2024年中國折疊屏手機市場與消費趨勢研究報告?2024iResearchInc.CONTENTS目錄CONTENTS目錄折疊屏手機行業(yè)背景折疊屏手機行業(yè)現(xiàn)狀折疊屏手機消費者洞察折疊屏手機發(fā)展展望2折疊屏手機行業(yè)背景3數(shù)據(jù)來源：IDC。?2024iDigitalInc.數(shù)據(jù)來源：IDC。?2024iDigitalInc.PAGE4智能手機行業(yè)瓶頸延續(xù)，中層消費開始卷往高端行業(yè)對破局點的尋求也將更加緊迫。與此同時，中端消費者在購機方面同時出現(xiàn)了消費降級和升級的分化，但更多會選擇體驗更佳、配置更優(yōu)的產(chǎn)品以期延長使用。據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年二季度600美元以上高端手機市場份額同比增加近3%，而200-400美元中端價格帶份額則同比對應(yīng)下降近3%，側(cè)面印證了高端市場增量空間開始釋放。2022年Q1-2024年Q2中國智能手機出貨量及增速

2023年Q2-2024年Q2中國智能手機價格帶分布趨勢7%-11% -9%

1%-11%

1%

10%

3%23%26%23%26%34%25%26%10%8%13%10% 12% 34%39%31%30%36%28%32%24%31%28%74746772737465666769722022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2出貨量（百萬臺） 增速（%）

2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 2024Q2200美元以下 200-400美元 401-600美元 600美元以上高端手機引領(lǐng)行業(yè)破局，折疊屏貢獻迅猛增量對比疲軟的整體手機市場，600美元以上高端智能手機市場出貨量回彈迅猛，高端市場已在事實上成為手機消費復(fù)蘇的火車頭；而作為高端市場近年來的新貴，折疊屏手機的市場表現(xiàn)更為搶眼，2022-2024年出貨量整體保持高速增長，未來隨著品類滲透逐漸提升，折疊屏手機有望成為高端市場的中堅力量。2023-2024年一二季度中國高端智能手機（>600$）出貨量（萬臺）

22%

2022年Q1-2024年Q2中國折疊屏手機出貨量及增速124%24% 56% 41%

38%增長率 +1.1%1679 1697

增長率 +22.2%18541517

-31%

10% -11%

2771

-33%

196518571965185710321137125610156644602023Q1

2023Q2

2024Q1

2024Q2

2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2出貨量（千臺） 增速（%）?2024iDigitalInc.?2024iDigitalInc.PAGE6主流廠商全部入局，折疊屏手機迭代加速，進入全面競爭階段2022年4月，隨著vivo發(fā)布vivoXFold手機，全球手機市場份額頭部廠商中除了蘋果已經(jīng)全部入局折疊屏手機賽道。短短兩年間，各主流廠商折疊屏手機產(chǎn)品迭代均已達到至少3款，且機型性能參數(shù)不斷提升，這也側(cè)面反映出當(dāng)前折疊屏手機對于廠商不再是實驗探索之物，市場策略已經(jīng)從早期的單純宣傳占位演進至面向未來市場銷售的全面競爭階段。

主流廠商折疊屏手機發(fā)布迭代情況-以橫折為例首部機型與發(fā)布時間最新機型與發(fā)布時間同系列機型迭代數(shù)華為HUAWEIMateX，2019年2月HUAWEIMateX5/X5典藏版，2023年9月4代三星GalaxyFold，2019年2月GalaxyZFold6，2024年7月6代vivovivoXFold。2022年4月vivoXFold3/Fold3Pro，2024年3月3代OPPOFindN，2021年12月FindN3/N3典藏版，2023年10月3代小米MixFold，2021年3月MixFold4，2024年7月4代榮耀MagicV，2022年1月MagicV3/Vs3，2024年7月3代數(shù)據(jù)來源：公開資料，數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止2024年8月。注釋：同系列同期發(fā)布的不同版本機型視為同類產(chǎn)品，后續(xù)增強款機型亦不納入迭代次數(shù)統(tǒng)計。中國折疊屏手機市場格局呈現(xiàn)“一極多強”縱觀2024年H1折疊屏手機市場，雖然頭部廠商均已積累較多經(jīng)驗且競爭環(huán)境日益激烈，但作為產(chǎn)品線最早覆蓋橫折內(nèi)折、橫折外折、豎折全形態(tài)的廠商，華為仍舊強勢領(lǐng)跑占據(jù)半壁江山，特別在1萬元以上超高端市場中優(yōu)勢更為顯著。分機型來看，華為MateX5在23年發(fā)布后持續(xù)穩(wěn)坐銷售大熱機型地位，及至今年二季度仍以超4成份額領(lǐng)跑細分品類。2024H1各品牌中國折疊屏手機市場份額

