用友項目管理辦法一、總則（一）目的本辦法旨在規(guī)范用友項目的管理流程，確保項目順利實施，提高項目質(zhì)量和效益，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，同時保障項目相關(guān)各方的合法權(quán)益，符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有在用友平臺上開展的項目，包括但不限于軟件實施、定制開發(fā)、系統(tǒng)維護(hù)與升級等各類與用友相關(guān)的項目活動。（三）基本原則1.合規(guī)性原則項目實施過程必須嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及用友軟件的使用許可協(xié)議等規(guī)定。2.目標(biāo)導(dǎo)向原則明確項目目標(biāo)，圍繞目標(biāo)制定計劃、組織資源、監(jiān)控進(jìn)度，確保項目最終達(dá)成預(yù)期成果。3.質(zhì)量至上原則建立質(zhì)量管理體系，對項目各個環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量把控，確保交付的用友項目符合高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.協(xié)同合作原則強(qiáng)調(diào)項目團(tuán)隊成員之間、與客戶及其他相關(guān)方之間的協(xié)同合作，形成合力推動項目進(jìn)展。5.風(fēng)險管理原則識別、評估項目可能面臨的風(fēng)險，并制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，降低風(fēng)險對項目的影響。二、項目立項（一）項目發(fā)起1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求或戰(zhàn)略規(guī)劃，提出用友項目需求，并填寫《用友項目立項申請表》，詳細(xì)說明項目背景、目標(biāo)、主要內(nèi)容、預(yù)期收益、時間要求等信息。2.申請表需經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，確保需求的合理性和可行性。（二）需求評估1.由公司的項目管理部門牽頭，組織相關(guān)技術(shù)專家、財務(wù)人員等對項目需求進(jìn)行評估。2.評估內(nèi)容包括需求的完整性、技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性等。對于復(fù)雜或重大項目，可邀請外部專家參與評估。3.根據(jù)評估結(jié)果，形成《用友項目需求評估報告》，明確項目是否立項。若需求存在問題，需反饋給業(yè)務(wù)部門進(jìn)行修改完善。（三）立項審批1.經(jīng)評估通過的項目申請，提交至公司管理層進(jìn)行立項審批。2.管理層根據(jù)公司戰(zhàn)略、資源狀況等因素，對項目進(jìn)行綜合決策。審批通過后，正式下達(dá)《用友項目立項通知書》，項目進(jìn)入實施階段。三、項目團(tuán)隊組建（一）項目經(jīng)理任命1.根據(jù)項目規(guī)模和復(fù)雜程度，由公司管理層指定具有豐富用友項目管理經(jīng)驗的人員擔(dān)任項目經(jīng)理。2.項目經(jīng)理負(fù)責(zé)整個項目的策劃、組織、協(xié)調(diào)和控制，對項目的成功實施承擔(dān)主要責(zé)任。（二）團(tuán)隊成員選拔1.項目經(jīng)理根據(jù)項目需求，組建項目團(tuán)隊，成員包括用友技術(shù)人員、業(yè)務(wù)顧問、測試人員、質(zhì)量管理人員等。2.團(tuán)隊成員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)技能和經(jīng)驗，熟悉用友軟件及相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域知識。3.通過內(nèi)部調(diào)配、招聘等方式確定團(tuán)隊成員人選，并簽訂項目任務(wù)書，明確各自的職責(zé)和工作任務(wù)。四、項目計劃制定（一）項目總體計劃1.項目經(jīng)理組織團(tuán)隊成員制定項目總體計劃，明確項目的各個階段、里程碑、任務(wù)分解、責(zé)任人、時間進(jìn)度等內(nèi)容。2.項目總體計劃應(yīng)采用合適的項目管理工具進(jìn)行編制，如甘特圖、項目管理軟件等，確保計劃的直觀性和可操作性。3.計劃應(yīng)充分考慮項目的風(fēng)險因素，預(yù)留一定的彈性時間，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的變更和突發(fā)事件。（二）詳細(xì)工作計劃1.根據(jù)項目總體計劃，各成員制定各自的詳細(xì)工作計劃，明確具體的工作任務(wù)、工作步驟、時間節(jié)點和交付成果等。2.詳細(xì)工作計劃應(yīng)與項目總體計劃相銜接，確保各項工作協(xié)調(diào)一致，共同推動項目進(jìn)展。3.項目經(jīng)理負(fù)責(zé)審核團(tuán)隊成員的詳細(xì)工作計劃，對不合理之處提出修改意見，確保計劃的合理性和有效性。五、項目實施（一）需求調(diào)研與分析1.