券商銀行活動(dòng)方案一、活動(dòng)主題“攜手共進(jìn)，財(cái)富共贏——券商銀行聯(lián)動(dòng)盛宴”二、活動(dòng)目的1.提升券商與銀行的品牌知名度和市場(chǎng)影響力，增強(qiáng)客戶粘性與忠誠(chéng)度。2.通過(guò)聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷，促進(jìn)客戶資產(chǎn)的有效配置，增加客戶在券商和銀行的業(yè)務(wù)量，實(shí)現(xiàn)雙方業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。3.加強(qiáng)券商與銀行之間的合作深度與廣度，探索創(chuàng)新合作模式，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)、全面的金融服務(wù)。三、活動(dòng)時(shí)間[具體活動(dòng)時(shí)間區(qū)間，例如：X月X日X月X日]四、活動(dòng)地點(diǎn)1.線上平臺(tái)：券商官方網(wǎng)站、手機(jī)APP、銀行手機(jī)銀行APP、微信公眾號(hào)、微博等。2.線下場(chǎng)地：銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)：選擇部分地理位置優(yōu)越、客戶流量較大的網(wǎng)點(diǎn)作為活動(dòng)舉辦場(chǎng)地，設(shè)置咨詢臺(tái)、宣傳展板等。券商營(yíng)業(yè)部：根據(jù)實(shí)際情況，選取部分營(yíng)業(yè)部開展線下活動(dòng)，營(yíng)造活動(dòng)氛圍。聯(lián)合舉辦場(chǎng)地：如酒店會(huì)議室、大型商場(chǎng)中庭等，用于舉辦大型講座、投資論壇等活動(dòng)。五、參與人員1.券商人員：客戶經(jīng)理、投資顧問、分析師等。2.銀行人員：理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理、柜員等。3.目標(biāo)客戶：銀行貴賓客戶、券商高凈值客戶、潛在客戶等。六、活動(dòng)內(nèi)容與形式（一）線上活動(dòng)1.主題線上直播直播內(nèi)容：邀請(qǐng)券商資深分析師和銀行理財(cái)專家，圍繞宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、熱門投資策略、資產(chǎn)配置技巧等主題進(jìn)行深度剖析和講解。同時(shí)，設(shè)置互動(dòng)環(huán)節(jié)，解答觀眾的疑問。直播時(shí)間：每周[X]次，每次直播時(shí)長(zhǎng)約[X]小時(shí)。推廣方式：通過(guò)券商和銀行的官方網(wǎng)站、手機(jī)APP、微信公眾號(hào)、微博等渠道進(jìn)行宣傳推廣，提前發(fā)布直播預(yù)告，吸引客戶報(bào)名參與。2.線上知識(shí)競(jìng)賽競(jìng)賽內(nèi)容：涵蓋證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)、銀行理財(cái)產(chǎn)品知識(shí)、投資風(fēng)險(xiǎn)防范等方面的題目。競(jìng)賽規(guī)則：設(shè)置初賽和決賽兩個(gè)階段，初賽為線上答題，限時(shí)[X]分鐘，根據(jù)答題正確率和用時(shí)排名，選取前[X]名進(jìn)入決賽；決賽為現(xiàn)場(chǎng)搶答環(huán)節(jié)，通過(guò)線上直播的方式進(jìn)行，最終評(píng)選出一、二、三等獎(jiǎng)及優(yōu)秀獎(jiǎng)。獎(jiǎng)品設(shè)置：一等獎(jiǎng)[X]名，獎(jiǎng)品為價(jià)值[X]元的投資咨詢服務(wù)套餐；二等獎(jiǎng)[X]名，獎(jiǎng)品為價(jià)值[X]元的銀行理財(cái)產(chǎn)品；三等獎(jiǎng)[X]名，獎(jiǎng)品為精美禮品一份；優(yōu)秀獎(jiǎng)若干名，獎(jiǎng)品為定制紀(jì)念品一份。推廣方式：在券商和銀行的線上平臺(tái)發(fā)布競(jìng)賽通知，邀請(qǐng)客戶參與，并通過(guò)社交媒體進(jìn)行分享，擴(kuò)大活動(dòng)影響力。（二）線下活動(dòng)1.聯(lián)合營(yíng)銷活動(dòng)活動(dòng)形式：在銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和券商營(yíng)業(yè)部同步開展?fàn)I銷活動(dòng)，設(shè)置咨詢臺(tái)，由券商客戶經(jīng)理和銀行理財(cái)經(jīng)理為客戶提供一對(duì)一的金融咨詢服務(wù)?