某省市某省市場進入戰(zhàn)略報告內(nèi)容報告總結(jié)西某省市場綜述市場及資源分析陜某省市場及資源分析青某省市場及資源分析寧某省市場及資源分析西北地區(qū)擴的建議項目回顧：以團隊的形式完成**的西北戰(zhàn)略研究以重點對西北、陜西、青海和某省市某省市場評估。評估西北水泥的供需過去、現(xiàn)狀和未來評估西北水泥競爭狀態(tài)和發(fā)展趨勢評估西北主要企業(yè)價值制定進入西某省市場戰(zhàn)略方案選擇目標企業(yè)建立財務(wù)模型項目目標以團隊的方式進行項目推動明確項目總目標有效的分工協(xié)作充分的交流和溝通以完成計劃目標為宗旨嚴謹?shù)膽B(tài)度科學的方法務(wù)實的作風團隊成員：項目團隊項目進程小組一小組二報告總結(jié)某省市場概述96-01年某省市區(qū)產(chǎn)量增長率為8.6%，至2001年達到2600多萬噸距預(yù)測，01-06年某省市區(qū)需求增長率為5.4%，至2006年達3550萬噸的規(guī)模某省市某省市場50.7%的份額市場及資源狀況主要發(fā)現(xiàn)需求和客戶泥需求正進入快速增長的時期，200某省市總需求為728萬噸，過去的11年里平均以8.2%速度增長蘭州地區(qū)需某省市總量的48%，而天水是速最快的地區(qū)某省市場是以低標號為主，高標號水泥占30%，水泥的散裝率為19.6%一個水某省市份，青海是其主要輸出目的地水泥客戶主要是建筑公司和房地產(chǎn)公司；大部分建筑企業(yè)未實施統(tǒng)一采購，故此水泥需求相對分散，價格和質(zhì)量是客戶首選因素隨西部經(jīng)濟的發(fā)展，預(yù)計2006年泥的需求總量將達1080萬噸，蘭州地區(qū)仍是最大某省市場；預(yù)計高標號水泥需求將達486萬噸，份額將到45%報告總結(jié)（續(xù)）供應(yīng)和競爭體是供大某省市場，水泥在某省市場略有流動；由于需求具有季節(jié)性，119家水泥企業(yè)產(chǎn)能平均利用率為74%，到旺季有供不應(yīng)求現(xiàn)象，泥項目正在建設(shè)和計劃中，未來在蘭州地區(qū)將出現(xiàn)明顯的供大于求現(xiàn)象市場趨于集中，前十位水泥供應(yīng)企業(yè)占51.某省市場；水泥產(chǎn)能較多的地區(qū)是蘭州、天水、白銀高標號水泥生產(chǎn)集中在祁連山、大通河、窯街三大企業(yè)從價格和成本分析，天水和蘭州地區(qū)水泥獲利最高，其次是金昌和白銀綜合來看競爭優(yōu)勢的根本源于低成本資源狀況石灰石資源除酒泉地區(qū)以外是非常豐富的，各主要企業(yè)都擁有良好的石灰石資源煤資源蘊藏豐富，主要分布在華亭、靖遠和窯街企業(yè)離礦點的距離成為水泥企業(yè)的一個重要的競爭優(yōu)勢報告總結(jié)（續(xù)）陜西/青海/寧某省市場及資源狀況主要發(fā)現(xiàn)某省市2001年陜西的水泥需求約為1500萬噸，過去11年中產(chǎn)量增長率約為8.5%陜西的經(jīng)濟發(fā)展和基礎(chǔ)建設(shè)投資推動水泥消費的增長，消費量最大地區(qū)是西安/關(guān)中地區(qū)某省市75%，預(yù)計到2006年水泥需求總量1800萬噸陜西的高標號水泥份額從2001年30%提升60%，散裝率從24%提升到30%陜西目前有水泥企業(yè)300家，前五位企業(yè)占32某省市場，水泥供應(yīng)仍較為分散陜西擁有豐實的石灰石礦資源，探明儲量60億噸，名列全國第一某省市2001年青海水泥需求約為263萬噸，近5年增長率為12.7%，自產(chǎn)153萬噸，從百萬噸輸入青海水泥需求72%消費在西寧和海東地區(qū)青海目前有水泥企業(yè)24家，前7位占68%，相對集中根據(jù)青海的發(fā)展，預(yù)測2006年需求量將達340萬噸某省市寧夏水泥2001年需求262萬噸，近五年的增長率14.3%寧夏的基礎(chǔ)建設(shè)和重大項目會直接推動和其水泥消費的增藏，估計到2006年水泥需求達330萬噸寧夏主要企業(yè)正抓住機遇，為企業(yè)發(fā)展而努力報告總結(jié)（續(xù)）西北地區(qū)擴的初步建議為了配合**成為全國領(lǐng)先水泥企業(yè)的戰(zhàn)略目標，未來五年**必須走某省市市場，并穩(wěn)固占據(jù)某省市某省市場，在考慮對某省市的擴，可以先將-青海地區(qū)作為一個整體予以考慮。其中某省市場具有重要的戰(zhàn)略地位，**必須獲得6某省市場份額，以有效實某省市場的占據(jù)；在天水和西寧/海東地區(qū)，**也須獲得60%某省市場份額，以穩(wěn)某省市場的主導(dǎo)地位某省市，2006年需求量約為1800萬噸，若要達到5某省市場份額，就必須獲得對耀縣（秦嶺）水泥的控制綜上所述，我們建議在2006年底前完成并購西北水泥企業(yè)8家，并通過其自然成長，獲得西北地區(qū)超過4某省市場份額若完成建議的并購，預(yù)計至2006年**在某省市的水泥銷售收入約為40億元、稅前利潤將達到8億元左右根據(jù)折現(xiàn)現(xiàn)金流法和產(chǎn)能價值法測算，對各對象進行收購將使2003~2005年出現(xiàn)一定的資金缺口完成上述并購，五年累計投資將逾33億元，至2006年末投資回報率約為10%報告內(nèi)容報告總結(jié)西某省市場綜述市場及資源分析陜某省市場及資源分析青某省市場及資源分析寧某省市場及資源分析西北地區(qū)擴的建議96-01年某省市區(qū)產(chǎn)量增長率為8.6%，但產(chǎn)量份額基本保持不變年均增長=8.6%寧夏年均增長率=14.3%青海年均增長率=12.8%均增長率=8.5%陜西年均增長率=7.3%01-06年某省市區(qū)需求增長率為5.4%某省市市場需求份額達50.7%某省市略有增長年均增長=5.4%寧夏年均增長率=5.4%青海年均增長率=5.5%均增長率=8%陜西年均增長率=3.6%報告內(nèi)容報告總結(jié)西某省市場綜述市場及資源分析陜某省市場及資源分析青某省市場及資源分析寧某省市場及資源分析西北地區(qū)擴的建議某省市2001年水泥需求量約為728萬噸，過去11年的產(chǎn)量增長率約為8.2%1990-2001某省市水泥產(chǎn)量及年增長率年均增長率(90-01)=8.2%單位：萬噸某省市的社會經(jīng)濟增長和基礎(chǔ)建設(shè)投資有力地推動了水泥消費的增長某省市GDP2000年均增長率(96-00)=8.3%某省市固定資產(chǎn)投資19962000年均增長率(96-00)=17.7%1996單位：億元單位：億元199719981999199719981999說明市場總體而言是供大于求，主要原因是按國家規(guī)定停產(chǎn)企業(yè)未能停產(chǎn)，而替代部分的新線又已經(jīng)投產(chǎn)省市的量某省市市場的18%某省市某省市場蘭州份額最大，某省市市場的一半省內(nèi)水泥用量前三位的地區(qū)是蘭州地區(qū)、天水地區(qū)、白銀地區(qū)隨著西部開發(fā)的進程，泥的發(fā)展是有潛力的評述某省市各某省市的需求分布01年產(chǎn)量出省數(shù)量本省用量蘭州天水白銀其他某省市內(nèi)蘭州地區(qū)是最大的水某省市場某省市份額的48%。同時某省市是西北地區(qū)主要的水某省市份某省市是主要的水泥輸出目的地。蘭州天水白銀青海陜西寧夏100萬噸西藏40萬噸5萬噸2萬噸3萬噸因為泥產(chǎn)量大于自身的需求，所某省市是西北地區(qū)主要某省市份，輸出目的地主要是青海和西藏而蘭州地區(qū)的產(chǎn)能最大，企業(yè)規(guī)模較大，因此蘭州地區(qū)是主要輸出地區(qū)某省市的經(jīng)濟相對較為落后，水泥工業(yè)尚不發(fā)達，造成了水泥生產(chǎn)不能滿足自身需求青海的經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)集中在西寧和海東地區(qū)，離蘭州的距離在200公里左右，所以形成了一定程度某省市場評述除銷某省市份外，水泥在某省市場之間略有流動，蘭州是主要的水泥流入地區(qū)，河西和天水地區(qū)基本自給自足蘭州5~10萬噸5萬噸以下10萬噸以上地某省市場流動概況流量天水隴南地區(qū)白銀慶陽地區(qū)區(qū)定西地區(qū)臨夏武威地區(qū)金昌區(qū)酒泉地區(qū)嘉峪關(guān)蘭州地區(qū)某省市的主要消費地區(qū)，從白銀、金昌等地區(qū)流入蘭州按品種，高標號水泥占總需求的30%，主要運用于…各標號水泥在某省市場中的份額低標號單位：萬噸高標號、特種及其他全省高標號水泥某省市某省市場中比例為30%。蘭州地區(qū)某省市某省市，經(jīng)濟發(fā)某省市處于領(lǐng)先地位，各種高層建筑較為集中及質(zhì)量較高，所以，高標號水泥的比例在35~40%。除蘭州地區(qū)以外，其某省市的高標號水泥用量比例普遍較低。但從各方訪談和分析表明，某省市場，對高標號水泥的需求量，已程明顯上升趨勢。評述70%63%75%81%76%72835011121750蘭州天水白銀其他30%37%25%19%24%某省市對水泥消費的散裝化擁有較為完整的規(guī)劃，但實際情況仍處于起步階段某省市水泥散裝化“九五”“十五”計劃散裝量及散裝率：“十五”期間，預(yù)計年增長率為9％，2005某省市散裝量為170萬噸、散裝率為27.7％2000年預(yù)拌混凝土生產(chǎn)能力達到75萬立方米，“十五”期間年增長率6％，到2005某省市預(yù)拌混凝土生產(chǎn)能力可達到100萬立方米“九五某省市散裝設(shè)施綜合配套能力達到125萬噸，“十五”期間年增長速度達到10％，到2005年散裝設(shè)施綜合配套能力可達到200萬噸2005年各地某省市及部分統(tǒng)配廠散裝率目標為某省市、區(qū)、某省市某省市達到30%以上；酒泉、武威、白銀、慶陽達到25%左右；天水、平?jīng)觥⒍ㄎ?、隴南、臨夏、到15％以上；永登水泥廠為40％以上，武山水泥廠30％以上萬噸五及十五散裝計劃水泥散裝化程度較高目前，建筑業(yè)/房地產(chǎn)開發(fā)某省市水泥消費的主要部分，其次道路建設(shè)也是重要的消費來源2001年地區(qū)不同水泥客戶需求比例在蘭州地區(qū)建筑業(yè)是水泥消費主要的對象。例如建集團水泥用量約占蘭州地區(qū)總需求的5%左右蘭州地區(qū)幾大建筑企業(yè)都建有混凝土攪拌站，大部分混凝土自用，少部分銷售于其他用戶。例七建、六建都建有混凝土攪拌站由于蘭州從今年4月起某省市區(qū)內(nèi)不得現(xiàn)場攪拌混凝土，故此蘭州地區(qū)主要建筑企業(yè)都欲建立自有的攪拌站某省市不同，水泥用戶更關(guān)注…分水泥主要客戶選購水泥的主要考慮因素回答問題客戶總數(shù)=10評述某省市蘭州地區(qū)絕大多數(shù)水泥客戶在選購水泥產(chǎn)品時大部分客戶的首選標準是價格，這與當?shù)仄髽I(yè)的資金周轉(zhuǎn)狀況緊密相關(guān)；而又如建集團由于其是筑業(yè)的龍頭，業(yè)務(wù)量在每年竣工面積在50萬平方米左右，在建面積每年在100萬平方米左右，這樣的企業(yè)在選擇水泥產(chǎn)品時最關(guān)心的是產(chǎn)品的質(zhì)量，其次才是價格等。11隨著西部大開發(fā)某省市經(jīng)濟帶來的影響，諸多基建工程將直接推動水泥消費的增長主要項目名稱項目地點總投資額開工/完工時間工程性質(zhì)備注蘭州—紅古高速蘭州地區(qū)35億2002—2004道路蘭州—臨桃高速蘭州地區(qū)35億2001—2004道路引桃入定工程臨桃60億十五期內(nèi)水利時間另定海巔峽工程蘭州地區(qū)4億2003—2005水利天水—臨桃高速天水地區(qū)25億2003—2004道路天水—寶雞高速天水地區(qū)20億2003—2005道路天水機場擴建或新建天水地區(qū)N/AN/A機場具體時間另定2002-2005年部分重要工程一覽2002-2006年水泥需求預(yù)測激進估計：9%保守估計：7%穩(wěn)妥估計：8.2%年均增長率(01-06)