項目團(tuán)隊與業(yè)務(wù)部門進(jìn)行深入溝通，進(jìn)一步了解業(yè)務(wù)需求和流程，收集相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。2.對收集到的需求進(jìn)行詳細(xì)分析，梳理業(yè)務(wù)邏輯，明確系統(tǒng)功能需求和非功能需求，形成《用友項目需求規(guī)格說明書》。3.《需求規(guī)格說明書》應(yīng)經(jīng)過業(yè)務(wù)部門確認(rèn)，確保需求的準(zhǔn)確性和完整性。（二）系統(tǒng)配置與開發(fā)1.根據(jù)《需求規(guī)格說明書》，用友技術(shù)人員進(jìn)行系統(tǒng)配置和定制開發(fā)工作。2.在配置和開發(fā)過程中，嚴(yán)格遵循用友軟件的技術(shù)規(guī)范和開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性和可擴(kuò)展性。3.開發(fā)過程中要進(jìn)行代碼審查、單元測試等質(zhì)量控制活動，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，保證開發(fā)質(zhì)量。（三）系統(tǒng)測試1.測試人員依據(jù)《需求規(guī)格說明書》和相關(guān)測試標(biāo)準(zhǔn)，制定測試計劃和測試用例。2.對系統(tǒng)進(jìn)行功能測試、性能測試、安全測試等全面測試，確保系統(tǒng)滿足業(yè)務(wù)需求和質(zhì)量要求。3.記錄測試過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時反饋給開發(fā)人員進(jìn)行修復(fù)，并對修復(fù)后的問題進(jìn)行回歸測試，直至問題全部解決。（四）上線準(zhǔn)備1.完成系統(tǒng)測試后，進(jìn)行上線準(zhǔn)備工作，包括數(shù)據(jù)遷移、系統(tǒng)部署、用戶培訓(xùn)等。2.制定數(shù)據(jù)遷移方案，確保歷史數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤地遷移到新系統(tǒng)中。3.對系統(tǒng)進(jìn)行全面部署和環(huán)境配置，確保系統(tǒng)能夠正常運行。4.組織用戶培訓(xùn)，使用戶熟悉新系統(tǒng)的功能和操作流程，提高用戶的操作技能和系統(tǒng)應(yīng)用水平。（五）系統(tǒng)上線1.在完成上線準(zhǔn)備工作后，選擇合適的時間進(jìn)行系統(tǒng)上線切換。2.上線過程中，安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)運行狀態(tài)，及時處理出現(xiàn)的問題，確保系統(tǒng)順利切換。3.上線后，對系統(tǒng)運行情況進(jìn)行跟蹤和評估，收集用戶反饋，及時解決用戶遇到的問題，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。六、項目監(jiān)控與控制（一）進(jìn)度監(jiān)控1.項目經(jīng)理定期檢查項目進(jìn)度，對比實際進(jìn)度與計劃進(jìn)度的差異。2.采用項目進(jìn)度報告、進(jìn)度會議等方式，及時掌握項目進(jìn)展情況，對進(jìn)度滯后的任務(wù)進(jìn)行分析，找出原因并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整。3.根據(jù)項目實際情況，對項目總體計劃進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，確保項目能夠按時完成。（二）質(zhì)量監(jiān)控1.質(zhì)量管理人員對項目各個階段的工作進(jìn)行質(zhì)量檢查，確保工作成果符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.定期組織質(zhì)量評審會議，對項目質(zhì)量狀況進(jìn)行評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題。3.對不符合質(zhì)量要求的工作，要求責(zé)任人員進(jìn)行整改，直至達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為止。（三）成本監(jiān)控1.財務(wù)人員對項目成本進(jìn)行監(jiān)控，及時記錄項目實際發(fā)生的費用。2.定期對項目成本進(jìn)行核算和分析，對比預(yù)算成本與實際成本的差異，找出成本偏差原因。3.對于成本超支的項目，采取相應(yīng)的成本控制措施，如優(yōu)化資源配置、調(diào)整預(yù)算等，確保項目在預(yù)算范圍內(nèi)完成。（四）風(fēng)險管理1.項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織識別項目可能面臨的風(fēng)險，包括技術(shù)風(fēng)險、業(yè)務(wù)風(fēng)險、人員風(fēng)險、外部風(fēng)險等。2.對識別出的風(fēng)險進(jìn)行評估，分析風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險等級。