西北四省水泥市場(chǎng)進(jìn)入戰(zhàn)略報(bào)告內(nèi)容報(bào)告總結(jié)西北地區(qū)市場(chǎng)綜述泥市場(chǎng)及資源分析陜西水泥市場(chǎng)及資源分析青海水泥市場(chǎng)及資源分析寧夏水泥市場(chǎng)及資源分析西北地區(qū)擴(kuò)的建議項(xiàng)目回顧：以團(tuán)隊(duì)的形式完成**的西北戰(zhàn)略研究以重點(diǎn)對(duì)西北、陜西、青海和寧夏四省進(jìn)行市場(chǎng)評(píng)估。評(píng)估西北水泥的供需過去、現(xiàn)狀和未來(lái)評(píng)估西北水泥競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)和發(fā)展趨勢(shì)評(píng)估西北主要企業(yè)價(jià)值制定進(jìn)入西北水泥市場(chǎng)戰(zhàn)略方案選擇目標(biāo)企業(yè)建立財(cái)務(wù)模型項(xiàng)目目標(biāo)以團(tuán)隊(duì)的方式進(jìn)行項(xiàng)目推動(dòng)明確項(xiàng)目總目標(biāo)有效的分工協(xié)作充分的交流和溝通以完成計(jì)劃目標(biāo)為宗旨嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度科學(xué)的方法務(wù)實(shí)的作風(fēng)團(tuán)隊(duì)成員：項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目進(jìn)程小組一小組二報(bào)告總結(jié)西北市場(chǎng)概述96-01年西北四省區(qū)產(chǎn)量增長(zhǎng)率為8.6%，至2001年達(dá)到2600多萬(wàn)噸距預(yù)測(cè)，01-06年西北四省區(qū)需求增長(zhǎng)率為5.4%，至2006年達(dá)3550萬(wàn)噸的規(guī)模，陜西省占四省市場(chǎng)50.7%的份額泥市場(chǎng)及資源狀況主要發(fā)現(xiàn)需求和客戶泥需求正進(jìn)入快速增長(zhǎng)的時(shí)期，2001年全省總需求為728萬(wàn)噸，過去的11年里平均以8.2%速度增長(zhǎng)蘭州地區(qū)需求占全省總量的48%，而天水是速最快的地區(qū)水泥市場(chǎng)是以低標(biāo)號(hào)為主，高標(biāo)號(hào)水泥占30%，水泥的散裝率為19.6%一個(gè)水泥輸出省份，青海是其主要輸出目的地水泥客戶主要是建筑公司和房地產(chǎn)公司；大部分建筑企業(yè)未實(shí)施統(tǒng)一采購(gòu)，故此水泥需求相對(duì)分散，價(jià)格和質(zhì)量是客戶首選因素隨西部經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，預(yù)計(jì)2006年泥的需求總量將達(dá)1080萬(wàn)噸，蘭州地區(qū)仍是最大的區(qū)域市場(chǎng)；預(yù)計(jì)高標(biāo)號(hào)水泥需求將達(dá)486萬(wàn)噸，份額將到45%報(bào)告總結(jié)（續(xù)）供應(yīng)和競(jìng)爭(zhēng)體是供大于求的市場(chǎng)，水泥在各區(qū)域市場(chǎng)略有流動(dòng)；由于需求具有季節(jié)性，119家水泥企業(yè)產(chǎn)能平均利用率為74%，到旺季有供不應(yīng)求現(xiàn)象，泥項(xiàng)目正在建設(shè)和計(jì)劃中，未來(lái)在蘭州地區(qū)將出現(xiàn)明顯的供大于求現(xiàn)象泥市場(chǎng)趨于集中，前十位水泥供應(yīng)企業(yè)占51.5%的市場(chǎng)；水泥產(chǎn)能較多的地區(qū)是蘭州、天水、白銀高標(biāo)號(hào)水泥生產(chǎn)集中在祁連山、大通河、窯街三大企業(yè)從價(jià)格和成本分析，天水和蘭州地區(qū)水泥獲利最高，其次是金昌和白銀綜合來(lái)看競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的根本源于低成本資源狀況石灰石資源除酒泉地區(qū)以外是非常豐富的，各主要企業(yè)都擁有良好的石灰石資源煤資源蘊(yùn)藏豐富，主要分布在華亭、靖遠(yuǎn)和窯街企業(yè)離礦點(diǎn)的距離成為水泥企業(yè)的一個(gè)重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)報(bào)告總結(jié)（續(xù)）陜西/青海/寧夏水泥市場(chǎng)及資源狀況主要發(fā)現(xiàn)陜西省2001年陜西的水泥需求約為1500萬(wàn)噸，過去11年中產(chǎn)量增長(zhǎng)率約為8.5%陜西的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和基礎(chǔ)建設(shè)投資推動(dòng)水泥消費(fèi)的增長(zhǎng)，消費(fèi)量最大地區(qū)是西安/關(guān)中地區(qū)，占全省75%，預(yù)計(jì)到2006年水泥需求總量1800萬(wàn)噸陜西的高標(biāo)號(hào)水泥份額從2001年30%提升60%，散裝率從24%提升到30%陜西目前有水泥企業(yè)300家，前五位企業(yè)占32.3%市場(chǎng)，水泥供應(yīng)仍較為分散陜西擁有豐實(shí)的石灰石礦資源，探明儲(chǔ)量60億噸，名列全國(guó)第一青海省2001年青海水泥需求約為263萬(wàn)噸，近5年增長(zhǎng)率為12.7%，自產(chǎn)153萬(wàn)噸，從百萬(wàn)噸輸入青海水泥需求72%消費(fèi)在西寧和海東地區(qū)青海目前有水泥企業(yè)24家，前7位占68%，相對(duì)集中根據(jù)青海的發(fā)展，預(yù)測(cè)2006年需求量將達(dá)340萬(wàn)噸寧夏省寧夏水泥2001年需求262萬(wàn)噸，近五年的增長(zhǎng)率14.3%寧夏的基礎(chǔ)建設(shè)和重大項(xiàng)目會(huì)直接推動(dòng)和其水泥消費(fèi)的增藏，估計(jì)到2006年水泥需求達(dá)330萬(wàn)噸寧夏主要企業(yè)正抓住機(jī)遇，為企業(yè)發(fā)展而努力報(bào)告總結(jié)（續(xù)）西北地區(qū)擴(kuò)的初步建議為了配合**成為全國(guó)領(lǐng)先水泥企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，未來(lái)五年**必須走出##省市場(chǎng)，并穩(wěn)固占據(jù)西北四省的主要市場(chǎng)，在考慮對(duì)西北四省的擴(kuò)，可以先將-青海地區(qū)作為一個(gè)整體予以考慮。其中，蘭州市場(chǎng)具有重要的戰(zhàn)略地位，**必須獲得60%的市場(chǎng)份額，以有效實(shí)現(xiàn)對(duì)該市場(chǎng)的占據(jù)；在天水和西寧/海東地區(qū)，**也須獲得60%左右的市場(chǎng)份額，以穩(wěn)固占據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位在陜西省，2006年需求量約為1800萬(wàn)噸，若要達(dá)到50%的市場(chǎng)份額，就必須獲得對(duì)耀縣（秦嶺）水泥的控制綜上所述，我們建議在2006年底前完成并購(gòu)西北水泥企業(yè)8家，并通過其自然成長(zhǎng)，獲得西北地區(qū)超過40%的市場(chǎng)份額若完成建議的并購(gòu)，預(yù)計(jì)至2006年**在西北四省的水泥銷售收入約為40億元、稅前利潤(rùn)將達(dá)到8億元左右根據(jù)折現(xiàn)現(xiàn)金流法和產(chǎn)能價(jià)值法測(cè)算，對(duì)各對(duì)象進(jìn)行收購(gòu)將使2003~2005年出現(xiàn)一定的資金缺口完成上述并購(gòu)，五年累計(jì)投資將逾33億元，至2006年末投資回報(bào)率約為10%報(bào)告內(nèi)容報(bào)告總結(jié)西北地區(qū)市場(chǎng)綜述泥市場(chǎng)及資源分析陜西水泥市場(chǎng)及資源分析青海水泥市場(chǎng)及資源分析寧夏水泥市場(chǎng)及資源分析西北地區(qū)擴(kuò)的建議96-01年西北四省區(qū)產(chǎn)量增長(zhǎng)率為8.6%，但產(chǎn)量份額基本保持不變年均增長(zhǎng)=8.6%寧夏年均增長(zhǎng)率=14.3%青海年均增長(zhǎng)率=12.8%均增長(zhǎng)率=8.5%陜西年均增長(zhǎng)率=7.3%01-06年西北四省區(qū)需求增長(zhǎng)率為5.4%，陜西省市場(chǎng)需求份額達(dá)50.7%，略有增長(zhǎng)年均增長(zhǎng)=5.4%寧夏年均增長(zhǎng)率=5.4%青海年均增長(zhǎng)率=5.5%均增長(zhǎng)率=8%陜西年均增長(zhǎng)率=3.6%報(bào)告內(nèi)容報(bào)告總結(jié)西北地區(qū)市場(chǎng)綜述泥市場(chǎng)及資源分析陜西水泥市場(chǎng)及資源分析青海水泥市場(chǎng)及資源分析寧夏水泥市場(chǎng)及資源分析西北地區(qū)擴(kuò)的建議2001年水泥需求量約為728萬(wàn)噸，過去11年的產(chǎn)量增長(zhǎng)率約為8.2%1990-2001年水泥產(chǎn)量及年增長(zhǎng)率年均增長(zhǎng)率(90-01)=8.2%單位：萬(wàn)噸的社會(huì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和基礎(chǔ)建設(shè)投資有力地推動(dòng)了水泥消費(fèi)的增長(zhǎng)GDP2000年均增長(zhǎng)率(96-00)=8.3%固定資產(chǎn)投資19962000年均增長(zhǎng)率(96-00)=17.7%1996單位：億元單位：億元199719981999199719981999說(shuō)明泥市場(chǎng)總體而言是供大于求，主要原因是按國(guó)家規(guī)定停產(chǎn)企業(yè)未能停產(chǎn)，而替代部分的新線又已經(jīng)投產(chǎn)泥出省的量約占全省市場(chǎng)的18%內(nèi)水泥市場(chǎng)蘭州份額最大，約占全省市場(chǎng)的一半省內(nèi)水泥用量前三位的地區(qū)是蘭州地區(qū)、天水地區(qū)、白銀地區(qū)隨著西部開發(fā)的進(jìn)程，泥的發(fā)展是有潛力的評(píng)述各主要地市的需求分布01年產(chǎn)量出省數(shù)量本省用量蘭州天水白銀其他內(nèi)蘭州地區(qū)是最大的水泥消費(fèi)市場(chǎng)，占全省份額的48%。同時(shí)，是西北地區(qū)主要的水泥輸出省份，青海省是主要的水泥輸出目的地。蘭州天水白銀青海陜西寧夏100萬(wàn)噸西藏40萬(wàn)噸5萬(wàn)噸2萬(wàn)噸3萬(wàn)噸因?yàn)槟喈a(chǎn)量大于自身的需求，所以是西北地區(qū)主要的輸出省份，輸出目的地主要是青海和西藏而蘭州地區(qū)的產(chǎn)能最大，企業(yè)規(guī)模較大，因此蘭州地區(qū)是主要輸出地區(qū)青海省的經(jīng)濟(jì)相對(duì)較為落后，水泥工業(yè)尚不發(fā)達(dá)，造成了水泥生產(chǎn)不能滿足自身需求青海的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)集中在西寧和海東地區(qū)，離蘭州的距離在200公里左右，所以形成了一定程度的共同市場(chǎng)評(píng)述除銷往臨近省份外，水泥在各區(qū)域市場(chǎng)之間略有流動(dòng)，蘭州是主要的水泥流入地區(qū)，河西和天水地區(qū)基本自給自足蘭州5~10萬(wàn)噸5萬(wàn)噸以下10萬(wàn)噸以上地區(qū)水泥市場(chǎng)流動(dòng)概況流量天水隴南地區(qū)白銀慶陽(yáng)地區(qū)區(qū)定西地區(qū)臨夏武威地區(qū)金昌區(qū)酒泉地區(qū)嘉峪關(guān)蘭州地區(qū)是的主要消費(fèi)地區(qū)，從白銀、金昌等地區(qū)流入蘭州按品種，高標(biāo)號(hào)水泥占總需求的30%，主要運(yùn)用于…各標(biāo)號(hào)水泥在各地區(qū)市場(chǎng)中的份額低標(biāo)號(hào)單位：萬(wàn)噸高標(biāo)號(hào)、特種及其他全省高標(biāo)號(hào)水泥在水泥市場(chǎng)中比例為30%。蘭州地區(qū)由于是省會(huì)城市，經(jīng)濟(jì)發(fā)展在全省處于領(lǐng)先地位，各種高層建筑較為集中及質(zhì)量較高，所以，高標(biāo)號(hào)水泥的比例在35~40%。除蘭州地區(qū)以外，其他地、市的高標(biāo)號(hào)水泥用量比例普遍較低。但從各方訪談和分析表明，地水泥市場(chǎng)，對(duì)高標(biāo)號(hào)水泥的需求量，已程明顯上升趨勢(shì)。評(píng)述70%63%75%81%76%72835011121750蘭州天水白銀其他30%37%25%19%24%對(duì)水泥消費(fèi)的散裝化擁有較為完整的規(guī)劃，但實(shí)際情況仍處于起步階段水泥散裝化“九五”“十五”計(jì)劃散裝量及散裝率：“十五”期間，預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)率為9％，2005年，全省散裝量為170萬(wàn)噸、散裝率為27.7％2000年預(yù)拌混凝土生產(chǎn)能力達(dá)到75萬(wàn)立方米，“十五”期間年增長(zhǎng)率6％，到2005年，全省預(yù)拌混凝土生產(chǎn)能力可達(dá)到100萬(wàn)立方米“九五”末全省散裝設(shè)施綜合配套能力達(dá)到125萬(wàn)噸，“十五”期間年增長(zhǎng)速度達(dá)到10％，到2005年散裝設(shè)施綜合配套能力可達(dá)到200萬(wàn)噸2005年各地（州）市及部分統(tǒng)配廠散裝率目標(biāo)為：金昌市、區(qū)、嘉峪關(guān)市、蘭州市達(dá)到30%以上；酒泉、武威、白銀、慶陽(yáng)達(dá)到25%左右；天水、平?jīng)?、定西、隴南、臨夏、到15％以上；永登水泥廠為40％以上，武山水泥廠30％以上萬(wàn)噸五及十五散裝計(jì)劃水泥散裝化程度較高目前，建筑業(yè)/房地產(chǎn)開發(fā)是水泥消費(fèi)的主要部分，其次道路建設(shè)也是重要的消費(fèi)來(lái)源2001年地區(qū)不同水泥客戶需求比例在蘭州地區(qū)建筑業(yè)是水泥消費(fèi)主要的對(duì)象。例如建集團(tuán)水泥用量約占蘭州地區(qū)總需求的5%左右蘭州地區(qū)幾大建筑企業(yè)都建有混凝土攪拌站，大部分混凝土自用，少部分銷售于其他用戶。例七建、六建都建有混凝土攪拌站由于蘭州從今年4月起，實(shí)行市區(qū)內(nèi)不得現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土，故此蘭州地區(qū)主要建筑企業(yè)都欲建立自有的攪拌站與##省不同，水泥用戶更關(guān)注…分水泥主要客戶選購(gòu)水泥的主要考慮因素回答問題客戶總數(shù)=10評(píng)述蘭州地區(qū)絕大多數(shù)水泥客戶在選購(gòu)水泥產(chǎn)品時(shí)大部分客戶的首選標(biāo)準(zhǔn)是價(jià)格，這與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的資金周轉(zhuǎn)狀況緊密相關(guān)；而又如建集團(tuán)由于其是筑業(yè)的龍頭，業(yè)務(wù)量在每年竣工面積在50萬(wàn)平方米左右，在建面積每年在100萬(wàn)平方米左右，這樣的企業(yè)在選擇水泥產(chǎn)品時(shí)最關(guān)心的是產(chǎn)品的質(zhì)量，其次才是價(jià)格等。11隨著西部大開發(fā)對(duì)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的影響，諸多基建工程將直接推動(dòng)水泥消費(fèi)的增長(zhǎng)主要項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地點(diǎn)總投資額開工/完工時(shí)間工程性質(zhì)備注蘭州—紅古高速蘭州地區(qū)35億2002—2004道路蘭州—臨桃高速蘭州地區(qū)35億2001—2004道路引桃入定工程臨桃60億十五期內(nèi)水利時(shí)間另定海巔峽工程蘭州地區(qū)4億2003—2005水利天水—臨桃高速天水地區(qū)25億2003—2004道路天水—寶雞高速天水地區(qū)20億2003—2005道路天水機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建或新建天水地區(qū)N/AN/A機(jī)場(chǎng)具體時(shí)間另定2002-2005年部分重要工程一覽2002-2006年水泥需求預(yù)測(cè)激進(jìn)估計(jì)：9%保守估計(jì)：7%穩(wěn)妥估計(jì)：8.2%年均增長(zhǎng)率(01-06)