10201170據(jù)估算，2006年泥需求總量將達1080萬噸，其中蘭州地區(qū)水泥需求將達610萬噸以穩(wěn)妥的方案來預(yù)測2006年的水泥需求是1080萬噸，激進預(yù)測方案是1170萬噸，保守預(yù)測方案是1020萬噸2006年各主某省市場的需求分額將有所變化，但蘭州地區(qū)仍將是最大某省市場,增長最快的是天水地區(qū)水泥需求量108081025070270復(fù)合增長率(2001-2006)8.2%11.8%14.6%7%6.7%分地區(qū)的需求量和增長率（2001—2006）水泥需求量（萬噸）水泥需求量（復(fù)合增長率01-06）2006年高標號水泥的需求約為486萬噸，從目前的30%份額提高到45%，主要仍集中在蘭州地區(qū)分品種分地區(qū)需求預(yù)測(2006，萬噸）20062001高標號低標號分品種需求預(yù)測(2001-2006，萬噸）低標號水泥高標號水泥305萬噸蘭州992854天水白銀其他50%45%40%30%某省市目前有119家水泥生產(chǎn)企業(yè)某省市場的供應(yīng)仍較為集中，前10位的水泥生產(chǎn)商只占據(jù)約51.5%的產(chǎn)量2001某省市水泥產(chǎn)量885萬噸，近五年來年均增長率達到8.5%，前10家水泥企業(yè)產(chǎn)量達456萬噸，占總產(chǎn)量的51.5%企業(yè)數(shù)企業(yè)01年產(chǎn)量