2024H1各品牌超高端折疊屏手機（>10000￥）中國市場份額

2024年Q2中國橫折折疊屏手機分機型市場份額小米 其他

其他 OPPOFindN3小米MixFold3OPPO8%vivo23%21%

三星1%3%

華為42%

三星29%

4%67%

4%三星GalaxyZ5%榮耀MagicV2/Vs213%vivoFold327%

3% 5%華為MateX543%數(shù)據(jù)來源：艾瑞消費研究院結(jié)合專家訪談根據(jù)建模自主推送得出；分機型市場份額數(shù)據(jù)來自BCI，艾瑞消費研究院整理繪制。折疊屏手機行業(yè)現(xiàn)狀8?2024iDigitalInc.?2024iDigitalInc.PAGE10廠商對品類價值開始形成共識，但品類發(fā)展仍須大廠引領(lǐng)隨著眾多廠商卷入市場，折疊屏手機價位段開始出現(xiàn)多元化分布；但如果以廠商視角來看，可以發(fā)現(xiàn)折疊屏手機對各個品牌自身而言仍是絕對的高端線產(chǎn)品。行業(yè)專家也普遍指出折疊屏手機是品牌打造高端調(diào)性、突破高端市場的利器。但另一方面，囿于折疊屏手機的高端定位和相對更高的研發(fā)生產(chǎn)成本，這一賽道也注定是豪門引領(lǐng)，唯有技術(shù)、資本、客群三方面均有足夠優(yōu)勢的廠商才能繼續(xù)留在牌桌。實力背書 高端支點 盈利產(chǎn)品現(xiàn)創(chuàng)新力、秀肌肉的概念產(chǎn)品2019年發(fā)布MateX，成為本土手機廠商中的最早玩家

當(dāng)前，廠商將折疊屏作為端性、開拓高端市場的突破口累的品牌仍會更受歡迎

熟，折疊屏手機勢必回歸屬性，更注重實際盈利會逐漸退出或居于跟隨平替地位數(shù)據(jù)來源：艾瑞消費研究院結(jié)合專家訪談內(nèi)容繪制。折疊屏手機市場已經(jīng)結(jié)束探索期，邁入成熟發(fā)展階段隨著廠商對品類價值和定位的明晰化，折疊屏手機在事實上已經(jīng)具備了走入成熟期的基礎(chǔ)條件，而從產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品、軟件生態(tài)三方面研判，也可以發(fā)現(xiàn)折疊屏開始進入成熟期的一些特征：產(chǎn)業(yè)角度看，頭部廠商持續(xù)注重專利研發(fā)和產(chǎn)業(yè)鏈布局，新機推出速度不斷加快；產(chǎn)品角度看，折疊屏手機性能參數(shù)已經(jīng)媲美直板旗艦機，形態(tài)更加多元，而展開后的大屏則創(chuàng)造了更多直板機不具備的增量體驗，更好滿足用戶不同場景需求，在使用體驗層形成了升維超越；軟件生態(tài)角度看，廠商與三方開發(fā)者密切聯(lián)動推動適配，同時專注場景功能塑造。這些改變大大提升了折疊屏手機的用戶體驗，有助于在提升用戶接受的同時更好展現(xiàn)品類的差異化優(yōu)勢。產(chǎn)業(yè)層

