匯報時間：2022-10-17匯報人：賴儒奇2022-2023年蘋果行業(yè)發(fā)展分析報告目錄CONTENTS01行業(yè)概述04行業(yè)發(fā)展格局趨勢03行業(yè)現(xiàn)狀分析02市場環(huán)境分析PART01行業(yè)概述行業(yè)概述蘋果是最常見的水果，為薔薇科蘋果亞科蘋果屬植物，其樹為落葉喬木，葉橢圓形，有鋸齒。蘋果通常為紅色，不過也有黃色和綠色，其口感爽脆，味甜，且富含豐富的維生素和礦物質(zhì)，被譽為世界四大水果之冠。目前市面上的蘋果主要可分為富士系、元帥系、喬納金系、嘎啦系、金冠系等種類。蘋果定義產(chǎn)業(yè)鏈上游蘋果行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，蘋果行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游蘋果行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于蘋果企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游蘋果行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。PART02行業(yè)環(huán)境分析蘋果行業(yè)社會環(huán)境蘋果出口可創(chuàng)造巨大的經(jīng)濟效益。隨著出口的增加，能分擔國內(nèi)鮮食蘋果銷售的壓力，也能讓中國蘋果越來越地受到國際認可。出口需要保證質(zhì)量合格，價格合理。通過適度規(guī)?；苿又袊O果的栽培制度變革和生產(chǎn)方式變革，進而降低成本，提高果品質(zhì)量。只有這樣，才能讓我國蘋果在國際上更具競爭力，產(chǎn)生更多的效益。可以“出口”的不僅是鮮果，還有資本、技術(shù)和品種等方面上的優(yōu)勢。目前，國家正在實施“一帶一路”戰(zhàn)略，不斷推進和沿線國家的經(jīng)貿(mào)往來，中國蘋果“出口”也適時迎來新的契機?！耙粠б宦贰鄙嫌泻芏鄧疫m合種植蘋果，它們有廣闊的土地和市場。但其中很多國家缺品種、缺技術(shù)、缺資金，借助“一帶一路”，發(fā)揮自身的優(yōu)勢，實現(xiàn)資本、技術(shù)和品種等方面的輸出。

蘋果行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)蘋果行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為蘋果行業(yè)的消費主力。PART03蘋果行業(yè)現(xiàn)狀分析蘋果行業(yè)現(xiàn)狀分析從我國蘋果種植成本結(jié)構(gòu)情況來看，肥料是我國蘋果種植成本占比最高的部分，占比約占總成本的49%，其中化肥占31%左右，農(nóng)家肥占18%左右。其次為農(nóng)藥費和工具材料費，占比分別為17%和16%。在我國電子商務(wù)大趨勢下，中國生鮮電商特別是水果電商處于高速發(fā)展期，受資本追捧。隨著我國蘋果電商渠道不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈條的各個環(huán)節(jié)，其也將成為蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大強勁動力。從我國消費者蘋果產(chǎn)地消費偏好情況來看，山東、新疆和陜西占比最高，占比之和達761%。其中山東占比為30.53%、新疆占比為284%、陜西占比為19.24%。從消費者蘋果品種偏好情況來看，紅富士為消費者最喜愛的品種，消費占比達55%。其次為冰糖心和阿克蘇蘋果，消費占比分別為17.88%和7.23%。從消費者蘋果價位偏好情況來看，6-10元/公斤為消費者最青睞的蘋果價位區(qū)間，消費占比達28%，其次為18元/公斤以上及2-4元/公斤兩個價位區(qū)間，消費占比分別為16.39%和162%。蘋果行業(yè)現(xiàn)狀分析蘋果作為“世界四大水果之冠”，富含多種維生素及礦物質(zhì)，一直深受世界各地消費者的喜愛。隨著近年來全球蘋果種植技術(shù)以及機械化率的不斷提升，蘋果的單產(chǎn)量不斷提升，全球蘋果的種植面積不斷減少，到2020年全球蘋果種植面積為69975萬畝，同比下降1%。從全球蘋果種植面積分布情況來看，中國是全球蘋果種植大國，2020年中國蘋果種植面積為2990.25萬畝，占總種植面積的47%，其次為印度和俄羅斯，種植面積占比分別為6.6%和6%，而美國種植面積占比僅為6%。蘋果行業(yè)現(xiàn)狀分析得益于蘋果種植技術(shù)及機械化水平的不斷提升，盡管近年來蘋果種植面積不斷下降，但蘋果產(chǎn)量卻呈現(xiàn)增長的趨勢。