品或企業(yè)國際競爭力水平的參照系;而且可以發(fā)現(xiàn)距離本國該產(chǎn)業(yè)競爭力水平最近的高一級(jí)的分工定位，進(jìn)而找到和積累具備進(jìn)入這種生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢的途徑和方法，為國際競爭力的遞進(jìn)躍遷指明了新的目標(biāo)。二、產(chǎn)業(yè)競爭力的來源決定國家產(chǎn)業(yè)競爭力的因素：（1）經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段。（2）資源稟賦。（3）區(qū)位條件。（4）政策環(huán)境。（5）市場。（6）技術(shù)與創(chuàng)新。三、產(chǎn)業(yè)競爭力的評(píng)價(jià)方法對產(chǎn)業(yè)競爭力的評(píng)價(jià)，現(xiàn)有的研究基本趨向于兩個(gè)方面：一是解析產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢，從規(guī)范角度來分析；二是通過構(gòu)建產(chǎn)業(yè)競爭力評(píng)價(jià)模型，收集產(chǎn)業(yè)各方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來進(jìn)行定量演算分析。分析產(chǎn)業(yè)國際競爭力可以設(shè)立兩類指標(biāo)：一類是顯示性指標(biāo),它說明國際競爭力的結(jié)果；另一類是分析性指標(biāo)，它解釋為什么具有國際競爭力的原因。無論顯示性指標(biāo)還是分析性指標(biāo)，都應(yīng)該分別包含說明相對競爭優(yōu)勢和絕對競爭優(yōu)勢的兩種性質(zhì)的指標(biāo)。（一）顯示性指標(biāo)相對競爭優(yōu)勢的指標(biāo)：貿(mào)易專業(yè)化系數(shù)指標(biāo)(TradeSpecializationCoefficient，簡稱TSC指標(biāo))出口績效相對系數(shù)(IndexofRelativeExportPerformance)固定市場份額模型(TheConstantMarketShareModel，簡稱CMS指標(biāo))顯示性比較優(yōu)勢指標(biāo)(RevealedComparativeAdvantageIndex，簡稱RCA指標(biāo))絕對競爭優(yōu)勢的指標(biāo):市場占有率指標(biāo)銷售利潤率指標(biāo)價(jià)值增加指標(biāo)或增值率指標(biāo)（二）分析性指標(biāo)分析性指標(biāo)反映的是，競爭力已經(jīng)得到顯示的解釋變量或未實(shí)現(xiàn)的競爭潛力。從原因分析的相關(guān)性的貼近程度和它所包含的影響范圍來看，分析性指標(biāo)又可以分為直接原因指標(biāo)和間接原因指標(biāo)。直接原因指標(biāo)與生產(chǎn)率有關(guān)的各項(xiàng)指標(biāo)，如勞動(dòng)生產(chǎn)率、成本、價(jià)格、企業(yè)模等與市場營銷有關(guān)的各項(xiàng)指標(biāo)，如品牌商標(biāo)、廣告費(fèi)用、分銷渠道等與企業(yè)的組織管理有關(guān)的各項(xiàng)指標(biāo)，如售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)和全球質(zhì)量保證體系間接原因指標(biāo)反映高等生產(chǎn)要素的若干指標(biāo)，如申請技術(shù)專利指標(biāo)、研究開發(fā)費(fèi)用占生產(chǎn)總成本比重的指標(biāo)、工程技術(shù)人員的數(shù)量以及職工隊(duì)伍素質(zhì)等指標(biāo)反映相對競爭優(yōu)勢的指標(biāo):相關(guān)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值以及供貨商的銷售額在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的比重可以視為其發(fā)展水平的指標(biāo)。需求因素方面，其理論分析的內(nèi)容大多難于指標(biāo)化,勉強(qiáng)可以設(shè)立的是產(chǎn)品系列化指標(biāo)從波特理論模型中關(guān)于企業(yè)組織、戰(zhàn)略和競爭狀態(tài)方面的因素中，可以推導(dǎo)出反映經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)或行業(yè)的負(fù)債率指標(biāo)；反映企業(yè)或行業(yè)進(jìn)入資本市場難易程度的資本結(jié)構(gòu)指標(biāo)；反映該行業(yè)市場競爭結(jié)構(gòu)狀況的一些指標(biāo)，如該行業(yè)的企業(yè)數(shù)量與產(chǎn)出規(guī)模之比；反映該行業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)的指標(biāo)，即按生產(chǎn)能力來劃分所有企業(yè)的不同規(guī)模等級(jí)第二節(jié)產(chǎn)業(yè)升級(jí)一、產(chǎn)業(yè)升級(jí)：現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主題之一二、提升生產(chǎn)率是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的主線三、全球價(jià)值鏈視角下的產(chǎn)業(yè)升級(jí)一、產(chǎn)業(yè)升級(jí)：現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主題之一從中觀和宏觀的角度看，產(chǎn)業(yè)升級(jí)是指產(chǎn)業(yè)由低技術(shù)水平、低附加價(jià)值狀態(tài)向高新技術(shù)、高附加價(jià)值狀態(tài)的演變趨勢。