；顒?dòng)內(nèi)容：向客戶介紹券商的各類證券產(chǎn)品和銀行的理財(cái)產(chǎn)品，推薦適合客戶的投資組合，并現(xiàn)場(chǎng)為客戶辦理開戶、簽約等業(yè)務(wù)?；顒?dòng)時(shí)間：[具體活動(dòng)日期]，活動(dòng)持續(xù)時(shí)間為[X]天?；顒?dòng)地點(diǎn)：選擇部分重點(diǎn)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和營(yíng)業(yè)部作為活動(dòng)場(chǎng)地，提前做好場(chǎng)地布置和宣傳物料準(zhǔn)備。2.投資講座與論壇講座內(nèi)容：邀請(qǐng)行業(yè)知名專家、學(xué)者舉辦投資講座，主題包括宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析、資本市場(chǎng)展望、熱門行業(yè)投資機(jī)會(huì)等。同時(shí)，舉辦投資論壇，邀請(qǐng)券商分析師、銀行理財(cái)專家與客戶進(jìn)行面對(duì)面交流，分享投資經(jīng)驗(yàn)和心得。講座時(shí)間：[具體講座日期]，講座時(shí)長(zhǎng)約[X]小時(shí)。講座地點(diǎn)：酒店會(huì)議室或大型商場(chǎng)中庭等場(chǎng)地。推廣方式：通過(guò)銀行和券商的客戶名單進(jìn)行邀約，同時(shí)在官方網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等渠道發(fā)布講座信息，吸引客戶報(bào)名參加。3.客戶答謝會(huì)活動(dòng)形式：邀請(qǐng)券商和銀行的優(yōu)質(zhì)客戶參加答謝會(huì)，活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置文藝表演、抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié)等，增加客戶的參與度和滿意度?；顒?dòng)內(nèi)容：向客戶介紹券商和銀行的最新業(yè)務(wù)進(jìn)展和優(yōu)惠政策，感謝客戶的支持與信任，并為客戶提供交流互動(dòng)的平臺(tái)。活動(dòng)時(shí)間：[具體答謝會(huì)日期]，活動(dòng)持續(xù)時(shí)間為[X]小時(shí)?；顒?dòng)地點(diǎn)：酒店宴會(huì)廳或高檔餐廳等場(chǎng)地。推廣方式：根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、交易活躍度等指標(biāo)篩選邀請(qǐng)對(duì)象，通過(guò)電話、短信、郵件等方式進(jìn)行邀請(qǐng)，并在官方渠道發(fā)布活動(dòng)預(yù)告。七、活動(dòng)宣傳推廣1.線上宣傳券商官方網(wǎng)站：在網(wǎng)站首頁(yè)設(shè)置活動(dòng)專題頁(yè)面，發(fā)布活動(dòng)詳細(xì)信息、宣傳海報(bào)、直播鏈接等，并通過(guò)彈窗廣告、滾動(dòng)字幕等方式進(jìn)行推廣。券商手機(jī)APP：在APP首頁(yè)推送活動(dòng)通知，引導(dǎo)客戶點(diǎn)擊進(jìn)入活動(dòng)頁(yè)面了解詳情。同時(shí)，在APP內(nèi)設(shè)置活動(dòng)入口，方便客戶隨時(shí)參與。銀行手機(jī)銀行APP：與券商類似，在銀行手機(jī)銀行APP首頁(yè)、消息推送等位置展示活動(dòng)信息，吸引客戶關(guān)注。微信公眾號(hào)：券商和銀行分別在各自的微信公眾號(hào)發(fā)布活動(dòng)推文，介紹活動(dòng)內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)等信息，并通過(guò)圖文并茂的方式進(jìn)行宣傳推廣。同時(shí)，利用微信朋友圈廣告進(jìn)行精準(zhǔn)投放，擴(kuò)大活動(dòng)影響力。微博：發(fā)布活動(dòng)微博，配以生動(dòng)有趣的文案和相關(guān)圖片、視頻，吸引粉絲關(guān)注和轉(zhuǎn)發(fā)?？梢酝ㄟ^(guò)與微博大V合作，進(jìn)行活動(dòng)推廣，提高活動(dòng)曝光度。2.線下宣傳銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)：在網(wǎng)點(diǎn)懸掛宣傳橫幅、擺放宣傳展板、張貼海報(bào)等，向客戶宣傳活動(dòng)信息。大堂經(jīng)理和柜員在為客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)，主動(dòng)介紹活動(dòng)內(nèi)容，引導(dǎo)客戶參與。