01-譚文曦《基于郵政郵儲CRM系統(tǒng)的存量客戶的管理與維護》6課時_第1頁
01-譚文曦《基于郵政郵儲CRM系統(tǒng)的存量客戶的管理與維護》6課時_第2頁
01-譚文曦《基于郵政郵儲CRM系統(tǒng)的存量客戶的管理與維護》6課時_第3頁
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文檔簡介

課程名稱：《基于郵政郵儲CRM系統(tǒng)的存量客戶的管理與維護》主講：譚文曦老師6課時課程大綱：導(dǎo)入案例某國有行“兩轉(zhuǎn)合一”項目思考成熟的CRM系統(tǒng)為何沒有發(fā)揮應(yīng)有作用？比如，某國有行山東某支行CRM系統(tǒng)使用多年，系統(tǒng)中客戶的關(guān)鍵信息為何還是空白?基于郵儲CRM系統(tǒng)，做好精準客戶的管理與維護基于資產(chǎn)層級與客戶職業(yè)，分析需求敏感點和核心產(chǎn)品營銷順序基于客戶年齡與產(chǎn)品持有情況，進行客戶畫像與資產(chǎn)配置建議中青年理財客戶的畫像與產(chǎn)品配置建議中年基金客戶的畫像與產(chǎn)品配置建議中老年保險客戶的畫像與產(chǎn)品配置建議基于客戶關(guān)系維度，梳理客戶長期經(jīng)營與維護的核心邏輯CRM系統(tǒng)新功能—“緊密管戶關(guān)系”的認定與使用利用CRM系統(tǒng)的進行電訪邀約與產(chǎn)品蓄客借助CRM系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)助力客戶邀約郵儲CRM系統(tǒng)特色功能的使用—“借記卡消費重點”CRM系統(tǒng)客戶的分類電訪邀約針對定期、理財、保險到期客戶的電訪邀約利用郵儲CRM系統(tǒng)梳理上月到期未轉(zhuǎn)存客戶名單以資產(chǎn)配置為目的的到期客戶邀約話術(shù)針對定期未到期，持有活期（活期儲蓄、開放式理財、貨幣基金等），40-60歲客戶的電訪邀約針對定期未到期，持有活期（活期儲蓄、開放式理財、貨幣基金等），30-40歲客戶的電訪邀約針對持有理財?shù)拇罂蛻舻碾娫L邀約針對基金持有，且持有基金虧損中的客戶的電訪邀約針對基金持有，且持有基金正收益中的客戶的電訪邀約CRM系統(tǒng)睡眠客戶的認領(lǐng)與盤活對CRM系統(tǒng)睡眠客戶的認領(lǐng)對CRM系統(tǒng)睡眠客戶電訪盤活前的預(yù)熱微信營銷的思路及實戰(zhàn)技巧CRM系統(tǒng)睡眠客戶的電訪邀約盤活差異化客群的邀約技巧CRM系統(tǒng)客戶的常態(tài)化維護與防流失CRM系統(tǒng)VIP客戶如何做好維護與防流失如何做好存量客戶的防流失與轉(zhuǎn)化[本大綱版權(quán)歸老師所有，僅供合作伙

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