智研咨詢發(fā)布：中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)競爭格局及發(fā)展前景研究報告內(nèi)容概要：當(dāng)前，全球正經(jīng)歷著前所未有的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)變革，這些變革不僅增加了制造業(yè)和物流領(lǐng)域?qū)C(jī)器人及自動化技術(shù)的長期需求，還對自動化系統(tǒng)的智能化水平、運(yùn)行速度和效率提出了更高要求。在此背景下，我國對工業(yè)機(jī)器人的需求十分旺盛，已逐漸成為全球最大工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)及消費(fèi)市場。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)規(guī)模為42.95萬套，2024年1-11月已達(dá)到48.39萬套。從市場規(guī)模看，2023年我國工業(yè)機(jī)器人市場銷售額已從2020年的476.26億元增長至725.38億元，2024年進(jìn)一步增長至了842.62億元，2025年有望達(dá)到900億元以上。相關(guān)上市企業(yè)：新時達(dá)（002527）；匯川技術(shù)（300124）；埃斯頓（002747）；機(jī)器人（300024）；拓斯達(dá)（300607）；埃夫特（688165）；科沃斯（603486）；石頭科技（688169）；九號公司（689009）；天智航（688277）；ABB（ABBN）；發(fā)那科（6954）；安川電機(jī)（6506）等相關(guān)企業(yè)：哈爾濱工大工業(yè)機(jī)器人有限公司；福建省微柏工業(yè)機(jī)器人有限公司；廣州啟帆工業(yè)機(jī)器人有限公司；四川紐賽特工業(yè)機(jī)器人制造有限公司；江蘇錦明工業(yè)機(jī)器人自動化有限公司等關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量；工業(yè)機(jī)器人銷售額；工業(yè)機(jī)器人“出?！保还I(yè)機(jī)器人品牌；發(fā)展趨勢一、行業(yè)概況工業(yè)機(jī)器人，也被稱為產(chǎn)業(yè)機(jī)器人，是一種能夠自動定位控制、可重復(fù)編程的、多功能的、多自由度的操作機(jī)，主要用于代替人工從事柔性生產(chǎn)環(huán)節(jié)，如搬運(yùn)材料、零件或操持工具，以完成各種作業(yè)。按功能劃分為搬運(yùn)機(jī)器人、加工機(jī)器人、裝配機(jī)器人、噴涂機(jī)器人等。此外，還有一些其他類型的工業(yè)機(jī)器人，如激光加工機(jī)器人、真空機(jī)器人等，它們分別應(yīng)用于激光加工、真空環(huán)境作業(yè)等特殊領(lǐng)域。工業(yè)機(jī)器人按功能分類工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游機(jī)器人基礎(chǔ)原材料與核心零部件、中游機(jī)器人整機(jī)制造和下游機(jī)器人系統(tǒng)集成及應(yīng)用等三大產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要提供基礎(chǔ)原材料和核心零部件，關(guān)鍵的核心部件包括伺服系統(tǒng)、減速器和控制器，它們直接影響著機(jī)器人的性能、穩(wěn)定性和負(fù)載能力。這些部件構(gòu)成了工業(yè)機(jī)器人的核心技術(shù)，是整個產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)難度最高的一環(huán)，也是中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵突破點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈中游涉及工業(yè)機(jī)器人的整機(jī)制造，技術(shù)核心在于：（1）整機(jī)的設(shè)計與加工技術(shù)，旨在提高機(jī)械防護(hù)性、精度和剛度；（2）開發(fā)適用于機(jī)器人主體的動力學(xué)和運(yùn)動學(xué)控制算法，確保機(jī)器人達(dá)到預(yù)期的性能標(biāo)準(zhǔn)；（3）根據(jù)不同行業(yè)和應(yīng)用場景的需求，定制化開發(fā)編程環(huán)境和工藝包，以實(shí)現(xiàn)特定的功能。長期以來，這一領(lǐng)域由國際上的四大機(jī)器人巨頭主導(dǎo)，但隨著國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)的不斷崛起，國產(chǎn)機(jī)器人已經(jīng)在整機(jī)制造領(lǐng)域建立了具有競爭力的企業(yè)集群，并實(shí)現(xiàn)了顯著的技術(shù)突破。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為系統(tǒng)集成及市場應(yīng)用，是我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中最早取得進(jìn)展的部分，為推動工業(yè)機(jī)器人的本土化應(yīng)用發(fā)揮了重要作用。從汽車制造業(yè)開始，我國逐步將機(jī)器人系統(tǒng)集成技術(shù)推廣到了家電、電子設(shè)備、金屬加工等多個行業(yè)，培養(yǎng)出了一群在市場上具備競爭力的本土機(jī)器人系統(tǒng)集成服務(wù)商，例如埃斯頓、新松機(jī)器人和匯川技術(shù)等。