磷礦石行業(yè)發(fā)展報告2022年x月x日2022行業(yè)分析前景趨勢投資分析調(diào)研分析

磷礦石行業(yè)概況

目錄

磷礦石行業(yè)發(fā)展環(huán)境磷礦石行業(yè)現(xiàn)狀分析磷礦石行業(yè)發(fā)展趨勢PART0101第一章磷礦石行業(yè)概況行業(yè)概述行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析行業(yè)定義磷礦石行業(yè)定義“磷礦石是在經(jīng)濟上能被利用的磷酸鹽類礦物集合體，是一種重要化工礦物原料。磷礦石廣泛應(yīng)用于磷氨、黃磷、磷酸、磷化物及其它磷酸鹽類等磷化工生產(chǎn)領(lǐng)域。根據(jù)礦石成因，磷礦石可分為磷灰石及磷塊巖兩種（2-1）。（1）磷灰石磷灰石一般由火山巖漿冷卻結(jié)晶形成，主要分布于火成巖中，含磷物以晶質(zhì)形式存在，常含氟、碳、氯、鈾、錳等稀有元素雜質(zhì)。磷灰石中含磷量（P2O5）約12%-42%，硬度約為5，相對密度為3.1-3.2克/立方厘米。磷灰石顏色呈黃色、藍色、綠色、紫色或粉色等。（2）磷塊巖磷塊巖是由遠古時代含磷物沉積變質(zhì)形成，含磷物以隱晶質(zhì)或顯微晶質(zhì)形式存在，常含鐵、鎂、鈣、硅、鉀、稀土元素等雜質(zhì)。磷塊巖中含磷量（P2O5）量約12%-37%。硬度為2-4，相對密度為2.8-3.0克/立方厘米。磷塊巖顏色呈黃褐色、綠褐色、淺灰色、深灰色或黑色?！盨ince標題穩(wěn)定發(fā)展階段（1953-1977年）行業(yè)發(fā)展歷程快速發(fā)展階段（1978-2000年）高速發(fā)展階段（2001年至今）探索發(fā)展階段（1914-1952年）1953年，中國第一個五年計劃開始實施，受工業(yè)、農(nóng)業(yè)及軍工發(fā)展需求驅(qū)動，中國開始大規(guī)模開采利用磷礦石。1956年，在政府規(guī)劃下，中國引進蘇聯(lián)開采、洗選技術(shù)，對錦屏磷礦進行大型現(xiàn)代化采選聯(lián)合礦山建設(shè)。此后，中國相繼在廣東湛江、湖南株洲、湖北大冶及安徽銅陵等地建設(shè)具備年產(chǎn)20萬噸能力的中型磷化工企業(yè)。此階段，中國磷礦石市場需求總量小、產(chǎn)量低、礦石開采利用程度有限，開采活動為計劃性開采，由政府統(tǒng)一制定開采計劃，下游磷化工產(chǎn)品以低濃度磷肥（P2O5<14%）為主。1914年，中國政府開始對江蘇海州磷礦（現(xiàn)名“錦屏磷礦”）進行小規(guī)模開采，中國磷礦石行業(yè)正式進入探索階段。此后，中國開始對本土磷礦石資源進行勘探、采樣研究，相繼在云南、安徽、貴州、湖南、廣西等地發(fā)現(xiàn)昆陽磷礦、鳳臺磷礦、宜昌磷礦、開陽磷礦、荊襄磷礦等大型磷礦石資源。此階段，中國基本完成大型磷礦石資源勘查工作，但尚未具備磷礦石大規(guī)模開采利用能力。1978年12月，中國開始實行改革開放政策，宏觀經(jīng)濟快速發(fā)展。中國開始從歐美國家引進高濃度磷肥生產(chǎn)技術(shù)，磷礦石市場需求迅速擴大，中國磷礦石行業(yè)進入快速發(fā)展階段。截至1998年，中國已具備中等規(guī)模高濃度磷肥生產(chǎn)能力，中國磷銨生產(chǎn)能力達500萬噸/年。此階段，中國磷礦石行業(yè)引入市場機制，行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出眾多小型民營磷礦企業(yè)。伴隨高濃度磷復(fù)合肥生產(chǎn)技術(shù)的成熟，中國磷礦石產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。2001年12月，中國正式加入世界貿(mào)易組織（WTO），標志中國市場對外開放進入全新階段。