2022年圖書出版行業(yè)分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼表》（GB/T4754-2017），圖書出版屬于門類“文化、體育和娛樂業(yè)”下的大類“新聞和出版業(yè)”。出版是指編輯、復(fù)制作品并向公眾發(fā)行的活動，其中圖書出版物包括書籍、地圖、年畫、圖片、畫冊、含有文字或圖畫內(nèi)容的日歷及由新聞出版總署認(rèn)定的其他內(nèi)容載體。圖書出版市場可分為大眾圖書、教材教輔、專業(yè)雜志三類，其中大眾圖書按照內(nèi)容與功能的差異可進一步劃分為社科、教材教輔、文藝、科技、少兒、語言、生活休閑、綜合圖書八類。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國圖書出版行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要由圖書出版、印刷、發(fā)行和物資供應(yīng)四個環(huán)節(jié)組成，以出版環(huán)節(jié)為核心，帶動印刷、發(fā)行和出版物資供應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。出版發(fā)行行業(yè)的一般模式如下，出版社將內(nèi)容產(chǎn)品交由印刷企業(yè)，物資供應(yīng)企業(yè)提供印刷物資，印刷企業(yè)完成印刷，由出版社或獨立發(fā)行商進行銷售。產(chǎn)業(yè)鏈概述簽約作者、獨立個人、印刷廠、紙張、油墨產(chǎn)業(yè)鏈上游國有企業(yè)、民營企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游線下渠道、線上渠道產(chǎn)業(yè)鏈下游5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游中國圖書出版行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游市場參與者包括內(nèi)容提供商、紙質(zhì)印刷商、物資供應(yīng)商。（1）內(nèi)容提供商內(nèi)容提供商通常為產(chǎn)業(yè)鏈中游的圖書出版社提供文字、插畫等內(nèi)容服務(wù)，通常由作者、譯者、插畫家、編輯等組成，議價能力較高，占行業(yè)整體利潤的12%左右。多數(shù)出版社會與知名作者建立穩(wěn)定的合作關(guān)系，例如北京精典博維文化傳媒有限公司與諾貝爾文學(xué)獎獲得者莫言、大江健三郎、卡夫卡文學(xué)獎獲得者閻連科、著名作家賈平凹、安妮寶貝、麥家、蘇童等建立長期的合作關(guān)系，作者將作品簽約授權(quán)出版，出版社支付相應(yīng)的稿費。（2）紙質(zhì)印刷商紙質(zhì)印刷行業(yè)利潤率整體處于低位，紙質(zhì)印刷商的利潤空間受其行業(yè)上游原材料價格波動影響大，在中國鼓勵綠色環(huán)保的政策環(huán)境下，紙質(zhì)印刷企業(yè)面臨著紙質(zhì)印刷設(shè)備及紙質(zhì)印刷材料的更新升級要求，并且由于紙質(zhì)印刷行業(yè)進入門檻低，行業(yè)競爭環(huán)境激烈，因此難以對產(chǎn)業(yè)鏈中游主體形成較高的議價能力。此外，數(shù)字出版等技術(shù)的逐漸滲透嚴(yán)重擠壓了紙質(zhì)印刷行業(yè)的發(fā)展空間，以包裝印刷行業(yè)龍頭企業(yè)合興包裝為例，在原材料成本壓力及供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)毛利低等因素的影響下，其綜合毛利率由2014年的20.7%下降至2018年的13.5%。（3）物資供應(yīng)商圖書出版業(yè)中的物資供應(yīng)商主要負(fù)責(zé)為中游圖書出版社提供紙張、油墨等原材料，其中紙張價格的波動對圖書出版業(yè)利潤水平的影響較為顯著。中國造紙行業(yè)競爭激烈，近年造紙行業(yè)受環(huán)保政策影響較大，尤其在2018年中國環(huán)保部門的嚴(yán)格管控下，引發(fā)大量紙廠關(guān)?，F(xiàn)象，多數(shù)紙企為爭取客戶資源被迫降低價格帶動紙張價格指數(shù)整體略有下滑，加之“貿(mào)易戰(zhàn)”等因素的影響導(dǎo)致紙漿、廢紙等原料供給方面不斷受限，多數(shù)紙企生產(chǎn)成本相對出現(xiàn)增長，短期內(nèi)將為中游圖書出版商帶來一定成本壓力。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游主要由發(fā)行和零售兩部分組成。圖書發(fā)行是指將各種方式出版的圖書自出版單位起通過各種途徑以商品形式銷售給讀者的一系列活動，主要包含進貨、倉儲、運輸、銷售、售后服務(wù)等業(yè)務(wù)內(nèi)容。圖書發(fā)行的渠道可分為線上渠道與線下渠道兩種:（1）線下渠道:線下渠道可分為短渠道和長渠道兩種形式，主要區(qū)別在于短渠道發(fā)行形式有且只有一個中間發(fā)行商，而長渠道發(fā)行形式中至少包含兩個中間發(fā)行商，中間發(fā)行商包括圖書零售店、特約經(jīng)銷商、圖書俱樂部、圖書館供應(yīng)商、圖書批發(fā)商等。傳統(tǒng)線下渠道包括經(jīng)銷、包銷、簽名售書、節(jié)日促銷、圖書訂貨會和書展等營銷方式，其中實體書店是線下渠道中最為重要的銷售渠道，占比超過20%。2018年中國圖書銷售碼洋達到894億元，其中實體書店銷售碼洋321億元，較2017年下降6.7%，實體零售市場總體發(fā)展保持平穩(wěn)態(tài)勢。未來在互聯(lián)網(wǎng)電商、數(shù)字出版等技術(shù)革命的沖擊下，預(yù)計線下市場將會進一步收縮。