10201170據(jù)估算，2006年泥需求總量將達(dá)1080萬(wàn)噸，其中蘭州地區(qū)水泥需求將達(dá)610萬(wàn)噸以穩(wěn)妥的方案來(lái)預(yù)測(cè)2006年的水泥需求是1080萬(wàn)噸，激進(jìn)預(yù)測(cè)方案是1170萬(wàn)噸，保守預(yù)測(cè)方案是1020萬(wàn)噸2006年各主要區(qū)域市場(chǎng)的需求分額將有所變化，但蘭州地區(qū)仍將是最大的區(qū)域市場(chǎng),增長(zhǎng)最快的是天水地區(qū)水泥需求量108081025070270復(fù)合增長(zhǎng)率(2001-2006)8.2%11.8%14.6%7%6.7%分地區(qū)的需求量和增長(zhǎng)率（2001—2006）水泥需求量（萬(wàn)噸）水泥需求量（復(fù)合增長(zhǎng)率01-06）2006年高標(biāo)號(hào)水泥的需求約為486萬(wàn)噸，從目前的30%份額提高到45%，主要仍集中在蘭州地區(qū)分品種分地區(qū)需求預(yù)測(cè)(2006，萬(wàn)噸）20062001高標(biāo)號(hào)低標(biāo)號(hào)分品種需求預(yù)測(cè)(2001-2006，萬(wàn)噸）低標(biāo)號(hào)水泥高標(biāo)號(hào)水泥305萬(wàn)噸蘭州992854天水白銀其他50%45%40%30%目前有119家水泥生產(chǎn)企業(yè)，水泥市場(chǎng)的供應(yīng)仍較為集中，前10位的水泥生產(chǎn)商只占據(jù)約51.5%的產(chǎn)量2001年水泥產(chǎn)量885萬(wàn)噸，近五年來(lái)年均增長(zhǎng)率達(dá)到8.5%，前10家水泥企業(yè)產(chǎn)量達(dá)456萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的51.5%企業(yè)數(shù)企業(yè)01年產(chǎn)量