（萬噸）某省市份額%12345678910祁連山武山金昌大通河山丹金城景泰平?jīng)鰨{中某省市10065484540393836232211.37.35.45.14.54.44.34.12.62.5小計45651.5全省合計885100%產(chǎn)量前10位企業(yè)萬噸萬噸相對于需求而言，前基本處于供大于求的狀態(tài)，產(chǎn)能利用率約為74%2002年某省市將新增1000t/d以上生產(chǎn)線3條，加上其他產(chǎn)能，新增產(chǎn)能將達200萬噸，產(chǎn)能利用率為956/1400=68.3%。而蘭州地區(qū)產(chǎn)能利用率為62%。由于地方保護主義，按規(guī)定預(yù)計要淘汰的230-250萬噸落后產(chǎn)能難以淘汰，供求矛盾更加突出01年產(chǎn)能利用率蘭州高標號及特種水泥主要集中在祁連山，大通河，大企業(yè)其他85%蘭州40%大通河15%12%其他33%10%祁連山5%大通河1%祁連山

90%其他

10%低標號（32.5#)高標號特種評述蘭州地區(qū)幾個主要生產(chǎn)企業(yè)主要搶占某省市場52.5#及特種水泥祁連山優(yōu)勢很大其他小企業(yè)以生產(chǎn)32.5#為主01年祁連山生產(chǎn)大壩水泥12萬噸某省市場分品種銷售情況從某省市的水泥產(chǎn)量分布看、蘭州、天水、白銀的產(chǎn)量較大蘭州、天水、白銀三個地區(qū)產(chǎn)量516萬噸某省市總產(chǎn)量的58.5%，其他某省市)產(chǎn)量369萬噸某省市總量的41.5%地區(qū)產(chǎn)量