（2）線上渠道:淘寶網(wǎng)、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、京東商城、亞馬遜等互聯(lián)網(wǎng)電商平臺的興起為圖書出版社開辟了新的銷售渠道，并且對線下書店的分流作用明顯。相比于線下渠道，線上渠道在面向消費者時具有價格低廉、品種豐富、配送便利、活動促銷效果顯著等特點，同時擺脫了線下高租金成本、信息化程度低、倉儲物流規(guī)模效應(yīng)差等線下渠道的缺陷。2018年線上渠道銷售碼洋約573億元，近五年年復(fù)合增長率約28.5%，預(yù)期未來線上渠道將持續(xù)分流線下市場份額，但線下實體銷售帶來的體驗消費難以被線上渠道完全取代，兩個渠道最終將形成互補格局。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境1人大常委會國務(wù)院新聞出版總署《關(guān)于支持民間資本參與出版經(jīng)營活動的實施細(xì)則》對圖書出版中作者的著作權(quán)、出版者的版權(quán)保護進行了詳細(xì)規(guī)定。對圖書出版物的印刷活動進行規(guī)范，加強對印刷活動的管理，明確印刷企業(yè)僅能接受出版單位委托才能進行出版物印刷。對出版單位的設(shè)立及出版物的出版、印刷、復(fù)制發(fā)行和進口活動進行有效規(guī)范。全面支持民間資本參與出版經(jīng)營活動，支持民間資本投資設(shè)立的文化企業(yè)，以選題策劃、內(nèi)容提供、項目合作、作為國有出版企業(yè)一個部門等方式，參與科技、財經(jīng)、教輔、音樂藝術(shù)、少兒讀物等專業(yè)圖書出版經(jīng)營活動。《印刷業(yè)管理條例》《中華人民共和國著作權(quán)法》9行業(yè)政治環(huán)境2取消了出版物總發(fā)行單位設(shè)立及從事出版物總發(fā)行業(yè)務(wù)單位變更《出版物經(jīng)營許可證》登記事項。《關(guān)于進一步取消和下放一批行政審批項目的決定》完善新聞出版管理體制，放寬發(fā)行、印刷企業(yè)準(zhǔn)入條件，推進出版公共服務(wù)體系標(biāo)準(zhǔn)化均等化，提高新聞出版開放水平，加強出版業(yè)對外交流合作。《深化新聞出版體制改革實施方案》對“十三五”國家重點圖書出版工作提出要求，要求“十三五”重點出版物出版規(guī)劃項目總體規(guī)模為3,000種左右，首次遴選的項目共2,171種?！丁笆濉眹抑攸c圖書、音像、電子出版物出版規(guī)劃》新增“中小學(xué)教科書發(fā)行資質(zhì)”相關(guān)內(nèi)容，取消了“出版物總發(fā)行”、“出版物連鎖經(jīng)營”審批和出版物發(fā)行員職業(yè)資格，全國性出版物批發(fā)、零售單位設(shè)立非法人分支機構(gòu)由審批改為備案。中國政府連續(xù)頒布國家政策保障圖書出版業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，形成了全面規(guī)范的法律體系，為圖書出版業(yè)營造了良好的發(fā)展環(huán)境。《出版物市場管理規(guī)定》1001020304行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國人均消費支出由2014年的14,491.4元增長至2018年的21210元，中國居民整體消費水平顯著提升。在人均消費支出構(gòu)成中，中國居民人均教育、文化和娛樂支出同樣在逐年上漲，金額由2014年的1,536.0元增長至2018年的2546元，反映出居民文化消費理念正發(fā)生轉(zhuǎn)變。居民人均可支配收入的增長與文化消費意愿的不斷增強，為圖書出版行業(yè)的發(fā)展提供了驅(qū)動力。11Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點12行業(yè)現(xiàn)狀市場的自由開放及新技術(shù)革命推動行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)國家新聞出版署統(tǒng)計，2018年，中國共出版圖書、期刊、報紙、音像制品和電子出版物465.27億冊（份、盒、張），較2017年降低4.11%，其中出版圖書100.09億冊（張），增長8.28%，占全部數(shù)量的21.51%。2018年，中國出版新版圖書247,108種，總印數(shù)25.17億冊（張），總印張259.48億印張，，定價總金額827.17億元；與上年相比，圖書品種降低3.14%，總印數(shù)增長10.69%，總印張增長12.79%，定價總金額增長19.81%。2018年重印圖書272,142種，總印數(shù)57.74億冊（張），總印張498.72億印張，定價總金額1,043.73億元；與上年相比，品種增長5.74%，總印數(shù)增長7.18%，總印張增長7.42%，定價總金額增長13.63%。租型圖書總印數(shù)17.18億冊，總印張124.32億印張，定價總金額132.00億元；與上年相比，總印數(shù)增長8.57%，總印張增長9.32%，定價總金額增長7.93%。但同時數(shù)字化浪潮席卷全球出版業(yè)，與傳統(tǒng)圖書出版相比，數(shù)字出版以其方便快捷查詢、海量存儲、環(huán)保廉價等特點形成鮮明的優(yōu)勢。近年來中國各大出版發(fā)行集團的數(shù)字產(chǎn)品銷量保持良好的增長態(tài)勢，未來數(shù)字出版市場將會出現(xiàn)較大幅度的上漲，從而對傳統(tǒng)圖書出版市場產(chǎn)生巨大的沖擊，預(yù)計2020年以后中國圖書出版市場將會轉(zhuǎn)入中速發(fā)展期。