券商營(yíng)業(yè)部：在營(yíng)業(yè)部設(shè)置活動(dòng)咨詢臺(tái)，安排專人負(fù)責(zé)解答客戶疑問，并發(fā)放活動(dòng)宣傳資料。同時(shí)，利用營(yíng)業(yè)部的電子顯示屏滾動(dòng)播放活動(dòng)信息。聯(lián)合宣傳：雙方合作制作宣傳折頁(yè)、宣傳單頁(yè)等物料，內(nèi)容涵蓋活動(dòng)介紹、產(chǎn)品推薦、優(yōu)惠政策等信息，并在銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、券商營(yíng)業(yè)部、社區(qū)、寫字樓等地進(jìn)行發(fā)放。八、活動(dòng)流程與安排（一）活動(dòng)籌備階段（提前[X]周）1.成立活動(dòng)籌備小組，由券商和銀行相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)活動(dòng)的策劃、組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施。2.制定活動(dòng)方案，明確活動(dòng)目標(biāo)、內(nèi)容、形式、時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員等細(xì)節(jié)，并提交雙方領(lǐng)導(dǎo)審批。3.確定活動(dòng)宣傳推廣方案，制作線上線下宣傳物料，包括海報(bào)、宣傳單頁(yè)、宣傳折頁(yè)、直播預(yù)告、競(jìng)賽通知等。4.邀請(qǐng)活動(dòng)嘉賓，包括行業(yè)專家、學(xué)者、分析師、理財(cái)專家等，并與嘉賓溝通確定講座內(nèi)容和演講時(shí)間。5.準(zhǔn)備活動(dòng)所需的設(shè)備和物資，如音響設(shè)備、投影儀、麥克風(fēng)、獎(jiǎng)品、禮品等。6.對(duì)參與活動(dòng)的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉活動(dòng)流程、了解活動(dòng)內(nèi)容和產(chǎn)品信息，掌握溝通技巧和服務(wù)規(guī)范。（二）活動(dòng)預(yù)熱階段（提前[X]天）1.按照宣傳推廣方案，全面啟動(dòng)線上線下宣傳工作，發(fā)布活動(dòng)預(yù)告信息，吸引客戶關(guān)注。2.通過(guò)電話、短信、郵件等方式，對(duì)目標(biāo)客戶進(jìn)行邀約，介紹活動(dòng)內(nèi)容和亮點(diǎn)，邀請(qǐng)客戶參加活動(dòng)。3.在銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和券商營(yíng)業(yè)部設(shè)置活動(dòng)咨詢臺(tái)，安排專人負(fù)責(zé)解答客戶疑問，收集客戶報(bào)名信息。（三）活動(dòng)實(shí)施階段1.線上活動(dòng)主題線上直播：按照直播計(jì)劃，提前測(cè)試直播設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，確保直播順利進(jìn)行。直播過(guò)程中，安排專人負(fù)責(zé)與觀眾互動(dòng)，及時(shí)解答觀眾的提問，并記錄觀眾反饋。線上知識(shí)競(jìng)賽：在活動(dòng)預(yù)熱階段，開放初賽答題通道，吸引客戶參與。初賽結(jié)束后，及時(shí)統(tǒng)計(jì)答題成績(jī)，選取前[X]名進(jìn)入決賽，并通知決賽時(shí)間和方式。決賽當(dāng)天，通過(guò)線上直播的方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)搶答，確保競(jìng)賽的公平、公正、公開。2.線下活動(dòng)聯(lián)合營(yíng)銷活動(dòng)：活動(dòng)當(dāng)天，券商客戶經(jīng)理和銀行理財(cái)經(jīng)理提前到達(dá)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和營(yíng)業(yè)部，做好場(chǎng)地布置和準(zhǔn)備工作?；顒?dòng)期間，為客戶提供熱情、專業(yè)的服務(wù)，詳細(xì)介紹各類產(chǎn)品和服務(wù)，解答客戶疑問，并現(xiàn)場(chǎng)為客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。投資講座與論壇：講座和論壇當(dāng)天，提前安排好嘉賓接待、場(chǎng)地布置、設(shè)備調(diào)試等工作。講座和論壇過(guò)程中，組織好現(xiàn)場(chǎng)秩序，確保嘉賓演講順利進(jìn)行，并安排互動(dòng)環(huán)節(jié)，鼓勵(lì)客戶積極提問和發(fā)言?？蛻舸鹬x會(huì)：答謝會(huì)當(dāng)天，提前做好場(chǎng)地布置、餐飲安排、節(jié)目排練等工作?