工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜工業(yè)機(jī)器人核心零部件為減速器、伺服系統(tǒng)和控制器，成本占比合計在65%-70%之間。其中，減速器主要功能是降低伺服電機(jī)的轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩，提高精度和負(fù)載，核心指標(biāo)為器件壽命精度及穩(wěn)定性。伺服電機(jī)用于執(zhí)行控制器指令，將電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能，實(shí)現(xiàn)機(jī)器人運(yùn)動，核心指標(biāo)為驅(qū)動器、編碼器性能?？刂破骺刂茩C(jī)器人的運(yùn)動軌跡、速度和姿態(tài)，是機(jī)器人的大腦，核心指標(biāo)為精度穩(wěn)定性和底層算法。中國工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀當(dāng)前，全球正經(jīng)歷著前所未有的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)變革，這些變革不僅增加了制造業(yè)和物流領(lǐng)域?qū)C(jī)器人及自動化技術(shù)的長期需求，還對自動化系統(tǒng)的智能化水平、運(yùn)行速度和效率提出了更高要求。人工智能技術(shù)的應(yīng)用為機(jī)器人行業(yè)注入了強(qiáng)大的動力。機(jī)器人在處理那些對人類來說過于繁重、重復(fù)、乏味、污穢或危險的工作時展現(xiàn)出明顯優(yōu)勢。借助人工智能，機(jī)器人能夠更加高效地完成這些任務(wù)，展現(xiàn)出更大的潛能和發(fā)展前景。作為制造業(yè)大國，我國對工業(yè)機(jī)器人的需求十分旺盛。在此背景下，我國逐漸成為全球最大工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)及消費(fèi)市場。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，2023年我國工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)規(guī)模為42.95萬套，2024年1-11月已達(dá)到48.39萬套。目前我國工業(yè)機(jī)器人出貨量占全球出貨量的比例已由2013年的14%提升至2023年的51%，占據(jù)了全球一半以上的市場份額。2019-2024年11月中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量變化從市場規(guī)模看，2023年我國工業(yè)機(jī)器人市場銷售額已從2020年的476.26億元增長至725.38億元。2024年以來，在國內(nèi)密集出臺的政策和不斷成熟的市場等多重因素驅(qū)動下，我國工業(yè)機(jī)器人市場增長迅猛態(tài)勢依舊不改，除了汽車、3C電子兩大需求最為旺盛的行業(yè)，化工、石油等應(yīng)用市場也在逐步打開，根據(jù)初步統(tǒng)計預(yù)測，2024年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模已進(jìn)一步增長至842.62億元，2025年有望達(dá)到900億元以上。2020-2025年中國工業(yè)機(jī)器人銷售額變化值得注意的是，近兩年來，由于國內(nèi)市場需求放緩，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人正在加速“出海”。具體來看，2023年下半年，我國工業(yè)機(jī)器人廠商通過產(chǎn)品促銷、拓展并加大渠道激勵等措施來清庫存，到2023年底，市場“去庫存”已進(jìn)入尾聲，國內(nèi)市場需求放緩。面向未來分析，走向國際舞臺已成為我國工業(yè)機(jī)器人廠商的必經(jīng)之路。因此，2023年以來，我國廠商憑借國內(nèi)成熟產(chǎn)業(yè)鏈帶來的價格優(yōu)勢起步，借助于國內(nèi)豐富的應(yīng)用場景形成的規(guī)模優(yōu)勢加速市場拓展，正通過產(chǎn)品快速迭代強(qiáng)化智能體驗(yàn)以打造新的競爭優(yōu)勢，日益獲得海外市場認(rèn)可。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國工業(yè)機(jī)器人出口增速達(dá)到86.4%。根據(jù)統(tǒng)計，2023年我國工業(yè)機(jī)器人廠商的出海收入合計約95.8億元人民幣，亞太、歐洲、北美等主要市場區(qū)域貢獻(xiàn)了國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人廠商境外收入的90%。進(jìn)入2024年，我國工業(yè)機(jī)器人需求放緩態(tài)勢雖有減緩，且2024年全年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人出口增速下降至45.2%，但產(chǎn)品“出?！币殉蔀閲a(chǎn)工業(yè)機(jī)器人品牌業(yè)務(wù)拓展關(guān)注的重要方向，將持續(xù)為我國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)提供發(fā)展空間。