策劃咨詢(xún)流程管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司策劃咨詢(xún)業(yè)務(wù)流程，提高工作效率，保證服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)對(duì)策劃咨詢(xún)項(xiàng)目的管理，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有策劃咨詢(xún)項(xiàng)目的開(kāi)展，包括但不限于市場(chǎng)調(diào)研、營(yíng)銷(xiāo)策劃、品牌策劃、項(xiàng)目可行性研究等各類(lèi)咨詢(xún)服務(wù)。（三）基本原則1.以客戶(hù)為中心：深入了解客戶(hù)需求，提供定制化、高質(zhì)量的策劃咨詢(xún)解決方案，確?？蛻?hù)滿(mǎn)意度。2.專(zhuān)業(yè)規(guī)范：遵循行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和專(zhuān)業(yè)規(guī)范，運(yùn)用科學(xué)的方法和工具，保證策劃咨詢(xún)工作的專(zhuān)業(yè)性和準(zhǔn)確性。3.團(tuán)隊(duì)協(xié)作：強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員之間的溝通與協(xié)作，充分發(fā)揮各自專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，共同完成項(xiàng)目目標(biāo)。4.流程優(yōu)化：不斷優(yōu)化策劃咨詢(xún)流程，提高工作效率，降低成本，持續(xù)提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。二、項(xiàng)目啟動(dòng)階段（一）項(xiàng)目承接1.業(yè)務(wù)拓展部門(mén)負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，尋找潛在的策劃咨詢(xún)項(xiàng)目機(jī)會(huì)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)展會(huì)、客戶(hù)推薦、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)等多種渠道，獲取項(xiàng)目線(xiàn)索。對(duì)潛在項(xiàng)目進(jìn)行初步評(píng)估，包括項(xiàng)目背景、客戶(hù)需求、項(xiàng)目規(guī)模、預(yù)算等方面，判斷項(xiàng)目的可行性和潛在價(jià)值。2.與客戶(hù)進(jìn)行初步溝通業(yè)務(wù)拓展人員應(yīng)及時(shí)與客戶(hù)取得聯(lián)系，了解客戶(hù)基本情況、項(xiàng)目需求和期望目標(biāo)。向客戶(hù)介紹公司的業(yè)務(wù)范圍、服務(wù)優(yōu)勢(shì)和成功案例，建立初步信任關(guān)系。記錄客戶(hù)需求和溝通要點(diǎn)，形成《項(xiàng)目初步溝通記錄》。（二）項(xiàng)目立項(xiàng)1.業(yè)務(wù)拓展部門(mén)根據(jù)初步溝通情況，填寫(xiě)《項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》詳細(xì)描述項(xiàng)目背景、客戶(hù)需求、項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目周期、預(yù)計(jì)費(fèi)用等信息。附上《項(xiàng)目初步溝通記錄》及相關(guān)資料。2.提交申請(qǐng)至公司管理層審批管理層根據(jù)公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、資源狀況、項(xiàng)目可行性等因素進(jìn)行綜合評(píng)估。對(duì)于符合公司發(fā)展方向且具備實(shí)施條件的項(xiàng)目，批準(zhǔn)立項(xiàng)，并確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。（三）組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目需求，挑選合適的團(tuán)隊(duì)成員成員應(yīng)具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，包括市場(chǎng)調(diào)研、策劃、文案撰寫(xiě)、數(shù)據(jù)分析、項(xiàng)目管理等方面。確保團(tuán)隊(duì)成員在年齡、經(jīng)驗(yàn)、專(zhuān)業(yè)背景等方面形成合理搭配，以提高團(tuán)隊(duì)整體戰(zhàn)斗力。2.召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持，向團(tuán)隊(duì)成員介紹項(xiàng)目基本情況、目標(biāo)任務(wù)、工作安排和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。明確團(tuán)隊(duì)成員的職責(zé)分工，強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)協(xié)作的重要性。解答團(tuán)隊(duì)成員的疑問(wèn)，確保團(tuán)隊(duì)成員對(duì)項(xiàng)目有清晰的認(rèn)識(shí)和理解。三、項(xiàng)目調(diào)研階段（一）制定調(diào)研計(jì)劃1.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)項(xiàng)目目標(biāo)和客戶(hù)需求，制定詳細(xì)的調(diào)研計(jì)劃明確調(diào)研目的、內(nèi)容、方法、對(duì)象、樣本量、時(shí)間安排等。確定調(diào)研所需的資源，如調(diào)研人員、調(diào)研問(wèn)卷、調(diào)研工具等。調(diào)研方法可包括問(wèn)卷調(diào)查、訪(fǎng)談、焦點(diǎn)小組、案頭研究、實(shí)地觀(guān)察等多種方式，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行合理選擇和組合。