（萬(wàn)噸）占全省份額%12345678910祁連山武山金昌大通河山丹金城景泰平?jīng)鰨{中平?jīng)鍪?0065484540393836232211.37.35.45.14.54.44.34.12.62.5小計(jì)45651.5全省合計(jì)885100%產(chǎn)量前10位企業(yè)萬(wàn)噸萬(wàn)噸相對(duì)于需求而言，前基本處于供大于求的狀態(tài)，產(chǎn)能利用率約為74%2002年，將新增1000t/d以上生產(chǎn)線3條，加上其他產(chǎn)能，新增產(chǎn)能將達(dá)200萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率為956/1400=68.3%。而蘭州地區(qū)產(chǎn)能利用率為62%。由于地方保護(hù)主義，按規(guī)定預(yù)計(jì)要淘汰的230-250萬(wàn)噸落后產(chǎn)能難以淘汰，供求矛盾更加突出01年產(chǎn)能利用率蘭州高標(biāo)號(hào)及特種水泥主要集中在祁連山，大通河，大企業(yè)其他85%蘭州40%大通河15%12%其他33%10%祁連山5%大通河1%祁連山

90%其他

10%低標(biāo)號(hào)（32.5#)高標(biāo)號(hào)特種評(píng)述蘭州地區(qū)幾個(gè)主要生產(chǎn)企業(yè)主要搶占高標(biāo)號(hào)市場(chǎng)52.5#及特種水泥祁連山優(yōu)勢(shì)很大其他小企業(yè)以生產(chǎn)32.5#為主01年祁連山生產(chǎn)大壩水泥12萬(wàn)噸蘭州市場(chǎng)分品種銷售情況從省的水泥產(chǎn)量分布看、蘭州、天水、白銀的產(chǎn)量較大蘭州、天水、白銀三個(gè)地區(qū)產(chǎn)量516萬(wàn)噸，占全省總產(chǎn)量的58.5%，其他地區(qū)(市)產(chǎn)量369萬(wàn)噸，占全省總量的41.5%地區(qū)產(chǎn)量

