XX銀行三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

建議書

目錄

第一部分首個(gè)三年規(guī)劃的執(zhí)行情況及主要經(jīng)驗(yàn).......................1

一、首個(gè)三年規(guī)劃主要發(fā)展指標(biāo)的執(zhí)行情況......................1

（-）八項(xiàng)核心經(jīng)營指標(biāo)實(shí)現(xiàn)了規(guī)劃目標(biāo)值1

（二）五項(xiàng)主要發(fā)展指標(biāo)超過規(guī)劃目標(biāo)值3

（三）效率指標(biāo)不斷提升4

（四）結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)完成情況較好5

二、首個(gè)三年規(guī)劃的主要經(jīng)驗(yàn)與不足............................7

（-）首個(gè)三年規(guī)劃執(zhí)行清況的總體評(píng)價(jià)7

（二）首個(gè)三年規(guī)劃順利完成的主要經(jīng)驗(yàn)8

（三）首個(gè)三年規(guī)劃執(zhí)行中的主要問題與不足11

第二部分今后三年經(jīng)營環(huán)境分析.......................13

一、對(duì)今后三年國際經(jīng)營環(huán)境的基本判斷.......................13

二、對(duì)今后三年國內(nèi)經(jīng)營環(huán)境的基本判斷.......................14

三、對(duì)今后三年同業(yè)市場走勢的基本分析.......................16

（一）國際銀行同業(yè)今后三年走勢及與本行的比較16

（二）國內(nèi)同業(yè)的基本發(fā)展趨勢”

（三）我行同業(yè)競爭的優(yōu)劣勢分析19

第三部分今后三年發(fā)展的指導(dǎo)思想和主要目標(biāo)......................23

——、工商專艮行的發(fā)展愿景......................................23

二、今后三年發(fā)展的指導(dǎo)思想與原則...........................24

三、發(fā)展的總?cè)蝿?wù)與今后三年的階段性任務(wù).....................25

（-）提升核心競爭力，鞏固發(fā)展市場領(lǐng)先地位25

（二）推進(jìn)經(jīng)營轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力27

（三）深化體制機(jī)制改革，形成更加完善的現(xiàn)代金融企業(yè)制度27

四、今后三年主要的發(fā)展戰(zhàn)略.................................28

（一）實(shí)施結(jié)構(gòu)調(diào)整工程28

（二）實(shí)施金融創(chuàng)新工程31

（三）實(shí)施服務(wù)提升工程32

（四）實(shí)施品牌提升工程33

（五）實(shí)施渠道再造工程34

（六）實(shí)施客戶拓展工程36

（七）實(shí)施區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展工程36

（八）實(shí)施綜合化、國際化工程38

（九）實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理工程39

（十）實(shí)施人才戰(zhàn)略工程40

五、三年規(guī)劃的目標(biāo)體系.....................................42

（一）核心經(jīng)營目標(biāo)43

（—）主要發(fā)展目標(biāo)44

（三）結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)45

（四）效率目標(biāo)46

（五）競爭目標(biāo)47

第四部分今后三年發(fā)展的主要措施................................48

一、主要競爭區(qū)域的發(fā)展措施.................................48

（-）各大區(qū)域板塊的發(fā)展措施48

（二）核心與重點(diǎn)競爭區(qū)域的發(fā)展措施：57

二、業(yè)務(wù)板塊發(fā)展措施........................................60

（一）個(gè)人金融業(yè)務(wù)板塊60

（二）公司與中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)板塊62

（三）機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)板塊66

（四）結(jié)算與現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)板塊68

（五）金融市場業(yè)務(wù)板塊70

（六）國際業(yè)務(wù)板塊72

（七）電子銀行業(yè)務(wù)板塊76

（八）投行與新興業(yè)務(wù)板塊78

三、業(yè)務(wù)支持體系發(fā)展措施...................................89

（一）公司治理89

（二）產(chǎn)品與業(yè)務(wù)創(chuàng)新板塊92

（三）財(cái)務(wù)與資本管理板塊93

（四）全面風(fēng)險(xiǎn)管理板塊95

（五）內(nèi)控合規(guī)管理板塊99

（六）業(yè)務(wù)運(yùn)營板塊101

（七）渠道與人力資源建設(shè)板塊103

（A）信息科技板塊110

（九）企業(yè)文化建設(shè)板塊113

（十）黨建工作板塊114

附件1：....................................................................................................................................117

一、八項(xiàng)核心經(jīng)營指標(biāo)的同業(yè)比較............................117

二、五項(xiàng)主要發(fā)展指標(biāo)的同業(yè)比較............................121

三、效率指標(biāo)的同業(yè)比較.....................................123

四、結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)的同業(yè)比較.................................125

附件2:....................................................................................................................................129

一、對(duì)今后三年國際經(jīng)營環(huán)境的基本判斷......................129

（一）今后三年全蟠濟(jì)走勢及國際金融格屐城的淅129

（二）今后三年國際金融市場走勢分析131

（三）今后三年世界經(jīng)濟(jì)金融面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)分析131

二、對(duì)今后三年國內(nèi)經(jīng)營環(huán)境的基本判斷......................132

（一）今后三年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢基本判斷132

（二）今后三年國內(nèi)金融形勢總體判斷134

（三）對(duì)今后三年宏觀政策走向的總體判斷137

三、國際銀行同業(yè)今后三年走勢、與我行比較及提示............138

（一）近年來國際銀行同業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及與我行的指標(biāo)對(duì)比138

（-）次貸危機(jī)對(duì)國際銀行業(yè)格局及業(yè)績的影響139

（三）國際銀行業(yè)最新發(fā)展趨勢對(duì)我行經(jīng)營的提示140

四、國內(nèi)銀行同業(yè)發(fā)展趨勢及與本行的比較....................140

（一）國內(nèi)同業(yè)的基本發(fā)展趨勢140

（二）主要競爭對(duì)手的發(fā)展態(tài)勢142

附件3:....................................................................................................................................146

一、核心經(jīng)營指標(biāo)口徑說明...................................146

二、主要發(fā)展指標(biāo)口徑說明...................................147

三、結(jié)構(gòu)調(diào)整指標(biāo)口徑說明...................................148

四、效率指標(biāo)口徑說明.......................................149

五、競爭指標(biāo)口徑說明.......................................149

第一部分首個(gè)三年規(guī)劃的執(zhí)行情況及主要經(jīng)驗(yàn)

《中國工商銀行2006~2008年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》（以下簡稱〃首個(gè)三年規(guī)劃〃）

至2008年12月31日已圓滿完成,其主要執(zhí)行情況如下：

一、首個(gè)三年規(guī)劃主要發(fā)展指標(biāo)的執(zhí)行情況1

（-）八項(xiàng)核心經(jīng)營指標(biāo)實(shí)現(xiàn)了規(guī)劃目標(biāo)值

首個(gè)三年規(guī)劃期內(nèi)，除核心資本充足蔚口資本充足率之外的8項(xiàng)核心經(jīng)營指標(biāo)

均達(dá)到或超過規(guī)劃目標(biāo)值（表1）。其中，平均資產(chǎn)收益率（ROA）在2007年首次

突破1%后,2008年繼續(xù)增長至1.21%,超過規(guī)劃目標(biāo)0.41個(gè)百分點(diǎn)。加權(quán)平均股

東權(quán)益回報(bào)率（ROE）在2007年首次突破16%后，至2008年已達(dá)19.39%,超過

規(guī)劃目標(biāo)5.69個(gè)百分點(diǎn)。截至2008年末，全行不良貸款率降至2.29%，優(yōu)于規(guī)劃

目標(biāo)值1.21個(gè)百分點(diǎn);貸款撥備覆蓋率達(dá)到130.15%,超過規(guī)劃目標(biāo)值50.15個(gè)

百分點(diǎn);每股收益達(dá)到0.33元，超過規(guī)劃目標(biāo)值0.13元，而每股凈資產(chǎn)已達(dá)到1.81

元，顯著超過規(guī)劃目標(biāo)。

表1首個(gè)三年規(guī)劃核心經(jīng)營指標(biāo)完成情況

200

2007

2006年6年2007年2008年2008年

年實(shí)