2023年中國工業(yè)機(jī)器人出海區(qū)域分布相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)競爭策略研究及未來前景展望報告》三、競爭格局全球機(jī)器人行業(yè)競爭格局比較集中，日本機(jī)器人“四大家族”占據(jù)主導(dǎo)。全球工業(yè)機(jī)器人主要由四大家族即日本發(fā)那科（FANUC）、日本安川電機(jī)（Yaskawa）、德國庫卡（被美的收購）、瑞士ABB主導(dǎo)，憑借其在機(jī)床、伺服系統(tǒng)和焊接設(shè)備等領(lǐng)域的深厚技術(shù)積累，在機(jī)器人行業(yè)中繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，市場占有率合計約50%。在中國市場，雖然“四大家族”曾一度占據(jù)高達(dá)70%的市場份額，但隨著國產(chǎn)品牌的崛起，這一數(shù)字已降至約30%。從國內(nèi)布局競爭情況看，在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速演進(jìn)的當(dāng)下，作為新興技術(shù)的關(guān)鍵載體和制造業(yè)轉(zhuǎn)型的重要抓手，工業(yè)機(jī)器人正在深刻影響全球科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，亦成為區(qū)域之間搶注加碼的新賽道。作為當(dāng)下增勢領(lǐng)跑的一項(xiàng)產(chǎn)業(yè)，工業(yè)機(jī)器人被各地廣為看好，尤其在兩大經(jīng)濟(jì)重鎮(zhèn)珠三角與長三角強(qiáng)勢領(lǐng)跑與加速布局帶動下，京津冀、中部、西部、東北等地區(qū)加快入局，各地工業(yè)機(jī)器人蓬勃發(fā)展，六大產(chǎn)業(yè)區(qū)域雛形逐步顯現(xiàn)。目前，國產(chǎn)品牌廠商中，埃斯頓、匯川技術(shù)位列國內(nèi)第一梯隊(duì)。全球工業(yè)機(jī)器人行業(yè)代表企業(yè)上海新時達(dá)電氣股份有限公司成立于1995年3月，2010年在深交所A股上市，股票簡稱“新時達(dá)”。新時達(dá)以運(yùn)動控制技術(shù)為核心，專注于伺服驅(qū)動、變頻調(diào)速、機(jī)器人和工業(yè)控制器等產(chǎn)品，發(fā)展數(shù)字化與智能化，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的智能制造綜合解決方案。目前，新時達(dá)的產(chǎn)品與解決方案已廣泛應(yīng)用于3C電子、鋰電、半導(dǎo)體、光伏、物流、食品飲料、醫(yī)療、汽車、點(diǎn)膠、激光、機(jī)床、電梯、水泵、暖通空調(diào)、橡膠塑料、通用節(jié)能、工程機(jī)械、金屬制品、化工制品、家俱等行業(yè)與細(xì)分領(lǐng)域，服務(wù)于全球110多個國家與地區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，新時達(dá)營業(yè)收入為22.64億元，同比下降12.29%。2018-2024年9月新時達(dá)營業(yè)收入變化深圳市匯川技術(shù)股份有限公司創(chuàng)立于2003年，2010年9月28日在深圳證券交易所上市，股票簡稱“匯川技術(shù)”。匯川技術(shù)聚焦工業(yè)領(lǐng)域的自動化、數(shù)字化、智能化，專注“信息層、控制層、驅(qū)動層、執(zhí)行層、傳感層”核心技術(shù)，專注于工業(yè)自動化控制產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，定位服務(wù)于高端設(shè)備制造商，以擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的工業(yè)自動化控制技術(shù)為基礎(chǔ)，以快速為客戶提供個性化的解決方案為主要經(jīng)營模式，持續(xù)致力于以領(lǐng)先技術(shù)推進(jìn)工業(yè)文明，快速為客戶提供更智能、更精準(zhǔn)、更前沿的綜合產(chǎn)品及解決方案，是國內(nèi)工業(yè)自動化控制領(lǐng)域的佼佼者和上市企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，匯川技術(shù)營業(yè)收入為253.97億元，同比增長26.22%。2018-2024年9月匯川技術(shù)營業(yè)收入變化四、發(fā)展趨勢1、政策持續(xù)利好，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展近年來，我國政府在加快制造強(qiáng)國建設(shè)、推動產(chǎn)業(yè)升級的大背景下，對工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)給予了高度關(guān)注和大力支持。從中央到地方，各級政府及相關(guān)部門出臺了一系列政策，為工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展提供了有力保障?！丁笆奈濉币?guī)劃綱要》中明確提出要突破智能機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)，這不僅是國家對于技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級的堅(jiān)定決心，也為工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新指明了方向。