(萬(wàn)噸)占全省比例（%）蘭州32537天水10211.5白銀8910其他36941.5合計(jì)885100102萬(wàn)噸占11.5%325萬(wàn)噸占37%89萬(wàn)噸占10%460KM400KM88KM蘭州地區(qū)是主要的水泥生產(chǎn)基地，聚集了祁連山、大通河、一批主要企業(yè)蘭州地區(qū)共33家水泥企業(yè)。前六家企業(yè)銷量161萬(wàn)噸，占蘭州市場(chǎng)的46%。序號(hào)企業(yè)蘭州銷量份額%123456祁連山大通河交通永登縣榆中縣703519161010.520106533小計(jì)1614670萬(wàn)噸份額22%35萬(wàn)噸份額11%130KM60KM大通河

19萬(wàn)噸份額6%78KM110KM2001蘭州主要企業(yè)市場(chǎng)份額*蘭州地區(qū)主要水泥企業(yè)優(yōu)劣勢(shì)企業(yè)優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)祁連山設(shè)備先進(jìn)（二條2500t/d生產(chǎn)線，規(guī)模大，技術(shù)水平高）人才多上市公司融資渠道廣高標(biāo)號(hào)及物種水泥占有率高42.5#及以上占65%距離煤礦80km，到位價(jià)160-170k/t離退休人員多大通河石灰石礦山距該廠較近、到位價(jià)低制造成本低，130-140元/噸地理優(yōu)勢(shì)：銷售半徑，蘭州、西寧、西藏技術(shù)裝備水平不高、后期投入可能較大價(jià)格維持高水平企業(yè)已進(jìn)行了股份制改制，2000萬(wàn)元職工股，積極性高日產(chǎn)1000t/d新線裝備較先進(jìn)回款率低80%-90%，在幾個(gè)大廠中屬于最低的距離煤礦200km,到位價(jià)155-165元/噸目前四臺(tái)立窯天水地區(qū)目前有14家企業(yè)，主要水泥企業(yè)是武山，永固和沸水泥評(píng)述天水地區(qū)水泥市場(chǎng)基本屬封閉市場(chǎng)。01年外銷到其他地區(qū)5萬(wàn)噸，武山水泥廠是該地區(qū)最大水泥廠、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。2001**地區(qū)主要企業(yè)市場(chǎng)份額序號(hào)企業(yè)蘭州銷量份額%1234武山永固浴沸其他6010527528.74.335永固10萬(wàn)噸份額8.7%浴佛5.02萬(wàn)噸份額4.3%109KM64KM60萬(wàn)噸份額52%天水地區(qū)主要水泥企業(yè)優(yōu)劣勢(shì)企業(yè)優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)武山是天水最大水泥企業(yè)，產(chǎn)量占該地區(qū)的60%，并占有60%的市場(chǎng)份額封閉市場(chǎng)，產(chǎn)銷比較穩(wěn)定01年總資產(chǎn)2.36億

負(fù)債2.4億元，負(fù)債率高

永固距白銀市近產(chǎn)能銷沸無(wú)明顯優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能小白銀市目前有12家水泥企業(yè)，產(chǎn)量89萬(wàn)噸，該地區(qū)最大的水泥企業(yè)是壽鹿山水泥廠評(píng)述白銀地區(qū)生產(chǎn)量大，消費(fèi)小白銀地區(qū)產(chǎn)量89萬(wàn)噸，本地區(qū)消費(fèi)量50萬(wàn)噸。有近40萬(wàn)噸水泥外銷到其他地區(qū)，其中：銷往蘭州地區(qū)20萬(wàn)噸以上企業(yè)本地銷量份額%壽鹿山2040714銀城510景泰石膏48靖遠(yuǎn)礦務(wù)48其他10202001主要企業(yè)市場(chǎng)份額產(chǎn)量6.18萬(wàn)噸份額7%9萬(wàn)噸份額10%產(chǎn)量36萬(wàn)噸份額40%62KM94KM88KM銀城

