方案亮點(diǎn)CONTENTS目錄不同行業(yè)企業(yè)對(duì)CRM客戶關(guān)系管理核心訴求123企業(yè)CRM客戶關(guān)系管理主要功能企業(yè)CRM整體數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案及案例為什么企業(yè)需要CRM管理市場(chǎng)營(yíng)銷服務(wù)財(cái)務(wù)生產(chǎn)供應(yīng)鏈客戶全生命周期管理銷售過(guò)程營(yíng)銷過(guò)程營(yíng)銷目標(biāo)營(yíng)銷行為客戶服務(wù)生產(chǎn)過(guò)程物流倉(cāng)儲(chǔ)管理成本控制信用管理往來(lái)賬目CRMERP…………增加營(yíng)收降低成本企業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)最大化制造業(yè)企業(yè)對(duì)CRM客戶關(guān)系管理訴求制造業(yè)企業(yè)利用CRM覆蓋的核心場(chǎng)景主要以數(shù)據(jù)分析場(chǎng)景、銷售場(chǎng)景、營(yíng)銷為主，附帶協(xié)作與售后場(chǎng)景。互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)企業(yè)對(duì)CRM客戶關(guān)系管理訴求互聯(lián)網(wǎng)高科行業(yè)對(duì)CRM的認(rèn)知和應(yīng)用成熟度普遍較高，互聯(lián)網(wǎng)高科行業(yè)要圍繞客戶全生命周期提供價(jià)值服務(wù)，在加強(qiáng)銷售、復(fù)購(gòu)/續(xù)約的前提下，還要攻克的難題是貫通線上/線下，并實(shí)現(xiàn)基于客戶分析的多業(yè)務(wù)部門(mén)協(xié)作。解決多系統(tǒng)連接、多業(yè)務(wù)流程貫通的要求，同時(shí)要在基于數(shù)據(jù)分析結(jié)果，幫助其加強(qiáng)與客戶的多次握手，實(shí)現(xiàn)續(xù)約的提升，并將銷售管理的效果通過(guò)過(guò)程、結(jié)果性數(shù)據(jù)量化，為管理者做考核、目標(biāo)的參照依據(jù)。汽車行業(yè)企業(yè)對(duì)CRM客戶關(guān)系管理訴求汽車行業(yè)對(duì)CRM的客戶數(shù)據(jù)體系重視程度是目前最突出的行業(yè)，通過(guò)客戶數(shù)據(jù)分析，首先幫助其制定不同產(chǎn)品面向不同某省市場(chǎng)活動(dòng)策略及銷售轉(zhuǎn)化，其次是對(duì)老客戶加強(qiáng)服務(wù)運(yùn)營(yíng)體系，深挖老客戶價(jià)值，為成交客戶提供全生命周期的多品類服務(wù)。企業(yè)體量對(duì)CRM客戶關(guān)系管理需求產(chǎn)生影響■產(chǎn)品選擇；中大型企業(yè)對(duì)PaaS/SaaS服務(wù)的選擇差異正在縮小，大型企業(yè)對(duì)SaaS的接受度變高；中小型企業(yè)對(duì)SaaS服務(wù)接受度更高，但同時(shí)也開(kāi)始初步嘗試PaaS服務(wù)■關(guān)注品牌商的品質(zhì)：中大型企業(yè)在選擇CRM服務(wù)時(shí)會(huì)重點(diǎn)考慮CRM與互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)之間的合作情況，是否能支撐企業(yè)未來(lái)的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)布局，而中小型企業(yè)則對(duì)這一要素并不在意，業(yè)務(wù)為先依舊是SMB的重心不同體量對(duì)CRM需求的企業(yè)客戶群企業(yè)客戶：簡(jiǎn)稱客戶。購(gòu)買(mǎi)最終產(chǎn)品或服務(wù)的組織或企業(yè)。消費(fèi)客戶：簡(jiǎn)稱消費(fèi)者或顧客，購(gòu)買(mǎi)最終產(chǎn)品或服務(wù)的零散客戶，通常是個(gè)人或家庭。B2B客戶：購(gòu)買(mǎi)你的產(chǎn)品（或服務(wù)），并在其企業(yè)將你的產(chǎn)品附加到自己的產(chǎn)品上，再銷售給其他客戶或企業(yè)以贏取利潤(rùn)或獲得服務(wù)的客戶。渠道客戶：經(jīng)銷商、分銷商、代銷商、零售終端不直接為你工作的個(gè)人或機(jī)構(gòu)，通常無(wú)需你支付工資。此類客戶購(gòu)買(mǎi)你的產(chǎn)品用于銷售，或作為該產(chǎn)品在該地區(qū)的代表、代理處。客戶：企業(yè)（或相關(guān)企業(yè)）的個(gè)人或機(jī)構(gòu)，需要利用企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)來(lái)達(dá)到其商業(yè)目的。一二三四五企業(yè)CRM客戶關(guān)系管理核心服務(wù)需求經(jīng)銷商銷售部客戶及人員缺乏管理有效管理客戶信息及員工行為客戶管理銷售管理目標(biāo)管理銷售過(guò)程管理組織及用戶社交化考核分析規(guī)范客戶信息>溝通>銷售全過(guò)程管理>員工拜訪及位置管理>業(yè)務(wù)匯總簡(jiǎn)報(bào)>業(yè)績(jī)分析出勤率統(tǒng)計(jì)拜訪完成統(tǒng)計(jì)銷售額統(tǒng)計(jì)商機(jī)回款統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)客戶信息管理客戶商機(jī)管理客戶跟蹤拜訪行為管理部門(mén)員工內(nèi)勤簽到客戶拜訪/位置簽到數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總成簡(jiǎn)報(bào)了解銷售狀況指導(dǎo)和跟蹤客戶及其他業(yè)務(wù)。設(shè)置目標(biāo)業(yè)務(wù)對(duì)象跟蹤業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)匯總分析目標(biāo)跟蹤員工管理員工行為簡(jiǎn)報(bào)CRM管理核心價(jià)值數(shù)字化決策以客戶為中心的精細(xì)業(yè)務(wù)規(guī)則和體系實(shí)現(xiàn)客戶資源企業(yè)化管理建立以客戶為中心的企業(yè)構(gòu)建數(shù)字化賦能體系盈利能力提升經(jīng)營(yíng)管理轉(zhuǎn)型某著名企業(yè)化智能化自動(dòng)化效率賦能銷售過(guò)程自動(dòng)化智能化營(yíng)銷推廣業(yè)財(cái)一體化交實(shí)時(shí)化業(yè)務(wù)賦能營(yíng)銷管理區(qū)域化銷售行為規(guī)范化最佳打單實(shí)踐固化營(yíng)銷知識(shí)業(yè)務(wù)融合決策賦能目標(biāo)達(dá)成透視客戶全生命周期透視銷售過(guò)程透視業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警社會(huì)化CRM管理核心要素銷售團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷客戶渠道客戶客戶信息CRM拜訪管理合作伙伴市場(chǎng)信息市場(chǎng)分析營(yíng)銷活動(dòng)營(yíng)銷資源業(yè)務(wù)管理銷售過(guò)程銷售制項(xiàng)目制銷售計(jì)劃銷售監(jiān)控績(jī)效目標(biāo)知識(shí)管理營(yíng)銷組織銷售組織協(xié)同協(xié)作客戶管理競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手網(wǎng)絡(luò)終端B2B客戶企業(yè)客戶個(gè)人客戶活動(dòng)督查費(fèi)用核銷CRM客戶關(guān)系管理流程基礎(chǔ)設(shè)置線索管理CRM公共設(shè)置人員業(yè)務(wù)關(guān)系交交設(shè)置商機(jī)流程組織/銷售區(qū)域權(quán)限分配UI模板