產(chǎn)品層

軟件生態(tài)層身優(yōu)勢年已經(jīng)推出13+款折疊屏新機

板旗艦機大屏融合平板、PC

機制持續(xù)推動適配場景功能創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)層觀察：頭部廠商持續(xù)重注布局隨著折疊屏手機市場的快速發(fā)展，品牌優(yōu)勢的差異化開始逐漸呈現(xiàn)。以華為為首的頭部廠商持續(xù)加快專利研發(fā)和產(chǎn)業(yè)鏈的布局，持續(xù)引領(lǐng)折疊屏行業(yè)發(fā)展；OPPO、vivo、小米等廠商則聚焦自身現(xiàn)有優(yōu)勢，專注于提升手機的拍攝性能和優(yōu)化產(chǎn)品類型。堅持科技研發(fā)，持續(xù)引領(lǐng)折疊屏行業(yè) 折疊屏“拍攝新利器”華為持續(xù)折疊屏先發(fā)優(yōu)勢，全面創(chuàng)新引領(lǐng)：華為是國內(nèi)品牌最早實現(xiàn)折疊屏全形態(tài)產(chǎn)品布局的廠商，依靠高端市場的天然基礎(chǔ)優(yōu)勢，華為能夠不吝投入全力重注研發(fā)。華為技術(shù)專利遍布折疊屏產(chǎn)業(yè)全鏈路，如硬件方面的雙旋水滴鉸鏈、創(chuàng)新折疊設(shè)計方案、玄武鋼化昆侖玻璃、非牛頓流體材料，軟件方面的XDOpticsHarmonyOS系統(tǒng)等。在產(chǎn)品方面，2023年發(fā)布的MateX5率先將輕薄全能概念帶進行業(yè)，而這一概念目前已成為行業(yè)旗艦機型沿襲的發(fā)展方向。OPPO折疊屏拍攝能力處于業(yè)界領(lǐng)先水平：FindN系列憑借其出色的影像系統(tǒng)獲得了消費者的高度認可。FindN3Flip頭和哈蘇人像模式，拍攝能力進一步提升，在畫質(zhì)和功能上都達到了業(yè)界領(lǐng)先水平。vivo折疊屏拍攝效果媲美旗艦機：vivoXFold系列則以其強大的影像硬件和軟件算法著稱，其蔡司光學(xué)鏡頭、超大尺寸傳感器以及自研影像算法，確保了折疊屏手機也能擁有媲美旗艦機的拍攝效果。為折疊屏插上“翅膀”

OPPOFindN3FlipvivoXFold3創(chuàng)新雙旋水滴鉸鏈

材料

鴻蒙系統(tǒng)小米折疊屏新外設(shè)：小米于2024年7月發(fā)布了新產(chǎn)品“小米拍立得”，同時推出了隨身拍套裝，可以將拍立得與MIXFlip完美搭配使用，具有高銷量的效果，吸引了大量追求時尚和新品嘗鮮的年輕用戶。

小米“拍立得”產(chǎn)業(yè)層觀察：廠商機型發(fā)售進度加速，卷向多元市場覆蓋對比2023年來看，廠商在折疊屏手機重點深耕橫折之外也在積極探索豎折市場，希望吸引更多圈層用戶，特別是圍繞女性群體，豎折手機中主打外觀輕捷時尚、突出拍攝功能的小機型陸續(xù)涌現(xiàn)。目標(biāo)人群的持續(xù)拓展和產(chǎn)品戰(zhàn)線的拉長也側(cè)面反映出廠商對折疊屏手機品類仍持續(xù)寄予厚望和堅定信心。2019年-2024年8月中國主要品牌折疊屏手機基礎(chǔ)款發(fā)售進度MateXMateXsMateXMateXsMateX2MateXs2MateX3MateX5P50PocketPocketSPocket2NovaFlipGalaxyZFoldW21Gal axyZFW22GalaxyZFold3W23Gal axyZFGalaxyZFold5GalaxyZFold6GalaxyZFlipGalaxyZFlip6MIXFoldMIXFold2MIXFold3MIXFold4MIXFlipFindNFindN2FindN3FindN2FlipFindN3FlipMagicVMagicVsMagicV2VPurseMagicV3MagicVs3MagicVFlipXFoldXFold2XFold3X Fold3PrXFlipGalaxyZFlip5GalaxyZFlip3W23FlipGalaxyZFlip4豎向折疊屏手機橫向折疊屏手機榮耀vivo