產(chǎn)量6.6萬(wàn)噸份額7%白銀地區(qū)主要水泥企業(yè)優(yōu)劣勢(shì)企業(yè)優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)壽鹿山當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)份額大某著名企業(yè)，領(lǐng)導(dǎo)班子基本壟斷所有股權(quán)，機(jī)制靈活資產(chǎn)負(fù)債率<50%，低于當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)平均水平70%在蘭州建有粉磨站有潛在的水電站項(xiàng)目制造成本較低距白銀、蘭州較遠(yuǎn)距白銀市近石灰石儲(chǔ)量有限，不利于擴(kuò)大規(guī)模銀城距白銀市近規(guī)模小，石灰石儲(chǔ)量少景泰硝無(wú)明顯優(yōu)勢(shì)運(yùn)距遠(yuǎn)從價(jià)格和成本看，目前天水、蘭州地區(qū)水泥的獲利率最高，其次為金昌、白銀綜觀各市場(chǎng)的主要供應(yīng)商，競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)根本源于低成本石灰石煤電工資制造費(fèi)用其他原材料139158163159從制造成本看，窯街最低，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯煤價(jià)較高，高出##省30-50元/噸。若煤價(jià)回穩(wěn)，制造成本還可降低10元/噸較低的成本，使窯街、祁連山水泥出省外銷創(chuàng)造很大機(jī)會(huì)三個(gè)企業(yè)的新線最遲都將在4月底前投產(chǎn)，增產(chǎn)不增人，工資成本下降5-8元/噸評(píng)述主要企業(yè)制造成本單位：元2002年新增產(chǎn)能300萬(wàn)噸以上，達(dá)到1500萬(wàn)噸，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，價(jià)格戰(zhàn)不可避免平均275元降40元235降60元215目前，業(yè)新項(xiàng)目已在建設(shè)中，還有一批新項(xiàng)目正在運(yùn)籌競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的擴(kuò)能項(xiàng)目新增產(chǎn)能(萬(wàn)噸)窯型開始生產(chǎn)日期祁連山90日產(chǎn)2500噸干法窯2002年5月投產(chǎn)大通河35日產(chǎn)1000噸干法窯2002年5月投產(chǎn)35日產(chǎn)1000噸干法窯2002年4月投產(chǎn)酒泉水泥35日產(chǎn)1000噸干法窯2003年3月投產(chǎn)鹿壽山35日產(chǎn)1000噸干法窯2003年3月投產(chǎn)永登永通35日產(chǎn)1000噸干法窯待定武山水泥175日產(chǎn)5000噸干法窯籌資困難，待定單位：萬(wàn)噸除上述企業(yè)外，各地區(qū)水泥企業(yè)也出于生存和發(fā)展考慮，籌劃建設(shè)新的產(chǎn)能或通過技改增加產(chǎn)能可以預(yù)見，未來(lái)各地區(qū)供需將發(fā)生明顯變化金昌白銀蘭州天水2003年產(chǎn)能2003年需求2006年需求155086010801606070854860650430610155120250在資源方面，擁有豐富的石灰石礦藏資源，除酒泉等地區(qū)以外其他地區(qū)都有豐富的資源。Cao儲(chǔ)量53%1.4億Cao儲(chǔ)量50%0.6億Cao儲(chǔ)量51%0.3億Cao儲(chǔ)量53%0.3億Cao儲(chǔ)量52%1.6億Cao儲(chǔ)量52%0.3億Cao儲(chǔ)量52%0.8億Cao儲(chǔ)量50%0.4億Cao儲(chǔ)量54%0.6億Cao儲(chǔ)量53%0.5億Cao儲(chǔ)量53%1億Cao儲(chǔ)量55%0.55億Cao儲(chǔ)量51%0.5億Cao儲(chǔ)量53%0.8億Cao儲(chǔ)量51%0.6億各主要企業(yè)均擁有較為良好的石灰石礦水泥企業(yè)石灰石礦點(diǎn)是否有采礦權(quán)石灰石到廠距離10年供應(yīng)量有否問題永登水泥廠大閘子礦有8公里無(wú)大通河水泥二北溝礦有2公里無(wú)武山水泥廠橘子坪礦有25公里無(wú)泥廠三岔溝礦有10公里無(wú)金昌水泥廠河西堡礦有19公里無(wú)山丹水泥廠石頭溝礦有9公里無(wú)的煤資源蘊(yùn)藏豐富，主要分布在華亭、靖遠(yuǎn)和窯街礦區(qū)煤型/品位儲(chǔ)量/產(chǎn)量長(zhǎng)焰煤、灰份10-15%。10億噸/430萬(wàn)噸煤型/品位儲(chǔ)量/產(chǎn)量長(zhǎng)焰煤、灰份10-15%。30億噸/330萬(wàn)噸煤型/品位儲(chǔ)量/產(chǎn)量長(zhǎng)焰煤、灰份10-15%。8億噸/300萬(wàn)噸窯街礦區(qū)華亭礦區(qū)靖遠(yuǎn)礦區(qū)國(guó)有大中型煤礦在煤炭生產(chǎn)中占主導(dǎo)地位，也是主要水泥企業(yè)的燃料供應(yīng)商水泥企業(yè)煤礦礦點(diǎn)煤礦性質(zhì)煤礦到廠距離10年供應(yīng)量有否問題永登水泥廠窯街煤礦國(guó)有120公里無(wú)大通河水泥窯街煤礦國(guó)有3公里無(wú)武山水泥廠華亭煤礦國(guó)有280公里無(wú)泥廠靖遠(yuǎn)煤礦國(guó)有200公里無(wú)金昌水泥廠九條嶺煤礦國(guó)有120公里無(wú)山丹水泥廠山丹煤礦集體50公里可能在蘭州地區(qū)，擁有運(yùn)距近的礦點(diǎn)成為企業(yè)的一個(gè)重要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)水泥企業(yè)石灰石礦煤礦泥大通河水泥永登水泥企業(yè)石灰石礦距離煤礦距離優(yōu)勢(shì)永登水泥8公里120公里無(wú)大通河水泥2公里3公里明顯泥10公里200公里無(wú)資源優(yōu)勢(shì)比較結(jié)論：從資源配比來(lái)看窯街的大通河水泥是最具競(jìng)爭(zhēng)力的泥的總結(jié)需求和客戶泥需求正進(jìn)入快速增長(zhǎng)的時(shí)期，2001年全省總需求為728萬(wàn)噸，過去的11年里平均以8.2%速度增長(zhǎng)蘭州地區(qū)需求占全省總量的48%，而天水是速最快的地區(qū)水泥市場(chǎng)是以低標(biāo)號(hào)為主，高標(biāo)號(hào)水泥占30%，水泥的散裝率為19.6%一個(gè)水泥輸出省份，青海是其主要輸出目的地水泥客戶主要是建筑公司和房地產(chǎn)公司；大部分建筑企業(yè)未實(shí)施統(tǒng)一采購(gòu)，故此水泥需求相對(duì)分散，價(jià)格和質(zhì)量是客戶首選因素隨西部經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，預(yù)計(jì)2006年泥的需求總量將達(dá)1080萬(wàn)噸，蘭州地區(qū)仍是最大的區(qū)域市場(chǎng)；預(yù)計(jì)高標(biāo)號(hào)水泥需求將達(dá)486萬(wàn)噸，份額將到45%泥的總結(jié)（續(xù)）體是供大于求的市場(chǎng)，水泥在各區(qū)域市場(chǎng)略有流動(dòng)；由于需求具有季節(jié)性，119家水泥企業(yè)產(chǎn)能平均利用率為74%，到旺季有供不應(yīng)求現(xiàn)象，泥項(xiàng)目正在建設(shè)和計(jì)劃中，未來(lái)在蘭州地區(qū)將出現(xiàn)明顯的供大于求現(xiàn)象泥市場(chǎng)趨于集中，前十位水泥供應(yīng)企業(yè)占51.5%的市場(chǎng)；水泥產(chǎn)能較多的地區(qū)是蘭州、天水、白銀高標(biāo)號(hào)水泥生產(chǎn)集中在祁連山、大通河、窯街三大企業(yè)從價(jià)格和成本分析，天水和蘭州地區(qū)水泥獲利最高，其次是金昌和白銀綜合來(lái)看競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的根本源于低成本供應(yīng)和競(jìng)爭(zhēng)石灰石資源除酒泉地區(qū)以外是非常豐富的，各主要企業(yè)都擁有良好的石灰石資源煤資源蘊(yùn)藏豐富，主要分布在華亭、靖遠(yuǎn)和窯街企業(yè)離礦點(diǎn)的距離成為水泥企業(yè)的一個(gè)重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)資源狀況報(bào)告內(nèi)容報(bào)告總結(jié)西北地區(qū)市場(chǎng)綜述泥市場(chǎng)及資源分析陜西水泥市場(chǎng)及資源分析青海水泥市場(chǎng)及資源分析寧夏水泥市場(chǎng)及資源分析西北地區(qū)擴(kuò)的建議陜西省2001年水泥需求量約為1500萬(wàn)噸，過去11年的產(chǎn)量增長(zhǎng)率約為8.5%1990-2001年陜西省水泥產(chǎn)量及年增長(zhǎng)率年均增長(zhǎng)率(90-01)=8.5%單位：萬(wàn)噸社會(huì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和基礎(chǔ)建設(shè)投資推動(dòng)了水泥消費(fèi)的增長(zhǎng)陜西省GDP2000年均增長(zhǎng)率(96-00)=9%陜西固定資產(chǎn)投資19962000年均增長(zhǎng)率(96-00)=17%1996單位：億元單位：億元199719981999199719981999說(shuō)明社會(huì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和基礎(chǔ)建設(shè)投資推動(dòng)了水泥消費(fèi)的增長(zhǎng)陜西水泥市場(chǎng)總體而言是供略小于求，主要水泥工業(yè)的發(fā)展相對(duì)落后于基礎(chǔ)建設(shè)的發(fā)展進(jìn)入陜西的水泥總量約占全省市場(chǎng)需求的13%陜西省內(nèi)水泥市場(chǎng)，西安及關(guān)中地區(qū)的需求份額最大，約占全省市場(chǎng)的75%左右省內(nèi)水泥用量前三位的地區(qū)是西安地區(qū)、渭南地區(qū)、漢中地區(qū)隨著西部開發(fā)的進(jìn)程，陜西水泥的發(fā)展是有較大潛力的評(píng)述陜西省各主要地市的需求分布陜西省內(nèi)各地區(qū)需求狀況的分布，西安水泥用量占全省的75%左右01年