3.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，如風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險減輕、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險接受等。4.定期對風(fēng)險狀況進(jìn)行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險因素，并調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對措施。（五）變更管理1.在項目實施過程中，如因業(yè)務(wù)需求變化、技術(shù)問題等原因需要對項目進(jìn)行變更，應(yīng)按照變更管理流程進(jìn)行處理。2.變更申請由提出方填寫《用友項目變更申請表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、影響等。3.項目經(jīng)理組織相關(guān)人員對變更申請進(jìn)行評估，分析變更的必要性和可行性，形成《用友項目變更評估報告》。4.變更申請經(jīng)批準(zhǔn)后，由項目團(tuán)隊按照變更后的要求進(jìn)行實施，并對項目計劃、文檔等進(jìn)行相應(yīng)的更新。七、項目驗收（一）驗收申請1.項目完成系統(tǒng)上線并穩(wěn)定運行一段時間后，項目經(jīng)理認(rèn)為項目已達(dá)到驗收條件，可向業(yè)務(wù)部門提交《用友項目驗收申請表》。2.申請表應(yīng)包括項目實施情況總結(jié)、系統(tǒng)運行情況報告、項目文檔清單等內(nèi)容。（二）驗收準(zhǔn)備1.業(yè)務(wù)部門收到驗收申請后，組織相關(guān)人員對項目進(jìn)行預(yù)驗收，檢查項目是否滿足驗收條件。2.項目團(tuán)隊根據(jù)預(yù)驗收意見，對項目進(jìn)行整改和完善，確保項目達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)。（三）正式驗收1.業(yè)務(wù)部門組織正式驗收會議，邀請公司管理層、項目團(tuán)隊成員、相關(guān)技術(shù)專家等參加。2.項目團(tuán)隊向驗收小組匯報項目實施情況、系統(tǒng)功能演示、項目成果等內(nèi)容。3.驗收小組根據(jù)項目文檔、演示情況、實際運行效果等進(jìn)行綜合評估，形成《用友項目驗收報告》。4.若驗收報告顯示項目通過驗收，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；若存在問題，項目團(tuán)隊需按照驗收意見進(jìn)行整改，直至通過驗收。八、項目文檔管理（一）文檔分類1.用友項目文檔分為項目立項文檔、需求文檔、設(shè)計文檔、開發(fā)文檔、測試文檔、上線文檔、驗收文檔等幾大類。2.每類文檔根據(jù)具體內(nèi)容和用途進(jìn)一步細(xì)分，確保文檔分類清晰、便于管理。（二）文檔編制1.項目團(tuán)隊成員按照各自的職責(zé)和工作階段，負(fù)責(zé)相應(yīng)文檔的編制工作。2.文檔編制應(yīng)遵循規(guī)范的格式和模板，語言表達(dá)準(zhǔn)確、邏輯清晰、內(nèi)容完整。3.在文檔編制過程中，要注重文檔的審核和修訂，確保文檔質(zhì)量。（三）文檔存儲與保管1.建立項目文檔管理庫，對項目文檔進(jìn)行集中存儲和管理。2.文檔庫應(yīng)具備安全可靠的存儲環(huán)境，防止文檔丟失、損壞或泄露。3.定期對文檔進(jìn)行備份，確保文檔的安全性和完整性。（四）文檔查閱與使用1.項目團(tuán)隊成員及相關(guān)授權(quán)人員可根據(jù)工作需要查閱和使用項目文檔。2.查閱和使用文檔時，應(yīng)辦理相應(yīng)的登記手續(xù)，注明查閱內(nèi)容、查閱時間、查閱人等信息。3.對涉及公司機(jī)密的文檔，要嚴(yán)格按照公司保密規(guī)定進(jìn)行管理，防止機(jī)密信息泄露。九、項目后評價（一）評價目的通過對已完成的用友項目進(jìn)行后評價，總結(jié)項目經(jīng)驗教訓(xùn)，為今后的項目管理提供參考和借鑒，不斷提高項目管理水平和項目實施效果。（二）評價內(nèi)容1.項目目標(biāo)達(dá)成情況評價，對比項目預(yù)期目標(biāo)與實際完成情況，分析目標(biāo)實現(xiàn)程度。2.項目質(zhì)量評價，評估項目交付成果的質(zhì)量是否符合要求，是否滿足用戶需求。3.項目進(jìn)度評價，分析項目實際進(jìn)度與計劃進(jìn)度的差異及原因，評價項目進(jìn)度控制效果。4.項目成本評價，對比項目預(yù)算成本與實際成本，分析成本控制情況，找出成本節(jié)約或超支的原因。5.項目團(tuán)隊表現(xiàn)評價，評估項目團(tuán)隊成員的工作能力、協(xié)作精神、溝通效果等方面的表現(xiàn)。6.項目風(fēng)險管理評價，總結(jié)項目風(fēng)險管理經(jīng)驗，分析風(fēng)險應(yīng)對措施的有效性。（三）評價方法1.采用定性與定量相結(jié)合的評價方法，如問卷調(diào)查、訪談、數(shù)據(jù)分析、案例分析等。2.收集項目相關(guān)方的意見和建議，對項目進(jìn)行