科技項(xiàng)目臺(tái)賬管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司科技項(xiàng)目管理，規(guī)范科技項(xiàng)目臺(tái)賬的建立、使用和維護(hù)，確保科技項(xiàng)目信息的準(zhǔn)確、完整和可追溯，提高科技項(xiàng)目管理的效率和質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有科技項(xiàng)目的臺(tái)賬管理，包括但不限于研發(fā)項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目、新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目等。（三）職責(zé)分工1.項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)科技項(xiàng)目臺(tái)賬的建立、更新和維護(hù)，確保臺(tái)賬信息的準(zhǔn)確性和完整性。定期對(duì)科技項(xiàng)目臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)和清理，保證臺(tái)賬數(shù)據(jù)的時(shí)效性。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時(shí)在臺(tái)賬中記錄項(xiàng)目的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、成果產(chǎn)出等信息。2.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)提供科技項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)預(yù)算、實(shí)際支出等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，協(xié)助項(xiàng)目管理部門完善臺(tái)賬中的財(cái)務(wù)信息。對(duì)科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和審核，確保經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)。3.人力資源部門負(fù)責(zé)提供參與科技項(xiàng)目的人員信息，包括人員姓名、部門、崗位、職責(zé)等，納入科技項(xiàng)目臺(tái)賬。根據(jù)項(xiàng)目人員變動(dòng)情況，及時(shí)更新臺(tái)賬中的人員信息。4.其他相關(guān)部門配合項(xiàng)目管理部門做好科技項(xiàng)目臺(tái)賬管理工作，及時(shí)提供與項(xiàng)目相關(guān)的各類信息。二、臺(tái)賬內(nèi)容（一）項(xiàng)目基本信息1.項(xiàng)目名稱：填寫科技項(xiàng)目的具體名稱，應(yīng)簡(jiǎn)潔明了，準(zhǔn)確反映項(xiàng)目的核心內(nèi)容。2.項(xiàng)目編號(hào)：為每個(gè)科技項(xiàng)目賦予唯一的編號(hào)，便于項(xiàng)目的識(shí)別和管理。編號(hào)規(guī)則應(yīng)保持一致性和系統(tǒng)性。3.項(xiàng)目來(lái)源：注明項(xiàng)目是由政府部門下達(dá)、企業(yè)自主研發(fā)、產(chǎn)學(xué)研合作等哪種途徑獲得。4.項(xiàng)目起止時(shí)間：明確項(xiàng)目開始和結(jié)束的具體日期。5.項(xiàng)目目標(biāo)：闡述項(xiàng)目預(yù)期達(dá)成的目標(biāo)，包括技術(shù)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等方面。（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人信息1.姓名：填寫項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的全名。2.部門：所在的公司部門。3.聯(lián)系方式：包括手機(jī)號(hào)碼、電子郵箱等，便于溝通聯(lián)系。4.職責(zé)：明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目中的主要職責(zé)和工作內(nèi)容。（三）項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員信息1.姓名：團(tuán)隊(duì)成員的全名。2.部門：所在部門。3.崗位：在項(xiàng)目中擔(dān)任的具體崗位。4.職責(zé)：詳細(xì)說(shuō)明每個(gè)成員在項(xiàng)目中的工作職責(zé)。（四）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.總預(yù)算金額：填寫項(xiàng)目預(yù)計(jì)投入的經(jīng)費(fèi)總額。2.預(yù)算明細(xì)：按照費(fèi)用類別詳細(xì)列出各項(xiàng)預(yù)算金額，如人員費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用、材料費(fèi)用、測(cè)試費(fèi)用、其他費(fèi)用等。（五）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況1.實(shí)際支出金額：記錄項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用支出情況。2.支出明細(xì)：按照費(fèi)用類別詳細(xì)記錄每一筆支出的時(shí)間、金額、用途等信息。