2.調(diào)研計(jì)劃提交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)調(diào)研計(jì)劃的合理性、可行性進(jìn)行審核，確保調(diào)研計(jì)劃能夠有效支持項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。根據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)調(diào)研計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和完善，最終確定調(diào)研計(jì)劃。（二）開(kāi)展調(diào)研工作1.按照調(diào)研計(jì)劃組織實(shí)施調(diào)研工作調(diào)研人員應(yīng)嚴(yán)格按照調(diào)研方法和流程進(jìn)行操作，確保調(diào)研數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性。在調(diào)研過(guò)程中，注意收集各類(lèi)相關(guān)信息，包括市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、客戶(hù)反饋等，為后續(xù)策劃咨詢(xún)工作提供全面的數(shù)據(jù)支持。及時(shí)記錄調(diào)研過(guò)程中的問(wèn)題和發(fā)現(xiàn)，形成《調(diào)研工作日志》。2.對(duì)調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和分析運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)方法和數(shù)據(jù)分析工具，對(duì)收集到的調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗、整理和分析。通過(guò)數(shù)據(jù)分析挖掘市場(chǎng)規(guī)律、客戶(hù)需求和潛在問(wèn)題，為策劃咨詢(xún)提供有價(jià)值的見(jiàn)解。撰寫(xiě)《市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》，詳細(xì)闡述調(diào)研背景、目的、方法、結(jié)果及結(jié)論，提出相關(guān)建議和對(duì)策。（三）調(diào)研成果匯報(bào)1.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)調(diào)研成果以《市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》為基礎(chǔ)，通過(guò)PPT演示、書(shū)面報(bào)告等形式，向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人詳細(xì)介紹調(diào)研情況和分析結(jié)論。重點(diǎn)突出調(diào)研發(fā)現(xiàn)的關(guān)鍵問(wèn)題和對(duì)項(xiàng)目策劃的啟示，解答項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的疑問(wèn)。2.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)調(diào)研成果進(jìn)行評(píng)審邀請(qǐng)公司內(nèi)部專(zhuān)家、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人等對(duì)《市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審人員從報(bào)告的完整性、準(zhǔn)確性、深度、實(shí)用性等方面進(jìn)行評(píng)估，提出意見(jiàn)和建議。根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)對(duì)《市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》進(jìn)行修改和完善，確保調(diào)研成果能夠?yàn)轫?xiàng)目策劃提供堅(jiān)實(shí)的依據(jù)。四、項(xiàng)目策劃階段（一）策劃方案制定1.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)調(diào)研成果和客戶(hù)需求，制定策劃方案框架明確策劃方案的核心目標(biāo)、主要內(nèi)容和整體思路。策劃方案應(yīng)包括市場(chǎng)分析、目標(biāo)定位、策略規(guī)劃、執(zhí)行計(jì)劃、預(yù)期效果等方面。2.團(tuán)隊(duì)成員分工撰寫(xiě)策劃方案各部分內(nèi)容市場(chǎng)分析部分應(yīng)基于調(diào)研數(shù)據(jù)，對(duì)市場(chǎng)現(xiàn)狀、趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)等進(jìn)行深入剖析。目標(biāo)定位部分明確項(xiàng)目的目標(biāo)客戶(hù)群體、市場(chǎng)定位、品牌定位等。策略規(guī)劃部分提出具體的營(yíng)銷(xiāo)策略、品牌策略、產(chǎn)品策略等。執(zhí)行計(jì)劃部分制定詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施步驟、時(shí)間表和責(zé)任人。預(yù)期效果部分設(shè)定項(xiàng)目實(shí)施后的可量化的預(yù)期目標(biāo)和評(píng)估指標(biāo)。3.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)策劃方案進(jìn)行審核和整合審核策劃方案的內(nèi)容是否完整、邏輯是否清晰、策略是否可行、與客戶(hù)需求是否匹配。對(duì)各部分內(nèi)容進(jìn)行整合和優(yōu)化，確保策劃方案的一致性和連貫性。