兩種形態(tài)的資源配置趨勢：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的均衡化、協(xié)調(diào)化和高級(jí)化；資產(chǎn)、勞動(dòng)、市場和產(chǎn)值的集中化趨勢。產(chǎn)業(yè)升級(jí)的典型形態(tài)：國民經(jīng)濟(jì)中勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)首先由第一次產(chǎn)業(yè)向第二次產(chǎn)業(yè)移動(dòng)，到達(dá)一定水平之后再由第二次產(chǎn)業(yè)向第三次產(chǎn)業(yè)移動(dòng)。國民經(jīng)濟(jì)各產(chǎn)業(yè)部門的升級(jí)。行業(yè)（產(chǎn)品）結(jié)構(gòu)的升級(jí)。同一產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的企業(yè)通過兼并、接管、破產(chǎn)、倒閉等方法，尋求資源有效利用的途徑。經(jīng)濟(jì)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)升級(jí)之間關(guān)系加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)不僅能加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的速度，而且能取得較高的經(jīng)濟(jì)效益。這種從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的演進(jìn)中索取經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度和效益的思想，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的核心和精髓。正面案例：日本的經(jīng)濟(jì)成長。一是充分地利用“后發(fā)性優(yōu)勢”，突出的是廉價(jià)而迅速地引進(jìn)歐美先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行消化吸收；二是其發(fā)展機(jī)制形成了較強(qiáng)的“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)能力”，能夠不斷地根據(jù)市場需求調(diào)整其生產(chǎn)能力和供給結(jié)構(gòu)。反面的案例：沉淪的英國。傳統(tǒng)的占統(tǒng)治地位的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在面臨后起工業(yè)化國家強(qiáng)有力的潛在和現(xiàn)實(shí)競爭時(shí)，沒有能夠及時(shí)地調(diào)整其產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和發(fā)展重點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)升級(jí)與中國的發(fā)展當(dāng)代國際經(jīng)濟(jì)競爭，誰勝誰負(fù)關(guān)鍵取決于產(chǎn)業(yè)升級(jí)的能力，這種能力展示了國家的盛衰榮辱的歷史，體現(xiàn)了此消彼長的經(jīng)濟(jì)實(shí)力對比關(guān)系的變化。發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要特征是經(jīng)濟(jì)增長過程的非均衡性。改善整個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)運(yùn)行績效需要依靠資源的再配置（即進(jìn)行有效的結(jié)構(gòu)升級(jí)）來實(shí)現(xiàn)不完善的經(jīng)濟(jì)體制對中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最大的阻隔，從資源配置的角度來看，在于資源移動(dòng)的不順暢和僵硬性所表現(xiàn)出來的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)矛盾。經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式只有以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度化和產(chǎn)業(yè)組織合理化為目標(biāo)，才能真正地通過科技創(chuàng)新、組織制度創(chuàng)新等走向內(nèi)含式增長軌道。