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線索采集線索分配線索收回線索跟進(jìn)線索轉(zhuǎn)化客戶管理銷售過(guò)程決策分析行為管理潛在客戶客戶新增申請(qǐng)正式客戶聯(lián)系人客戶移交申請(qǐng)商機(jī)報(bào)備商機(jī)贏單/丟單競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品競(jìng)品價(jià)格客戶進(jìn)銷存上報(bào)

任務(wù)行動(dòng)簽到管理跟進(jìn)記錄工作報(bào)告客戶構(gòu)成分析線索轉(zhuǎn)化分析銷售漏斗客戶進(jìn)銷存分析拜訪分析簽到分析工作報(bào)告分析

深度分銷(渠道精耕)業(yè)務(wù)模式零售終端經(jīng)銷商進(jìn)貨存貨送貨換貨收款促銷終端直控理貨陳列生動(dòng)化促銷訂單庫(kù)存效期客情競(jìng)品……廠商品牌推廣渠道拓展服務(wù)管理促銷支持物流分銷現(xiàn)代渠道賣場(chǎng)某省市、專柜專賣店傳統(tǒng)渠道分銷店/夫妻店/...消費(fèi)者物流配送業(yè)務(wù)員督查員電商渠道2C商城、微商城、呼叫中心、社會(huì)化媒體等深度分銷主要通過(guò)有組織地提升客戶關(guān)系價(jià)值以掌控終端，滾動(dòng)式培育某省市場(chǎng)某省市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，沖某省市場(chǎng)第一某省市場(chǎng)的業(yè)務(wù)模式.典型行業(yè)：快消品、耐銷品以及分銷模式的部分泛消費(fèi)行業(yè)（農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥等）項(xiàng)目型銷售業(yè)務(wù)模式線索管理推廣活動(dòng)項(xiàng)目售前市場(chǎng)銷售供應(yīng)鏈服務(wù)會(huì)議活動(dòng)跟進(jìn)轉(zhuǎn)化商機(jī)管理報(bào)價(jià)管理招標(biāo)競(jìng)標(biāo)合同管理項(xiàng)目交付合同維護(hù)合同簽訂收款計(jì)劃合同評(píng)審應(yīng)收收款合同變更項(xiàng)目信息計(jì)劃過(guò)程項(xiàng)目資源項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目驗(yàn)收物資采購(gòu)生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)執(zhí)行物資出庫(kù)里程碑采購(gòu)入庫(kù)需求計(jì)劃庫(kù)存不足財(cái)務(wù)項(xiàng)目項(xiàng)目成本材料費(fèi)外包費(fèi)人員報(bào)銷費(fèi)用歸集項(xiàng)目成本項(xiàng)目報(bào)銷……差旅費(fèi)用歸集會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理費(fèi)用分?jǐn)側(cè)藛T應(yīng)付付款現(xiàn)場(chǎng)管理服務(wù)請(qǐng)求服務(wù)計(jì)劃服務(wù)處理預(yù)算控制會(huì)計(jì)中心項(xiàng)目型銷售是圍繞客戶項(xiàng)目在售前、售中（交付）、售后（服務(wù)）全流程管理的銷售模式，其中銷售環(huán)節(jié)周期長(zhǎng)，金額較大，決策鏈條復(fù)雜.典型行業(yè)：信息服務(wù)、裝備制造、機(jī)械制造客戶管理聯(lián)系人客戶資產(chǎn)聯(lián)系人競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手業(yè)務(wù)流資金流備品備件商機(jī)挖掘銷售過(guò)程重復(fù)型銷售業(yè)務(wù)模式線索管理推廣活動(dòng)市場(chǎng)銷售供應(yīng)鏈服務(wù)會(huì)議活動(dòng)跟進(jìn)轉(zhuǎn)化商機(jī)管理報(bào)價(jià)管理招標(biāo)競(jìng)標(biāo)合同管理重復(fù)交易合同維護(hù)合同簽訂收款計(jì)劃應(yīng)收收款合同變更政策申請(qǐng)代客下單訂單跟蹤異常處理銷售管理生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)執(zhí)行倉(cāng)儲(chǔ)管理采購(gòu)管理需求計(jì)劃庫(kù)存不足財(cái)務(wù)項(xiàng)目成本銷售費(fèi)用…差旅應(yīng)付付款服務(wù)請(qǐng)求服務(wù)計(jì)劃服務(wù)處理會(huì)計(jì)中心贏丟管理客戶管理客戶資產(chǎn)聯(lián)系人競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手招待備品備件重復(fù)銷售商機(jī)挖掘業(yè)務(wù)流資金流重復(fù)型銷售是圍繞從新客戶拓展到促進(jìn)老客戶的重復(fù)購(gòu)買(mǎi)的一種銷售模式，銷售特征：客戶規(guī)模較大，產(chǎn)品相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)，銷售環(huán)節(jié)較短，交較高；典型行業(yè)：化工、冶金.CONTENTS目錄不同行業(yè)企業(yè)對(duì)CRM客戶關(guān)系管理核心訴求123企業(yè)CRM客戶關(guān)系管理主要功能企業(yè)CRM整體數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案及案例CRM核心功能客戶管理核心功能行為管理系統(tǒng)集成知識(shí)庫(kù)營(yíng)銷分析拜訪計(jì)劃、計(jì)劃審批、行動(dòng)記錄、工作總結(jié)合同進(jìn)度、發(fā)貨進(jìn)度、合同兌現(xiàn)率、目標(biāo)完成情況、客戶結(jié)構(gòu)、品種結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略客戶經(jīng)理排名、客戶情況分析客戶及客戶360視圖全貌管理客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)通訊錄線索管理、商機(jī)管理、商機(jī)地圖、銷售漏斗便捷溝通、高效協(xié)作主要場(chǎng)景營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)行為管理交業(yè)務(wù)知識(shí)營(yíng)銷協(xié)同營(yíng)銷決策業(yè)務(wù)客戶全生命周期管理營(yíng)銷目標(biāo)績(jī)效管理營(yíng)銷活動(dòng)及費(fèi)用閉環(huán)管理LTC銷售過(guò)程管理客戶全生命周期管理1直銷客戶全生命周期管理潛在客戶客戶申請(qǐng)客戶轉(zhuǎn)化ERP客戶轉(zhuǎn)化組織關(guān)系投資關(guān)系