(萬噸)某省市比例（%）蘭州32537天水10211.5白銀8910其他36941.5合計885100102萬噸占11.5%325萬噸占37%89萬噸占10%460KM400KM88KM蘭州地區(qū)是主要的水泥生產(chǎn)基地，聚集了祁連山、大通河、一批主要企業(yè)蘭州地區(qū)共33家水泥企業(yè)。前六家企業(yè)銷量161萬噸，某省市場的46%。序號企業(yè)蘭州銷量份額%123456祁連山大通河交通永登縣榆中縣703519161010.520106533小計1614670萬噸份額22%35萬噸份額11%130KM60KM大通河

19萬噸份額6%78KM110KM2001蘭州主某省市場份額*蘭州地區(qū)主要水泥企業(yè)優(yōu)劣勢企業(yè)優(yōu)勢劣勢祁連山設(shè)備先進（二條2500t/d生產(chǎn)線，規(guī)模大，技術(shù)水平高）人才多上市公司融資渠道廣高標號及物種水泥占有率高42.5#及以上占65%距離煤礦80km，到位價160-170k/t離退休人員多大通河石灰石礦山距該廠較近、到位價低制造成本低，130-140元/噸地理優(yōu)勢：銷售半徑，蘭州、西寧、西藏技術(shù)裝備水平不高、后期投入可能較大價格維持高水平企業(yè)已進行了股份制改制，2000萬元職工股，積極性高日產(chǎn)1000t/d新線裝備較先進回款率低80%-90%，在幾個大廠中屬于最低的距離煤礦200km,到位價155-165元/噸目前四臺立窯天水地區(qū)目前有14家企業(yè)，主要水泥企業(yè)是武山，永固和沸水泥評述天水地某省市場基本某省市場。01年外銷到其他地區(qū)5萬噸，武山水泥廠是該地區(qū)最大水泥廠、競爭優(yōu)勢明顯。2001**地區(qū)主某省市場份額序號企業(yè)蘭州銷量份額%1234武山永固浴沸其他6010527528.74.335永固10萬噸份額8.7%浴佛5.02萬噸份額4.3%109KM64KM60萬噸份額52%天水地區(qū)主要水泥企業(yè)優(yōu)劣勢企業(yè)優(yōu)勢劣勢武山是天水最大水泥企業(yè)，產(chǎn)量占該地區(qū)的60%，并占有6某省市場份額某省市場，產(chǎn)銷比較穩(wěn)定01年總資產(chǎn)2.36億

負債2.4億元，負債率高

永固某省市近產(chǎn)能銷沸無明顯優(yōu)勢產(chǎn)能小某省市目前有12家水泥企業(yè)，產(chǎn)量89萬噸，該地區(qū)最大的水泥企業(yè)是壽鹿山水泥廠評述白銀地區(qū)生產(chǎn)量大，消費小白銀地區(qū)產(chǎn)量89萬噸，本地區(qū)消費量50萬噸。有近40萬噸水泥外銷到其他地區(qū)，其中：銷往蘭州地區(qū)20萬噸以上企業(yè)本地銷量份額%壽鹿山2040714銀城510景泰石膏48靖遠礦務(wù)48其他10202001主某省市場份額產(chǎn)量6.18萬噸份額7%9萬噸份額10%產(chǎn)量36萬噸份額40%62KM94KM88KM銀城

