銷(xiāo)售合同審核及管理標(biāo)準(zhǔn)模板一、適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景本模板適用于企業(yè)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中各類(lèi)銷(xiāo)售合同的審核、簽署、歸檔及全生命周期管理，覆蓋以下典型場(chǎng)景：日常銷(xiāo)售合同審核：針對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售、服務(wù)提供、定制開(kāi)發(fā)等業(yè)務(wù)場(chǎng)景，規(guī)范合同條款審核流程，降低法律風(fēng)險(xiǎn)；合同模板化管理：為標(biāo)準(zhǔn)化銷(xiāo)售合同提供框架，保證核心條款完整，減少合同起草漏洞；跨部門(mén)協(xié)作管理：明確銷(xiāo)售、法務(wù)、財(cái)務(wù)等部門(mén)的職責(zé)分工，提升合同審批效率；合同履約跟蹤：通過(guò)合同臺(tái)賬管理，實(shí)時(shí)掌握合同履行進(jìn)度，及時(shí)預(yù)警履約風(fēng)險(xiǎn)。二、標(biāo)準(zhǔn)操作流程詳解（一）合同接收與初步登記合同提交：業(yè)務(wù)人員（如銷(xiāo)售代表）與客戶達(dá)成合作意向后，起草銷(xiāo)售合同（可采用本模板或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同模板），連同《合同審批單》（見(jiàn)附件1）一并提交至部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。信息登記：行政/合同管理員*收到合同后，在《合同登記臺(tái)賬》（見(jiàn)附件2）中記錄合同編號(hào)、合同名稱、對(duì)方單位、簽訂日期、標(biāo)的金額、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人等基礎(chǔ)信息，并分配唯一合同編號(hào)（格式：年份-部門(mén)-序號(hào)，如2024-銷(xiāo)售-001）。（二）合同分部門(mén)審核合同需依次通過(guò)以下部門(mén)審核，審核通過(guò)后進(jìn)入下一環(huán)節(jié)；若不通過(guò)，由業(yè)務(wù)人員根據(jù)審核意見(jiàn)修改后重新提交。1.業(yè)務(wù)部門(mén)初審（由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人*執(zhí)行）審核重點(diǎn)：合同主體信息（客戶名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、地址等）與營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件是否一致；合同標(biāo)的（產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等）是否與業(yè)務(wù)需求一致；履行期限、交貨/服務(wù)地點(diǎn)、驗(yàn)收方式等業(yè)務(wù)條款是否明確；價(jià)款金額、定價(jià)依據(jù)、折扣政策是否符合公司銷(xiāo)售政策。輸出結(jié)果：在《合同審批單》“業(yè)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)”欄簽署“同意”“修改后同意”或“不同意”，并注明修改意見(jiàn)。2.法務(wù)部門(mén)審核（由法務(wù)專(zhuān)員*執(zhí)行）審核重點(diǎn)：合同主體是否具備完全民事行為能力（如企業(yè)需核查營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書(shū)，自然人需核查身份證）；合同條款是否合法合規(guī)（如不得違反法律法規(guī)、不得損害公司利益）；違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式（仲裁/訴訟）、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬、保密條款等法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是否明確；格式條款是否公平，是否存在“霸王條款”風(fēng)險(xiǎn)。輸出結(jié)果：在《合同審批單》“法務(wù)部門(mén)意見(jiàn)”欄簽署審核意見(jiàn)，對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)需逐條說(shuō)明修改建議。