軟件啟用管理辦法總則目的為規(guī)范公司軟件啟用流程，確保軟件啟用符合公司業(yè)務(wù)需求、安全要求以及相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提高軟件使用效率和質(zhì)量，降低軟件使用風(fēng)險(xiǎn)，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有部門及員工對(duì)各類軟件的啟用管理，包括但不限于辦公軟件、業(yè)務(wù)管理軟件、安全防護(hù)軟件、開發(fā)工具軟件等。相關(guān)定義1.軟件：指為實(shí)現(xiàn)特定功能而編寫的計(jì)算機(jī)程序及其相關(guān)文檔，包括購(gòu)買的商業(yè)軟件、自主開發(fā)的軟件以及免費(fèi)開源軟件。2.軟件啟用：指軟件從采購(gòu)、開發(fā)完成或獲取后，經(jīng)過測(cè)試、審批等環(huán)節(jié)，正式投入公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用的過程。管理原則1.合規(guī)性原則：軟件啟用必須遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管要求以及公司內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度。2.必要性原則：軟件啟用應(yīng)基于公司實(shí)際業(yè)務(wù)需求，避免不必要的軟件投入和資源浪費(fèi)。3.安全性原則：確保啟用的軟件具備良好的安全性能，能夠有效保護(hù)公司數(shù)據(jù)安全和信息安全。4.效益性原則：綜合考慮軟件的成本、功能、性能等因素，追求軟件使用效益的最大化。軟件啟用申請(qǐng)申請(qǐng)條件1.部門因業(yè)務(wù)開展需要，現(xiàn)有軟件無法滿足工作需求，且經(jīng)過評(píng)估確認(rèn)需要啟用新軟件。2.新開發(fā)的軟件經(jīng)過內(nèi)部測(cè)試，功能和性能達(dá)到預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)，需要正式投入使用。申請(qǐng)流程1.需求提出：使用部門填寫《軟件啟用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明軟件的名稱、用途、功能需求、預(yù)計(jì)使用人員范圍、使用期限等信息，并附上相關(guān)的業(yè)務(wù)需求文檔。2.部門審核：使用部門負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)申請(qǐng)的合理性和必要性。審核內(nèi)容包括業(yè)務(wù)需求的真實(shí)性、軟件功能與業(yè)務(wù)的匹配度、預(yù)計(jì)使用成本等。3.技術(shù)評(píng)估：信息技術(shù)部門對(duì)申請(qǐng)啟用的軟件進(jìn)行技術(shù)評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括軟件的兼容性、安全性、性能指標(biāo)等。對(duì)于自主開發(fā)的軟件，還需審核開發(fā)過程的規(guī)范性和代碼質(zhì)量。4.安全審查：安全管理部門對(duì)軟件進(jìn)行安全審查，評(píng)估軟件是否存在安全漏洞、是否符合公司的安全策略和數(shù)據(jù)保護(hù)要求。5.財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部門對(duì)軟件的采購(gòu)成本、使用成本（如許可證費(fèi)用、維護(hù)費(fèi)用等）進(jìn)行審核，評(píng)估費(fèi)用的合理性和預(yù)算的可行性。6.高層審批：經(jīng)過上述部門審核通過后，申請(qǐng)?zhí)峤还靖邔宇I(lǐng)導(dǎo)審批。高層領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和整體利益，對(duì)軟件啟用申請(qǐng)進(jìn)行最終決策。申請(qǐng)材料1.《軟件啟用申請(qǐng)表》2.業(yè)務(wù)需求文檔3.技術(shù)評(píng)估報(bào)告（由信息技術(shù)部門提供）4.安全審查報(bào)告（由安全管理部門提供）5.財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告（由財(cái)務(wù)部門提供）軟件采購(gòu)與開發(fā)采購(gòu)流程1.供應(yīng)商選擇：對(duì)于需要采購(gòu)的軟件，采購(gòu)部門根據(jù)軟件的功能需求和技術(shù)要求，選擇合適的供應(yīng)商。選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等因素。2.合同簽訂：采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂軟件采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括軟件的功能、版本、許可證數(shù)量、價(jià)格、交付時(shí)間、售后服務(wù)等條款。