….關(guān)系同步工商核查（社會(huì)化數(shù)據(jù)）變更申請(qǐng)客戶評(píng)級(jí)注：同一客戶存在多銷售組織跨營(yíng)銷區(qū)域發(fā)生業(yè)務(wù)的管理客戶1聯(lián)系人客戶資產(chǎn)多組織銷售/多區(qū)域/多負(fù)責(zé)人客戶2360視圖移交申請(qǐng)移交范圍客戶公海釋放獲取渠道客戶全生命周期管理潛在客戶客戶申請(qǐng)客戶終端轉(zhuǎn)化ERP客戶轉(zhuǎn)化客戶多級(jí)交客戶終端供貨關(guān)系客戶終端所屬關(guān)系客戶終端360視圖同步工商核查（社會(huì)化數(shù)據(jù)）變更申請(qǐng)新增終端申請(qǐng)變更/停用申請(qǐng)終端協(xié)議客戶評(píng)級(jí)終端分配區(qū)域客戶人員終端級(jí)別陳列協(xié)議其他協(xié)議多組織多區(qū)域多銷售信息多負(fù)責(zé)人移交申請(qǐng)聯(lián)系人決策管理場(chǎng)景基于客戶及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)對(duì)聯(lián)系人決策鏈條的分析，為銷售決策提供依據(jù)教育局長(zhǎng)副校長(zhǎng)校長(zhǎng)教師A財(cái)政局長(zhǎng)A-批準(zhǔn)者U-使用者