3.財(cái)務(wù)部門(mén)審核（由財(cái)務(wù)經(jīng)理*執(zhí)行）審核重點(diǎn)：價(jià)款構(gòu)成是否清晰（是否含稅、稅率、價(jià)稅分離情況）；付款方式、付款節(jié)點(diǎn)、賬戶信息（對(duì)方賬戶名稱、開(kāi)戶行、賬號(hào)）是否準(zhǔn)確；發(fā)票類(lèi)型、開(kāi)具時(shí)間、交付要求是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定；合同金額是否超出客戶信用額度，是否需追加擔(dān)保措施。輸出結(jié)果：在《合同審批單》“財(cái)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)”欄簽署“同意”或“不同意”，涉及財(cái)務(wù)條款修改的需明確說(shuō)明。（三）合同修訂與二次審核業(yè)務(wù)人員修改：根據(jù)業(yè)務(wù)、法務(wù)、財(cái)務(wù)部門(mén)的審核意見(jiàn)，修訂合同內(nèi)容，并在《合同修改記錄表》（見(jiàn)附件3）中記錄修改條款、修改原因、修改人及修改日期。二次審核：修訂后的合同需重新提交至原審核部門(mén)（僅針對(duì)修改條款）進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)修改符合要求后，由部門(mén)負(fù)責(zé)人在《合同審批單》“二次審核意見(jiàn)”欄簽署確認(rèn)。（四）合同簽署與用印簽署授權(quán)：經(jīng)所有部門(mén)審核通過(guò)的合同，由銷(xiāo)售總監(jiān)*（或授權(quán)代表）在合同指定位置簽字，并加蓋公司合同專(zhuān)用章（嚴(yán)禁加蓋公章或財(cái)務(wù)章）?？蛻艉炇穑簶I(yè)務(wù)人員將簽署后的合同送達(dá)客戶，要求客戶在合同文本上加蓋單位公章（或合同專(zhuān)用章）及法定代表人簽字/蓋章；若客戶為自然人，需簽字并按手印。用印登記：合同簽署后，行政/合同管理員*在《合同用印登記表》（見(jiàn)附件4）中記錄用印日期、合同編號(hào)、用印份數(shù)、用印人等信息，保證用印流程可追溯。（五）合同歸檔與保管歸檔要求：簽署完成的合同原件（至少一式兩份，公司與客戶各執(zhí)一份）由行政/合同管理員*在3個(gè)工作日內(nèi)完成歸檔，歸檔材料包括：合同文本、審批單、修改記錄表、客戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（如有）、補(bǔ)充協(xié)議（如有）等。歸檔分類(lèi)：按合同編號(hào)順序存放，或按客戶名稱、合同類(lèi)型（如產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、服務(wù)合同）分類(lèi)建立電子及紙質(zhì)檔案，電子檔案需加密存儲(chǔ)并定期備份。借閱管理：因工作需要借閱合同檔案的，需填寫(xiě)《合同借閱申請(qǐng)表》（見(jiàn)附件5），經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人*批準(zhǔn)后，由合同管理員辦理借閱手續(xù)，借閱期限不超過(guò)3個(gè)工作日，嚴(yán)禁拆改、復(fù)制、外傳合同內(nèi)容。（六）合同履行與跟蹤管理履行跟蹤：業(yè)務(wù)人員*負(fù)責(zé)跟蹤合同履行進(jìn)度，包括產(chǎn)品交付、服務(wù)提供、驗(yàn)收確認(rèn)、款項(xiàng)收取等環(huán)節(jié)，并在《合同履行跟蹤表》（見(jiàn)附件6）中記錄履行時(shí)間、參與人員、驗(yàn)收結(jié)果等信息。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：若發(fā)覺(jué)客戶可能存在違約風(fēng)險(xiǎn)（如逾期未付款、延遲驗(yàn)收等），業(yè)務(wù)人員需立即向部門(mén)負(fù)責(zé)人及法務(wù)專(zhuān)員報(bào)告，啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案（如發(fā)送催款函、協(xié)商變更合同等）。履約評(píng)價(jià)：合同履行完畢（或終止）后，業(yè)務(wù)部門(mén)需對(duì)客戶履約情況進(jìn)行評(píng)價(jià)（優(yōu)/良/中/差），評(píng)價(jià)結(jié)果作為客戶信用評(píng)級(jí)的重要依據(jù)。