3.軟件交付：供應(yīng)商按照合同約定的時(shí)間和方式交付軟件及相關(guān)文檔。信息技術(shù)部門對(duì)交付的軟件進(jìn)行驗(yàn)收，確保軟件的完整性和可用性。開發(fā)流程1.項(xiàng)目立項(xiàng)：對(duì)于自主開發(fā)的軟件，由信息技術(shù)部門組織項(xiàng)目立項(xiàng)，明確項(xiàng)目的目標(biāo)、范圍、時(shí)間計(jì)劃、預(yù)算等。2.需求分析：開發(fā)團(tuán)隊(duì)與使用部門進(jìn)行充分溝通，深入了解業(yè)務(wù)需求，形成詳細(xì)的需求規(guī)格說明書。3.設(shè)計(jì)階段：根據(jù)需求規(guī)格說明書，進(jìn)行軟件的架構(gòu)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)、界面設(shè)計(jì)等，形成設(shè)計(jì)文檔。4.編碼實(shí)現(xiàn)：開發(fā)團(tuán)隊(duì)按照設(shè)計(jì)文檔進(jìn)行代碼編寫和測(cè)試，確保軟件的功能和性能達(dá)到預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)。5.內(nèi)部測(cè)試：軟件開發(fā)完成后，進(jìn)行內(nèi)部測(cè)試，包括功能測(cè)試、性能測(cè)試、安全測(cè)試等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。6.用戶驗(yàn)收測(cè)試：邀請(qǐng)使用部門的代表進(jìn)行用戶驗(yàn)收測(cè)試，驗(yàn)證軟件是否滿足業(yè)務(wù)需求。軟件測(cè)試與評(píng)估測(cè)試內(nèi)容1.功能測(cè)試：驗(yàn)證軟件是否實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的功能，各項(xiàng)功能是否正常運(yùn)行。2.性能測(cè)試：測(cè)試軟件在不同負(fù)載條件下的性能指標(biāo)，如響應(yīng)時(shí)間、吞吐量、并發(fā)處理能力等。3.安全測(cè)試：檢測(cè)軟件是否存在安全漏洞，如數(shù)據(jù)泄露、惡意攻擊等，確保軟件的安全性。4.兼容性測(cè)試：測(cè)試軟件在不同操作系統(tǒng)、硬件環(huán)境、瀏覽器等條件下的兼容性。測(cè)試流程1.測(cè)試計(jì)劃制定：信息技術(shù)部門制定詳細(xì)的測(cè)試計(jì)劃，明確測(cè)試的范圍、方法、時(shí)間安排、人員分工等。2.測(cè)試用例設(shè)計(jì)：測(cè)試人員根據(jù)軟件的功能需求和設(shè)計(jì)文檔，設(shè)計(jì)測(cè)試用例，確保測(cè)試的全面性和有效性。3.測(cè)試執(zhí)行：按照測(cè)試計(jì)劃和測(cè)試用例進(jìn)行測(cè)試，記錄測(cè)試過程中發(fā)現(xiàn)的問題，并及時(shí)反饋給開發(fā)團(tuán)隊(duì)。4.問題修復(fù)與回歸測(cè)試：開發(fā)團(tuán)隊(duì)對(duì)測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行修復(fù)，修復(fù)完成后進(jìn)行回歸測(cè)試，確保問題得到徹底解決。5.測(cè)試報(bào)告：測(cè)試結(jié)束后，測(cè)試人員編寫測(cè)試報(bào)告，總結(jié)測(cè)試結(jié)果，包括軟件的功能完整性、性能指標(biāo)、安全狀況等，并對(duì)軟件是否可以啟用提出建議。評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)1.功能評(píng)估：軟件的功能應(yīng)滿足業(yè)務(wù)需求，各項(xiàng)功能正常運(yùn)行，無明顯的邏輯錯(cuò)誤和缺陷。2.性能評(píng)估：軟件的性能指標(biāo)應(yīng)達(dá)到預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)，在正常使用情況下，響應(yīng)時(shí)間、吞吐量等指標(biāo)符合業(yè)務(wù)要求。3.安全評(píng)估：軟件應(yīng)具備良好的安全性能，無明顯的安全漏洞，符合公司的安全策略和數(shù)據(jù)保護(hù)要求。4.兼容性評(píng)估：軟件應(yīng)能在公司現(xiàn)有的信息技術(shù)環(huán)境中正常運(yùn)行，與其他系統(tǒng)和軟件無明顯的兼容性問題。軟件啟用實(shí)施實(shí)施計(jì)劃制定信息技術(shù)部門根據(jù)軟件的特點(diǎn)和使用需求，制定詳細(xì)的軟件啟用實(shí)施計(jì)劃，明確實(shí)施的步驟、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、人員分工等。實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包括軟件的安裝部署、數(shù)據(jù)遷移、用戶培訓(xùn)、上線切換等內(nèi)容。