二、提升生產(chǎn)率是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的主線產(chǎn)業(yè)“轉(zhuǎn)型”的兩層意思：一是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理體制的轉(zhuǎn)型，即把對產(chǎn)業(yè)活動(dòng)的資源配置由政府主導(dǎo)轉(zhuǎn)變?yōu)橛墒袌鰶Q定；二是產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)型，即把主要依靠投資的粗放型產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，轉(zhuǎn)變?yōu)橹饕揽縿?chuàng)新驅(qū)動(dòng)和集約化的發(fā)展方式。產(chǎn)業(yè)層面進(jìn)行理解的“產(chǎn)業(yè)升級(jí)”，包含四個(gè)層次(Gereffi,1999)：產(chǎn)品升級(jí)工藝升級(jí)功能升級(jí)鏈的升級(jí)“轉(zhuǎn)型”中的中國體制機(jī)制和發(fā)展方式的雙重“轉(zhuǎn)型”經(jīng)歷著中長期增速下滑與成本上升以及內(nèi)外部雙重夾擊的多種挑戰(zhàn)，進(jìn)入中高速增長的新常態(tài)。新問題：用工荒”和通貨膨脹趨勢并存現(xiàn)象。從微觀上看，要素價(jià)格的不斷上升，會(huì)改變中國經(jīng)濟(jì)原有的比較優(yōu)勢，弱化我們對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢，同時(shí)下拉中國經(jīng)濟(jì)增長速度。只有依靠技術(shù)進(jìn)步、勞動(dòng)者素質(zhì)提高、管理水平提升等生產(chǎn)率和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)因素支撐，才能夠達(dá)到新的比較優(yōu)勢的均衡，才能夠生存和發(fā)展，因此它預(yù)示著中國將進(jìn)入創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和結(jié)構(gòu)調(diào)整的快車道轉(zhuǎn)型期企業(yè)和產(chǎn)業(yè)的成長速度降低原因低附加值出口導(dǎo)向的企業(yè)勢必會(huì)被擠出國際市場，原來某些低技術(shù)水平的外商直接投資企業(yè)會(huì)被迫轉(zhuǎn)移；成本高企態(tài)勢下的市場競爭，雖然會(huì)有“倒逼”企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的效應(yīng)，但暫時(shí)不能適應(yīng)的企業(yè)會(huì)因此破產(chǎn)倒閉，是以適當(dāng)速度換取結(jié)構(gòu)調(diào)整的代價(jià)之一，表現(xiàn)為速度降低；隨著居民收人和消費(fèi)水平提升，消費(fèi)者選擇自由度增加，企業(yè)之間競爭消費(fèi)者的力度空前提高，企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)更大，投資行為也會(huì)更加謹(jǐn)慎；過渡到以服務(wù)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為主體的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的過程中，中國將直接面對發(fā)達(dá)國家高競爭力企業(yè)的競爭，兩者之間的技術(shù)差距和由此決定的市場差距，將極大地影響中國經(jīng)濟(jì)增長的可能性空間?！疤岣呱a(chǎn)率”的依據(jù)第一，實(shí)施轉(zhuǎn)型升級(jí)工程，無論發(fā)展什么產(chǎn)業(yè)，根本上是要提升企業(yè)競爭力，實(shí)現(xiàn)生態(tài)文明。第二，提升生產(chǎn)率是實(shí)現(xiàn)“穩(wěn)增長”的重要保障。第三，只有生產(chǎn)率的提升，才能使城鄉(xiāng)居民收入提高進(jìn)入良性軌道。面對生產(chǎn)要素成本的不斷迅速上升，轉(zhuǎn)型升級(jí)的真正含義和由此決定的最佳策略，就是要讓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提升生產(chǎn)率，通過生產(chǎn)率上升克服或消化掉成本上升因素，并通過更低成本和價(jià)格刺激市場擴(kuò)大?！疤岣呱a(chǎn)率”與政策制定“騰籠換鳥”：不是簡單化地搬遷企業(yè)，而是指要為企業(yè)生產(chǎn)率的上升騰出空間；從轉(zhuǎn)型升級(jí)提升生產(chǎn)率的內(nèi)涵來看，強(qiáng)調(diào)“騰籠換鳥”不如強(qiáng)調(diào)通過技術(shù)改造，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)就地升級(jí)?！皺C(jī)器換人”：在轉(zhuǎn)型升級(jí)的過程中，一個(gè)主要途徑是用機(jī)器勞動(dòng)來代替人力勞動(dòng)。資本替代勞動(dòng)是中國制造業(yè)發(fā)展不可回避的趨勢，但是它面臨三大問題：一是用誰的機(jī)器，二是誰來操作機(jī)器，三是換下的人去哪里？機(jī)器換人，換掉的是出賣體力的操作工，增加的是懂得操作機(jī)器的技術(shù)工人。因此傳統(tǒng)從事體力勞動(dòng)的工人將過剩，制造業(yè)將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性失業(yè)。