伴隨著中國宏觀經(jīng)濟高速增長，人均可支配收入持續(xù)增長，新增人口持續(xù)擴大，帶動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)快速發(fā)展，促使磷礦石下游需求快速增加。此階段，中國磷肥生產(chǎn)技術(shù)較為成熟，行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出眾多磷肥生產(chǎn)企業(yè)，中國自主研發(fā)大型磷肥生產(chǎn)線并先后投產(chǎn)。2005年中國磷肥產(chǎn)量達1,124萬噸，位居全球第一。受下游市場需求旺盛影響，中國磷礦石價格長期保持高位運行，云天化、中國磷化等部分頭部企業(yè)打通產(chǎn)業(yè)鏈下游領(lǐng)域，盈利水平實現(xiàn)快速增長，行業(yè)進入高速發(fā)展階段。工業(yè)雷管、工業(yè)炸藥、礦用卡車、挖掘機、鏟運車磷礦石開采企業(yè)磷酸、磷酸鹽、黃磷產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游中國磷礦石行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成熟，可分為三個環(huán)節(jié)（2-4）。產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為磷礦石開采設(shè)備供應(yīng)主體；產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是磷礦石開采企業(yè)，負責磷礦石開采工作，是磷礦石資源及開采技術(shù)所有者；產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為磷化工企業(yè)，是磷礦石主要消耗端。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游概述產(chǎn)業(yè)鏈上游主體為磷礦石開采設(shè)備供應(yīng)主體，包括民用爆破器材生產(chǎn)商及礦山機械設(shè)備制造商。（1）民用爆破器材產(chǎn)業(yè)鏈上游民用爆破器材生產(chǎn)商生產(chǎn)產(chǎn)品包括工業(yè)炸藥、工業(yè)雷管、工業(yè)索類三種。民用爆破器材主要應(yīng)用于礦山表面土石方剝離作業(yè)及磷礦石開采、破碎環(huán)節(jié)，屬于磷礦石開采環(huán)節(jié)消耗品。中國民用爆破器材行業(yè)準入門檻高，行業(yè)監(jiān)管嚴格，市場開放程度有限，競爭相對溫和，行業(yè)存在區(qū)域性壟斷特點。民用爆破器材行業(yè)準入門檻較高，從業(yè)企業(yè)需具有民用爆炸危險品生產(chǎn)許可資質(zhì)，市場開放程度有限。此外，受民用爆破器材具有爆炸危險性限制，產(chǎn)品運輸半徑較小，企業(yè)銷售區(qū)域有限?，F(xiàn)階段，四川雅化、江南化工、雷鳴科化等少數(shù)頭部企業(yè)已實現(xiàn)跨區(qū)域發(fā)展，但中小型企業(yè)產(chǎn)品銷售范圍較為局限，中小企業(yè)在所在區(qū)域基本處于壟斷銷售狀態(tài)。受這一格局影響，中游磷礦企業(yè)購買民用爆破器材可選性有限，上游民爆器材企業(yè)具有較高議價能力。（2）礦山機械產(chǎn)業(yè)鏈上游礦山機械設(shè)備制造商制造、銷售中游磷礦石開采、運輸環(huán)節(jié)所需專用機械設(shè)備。其中適用于磷礦石開采環(huán)節(jié)的礦山機械包括礦用鉆機、礦用卡車、礦用挖機、礦用鏟運機四種（2-5）。產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游概述磷礦石產(chǎn)業(yè)鏈下游為磷化工生產(chǎn)企業(yè)，該類企業(yè)主要以磷礦石為原料，經(jīng)物理化學加工制得各類含磷化工品。