I–影響者D-決定者SP-支持者

PS–堅(jiān)定支持者H-敵對(duì)者

N-中立者ANIHISNUPSDN客戶資產(chǎn)管理場(chǎng)景銷售訂單已方設(shè)備競(jìng)品消耗品手工新增根據(jù)規(guī)則自動(dòng)商機(jī)-設(shè)備根據(jù)使用周期自動(dòng)生成根據(jù)消耗周期自動(dòng)生成業(yè)務(wù)員競(jìng)品設(shè)備己方消耗品依賴手工生成商機(jī)-消耗品手工生成手工新增客戶資產(chǎn)指客戶購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備或者服務(wù)，后續(xù)基于客戶資產(chǎn)精準(zhǔn)挖掘商機(jī)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷客戶評(píng)級(jí)因素客戶等級(jí)評(píng)測(cè)場(chǎng)景企業(yè)性質(zhì)企業(yè)狀況合作情況付款情況10%15%30%45%某著名企業(yè)某著名企業(yè)中外合資外企民企海外企業(yè)規(guī)模資金狀況經(jīng)營(yíng)狀況合作年份合作金額無(wú)理由欠款爭(zhēng)議未決款10%50%40%40%60%70%30%100分90分80分70分60分100分評(píng)級(jí)結(jié)果采用絕對(duì)分制，分為A、B、C、D四個(gè)等級(jí)A：86分-100分；B：71分-85分；C：61-70分；D：45-60分評(píng)級(jí)模型客戶自動(dòng)更新示例等級(jí)申訴消息推送客戶更新等級(jí)基于客戶評(píng)級(jí)模型，按照月/季/年自動(dòng)對(duì)客戶進(jìn)行評(píng)級(jí)客戶公海池管理場(chǎng)景為有效保證客戶資源的最大化使用，規(guī)定期限內(nèi)不能贏單或超過(guò)公司設(shè)定客戶數(shù)量上線的客戶，公司進(jìn)行回收進(jìn)入客戶公海池，實(shí)現(xiàn)客戶認(rèn)領(lǐng)及再分配設(shè)置員工客戶上限銷售經(jīng)理銷售人員銷售經(jīng)理銷售經(jīng)理銷售人員客戶資源分配客戶資源收回客戶認(rèn)領(lǐng)客戶釋放客戶資源池非活躍客戶銷售經(jīng)理客戶的360視圖業(yè)務(wù)管理360°客戶視圖銷售過(guò)程線索商機(jī)報(bào)價(jià)合同評(píng)審售后服務(wù)服務(wù)請(qǐng)求服務(wù)工單主動(dòng)服務(wù)服務(wù)調(diào)查客戶信息基礎(chǔ)信息客戶類型聯(lián)系人客戶資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況資金信用應(yīng)收應(yīng)付回款信息費(fèi)用信息營(yíng)銷活動(dòng)活動(dòng)執(zhí)行活動(dòng)費(fèi)用活動(dòng)產(chǎn)出競(jìng)爭(zhēng)信息銷售結(jié)果合同訂單出庫(kù)發(fā)貨行為信息拜訪行為簽到采集檢查業(yè)務(wù)操作其他觸點(diǎn)行為營(yíng)銷中臺(tái)/ERP訂單管理合同管理應(yīng)收應(yīng)付費(fèi)用管理信用管理庫(kù)存管理數(shù)據(jù)獲取通過(guò)客戶360視圖展示客戶全生命周期的業(yè)務(wù)信息及分析內(nèi)容社會(huì)化信息工商信息股東信息風(fēng)險(xiǎn)狀況企業(yè)關(guān)系社會(huì)級(jí)工商數(shù)據(jù)終端全生命周期管理終端是企業(yè)分銷的末級(jí)渠道，對(duì)終端的全生命周期管理是企業(yè)重要的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)新增申請(qǐng)終端驗(yàn)收終端協(xié)議終端分配變更申請(qǐng)停用申請(qǐng)現(xiàn)代渠道傳統(tǒng)渠道特通渠道保障終端真實(shí)唯一保障終端建設(shè)達(dá)標(biāo)終端陳列與費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)人員變動(dòng)經(jīng)銷商變動(dòng)區(qū)域變動(dòng)關(guān)店停止合作保障終端真實(shí)及時(shí)營(yíng)銷目標(biāo)績(jī)效管理2營(yíng)銷目標(biāo)管理整體業(yè)務(wù)場(chǎng)景目標(biāo)發(fā)布目標(biāo)達(dá)成及排名目標(biāo)調(diào)整申請(qǐng)客戶目標(biāo)上報(bào)區(qū)域/部門(mén)目標(biāo)下達(dá)區(qū)域/部門(mén)目標(biāo)分解人員目標(biāo)上報(bào)目標(biāo)管理員業(yè)務(wù)員目標(biāo)管理員區(qū)域經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理業(yè)務(wù)員場(chǎng)景說(shuō)明營(yíng)銷目標(biāo)是針對(duì)營(yíng)銷管理層級(jí)的核心管理指標(biāo)包括：銷售目標(biāo)、回款目標(biāo)、客戶拓展目標(biāo)、拜訪目標(biāo)、活動(dòng)目標(biāo)等營(yíng)銷目標(biāo)的自上而下的分解及歸集營(yíng)銷目標(biāo)從下到上的上報(bào)營(yíng)銷目標(biāo)的調(diào)整及批量調(diào)整營(yíng)銷目標(biāo)的達(dá)成計(jì)算（涉及接口）區(qū)域/部門(mén)各級(jí)達(dá)成自動(dòng)歸集自動(dòng)歸集Zhib

銷量回款活動(dòng)場(chǎng)次新客戶拜訪數(shù)…營(yíng)銷指標(biāo)行為管理場(chǎng)景3拜訪管理整體業(yè)務(wù)場(chǎng)景多種拜訪場(chǎng)景拜訪對(duì)象潛客客戶終端拜訪角色業(yè)務(wù)員區(qū)域經(jīng)理巡查人員核心拜訪事項(xiàng)參考【拜訪執(zhí)行內(nèi)容】拜訪計(jì)劃拜訪計(jì)劃路線拜訪臨時(shí)拜訪

現(xiàn)場(chǎng)拜訪

計(jì)劃拜訪專項(xiàng)活動(dòng)

團(tuán)購(gòu)活動(dòng)

終端活動(dòng)