（二）方案內(nèi)部評(píng)審1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員對(duì)策劃方案進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審團(tuán)隊(duì)成員從各自專(zhuān)業(yè)角度對(duì)策劃方案進(jìn)行討論和評(píng)估，提出修改意見(jiàn)和建議。重點(diǎn)關(guān)注策劃方案的創(chuàng)新性、可行性、可操作性以及對(duì)客戶(hù)需求的滿(mǎn)足程度。2.根據(jù)內(nèi)部評(píng)審意見(jiàn)對(duì)策劃方案進(jìn)行修改和完善項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)針對(duì)評(píng)審意見(jiàn)，對(duì)策劃方案進(jìn)行認(rèn)真修改，確保方案質(zhì)量得到提升。修改后的策劃方案再次提交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核，審核通過(guò)后準(zhǔn)備向客戶(hù)匯報(bào)。（三）方案匯報(bào)與溝通1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人代表項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)向客戶(hù)匯報(bào)策劃方案通過(guò)PPT演示、現(xiàn)場(chǎng)講解等方式，向客戶(hù)詳細(xì)介紹策劃方案的內(nèi)容、亮點(diǎn)和預(yù)期效果。解答客戶(hù)的疑問(wèn)，聽(tīng)取客戶(hù)的意見(jiàn)和建議。2.與客戶(hù)進(jìn)行深入溝通和交流根據(jù)客戶(hù)反饋，與客戶(hù)就策劃方案的細(xì)節(jié)進(jìn)行進(jìn)一步溝通和協(xié)商，確保策劃方案能夠充分滿(mǎn)足客戶(hù)需求。記錄客戶(hù)提出的意見(jiàn)和要求，對(duì)策劃方案進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整和完善，形成最終的策劃方案。五、項(xiàng)目執(zhí)行階段（一）制定執(zhí)行計(jì)劃1.根據(jù)最終策劃方案，制定詳細(xì)的項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃將策劃方案中的各項(xiàng)任務(wù)分解為具體的工作事項(xiàng)，明確工作內(nèi)容、責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和交付成果。制定項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度表，以甘特圖等形式直觀(guān)展示項(xiàng)目執(zhí)行的時(shí)間安排和進(jìn)度控制。2.執(zhí)行計(jì)劃提交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)執(zhí)行計(jì)劃的合理性、完整性進(jìn)行審核，確保執(zhí)行計(jì)劃能夠有效保障策劃方案的順利實(shí)施。根據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)執(zhí)行計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，最終確定項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃。（二）項(xiàng)目執(zhí)行與監(jiān)控1.按照?qǐng)?zhí)行計(jì)劃組織開(kāi)展項(xiàng)目執(zhí)行工作各責(zé)任人嚴(yán)格按照?qǐng)?zhí)行計(jì)劃推進(jìn)各項(xiàng)工作，確保工作質(zhì)量和進(jìn)度。在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，及時(shí)溝通協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的問(wèn)題，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。定期召開(kāi)項(xiàng)目進(jìn)度會(huì)議，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的困難和問(wèn)題。2.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控對(duì)照?qǐng)?zhí)行計(jì)劃和進(jìn)度表，定期檢查項(xiàng)目工作進(jìn)展情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)偏差并采取措施進(jìn)行糾正。對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要交付成果進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保項(xiàng)目質(zhì)量。收集項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，形成《項(xiàng)目執(zhí)行情況報(bào)告》。（三）項(xiàng)目調(diào)整與變更1.在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，如因客戶(hù)需求變更、市場(chǎng)環(huán)境變化等原因需要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)變更事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估，分析變更對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、成本等方面的影響。根據(jù)評(píng)估結(jié)果制定變更方案，明確變更的內(nèi)容、實(shí)施步驟、時(shí)間安排和責(zé)任人。2.變更方案提交公司管理層審批管理層根據(jù)變更的必要性、合理性以及對(duì)公司利益的影響進(jìn)行綜合評(píng)估，批準(zhǔn)變更方案。