規(guī)劃目標(biāo)實(shí)際規(guī)劃目標(biāo)規(guī)劃目標(biāo)實(shí)際值

際值

值

資產(chǎn)收益率（%）0.700.710.751.010.801.21

股東權(quán)益回報(bào)率14.2~15.113~13.316.1513.4~19.39

1首個(gè)三年規(guī)劃各指標(biāo)與同業(yè)的對(duì)比分析情況參見規(guī)劃附件lo

(%)14.5813.7

35.6

成本收入比（%）36?3936?3934.8436-3929.54

8

14.012.9~12.9~

資本充足率（%）13~14.313.0913.06

514.814.7

核心資本充足率11.3-12.211.3?11.3-

10.9910.75

（%）11.8311.811.8

不良貸款率（%）4.303.7942.743.52.29

不良資產(chǎn)率（%）2.401.9421.3821.16

貸款撥備覆蓋率70.5103.5

556580130.15

（%）60

0.16~0.18~

每股收益（元）0.150.170.240.33

0.180.20

1.27~1.37~1.48~

每股凈資產(chǎn)（元）1.401.611.81

1.301.401.51

注：每股凈資產(chǎn)口徑為歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)。不良資產(chǎn)口徑為不良貸款

加上非信貸不良資產(chǎn)。

2008年核心資本充足率指標(biāo)低于規(guī)劃目標(biāo)值，主要原因在于：一方面，資產(chǎn)業(yè)

務(wù)的增長超過規(guī)劃。另一方面，首個(gè)三年規(guī)劃核心資本充足率未包括股權(quán)投資因素。

但在2008年，我行完成了對(duì)南非標(biāo)準(zhǔn)銀行和澳門誠興銀行股權(quán)投資，使得扣減項(xiàng)規(guī)

模顯著增加。

與2005年相比較

至2008年末，我行平均資產(chǎn)收益率由2005年的0.66%提高至1.21%,三年提高

了0.55個(gè)百分點(diǎn);平均股東權(quán)益回報(bào)率由14.56%提高至19.39%,三年提高了4.83

個(gè)百分點(diǎn)；不良貸款率由4.69%降為2.29%,三年下降了2.4個(gè)百分點(diǎn);貸款撥備覆

蓋率由54%提高至130%,三年提高了76個(gè)百分點(diǎn)；每股凈資產(chǎn)由1.04元提高至

1.81元，三年提高了0.77元。

（二）五項(xiàng)主要發(fā)展指標(biāo)超過規(guī)劃目標(biāo)值

2006~2008年，總資產(chǎn)、存款、貸款和非信貸資產(chǎn)年均復(fù)合增長目標(biāo)值分別為

9%、8.1%、8.4%和10.2%,4項(xiàng)指標(biāo)實(shí)際年均增長幅度分別達(dá)gi」14.8%、12.8%、

11.4%和17.9%,年均增幅分別超出規(guī)劃目標(biāo)值5.8、4.7、3.0和7.7個(gè)百分點(diǎn)。凈

利潤增幅更為顯著，2006?2008年全行凈利潤年均復(fù)合增長率達(dá)43.2%,超出規(guī)

劃值24.1個(gè)百分點(diǎn)，較同期資產(chǎn)年均增幅高出28.4個(gè)百分點(diǎn)，效益主導(dǎo)型發(fā)展特

征顯著。

2007年，全行經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）較2006年增長超過1.4倍2,遠(yuǎn)超規(guī)劃目

標(biāo)，2008年實(shí)現(xiàn)的EVA又較2007年增長43%,說明全行業(yè)務(wù)在風(fēng)險(xiǎn)可控條件下,

收益大幅提升,反映出風(fēng)險(xiǎn)收益合理平衡的可持續(xù)發(fā)展特征。2006年至2008年,

全行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重保持在50%左右，資產(chǎn)整體風(fēng)險(xiǎn)水平穩(wěn)定。（表2）

表2首個(gè)三年規(guī)劃主要發(fā)展指標(biāo)完成情況（%）

2006年20062007年20072008年2008年

2由于我行2006年開始推行EVA評(píng)價(jià)，2005年數(shù)據(jù)尚不完備,

故2006年EVA增長率數(shù)據(jù)不適用。

規(guī)劃目年規(guī)劃目年規(guī)劃目實(shí)際值

標(biāo)實(shí)際值標(biāo)實(shí)際值標(biāo)

資產(chǎn)增長率1116.3915.68.512.4

存款增長率8.410.789.07.719.2

貸款增長率8.810.48.412.2812.1

非信貸資產(chǎn)增長

13.222.3918.98.612.6

率

凈利潤增長率25.530.317.465.91535.6

EVA增長率-30142.72043.0

資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重505035050.75048.7

與2005年比較：

至2008年末，我行總資產(chǎn)達(dá)9.76萬億元人民幣（以下均為人民幣），比2005

年年末增加了3.3萬億元，增長51.1%;存款余額達(dá)8.22萬億元，比2005年末增

加了2.5萬億元，增長43.7%;貸款凈額達(dá)4.4萬億元，較2005年增加1.2萬億元,

增長37.5%徘信貸資產(chǎn)達(dá)5.3萬億元，比2005年增加了2.1萬億元，增長65.6%;

2008年實(shí)現(xiàn)凈利潤1112億元，比2005年增加733億元,增幅達(dá)到1.93倍。

（三）效率指標(biāo)不斷提升

首個(gè)三年規(guī)劃期內(nèi)經(jīng)營效率穩(wěn)步提高。2006~2007年3項(xiàng)人均效率指標(biāo)均超

過規(guī)劃值，其中，人均營業(yè)凈收入和人均撥備前利潤提前1年達(dá)到規(guī)劃總目標(biāo)值。

2008年末,人均資產(chǎn)達(dá)到2530萬元,人均營業(yè)凈收入和人均撥備前利潤分別達(dá)到

81萬元和52萬元，超過2008年規(guī)劃目標(biāo)值（表3）。

表3首個(gè)三年規(guī)劃效率提升指標(biāo)完成情況（萬元）

2006年20062007年20072008年

2008年

規(guī)劃目年規(guī)劃目年規(guī)劃目

實(shí)際值

標(biāo)實(shí)際值標(biāo)實(shí)際值標(biāo)

人均資產(chǎn)190021372200227524002530

人均營業(yè)凈收

4851547060n81^1

入

人均撥備前利

272931423552

潤

與2005年匕曲:

至2008年,我行人均資產(chǎn)由2005年的1785萬元提高到2530萬元，三年

提高了745萬元，增長率為42%;人均營業(yè)凈收入由44.2萬元提高至81萬元，三

年提高了36.8萬元，增長率為83.3%;人均撥備前利潤由24.4萬元提高至52萬

元，三年提高了27.6萬元，增長率為113.1%。

（四）結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)完成情況較好

2006?2008年，規(guī)劃確定的結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)，除投資及交易類資產(chǎn)占比指標(biāo)基

本完成外，均超頷完成（表4）。

1.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整超過預(yù)期目標(biāo)。2006~2008年我行非信貸資產(chǎn)平均增長率

為17.9%,同期貸款的平均增長率為11.4%,非信貸資產(chǎn)增長幅度超過貸款增長幅

度6.5個(gè)百分點(diǎn)。截至2008年末，我行信貸資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重為45.5%,投資及

交易類資產(chǎn)占比為31.2%，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)向非信貸資產(chǎn)與信貸資產(chǎn)并重的方向持續(xù)調(diào)整。

首先，打造第一零售銀行戰(zhàn)略初見成效。全行個(gè)人客戶金融資產(chǎn)余額居同業(yè)首

位。2008年實(shí)現(xiàn)零售業(yè)務(wù)稅前利潤618億元，較2005年提高約1.7倍，年均復(fù)合

增長率約為40%,零售業(yè)務(wù)已成為全行最主要和增長最快的利潤來源之一。

其次，公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型成姣出。司類中間業(yè)務(wù)收入與公司第欠利息收入之比