大型活動(dòng)…拜訪執(zhí)行執(zhí)行結(jié)果拜訪執(zhí)行事項(xiàng)根據(jù)拜訪對(duì)象及角色匹配執(zhí)行不同拜訪事項(xiàng)拜訪簽到物料使用及氛圍營(yíng)造陳列及價(jià)格檢查進(jìn)貨上報(bào)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)（月）活動(dòng)（費(fèi)用）執(zhí)行巡查檢查…..拜訪小結(jié)拜訪統(tǒng)計(jì)分析拜訪記錄拜訪事項(xiàng)查詢異常拜訪分析拜訪分析終端銷售分析拜訪路線路線管理路線管理路線周期路線查詢路線移交覆蓋不同角色（銷售人員、經(jīng)理、巡查等）圍繞不同渠道類型客戶（潛客、客戶、終端）的拜訪全過(guò)程管理工作日?qǐng)?bào)管理場(chǎng)景日?qǐng)?bào)周報(bào)月報(bào)客戶指標(biāo)銷量指標(biāo)行為指標(biāo)擴(kuò)展指標(biāo)…指標(biāo)設(shè)置報(bào)告內(nèi)容工作報(bào)告自動(dòng)歸集指標(biāo)穿透提交經(jīng)理查閱附件上傳活動(dòng)指標(biāo)提報(bào)情況統(tǒng)計(jì)時(shí)間設(shè)置提報(bào)時(shí)間范圍場(chǎng)景描述：企業(yè)日常管理中，業(yè)務(wù)人員周期性需要提交日?qǐng)?bào)、周報(bào)或月報(bào)，報(bào)告內(nèi)容即有概括性的總結(jié)，也能自動(dòng)歸集業(yè)務(wù)信息.業(yè)務(wù)主管能查看并評(píng)論、穿透到業(yè)務(wù)中查看.營(yíng)銷活動(dòng)及費(fèi)用管理4營(yíng)銷活動(dòng)及費(fèi)用的全過(guò)程管理難點(diǎn)與優(yōu)化點(diǎn)活動(dòng)費(fèi)用活動(dòng)產(chǎn)出促銷方式渠道模式活動(dòng)分類營(yíng)銷活動(dòng)流通渠道市場(chǎng)活動(dòng)商超渠道…廣告…特殊陳列商機(jī)訂單填報(bào)產(chǎn)出實(shí)報(bào)實(shí)銷流通渠道促銷活動(dòng)電商渠道…買(mǎi)贈(zèng)…折扣…促銷訂單促銷訂單即時(shí)報(bào)銷提案申請(qǐng)費(fèi)用計(jì)劃收入預(yù)期審批費(fèi)用率結(jié)案預(yù)期費(fèi)用費(fèi)用分解執(zhí)行情況跟蹤政策完善預(yù)算管控優(yōu)化預(yù)算執(zhí)行情況比對(duì)同期數(shù)據(jù)對(duì)比分析利潤(rùn)中心管理審核制度完善兌付政策完善活動(dòng)執(zhí)行跟蹤資料提報(bào)核銷/檢查預(yù)算檢查活動(dòng)執(zhí)行情況預(yù)算執(zhí)行情況審核兌付返利沖應(yīng)收贈(zèng)品兌付修正與調(diào)整PDCA核銷稽核活動(dòng)方案優(yōu)化費(fèi)用計(jì)劃活動(dòng)政策活動(dòng)方案活動(dòng)執(zhí)行活動(dòng)結(jié)案費(fèi)用報(bào)銷活動(dòng)分析營(yíng)銷活動(dòng)及費(fèi)用全閉環(huán)業(yè)務(wù)管理場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷活動(dòng)的閉環(huán)管理，全面控制企業(yè)每一筆費(fèi)用從活動(dòng)方案到核銷分析的全程管理，并且多維度對(duì)費(fèi)用的實(shí)投率和費(fèi)效比進(jìn)行分析，為下階段費(fèi)用計(jì)劃提供決策依據(jù)，有效管理費(fèi)用的投入產(chǎn)出比.拜訪執(zhí)行巡查執(zhí)行營(yíng)銷活動(dòng)閉環(huán)管理場(chǎng)景縫合、價(jià)值閉環(huán)區(qū)域范圍政策標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用計(jì)劃活動(dòng)政策參與報(bào)名及審核活動(dòng)細(xì)案活動(dòng)執(zhí)行費(fèi)用投放巡查檢查巡查評(píng)價(jià)單次結(jié)案批量結(jié)案結(jié)案報(bào)告區(qū)域渠道產(chǎn)品照片審核費(fèi)用審核銷量跟蹤執(zhí)行分析費(fèi)效比分析費(fèi)用還原分析營(yíng)銷費(fèi)用客戶費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用人員費(fèi)用供應(yīng)商費(fèi)用銷售訂單/出庫(kù)單手工匹配自動(dòng)匹配活動(dòng)跟蹤渠道商門(mén)戶活動(dòng)政策活動(dòng)執(zhí)行人員動(dòng)態(tài)報(bào)銷進(jìn)度營(yíng)銷活動(dòng)管理場(chǎng)景-參考費(fèi)用預(yù)算做營(yíng)銷活動(dòng)費(fèi)用計(jì)劃全國(guó)性活動(dòng),區(qū)域分別申請(qǐng)

公司將整體費(fèi)用預(yù)算細(xì)分到組織品牌等維度，銷售策劃科在預(yù)算范圍內(nèi)，統(tǒng)一策劃政策：明確活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)、區(qū)域費(fèi)用投入計(jì)劃。

區(qū)域業(yè)務(wù)員（或客戶）參照政策申請(qǐng)活動(dòng)、執(zhí)行活動(dòng)；如：二級(jí)商訂貨會(huì)等主題活動(dòng)；返利促銷政策等;場(chǎng)景說(shuō)明營(yíng)銷活動(dòng)管理場(chǎng)景-活動(dòng)結(jié)案費(fèi)用報(bào)銷區(qū)域-業(yè)務(wù)員客戶/終端公司-活動(dòng)管理員活動(dòng)政策活動(dòng)方案報(bào)名參與活動(dòng)細(xì)案活動(dòng)取證結(jié)案報(bào)告財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷單支付對(duì)象費(fèi)用項(xiàng)承擔(dān)關(guān)系客戶費(fèi)用單供應(yīng)商/員工客戶場(chǎng)景說(shuō)明1、業(yè)務(wù)員根據(jù)報(bào)名信息中終端檔期安排日程，現(xiàn)場(chǎng)取證；2、業(yè)務(wù)經(jīng)理參考取證信息對(duì)終端活動(dòng)結(jié)案審批3、根據(jù)活動(dòng)費(fèi)用的支付對(duì)象生成費(fèi)用單。財(cái)務(wù)內(nèi)勤參考結(jié)案取證結(jié)果給客戶供應(yīng)商、員工進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。

LTC銷售過(guò)程管理5精細(xì)化自動(dòng)化圍繞商機(jī)（售前項(xiàng)目）為核心的銷售過(guò)程管理商機(jī)報(bào)備報(bào)價(jià)單招投標(biāo)申請(qǐng)商機(jī)（項(xiàng)目）回款計(jì)劃合同簽訂申請(qǐng)擴(kuò)展業(yè)務(wù)…階段管理動(dòng)作管理流程管理階段升遷商機(jī)排重商機(jī)類型階段模板外部系統(tǒng)分析預(yù)警訂單管理銷售線索合同管理應(yīng)收應(yīng)付網(wǎng)上報(bào)銷應(yīng)用價(jià)值：商機(jī)(項(xiàng)目)管理

業(yè)務(wù)閉環(huán)銷售過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)化、

透明化、銷售能力

復(fù)制銷售結(jié)果可預(yù)測(cè)、

過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)可預(yù)知智能化銷售業(yè)務(wù)

支撐，賦能銷售團(tuán)隊(duì)商機(jī)(項(xiàng)目)費(fèi)用

業(yè)財(cái)一體化支撐行為管理行動(dòng)類型動(dòng)作關(guān)聯(lián)費(fèi)用聯(lián)系人決策競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手預(yù)算管理商機(jī)費(fèi)用挖掘轉(zhuǎn)化行動(dòng)計(jì)劃跟進(jìn)記錄商機(jī)地圖銷售漏斗商機(jī)預(yù)警商機(jī)紅黃燈智能應(yīng)用智能核查商機(jī)評(píng)測(cè)知識(shí)推薦商機(jī)推薦客戶資產(chǎn)市場(chǎng)活動(dòng)贏丟單申請(qǐng)項(xiàng)目管理合同評(píng)審審批/修訂要素評(píng)審/修訂自動(dòng)生成線索池客戶