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)按照批準(zhǔn)的變更方案組織實(shí)施項(xiàng)目調(diào)整，確保項(xiàng)目能夠適應(yīng)新的情況和要求。六、項(xiàng)目驗(yàn)收階段（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.項(xiàng)目執(zhí)行完畢后，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行自查自糾對(duì)照策劃方案和執(zhí)行計(jì)劃，檢查項(xiàng)目各項(xiàng)工作是否已按要求完成，交付成果是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。整理項(xiàng)目過(guò)程中的各類(lèi)文檔資料，包括調(diào)研資料、策劃方案、執(zhí)行計(jì)劃、工作記錄、報(bào)告等，確保文檔資料完整、規(guī)范。2.準(zhǔn)備項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)材料填寫(xiě)《項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目完成情況、交付成果、項(xiàng)目成果對(duì)客戶(hù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度等。附上項(xiàng)目相關(guān)文檔資料，作為項(xiàng)目驗(yàn)收的依據(jù)。（二）驗(yàn)收實(shí)施1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)至公司管理層管理層審核驗(yàn)收申請(qǐng)材料，批準(zhǔn)后組織成立驗(yàn)收小組。驗(yàn)收小組由公司內(nèi)部相關(guān)專(zhuān)家、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、客戶(hù)代表等組成。2.驗(yàn)收小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收驗(yàn)收小組通過(guò)聽(tīng)取項(xiàng)目匯報(bào)、查閱文檔資料、實(shí)地考察、客戶(hù)反饋等方式，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面評(píng)估。根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目的完成情況、質(zhì)量水平、成果效益等進(jìn)行打分評(píng)價(jià)。驗(yàn)收小組撰寫(xiě)《項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，明確項(xiàng)目是否通過(guò)驗(yàn)收，并提出意見(jiàn)和建議。（三）驗(yàn)收結(jié)果處理1.如項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)和復(fù)盤(pán)，分析項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為今后類(lèi)似項(xiàng)目提供參考。對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行績(jī)效考核和獎(jiǎng)勵(lì)，表彰在項(xiàng)目中表現(xiàn)優(yōu)秀的成員。2.如項(xiàng)目未通過(guò)驗(yàn)收項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)驗(yàn)收小組提出的意見(jiàn)和建議，制定整改措施，限期進(jìn)行整改。整改完成后再次提交驗(yàn)收申請(qǐng)，直至項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收。七、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)階段（一）評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)定1.公司建立項(xiàng)目后評(píng)價(jià)指標(biāo)體系從項(xiàng)目目標(biāo)達(dá)成情況、客戶(hù)滿(mǎn)意度、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、團(tuán)隊(duì)協(xié)作、創(chuàng)新能力等方面設(shè)定評(píng)價(jià)指標(biāo)。對(duì)每個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)明確具體的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重。2.指標(biāo)體系根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整定期對(duì)指標(biāo)體系進(jìn)行評(píng)估和優(yōu)化，確保指標(biāo)體系能夠準(zhǔn)確反映項(xiàng)目的實(shí)際效果和價(jià)值。（二）后評(píng)價(jià)實(shí)施1.在項(xiàng)目驗(yàn)收完成后的一定時(shí)間內(nèi)，開(kāi)展項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作由公司指定的部門(mén)或人員負(fù)責(zé)組織實(shí)施項(xiàng)目后評(píng)價(jià)。通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、訪(fǎng)談、數(shù)據(jù)分析等方式收集項(xiàng)目后評(píng)價(jià)相關(guān)信息。2.對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面、客觀(guān)、公正的評(píng)價(jià)根據(jù)收集到的信息，對(duì)照項(xiàng)目后評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行打分和分析?？偨Y(jié)項(xiàng)目成功經(jīng)驗(yàn)和不足之處，提出改進(jìn)建議和措施。（三