；顒?dòng)過(guò)程中，通過(guò)文藝表演、抽獎(jiǎng)等環(huán)節(jié)，增加客戶的參與度和滿意度。同時(shí)，向客戶介紹券商和銀行的最新業(yè)務(wù)進(jìn)展和優(yōu)惠政策，加強(qiáng)與客戶的溝通和交流。（四）活動(dòng)后續(xù)階段1.對(duì)活動(dòng)效果進(jìn)行評(píng)估，收集客戶反饋意見，通過(guò)問卷調(diào)查、電話回訪、現(xiàn)場(chǎng)交流等方式了解客戶對(duì)活動(dòng)內(nèi)容、形式、服務(wù)等方面的滿意度，以及對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的需求和建議。2.根據(jù)活動(dòng)評(píng)估結(jié)果，總結(jié)活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為今后的活動(dòng)策劃和實(shí)施提供參考。對(duì)于活動(dòng)中表現(xiàn)優(yōu)秀的工作人員進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，激勵(lì)員工積極參與活動(dòng)營(yíng)銷工作。3.對(duì)活動(dòng)中獲取的客戶信息進(jìn)行整理和分析，建立客戶檔案，為后續(xù)的客戶維護(hù)和營(yíng)銷工作提供支持。針對(duì)不同客戶的需求和特點(diǎn)，制定個(gè)性化的服務(wù)方案，提供精準(zhǔn)的金融產(chǎn)品推薦，進(jìn)一步提升客戶的滿意度和忠誠(chéng)度。九、活動(dòng)預(yù)算活動(dòng)預(yù)算主要包括以下幾個(gè)方面：1.宣傳推廣費(fèi)用：包括線上廣告投放、線下宣傳物料制作與發(fā)放、活動(dòng)直播平臺(tái)租賃等費(fèi)用，預(yù)計(jì)[X]元。2.嘉賓費(fèi)用：邀請(qǐng)行業(yè)專家、學(xué)者、分析師、理財(cái)專家等嘉賓的演講費(fèi)用、交通差旅費(fèi)等，預(yù)計(jì)[X]元。3.場(chǎng)地租賃費(fèi)用：包括酒店會(huì)議室、大型商場(chǎng)中庭、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、券商營(yíng)業(yè)部等場(chǎng)地的租賃費(fèi)用，預(yù)計(jì)[X]元。4.設(shè)備和物資費(fèi)用：音響設(shè)備、投影儀、麥克風(fēng)、獎(jiǎng)品、禮品、餐飲等費(fèi)用，預(yù)計(jì)[X]元。5.工作人員費(fèi)用：參與活動(dòng)籌備、組織、實(shí)施的工作人員的加班補(bǔ)貼、勞務(wù)費(fèi)用等，預(yù)計(jì)[X]元。6.其他費(fèi)用：活動(dòng)期間的水電費(fèi)、通訊費(fèi)、臨時(shí)設(shè)備租賃等其他雜項(xiàng)費(fèi)用，預(yù)計(jì)[X]元?？傤A(yù)算：[X]元十、活動(dòng)效果評(píng)估1.客戶參與度：統(tǒng)計(jì)線上活動(dòng)的參與人數(shù)、直播觀看次數(shù)、知識(shí)競(jìng)賽答題人數(shù)等，以及線下活動(dòng)的報(bào)名人數(shù)、實(shí)際參與人數(shù)等，評(píng)估活動(dòng)的吸引力和客戶參與熱情。2.業(yè)務(wù)指標(biāo)：對(duì)比活動(dòng)前后券商和銀行的客戶開戶數(shù)、資產(chǎn)新增量、理財(cái)產(chǎn)品銷售額、證券交易活躍度等業(yè)務(wù)指標(biāo)，評(píng)估活動(dòng)對(duì)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的貢獻(xiàn)。3.客戶滿意度：通過(guò)問卷調(diào)查、電話回訪、現(xiàn)場(chǎng)交流等方式收集客戶對(duì)活動(dòng)內(nèi)容、形式、服務(wù)等方面的滿意度評(píng)價(jià)，了解客戶的意見和建議，評(píng)估活動(dòng)是否達(dá)到提升客戶滿意度的目標(biāo)。4.品牌影響力：分析活動(dòng)在社交媒體上的曝光度、傳播范圍和口碑效應(yīng)，評(píng)估活動(dòng)對(duì)券商和銀行品牌知名度和市場(chǎng)影響力的提升效果。十一、注意事項(xiàng)1.活動(dòng)期間，工作人員要嚴(yán)格遵守活動(dòng)流程和服務(wù)規(guī)范，熱情、專業(yè)地為客戶提供服務(wù)，確?；顒?dòng)順利進(jìn)行。2.加強(qiáng)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理，做好消防、安保等工