磷化工企業(yè)主要產(chǎn)品為黃磷、磷酸及磷酸鹽，其中黃磷主要應(yīng)用于農(nóng)藥領(lǐng)域，磷酸主要用于磷肥領(lǐng)域，而磷酸鹽主要應(yīng)用于洗滌劑、金屬表面處理、工業(yè)水處理、塑料增塑劑等工業(yè)領(lǐng)域（2-6）。在全球磷化工產(chǎn)品市場中，中國是磷化工產(chǎn)品主要生產(chǎn)及消費國。中國磷化工行業(yè)經(jīng)多年發(fā)展，現(xiàn)已形成一批規(guī)?；?jīng)營的頭部企業(yè)，如云天化、湖北宜化等企業(yè)。磷化工企業(yè)對磷礦石資源依賴性強，受磷礦資源分布限制，中國國內(nèi)磷化工產(chǎn)能分布不均，主要集中在云南、貴州、四川、湖北等主要磷礦石產(chǎn)地，磷化工產(chǎn)品主要銷售地域集中在西北、華北、東北等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)。長期以來，中國磷化工企業(yè)面臨產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重等問題。磷化工產(chǎn)品主要以低附加值的初級磷酸鹽為主，而具有高附加值的精細化磷酸鹽產(chǎn)品占比不超過10%。近三年來，受上游磷礦石價格上漲及環(huán)保整頓等因素影響下，中國磷肥行業(yè)整合力度大，市場集中度得到提高。行業(yè)內(nèi)規(guī)模較小、環(huán)保未達標的小型磷肥企業(yè)逐步關(guān)停清出，云天化、開磷集團、興發(fā)集團等頭部企業(yè)經(jīng)營規(guī)模持續(xù)擴張，現(xiàn)已形成具有國際影響力的優(yōu)勢企業(yè)。PART0202

第二章行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)政策10指出中國磷礦石行業(yè)應(yīng)按照綠色開采、節(jié)約集約、智能發(fā)展的思路，發(fā)展勘查開發(fā)與利用技術(shù)體系。政策要求企業(yè)加快礦山企業(yè)技術(shù)、工藝及裝備改造，加快建設(shè)數(shù)字化、智能化、信息化、自動化礦山，大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+礦業(yè)”，大力推進中國磷礦石行業(yè)科技創(chuàng)新能力。該規(guī)劃明確了中國磷礦石行業(yè)未來產(chǎn)業(yè)升級方向，致力于提高整體行業(yè)開采技術(shù)水平。國土資源部、發(fā)改委、工信部、財政部、（原）環(huán)保部、商務(wù)部《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020年）》以政策引導(dǎo)、地方主體，一區(qū)一案、突出特色，創(chuàng)新驅(qū)動、示范引導(dǎo)為原則，以優(yōu)化礦山布局、調(diào)整礦業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、全域推進綠色礦山建設(shè)、創(chuàng)新綠色發(fā)展管理等為主要任務(wù)，在資源相對富集、礦山分布相對集中、礦業(yè)秩序良好、轉(zhuǎn)型升級需求迫切。該建議推動中國磷礦石行業(yè)統(tǒng)籌礦區(qū)生態(tài)環(huán)境的綜合治理，實現(xiàn)資源可持續(xù)利用。國土資源部《關(guān)于開展綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)建設(shè)的函》該意見要求新建礦山全部達到綠色礦山建設(shè)要求，生產(chǎn)礦山加快改造升級，計劃建設(shè)50個以上綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)。