產(chǎn)量6.6萬噸份額7%白銀地區(qū)主要水泥企業(yè)優(yōu)劣勢企業(yè)優(yōu)勢劣勢壽鹿山某省市場份額大某著名企業(yè)，領(lǐng)導(dǎo)班子基本壟斷所有股權(quán)，機制靈活資產(chǎn)負債率<50%，低于當?shù)厮嗥髽I(yè)平均水平70%在蘭州建有粉磨站有潛在的水電站項目制造成本較低距白銀、蘭州較遠某省市近石灰石儲量有限，不利于擴大規(guī)模銀城某省市近規(guī)模小，石灰石儲量少景泰硝無明顯優(yōu)勢運距遠從價格和成本看，目前天水、蘭州地區(qū)水泥的獲利率最高，其次為金昌、白銀某省市場的主要供應(yīng)商，競爭的優(yōu)勢根本源于低成本石灰石煤電工資制造費用其他原材料139158163159從制造成本看，窯街最低，競爭優(yōu)勢明顯某省市煤價較高，高某省市30-50元/噸。若煤價回穩(wěn)，制造成本還可降低10元/噸較低的成本，使窯街、祁連山某省市外銷創(chuàng)造很大機會三個企業(yè)的新線最遲都將在4月底前投產(chǎn)，增產(chǎn)不增人，工資成本下降5-8元/噸評述主要企業(yè)制造成本單位：元2002某省市新增產(chǎn)能300萬噸以上，達到1500某省市場競爭將更加激烈，價格戰(zhàn)不可避免平均275元降40元235降60元215目前，業(yè)新項目已在建設(shè)中，還有一批新項目正在運籌競爭對手的擴能項目新增產(chǎn)能(萬噸)窯型開始生產(chǎn)日期祁連山90日產(chǎn)2500噸干法窯2002年5月投產(chǎn)大通河35日產(chǎn)1000噸干法窯2002年5月投產(chǎn)35日產(chǎn)1000噸干法窯2002年4月投產(chǎn)酒泉水泥35日產(chǎn)1000噸干法窯2003年3月投產(chǎn)鹿壽山35日產(chǎn)1000噸干法窯2003年3月投產(chǎn)永登永通35日產(chǎn)1000噸干法窯待定武山水泥175日產(chǎn)5000噸干法窯籌資困難，待定單位：萬噸除上述企業(yè)外，各地區(qū)水泥企業(yè)也出于生存和發(fā)展考慮，籌劃建設(shè)新的產(chǎn)能或通過技改增加產(chǎn)能可以預(yù)見，未來各地區(qū)供需將發(fā)生明顯變化金昌白銀蘭州天水2003年產(chǎn)能2003年需求2006年需求155086010801606070854860650430610155120250在資源方面某省市擁有豐富的石灰石礦藏資源，除酒泉等地區(qū)以外其他地區(qū)都有豐富的資源。Cao儲量53%1.4億Cao儲量50%0.6億Cao儲量51%0.3億Cao儲量53%0.3億Cao儲量52%1.6億Cao儲量52%0.3億Cao儲量52%0.8億Cao儲量50%0.4億Cao儲量54%0.6億Cao儲量53%0.5億Cao儲量53%1億Cao儲量55%0.55億Cao儲量51%0.5億Cao儲量53%0.8億Cao儲量51%0.6億各主要企業(yè)均擁有較為良好的石灰石礦水泥企業(yè)石灰石礦點是否有采礦權(quán)石灰石到廠距離10年供應(yīng)量有否問題永登水泥廠大閘子礦有8公里無大通河水泥二北溝礦有2公里無武山水泥廠橘子坪礦有25公里無泥廠三岔溝礦有10公里無金昌水泥廠河西堡礦有19公里無山丹水泥廠石頭溝礦有9公里無某省市的煤資源蘊藏豐富，主要分布在華亭、靖遠和窯街礦區(qū)煤型/品位儲量/產(chǎn)量長焰煤、灰份10-15%。10億噸/430萬噸煤型/品位儲量/產(chǎn)量長焰煤、灰份10-15%。30億噸/330萬噸煤型/品位儲量/產(chǎn)量長焰煤、灰份10-15%。8億噸/300萬噸窯街礦區(qū)華亭礦區(qū)靖遠礦區(qū)國有大中型煤礦在煤炭生產(chǎn)中占主導(dǎo)地位，也是主要水泥企業(yè)的燃料供應(yīng)商水泥企業(yè)煤礦礦點煤礦性質(zhì)煤礦到廠距離10年供應(yīng)量有否問題永登水泥廠窯街煤礦國有120公里無大通河水泥窯街煤礦國有3公里無武山水泥廠華亭煤礦國有280公里無泥廠靖遠煤礦國有200公里無金昌水泥廠九條嶺煤礦國有120公里無山丹水泥廠山丹煤礦集體50公里可能在蘭州地區(qū)，擁有運距近的礦點成為企業(yè)的一個重要競爭優(yōu)勢水泥企業(yè)石灰石礦煤礦泥大通河水泥永登水泥企業(yè)石灰石礦距離煤礦距離優(yōu)勢永登水泥8公里120公里無大通河水泥2公里3公里明顯泥10公里200公里無資源優(yōu)勢比較結(jié)論：從資源配比來看窯街的大通河水泥是最具競爭力的泥的總結(jié)需求和客戶泥需求正進入快速增長的時期，200某省市總需求為728萬噸，過去的11年里平均以8.2%速度增長蘭州地區(qū)需某省市總量的48%，而天水是速最快的地區(qū)某省市場是以低標號為主，高標號水泥占30%，水泥的散裝率為19.6%一個水某省市份，青海是其主要輸出目的地水泥客戶主要是建筑公司和房地產(chǎn)公司；大部分建筑企業(yè)未實施統(tǒng)一采購，故此水泥需求相對分散，價格和質(zhì)量是客戶首選因素隨西部經(jīng)濟的發(fā)展，預(yù)計2006年泥的需求總量將達1080萬噸，蘭州地區(qū)仍是最大某省市場；預(yù)計高標號水泥需求將達486萬噸，份額將到45%泥的總結(jié)（續(xù)）體是供大某省市場，水泥在某省市場略有流動；由于需求具有季節(jié)性，119家水泥企業(yè)產(chǎn)能平均利用率為74%，到旺季有供不應(yīng)求現(xiàn)象，泥項目正在建設(shè)和計劃中，未來在蘭州地區(qū)將出現(xiàn)明顯的供大于求現(xiàn)象市場趨于集中，前十位水泥供應(yīng)企業(yè)占51.某省市場；水泥產(chǎn)能較多的地區(qū)是蘭州、天水、白銀高標號水泥生產(chǎn)集中在祁連山、大通河、窯街三大企業(yè)從價格和成本分析，天水和蘭州地區(qū)水泥獲利最高，其次是金昌和白銀綜合來看競爭優(yōu)勢的根本源于低成本供應(yīng)和競爭石灰石資源除酒泉地區(qū)以外是非常豐富的，各主要企業(yè)都擁有良好的石灰石資源煤資源蘊藏豐富，主要分布在華亭、靖遠和窯街企業(yè)離礦點的距離成為水泥企業(yè)的一個重要的競爭優(yōu)勢資源狀況報告內(nèi)容報告總結(jié)西某省市場綜述市場及資源分析陜某省市場及資源分析青某省市場及資源分析寧某省市場及資源分析西北地區(qū)擴的建議某省市2001年水泥需求量約為1500萬噸，過去11年的產(chǎn)量增長率約為8.5%1990-2001某省市水泥產(chǎn)量及年增長率年均增長率(90-01)=8.5%單位：萬噸社會經(jīng)濟增長和基礎(chǔ)建設(shè)投資推動了水泥消費的增長某省市GDP2000年均增長率(96-00)=9%陜西固定資產(chǎn)投資19962000年均增長率(96-00)=17%1996單位：億元單位：億元199719981999199719981999說明社會經(jīng)濟增長和基礎(chǔ)建設(shè)投資推動了水泥消費的增長陜某省市場總體而言是供略小于求，主要水泥工業(yè)的發(fā)展相對落后于基礎(chǔ)建設(shè)的發(fā)展進入陜西的水泥總量某省市市場需求的13%某省市某省市場，西安及關(guān)中地區(qū)的需求份額最大，某省市市場的75%左右省內(nèi)水泥用量前三位的地區(qū)是西安地區(qū)、渭南地區(qū)、漢中地區(qū)隨著西部開發(fā)的進程，陜西水泥的發(fā)展是有較大潛力的評述某省市各某省市的需求分布某省市內(nèi)各地區(qū)需求狀況的分布，西安水泥用某省市的75%左右01年

