2025年中國AI算力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展趨勢洞察局算力基礎(chǔ)設(shè)施是國家新基建的關(guān)鍵承載啟動，在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、、甘肅、寧夏8地建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點，規(guī)劃10大數(shù)據(jù)中心集?截至2024年，全國在用算力中心機架總規(guī)模達830萬標準機架。東數(shù)西算+八大樞紐組成多層算力網(wǎng)絡(luò)?“全國一張網(wǎng)”格局加速形成，東部需求旺盛，西部能源充足成?北京、上海、廣州、重慶等地建成面向AI的大型智算中心，為本數(shù)據(jù)來源：公開信息2025/8/14激發(fā)科技與創(chuàng)新活力22025/8/14激發(fā)科技與創(chuàng)新活力3–政策釋放、產(chǎn)業(yè)支撐、技術(shù)趨于成熟，商業(yè)閉環(huán)形成國家層面政策紅利密集釋放。以"東數(shù)西算"大戰(zhàn)國家層面政策紅利密集釋放。以"東數(shù)西算"大戰(zhàn)地方跟進快速且具體。北京、上海、浙江、廣東等多地發(fā)布算力著力支持算力高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展。包括新型基礎(chǔ)設(shè)施、綠色節(jié)能液冷技術(shù)和熱利用創(chuàng)新突破。液冷、浸沒式冷卻等散熱技術(shù)逐步●產(chǎn)業(yè)：新經(jīng)濟和新質(zhì)產(chǎn)業(yè)亟需夯實智能化底座●產(chǎn)業(yè)：新經(jīng)濟和新質(zhì)產(chǎn)業(yè)亟需夯實智能化底座新經(jīng)濟&新質(zhì)產(chǎn)業(yè)是算力需求主力。智能算力主要應(yīng)用于互聯(lián)統(tǒng)行業(yè)的智能化升級提速，垂直場景AI應(yīng)用多點開AI價值外溢推動算力需求β升高。各領(lǐng)域?qū)I算力的需求正從探索期進布局智算業(yè)務(wù)算力供給由過去"重資產(chǎn)投入"轉(zhuǎn)向"平臺化服務(wù)算力普惠相關(guān)新模式推動商業(yè)化加速。按需租賃、算力交易等模式興起，降低了中小企業(yè)獲取AI算力的門檻。算力普惠產(chǎn)業(yè)鏈分工化發(fā)展。頭部算力服務(wù)商構(gòu)筑資源壁壘，中小型側(cè)重特色領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)生態(tài)走向?qū)I(yè)化、集約中國AI算力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展進程–處在高速發(fā)展階段的前中期中國AI算力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展成熟度曲線（基于易觀AMC模型）市場認可度VIIHG2018-2020泛化受限，市場觀望期2017年以前數(shù)據(jù)中心時代VI市場認可度VIIHG2018-2020泛化受限，市場觀望期2017年以前數(shù)據(jù)中心時代VI2028~2030AI能力基礎(chǔ)設(shè)施化，智算尋求范式創(chuàng)新FV2021~2022大模型二次突破CEBDIA 2023AI算力進入高速增長元年?