由2005年的4.04%提升至2007鈿6.28%,2008年源！］10%左右。二是公司貸款

結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。包括：貸款區(qū)域配置結(jié)I勾持續(xù)優(yōu)化。在長三角、珠三角和環(huán)渤海等經(jīng)濟(jì)

發(fā)達(dá)區(qū)域的貸款余額占全行貸款總額的比例由2005年的55.3%上升至57.8%，提升

2.5個(gè)百分點(diǎn)；貸款客戶結(jié)構(gòu)顯著改善。全行境內(nèi)機(jī)構(gòu)AA-以上（含）公司客戶貸款

在全行境內(nèi)機(jī)構(gòu)公司貸款余額中的占比由2005年的63.7%提高至IJ68.8%,上升5.1

個(gè)百分點(diǎn)；貸款行業(yè)結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)調(diào)整。至2008年末，境內(nèi)機(jī)構(gòu)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)貸款占公司貸

款余額的比重由2005年末的50.7%提高至61.2%;貸款質(zhì)量持續(xù)提升。截至2008

年末，全行境內(nèi)公司貸款不良率已降至2.9%,較2005年末下降2.7個(gè)百分點(diǎn)。

再次，中間業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。2006~2008年，我行以手續(xù)費(fèi)及傭金收

入為主體的中間業(yè)務(wù)收入快速增長，2006~2007年,手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入年均增

長超過80%,2007年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占營業(yè)凈收入的比重達(dá)到13.5%;2008

年，我行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比增長14.7%，占營業(yè)凈收入的比重已達(dá)到14.2%,

較2005年提高了7.7個(gè)百分點(diǎn)。

2.收益結(jié)構(gòu)調(diào)整超過預(yù)期目標(biāo)。2007年全行存貸利差收入占營業(yè)凈收入比重

降至47.8%,而手續(xù)費(fèi)及傭金凈收益占比提升為13.5%,提前實(shí)現(xiàn)了三年規(guī)劃收益

結(jié)構(gòu)調(diào)整總目標(biāo)。2008年，全行存貸利差收入占比繼續(xù)下降，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收益

占營業(yè)凈收入的比重保持在14%以上，全行收益結(jié)構(gòu)多元化調(diào)整持續(xù)推進(jìn)。

表4首個(gè)三年規(guī)劃結(jié)構(gòu)調(diào)整指標(biāo)完成情況（%）

200620072008

20062007

年年年2008年

年年

規(guī)劃目規(guī)劃目規(guī)劃目實(shí)際值

實(shí)際值實(shí)際值

標(biāo)標(biāo)標(biāo)

資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整

貸款凈額占比4947.14845.64845.5

投資及交易類資產(chǎn)占比3538.13635.83631.2

收益結(jié)構(gòu)調(diào)整

貸款利差收入占比5048.64947.84847.4

投資及交易類資產(chǎn)收益

3537.43536.83433.5

占比

手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占

99.11113.51314.2

比

與2005年匕施：

截至2008年末，貸款凈額占比由2005年末的49.7%降至45.5%,三年下降

了4.2個(gè)百分點(diǎn);貸款利差收入占比由2005年的58.0%降至47.4%,三年下降了

10.6個(gè)百分點(diǎn)；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占比由2005年的6.5%提高至14.2%,三年

提高了7.7個(gè)百分點(diǎn)。

二、首個(gè)三年規(guī)劃的主要經(jīng)驗(yàn)與不足

(-)首個(gè)三年規(guī)劃執(zhí)行情況的總體評(píng)價(jià)

從2006~2008年的實(shí)際執(zhí)行情況來看，首個(gè)三年規(guī)劃所提出的主要經(jīng)營指標(biāo)

執(zhí)行效果理想，實(shí)際完成值契合甚至優(yōu)于規(guī)劃制定的三年總目標(biāo)和總要求。全行深

入貫徹轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略思想，認(rèn)真依照規(guī)劃部署，全面推進(jìn)全行改革發(fā)展，規(guī)劃提出的經(jīng)

營結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略、區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新戰(zhàn)略、差異化服務(wù)戰(zhàn)略、跨國經(jīng)營戰(zhàn)略、全

面風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、科技引領(lǐng)戰(zhàn)略和人才興行戰(zhàn)略等八項(xiàng)重大戰(zhàn)略得到順利推進(jìn)，經(jīng)

營模式和增長方式有了重大轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模和效益的協(xié)同發(fā)展，效率和質(zhì)量的同

步提升，轉(zhuǎn)型發(fā)展的實(shí)際效果好于規(guī)劃預(yù)期。2006年至2008年，全行以148%的

年均資產(chǎn)增長速度，實(shí)現(xiàn)了43.2%的凈利潤年均增速;在貸款增速低于非信貸資產(chǎn)

平均增速的情況下，平均資產(chǎn)收益率突破1.2%,整體資產(chǎn)獲利能力持續(xù)提升。作為

一家上市股份制銀行，規(guī)劃期內(nèi)我行以超過19%的股東權(quán)益回報(bào)率、超過03元的

每股收益和超過1.8元的每股凈資產(chǎn)值，履行了向股東的回報(bào)承諾，充分顯現(xiàn)了轉(zhuǎn)

型成長的價(jià)值。

（二）首個(gè)三年規(guī)劃順利完成的主要經(jīng)驗(yàn)

1.堅(jiān)持戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向不動(dòng)搖，成功邁出了傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型的第一步

—合理把握貸款增速，著重調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)。規(guī)劃期內(nèi)，我國GDP保持年均

10%以上的增長速度經(jīng)濟(jì)處于繁榮上行軌道，金融機(jī)構(gòu)放貸沖動(dòng)增加2006~2008

年，金融機(jī)構(gòu)本外幣信貸資產(chǎn)年均增長率達(dá)到15.7%。此間，我行堅(jiān)定執(zhí)行轉(zhuǎn)型戰(zhàn)

略，持續(xù)推動(dòng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)多元化，有重點(diǎn)地拓展信貸市場，切實(shí)控制信貸風(fēng)險(xiǎn).規(guī)劃

期內(nèi)我行客戶貸款年均復(fù)合增長率為11.4%,雖高于規(guī)劃目標(biāo)值，但相比同業(yè)增幅

仍保持平緩。信貸業(yè)務(wù)發(fā)展注重優(yōu)化內(nèi)部品種、客戶、期限和行業(yè)結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)

當(dāng)期利益與中長期利益、收入與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，初步走出了構(gòu)建集約式、精品化信貸

業(yè)務(wù)發(fā)展模式的路子。

存款業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)受住了市場考驗(yàn)。在2006~2008年資本市場活躍導(dǎo)致客戶存

款嚴(yán)重分流的形勢下，我行客戶存款仍實(shí)現(xiàn)了年均12.8%的增長速度，為全行業(yè)務(wù)

發(fā)展提供了穩(wěn)定的低成本資金來源。

—非信貸業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，多元業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)開展和多種收益來源相互補(bǔ)

充的新格局初步形成。規(guī)劃期內(nèi)，我行大力拓展非信貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域，挖掘新業(yè)務(wù)增長

潛力，證券投資、資金交易等資產(chǎn)類業(yè)務(wù)，以及理財(cái)、投資銀行等中間業(yè)務(wù)對(duì)于全

行經(jīng)營發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力持續(xù)提升。2006~2008年，全行非信貸類資產(chǎn)年均復(fù)合增長

率高達(dá)17.9%,較貸款年均增幅高出6.5個(gè)百分點(diǎn)，有力地推動(dòng)了非信貸資產(chǎn)占總

資產(chǎn)比重上升至2008年末的54.5%,非信貸資產(chǎn)和信貸資產(chǎn)并重的資產(chǎn)配置格局

已經(jīng)基本形成。

首個(gè)三年規(guī)劃期內(nèi)，我行中間業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。2008年全行手續(xù)費(fèi)及

傭金凈收入占全行營業(yè)凈收入的比重已經(jīng)達(dá)到14.2%,較2005年提高了7.7個(gè)百

分點(diǎn)。三年間，我行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入已經(jīng)由2005年的105億元提高至2008