產(chǎn)量進省數(shù)量本省用量西安130020015001501008050301090渭南漢中安康/商洛榆林延安某省市水泥高低標號水泥比例某省市水泥散裝率的變化某省市的散裝水泥持續(xù)快速增長，2001年完成240萬噸,散裝率達到24%；遠高于全國平均至19%，居全國第四位，到2006年預(yù)計散裝率將達30%2001某省市的高標號水泥份額是30%，到2006年，高標號水泥份額將達60%，有如此的增長得益于陜西的經(jīng)濟快速發(fā)展某省市的高標號水泥的份額將由很大的提高；水泥的散裝率也有一定的提高隨著西部大開發(fā)某省市經(jīng)濟帶來的影響，諸多基建工程將直接推動水泥消費的增長主要項目名稱項目地點總投資額開工/完工時間工程性質(zhì)備注重點公路建設(shè)省內(nèi)105億2002—2006道路重點鐵路建設(shè)省內(nèi)38億2001—2006鐵路農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)省內(nèi)30億十五期內(nèi)農(nóng)業(yè)/水利時間另定生態(tài)環(huán)境改造省內(nèi)15億2003—2005綜合城市道路改造省內(nèi)30億2003—2005道路污水處理建設(shè)省內(nèi)20億2003—2006城建教育/文化/公益省內(nèi)10億2002—2006綜合具體時間另定2002-2006年部分重要工程一覽隨著西部大開發(fā)某省市經(jīng)濟帶來的影響，諸多基建工程將直接推動水泥消費的增長

2002-2006年水泥需求預(yù)測激進估計：5%保守估計：2.5%穩(wěn)妥估計：3.7%年均增長率(01-06)

16971914據(jù)分析與估算，2006年陜西水泥需求總量將達1800萬噸以穩(wěn)妥的方案來預(yù)測陜西2006年的水泥需求是1800萬噸，激進預(yù)測方案是1914萬噸，保守預(yù)測方案是1697萬噸某省市目前約有300家水泥生產(chǎn)企業(yè)某省市場的供應(yīng)仍較為分散，前5位的水泥生產(chǎn)商只占據(jù)約32.某省市場2001某省市水泥產(chǎn)量1300萬噸，近五年來年均增長率達到8.5%，前5家水泥企業(yè)產(chǎn)量達418萬噸，占總產(chǎn)量的32.3%企業(yè)數(shù)企業(yè)01年產(chǎn)量

（萬噸）某省市份額%12345耀縣新川岐星漢中渭南2506850302019.25.23.82.31.5小計41832.3%全省合計1300100%產(chǎn)量前5位企業(yè)某省市目前約有300家水泥生產(chǎn)企業(yè)某省市場的供應(yīng)仍較為分散，前5位的水泥生產(chǎn)商只占據(jù)約32.某省市場目前，陜西業(yè)新項目已在建設(shè)中，還有一批項目正在運籌帷幄項目新增產(chǎn)能窯型開工日期秦嶺水泥700萬噸寶雞5000噸/日（旋窯）銅川5000噸/日150萬噸粉末站等2003年冀東水泥（扶風）135萬噸扶風3500噸/日（旋窯）2002年漢江建材70萬噸漢中2000噸/日（旋窯）2000年6月饒柏特種水泥70萬噸渭南2000噸/日（旋窯）2003年岐星水泥50萬噸菜家坡700噸/日（旋窯）技改項目2002年和2003年主要企業(yè)水泥生產(chǎn)擴能計劃在資源方面某省市擁有豐富的石灰石礦藏資源，探明儲量為60億噸，經(jīng)濟價值為970億元，在全國名列第一銅川礦務(wù)局550萬噸/年蒲白礦務(wù)局105萬噸/年澄合礦務(wù)局123萬噸/年韓城礦務(wù)局317萬噸/年崔家溝礦務(wù)局85萬噸/年車村煤礦19萬噸/年蒼村煤礦55萬噸/年銅川53-55%8億咸陽3億55%扶鳳1-8億漕家渡2億Cao隴縣1.83億Cao石泉Cao1億噸西鄉(xiāng)Cao2億噸

Cao1億探明8億Cao總量20億噸煤礦Cao石灰石礦報告內(nèi)容報告總結(jié)西某省市場綜述市場及資源分析陜某省市場及資源分析青某省市場及資源分析寧某省市場及資源分析西北地區(qū)擴的建議某省市2001年水泥需求量約為263萬噸，過去5年的產(chǎn)量增長率約為12.7%1990-2001某省市水泥產(chǎn)量及年增長率年均增長率(90-01)=12.7%單位：萬噸社會經(jīng)濟增長和基礎(chǔ)建設(shè)投資推動了水泥消費的增長某省市GDP2000年均增長率(96-00)=9.5%某省市固定資產(chǎn)投資19962000年均增長率(96-00)=18%1996單位：億元單位：億元199719981999199719981999說明社會經(jīng)濟增長和基礎(chǔ)建設(shè)投資推動了水泥消費的增長自產(chǎn)量入青?？傂枨蠛Ｎ魑鲗?海東其他評述某省市的水泥總需求是263萬噸，某省市生產(chǎn)的產(chǎn)量是153萬噸，余下的缺口是110萬噸主要由入某省市的水泥消費按地區(qū)來劃分主要集中在西寧和海東地區(qū)某省市的水泥需求的72%，這是由于該地區(qū)的經(jīng)濟在青海是最發(fā)達的，各種建設(shè)項目也最多和集中2001年青海自產(chǎn)153萬噸某省市水泥需求量的40%從入。而青海需求的72%在西寧和海東地區(qū)。