政策要求企業(yè)應(yīng)堅持轉(zhuǎn)型方式與穩(wěn)步增長相協(xié)調(diào)，創(chuàng)新資源節(jié)約集約循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式和經(jīng)濟增長新途徑。國家研究建立國家省市縣四級聯(lián)創(chuàng)、企業(yè)主建、第三方評估的綠色礦山工作體系。該政策正式落實中國磷礦石行業(yè)在綠色礦石領(lǐng)域的建設(shè)方向。國土資源部、發(fā)改委、工信部、財政部、（原）環(huán)保部、商務(wù)部《關(guān)于加快建設(shè)綠色礦山的實施意見》&&&PART0303第三章磷礦石行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)市場規(guī)模痛點分析發(fā)展建議分析磷礦石行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)市場規(guī)模中國磷礦石行業(yè)市場規(guī)模與農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展狀況高度關(guān)聯(lián)。過去五年，中國磷礦石行業(yè)受環(huán)保整改及行業(yè)整頓影響，市場規(guī)模（按產(chǎn)量計）從2014年12,043.8萬噸下降至2018年9,632.6萬噸，年復(fù)合增長率為-5.4%。自2014年起，受下游磷肥的本土需求量及出口量持續(xù)擴大影響，中國磷礦石持續(xù)上升，中國磷礦石市場規(guī)模由2014年12,043.8萬噸快速增長至2016年14,439萬噸。自2016年起，湖北、貴州、云南、四川等磷礦石主要開采地區(qū)受生態(tài)治理等因素影響，磷礦石產(chǎn)量開始逐步下滑，致使中國磷礦石市場規(guī)模由2016年14,439.8萬噸下降至2018年9,632.6萬噸（2-3）。&&&PART0404第四章磷礦石行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)代表企業(yè)磷礦石行業(yè)競爭格局行業(yè)競爭格局中國磷礦資源豐富、分布較為集中、大型礦山數(shù)量較少、適用于露天開采條件的磷礦資源占比較低。中國全國磷礦石產(chǎn)地約447處，分布于19個省（區(qū)）。其中，大型磷礦72處，中型磷礦137處，小型磷礦238處，約60%磷礦資源利用地下開采技術(shù)，僅40%磷礦資源適用于露天開采（6-1）。從市場集中度角度分析，中國磷礦石行業(yè)屬于資源依賴型行業(yè)，市場集中度不高。近三年來，受環(huán)保問題整頓，中國磷礦石行業(yè)存在污染嚴重、開采不規(guī)范等部分小型礦企現(xiàn)已停產(chǎn)整頓，市場集中度得到一定提升?，F(xiàn)階段，中國約有400余家企業(yè)從事磷礦資源開采業(yè)務(wù)，其中云南磷化、貴州開磷、貴州宏福、云南天寧等頭部企業(yè)約占市場份額30%，年產(chǎn)量達100萬噸以上。磷礦石行業(yè)代表企業(yè)行業(yè)代表企業(yè)云南磷化集團有限公司（簡稱“磷化集團”）公司始建于1965年，前身為昆陽磷礦礦務(wù)局及云南磷化學工業(yè)（集團）公司。公司于2001年12月改制，注冊資本24.9億元，公司位于云南省昆明市晉寧區(qū)，主營業(yè)務(wù)包括地質(zhì)勘查、礦山設(shè)計、礦山建設(shè)、技術(shù)研發(fā)、磷礦采選、育苗育種、倉儲物流等（6-2）。磷化集團依托磷礦資源優(yōu)勢，現(xiàn)已打通磷礦石產(chǎn)業(yè)鏈下游。磷化集團旗下?lián)碛欣リ柫椎V、晉寧磷礦及尖山磷礦共三座大型露天磷礦，礦山開采條件好、礦石品位高，磷礦石年產(chǎn)能達1,150萬噸。在磷化工領(lǐng)域，公司共擁有1套產(chǎn)能80萬噸/年硫酸、30萬噸/年磷酸、50萬噸/年飼料級磷酸鈣鹽的大型磷化工生產(chǎn)裝