年的440億元，對(duì)于全行業(yè)績增長的貢獻(xiàn)度持續(xù)快速提升。

2.堅(jiān)持以效益為核心，努力提升綜合收益能力

首個(gè)三年規(guī)劃期內(nèi)，全行堅(jiān)持以效益為發(fā)展的核心目標(biāo)，著力挖掘業(yè)務(wù)利潤空

間，經(jīng)營效益和盈利能力均大幅提升。首先，收入增長迅猛。2008年全行實(shí)現(xiàn)營業(yè)

凈收入超過3000億元，較2005年增長91%。其次，資產(chǎn)盈利能力持續(xù)提升。2008

年全行凈息差（NIS）達(dá)到2.80%,較2005年（2.53%）提高0.27個(gè)百分點(diǎn),凈利

息收益率（NIM）達(dá)到2.95%,較2005年（2.55%）提升0.4個(gè)百分點(diǎn)。手續(xù)費(fèi)

及傭金凈收入實(shí)現(xiàn)了更快增長，占營業(yè)凈收入的比重由2005年的6.5%大幅提升至

2008年的14.2%,全行非利息業(yè)務(wù)收益能力迅速提升。收益能力提高帶動(dòng)全行資產(chǎn)

平均收益率由2005年的0.66%增長至2008年的1.21%,資產(chǎn)綜合盈利能力顯著

提升。

3.堅(jiān)持狠抓風(fēng)險(xiǎn)管理不放松，保持轉(zhuǎn)型穩(wěn)健推進(jìn)

首個(gè)三年規(guī)劃期內(nèi)，全行在業(yè)務(wù)高速發(fā)展的同時(shí)堅(jiān)持審慎穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)政策，堅(jiān)

持抓好風(fēng)險(xiǎn)防控，不斷提高資產(chǎn)質(zhì)量，連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)不良貸款存量和不良貸款率"雙

降"。2008年不良貸款率降至2.29%,已達(dá)到國際同業(yè)的中上等水平。在深入強(qiáng)化

貸款風(fēng)險(xiǎn)掌控、嚴(yán)格貸款量化和分類管理的基礎(chǔ)上，我行繼續(xù)審慎計(jì)提貸款減值準(zhǔn)

備，2008年末貸款撥備覆蓋率達(dá)到130%,較2005年大幅提升76個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)

現(xiàn)了對(duì)不良貸款的完全覆蓋，進(jìn)一步鞏固了貸款整體質(zhì)量。此外，截至2008年末,

我行持有的各類美國次貸相關(guān)債券規(guī)模很小，計(jì)提的撥備對(duì)于浮虧金額的覆蓋率已

超過100%。數(shù)據(jù)表明轉(zhuǎn)型進(jìn)程中我行對(duì)整體風(fēng)險(xiǎn)的掌控水平和調(diào)控彈性保持良好。

4.堅(jiān)持在發(fā)展中實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型,戰(zhàn)略實(shí)施富有靈活性

首個(gè)三年規(guī)劃期內(nèi)，根據(jù)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長、資本市場活躍和客戶金融消

費(fèi)意愿大幅增長的實(shí)際情況，我行在堅(jiān)持戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向的同時(shí)，依據(jù)市場動(dòng)態(tài)靈活

調(diào)整經(jīng)營方略，信貸資產(chǎn)、非信貸資產(chǎn)等發(fā)展類指標(biāo)均顯著超過規(guī)劃目標(biāo)，帶動(dòng)效

益顯著提升；同時(shí)保證了規(guī)劃確定的結(jié)構(gòu)調(diào)整、風(fēng)險(xiǎn)管理和效率提升目標(biāo)順利甚至

超額完成，充分體現(xiàn)了規(guī)劃執(zhí)行靈活性和原則性的統(tǒng)一，實(shí)現(xiàn)了〃以轉(zhuǎn)型為發(fā)展的

主要途徑"和"在發(fā)展中實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型”的戰(zhàn)略意圖。

5.認(rèn)真抓落實(shí)，不斷充實(shí)和完善戰(zhàn)略體系

根據(jù)董事會(huì)關(guān)于三生規(guī)劃重在落實(shí)的要求，我行在下發(fā)首個(gè)三年規(guī)劃的同時(shí)，

制定了《＜2006-2008年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃〉實(shí)施方案》，針對(duì)規(guī)劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)

的新形勢、新問題、新要求，不斷充實(shí)戰(zhàn)略體系和強(qiáng)化執(zhí)行力度：一是優(yōu)化并扎實(shí)

推進(jìn)了綜合化發(fā)展戰(zhàn)略和國際化發(fā)展戰(zhàn)略，在業(yè)內(nèi)率先進(jìn)軍金融租賃領(lǐng)域和開展跨

國并購。二是強(qiáng)化了結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略。強(qiáng)調(diào)實(shí)施穩(wěn)健的信貸業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，明確提出

實(shí)施資金交易業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)跨越式發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)控制與業(yè)務(wù)成長的關(guān)

系，結(jié)構(gòu)大幅調(diào)整，資產(chǎn)和收益大幅提高。三是發(fā)展完善了服務(wù)戰(zhàn)略，在2007年啟

動(dòng)了“優(yōu)質(zhì)服務(wù)年”項(xiàng)目，補(bǔ)充提出了成為"國內(nèi)服務(wù)最好的金融企業(yè)”的發(fā)展目

標(biāo)。四是充實(shí)提升了創(chuàng)新戰(zhàn)略，規(guī)劃期內(nèi)不斷加大業(yè)務(wù)、產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新力度，深

入拓展理財(cái)、投資銀行、電子銀行等新興業(yè)務(wù)，加強(qiáng)新興業(yè)務(wù)與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的融合協(xié)

調(diào)發(fā)展，為全行業(yè)務(wù)發(fā)展注入活力。五是將企業(yè)社會(huì)責(zé)任戰(zhàn)略和企業(yè)文化建設(shè)納入

全行戰(zhàn)略體系，在業(yè)內(nèi)率先倡導(dǎo)并推行〃綠色信貸"政策，提出實(shí)現(xiàn)〃經(jīng)濟(jì)人〃與

〃社會(huì)人"有機(jī)統(tǒng)一的發(fā)展新理念，并在2007年全面啟動(dòng)我行首個(gè)企業(yè)文化建設(shè)工

程項(xiàng)目，提出企業(yè)文化建設(shè)〃三步走"計(jì)劃，形成全行企業(yè)文化建設(shè)工作推進(jìn)方案。

六是狠抓廉政建設(shè)和案防工作，為推動(dòng)全行戰(zhàn)略實(shí)施夯實(shí)隊(duì)伍基礎(chǔ)和創(chuàng)造良好內(nèi)部

環(huán)境。2006年全行案件數(shù)量和涉案金額為五家國有控股銀行最低,2007、2008年

全行發(fā)案數(shù)分別同比下降超過20%和50%,案件防范工作成效顯著。

（三）首個(gè)三年規(guī)劃執(zhí)行中的主要問題與不足

在充分肯定首個(gè)三年規(guī)劃圓滿完成的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)清醒看到首個(gè)三年規(guī)劃在設(shè)計(jì)

上和執(zhí)行中存在的不足。概括起來，主要有以下幾個(gè)方面：

—從規(guī)劃設(shè)計(jì)上看，由于各種原因，首個(gè)三年規(guī)劃沒有來得及把對(duì)同業(yè)市場

變化因素的預(yù)測納入規(guī)劃，主要發(fā)展指標(biāo)中沒有獨(dú)立列出同業(yè)競爭類指標(biāo)，有針對(duì)

性的競爭力提升措施不足。盡管首個(gè)三年規(guī)劃的發(fā)展目標(biāo)得以全面實(shí)現(xiàn)，但在規(guī)劃

期內(nèi)我行某些領(lǐng)蝴口區(qū)域的同業(yè)競爭力提升不夠理想。

—首個(gè)三年規(guī)劃在設(shè)計(jì)上的另一個(gè)不足，就是對(duì)區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的設(shè)計(jì)不夠細(xì)