2019.01.01

2023.9

2024.08.20

2019.01.01

2023.9

2024.08.20產(chǎn)品層觀察：增量體驗超越直板，橫折產(chǎn)品已相對定義清晰·橫折折疊屏手機用戶體驗已經(jīng)達到直板旗艦機水平：橫向折疊屏的硬件參數(shù)不斷向直板機靠攏，性能也·橫折折疊屏手機用戶體驗已經(jīng)達到直板旗艦機水平：橫向折疊屏的硬件參數(shù)不斷向直板機靠攏，性能也橫折折疊屏外屏尺寸也逐漸向直板機靠攏，規(guī)格形態(tài)及交互設(shè)計風(fēng)格趨同；折疊態(tài)的輕薄性也已經(jīng)可以媲美直板機，便攜性得到提升?！どa(chǎn)力屬性進一步提升：隨鉸鏈和屏幕技術(shù)提升，折疊屏折疊形態(tài)多元化，未來三折將成為新趨勢，展開后更大的屏幕尺寸將帶來接近平板/小型筆記本的操作體驗，隨手寫觸控筆、外置鍵盤等配套外設(shè)的引主流橫向折疊屏參數(shù)主流旗艦直板機參數(shù)主流橫向折疊屏參數(shù)主流旗艦直板機參數(shù)電池容量5000-5700mAH5000-5300mAH屏幕尺寸內(nèi)屏：7.92-8.03英寸外屏：6.43-6.53英寸6.73-6.78英寸整機尺寸長：156.6-159.96mm寬（折疊態(tài)）：72.55-74mm長：161.4-163.22mm寬：75.3-75.88mm重量219-236g198.5-229.6g厚度（折疊態(tài)）：9.2-11.2mm8.1-9.2mm橫折折疊屏手機定義成熟的主要體現(xiàn)是外屏尺寸越來越接近直板屏幕大小，同時UI折疊態(tài)完全勝任全部日常直板手機工作，展開態(tài)則主要適配工作、娛樂等場景，可依托大屏移植、融合不同終端功能特性，帶來直板不具備的更多想象空間和更好體驗，各大廠商在這一設(shè)計邏輯層面已經(jīng)形成共識。決定性優(yōu)勢尚未顯現(xiàn)。橫折折疊屏的產(chǎn)品定義趨于成熟統(tǒng)一軟件生態(tài)層觀察：源生生態(tài)和三方協(xié)同不斷加深作為最早進軍折疊屏領(lǐng)域的品牌之一，華為率先發(fā)布折疊屏應(yīng)用規(guī)范，并持續(xù)引導(dǎo)折折疊屏生態(tài)開源；各家廠商紛紛跟進，共同支持開發(fā)者進行軟件適配工作。在源生生態(tài)方面，各廠商也在安全、流暢、個性化、高效等體驗方面不斷強化。外部開放生態(tài)·外部開放生態(tài)優(yōu)劣：具有豐富應(yīng)用場景、靈活定制化、支持完善應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)等優(yōu)勢。外部開放生態(tài)·外部生態(tài)策略：華為于2019年初率先發(fā)布了《華為折疊屏應(yīng)用開發(fā)指導(dǎo)》，成立首個折疊屏應(yīng)用生華為還發(fā)布《HarmonyOS折疊屏設(shè)計規(guī)范》《折疊屏/平板應(yīng)用體驗評估標(biāo)準》，助力3000+主流APP適配折疊屏。其他廠商隨后也紛紛跟進，比如OPPO、vivo、小米在2023年5月發(fā)布金標(biāo)聯(lián)盟聯(lián)合通知，要求開發(fā)者為APP適配折疊屏進行調(diào)整優(yōu)化。華為折疊屏應(yīng)用開發(fā)指導(dǎo) 華為開發(fā)者大賽·源生生態(tài)優(yōu)勢：·源生生態(tài)優(yōu)勢：具有質(zhì)量可監(jiān)控、保障安全性、統(tǒng)一管理性強等優(yōu)勢。·源生生態(tài)策略：HarmonyOS通過全新華為方舟引擎的加持，在兼顧動效絲滑、響應(yīng)流暢的同時保證功耗平衡、續(xù)航延長，同時引入全新應(yīng)用管理中心更好保障安全；在個性化方面，推出全景天氣壁紙、智慧識屏、實況信息窗等功能；在效率方面，華為語音助手小藝也得到AI大模型加持，在文件定位搜索、文本摘要/幫寫等方面能力強化，能夠更好發(fā)揮折疊屏的生產(chǎn)力優(yōu)勢。其他廠商如OPPO也推出ColorOSforFoldable專門針對折疊屏進行優(yōu)化，打造折疊屏的專屬動畫，提供多窗口管理、分屏模式等效率功能。源生生態(tài)折疊屏手機消費者洞察15樣本：N=1800，于2024年8月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。?2024iDigitalInc.樣本：N=1800，于2024年8月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。?2024iDigitalInc.PAGE16折疊屏品類認知折疊屏手機當(dāng)前的市場認知度已經(jīng)達到較高水平，近8成消費者會持續(xù)關(guān)注資訊或更近一步詳細了解產(chǎn)品情況。發(fā)展多年后，消費者仍保持日益增長的了解興趣，這也側(cè)面反映了折疊屏手機品類的市場接受度正逐漸打開。而從上手體驗方面看，除了外觀潮流、閉合緊密之外，機身輕薄也成為了新的驚喜點，更多用戶發(fā)現(xiàn)折疊屏已經(jīng)一改曾經(jīng)笨重的姿態(tài)，觀感體驗越發(fā)接近直板。詳細了解過各類品牌產(chǎn)品…熟悉某品牌產(chǎn)品…