2001某省市水泥產(chǎn)量153萬噸，近五年來年均增長率達到12.7%，前7家水泥企業(yè)產(chǎn)量達104萬噸，占總產(chǎn)量的68%企業(yè)數(shù)企業(yè)01年產(chǎn)量

（萬噸）某省市份額%1234567青水特種湟水湟源湖西威大峽浦峰36191513106523.512.49.88.56.53.93.3小計10468全省合計153100%產(chǎn)量前7位企業(yè)76153某省市目前有24家水泥生產(chǎn)企業(yè)某省市場的供應(yīng)仍較為集中，前7位的水泥生產(chǎn)商只占據(jù)約6某省市場

隨著西部大開發(fā)某省市經(jīng)濟帶來的影響，諸多基建工程將直接推動水泥消費的增長主要項目名稱項目地點總投資額開工/完工時間工程性質(zhì)水泥用量馬平高速馬平地區(qū)31億2001道路41萬噸清藏鐵路清藏地區(qū)262億20014鐵路343萬噸西湟公路西寧地區(qū)15億2001公路20萬噸日月山-格爾木格爾木地區(qū)11億1998—2005公路14萬噸平西高速平西地區(qū)11億2002完工道路14萬噸100萬噸/年鉀肥工程項目海東地區(qū)地區(qū)25億2000工程32萬噸新建60萬噸/年純堿項目N/V12億N/A工程16萬噸2002-2006年部分重要工程一覽2002-2006年水泥需求預(yù)測激進估計：7%保守估計：4%穩(wěn)妥估計：5.4%年均增長率(01-06)

319368以穩(wěn)妥的方案來預(yù)測陜西2006年的水泥需求是340萬噸，激進預(yù)測方案是368萬噸，保守預(yù)測方案是319萬噸據(jù)分析與估算，2006年青海水泥需求總量將達340萬噸企業(yè)名稱石灰石礦煤距離

公里）品位儲量

（萬噸）到位價

（元）距離

（公里）到位價

(元）青水848%450016260153湟水1853%1000017260152特水2152%3000014110150湟源1248%N/A18300170柴達木954%1700010140110蒙西聯(lián)3052%N/AN/A140110浦峰1051%N/A10200210某省市主要水泥生產(chǎn)企業(yè)對石灰石和煤資源的利用情況報告內(nèi)容報告總結(jié)西某省市場綜述市場及資源分析陜某省市場及資源分析青某省市場及資源分析寧某省市場及資源分析西北地區(qū)擴的建議寧夏2001年水泥需求量約為350萬噸，過去5年的產(chǎn)量增長率約為14.3%1990-2001年寧夏水泥產(chǎn)量及年增長率年均增長率(90-01)=14.3%單位：萬噸陜西、青海、寧夏的總結(jié)某省市2001年陜西的水泥需求約為1500萬噸，過去11年中產(chǎn)量增長率約為8.5%陜西的經(jīng)濟發(fā)展和基礎(chǔ)建設(shè)投資推動水泥消費的增長，消費量最大地區(qū)是西安/關(guān)中地區(qū)某省市75%，預(yù)計到2006年水泥需求總量1800萬噸陜西的高標號水泥份額從2001年30%提升60%，散裝率從24%提升到30%陜西目前有水泥企業(yè)300家，前五位企業(yè)占32某省市場，水泥供應(yīng)仍較為分散陜西擁有豐實的石灰石礦資源，探明儲量60億噸，名列全國第一某省市2001年青海水泥需求約為263萬噸，近5年增長率為12.7%，自產(chǎn)153萬噸，從百萬噸輸入青海水泥需求72%消費在西寧和海東地區(qū)青海目前有水泥企業(yè)24家，前7位占68%，相對集中根據(jù)青海的發(fā)展，預(yù)測2006年需求量將達340萬噸某省市寧夏水泥2001年需求262萬噸，近五年的增長率14.3%寧夏的基礎(chǔ)建設(shè)和重大項目會直接推動和其水泥消費的增藏，估計到2006年水泥需求達330萬噸寧夏主要企業(yè)正抓住機遇，為企業(yè)發(fā)展而努力寧夏自治區(qū)GDP2000年均增長率(96-00)=8.2%寧夏自治區(qū)的固定資產(chǎn)投資19962000年均增長率(96-00)=21.5%1996單位：億元單位：億元199719981999199719981999說明社會經(jīng)濟增長和基礎(chǔ)建設(shè)投資推動了水泥消費的增長

2002-2006年水泥需求預(yù)測激進估計：6%保守估計：3.5%穩(wěn)妥估計：4.7%年均增長率(01-06)