化，未能明確提出我行的核心競爭區(qū)域所在和可實(shí)施的有差別的區(qū)域發(fā)展策略與目

標(biāo)。盡管在首個(gè)三年規(guī)劃期內(nèi)，我行分區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略有所體現(xiàn)，資源配置已經(jīng)開始

向核心競爭區(qū)域傾斜，但還沒有到位，核心競爭區(qū)域和重點(diǎn)地區(qū)內(nèi)部資源配置不足、

競爭力下滑、發(fā)展?jié)摿κ艿郊s束的問題還沒有得到根本解決。

—從執(zhí)行的角度看，首個(gè)三年規(guī)劃在總行層面得到了較為充分的重視，各部

室、各業(yè)務(wù)板塊在規(guī)劃期內(nèi)已逐步就戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的必要性和重要性達(dá)成認(rèn)識(shí)上的一致,

并能較為自覺地推進(jìn)規(guī)劃的施行。但在分行及其以下層面上，規(guī)劃沒有得到應(yīng)有的

重視，在一些省分行以下的城市分行和縣域支行對(duì)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的必要性和重要性認(rèn)識(shí)

不足，未能使我行上下、各級(jí)機(jī)構(gòu)在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型意圖上達(dá)成一致，在執(zhí)行中缺乏自覺

性。

第二部分今后三年經(jīng)營環(huán)境分析

一、對(duì)今后三年國際經(jīng)營環(huán)境的基本判斷3

今后三年，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢的不確定性顯著增強(qiáng)，尤其2009年，次貸引發(fā)

的危機(jī)進(jìn)一步惡化或出現(xiàn)好轉(zhuǎn)的可能并存，2009年將是決定世界經(jīng)濟(jì)金融未來發(fā)展

趨勢的關(guān)鍵一年。美國次貸危機(jī)自2008年三季度起急劇惡化，迅速演變?yōu)槿蛐越?/p>

融危機(jī)，給世界經(jīng)濟(jì)造成巨大沖擊，并進(jìn)一步演變?yōu)槿蚪?jīng)濟(jì)危機(jī)。由于金融危機(jī)

對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的傳導(dǎo)具有滯后性，次貸危機(jī)對(duì)經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響將在2009年集中顯現(xiàn)。

在全球?qū)菇鹑谖C(jī)的過程中，世界經(jīng)濟(jì)金融格局可望進(jìn)入多元化為特征的調(diào)整階

段，美國經(jīng)濟(jì)仍將在全球經(jīng)濟(jì)中起到重要作用，但其他經(jīng)濟(jì)體，特別是新興市場經(jīng)

濟(jì)體將成為帶動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)增長的主導(dǎo)力量。國際大宗商品市場價(jià)格走勢將震蕩上行,

3詳見附件2。

全球股市在2009年將依舊處于低迷狀態(tài)。全球貨幣政策至少在2009年底前將持續(xù)

寬松。美元作為主流國際貨幣的地位將繼續(xù)下降。全球銀行業(yè)震蕩調(diào)整，次貸危機(jī)

將催生集中式的金融發(fā)展模式。在各國政府聯(lián)手〃救市〃的強(qiáng)力干預(yù)下，次貸引發(fā)

的金融危機(jī)有可能在今后1~2年見底，歐美銀行將用今后三年的時(shí)間逐步走出次貸

危機(jī)的陰影，重回穩(wěn)健增長軌道。

對(duì)我行今后三年發(fā)展的啟示：

一我行的外匯資產(chǎn)和債券要加快多幣種、多元化調(diào)整,有效規(guī)避匯率和次貸

危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)。

一鑒于國際金融市場情勢惡化，要及時(shí)研究我行國際機(jī)構(gòu)的經(jīng)營對(duì)策。

二、對(duì)今后三年國內(nèi)經(jīng)營環(huán)境的基本判斷4

今后三年，我國經(jīng)濟(jì)總體趨勢是向上的，將延續(xù)平穩(wěn)較快增長的態(tài)勢，但由于

外部次貸危機(jī)的負(fù)面影響，GDP增速在2008年回落后2009年有可能繼續(xù)回落，

但今后三年總體仍將保持年均8%以上的較快增速。為應(yīng)對(duì)外部金融危機(jī)，擴(kuò)大內(nèi)需

成為國內(nèi)經(jīng)濟(jì)工作的主要方針，宏觀調(diào)控政策由從緊轉(zhuǎn)向適度擴(kuò)張。內(nèi)需在需求結(jié)

構(gòu)中的占比將進(jìn)一步提高，尤其是消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)度將顯著增強(qiáng)。通脹壓力

在這個(gè)時(shí)期始終存在，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。國際資本總體維持輸入走勢，但也存

在短期大幅流出的可能。利率走勢總體上仍將處于下行階段，金融機(jī)構(gòu)一年期存貸

款基準(zhǔn)利差將繼續(xù)收窄。資產(chǎn)價(jià)格可能在波動(dòng)中逐步上行。金融市場震蕩加劇，不

確定性增強(qiáng)，金融結(jié)構(gòu)將會(huì)出現(xiàn)較大調(diào)整。

今后三年,我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程將會(huì)提速，將主要走大中小城市和小城鎮(zhèn)協(xié)調(diào)發(fā)展

4詳見附件2。

的中國特色城鎮(zhèn)化路徑。我國總體將進(jìn)入以工促農(nóng)、以城帶鄉(xiāng)的發(fā)展階段，農(nóng)村市

場將成為投資和消費(fèi)等內(nèi)需擴(kuò)大的新熱點(diǎn)，農(nóng)村金融可望成為新興金融市場c雖然

受到次貸危機(jī)負(fù)面影響的拖累，中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性改革的步伐仍將逐步加快。將加快

推進(jìn)資源價(jià)格與國際的接軌；國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移的實(shí)施步伐將會(huì)加快;

環(huán)保節(jié)能控制更趨嚴(yán)厲；利率市場化和金融機(jī)構(gòu)綜合化經(jīng)營會(huì)有實(shí)質(zhì)性突破，但也

存在由于經(jīng)濟(jì)波動(dòng)下行造成放緩的可能；人民幣匯率綜合制度改革將穩(wěn)步推進(jìn)，人

民幣區(qū)域化試點(diǎn)工作將深入展開；稅收政策將有重大調(diào)整，財(cái)政支出將進(jìn)一步向〃三

農(nóng)〃、社會(huì)保障、教育醫(yī)療等領(lǐng)域傾斜。

對(duì)我行今后三年發(fā)展的提示：

一今后三年，我國經(jīng)濟(jì)增速雖然放緩，但仍將保持較快增長，投資仍是拉動(dòng)

經(jīng)濟(jì)增長的主要?jiǎng)恿χ?，由此決定了貸款的較高速增長是必然趨勢。應(yīng)充分挖掘

貸款市場的增長潛力，更大份額地分享經(jīng)濟(jì)增長"紅利"。

一今后三年，如何在經(jīng)濟(jì)較大下行壓力下，有效拓展信貸市場并保持信貸質(zhì)

量；如何在股市、樓市較為疲軟條件下，做大中間業(yè)務(wù)；以及如何在利差收書的條

件下，擴(kuò)大收益來源，保持利潤的高增長態(tài)勢，是我行需要應(yīng)對(duì)的主要問題。

一今后三年,特別2009年國際經(jīng)濟(jì)金融動(dòng)蕩，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長放緩，存在由

經(jīng)濟(jì)放緩引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn)、國際資本由輸入轉(zhuǎn)為撤出的風(fēng)險(xiǎn)。并且，若經(jīng)濟(jì)下行趨

勢未能及早改變，以及全球經(jīng)濟(jì)未能走出低谷，則存在持續(xù)實(shí)行寬松貨幣政策和低

利率政策的可能，國內(nèi)流動(dòng)性寬松甚至過剩的狀況將會(huì)持續(xù)，我行盈利壓力將會(huì)增

大。做好應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)金融突然變化的準(zhǔn)備，是今后三年我行要應(yīng)對(duì)的主要問題。

一今后三年中國進(jìn)入工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)時(shí)期，投資和產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移速度加快，我

行區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略要適應(yīng)經(jīng)濟(jì)梯度發(fā)展的規(guī)律，充分分享經(jīng)濟(jì)增長和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的〃紅