基于GPT3.5的ChatGPT上線，GPT42023~2027算力產(chǎn)業(yè)大發(fā)展A：商業(yè)模式/應(yīng)用出現(xiàn)，有廠商出現(xiàn)，有資本進入B：初期用戶累計到一定規(guī)模，引爆用戶的快速增長C：用戶快速增長后，盈利模式?jīng)]有得到市場認可（用戶僅接受免費服務(wù)廠商紛紛退出，市場整合開始H：新的應(yīng)用出現(xiàn)，該應(yīng)用逐漸退出市場D：市場整合完成，少數(shù)廠商堅持探索商業(yè)模式D：市場整合完成，少數(shù)廠商堅持探索商業(yè)模式E：經(jīng)過長期探索，廠商找到可以被用戶付費認可的服務(wù)方式，找到合理的盈利模式，IPO開始F：IPO熱點轉(zhuǎn)移，廠商收入增加，實現(xiàn)盈利G：經(jīng)過市場的高速發(fā)展，應(yīng)用開始成熟H：新的應(yīng)用出現(xiàn)，該應(yīng)用逐漸退出市場激發(fā)科技與創(chuàng)新活力4激發(fā)科技與創(chuàng)新活力2025/8/14激發(fā)科技與創(chuàng)新活力5AI算力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展核心驅(qū)動因素–五大維度動因共振大模型迭代（參數(shù)規(guī)模邁向萬億）大模型參數(shù)量級從十億級躍升到千億、萬億級，訓(xùn)練需要海量算力支撐政策與資本共振政策與資本共振政策與資本聯(lián)動產(chǎn)業(yè)應(yīng)用規(guī)?；竽Ｐ湍芰S升多模態(tài)+萬億級參數(shù)AI的新基建互聯(lián)網(wǎng)、金融、電信等行業(yè)應(yīng)用爆發(fā)投資，僅八大算力樞紐相關(guān)項目就帶動超2000億元投資。以國資為核心的風(fēng)險投產(chǎn)業(yè)應(yīng)用規(guī)模化大模型能力躍升多模態(tài)+萬億級參數(shù)AI的新基建互聯(lián)網(wǎng)、金融、電信等行業(yè)應(yīng)用爆發(fā)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用規(guī)?；瘍?yōu)化算力配置AI應(yīng)用正從互聯(lián)網(wǎng)向金融、制造、醫(yī)療等實體產(chǎn)業(yè)滲透。各行業(yè)的智能應(yīng)用不斷落地，帶動算力供給從滿足單一領(lǐng)域向多行業(yè)拓展。工業(yè)、場景化智算需求增勢明顯，成為算力增長新優(yōu)化算力配置按需使用，即取即用部分區(qū)域算力利用率不高的問題催生了共享和調(diào)度新模式。分布式日益成熟，將原本孤立的閑置GPU/TPU算力通過云平臺租賃給有需求按需使用，即取即用取即用"成為可能。調(diào)度軟件可實時在不同節(jié)點間分配負載，標準化計量計上海大型智算中心建設(shè)情況總覽上海大型智算中心建設(shè)情況總覽?臨港新片區(qū)15,000卡GPU智算中心??臨港新片區(qū)15,000卡GPU智算中心?AI智算政策體系超前布局，對智算云出臺專項規(guī)劃上海率先推出智算云產(chǎn)業(yè)專項政策。2025年3月發(fā)布《上海市促進智算實施意見（2025-2027年）》，設(shè)定目標：到2027年，全市智算產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭突破智算中心集群建設(shè)起步早，進展快，規(guī)格高等地，先后布局人工智能公共算力服務(wù)平臺和超大規(guī)模智算中心力集群，采用了國產(chǎn)高性能AI芯片服務(wù)器，為上海提供頂尖上海智算生態(tài)示例"庫帕思"等"庫帕思"等AI語料專業(yè)服務(wù)商湯、華為、阿里等頭部企業(yè)"書生·"書生·浦語"等"1+3"大模型體系千億級AI產(chǎn)業(yè)基金群,專注于高質(zhì)量訓(xùn)練數(shù)據(jù)供給。