13行業(yè)市場規(guī)模中國經(jīng)濟持續(xù)增長及消費升級帶動的文化觀念更迭，驅(qū)動中國圖書出版市場規(guī)模穩(wěn)定擴張。中國圖書出版市場近五年呈快速增長態(tài)勢，由2014年的580億元快速增至2018年的894億元，年復(fù)合增長率達11.4%。未來，隨著圖書出版市場國際化轉(zhuǎn)型、商業(yè)模式的進一步發(fā)展，中國圖書出版行業(yè)市場發(fā)展將更加多元化，預(yù)計2023年市場規(guī)模將超過1,000億元。14流通環(huán)節(jié)有待完善圖書出版產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致圖書出版行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，圖書出版行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。圖書出版產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事圖書出版行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，圖書出版行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對圖書出版行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土圖書出版行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入圖書出版行業(yè)，對圖書出版行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，圖書出版行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。圖書出版行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的圖書出版行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土圖書出版行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占圖書出版行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入圖書出版行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土圖書出版行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類圖書出版行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）圖書出版行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系圖書出版行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系圖書出版行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局中國圖書出版業(yè)參與企業(yè)可分為國有和民營兩大類。國有出版企業(yè)地域性特征顯著，在教育出版及專業(yè)出版領(lǐng)域方面具有優(yōu)勢。截至2018年年底，中國共有出版社585家，其中中央級出版社219家，地方出版社366家。中央級主要有中國出版集團、中國教育出版集團、中國科技傳媒出版集團三大出版集團，地方出版集團數(shù)量較多，各省份均有代表性出版集團，例如湖南中南出版、江蘇鳳凰出版?zhèn)髅?、安徽時代出版等。競爭格局1民營出版企業(yè)更偏向于出版大眾圖書，主要競爭優(yōu)勢在于市場敏銳度高以及優(yōu)質(zhì)的作品策劃能力，代表企業(yè)有新經(jīng)典、中信出版、讀客文化等?？傮w來看，中國圖書出版業(yè)市場格局較為分散，參與企業(yè)數(shù)量眾多，根據(jù)開卷信息數(shù)據(jù)，其監(jiān)測的36家大型出版集團2018年碼洋占有率合計達到51.8%，較2017年下降了0.6%，大型出版集團競爭力保持穩(wěn)定。未來隨著中國政府逐步推動文化企業(yè)并購重組、組建大型出版?zhèn)髅郊瘓F的發(fā)展規(guī)劃初見成效，出版集團將走向跨地域、跨類別的直接競爭，市場分割格局將被逐漸打破，行業(yè)集中度進一步提升，大型傳媒集團將成為發(fā)展趨勢。競爭格局218行業(yè)代表企業(yè)中南博集天卷文化傳媒有限公司（以下簡稱“博集天卷”）創(chuàng)立于2011年3月，是中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司與北京博集天卷圖書發(fā)行有限公司共同合資成立的混合所有制出版文化傳媒企業(yè)，主營業(yè)務(wù)包括文化傳媒、內(nèi)容提供、出版創(chuàng)意、數(shù)字出版、作家經(jīng)紀(jì)和文化服務(wù)等。博集天卷是中國民營圖書出版業(yè)的核心企業(yè)之一，目前擁有文學(xué)、社科、外國文化、歷史思想、宗教、青春言情、時尚文化、少兒讀物等多條產(chǎn)品線。博集天卷產(chǎn)品線豐富，主要分為暢銷書、經(jīng)典作品、懸疑系列、科普系列四類，涵蓋文學(xué)、社科、歷史思想、少兒讀物等多個領(lǐng)域。博集天卷逐漸形成博集天卷、博集新媒、博集影業(yè)三大業(yè)務(wù)板塊，形成傳統(tǒng)出版行業(yè)、新媒體、影視業(yè)三棲協(xié)同發(fā)展，促使集團化運作的博集天卷成為中國領(lǐng)先的內(nèi)容生產(chǎn)、整合和發(fā)布平臺。北京精典博維文化傳媒有限公司（以下簡稱“精