消費者對折疊屏手機的了解情況僅知道概…略微了解過…會持續(xù)關(guān)注資訊23%

消費者對折疊屏上手體驗的感知閉合后機身縫隙/屏幕折痕比想象輕/持機手感比想象舒適

43%42%41%38%37%36%34%32%30%28%折疊屏品類價值感知與行業(yè)廠商的品類定位相符，消費者心目中折疊屏手機最顯著的價值標(biāo)簽也是生產(chǎn)力工具，其次是希望其超脫于手機屬性，成為融合不同設(shè)備場景體驗優(yōu)勢、搭載創(chuàng)新突破功能的“超級終端”。當(dāng)前折疊屏軟硬件的不斷成熟與廠商投入也能為消費者所感知，受此影響，目前近8成用戶都認可折疊屏手機能夠代表未來的發(fā)展方向。用戶眼中的折疊屏應(yīng)具有哪些特征？ 用戶是否認可折疊屏能夠代表未來趨勢？49%認為折疊屏手機是新的生產(chǎn)力工具可不斷提升工作/多任務(wù)處理等方面的體驗和效率

46%認為折疊屏手機應(yīng)融合不同設(shè)備的功能場景和體驗優(yōu)勢，成為新的“超級終端”，而不僅僅是一部智能手機

用戶認為折疊屏可以代表79%未來手機發(fā)展趨勢79%34%認為折疊屏手機是身份象征，應(yīng)該具有高端性

39%認為折疊屏手機應(yīng)該成為時代創(chuàng)新的載體，承載具有突破性的前沿功能36%認為折疊屏手機是傳統(tǒng)直板手機的全面升級版，性能參數(shù)必須更優(yōu)

用戶認可折疊屏代表未來的主要原因35%35%35%35%35%35%28%型態(tài)更多元

42%?2024iDigitalInc.?2024iDigitalInc.PAGE18折疊屏手機用戶畫像折疊屏手機整體市場滲透出現(xiàn)向更廣域傳遞的趨勢，雖然整體分布上仍是高線城市的中年男性群體作為消費主力，但新轉(zhuǎn)化用戶中，二三線城市和年輕、女性人群顯著增多，這可能主要得益于折疊屏高端商務(wù)形象的感知吸引與近年豎折手機在時尚設(shè)計、拍攝場景方面的功能強化。地域分布

性別分布39%37%39%37%41%39%34%27%23%23%15%12%9%1%

用戶年齡分布34%63%57%43%37%63%57%43%37%29%1024%28%2024% 25%20

% 23%%22%%11

20%

%%%10%%7%13一線城市 二線城市 三線城市 四線及以下城既有用戶 新轉(zhuǎn)化用戶 潛在用戶13

男性 女性既有用戶 新轉(zhuǎn)化用戶 潛在用戶

25-30歲31-35歲36-40歲41-45歲45歲以上既有用戶 新轉(zhuǎn)化用戶 潛在用戶樣本：N=1800，于2024年8月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。既有用戶定義為上一部主要使用手機為折疊屏的用戶，新轉(zhuǎn)化用戶定義為近1年由直板機轉(zhuǎn)化到購買使用折疊屏的人群，潛在用戶定義為未來1年內(nèi)計劃購買折疊屏手機的用戶，下同。樣本：N=1800，于2024年8月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。?2024iDigitalInc.樣本：N=1800，于2024年8月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。?2024iDigitalInc.PAGE19折疊屏手機用戶品類消費特征折疊屏手機大屏尺寸帶來的生產(chǎn)力工具屬性和更好的娛樂體驗優(yōu)勢是吸引各類人群選購的核心驅(qū)動，但新轉(zhuǎn)化用戶和潛在用戶更受時尚潮流感和送禮訴求的影響。不同用戶購買折疊屏手機的驅(qū)動要素47%47%45%46%44%46%48%41%44%37%39%41%41%40%34%37%34%30%31%32%32%31%34%30%27%29%31%21%22%21%19%13%12%3%提高學(xué)習(xí)/工作的效率 高端出眾感強 娛樂體驗好 科技未來感強 屏幕大觀感舒適 產(chǎn)品小巧，攜帶便捷 商務(wù)風(fēng)格突出 產(chǎn)品先鋒有個性 送禮更有派頭/新意折疊屏手機可以保值 時尚潮流感強既有用戶 新轉(zhuǎn)化用戶 潛在用戶折疊屏手機用戶品類消費特征折疊屏手機無論從實際份額還是潛在消費者的未來購買意愿看，橫折形態(tài)都是絕對主流，但豎折的時尚屬性確實也吸引了更多新轉(zhuǎn)化用戶和觀望者的關(guān)注。從形態(tài)選擇的考慮要素看，橫折屏手機得到青睞的核心原因仍是存量體驗與增量體驗的優(yōu)勢整合，即：折疊態(tài)外屏使用體驗已與直板等同，外屏有效利用率更高；展開態(tài)能夠更好發(fā)揮高沉浸感和多任務(wù)處理的大屏終端優(yōu)勢，更適合工作/學(xué)習(xí)/娛樂等場景使用。用戶折疊屏手機當(dāng)前/預(yù)購形態(tài)分布