設(shè)立總規(guī)模近千億元的多支人工智能產(chǎn)業(yè)基金，聚集了商湯、華為、阿里等頭部企業(yè)，形成了模型、數(shù)據(jù)、算力"三。6激發(fā)科技與創(chuàng)新活力數(shù)據(jù)來源：公開信息6激發(fā)科技與創(chuàng)新活力2025/8/14激發(fā)科技與創(chuàng)新活力72025年中國AI算力基礎(chǔ)設(shè)施六大關(guān)鍵趨勢//④智算云平臺"雙軌制通用型和垂直行業(yè)型AI算力平臺并進，滿足多元用戶需求大模型與領(lǐng)域知識結(jié)合，催生垂直領(lǐng)域的新型算力需求//打造全國算力網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)異地算力協(xié)同和調(diào)度打造全國算力網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)異地算力協(xié)同和調(diào)度算力以云服務(wù)形式供給的模式全面普及，算力租賃市場高速增長2025/8/14激發(fā)科技與創(chuàng)新活力8趨勢一：自主可控算力自主可控算力架構(gòu)與代表廠商自主可控算力架構(gòu)與代表廠商在地緣政治和安全背景下，中國將算力自主可控上升到前所未有的高度。關(guān)鍵核心芯片和算力基礎(chǔ)設(shè)施去"卡脖子"化成為戰(zhàn)略目標。基于國家《算力基礎(chǔ)設(shè)施高本土廠商推出高性能AI芯片，性能逐步逼近國際領(lǐng)先水平。比如華為昇騰系列芯片已在鵬城云腦等超算中規(guī)模部署，寒武紀推出思BR100通用GPU部分實現(xiàn)對A100級別芯片的國產(chǎn)表的新一代云智算平臺已經(jīng)實現(xiàn)了對國產(chǎn)化主流GPU/NPU芯片的充分適配。先行地區(qū)已率先開展大規(guī)模國產(chǎn)算力示范應(yīng)用。比如上海臨港建設(shè)萬卡規(guī)模的國產(chǎn)AI算力池，采用國產(chǎn)GPU和液冷技術(shù)，建成后將成為全國最大的國產(chǎn)智算集群之一。這類項目為國產(chǎn)算力設(shè)備提供寶貴實踐經(jīng)驗，也為其他地區(qū)樹立標桿。2025/8/14激發(fā)科技與創(chuàng)新活力9液冷技術(shù)液冷技術(shù)浸沒式冷卻服務(wù)器整體浸入絕緣液體，散熱均勻，無噪音，節(jié)能30%+高能效比AI芯片智能調(diào)度系統(tǒng)AI優(yōu)化任務(wù)分配與資源使用，提高設(shè)備利用率，減少能源浪費●雙碳約束下，低碳算力成新建項目標配型數(shù)據(jù)中心PUE應(yīng)降至1.3以下，業(yè)內(nèi)超大型智算中心更以PUE≤1.2為設(shè)計標準。各地審批新算力項目時將能效和碳排放作為重要考核指標，綠為降低PUE，數(shù)據(jù)中心紛紛采用液冷、浸沒式冷卻等先進散熱技術(shù)替代傳統(tǒng)風(fēng)冷。液冷技術(shù)可大幅提升散熱效率，使高功率AI訓(xùn)練服務(wù)器保持低溫。1.5以上大幅改善。同時，新一代AI芯片在性能提升的同越來越多算力中心接入清潔能源供電以降低碳足跡。西部樞紐引入水電、風(fēng)電、光伏等可再生能源；東部通過綠電交易購買外送清潔電力。上海等地推進算力中心與電網(wǎng)協(xié)調(diào)，利用峰谷電價和儲能設(shè)施優(yōu)化用電。部分智算園區(qū)已實現(xiàn)50%以上用電來自清潔能源。國家正在推進制定綠色算力評估標準和認證體系，包括PUE、碳排放因子、可再生能源利用率等指標。標準體系的完善將指導(dǎo)企業(yè)投資更綠色技術(shù),并為政府政策提供依據(jù)。