311350以穩(wěn)妥的方案來預(yù)測陜西2006年的水泥需求是330萬噸，激進預(yù)測方案是350萬噸，保守預(yù)測方案是311萬噸據(jù)分析與估算，2006年寧夏水泥需求總量將達330萬噸企業(yè)名稱資產(chǎn)規(guī)模產(chǎn)能2001年銷售額資源未來發(fā)展某著名企業(yè)3億125萬噸50000元優(yōu)質(zhì)煤、優(yōu)質(zhì)粘土將上5000噸PVC管材線和50000噸超高強度石膏粉生產(chǎn)線某著名企業(yè)1.7億2000噸/日11000元新?lián)?000萬噸儲量礦山上2500噸/日水泥生產(chǎn)線某著名企業(yè)4億700噸/日5000萬擁有雙氰氨廢渣生產(chǎn)水泥技術(shù)在廢渣生產(chǎn)技術(shù)寧夏主要水泥企業(yè)的概況盡管寧夏水泥工業(yè)并不發(fā)達，但水泥企業(yè)各有特點報告內(nèi)容報告總結(jié)西某省市場綜述市場及資源分析青某省市場及資源分析陜某省市場及資源分析寧某省市場及資源分析西北地區(qū)擴的建議為了配合**成為全國領(lǐng)先水泥企業(yè)的戰(zhàn)略目標，未來五年**必須走某省市市場，并穩(wěn)固占據(jù)某省市某省市場省內(nèi)目標銷量**戰(zhàn)略目標銷量2,380萬噸某省市內(nèi)地域后與**目標銷量的缺口3550陜西青海寧夏某省市某省市場所占比例1200某省市主要某省市場規(guī)模2006年西北某省市場規(guī)模單位：萬噸單位：萬噸3010陜西蘭州西寧/海東白銀85%天水陜西某省市西藏寧夏青海內(nèi)蒙古青海主要經(jīng)濟區(qū)地理位置蘭州西寧天水白銀~200km~90km~400km在考慮對某省市的擴，我們按目前水泥產(chǎn)銷的地域輻射，可以先將-青海地區(qū)作為一個整體予以考慮…泥每年銷某省市場100萬噸左右，約某省市場的五分之二泥領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)祁連山、大通河分別也某省市場的主要競爭廠商青海東部地區(qū)（西寧、海東等）實際上已與心地區(qū)（蘭州等）構(gòu)成水泥某省市場某省市場吸引力對某省市場進行評估-青海地某省市場評估某省市場規(guī)模未來增昌速度低一類地區(qū)高高低蘭州一類地區(qū)某省市場規(guī)模較大、未來增長某省市場吸引力高，必須在五年內(nèi)完成進入；二類某省市場規(guī)模較小或發(fā)展遲緩，不宜直接進入，未來主要靠一類地區(qū)輻某省市場滲透；暫緩地區(qū)：暫某省市場進入某省市場暫緩考慮地區(qū)天水白銀西寧/海東它地區(qū)青海其它地區(qū)寧夏某省市場是要的水泥生產(chǎn)基地和消費中心，本身代表某省市場的主體蘭州周邊地區(qū)不斷向蘭州輸入水泥，占某省市場可以阻截外區(qū)水泥的流入蘭州地區(qū)是青海輸出水泥的主要源頭和通道，占某省市場，一方面可以占據(jù)主某省市市場，另一方面可以堵截外區(qū)水泥向青海的輸出某省市場具有重要的戰(zhàn)略地位，**必須獲得6某省市場份額，以有效實某省市場的占據(jù)60％市場份額蘭州地區(qū)收購情況某省市場份額變化（2001~2006年）并購祁連山、大通河至關(guān)重要某省市場的戰(zhàn)略重要性蘭州祁連山祁連山大通河大通河交通永登縣榆中縣在天水和西寧/海東地區(qū)，**也須獲得60%某省市場份額，以穩(wěn)某省市場的主導(dǎo)地位分地區(qū)收購情況某省市場份額變化（以20某省市場份額為基準）分地區(qū)收購情況某省市場份額變化（以20某省市場份額為基準）必須并購的對象有4家——武山、永固、青水和湟水（或特水1）60％市場份額60％市場份額武山青水永固特水大通河武山永固祁連山湟水青水大通河祁連山湟水特水某省市場份額和收購難，可以將具體收購對象排定實施優(yōu)先級收購難某省市場份額低高難度小難度大祁連山永固收購對象分類示意上市公司高低優(yōu)先級建議**并購的時間表為：2003年底前，完成對大通河和湟水的并購2004年底前，完成對祁連山和青水的并購2005年底前，完成對、武山的并購2006年底前，完成對永固的并購青水武山湟水大通河某省市，2006年需求量約為1800萬噸，若要達到5某省市場份額，就必須獲得對耀縣（秦嶺）水泥的控制某省市收購情況某省市場份額變化（2001~2006年）控制耀縣一家即能基本控某省市場50％市場份額耀縣耀縣新川岐星據(jù)預(yù)測，至2006某省市水泥需求占西北地區(qū)一半以上，是必須某省市場51%2006年預(yù)某省市與西北地區(qū)水泥需求比較（單位：萬噸）岐星漢中渭南綜上所述，我們建議在2006年底前完成并購西北水泥企業(yè)8家…2002年底2003年底2004年底2005年底2006年底某省市市場的擴張疆外銷量目標-~90萬噸~350萬噸~1,410萬噸~1,530萬噸進入，完成對大通河的并購?fù)瓿蓪ζ钸B山的并購?fù)瓿蓪ξ渖降牟①復(fù)瓿蓪τ拦痰牟①弻崿F(xiàn)控制約55%某省市場份額，即約470~520萬噸銷量青海進入青海，完成對湟水的并購?fù)瓿蓪η嗨牟①忂M一步整合其他企業(yè)（如蒙西聯(lián)）實現(xiàn)控制約65%某省市場份額，即150~200萬噸銷量陜西和其他地區(qū)進入陜西，探討對耀縣（秦嶺）的并購實施對耀縣地并購?fù)瓿蓪σh地并購實