市場(chǎng)活動(dòng)其他推薦工商社會(huì)數(shù)據(jù)線索管理場(chǎng)景商機(jī)線索分配線索轉(zhuǎn)化組織部門(mén)區(qū)域人員線索獲取線索是通過(guò)企業(yè)營(yíng)銷過(guò)程中獲得的，需要由銷售人員跟蹤的不確定的商業(yè)機(jī)會(huì)信息碎片.通過(guò)各種渠道獲取線索并進(jìn)行分配、跟進(jìn)、轉(zhuǎn)化的全過(guò)程管理拜訪電話微信郵件商機(jī)管理-銷售最佳實(shí)踐應(yīng)用場(chǎng)景階段潛在協(xié)議確認(rèn)線索確認(rèn)商機(jī)簽約贏單從各種渠道獲得銷售線索，并維護(hù)到系統(tǒng)中，自動(dòng)分派給業(yè)務(wù)員進(jìn)行商機(jī)報(bào)備確認(rèn)商機(jī)有效性和唯一性與客戶進(jìn)行商務(wù)談判，促使客戶簽署最終協(xié)議獲得客戶簽單并關(guān)閉商機(jī)識(shí)別價(jià)值實(shí)現(xiàn)價(jià)值0%20%80%100%里程碑1轉(zhuǎn)換為商機(jī)里程碑2進(jìn)入簽約意向需求溝通方案設(shè)計(jì)投標(biāo)/談判了解和分析客戶業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及痛點(diǎn)針對(duì)客戶業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及痛點(diǎn)設(shè)計(jì)系統(tǒng)方案向客戶展示設(shè)計(jì)方案，并促使客戶認(rèn)可方案創(chuàng)造價(jià)值30%40%60%銷售階段目的市場(chǎng)專員業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員

業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員售前人員業(yè)務(wù)員售前人員業(yè)務(wù)人員售前人員操作人員1.確認(rèn)目某省市場(chǎng)2.涉及潛在客戶的聯(lián)系方式有效3.確實(shí)存在某種潛在需求1.識(shí)別決策人2.客戶預(yù)算3.簽單時(shí)間4.確認(rèn)商機(jī)5.商機(jī)報(bào)備1.進(jìn)行商務(wù)談判2.進(jìn)行方案報(bào)價(jià)1.明確簽單金額2.明確簽單時(shí)間3.合同簽訂4.贏單總結(jié)1.了解客戶需求2.識(shí)別競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手3.識(shí)別干系人4.明確協(xié)同人員

1.明確需求范圍2.進(jìn)行方案設(shè)計(jì)3.明確協(xié)同人員及團(tuán)隊(duì)分工1.進(jìn)行方案演示2.是否進(jìn)行投標(biāo)階段檢查條件發(fā)現(xiàn)商機(jī)篩選出有價(jià)值線索并轉(zhuǎn)化成商機(jī)，評(píng)估商機(jī)價(jià)值10%業(yè)務(wù)員1.識(shí)別客戶2.識(shí)別聯(lián)系人3.商機(jī)評(píng)分銷售過(guò)程管理-報(bào)價(jià)及合同評(píng)審管理場(chǎng)景價(jià)目表報(bào)價(jià)單合同評(píng)審單商機(jī)價(jià)格評(píng)審收款協(xié)議評(píng)審交貨期評(píng)審報(bào)價(jià)單修訂詢基價(jià)合同簽訂申請(qǐng)銷售合同適用場(chǎng)景1、銷售人員可基于標(biāo)準(zhǔn)價(jià)目表/手工填報(bào)/歷史報(bào)價(jià)等方式進(jìn)行多輪次報(bào)價(jià)2、在招投標(biāo)或者商務(wù)階段，企業(yè)會(huì)針對(duì)不同的評(píng)審要素發(fā)起多輪次的合同評(píng)審（例如：價(jià)格、收款協(xié)議、交貨期、風(fēng)險(xiǎn)等）3、所有的評(píng)審要素均通過(guò)后才可以申請(qǐng)簽訂銷售合同項(xiàng)目違約評(píng)審…合同評(píng)審單修訂代客下單銷售訂單銷售過(guò)程管理-回款管理場(chǎng)景適用場(chǎng)景1、銷管人員基于合同收款協(xié)議生成或制定回款計(jì)劃2、銷管人員可以分配計(jì)劃到業(yè)務(wù)人員進(jìn)行回款跟進(jìn)3、業(yè)務(wù)員根據(jù)計(jì)劃接收回款提醒并進(jìn)行回款跟進(jìn)、回款預(yù)測(cè)、回款計(jì)劃核銷;針對(duì)進(jìn)行中的項(xiàng)目，業(yè)務(wù)員可直接進(jìn)行回款預(yù)測(cè)銷管人員業(yè)務(wù)員回款計(jì)劃回款預(yù)測(cè)商機(jī)（項(xiàng)目）合同簽訂申請(qǐng)跟進(jìn)記錄回款計(jì)劃回款記錄財(cái)務(wù)收款單合同回款提醒分配收款協(xié)議回款計(jì)劃核銷交場(chǎng)景6代客下單業(yè)務(wù)場(chǎng)景政策申請(qǐng)價(jià)格申請(qǐng)銷售合同訂單校驗(yàn)商品詢價(jià)信用額度可用費(fèi)用限額商品可用量訂單處理流向維護(hù)訂單修改訂單審批促銷活動(dòng)匹配退換申請(qǐng)訂單跟蹤提醒發(fā)貨狀態(tài)簽收狀態(tài)審批狀態(tài)出庫(kù)狀態(tài)價(jià)格管理信用管理營(yíng)銷費(fèi)用庫(kù)存管理應(yīng)收管理信用申請(qǐng)付款通知適用場(chǎng)景1、基于合同下單，受合同價(jià)格約束2、匹配價(jià)目表下單，按價(jià)目表執(zhí)行3、基于每單的報(bào)價(jià)申請(qǐng)下單4、按要貨計(jì)劃下單，價(jià)格/數(shù)量可維護(hù)，商品受限銷售訂單銷售合同要貨計(jì)劃要貨計(jì)劃場(chǎng)景：為企業(yè)采購(gòu)生產(chǎn)提供平衡數(shù)據(jù)計(jì)劃期間（年-季節(jié)-月份-周）業(yè)務(wù)員提報(bào)要貨計(jì)劃計(jì)劃模板（季節(jié)產(chǎn)品范圍）末級(jí)區(qū)域要貨計(jì)劃二級(jí)區(qū)域要貨計(jì)劃一級(jí)區(qū)域要貨計(jì)劃生產(chǎn)制造MPS獨(dú)立需求各級(jí)要貨計(jì)劃準(zhǔn)確率分析銷售管理銷售發(fā)貨單