產(chǎn)量進(jìn)省數(shù)量本省用量西安130020015001501008050301090渭南漢中安康/商洛榆林延安陜西省水泥高低標(biāo)號(hào)水泥比例陜西省水泥散裝率的變化陜西省的散裝水泥持續(xù)快速增長(zhǎng)，2001年完成240萬(wàn)噸,散裝率達(dá)到24%；遠(yuǎn)高于全國(guó)平均至19%，居全國(guó)第四位，到2006年預(yù)計(jì)散裝率將達(dá)30%2001年陜西省的高標(biāo)號(hào)水泥份額是30%，到2006年，高標(biāo)號(hào)水泥份額將達(dá)60%，有如此的增長(zhǎng)得益于陜西的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展陜西省的高標(biāo)號(hào)水泥的份額將由很大的提高；水泥的散裝率也有一定的提高隨著西部大開發(fā)對(duì)陜西省經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的影響，諸多基建工程將直接推動(dòng)水泥消費(fèi)的增長(zhǎng)主要項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地點(diǎn)總投資額開工/完工時(shí)間工程性質(zhì)備注重點(diǎn)公路建設(shè)省內(nèi)105億2002—2006道路重點(diǎn)鐵路建設(shè)省內(nèi)38億2001—2006鐵路農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)省內(nèi)30億十五期內(nèi)農(nóng)業(yè)/水利時(shí)間另定生態(tài)環(huán)境改造省內(nèi)15億2003—2005綜合城市道路改造省內(nèi)30億2003—2005道路污水處理建設(shè)省內(nèi)20億2003—2006城建教育/文化/公益省內(nèi)10億2002—2006綜合具體時(shí)間另定2002-2006年部分重要工程一覽隨著西部大開發(fā)對(duì)陜西省經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的影響，諸多基建工程將直接推動(dòng)水泥消費(fèi)的增長(zhǎng)

2002-2006年水泥需求預(yù)測(cè)激進(jìn)估計(jì)：5%保守估計(jì)：2.5%穩(wěn)妥估計(jì)：3.7%年均增長(zhǎng)率(01-06)

16971914據(jù)分析與估算，2006年陜西水泥需求總量將達(dá)1800萬(wàn)噸以穩(wěn)妥的方案來(lái)預(yù)測(cè)陜西2006年的水泥需求是1800萬(wàn)噸，激進(jìn)預(yù)測(cè)方案是1914萬(wàn)噸，保守預(yù)測(cè)方案是1697萬(wàn)噸陜西省目前約有300家水泥生產(chǎn)企業(yè)，水泥市場(chǎng)的供應(yīng)仍較為分散，前5位的水泥生產(chǎn)商只占據(jù)約32.3%的市場(chǎng)2001年陜西省水泥產(chǎn)量1300萬(wàn)噸，近五年來(lái)年均增長(zhǎng)率達(dá)到8.5%，前5家水泥企業(yè)產(chǎn)量達(dá)418萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的32.3%企業(yè)數(shù)企業(yè)01年產(chǎn)量

（萬(wàn)噸）占全省份額%12345耀縣新川岐星漢中渭南2506850302019.25.23.82.31.5小計(jì)41832.3%全省合計(jì)1300100%產(chǎn)量前5位企業(yè)陜西省目前約有300家水泥生產(chǎn)企業(yè)，水泥市場(chǎng)的供應(yīng)仍較為分散，前5位的水泥生產(chǎn)商只占據(jù)約32.3%的市場(chǎng)目前，陜西業(yè)新項(xiàng)目已在建設(shè)中，還有一批項(xiàng)目正在運(yùn)籌帷幄項(xiàng)目新增產(chǎn)能窯型開工日期秦嶺水泥700萬(wàn)噸寶雞5000噸/日（旋窯）銅川5000噸/日150萬(wàn)噸粉末站等2003年冀東水泥（扶風(fēng)）135萬(wàn)噸扶風(fēng)3500噸/日（旋窯）2002年漢江建材70萬(wàn)噸漢中2000噸/日（旋窯）2000年6月饒柏特種水泥70萬(wàn)噸渭南2000噸/日（旋窯）2003年岐星水泥50萬(wàn)噸菜家坡700噸/日（旋窯）技改項(xiàng)目2002年和2003年主要企業(yè)水泥生產(chǎn)擴(kuò)能計(jì)劃在資源方面，陜西省擁有豐富的石灰石礦藏資源，探明儲(chǔ)量為60億噸，經(jīng)濟(jì)價(jià)值為970億元，在全國(guó)名列第一銅川礦務(wù)局550萬(wàn)噸/年蒲白礦務(wù)局105萬(wàn)噸/年澄合礦務(wù)局123萬(wàn)噸/年韓城礦務(wù)局317萬(wàn)噸/年崔家溝礦務(wù)局85萬(wàn)噸/年車村煤礦19萬(wàn)噸/年蒼村煤礦55萬(wàn)噸/年銅川53-55%8億咸陽(yáng)3億55%扶鳳1-8億漕家渡2億Cao隴縣1.83億Cao石泉Cao1億噸西鄉(xiāng)Cao2億噸

Cao1億探明8億Cao總量20億噸煤礦Cao石灰石礦報(bào)告內(nèi)容報(bào)告總結(jié)西北地區(qū)市場(chǎng)綜述泥市場(chǎng)及資源分析陜西水泥市場(chǎng)及資源分析青海水泥市場(chǎng)及資源分析寧夏水泥市場(chǎng)及資源分析西北地區(qū)擴(kuò)的建議青海省2001年水泥需求量約為263萬(wàn)噸，過去5年的產(chǎn)量增長(zhǎng)率約為12.7%1990-2001年青海省水泥產(chǎn)量及年增長(zhǎng)率年均增長(zhǎng)率(90-01)=12.7%單位：萬(wàn)噸社會(huì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和基礎(chǔ)建設(shè)投資推動(dòng)了水泥消費(fèi)的增長(zhǎng)青海省GDP2000年均增長(zhǎng)率(96-00)=9.5%青海省固定資產(chǎn)投資19962000年均增長(zhǎng)率(96-00)=18%1996單位：億元單位：億元199719981999199719981999說(shuō)明社會(huì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和基礎(chǔ)建設(shè)投資推動(dòng)了水泥消費(fèi)的增長(zhǎng)自產(chǎn)量入青海總需求海西西寧/海東其他評(píng)述青海省的水泥總需求是263萬(wàn)噸，而由本省生產(chǎn)的產(chǎn)量是153萬(wàn)噸，余下的缺口是110萬(wàn)噸主要由入青海省的水泥消費(fèi)按地區(qū)來(lái)劃分主要集中在西寧和海東地區(qū)，占全省的水泥需求的72%，這是由于該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)在青海是最發(fā)達(dá)的，各種建設(shè)項(xiàng)目也最多和集中2001年青海自產(chǎn)153萬(wàn)噸，青海省水泥需求量的40%從入。而青海需求的72%在西寧和海東地區(qū)。