76%

用戶更多傾向購買橫折產(chǎn)品的主要原因67%53%47%67%53%47%33%24%

33%32%

37%豎折現(xiàn)有用戶 新轉(zhuǎn)化用

橫折潛在用戶

學(xué)習(xí)/工作效率提升更大高端感更強

25%

30%?2024iDigitalInc.?2024iDigitalInc.PAGE21折疊屏手機用戶品類消費特征當(dāng)前手機用戶換機周期普遍拉長，折疊屏領(lǐng)域也不例外。用戶對折疊屏手機的使用壽命預(yù)期相對比直板機更高，特別是預(yù)期換機周期在2-3年、3-5年時間段的用戶占比顯著更高；與之對應(yīng)的是，用戶也會選擇適當(dāng)提升預(yù)算追求更好性能配置，接近6成用戶未來的折疊屏手機消費預(yù)算達到11000元以上。針對折疊屏手機品類而言，簡單追求性價比已經(jīng)不再是消費者的核心追求。用戶對不同手機使用壽的預(yù)期 用戶未來購買折疊屏手的預(yù)分布1年1年年-2年5年以上3%20%31%年-3年年-5年35%8%3%4%14%25%34%12%11%13001-15000元16%

7000元以下…

7001-9000元11%57%在11000元以上折疊屏手機 直板旗艦機樣本：N=1800，于2024年8月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。

11001-13000元32%

9001-11000元25%樣本：N=1800，于2024年8月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。?2024iDigitalInc.樣本：N=1800，于2024年8月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。?2024iDigitalInc.PAGE22折疊屏手機用戶購買考慮要素隨著折疊屏手機硬件配置不斷“堆料內(nèi)卷”直追直板旗艦，消費者購買時的考慮要素更多向軟件功能層傾斜，產(chǎn)品的耐用可靠、系統(tǒng)流暢穩(wěn)定也開始更受重視。這也啟示廠商在今后的迭代生產(chǎn)中比起沿襲單一路徑內(nèi)卷，更應(yīng)注重內(nèi)功塑造，比如前述華為觀察到用戶購買橫折手機折疊態(tài)的使用場景已經(jīng)和傳統(tǒng)直板無異，因而針對性地引入玄武鋼化昆侖玻璃強化外屏耐用耐磨性，在軟件生態(tài)層也與頭部APP廠商協(xié)力加強大屏適配。唯有如此，才能真正有效提升用戶的折疊屏手機使用體驗，適應(yīng)用戶不斷變化的真實需求。用戶購買折疊屏手機的考慮要素軟件功能產(chǎn)品硬件配置

51%49%

硬件層面核心關(guān)注點：耐用可靠，補齊短板產(chǎn)品可靠性（）系統(tǒng)流暢度（不卡頓系統(tǒng)穩(wěn)定性（不閃退、崩潰

49%46%46%44%

59%不易損壞

57%

51%

47%和尺寸

41%攝像頭像素和畫質(zhì)折疊屏形態(tài)（橫折疊、豎折疊）

41%38%37%

軟件層面核心關(guān)注點：無界體驗，即刻轉(zhuǎn)換價格/性價比

31%

57%PC

57%

51%

49%

44%隱私安全對比直板機樣本：N=1800，于2024年8月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。?2024iDigitalInc.對比過往折疊屏手機對比直板機樣本：N=1800，于2024年8月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。?2024iDigitalInc.對比過往折疊屏手機PAGE24折疊屏用戶手機使用場景挖掘：社交溝通社交溝通場景隨著用戶時間粉塵化也呈現(xiàn)出同步的散碎、隨時隨意發(fā)生的特征，因此除了基礎(chǔ)的屏幕觀感提升外，對于直板機新轉(zhuǎn)化用戶感受最深的就是分屏與懸停功能，這給予了他們更大限度的溝通場景自由；而既有用戶則會更多感受到折疊屏手機迭代后在軟件體驗方面的提升，軟件適配、信號改善、隱私保護方面的躍升感知最為明顯。分屏功能，一屏多用