綠色算力不僅是環(huán)保責(zé)任，也通過降低能耗成趨勢三：跨區(qū)域算力互聯(lián)?2025年國家級骨干直聯(lián)點數(shù)量將進一步增加（目前已達26個），骨干統(tǒng)一標準與調(diào)度模式?跨區(qū)互聯(lián)要發(fā)揮效益，需要統(tǒng)一的技術(shù)標準和調(diào)度區(qū)域的算力設(shè)施兼容對接。阿里云、華為云、九章云極等主流的市場東西部算力"外溢"與"回流"?跨區(qū)算力互聯(lián)將打通算力供需余缺。西部富余的低成本間則反向利用東部低谷期算力支持西部，實現(xiàn)算力力已通過高速網(wǎng)絡(luò)服務(wù)北京、上海的AI企業(yè)，這種"回流"模式既提高西部收益東部算力中心東部算力中心2025/8/142025/8/14激發(fā)科技與創(chuàng)新活力趨勢四：AI智算云平臺"雙軌制"綜合型平臺崛起集成數(shù)據(jù)處理、模型訓(xùn)練、微調(diào)、推理部署、監(jiān)控運維等完整功匯聚主流預(yù)訓(xùn)練模型、多模態(tài)支持、標準API接口，被視為AI時代的"操作系行業(yè)定制化模型即服務(wù)（MaaS）。?主要特征是內(nèi)置行業(yè)知識庫、專用算法模型和開發(fā)工具鏈，針對行業(yè)特點雙軌并行生態(tài)?"綜合+垂直"雙軌制平臺將長期并存、協(xié)同發(fā)展。綜合型平臺擅長提供通用垂直平臺的行業(yè)最佳實踐反哺綜合平臺功能優(yōu)化，多層。統(tǒng)一算力基礎(chǔ)設(shè)施智算中心云服務(wù)算力網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)資源垂直型平臺2025/8/14激發(fā)科技與創(chuàng)新活力趨勢五：大模型+知識庫激發(fā)算力新需求大模型走向"有知識" 2知識庫檢索2從企業(yè)政策文檔、從企業(yè)政策文檔、FAQ中檢索相關(guān)內(nèi)容知識融合與上下文增強將檢索結(jié)果融入大模型輸入上下文基于檢索知識生成準確、可靠的回答334訓(xùn)練階段就引入知識蒸餾，將知識庫內(nèi)容融入?yún)?shù)，使模型自4泛模型開發(fā)者激發(fā)算力中長尾需求增加計算開銷。根據(jù)易觀測算，企業(yè)部署LLM+中大型知識庫工程師，對算力的需求是碎片的、基礎(chǔ)的、即買即用的，隨著垂2025/8/14激發(fā)科技與創(chuàng)新活力趨勢六：算力云化加速，普惠發(fā)展高性能GPU云服務(wù)器AI訓(xùn)練與推理專用實例按PFLOPS時/卡時/度等單位計費閑置資源統(tǒng)一調(diào)度顯著降價↓彈性擴展利用率↑算力即服務(wù)（CaaS）成為算力使用的主流方式算力云化意味著將計算資源以服務(wù)形式在線提供。2024年智能算力服務(wù)市非一次性投入巨資購置設(shè)備。各大云廠商也推出AI算力包、按小時G產(chǎn)品，企業(yè)可以在高峰時租用高端GPU，低谷時立即釋放資源分散算力在云端整合，標準化計費算力云化將有效整合原本分散的資源。高校、科研院所的計算節(jié)點在閑置期可通過云平臺對外提供服務(wù)。在這個模式下，算力使用的標準化界定和計費規(guī)則將統(tǒng)一，除了國家在推動算力互聯(lián)規(guī)則建設(shè)，優(yōu)勢企業(yè)也在推動標準化落地實踐，九章云極開創(chuàng)性提出的“1度算力”基于對標準化計量計費，確保不同來算力集成調(diào)度技術(shù)的進步，大幅降低了中小企業(yè)和個人開發(fā)者的獲取一步促進了算力普惠化發(fā)展。比如九章智算云的Serverless架構(gòu)，支持企業(yè)不需自建機房和維護硬件，也不必關(guān)注IaaS層的技術(shù)實現(xiàn)邏輯，即在工業(yè)、金融等場景