企業(yè)計(jì)劃部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃情況，定期下發(fā)物料清單到銷售部門(mén)；由銷售部門(mén)按照清單及時(shí)間上報(bào)某省市場(chǎng)客戶的要貨計(jì)劃；經(jīng)過(guò)歸集后為企業(yè)采購(gòu)生產(chǎn)部門(mén)提供采購(gòu)及排產(chǎn)依據(jù).知識(shí)營(yíng)銷協(xié)同場(chǎng)景7知識(shí)管理營(yíng)銷協(xié)同應(yīng)用場(chǎng)景銷售服務(wù)人員在日常銷售過(guò)程中，需要專業(yè)的話術(shù)、產(chǎn)品、成功案例、FAQ、活動(dòng)、報(bào)價(jià)等知識(shí)支持，同時(shí)也能通過(guò)知識(shí)助手進(jìn)行相關(guān)的學(xué)習(xí)并且可以上報(bào)有用的知識(shí)并進(jìn)行互動(dòng).消費(fèi)者客戶業(yè)務(wù)人員總部人員產(chǎn)品線1產(chǎn)品線2產(chǎn)品線3………..基本分類與整理相關(guān)網(wǎng)站與第三方（外）A類B類C類。。產(chǎn)品線商品分類某著名企業(yè)端PC端400信息清單搜集（含潛在客戶）競(jìng)爭(zhēng)存貨、價(jià)格、型號(hào)、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)商家名稱、銷售策略競(jìng)爭(zhēng)促銷信報(bào)送客戶信息（消費(fèi)者）客戶信息（客戶）APP知識(shí)結(jié)構(gòu)化管理業(yè)務(wù)引擎品類知識(shí)庫(kù)產(chǎn)品線知識(shí)庫(kù)培訓(xùn)知識(shí)庫(kù)報(bào)送電子商務(wù)系統(tǒng)（B2C+B2B+微商）社區(qū)（分區(qū)域、品類）微營(yíng)銷平臺(tái)（微信）APP知識(shí)管理員營(yíng)銷工作臺(tái)知識(shí)引擎業(yè)務(wù)引擎知識(shí)搜集管理知識(shí)結(jié)構(gòu)化管理知識(shí)推送管理微信營(yíng)銷決策場(chǎng)景8關(guān)鍵決策指標(biāo)應(yīng)用場(chǎng)景客戶拓展完成率客戶分析提貨客戶數(shù)開(kāi)展活動(dòng)數(shù)活動(dòng)分析活動(dòng)完成率拜訪次數(shù)行為分析拜訪客戶數(shù)拜訪覆蓋率銷售分析銷量目標(biāo)達(dá)成率回款客戶數(shù)投入產(chǎn)出比流失客戶數(shù)新增客戶數(shù)結(jié)案活動(dòng)數(shù)授信客戶數(shù)信用分析授信金額欠款金額欠款客戶數(shù)出庫(kù)率客戶地圖銷量地圖拜訪完成率回款目標(biāo)達(dá)成率終端進(jìn)貨量終端出貨量未進(jìn)貨終端數(shù)未拜訪終端數(shù)排名分析銷量達(dá)成排名拜訪排名拓展終端排名活躍人員某著名企業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景9某著名企業(yè)應(yīng)用某著名企業(yè)管理-拜訪某著名企業(yè)管理-數(shù)據(jù)分析CONTENTS目錄不同行業(yè)企業(yè)對(duì)CRM客戶關(guān)系管理核心訴求123企業(yè)CRM客戶關(guān)系管理主要功能企業(yè)CRM整體數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案及案例CRM客戶關(guān)系管理整體解決方案營(yíng)銷活動(dòng)線索客戶商機(jī)合同項(xiàng)目交付回款售后費(fèi)用計(jì)劃活動(dòng)方案活動(dòng)執(zhí)行活動(dòng)結(jié)案活動(dòng)核銷線索公海線索獲取線索分配線索跟進(jìn)線索轉(zhuǎn)換客戶公海客戶準(zhǔn)入聯(lián)系人合作伙伴客戶資產(chǎn)客戶評(píng)級(jí)客戶關(guān)系客戶360商機(jī)報(bào)備商機(jī)升遷需求預(yù)測(cè)詢報(bào)價(jià)樣品借還合同評(píng)審招投標(biāo)合同執(zhí)行政策查詢訂單跟蹤訂單處理退換處理立項(xiàng)申請(qǐng)項(xiàng)目進(jìn)度任務(wù)協(xié)同項(xiàng)目工時(shí)項(xiàng)目費(fèi)用回款信息回款計(jì)劃回款預(yù)測(cè)回款執(zhí)行開(kāi)票信息服務(wù)工單服務(wù)處理備品備件服務(wù)結(jié)算滿意度營(yíng)銷業(yè)務(wù)自動(dòng)一體日常行為外勤簽到工作報(bào)告拜訪計(jì)劃任務(wù)管理跟進(jìn)記錄售前行為售中行為售后行為陳列生動(dòng)化渠道銷量庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)活動(dòng)執(zhí)行競(jìng)爭(zhēng)管理營(yíng)銷資產(chǎn)渠道巡查預(yù)測(cè)上報(bào)報(bào)價(jià)申請(qǐng)信用申請(qǐng)代客下單退換申請(qǐng)付款通知回款記錄回款行動(dòng)開(kāi)票申請(qǐng)服務(wù)請(qǐng)求現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)進(jìn)度上報(bào)問(wèn)卷回訪營(yíng)銷行為規(guī)范高效