利"。要適應(yīng)我國城鎮(zhèn)化發(fā)展加快的趨勢，堅(jiān)持并強(qiáng)化大中城市優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，中

小城市行的發(fā)展要以縣級(jí)市和百強(qiáng)縣等發(fā)達(dá)縣域機(jī)構(gòu)為重點(diǎn)，要加強(qiáng)在發(fā)達(dá)集鎮(zhèn)的

業(yè)務(wù)滲透能力，針對(duì)城鎮(zhèn)化的區(qū)域差異，實(shí)施差異化的區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。

■■今后三年，在利率市場化改革不斷深化、金融同業(yè)競爭不斷加劇的形勢下,

要著力提高我行利率定價(jià)議價(jià)水平和控制利率風(fēng)險(xiǎn)的水平。

■■今后三年，要抓住人民幣匯率綜合改革穩(wěn)步推進(jìn)、人民幣區(qū)域化深入發(fā)展

的有利時(shí)機(jī)，在審慎防范匯率風(fēng)險(xiǎn)前提下，充分發(fā)揮我行人民幣業(yè)務(wù)優(yōu)勢，在服務(wù)

人民幣區(qū)域化改革進(jìn)程中搶占市場先機(jī)。

三、對(duì)今后三年同業(yè)市場走勢的基本分析

(-)國際銀行同業(yè)今后三年走勢及與本行的比較5

概括近年來，特別是2007年次貸危機(jī)爆發(fā)后國際銀行主要同業(yè)的運(yùn)行狀況，可

以得出三點(diǎn)基本結(jié)論：首先，大力發(fā)展非信貸業(yè)務(wù)和零售銀行業(yè)務(wù)，走國際化經(jīng)營

路徑是國際銀行業(yè)近年來主要的發(fā)展戰(zhàn)略；其次，并購成為國際銀行業(yè)提高競爭力

的一條捷徑，清晰的并購意圖、明確的地域重點(diǎn)、精細(xì)的收購策略和有效的整合對(duì)

于并購的成功至關(guān)重要；而謹(jǐn)慎的風(fēng)險(xiǎn)控制和均衡的收入來源有助于抵御經(jīng)濟(jì)波動(dòng)

的襲擊。

預(yù)計(jì)2008~2009年，國際銀行業(yè)的經(jīng)營業(yè)績將繼續(xù)下滑，在新興市場配置較

多資源的銀行將具有較大優(yōu)勢。2009年以后,國際銀行業(yè)可望緩步回到增長軌道,

盈利繼續(xù)增長，資產(chǎn)質(zhì)量不斷改善，資本實(shí)力也將繼續(xù)增強(qiáng)。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管

會(huì)在世界范圍內(nèi)被提到更為重要的位置。

5選取美國的花旗集團(tuán)、美國銀行、JP摩根大通金融集團(tuán)，歐洲的匯豐控股、蘇格蘭皇家銀行、德意志銀行以

及日本的三菱東京UFJ金融集團(tuán)作為樣本銀行。詳見城市金融研究用《國際銀行主要同業(yè)近來運(yùn)行總結(jié)和今后三

年走勢展望一一中國工商銀行2009?2011年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃系列研究報(bào)告之四》。

對(duì)比分析我行與樣本銀行核心經(jīng)營指標(biāo)和人均指標(biāo)，近兩年來我行資本充足水

平和以成本收入比為代表的經(jīng)營管理能力在樣本銀行中名列前茅；盈利能力獲得明

顯提升，并在2008年躋身于樣本銀行的前列；但營業(yè)收入和海外經(jīng)營的規(guī)模與國際

樣本銀行的差距較大；人均效率指標(biāo)由于與發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)和人口總量不同以及匯

率因素而處于樣本銀行的末端。

國際同業(yè)分析與比較的提示：

大力發(fā)展非信貸業(yè)務(wù)和零售銀行業(yè)務(wù)，大力調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和收益結(jié)構(gòu)，穩(wěn)

健地走綜合化和國際化經(jīng)營路徑是我行今后三年主要的發(fā)展戰(zhàn)略，是我行追趕國際

先進(jìn)銀行的主要領(lǐng)域。

一在建設(shè)國際一流商業(yè)銀行的道路上，提高人均效率,迎接利率市場化和金

融脫媒的挑戰(zhàn)是需要我行堅(jiān)持不懈努力的關(guān)鍵。

（二）國內(nèi)同業(yè)的基本發(fā)展趨勢6

通過對(duì)11家樣本銀行72006?2008年發(fā)展指標(biāo)的分析得出了國內(nèi)同業(yè)發(fā)展

的基本趨勢：

—總量增長仍處在高峰期，貸款規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。近兩年中國銀行業(yè)充分分享

了中國經(jīng)濟(jì)高速增長的紅利，經(jīng)營規(guī)模和盈利能力保持了快速增長的勢頭。2006~

2008年,11家樣本銀行平均的資產(chǎn)增長率達(dá)24.3%其中中型股份制銀行達(dá)28.1%;

11家樣本銀行平均的貸款增長率達(dá)19.4%,其中中型股份制銀行達(dá)22.0%;11家

6對(duì)我行主要競爭對(duì)手建設(shè)銀行和招商銀行的發(fā)展態(tài)勢的比較分析，詳見附件2。

711家銀行為國內(nèi)上市銀行。分別是：工商銀行、建設(shè)銀行、

中國銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、民生銀行、浦東

發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行、深圳發(fā)展銀行。

樣本銀行平均的利潤增長率達(dá)47.0%,其中中型股份制銀行達(dá)54.0%。

一轉(zhuǎn)型速度加快，非信貸資產(chǎn)占比及其收益占比迅速提高。加快經(jīng)營結(jié)構(gòu)，

特別是資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和盈利結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型是近三年國內(nèi)同業(yè)的基本特征。2006~2008

年,11家樣本銀行平均的非信貸資產(chǎn)增長率達(dá)31.0%,比貸款增長率高11.6個(gè)百

分點(diǎn)；截至2008年末,11行平均信貸資產(chǎn)占比已降至51.4%,比2006年下降了

4.2個(gè)百分點(diǎn)。2008年，11家樣本銀行凈收入中投資及交易類收入的平均占比達(dá)

21.6%,手續(xù)費(fèi)及傭金收入的平均占比達(dá)10.6%,比2006年提高了4.4個(gè)百分點(diǎn)，

存貸利差收入的平均占比已降至62.5%。

一經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，風(fēng)險(xiǎn)管理能力有所加強(qiáng)。2006~2008年，11家樣本

銀行平均的不良貸款率降至1.57%，比2006年下降了1.44個(gè)百分點(diǎn)；貸款撥備覆

蓋率提高至159%,比2006年上升了61個(gè)百分點(diǎn)；資本充足率提高至11.6%,其

中核心資本充足率達(dá)8.5%,分別比2006年提高了1.6和1.1個(gè)百分點(diǎn)；成本收入

比降至35.9%,比2006年下降了4.7個(gè)百分點(diǎn)。

鑒于今后三年中國經(jīng)濟(jì)仍處于工業(yè)依口城鎮(zhèn)化快速發(fā)展時(shí)期，經(jīng)濟(jì)將在較長時(shí)間

保持較快增長，我國銀行業(yè)將繼續(xù)在總量增長和轉(zhuǎn)型發(fā)展的雙重動(dòng)力拉動(dòng)下，保持快

速發(fā)展的態(tài)勢。

（三）我行同業(yè)競爭的優(yōu)劣勢分析

1.主要指標(biāo)的競爭力比較

在主要經(jīng)營指標(biāo)和發(fā)展指標(biāo)上，與國內(nèi)其他10家上市銀行相比較，我行具有競

爭優(yōu)勢的方面包括：

一在總資產(chǎn)、存貸款總額、凈利潤總量上，我行依然保持同業(yè)第一的領(lǐng)先位

置。

一在資產(chǎn)、負(fù)債和收益結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型調(diào)整上，我行成效顯著，信貸資產(chǎn)占比、

