2025年投資理財咨詢協(xié)議樣本甲方（委托方）：____身份證號：____地址：____乙方（受托方）：____營業(yè)執(zhí)照號：____地址：____鑒于甲方希望乙方提供投資理財咨詢服務(wù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議，以便明確雙方的權(quán)利義務(wù)，具體條款如下：一、協(xié)議1.1甲方作為投資理財?shù)奈蟹?，自愿委托乙方提供投資理財咨詢服務(wù)。1.2乙方作為專業(yè)機構(gòu)，欣然接受甲方委托，提供投資理財咨詢服務(wù)。二、服務(wù)內(nèi)容2.1乙方根據(jù)甲方的財務(wù)狀況、風(fēng)險承受能力、投資目標(biāo)等因素，為甲方提供以下投資理財咨詢服務(wù)：（1）資產(chǎn)配置建議；（2）投資產(chǎn)品推薦；（3）投資策略分析；（4）市場動態(tài)監(jiān)測；（5）投資風(fēng)險提示；（6）其他與投資理財相關(guān)的咨詢服務(wù)。2.2乙方確保服務(wù)真實準確、內(nèi)容完整，且及時更新。2.3乙方提供服務(wù)時，秉持公平、公正、公開原則，力求為甲方提供最優(yōu)投資建議。三、服務(wù)期限3.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自生效之日起計算。3.2在協(xié)議有效期內(nèi)，雙方有權(quán)根據(jù)實際情況，經(jīng)協(xié)商一致后提前終止本協(xié)議或續(xù)簽本協(xié)議。四、費用與支付4.1甲方需按照下述方式，向乙方支付投資理財咨詢服務(wù)費用：（1）一次性支付：甲方在本協(xié)議生效之日起____個工作日內(nèi)，向乙方支付協(xié)議約定的咨詢服務(wù)費用。（2）分期支付：甲方按照協(xié)議約定的分期支付方式，向乙方支付咨詢服務(wù)費用。4.2乙方應(yīng)向甲方開具正規(guī)發(fā)票，甲方則憑此發(fā)票辦理財務(wù)報銷手續(xù)。4.3甲方支付咨詢服務(wù)費用后，乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定提供相應(yīng)的投資理財咨詢服務(wù)。五、保密條款5.1雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴格保密。5.2未經(jīng)對方書面同意，雙方不得向第三方披露、泄露對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等。5.3保密義務(wù)在本協(xié)議終止或解除后仍然有效。六、違約責(zé)任6.1雙方應(yīng)嚴格履行本協(xié)議各項條款，若任一方違反本協(xié)議條款，則該方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償由此給對方造成的全部損失。6.2乙方未按照本協(xié)議約定提供投資理財咨詢服務(wù)，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國合同法》第52條、第53條的規(guī)定，承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。七、爭議解決7.1協(xié)議雙方在執(zhí)行過程中如遇爭議，應(yīng)首先嘗試通過友好協(xié)商的方式解決。7.2若協(xié)商未果，任一方均有權(quán)利向協(xié)議簽訂所在地的人民法院申請訴訟解決。八、其他約定8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議未盡事宜，雙方可以另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（委托方）：____簽字（蓋章）：____簽訂日期：____乙方（受托方）：____簽字（蓋章）：____簽訂日期：____一、投資理財咨詢服務(wù)概述1.1投資理財咨詢服務(wù)的定義投資理財咨詢服務(wù)是指專業(yè)機構(gòu)或個人根據(jù)客戶的需求，提供資產(chǎn)配置、投資策略、市場分析等投資理財方面的建議和指導(dǎo)，以幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)增值和財富管理。1.2投資理財咨詢服務(wù)的重要性隨著我國居民人均可支配收入十年增長超80%，人民生活水平持續(xù)改善，投資理財逐漸成為大眾關(guān)注的焦點。投資理財咨詢服務(wù)通過提供專業(yè)的資產(chǎn)配置建議，幫助客戶根據(jù)自身風(fēng)險承受能力和投資目標(biāo)，合理分散投資于不同類型的理財產(chǎn)品，從而有效降低投資風(fēng)險并實現(xiàn)財富的穩(wěn)健增值。二、甲方權(quán)益保障2.1甲方權(quán)益保障措施（1）甲方有權(quán)要求乙方提供真實準確且全面的投資理財咨詢服務(wù)。（2）甲方有權(quán)要求乙方定期更新投資理財咨詢服務(wù)的相關(guān)信息。（3）甲方有權(quán)要求乙方遵循公平、公正、公開的原則，提供最佳的投資建議。2.2甲方權(quán)益保障條款（1）乙方未按照本協(xié)議約定提供投資理財咨詢服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并賠償因此給甲方造成的損失。（2）乙方泄露甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)法律責(zé)任。三、乙方服務(wù)承諾3.1乙方服務(wù)承諾內(nèi)容（1）乙方承諾提供的投資理財咨詢服務(wù)真實準確且完整。（2）乙方承諾定期更新投資理財咨詢服務(wù)內(nèi)容。（3）乙方承諾遵循公平、公正、公開的原則，為甲方提供最佳的投資建議。3.2乙方服務(wù)承諾條款（1）乙方未按照本協(xié)議約定提供投資理財咨詢服務(wù)，應(yīng)向甲方支付違約金，并賠償因此給甲方造成的損失。（2）乙方泄露甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。四、投資理財咨詢服務(wù)流程4.1甲方需求溝通甲方應(yīng)向乙方明確投資理財需求，包括財務(wù)狀況、風(fēng)險承受能力、投資目標(biāo)等。4.2乙方制定投資策略乙方根據(jù)甲方需求，制定合適的投資策略，包括資產(chǎn)配置、投資產(chǎn)品推薦等。4.3乙方提供投資理財咨詢服務(wù)乙方將嚴格按照協(xié)議約定，為甲方提供專業(yè)的投資理財咨詢服務(wù)。4.4甲方執(zhí)行投資策略甲方采納乙方提供的投資理財咨詢服務(wù)，實施投資策略。4.5乙方跟蹤服務(wù)乙方密切跟蹤甲方投資理財情況，實時提供市場動態(tài)信息及投資風(fēng)險預(yù)警服務(wù)。五、投資理財咨詢服務(wù)費用5.1費用計算（1）一次性支付：甲方在本協(xié)議生效之日起____個工作日內(nèi)，向乙方支付協(xié)議約定的咨詢服務(wù)費用。（2）分期支付：甲方按照協(xié)議約定的分期支付方式，向乙方支付咨詢服務(wù)費用。5.2費用支付甲方完成咨詢服務(wù)費用支付后，乙方即按本協(xié)議規(guī)定提供投資理財咨詢服務(wù)。六、保密條款6.1保密義務(wù)雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴格保密。6.2保密期限保密義務(wù)在本協(xié)議終止或解除后仍然有效。七、爭議解決7.1協(xié)商解決雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。7.2訴訟解決如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1