到2020年全球蘋果產(chǎn)量達8978萬噸，同比增長9%。從全球蘋果產(chǎn)量分布情況來看，由于種植面積的廣闊以及種植技術(shù)的不斷提升，使得中國蘋果產(chǎn)量牢牢占據(jù)世界第一的位置，2020年中國蘋果產(chǎn)量為4406.61萬噸，產(chǎn)量占比達49.1%，而美國雖然種植面積較少，但由于其高度發(fā)達的機械化水平以及種植技術(shù)，使其成為僅次于我國的第二大蘋果生產(chǎn)國，2020年蘋果產(chǎn)量為465.07萬噸，產(chǎn)量占比為5.2%。蘋果行業(yè)現(xiàn)狀分析種植面積從我國蘋果種植面積情況來看，2014-2015年期間，我國蘋果種植面積基本穩(wěn)定在3500畝左右，由于2016年蘋果利潤水平的大幅下降，以及國家政策的調(diào)整，使得我國蘋果種植面積有所下降，之后基本穩(wěn)定在2900萬畝左右。據(jù)資料顯示，2020年我國蘋果種植面積為2990.25萬畝，同比增長0.8%。從我國蘋果種植面積分布情況來看，2020年我國蘋果種植面積前三的省份為陜西、甘肅和山東，種植面積分別為930.3萬畝、379萬畝和369.75萬畝。產(chǎn)量隨著生活水平的提高和國民健康意識的增強，人們更加注重蔬果等營養(yǎng)食物的補充，蘋果的攝入量也隨之不斷增長。在需求的持續(xù)推動下，我國蘋果的產(chǎn)量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2020年我國蘋果產(chǎn)量為4406.61萬噸，同比增長9%。從我國蘋果產(chǎn)量分布情況來看，2020年我國蘋果產(chǎn)量前三的省份為陜西、山東和山西，產(chǎn)量分別為1185.21萬噸、9563萬噸和436.63萬噸。蘋果種植作為一個較為依賴人工勞動力的行業(yè)，隨著我國人口老齡化進程的推進，勞動力成本的提升，其總成本金額也隨之上漲。而利潤方面由于近年來蘋果產(chǎn)量持續(xù)上漲，加之水果電商等新興的沖擊下，利潤空間也有所下降，據(jù)資料顯示，2019年我國蘋果種植每畝總成本為57951元，每畝凈利潤為14107元。行業(yè)驅(qū)動因素1為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進一步釋放研究資源投入穩(wěn)健增長蘋果產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于蘋果行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，蘋果市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素2在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，蘋果行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領(lǐng)域商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展PART04蘋果行業(yè)發(fā)展格局趨勢蘋果行業(yè)發(fā)展問題我國蘋果種植面積和產(chǎn)量占全球的50%以上。目前，國內(nèi)蘋果產(chǎn)能總體處子過剩狀態(tài),且這種過剩仍在持續(xù)當中,全國各地都在搞精準扶貧和鄉(xiāng)村振興，很多地方將蘋果種植作為扶貧、鄉(xiāng)村振興的一個重要抓手和舉措，盲自發(fā)展蘋果種植，導(dǎo)致全國蘋果種植面積持續(xù)增長。:內(nèi)容3我國的蘋果種植總面積253多萬hm2，其中紅富士的種植面積占到70%以上，其產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的80%以上。在品種種植結(jié)構(gòu)方面，晚熟富士仍是主角，品種單一化、同質(zhì)化現(xiàn)象較為突出。晚熟富士的主導(dǎo)地位很容易導(dǎo)致蘋果集中上市，扎堆銷售。在目前蘋果產(chǎn)能過剩的情況下，蘋果的市場售價難以提高，且抵御市場風險的能力大大降低。在蘋果品種結(jié)構(gòu)方面，鮮食品種與加工品種比例不協(xié)調(diào)也是較為突出的問題之—。自前，我國種植的蘋果90%以上主要用以鮮食，用于深加工的不到10%。我國已成為世界上最大的蘋果生產(chǎn)國，原料供應(yīng)充足，使我國在蘋果加工上擁有得天獨厚的優(yōu)勢，但目前，我國90%以上蘋果用于鮮食，加工量不足10%。長期以來，足導(dǎo)致我國蘋果加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡。在蘋果的加工品中，蘋果濃縮汁一支獨大，占比超過了80%。我國蘋果濃縮汁90%以上依賴出口，如果國際市場動蕩,我國的加工企業(yè)將受到很大影響。產(chǎn)能過剩產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理加工能力不足21蘋果行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1控制蘋果生產(chǎn)總量調(diào)整品種結(jié)構(gòu)適當擴大一些中早熟蘋果的種植面積，實現(xiàn)早、中、晚熟品種合理搭配，錯開上市時間，拉開銷售空擋。通過蘋果的多樣化種植，滿足消費者的差異化消費需求，從而提高果農(nóng)的收益。例如，華碩是中國農(nóng)業(yè)科學院鄭州果樹研究所培育的早中熟蘋果新品種，每年8月上旬成熟，上市時間早，2019年在山東部分種植地區(qū)收購價一度達到7元一斤，遠高于其他蘋果品種。適當選育一些加工型品種或者是鮮食、加工兼用的品種，以此來分擔鮮食市場上的銷售壓力。目前，國外的很多發(fā)達國家，蘋果的加工占比能達到50%，有的甚至達到75%，當蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定階段，通過加工來延長產(chǎn)業(yè)鏈，做到產(chǎn)后多元化，可以促進整個產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。降低生產(chǎn)成本要想控制人工成本，首先從變革蘋果栽培制度開始。目前國內(nèi)蘋果栽培主要是以喬砧密植栽培為主，而美國、日本、西歐和新西蘭等蘋果栽培技術(shù)比較先進的國家和地區(qū)普遍采用的是矮化密植、無套袋栽培，機械化程度高達80%以上。根據(jù)我國國情，開發(fā)出適合國內(nèi)蘋果生產(chǎn)的新栽培制度，提高果園機械裝備能力和機械化作業(yè)水平，從而減少人工用量。除變革栽培制度外，還應(yīng)加強果園的生態(tài)建設(shè)。例如，通過果園生草來提高土壤當中的有機質(zhì)含量；通過構(gòu)建一套果園生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟鏈條，以進一步降低成本，提高果品質(zhì)量等等。發(fā)展建議2為控制蘋果生產(chǎn)總量，從整個國家層面來講，要有一個長遠的頂層設(shè)計和規(guī)劃，根據(jù)各地農(nóng)業(yè)氣象條件對蘋果生長、發(fā)育、產(chǎn)量、品質(zhì)的影響，合理布局蘋果種植區(qū)域。①目前我國蘋果生產(chǎn)主要分為環(huán)渤海灣產(chǎn)區(qū)、西北黃土高原產(chǎn)區(qū)、黃河故道和秦嶺北麓產(chǎn)區(qū)、西南冷涼高地產(chǎn)區(qū)。除目前的4大主產(chǎn)區(qū)外，其他區(qū)域不應(yīng)再引導(dǎo)發(fā)展蘋果種植，以免果農(nóng)跟風，盲目擴大種植面積。②在現(xiàn)有的4大主產(chǎn)區(qū)內(nèi)適度、適量壓縮蘋果種植面積，如逐步淘汰樹齡長、病蟲害嚴重、產(chǎn)量低、經(jīng)濟效益差的果園和果樹，引導(dǎo)果農(nóng)改種其他經(jīng)濟林木或者作物。只有這樣，才能合理控制蘋果種植規(guī)模，穩(wěn)定蘋果產(chǎn)量，讓控制蘋果市場供求。發(fā)展建議3蘋果行業(yè)政策支持十四

五規(guī)

劃國家政策政府報告領(lǐng)導(dǎo)講話國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對蘋果行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為蘋果行業(yè)做了好的發(fā)展指引。蘋果行業(yè)發(fā)展前景趨勢1在消費需求與產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展共同驅(qū)動，以及耕地“非糧化”和疫情等因素的共同作用下，全國蘋果生產(chǎn)布局的動態(tài)調(diào)整與優(yōu)化的態(tài)勢明顯加快，蘋果種植進一步向優(yōu)勢區(qū)域和特色產(chǎn)區(qū)集中。環(huán)渤海灣和黃土高原兩大傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)位于低海拔次優(yōu)生區(qū)的部分果園因生產(chǎn)成本持續(xù)增加、果品質(zhì)量-般、種植效益低、市場競爭力弱而出現(xiàn)果園撂荒甚至伐樹退出現(xiàn)象，高海拔地區(qū)的特色山地蘋果種植推進明顯。