存貸款利差收入占比均在50%以下，居同業(yè)前列，轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略與多元化發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)

施成效明顯。

一在資本充足率水平上居于同業(yè)上游水平。為我行抵御各類風(fēng)險(xiǎn)提供了保障,

也為我行實(shí)施綜合化、國際化戰(zhàn)略提供了資本支持。

一在風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重資產(chǎn)控制上我行領(lǐng)先于同業(yè)。截至2008年末，我行風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重資

產(chǎn)對(duì)總資產(chǎn)的比例僅為48.7%，低于同業(yè)平均水平7.8個(gè)百分點(diǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)較低的

資產(chǎn)結(jié)構(gòu)在經(jīng)濟(jì)下行期將使我行具有高于同業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。

一在成本控制水平上領(lǐng)先于同業(yè)。較低的成本收入比為我行今后增加費(fèi)用投

入、進(jìn)一步拓展市場提供了較大空間。

一在"品牌價(jià)值、市值管理及市場影響力”方面穩(wěn)居同業(yè)榜首,是我行核心

競爭力領(lǐng)先的關(guān)鍵因素。

一在科技及其應(yīng)用水平上我行仍保持同業(yè)領(lǐng)先的優(yōu)勢；在物理和電子銀行的

網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量和網(wǎng)絡(luò)配置上，我行仍保有同業(yè)領(lǐng)先的位置。

同時(shí)，我行在同業(yè)競爭中的不利方面包括：

一2006~2008年,我行撥備前利潤、存貸款、凈手續(xù)費(fèi)和傭金業(yè)務(wù)收入等

指標(biāo)的增長速度在同業(yè)中處于中下游水平，市場份額下滑的趨勢尚未扭轉(zhuǎn)。

一我行的資產(chǎn)盈利能力居于同業(yè)中游水平,股東權(quán)益回報(bào)率處于同業(yè)下游。

資本配置和運(yùn)用的效率有待提高。

我行在人均效率指標(biāo)上處于同業(yè)靠后的位次，并有逐步拉大的趨勢。

根據(jù)我行"核心競爭力評(píng)價(jià)體系〃對(duì)11家境內(nèi)上市銀行相關(guān)指標(biāo)的測算比較8:

一我行競爭力綜合排名第一，但〃資本結(jié)構(gòu)"指標(biāo)排名第二，低于建行；〃產(chǎn)

品與業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)"指標(biāo)競爭力排名第二，低于中行；〃風(fēng)險(xiǎn)管理"水平總體評(píng)價(jià)并不

突出，排名居第七；"員工效率與員工激勵(lì)”競爭力有較大提升，但在同業(yè)中僅居

于第十位；

一同業(yè)中，建設(shè)銀行和招商銀行綜合排名位居第二和第三，已經(jīng)成為我行強(qiáng)

勁的競爭對(duì)手。建行得分與我行僅相差2.07分。在一些關(guān)鍵領(lǐng)域的得分上，如〃資

本結(jié)構(gòu)〃、〃盈利能力"和"風(fēng)險(xiǎn)管理〃等，建行已經(jīng)超過了我行，并且其核心競

爭力的提升速度也相對(duì)快于我行。招商銀行核心競爭力排名2007年超過中行位居第

三，在"風(fēng)險(xiǎn)管理"、"組織結(jié)構(gòu)"、"員工效率與員工激勵(lì)"等指標(biāo)上競爭力排

名分別為第一、第一和第三，并且其競爭力提升速度也顯著快于我行。

總體來看,今后幾生我行面對(duì)的國內(nèi)銀行業(yè)競爭有三大特點(diǎn)：一是我行與國內(nèi)

幾家大型銀行處于全面競爭狀態(tài)。其中建設(shè)銀行在主要業(yè)務(wù)上追趕我行的勢頭明顯,

我行與建設(shè)銀行綜合實(shí)力的競爭趨于激烈；農(nóng)業(yè)銀行在儲(chǔ)蓄存款領(lǐng)域和縣域金融市

場已具競爭優(yōu)勢，其改制獲批的后發(fā)優(yōu)勢將逐步顯現(xiàn)；中國銀行仍然占據(jù)外匯業(yè)務(wù)

領(lǐng)先優(yōu)勢，我行追趕的任務(wù)艱巨。二是中小銀行在產(chǎn)品線上的競爭日趨激烈。其中

招商銀行在零售銀行、電子銀行、信用卡業(yè)務(wù)市場的優(yōu)勢日趨明顯，在這些領(lǐng)域中

已構(gòu)成對(duì)我行的較大威脅。三是在華外資銀行在高端客戶、高端業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競爭漸

成氣候，特別在私人銀行領(lǐng)域具備競爭優(yōu)勢，對(duì)我行形成一定威脅。在今后三年，

我行必須采取有針對(duì)性的競爭戰(zhàn)略與措施，有效阻斷主要競爭對(duì)手的追趕勢頭，在

8詳見管理信息部2008年第2期《競爭力報(bào)告》。

核心競爭領(lǐng)域保持并進(jìn)一步增強(qiáng)競爭優(yōu)勢。

2.影響我行競爭力提升的主要內(nèi)在因素

—指導(dǎo)思想和經(jīng)營理念問題。在經(jīng)營理念上,各級(jí)行干部對(duì)于競爭形勢和我

行核心競爭力優(yōu)勢正在削弱的現(xiàn)實(shí)缺乏清醒的認(rèn)識(shí)和足夠的重視；在發(fā)展的指導(dǎo)思

想上，對(duì)于市場與風(fēng)險(xiǎn)、投入與產(chǎn)出、企業(yè)價(jià)值與員工價(jià)值等重大關(guān)系的統(tǒng)籌兼顧

上存在不足；不善于或不愿意與競爭對(duì)手做經(jīng)常的比較，保持并奪取更大競爭優(yōu)勢

的勇氣W考慮不足，敢為人先和積極進(jìn)取的文化與氛圍在我行尚未充分形成。

一體制機(jī)制問題?！ü俦疚弧ê?大鍋飯”的體制問題在我行內(nèi)部不同程度

地存在，影響了效率高的機(jī)構(gòu)和個(gè)人進(jìn)取的積極性；考核機(jī)制上主要是自我發(fā)展的

縱向比較，對(duì)同業(yè)競爭力的橫向比較不足；激勵(lì)機(jī)制上,在薪酬總水平提高的同時(shí),

存在員工薪酬與績效掛鉤不足問題，特別對(duì)直接從事市場營銷和客戶維護(hù)人員的激

勵(lì)不足；管理流程上，存在諸多不合理和重管理輕市場輕營銷的問題；內(nèi)部控制上

對(duì)管理成本和效率考慮不足；內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置上存在部門化傾向和低效率現(xiàn)象。

一資源配置效率不高。內(nèi)部資源尚未充分體現(xiàn)效率優(yōu)先的優(yōu)化配置原則,對(duì)

一些貢獻(xiàn)度高的大中城市行，特別是省會(huì)城市行和發(fā)達(dá)縣域機(jī)構(gòu)資源投入不足，競

爭力下滑；對(duì)不同區(qū)域機(jī)構(gòu)缺乏差異化發(fā)展政策，各區(qū)域機(jī)構(gòu)的發(fā)展?jié)摿蛢?yōu)勢沒

有充分釋放出來；網(wǎng)點(diǎn)配置上，高效網(wǎng)點(diǎn)和低效網(wǎng)點(diǎn)并存；人員配置上，市場營銷

人員短缺和部分崗位人員冗余并存；部門間、分行間資源整合不足，信息資源在上

下級(jí)行之間和部門之間不能充分流動(dòng)和共享，導(dǎo)致整體協(xié)調(diào)合力不足，資源浪費(fèi)嚴(yán)

重。

一網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)出低。截至2008年末我行網(wǎng)均資產(chǎn)為6億元，網(wǎng)均實(shí)現(xiàn)營業(yè)凈收

入為1879萬元，網(wǎng)均撥備前利潤為1218萬元，三項(xiàng)指標(biāo)在11家上市銀行中均處

于最低水平。除客戶結(jié)構(gòu)的歷史原因外，導(dǎo)致我行網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)出低的其他主要原因包括:

部分網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營模式仍維持"開門關(guān)門〃、“等客上門”的傳統(tǒng)方式，缺乏走出柜臺(tái)

和網(wǎng)點(diǎn)的主動(dòng)營銷，缺少外勤營銷人員和客戶經(jīng)理；單一吸儲(chǔ)功能的傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)大量

存在，多功能、全功能網(wǎng)點(diǎn)相對(duì)不足，有些網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人尚不具備獨(dú)立經(jīng)營承擔(dān)者的

職能和素質(zhì)；一些網(wǎng)點(diǎn)布局未能跟上經(jīng)濟(jì)形態(tài)和城市形態(tài)變化的步伐，對(duì)新興產(chǎn)業(yè)

群帶、城市新區(qū)、高檔住宅區(qū)、交通樞紐和發(fā)達(dá)的城鄉(xiāng)接合部及時(shí)跟進(jìn)不夠，不少

網(wǎng)點(diǎn)沉淀在經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)和老城區(qū)等資源漸趨枯竭的區(qū)域，導(dǎo)致我行網(wǎng)均和人均

效益效率低于他行。

今后三年，必須有效地解決這些影響我行競爭力提升的問題，使我行能夠以更

加進(jìn)取的精神與姿態(tài)，獲取國際國內(nèi)同業(yè)市場的更大優(yōu)勢。

第三部分今后三年發(fā)展的指導(dǎo)思想和主要目標(biāo)

一、工商銀行的發(fā)展愿景

成長為全球最具盈利能力、最優(yōu)秀、最受尊敬的銀行。全球最具盈利能力的銀

行是指：努力保持利潤穩(wěn)健增長，并在全球銀行業(yè)居于領(lǐng)先地位，力爭使資產(chǎn)、資

本回報(bào)及人均利潤保持或達(dá)到國際國內(nèi)先進(jìn)水平，形成強(qiáng)大的可持續(xù)盈利增長能力；

全球最優(yōu)秀的銀行是指：成為公司治理完善、經(jīng)營結(jié)構(gòu)合理、服務(wù)質(zhì)量優(yōu)良、創(chuàng)新

能力強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)管理水平高、員工隊(duì)伍素質(zhì)優(yōu)秀的銀行；全球最受尊敬的銀行是指：

居國際金融市場領(lǐng)先地位，市場品牌影響力大；美譽(yù)度和市場聲譽(yù)卓著，企業(yè)文化

先進(jìn)；忠實(shí)履行社會(huì)責(zé)任，是優(yōu)秀的企業(yè)公民。

二、今后三年發(fā)展的指導(dǎo)思想與原則

2009~2011年是我行轉(zhuǎn)型發(fā)展的第二個(gè)重要時(shí)期。在這個(gè)時(shí)期我行要繼續(xù)推

進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，初步實(shí)現(xiàn)經(jīng)營結(jié)構(gòu)和增長方式的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。為此要繼續(xù)貫徹以下指導(dǎo)

思想：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，大力提升核心競爭力，堅(jiān)持推進(jìn)經(jīng)營轉(zhuǎn)型，努力開拓

創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)全行又好又快的、穩(wěn)健可持續(xù)的發(fā)展。

規(guī)劃期內(nèi)，我行要堅(jiān)持以下發(fā)展原則：

必須從工商銀行的實(shí)際出發(fā)，切實(shí)把科學(xué)發(fā)展觀落實(shí)于轉(zhuǎn)型的每一步和全過程;

必須把可持續(xù)的價(jià)值增長作為發(fā)展的根本目標(biāo)，使發(fā)展能夠帶來不斷穩(wěn)定成長的長

期市場價(jià)值；必須把提升核心競爭力作為發(fā)展的首要任務(wù)，鞏固發(fā)展國際國內(nèi)市場

的領(lǐng)導(dǎo)地位，以更加進(jìn)取的姿態(tài)，爭取同業(yè)市場的更大優(yōu)勢；必須把提高質(zhì)量效益

作為發(fā)展的本質(zhì)要求，保持速度、規(guī)模、質(zhì)量、效益協(xié)調(diào)統(tǒng)一的發(fā)展；必須把轉(zhuǎn)變

增長方式作為發(fā)展的主要途徑，使整體發(fā)展建立在資產(chǎn)、負(fù)債、收益、客戶、渠道、

人力資源等結(jié)構(gòu)全面優(yōu)化的基礎(chǔ)上，以轉(zhuǎn)型促發(fā)展，在發(fā)展中實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型；必須把改

善服務(wù)作為發(fā)展的主要措施，使股東價(jià)值持續(xù)穩(wěn)定增長，使員工價(jià)值得以實(shí)現(xiàn)和提

升，使所服務(wù)的地區(qū)從我行的發(fā)展中獲益；必須把改革和創(chuàng)新作為發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力，

從體制、機(jī)制、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、渠道、管理、技術(shù)等方面整體推進(jìn)改革與創(chuàng)新，鍛造

可持續(xù)的、引領(lǐng)市場的競爭力；必須用高效嚴(yán)密的內(nèi)部控制作為發(fā)展的根本保障，

有效防范和控制風(fēng)險(xiǎn)，樹立誠信、可靠的大行形象；必須把人力資源開發(fā)作為發(fā)展

的重要保證，通過人力資源結(jié)構(gòu)調(diào)整和員工技能與知識(shí)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，為經(jīng)營模式和

增長方式轉(zhuǎn)型提供有力的人才支持。

三、發(fā)展的總?cè)蝿?wù)與今后三年的階段性任務(wù)

2006~2015年是工商銀行經(jīng)營結(jié)構(gòu)和增長方式的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期。整個(gè)轉(zhuǎn)型期的

戰(zhàn)略任務(wù)是：在體制上，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)權(quán)重組和股份制改造與上市，持續(xù)完善公司治理結(jié)

構(gòu)與內(nèi)控機(jī)制，徹底轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制。在經(jīng)營結(jié)構(gòu)上，實(shí)行根本性的再造和轉(zhuǎn)型，全

面調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、負(fù)債結(jié)構(gòu)、收益結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)、渠道結(jié)構(gòu)以及人力

資源結(jié)構(gòu)，使經(jīng)營結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)閭鹘y(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)與投夷性、交易性和收費(fèi)性業(yè)務(wù)并重,

信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)并重，貸款利差收入與非信貸收入并重的集約化、多元化和

綜合化結(jié)構(gòu)；實(shí)現(xiàn)經(jīng)營模式和增長方式由以規(guī)模擴(kuò)張為主向以質(zhì)量效益為主的轉(zhuǎn)變,

實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化和可持續(xù)化，兼顧包括客戶利益、員工利益和社會(huì)利益在內(nèi)的

利益相關(guān)者的利益，提升核心競爭力和金融服務(wù)水平，最終把工商銀行建設(shè)成為一

家治理優(yōu)良、資本充足、內(nèi)控嚴(yán)密、運(yùn)營安全、服務(wù)和效益良好，具有較強(qiáng)國際競

爭力和創(chuàng)新能力，最具盈利能力、最優(yōu)秀、最受尊敬的國際一流的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)。

2009~2011年三年期的主要發(fā)展任務(wù)有三個(gè)：

(-)提升核心競爭力,鞏固發(fā)展市場領(lǐng)先地位

必須強(qiáng)化核心業(yè)務(wù)和核心客戶，始終占據(jù)市場競爭的制高點(diǎn)，保持領(lǐng)先優(yōu)勢。

—鞏固基礎(chǔ)業(yè)務(wù)領(lǐng)先地位。鞏固第一零售銀行地位，個(gè)人客戶和中高端客戶

數(shù)量保持同業(yè)首位，個(gè)人存款市場份額穩(wěn)定在18%以上，各一級(jí)分行、大中城市分

行、重點(diǎn)縣支行要全面保持或奪回同業(yè)第一的地位；個(gè)人貸款總量、增量牢固占據(jù)

同業(yè)第一的位置；個(gè)人中間業(yè)務(wù)收入保持同業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢；銀行卡發(fā)卡量、消費(fèi)額