安裝部署1.環(huán)境準(zhǔn)備：信息技術(shù)部門根據(jù)軟件的要求，準(zhǔn)備好相應(yīng)的硬件環(huán)境、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等。2.軟件安裝：按照軟件的安裝指南，將軟件安裝到指定的服務(wù)器或客戶端設(shè)備上。3.配置調(diào)整：對(duì)軟件進(jìn)行必要的配置調(diào)整，如數(shù)據(jù)庫連接參數(shù)、系統(tǒng)參數(shù)、用戶權(quán)限設(shè)置等，確保軟件正常運(yùn)行。數(shù)據(jù)遷移1.數(shù)據(jù)備份：在進(jìn)行數(shù)據(jù)遷移之前，對(duì)原系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，以防數(shù)據(jù)丟失。2.數(shù)據(jù)清洗：對(duì)需要遷移的數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗，去除重復(fù)、錯(cuò)誤和無效的數(shù)據(jù)。3.數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換：根據(jù)新軟件的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和格式要求，對(duì)清洗后的數(shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換。4.數(shù)據(jù)導(dǎo)入：將轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到新軟件中，并進(jìn)行數(shù)據(jù)驗(yàn)證，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。用戶培訓(xùn)1.培訓(xùn)計(jì)劃制定：人力資源部門和信息技術(shù)部門共同制定用戶培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)的內(nèi)容、方式、時(shí)間安排和培訓(xùn)對(duì)象。2.培訓(xùn)實(shí)施：通過集中授課、在線學(xué)習(xí)、操作演示等方式，對(duì)使用人員進(jìn)行軟件操作培訓(xùn)，確保使用人員熟悉軟件的功能和操作流程。3.培訓(xùn)效果評(píng)估：培訓(xùn)結(jié)束后，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，了解使用人員對(duì)軟件的掌握程度和培訓(xùn)的滿意度。上線切換1.上線前檢查：在上線切換之前，對(duì)軟件的安裝部署、數(shù)據(jù)遷移、用戶培訓(xùn)等工作進(jìn)行全面檢查，確保各項(xiàng)準(zhǔn)備工作就緒。2.切換方案制定：制定詳細(xì)的上線切換方案，明確切換的時(shí)間、步驟、應(yīng)急措施等。3.切換實(shí)施：按照切換方案進(jìn)行上線切換，在切換過程中密切關(guān)注系統(tǒng)的運(yùn)行情況，及時(shí)處理出現(xiàn)的問題。4.上線后驗(yàn)證：上線切換完成后，對(duì)軟件的功能和性能進(jìn)行驗(yàn)證，確保軟件正常運(yùn)行，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。軟件啟用后的管理日常維護(hù)1.系統(tǒng)監(jiān)控：信息技術(shù)部門對(duì)啟用的軟件進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)故障、性能問題等。2.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)：定期對(duì)軟件中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并測(cè)試備份數(shù)據(jù)的恢復(fù)能力，確保數(shù)據(jù)的安全性和可用性。3.軟件更新：根據(jù)軟件供應(yīng)商的更新通知或公司的需求，及時(shí)對(duì)軟件進(jìn)行更新和升級(jí)，以修復(fù)安全漏洞、提升軟件性能和功能。使用監(jiān)督1.使用情況統(tǒng)計(jì)：信息技術(shù)部門對(duì)軟件的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，包括使用人員數(shù)量、使用頻率、功能使用情況等，為軟件的優(yōu)化和調(diào)整提供依據(jù)。2.違規(guī)行為處理：使用部門和安全管理部門對(duì)軟件的使用進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反軟件使用規(guī)定的行為進(jìn)行及時(shí)處理。效果評(píng)估1.定期評(píng)估：定期（如每季度或每年）對(duì)軟件的使用效果進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)