而另一方面，技術(shù)工人則大量缺乏。如果缺少技術(shù)工人，沒人來操作這些先進(jìn)的機(jī)器，到最后也難以實(shí)現(xiàn)真正的轉(zhuǎn)型升級(jí)。換下來的人應(yīng)該主要去服務(wù)業(yè)而不應(yīng)該主要讓他們留在制造業(yè)。三、全球價(jià)值鏈視角下的產(chǎn)業(yè)升級(jí)全球價(jià)值鏈(globalvaluechain，以下簡稱GVC)是指為實(shí)現(xiàn)商品或服務(wù)價(jià)值而連接生產(chǎn)、銷售、回收處理等過程的全球性跨企業(yè)網(wǎng)絡(luò)組織，涉及從原料采集和運(yùn)輸、半成品和成品的生產(chǎn)和分銷，直至最終消費(fèi)和回收處理的整個(gè)過程。20世紀(jì)90年代，以Gereffi(1999b)為代表的不少學(xué)者提出了全球商品鏈理論，集中探討了包括不同價(jià)值增值部分的全球商品鏈的內(nèi)部結(jié)構(gòu)關(guān)系，并研究了發(fā)達(dá)國家的主導(dǎo)企業(yè)如何形成和控制商品鏈的問題。21世紀(jì)初，Gereffi(2003)等學(xué)者又逐步建立起了GVC概念及其理論框架。GVC研究的焦點(diǎn)是價(jià)值鏈中各種參與者間的關(guān)系特征。而要研究這些關(guān)系，治理是分析的中心。治理的本義是任何通過非市場關(guān)系而進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)。治理模式的分類根據(jù)Humphrey和Schmitz(2002)的研究，GVC一般有三種典型治理模式:一是網(wǎng)絡(luò)，具有互補(bǔ)能力的企業(yè)之間對GVC的重要環(huán)節(jié)進(jìn)行分工，各方共同定義產(chǎn)品。二是準(zhǔn)層級(jí)，一家企業(yè)對其他企業(yè)實(shí)施高度控制，常常要指定產(chǎn)品的各種特征以及要遵循的流程。三是層級(jí)，主導(dǎo)企業(yè)對GVC上的某些運(yùn)行環(huán)節(jié)采取直接的股權(quán)控制，跨國公司及其分支機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系就屬于這一類。正常的市場關(guān)系可以視為一種無治理模式，即由于生產(chǎn)是標(biāo)準(zhǔn)化的或是產(chǎn)品容易定制化，交易雙方并不是控制與被控制的關(guān)系。在上述分類的基礎(chǔ)上，Gereffi、Humphrey和Sturgeon(2003)又提出了市場型、模塊型、關(guān)系型、領(lǐng)導(dǎo)型和層級(jí)型五種治理模式的分類方法，認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)型應(yīng)具體包括模塊型、關(guān)系型和領(lǐng)導(dǎo)型。價(jià)值鏈維度全球價(jià)值鏈作為一種新型的產(chǎn)業(yè)組織形式，其組織結(jié)構(gòu)從組成要素到制度層面存在不同的維度。這些維度控制著產(chǎn)業(yè)升級(jí)進(jìn)程。Gereffi界定的價(jià)值鏈維度有四個(gè):1.投入—產(chǎn)出結(jié)構(gòu)2.空間布局3.治理結(jié)構(gòu)4.體制框架全球商品鏈模式生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)價(jià)值鏈條大多是技術(shù)、資本密集型產(chǎn)業(yè)或一些新興的現(xiàn)代制造業(yè)；核心環(huán)節(jié)對下游環(huán)節(jié)的控制，一般都會(huì)通過海外直接投資的形式來完成；以產(chǎn)業(yè)資本為原動(dòng)力，更加強(qiáng)調(diào)技術(shù)的研究與發(fā)展、生產(chǎn)工藝的不斷改進(jìn)、產(chǎn)品的不斷更新、通過產(chǎn)業(yè)的垂直一體化等硬件的建設(shè)完善等方面內(nèi)容。采購者驅(qū)動(dòng)價(jià)值鏈條大多是勞動(dòng)密集型的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)；生產(chǎn)環(huán)節(jié)則大多由位于發(fā)達(dá)國家的大型零售商、品牌商和代理商等，通過外包網(wǎng)絡(luò)關(guān)系將這些業(yè)務(wù)分包給發(fā)展中國家的合約商；以商業(yè)資本為原動(dòng)力，強(qiáng)調(diào)市場營銷、拓展銷售渠道獲得范圍經(jīng)濟(jì)、將制造業(yè)從產(chǎn)業(yè)鏈中分離出去和加強(qiáng)信息等軟環(huán)境的建設(shè)等方面內(nèi)容。重新理解“二元區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)”1.新動(dòng)力機(jī)制在實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，除了購買者驅(qū)動(dòng)和生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)鏈條外，實(shí)際上還有許多產(chǎn)業(yè)鏈條處于兩者之間，即同時(shí)具備了購買者驅(qū)動(dòng)和生產(chǎn)