區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)AI圖片視頻識(shí)別社會(huì)級(jí)數(shù)據(jù)連接智能評(píng)測(cè)智能標(biāo)簽智能預(yù)警智能輔助營(yíng)銷目標(biāo)績(jī)效銷售預(yù)測(cè)預(yù)算管控營(yíng)銷戰(zhàn)略指引透視目標(biāo)下達(dá)目標(biāo)調(diào)整目標(biāo)達(dá)成及傭金漏斗預(yù)測(cè)需求預(yù)測(cè)回款預(yù)測(cè)活動(dòng)費(fèi)用銷售費(fèi)用項(xiàng)目費(fèi)用客戶風(fēng)險(xiǎn)達(dá)成風(fēng)險(xiǎn)行為風(fēng)險(xiǎn)智能推薦方案整體應(yīng)用架構(gòu)

交支撐CRM水平分銷模式直銷模式銷售過(guò)程管理營(yíng)銷活動(dòng)及費(fèi)用管理ERP/營(yíng)銷平臺(tái)訂單管理庫(kù)存管理營(yíng)銷目標(biāo)績(jī)效

客戶全生命周期管理客戶管理決策分析價(jià)格管理信用管理營(yíng)銷費(fèi)用AI圖片識(shí)別社會(huì)級(jí)數(shù)據(jù)連接智能評(píng)測(cè)智能標(biāo)簽智能預(yù)警智能輔助目標(biāo)下達(dá)目標(biāo)達(dá)成客戶資產(chǎn)線索管理商機(jī)管理活動(dòng)方案活動(dòng)結(jié)案費(fèi)用核報(bào)目標(biāo)調(diào)整報(bào)價(jià)單合同評(píng)審業(yè)績(jī)分析排名分析銷售漏斗營(yíng)銷資產(chǎn)陳列檢查預(yù)測(cè)管理紅黃燈管理預(yù)算管理費(fèi)用計(jì)劃應(yīng)用平臺(tái)組織建模業(yè)務(wù)權(quán)限消息預(yù)警流程定義業(yè)務(wù)模板聯(lián)系人管理指標(biāo)管理競(jìng)爭(zhēng)管理投標(biāo)管理項(xiàng)目管理渠道盤(pán)點(diǎn)市場(chǎng)分析客戶評(píng)級(jí)銷售預(yù)測(cè)行為分析客戶地圖活動(dòng)執(zhí)行行為管理應(yīng)收應(yīng)付拜訪管理工作報(bào)告簽到管理巡查管理導(dǎo)購(gòu)管理終端管理客戶公?？蛻魷?zhǔn)入360視圖客戶標(biāo)簽基礎(chǔ)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)員管理營(yíng)銷區(qū)域商品管理公告管理組件服務(wù)審批中心合同管理政策申請(qǐng)回款管理合同執(zhí)行代客下單訂單跟蹤庫(kù)存查詢付款通知知識(shí)中心賦能團(tuán)隊(duì)輔助決策營(yíng)銷服務(wù)業(yè)務(wù)一體化

渠道推廣退換申請(qǐng)集團(tuán)高層銷售人員渠道業(yè)務(wù)員銷售主管檔案管理行業(yè)套件服務(wù)食品酒飲信息服務(wù)外貿(mào)裝備制造建材家居應(yīng)用角色渠道導(dǎo)購(gòu)直銷客戶

售后服務(wù)管理工單管理回訪調(diào)查備件管理服務(wù)結(jié)算服務(wù)商管理任務(wù)管理服務(wù)請(qǐng)求….服務(wù)人員按照業(yè)務(wù)流展來(lái)分解CRM管理的要素直營(yíng)客戶營(yíng)銷活動(dòng)-品牌推廣營(yíng)銷活動(dòng)-品牌推廣渠道管理-渠道拓展?fàn)I銷活動(dòng)-機(jī)會(huì)捕獲SFA過(guò)程-線索管理客戶管理-客戶基本信息客戶管理-創(chuàng)建客戶拜訪-客戶拜訪渠道行銷-網(wǎng)點(diǎn)拜訪拜訪-360°采集拜訪-客戶拜訪拜訪-360°采集營(yíng)銷活動(dòng)-渠道促銷費(fèi)用支持SFA過(guò)程-商機(jī)管理與升遷SFA過(guò)程-商機(jī)轉(zhuǎn)訂單營(yíng)銷活動(dòng)-廠家促銷客戶管理-賬務(wù)查詢客戶管理-賬務(wù)查詢銷售業(yè)務(wù)市場(chǎng)業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)市場(chǎng)業(yè)務(wù)渠道經(jīng)銷商渠道客戶檔案活動(dòng)檔案渠道客戶活動(dòng)檔案活動(dòng)檔案客戶檔案拜訪記錄相關(guān)信息數(shù)據(jù)拜訪記錄活動(dòng)檔案拜訪記錄相關(guān)信息數(shù)據(jù)活動(dòng)檔案線索記錄商機(jī)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)銷售營(yíng)銷歷程銷售訂單CRM管理主要特征客戶管理CRM基礎(chǔ)的設(shè)置人員業(yè)務(wù)關(guān)系：可為人員設(shè)置所屬銷售組織、銷售區(qū)域，可以一個(gè)或多個(gè)；可以設(shè)置銷售組織、默認(rèn)銷售區(qū)域。交設(shè)置：業(yè)務(wù)單據(jù)可以對(duì)不同的交設(shè)置相應(yīng)的業(yè)務(wù)參數(shù)以及使用的