2001年青海省水泥產(chǎn)量153萬(wàn)噸，近五年來(lái)年均增長(zhǎng)率達(dá)到12.7%，前7家水泥企業(yè)產(chǎn)量達(dá)104萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的68%企業(yè)數(shù)企業(yè)01年產(chǎn)量

（萬(wàn)噸）占全省份額%1234567青水特種湟水湟源湖西威大峽浦峰36191513106523.512.49.88.56.53.93.3小計(jì)10468全省合計(jì)153100%產(chǎn)量前7位企業(yè)76153青海省目前有24家水泥生產(chǎn)企業(yè)，水泥市場(chǎng)的供應(yīng)仍較為集中，前7位的水泥生產(chǎn)商只占據(jù)約68%的市場(chǎng)

隨著西部大開發(fā)對(duì)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的影響，諸多基建工程將直接推動(dòng)水泥消費(fèi)的增長(zhǎng)主要項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地點(diǎn)總投資額開工/完工時(shí)間工程性質(zhì)水泥用量馬平高速馬平地區(qū)31億2001道路41萬(wàn)噸清藏鐵路清藏地區(qū)262億20014鐵路343萬(wàn)噸西湟公路西寧地區(qū)15億2001公路20萬(wàn)噸日月山-格爾木格爾木地區(qū)11億1998—2005公路14萬(wàn)噸平西高速平西地區(qū)11億2002完工道路14萬(wàn)噸100萬(wàn)噸/年鉀肥工程項(xiàng)目海東地區(qū)地區(qū)25億2000工程32萬(wàn)噸新建60萬(wàn)噸/年純堿項(xiàng)目N/V12億N/A工程16萬(wàn)噸2002-2006年部分重要工程一覽2002-2006年水泥需求預(yù)測(cè)激進(jìn)估計(jì)：7%保守估計(jì)：4%穩(wěn)妥估計(jì)：5.4%年均增長(zhǎng)率(01-06)

319368以穩(wěn)妥的方案來(lái)預(yù)測(cè)陜西2006年的水泥需求是340萬(wàn)噸，激進(jìn)預(yù)測(cè)方案是368萬(wàn)噸，保守預(yù)測(cè)方案是319萬(wàn)噸據(jù)分析與估算，2006年青海水泥需求總量將達(dá)340萬(wàn)噸企業(yè)名稱石灰石礦煤距離

公里）品位儲(chǔ)量

（萬(wàn)噸）到位價(jià)

（元）距離

（公里）到位價(jià)

(元）青水848%450016260153湟水1853%1000017260152特水2152%3000014110150湟源1248%N/A18300170柴達(dá)木954%1700010140110蒙西聯(lián)3052%N/AN/A140110浦峰1051%N/A10200210青海省主要水泥生產(chǎn)企業(yè)對(duì)石灰石和煤資源的利用情況報(bào)告內(nèi)容報(bào)告總結(jié)西北地區(qū)市場(chǎng)綜述泥市場(chǎng)及資源分析陜西水泥市場(chǎng)及資源分析青海水泥市場(chǎng)及資源分析寧夏水泥市場(chǎng)及資源分析西北地區(qū)擴(kuò)的建議寧夏2001年水泥需求量約為350萬(wàn)噸，過去5年的產(chǎn)量增長(zhǎng)率約為14.3%1990-2001年寧夏水泥產(chǎn)量及年增長(zhǎng)率年均增長(zhǎng)率(90-01)=14.3%單位：萬(wàn)噸陜西、青海、寧夏的總結(jié)陜西省2001年陜西的水泥需求約為1500萬(wàn)噸，過去11年中產(chǎn)量增長(zhǎng)率約為8.5%陜西的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和基礎(chǔ)建設(shè)投資推動(dòng)水泥消費(fèi)的增長(zhǎng)，消費(fèi)量最大地區(qū)是西安/關(guān)中地區(qū)，占全省75%，預(yù)計(jì)到2006年水泥需求總量1800萬(wàn)噸陜西的高標(biāo)號(hào)水泥份額從2001年30%提升60%，散裝率從24%提升到30%陜西目前有水泥企業(yè)300家，前五位企業(yè)占32.3%市場(chǎng)，水泥供應(yīng)仍較為分散陜西擁有豐實(shí)的石灰石礦資源，探明儲(chǔ)量60億噸，名列全國(guó)第一青海省2001年青海水泥需求約為263萬(wàn)噸，近5年增長(zhǎng)率為12.7%，自產(chǎn)153萬(wàn)噸，從百萬(wàn)噸輸入青海水泥需求72%消費(fèi)在西寧和海東地區(qū)青海目前有水泥企業(yè)24家，前7位占68%，相對(duì)集中根據(jù)青海的發(fā)展，預(yù)測(cè)2006年需求量將達(dá)340萬(wàn)噸寧夏省寧夏水泥2001年需求262萬(wàn)噸，近五年的增長(zhǎng)率14.3%寧夏的基礎(chǔ)建設(shè)和重大項(xiàng)目會(huì)直接推動(dòng)和其水泥消費(fèi)的增藏，估計(jì)到2006年水泥需求達(dá)330萬(wàn)噸寧夏主要企業(yè)正抓住機(jī)遇，為企業(yè)發(fā)展而努力寧夏自治區(qū)GDP2000年均增長(zhǎng)率(96-00)=8.2%寧夏自治區(qū)的固定資產(chǎn)投資19962000年均增長(zhǎng)率(96-00)=21.5%1996單位：億元單位：億元199719981999199719981999說(shuō)明社會(huì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和基礎(chǔ)建設(shè)投資推動(dòng)了水泥消費(fèi)的增長(zhǎng)

2002-2006年水泥需求預(yù)測(cè)激進(jìn)估計(jì)：6%保守估計(jì)：3.5%穩(wěn)妥估計(jì)：4.7%年均增長(zhǎng)率(01-06)