針對社交溝通場景用戶對折疊屏手機的優(yōu)勢感知3%11%32%28%

39%40%38%38%

47%

49%

51%52%

55%

57%隱私保護功能更好

21%19%21%

30%折疊屏用戶手機使用場景挖掘：娛樂娛樂場景最能發(fā)揮折疊屏展開后的高沉浸感優(yōu)勢，同時可依靠懸停滿足長時間使用，避免久持帶來雙手疲勞，也方便用戶調(diào)整更健康的手機使用姿勢。而分屏多任務(wù)處理也保證了休閑時光不會被輕易打斷，因此這些方面對新轉(zhuǎn)化用戶的優(yōu)勢感知最為顯著；對既有用戶而言，除了信號更好、軟件適配更優(yōu)外，機身重量降低的優(yōu)勢感知也格外鮮明，這也從側(cè)面表明折疊屏手機在娛樂方面已經(jīng)初步實現(xiàn)了操作體驗和輕薄便攜的平衡。分屏功能，一屏多用畫質(zhì)更好，成像清晰

針對娛樂場景用戶對折疊屏手機的優(yōu)勢感知12%32%

39%

52%

59%58%57%55%音質(zhì)更好，聲音更清晰信號更強，線上娛樂不卡頓重量更輕，運動攜帶無負擔(dān)軟件更加適配，體驗更舒適

20%

27%

31%31%

35%

48%

51%51%折疊屏用戶手機使用場景挖掘：拍攝拍攝場景中折疊屏對比直板機的核心優(yōu)勢是利用懸停結(jié)構(gòu)為多角度拍攝提供便利，雙屏的存在讓自拍、景物拍攝的預(yù)覽便利性和操作穩(wěn)定性都更勝一籌，分屏同攝功能則為用戶的自由創(chuàng)作打開了更多可能性，更匹配全民內(nèi)容創(chuàng)作的風(fēng)潮與需求。而對既有用戶來說，當(dāng)前折疊屏手機最顯著的迭代點則是逐漸彌補了拍攝美化功能和不同場景模式的短板，可以更多借助本機相機直接出片。專業(yè)模式，可手動調(diào)整參數(shù)

針對拍攝場景用戶對折疊屏手機的優(yōu)勢感知27%22%25%31%20%15%

42%

48%

51%

59%57%

62%延時拍攝，可用于記錄云彩流動、景色變化等

11%

19%折疊屏用戶手機使用場景挖掘：辦公學(xué)習(xí)折疊屏的PC模式和平板模式在操作體驗上逐步向電腦等生產(chǎn)力工具靠攏，多任務(wù)處理效率是被原直板機用戶感知最深的差異化優(yōu)勢點；而有過先前折疊屏手機使用經(jīng)驗的用戶會發(fā)現(xiàn)折疊屏手機在穩(wěn)定性、安全性方面具有長足提升，近一步加強了作為生產(chǎn)力工具的可靠性。懸浮鍵盤，打字更方便/

針對辦公學(xué)習(xí)場景用戶對折疊屏手機的優(yōu)勢感知

31%59%31%59%12%39%29%31%46%23%51%23%52%17%49%浸的全景內(nèi)容展示，而手機本機也根據(jù)細分場景（星通話緊急求助）搭載更多功能，全面提升了手機的實際場景應(yīng)用價值。55%50%55%50%52%46%43%28%30%導(dǎo)航信息更準確/更全面（天氣相關(guān)信息更準確/更全面緊急求助功能更可靠（）輔助功能更精確（指南針、測距儀）

61%樣本：N=1800，于2024年8月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。?2024iDigitalInc.樣本：N=1800，于2024年8月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。?2024iDigitalInc.PAGE28折疊屏手機用戶需求痛點挖掘隨著機身輕薄度被廠商卷進新階段，當(dāng)前折疊屏手機的硬件配置層問題已經(jīng)不再是消費者的關(guān)注重點，相反，折疊屏手機的穩(wěn)定可靠性和軟件體驗成為了主要痛點。隨著折疊屏手機更多被作為融合終端進行高強度使用，散熱效果、電池續(xù)航方面的不滿逐漸凸顯，而在軟件層面，外屏有效利用率不足、內(nèi)外屏切換不流暢成為主要痛點。折疊屏手機用戶當(dāng)前的主要不滿點軟件生態(tài)-41%可靠性-40%外觀形態(tài)-12%硬件參數(shù)-7%件少，可調(diào)用的APP少或操作不便開合內(nèi)外屏?xí)r，APP軟件生態(tài)-41%可靠性-40%外觀形態(tài)-12%硬件參數(shù)-7%件少，可調(diào)用的APP少或操作不便開合內(nèi)外屏?xí)r，APP換不夠流暢大屏模式下APP模塊排布過密或過疏內(nèi)屏容易碎屏電池續(xù)航短手機發(fā)熱嚴重，散熱差外屏不耐磨內(nèi)屏太軟容易按壓留痕屏幕邊框過于明顯不美觀折疊閉合后縫隙明顯外屏尺寸小，顯示內(nèi)容不夠多（主要針對豎折）折疊態(tài)仍嫌厚，不好看折疊屏手機用戶的未來期待由于折疊屏手機已被用戶廣泛視為生產(chǎn)力工具甚至是集成超級終端，因此在軟件層面希望可以更多兼容其他平臺軟件系統(tǒng)，實現(xiàn)多終端多設(shè)備物聯(lián)操控，真正實現(xiàn)一機多用且可用；而在硬件層面，用戶的新機使用壽命焦慮更凸顯，雖然折疊屏更復(fù)雜的工藝決定了硬件隨時升級可能不切實際，但廠商可從軟硬件協(xié)同調(diào)校、提升資源有效利用率的角度回應(yīng)用戶期待，此外，配套硬件工具強化生產(chǎn)力也是當(dāng)前新出現(xiàn)、呼聲較高的用戶訴求。折疊屏手機用戶最期待軟件能創(chuàng)新折疊屏手機用戶最期待硬件新希望PC電腦模式可以兼容Windows希望折疊屏可以兼容平板電腦軟件系統(tǒng)各個APP中內(nèi)容可拖拽進行無縫共享分屏狀態(tài)下可以通過手勢便捷操作