（六）項(xiàng)目進(jìn)展情況1.階段劃分：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程，合理劃分項(xiàng)目階段，如項(xiàng)目啟動(dòng)階段、需求調(diào)研階段、設(shè)計(jì)階段、開發(fā)階段、測(cè)試階段、驗(yàn)收階段等。2.各階段關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：明確每個(gè)階段的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)和標(biāo)志性成果。3.實(shí)際進(jìn)展：對(duì)照關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，記錄項(xiàng)目實(shí)際完成的情況，包括已經(jīng)完成的工作內(nèi)容、取得的階段性成果等。（七）項(xiàng)目成果1.技術(shù)成果：如專利、軟件著作權(quán)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、論文發(fā)表等。詳細(xì)記錄成果名稱、成果形式、取得時(shí)間等信息。2.產(chǎn)品成果：若項(xiàng)目開發(fā)出新產(chǎn)品，記錄產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、性能特點(diǎn)等信息，以及產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣情況、銷售業(yè)績(jī)等。3.經(jīng)濟(jì)效益成果：統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施后帶來(lái)的銷售收入、利潤(rùn)增長(zhǎng)、成本節(jié)約等經(jīng)濟(jì)效益數(shù)據(jù)。（八）項(xiàng)目驗(yàn)收情況1.驗(yàn)收時(shí)間：項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收的具體日期。2.驗(yàn)收組織單位：負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目驗(yàn)收的單位名稱。3.驗(yàn)收結(jié)論：記錄驗(yàn)收專家組給出的驗(yàn)收結(jié)論，如通過(guò)驗(yàn)收、基本通過(guò)驗(yàn)收、不通過(guò)驗(yàn)收等。三、臺(tái)賬建立（一）建立流程1.項(xiàng)目確定后，項(xiàng)目管理部門應(yīng)在[具體時(shí)間]內(nèi)啟動(dòng)科技項(xiàng)目臺(tái)賬的建立工作。2.項(xiàng)目管理部門按照臺(tái)賬內(nèi)容要求，收集和整理項(xiàng)目基本信息、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及團(tuán)隊(duì)成員信息、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算等資料。3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算安排，提供詳細(xì)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)據(jù)，并協(xié)助項(xiàng)目管理部門完成臺(tái)賬中經(jīng)費(fèi)預(yù)算部分的填寫。4.人力資源部門提供參與項(xiàng)目的人員信息，項(xiàng)目管理部門將人員信息準(zhǔn)確錄入臺(tái)賬。5.臺(tái)賬建立完成后，項(xiàng)目管理部門應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部審核，確保臺(tái)賬信息的準(zhǔn)確無(wú)誤。審核通過(guò)后，正式確定科技項(xiàng)目臺(tái)賬。（二）信息錄入要求1.所有錄入臺(tái)賬的信息應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。項(xiàng)目管理部門及相關(guān)提供信息的部門應(yīng)對(duì)所提供信息的真實(shí)性負(fù)責(zé)。2.信息錄入應(yīng)及時(shí)、規(guī)范，按照統(tǒng)一的格式和要求進(jìn)行填寫。對(duì)于文字描述部分，應(yīng)簡(jiǎn)潔明了、邏輯清晰。3.項(xiàng)目編號(hào)應(yīng)按照公司規(guī)定的編號(hào)規(guī)則進(jìn)行編制，保證編號(hào)的唯一性和系統(tǒng)性。四、臺(tái)賬更新（一）定期更新1.項(xiàng)目管理部門應(yīng)每月對(duì)科技項(xiàng)目臺(tái)賬進(jìn)行一次定期更新。2.更新內(nèi)容包括項(xiàng)目進(jìn)展情況、經(jīng)費(fèi)使用情況等。項(xiàng)目管理部門根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際推進(jìn)情況，及時(shí)在臺(tái)賬中記錄本月完成的工作、取得的成果、經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)等信息。3.財(cái)務(wù)部門每月向項(xiàng)目管理部門提供項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的實(shí)際支出數(shù)據(jù)，項(xiàng)目管理部門據(jù)此更新臺(tái)賬中的經(jīng)費(fèi)使用情況。（二）動(dòng)態(tài)更新1.