311350以穩(wěn)妥的方案來(lái)預(yù)測(cè)陜西2006年的水泥需求是330萬(wàn)噸，激進(jìn)預(yù)測(cè)方案是350萬(wàn)噸，保守預(yù)測(cè)方案是311萬(wàn)噸據(jù)分析與估算，2006年寧夏水泥需求總量將達(dá)330萬(wàn)噸企業(yè)名稱資產(chǎn)規(guī)模產(chǎn)能2001年銷售額資源未來(lái)發(fā)展某著名企業(yè)3億125萬(wàn)噸50000元優(yōu)質(zhì)煤、優(yōu)質(zhì)粘土將上5000噸PVC管材線和50000噸超高強(qiáng)度石膏粉生產(chǎn)線某著名企業(yè)1.7億2000噸/日11000元新?lián)?000萬(wàn)噸儲(chǔ)量礦山上2500噸/日水泥生產(chǎn)線某著名企業(yè)4億700噸/日5000萬(wàn)擁有雙氰氨廢渣生產(chǎn)水泥技術(shù)在廢渣生產(chǎn)技術(shù)寧夏主要水泥企業(yè)的概況盡管寧夏水泥工業(yè)并不發(fā)達(dá)，但水泥企業(yè)各有特點(diǎn)報(bào)告內(nèi)容報(bào)告總結(jié)西北地區(qū)市場(chǎng)綜述泥市場(chǎng)及資源分析青海水泥市場(chǎng)及資源分析陜西水泥市場(chǎng)及資源分析寧夏水泥市場(chǎng)及資源分析西北地區(qū)擴(kuò)的建議為了配合**成為全國(guó)領(lǐng)先水泥企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，未來(lái)五年**必須走出##省市場(chǎng)，并穩(wěn)固占據(jù)西北四省的主要市場(chǎng)省內(nèi)目標(biāo)銷量**戰(zhàn)略目標(biāo)銷量2,380萬(wàn)噸完成省內(nèi)地域后與**目標(biāo)銷量的缺口3550陜西青海寧夏西北四省主要市場(chǎng)所占比例12006年四省主要地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模2006年西北四省市場(chǎng)規(guī)模單位：萬(wàn)噸單位：萬(wàn)噸3010陜西蘭州西寧/海東白銀85%天水陜西##省西藏寧夏青海內(nèi)蒙古青海主要經(jīng)濟(jì)區(qū)地理位置蘭州西寧天水白銀~200km~90km~400km在考慮對(duì)西北四省的擴(kuò)，我們按目前水泥產(chǎn)銷的地域輻射，可以先將-青海地區(qū)作為一個(gè)整體予以考慮…泥每年銷往青海市場(chǎng)100萬(wàn)噸左右，約占青海市場(chǎng)的五分之二泥領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)祁連山、大通河分別也是青海市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)廠商青海東部地區(qū)（西寧、海東等）實(shí)際上已與心地區(qū)（蘭州等）構(gòu)成水泥的共同市場(chǎng)…并按市場(chǎng)吸引力對(duì)各主要市場(chǎng)進(jìn)行評(píng)估-青海地區(qū)水泥市場(chǎng)評(píng)估目前市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)增昌速度低一類地區(qū)高高低蘭州一類地區(qū)：目前市場(chǎng)規(guī)模較大、未來(lái)增長(zhǎng)可觀，市場(chǎng)吸引力高，必須在五年內(nèi)完成進(jìn)入；二類地區(qū)：市場(chǎng)規(guī)模較小或發(fā)展遲緩，不宜直接進(jìn)入，未來(lái)主要靠一類地區(qū)輻射進(jìn)行市場(chǎng)滲透；暫緩地區(qū)：暫緩考慮市場(chǎng)進(jìn)入二類市場(chǎng)暫緩考慮地區(qū)天水白銀西寧/海東它地區(qū)青海其它地區(qū)寧夏蘭州市場(chǎng)是要的水泥生產(chǎn)基地和消費(fèi)中心，本身代表了場(chǎng)的主體蘭州周邊地區(qū)不斷向蘭州輸入水泥，占據(jù)蘭州市場(chǎng)可以阻截外區(qū)水泥的流入蘭州地區(qū)是青海輸出水泥的主要源頭和通道，占據(jù)蘭州市場(chǎng)，一方面可以占據(jù)主要的出省市場(chǎng)，另一方面可以堵截外區(qū)水泥向青海的輸出蘭州市場(chǎng)具有重要的戰(zhàn)略地位，**必須獲得60%的市場(chǎng)份額，以有效實(shí)現(xiàn)對(duì)該市場(chǎng)的占據(jù)60％市場(chǎng)份額蘭州地區(qū)收購(gòu)情況及相應(yīng)市場(chǎng)份額變化（2001~2006年）并購(gòu)祁連山、大通河至關(guān)重要蘭州市場(chǎng)的戰(zhàn)略重要性蘭州祁連山祁連山大通河大通河交通永登縣榆中縣在天水和西寧/海東地區(qū)，**也須獲得60%左右的市場(chǎng)份額，以穩(wěn)固占據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位分地區(qū)收購(gòu)情況及相應(yīng)市場(chǎng)份額變化（以2001年市場(chǎng)份額為基準(zhǔn)）分地區(qū)收購(gòu)情況及相應(yīng)市場(chǎng)份額變化（以2006年市場(chǎng)份額為基準(zhǔn)）必須并購(gòu)的對(duì)象有4家——武山、永固、青水和湟水（或特水1）60％市場(chǎng)份額60％市場(chǎng)份額武山青水永固特水大通河武山永固祁連山湟水青水大通河祁連山湟水特水根據(jù)市場(chǎng)份額和收購(gòu)難，可以將具體收購(gòu)對(duì)象排定實(shí)施優(yōu)先級(jí)收購(gòu)難現(xiàn)有市場(chǎng)份額低高難度小難度大祁連山永固收購(gòu)對(duì)象分類示意上市公司高低優(yōu)先級(jí)建議**并購(gòu)的時(shí)間表為：2003年底前，完成對(duì)大通河和湟水的并購(gòu)2004年底前，完成對(duì)祁連山和青水的并購(gòu)2005年底前，完成對(duì)、武山的并購(gòu)2006年底前，完成對(duì)永固的并購(gòu)青水武山湟水大通河在陜西省，2006年需求量約為1800萬(wàn)噸，若要達(dá)到50%的市場(chǎng)份額，就必須獲得對(duì)耀縣（秦嶺）水泥的控制陜西省收購(gòu)情況及相應(yīng)市場(chǎng)份額變化（2001~2006年）控制耀縣一家即能基本控制陜西市場(chǎng)50％市場(chǎng)份額耀縣耀縣新川岐星據(jù)預(yù)測(cè)，至2006年陜西省水泥需求占西北地區(qū)一半以上，是必須占領(lǐng)的市場(chǎng)51%2006年預(yù)測(cè)陜西省與西北地區(qū)水泥需求比較（單位：萬(wàn)噸）岐星漢中渭南綜上所述，我們建議在2006年底前完成并購(gòu)西北水泥企業(yè)8家…2002年底2003年底2004年底2005年底2006年底西北四省市場(chǎng)的擴(kuò)張疆外銷量目標(biāo)-~90萬(wàn)噸~350萬(wàn)噸~1,410萬(wàn)噸~1,530萬(wàn)噸進(jìn)入，完成對(duì)大通河的并購(gòu)?fù)瓿蓪?duì)祁連山的并購(gòu)?fù)瓿蓪?duì)武山的并購(gòu)?fù)瓿蓪?duì)永固的并購(gòu)實(shí)現(xiàn)控制約55%的目標(biāo)市場(chǎng)份額，即約470~520萬(wàn)噸銷量青海進(jìn)入青海，完成對(duì)湟水的并購(gòu)?fù)瓿蓪?duì)青水的并購(gòu)進(jìn)一步整合其他企業(yè)（如蒙西聯(lián)）實(shí)現(xiàn)控制約65%的目標(biāo)市場(chǎng)份額，即150~200萬(wàn)噸銷量陜西和其他地區(qū)進(jìn)入陜西，探討對(duì)耀縣（秦嶺）的并購(gòu)實(shí)施對(duì)耀縣地并購(gòu)?fù)瓿蓪?duì)耀縣地并購(gòu)實(shí)現(xiàn)800~900萬(wàn)噸銷量；即占陜