隨后，工業(yè)和信息化部等17部門聯(lián)合印發(fā)的《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動實(shí)施方案》，進(jìn)一步細(xì)化了工業(yè)機(jī)器人在各領(lǐng)域的應(yīng)用場景和推廣目標(biāo)。這些政策不僅為工業(yè)機(jī)器人的研發(fā)和應(yīng)用提供了資金支持、稅收優(yōu)惠等實(shí)際利好，還通過構(gòu)建完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)、推動產(chǎn)學(xué)研深度融合等方式，為產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在政策春風(fēng)的吹拂下，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。眾多企業(yè)積極投入研發(fā)，不斷推出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高性能工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品，同時，國內(nèi)外市場的拓展也取得了顯著成效。2、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)革新加快，產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化、智能化加速隨著科技的不斷發(fā)展，5G通信技術(shù)、大數(shù)據(jù)、云計算和AI技術(shù)等前沿科技正在與工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)深度融合，為工業(yè)機(jī)器人的智能化、網(wǎng)聯(lián)化升級提供了強(qiáng)大的技術(shù)支撐。在5G通信技術(shù)的加持下，工業(yè)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)了更加高效、穩(wěn)定的數(shù)據(jù)傳輸和遠(yuǎn)程控制，為工業(yè)自動化和智能化生產(chǎn)提供了有力保障。同時，大數(shù)據(jù)和云計算技術(shù)的應(yīng)用，使得工業(yè)機(jī)器人能夠?qū)崟r收集和分析生產(chǎn)數(shù)據(jù)，為生產(chǎn)決策提供精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)支持。AI技術(shù)的引入，則進(jìn)一步提升了工業(yè)機(jī)器人的自主學(xué)習(xí)和決策能力，使其能夠更好地適應(yīng)復(fù)雜多變的生產(chǎn)環(huán)境。在關(guān)鍵技術(shù)和部件方面，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)也取得了顯著突破。運(yùn)動控制、高性能伺服驅(qū)動、高精密減速器等核心技術(shù)和部件的自主研發(fā)和生產(chǎn)能力不斷提升，為我國工業(yè)機(jī)器人的整機(jī)性能和功能提供了有力保障。這些技術(shù)突破不僅提升了工業(yè)機(jī)器人的性能和穩(wěn)定性，還為其在更廣泛領(lǐng)域的應(yīng)用提供了可能。在技術(shù)革新的引領(lǐng)下，我國工業(yè)機(jī)器人的國產(chǎn)化、智能化進(jìn)程不斷加速。越來越多的企業(yè)開始注重自主研發(fā)和創(chuàng)新，推動工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化方向發(fā)展。3、下游應(yīng)用日益廣泛，市場持續(xù)擴(kuò)容作為全球最大的制造業(yè)大國，中國龐大的制造業(yè)體量孕育出了巨大的工業(yè)機(jī)器人市場需求。汽車行業(yè)作為傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用大戶，其對于高精度、高效率的工業(yè)機(jī)器人需求持續(xù)旺盛。同時，隨著中國制造的不斷轉(zhuǎn)型升級，3C、半導(dǎo)體、新能源、物流倉儲、智能家居等新興領(lǐng)域?qū)τ诠I(yè)機(jī)器人的需求也呈現(xiàn)出快速增長的趨勢。在3C領(lǐng)域，工業(yè)機(jī)器人的高精度、高效率特點(diǎn)得到了充分發(fā)揮，為電子產(chǎn)品的組裝、測試等環(huán)節(jié)提供了有力支持。在半導(dǎo)體領(lǐng)域，工業(yè)機(jī)器人的精細(xì)操作和高度穩(wěn)定性為半導(dǎo)體制造提供了可靠保障。在新能源領(lǐng)域，工業(yè)機(jī)器人在電池生產(chǎn)、光伏設(shè)備制造等環(huán)節(jié)的應(yīng)用也越來越廣泛。此外，在物流倉儲和智能家居等領(lǐng)域，工業(yè)機(jī)器人也發(fā)揮著越來越重要的作用，為行業(yè)的智能化升級提供了有力支持。預(yù)計未來，隨著新興領(lǐng)域的不斷拓展和技術(shù)的不斷進(jìn)步，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步拓寬，市場需求也將持續(xù)擴(kuò)容。同時，國內(nèi)外市場的競爭加劇也將推動工業(yè)機(jī)器人企業(yè)不斷提升產(chǎn)品