當(dāng)項(xiàng)目發(fā)生重要事項(xiàng)變更時(shí)，如項(xiàng)目目標(biāo)調(diào)整、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人更換、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員變動(dòng)、經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整等，項(xiàng)目管理部門應(yīng)在[具體時(shí)間]內(nèi)對(duì)科技項(xiàng)目臺(tái)賬進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新。2.對(duì)于項(xiàng)目目標(biāo)調(diào)整，應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整的原因、調(diào)整后的目標(biāo)內(nèi)容等；對(duì)于人員變動(dòng)，應(yīng)注明變動(dòng)人員姓名、變動(dòng)原因、新加入或離開的時(shí)間等；對(duì)于經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整，應(yīng)說(shuō)明調(diào)整的依據(jù)、調(diào)整前后的預(yù)算金額對(duì)比等。3.在更新臺(tái)賬時(shí)，應(yīng)確保相關(guān)信息之間的一致性和連貫性，避免出現(xiàn)信息矛盾或遺漏。五、臺(tái)賬查詢與使用（一）查詢權(quán)限1.公司內(nèi)部人員根據(jù)工作需要，可申請(qǐng)查詢科技項(xiàng)目臺(tái)賬相關(guān)信息。2.項(xiàng)目管理部門、財(cái)務(wù)部門、人力資源部門等相關(guān)職能部門人員，有權(quán)查詢本部門負(fù)責(zé)信息涉及的項(xiàng)目臺(tái)賬內(nèi)容。3.其他部門人員如需查詢特定項(xiàng)目臺(tái)賬信息，應(yīng)填寫《科技項(xiàng)目臺(tái)賬查詢申請(qǐng)表》，注明查詢項(xiàng)目名稱、查詢?cè)颉⒉樵儍?nèi)容等，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批后，提交至項(xiàng)目管理部門進(jìn)行查詢。項(xiàng)目管理部門應(yīng)在收到申請(qǐng)后的[具體時(shí)間]內(nèi)給予回復(fù)，并提供相應(yīng)的查詢結(jié)果。（二）使用規(guī)定1.查閱科技項(xiàng)目臺(tái)賬時(shí)，應(yīng)遵守公司的保密制度，不得將臺(tái)賬信息泄露給無(wú)關(guān)人員。2.如需復(fù)印或摘錄臺(tái)賬相關(guān)信息，應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并在規(guī)定的范圍內(nèi)使用。3.利用科技項(xiàng)目臺(tái)賬信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、撰寫報(bào)告等工作時(shí)，應(yīng)確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性，不得篡改或偽造臺(tái)賬數(shù)據(jù)。六、臺(tái)賬保管（一）保管方式1.科技項(xiàng)目臺(tái)賬以電子文檔和紙質(zhì)文檔兩種形式保存。電子文檔存儲(chǔ)在公司指定的服務(wù)器文件夾中，按照項(xiàng)目名稱進(jìn)行分類管理。2.紙質(zhì)文檔應(yīng)打印成冊(cè)，一式兩份，一份由項(xiàng)目管理部門存檔，另一份交公司檔案室統(tǒng)一保管。（二）保管期限1.科技項(xiàng)目臺(tái)賬的電子文檔和紙質(zhì)文檔保管期限為自項(xiàng)目結(jié)束后[具體年限]年。2.在保管期限內(nèi)，應(yīng)確保臺(tái)賬資料的完整性和可讀性，不得擅自銷毀或損壞。3.保管期限屆滿后，如無(wú)特殊情況，可按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行銷毀處理。銷毀前應(yīng)進(jìn)行登記，并經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。七、臺(tái)賬監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)科技項(xiàng)目臺(tái)賬管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查臺(tái)賬信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，以及臺(tái)賬管理制度的執(zhí)行情況。2.審計(jì)部門應(yīng)在每年[具體時(shí)間]內(nèi)制定科技項(xiàng)目臺(tái)賬審計(jì)計(jì)劃，并按照計(jì)劃開展審計(jì)工作。審計(jì)結(jié)束后，形成審計(jì)報(bào)告，向公司管理層匯報(bào)審計(jì)結(jié)果。（二）日常檢查1.項(xiàng)目管理部門應(yīng)定期對(duì)本部門負(fù)責(zé)的科技項(xiàng)目臺(tái)賬進(jìn)行自查，確保臺(tái)賬信息與項(xiàng)目實(shí)際情況相符。2.自查工作應(yīng)每月至少開展一次，并記錄自查結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況反饋至相關(guān)部門。八、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)解釋。（二）修訂與廢