新疆、云南等特色產(chǎn)區(qū)的果品滿足了消費者多樣性的市場需求，蘋果產(chǎn)業(yè)仍將保持較快發(fā)展態(tài)勢。產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整優(yōu)化加速蘋果主產(chǎn)區(qū)對標高質(zhì)量發(fā)展內(nèi)涵，立足自身資源，全面推進優(yōu)質(zhì)輕簡高效栽培新品種及新模式、新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)、示范、推廣與產(chǎn)業(yè)化運營，在自主新品種推廣、栽植模式轉(zhuǎn)型、省力化輕簡技術(shù)、肥水高效利用、病蟲害綠色防控、免套袋栽培管理、蘋果質(zhì)量安全檢測評估與營養(yǎng)品質(zhì)評價、果品加工與產(chǎn)后處理等方面進行了集成創(chuàng)新，分類構(gòu)建了區(qū)域性蘋果優(yōu)質(zhì)輕簡高效栽培技術(shù)體系，并針對不同產(chǎn)地總結(jié)提出了精準示范和推廣的模式。產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展全面推進蘋果行業(yè)發(fā)展前景趨勢2智能裝備、檢測分級裝備亟待加強研發(fā)數(shù)字果業(yè)全面深化普及一是“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)、云計算等現(xiàn)代信息科技賦能實體產(chǎn)業(yè)跨越式轉(zhuǎn)型，果品電商平臺、水果APP、直播帶貨、話題營銷、搜索引擎優(yōu)化等互聯(lián)網(wǎng)營銷模式不斷迭代更新，“物流+電商”的一體化果業(yè)物流模式正在加速構(gòu)建，“實體店+電商”、“超市+電商”等雙流通模式、“果農(nóng)+果業(yè)集團+消費者”的全產(chǎn)業(yè)鏈模式、“電子商務(wù)+家庭果園”直鏈模式和蘋果產(chǎn)業(yè)深度融合、加速發(fā)展，助力鄉(xiāng)村綠色、優(yōu)質(zhì)、特色產(chǎn)品產(chǎn)銷對接。二是數(shù)字果業(yè)智慧果業(yè)持續(xù)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新前沿，推動蘋果產(chǎn)業(yè)后整理的發(fā)展，將更多數(shù)字化技術(shù)融進全產(chǎn)業(yè)鏈，更高效地實現(xiàn)農(nóng)資、農(nóng)技、農(nóng)商的平臺化、鏈條化、社會化服務(wù)。智慧園藝、數(shù)字果園是現(xiàn)代果業(yè)的發(fā)展方向，但初始投資大、運營成本高，真正落地普及尚有難度。低損采收、快速預(yù)冷、品質(zhì)預(yù)測、無損檢測、精細分級、智能包裝、貯藏風險管理等需要進一步研究，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的檢測分級線、成套設(shè)備不足，核心技術(shù)仍待突破。蘋果行業(yè)發(fā)展前景趨勢注重用戶體驗標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化蘋果行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式中國消費升級倒逼蘋果行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務(wù)，成為蘋果行業(yè)新的發(fā)展方向。蘋果行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此蘋果行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。行業(yè)面臨洗牌行業(yè)競爭格局醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較弱，于蘋果企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國蘋果行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國蘋果行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國蘋果行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，為中國蘋果行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來