三、核心表格模板設(shè)計(jì)附件1：合同審批單合同編號(hào)合同名稱對(duì)方單位簽訂日期標(biāo)的金額業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話審批流程審核環(huán)節(jié)審核意見(jiàn)審核人日期業(yè)務(wù)部門(mén)初審□同意□修改后同意（修改意見(jiàn)：________________________）□不同意法務(wù)部門(mén)審核□同意□修改后同意（修改意見(jiàn)：________________________）□不同意財(cái)務(wù)部門(mén)審核□同意□修改后同意（修改意見(jiàn)：________________________）□不同意銷(xiāo)售總監(jiān)審批□同意□不同意（意見(jiàn)：________________________）備注：合同修訂后需重新提交二次審核，直至所有環(huán)節(jié)審核通過(guò)。附件2：合同登記臺(tái)賬合同編號(hào)合同名稱對(duì)方單位簽訂日期標(biāo)的金額履行期限業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人歸檔日期歸檔狀態(tài)□已歸檔□未歸檔附件3：合同修改記錄表合同編號(hào)修改條款號(hào)原內(nèi)容修改后內(nèi)容修改原因修改人修改日期確認(rèn)人附件4：合同用印登記表用印日期合同編號(hào)合同名稱用印份數(shù)用印人經(jīng)辦人備注附件5：合同借閱申請(qǐng)表借閱人所在部門(mén)借閱日期歸還日期合同編號(hào)合同名稱借閱原因部門(mén)負(fù)責(zé)人審批：______________________日期：______________________附件6：合同履行跟蹤表合同編號(hào)履行環(huán)節(jié)計(jì)劃時(shí)間實(shí)際時(shí)間參與人員履行結(jié)果（√）備注產(chǎn)品交付□已完成□未完成客戶驗(yàn)收□已完成□未完成款項(xiàng)收取□已完成□未完成四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)提示（一）合同主體審核風(fēng)險(xiǎn)客戶主體資格：審核客戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照（需在有效期內(nèi)）、經(jīng)營(yíng)范圍是否與合同標(biāo)的匹配；若客戶為分支機(jī)構(gòu)，需核查其總公司授權(quán)文件；自然人客戶：核查身份證原件，保證簽約人與本人一致，留存身份證復(fù)印件；授權(quán)代表：若客戶簽約人非法定代表人，需提供《授權(quán)委托書(shū)》（需加蓋公章及法定代表人簽字），明確授權(quán)范圍、權(quán)限及期限。（二）核心條款合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)的物條款：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（需明確執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）需清晰準(zhǔn)確，避免使用“大概”“約”等模糊表述；價(jià)款條款：必須注明含稅/不含稅，明確稅率、總價(jià)款、大寫(xiě)金額（大小寫(xiě)需一致），付款方式（如電匯、承兌匯兌）需注明賬戶信息，避免口頭約定；違約責(zé)任：需明確違約情形（如逾期交貨、逾期付款）、違約金計(jì)算方式（如按日萬(wàn)分之五）、爭(zhēng)議解決方式（仲裁需明確仲裁機(jī)構(gòu)，訴訟需明確管轄法院）；知識(shí)產(chǎn)權(quán)：涉及定制產(chǎn)品或技術(shù)服務(wù)的合同，需明確知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬（如專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)、著作權(quán)歸公司所有），避免客戶后續(xù)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。（三）合同管理流程風(fēng)險(xiǎn)用印規(guī)范：嚴(yán)禁在空白合同、未審核合同上蓋章，合同簽署需保證雙方簽字/蓋章齊全，騎縫章需加蓋完整；歸檔及時(shí)性：合同簽署后需在3個(gè)工作日內(nèi)完成歸檔，避免因拖延導(dǎo)致原件丟失；保密要求：合同內(nèi)容涉及公司商業(yè)秘密（如價(jià)格、技術(shù)參數(shù)）的，需簽訂《保密協(xié)議》，借閱合同需經(jīng)審批，嚴(yán)禁對(duì)外泄露。（四）履約跟蹤風(fēng)險(xiǎn)驗(yàn)收管理：產(chǎn)品交付后，需及時(shí)與客戶辦理驗(yàn)收手續(xù)，要求客戶在《驗(yàn)收單》上簽