31%29%27%

38%36%

硬件可以更換升級（隨著需求更換內(nèi)存、芯片等）內(nèi)嵌更多硬件工具（觸控筆、內(nèi)藏鍵盤等折疊后更小的體積Z字形折疊/抽拉式等新折疊方式的屏幕

21%

35%33%30%27%折疊屏手機品牌認知品牌心智角度華為與三星仍延續(xù)統(tǒng)治地位，特別華為在經(jīng)過多款新機發(fā)布和一季度MateX5熱銷帶動的加持下，品牌第一提及與整體認知均有大幅上升，而三星心智表現(xiàn)則開始被其他本土廠商分流。51%

主要折疊屏品牌第一提及

主要折疊屏品牌認知度42%42%32%20%7% 9%7%8%4%7%7% 5%88%81%73%69%53%51%47%88%81%73%69%53%51%47%51%44%49%45%47%

華為 三星 OPPO 小米 榮耀 vivo2024Q1 2024Q2折疊屏手機品牌喜愛度與滿意度折疊屏品牌喜愛度方面更多受到品牌粉絲和情感加成，華為、榮耀、小米位列三甲；而品牌滿意度方面則主要由產(chǎn)品體驗驅(qū)動，華為、小米、三星作為率先入局者產(chǎn)品積淀相對更多，目前仍保持一定先發(fā)優(yōu)勢。主要折疊屏品牌喜愛度

93%91%93%91%88%85%83%76%

主要折疊屏品牌滿意度84%84%84%81%81%80%華為 榮耀 小米 OPPO 三星 vivo 華為 小米 三星 vivo 榮耀 OPPO折疊屏手機品牌形象感知折疊屏品類定位決定了高端形象感知塑造是各廠商的營銷重點，當(dāng)前華為在高端感方面的感知仍領(lǐng)跑行業(yè)，除此之外，華為在產(chǎn)品畫質(zhì)、系統(tǒng)流暢、質(zhì)量可靠方面的形象感知也表現(xiàn)突出。折痕不明顯開合手感好攝影效果好產(chǎn)品設(shè)計高端出眾產(chǎn)品設(shè)計科技感強產(chǎn)品設(shè)計時尚潮流屏幕有效占比大折痕不明顯開合手感好攝影效果好產(chǎn)品設(shè)計高端出眾產(chǎn)品設(shè)計科技感強產(chǎn)品設(shè)計時尚潮流屏幕有效占比大畫質(zhì)清晰，色彩飽滿懸停功能體驗好系統(tǒng)流暢不卡頓分屏便捷，辦公/學(xué)習(xí)效率高質(zhì)量可靠、耐用產(chǎn)品輕薄，持握舒適vivo榮耀折疊屏手機發(fā)展展望33?2024iDigitalInc.?2024iDigitalInc.PAGE34折疊屏手機的存量和增量：三折乃至多折疊是大勢所趨當(dāng)前折疊屏手機品類定位與核心市場都聚焦高端商務(wù)人群，但這并不意味著市場天花板是有限的。縱觀其他電子消費品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，由高端逐級傳導(dǎo)、由單場景開始串聯(lián)多場景是不變的路徑，而在這個過程終端之間的界限也逐漸消弭；折疊屏手機未來的演進路徑也是如此，以橫折折疊態(tài)為代表的存量體驗已經(jīng)覆蓋了傳統(tǒng)智能手機的功能場景，但展開態(tài)仍因尺寸所限尚不能