在整個(gè)華北中央空調(diào)市場(chǎng)來(lái)看，山東市場(chǎng)是繼北京之后的第二大中央空調(diào)

市場(chǎng)。市場(chǎng)呈現(xiàn)多極化，且向來(lái)備受關(guān)注，向來(lái)以來(lái)，大多企業(yè)在山東市場(chǎng)會(huì)以

設(shè)立多個(gè)辦事處的形式來(lái)對(duì)山東市場(chǎng)進(jìn)行分別管轄（以約克為例，其在山東有近

三位數(shù)的龐大業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)），濟(jì)南和青島分別是兩個(gè)重心。而山東本身就是一個(gè)中

央空調(diào)生產(chǎn)、創(chuàng)造大省，當(dāng)?shù)氐母?jìng)爭(zhēng)也非常激烈，品牌多、規(guī)模較大、產(chǎn)品線齊

全是山東中央空調(diào)企業(yè)的較為顯著的特點(diǎn)。

—近幾年山東中央空調(diào)市場(chǎng)整體態(tài)勢(shì)

縱觀近年山東市場(chǎng)的增長(zhǎng)率幾乎都是平穩(wěn)中稍微增長(zhǎng)，整體產(chǎn)品格局以及

品牌格局向來(lái)都保持著相對(duì)穩(wěn)定的趨勢(shì)，然而，這一趨勢(shì)在2022年一年里發(fā)生

了較大變化。2022年度的中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)回到了眾所期盼的成長(zhǎng)軌道之中，

全年度內(nèi)，同比逾30%的增長(zhǎng)幅度也創(chuàng)造了近六年來(lái)的最高值，而山東市場(chǎng)整

體容量較上一年增長(zhǎng)28.6%,相比于09年僅1%的率可謂是實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)

從山東市場(chǎng)2022年在華北市場(chǎng)的占有率來(lái)看，29%的占有率同比上一年增

長(zhǎng)僅僅0.1個(gè)百分點(diǎn)，基本維持了上一年度的水平，有較大的市場(chǎng)基數(shù)加之高增

長(zhǎng)率作為支撐，以及當(dāng)?shù)剌^快的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度，都使得山東的中央空調(diào)朝著更為

良性的方向發(fā)展。

二、山東中央空調(diào)市場(chǎng)各大品牌格局

2022-2022年山東市場(chǎng)的品牌數(shù)量依然是有增無(wú)減，特別是一些本土品牌，

由于受到當(dāng)?shù)卣谡?、資源等方面的支持，不少本地品牌在山東市場(chǎng)上往往

更具競(jìng)爭(zhēng)力，這些的品牌包括亞太、富爾達(dá)、OAK、萊恩、奇威特、宏利等等。

無(wú)^從整體的品牌占有率來(lái)看，行業(yè)中的主流品牌依然是主導(dǎo)，約克遙遙領(lǐng)

先，而山東作為變頻多聯(lián)機(jī)的銷(xiāo)售大省，大金和海信日立在市場(chǎng)中的占有率也非

常高。格力和美的，憑借在家用空調(diào)中的影響，在2022年迅速切入冷水機(jī)領(lǐng)域，

在整體上實(shí)現(xiàn)了超過(guò)100%的增長(zhǎng)，市場(chǎng)占有率也達(dá)到了8.5%,與海信日立并

駕齊驅(qū)。此外，傳統(tǒng)的泠水機(jī)品牌，如開(kāi)利、麥克維爾、特靈以及當(dāng)?shù)氐谋就疗?/p>

牌頓漢布什、OAK、貝萊特、富爾達(dá)等在近幾年的山東市場(chǎng)表現(xiàn)不俗。

山東本土主要品牌分析：

頓漢布什：進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以來(lái)，表現(xiàn)向來(lái)非常活躍,特別在軌道交通領(lǐng)域、

核電等大型工業(yè)項(xiàng)目中。2022年在核電項(xiàng)目中，項(xiàng)目金額達(dá)3500萬(wàn)元。2022

年，其離心機(jī)、螺桿機(jī)以及末端設(shè)備都浮現(xiàn)了大幅度增長(zhǎng)，產(chǎn)品較多樣化。

荏原：向來(lái)以來(lái)，煙臺(tái)荏原著力推廣余熱利用型漠化鋰制冷機(jī)及吸收式熱泵,

在余熱回收領(lǐng)域有一定的影響力。而近年，煙臺(tái)荏原將主要的工作放在電制冷機(jī)

組的銷(xiāo)售和推廣方面，推出了750RT以下的離心機(jī)組；此外，荏原的吸收式熱

泵在油田、鋼鐵、有色、造紙等行業(yè)均有一定的市場(chǎng)份額。

富爾達(dá)：1996年富爾達(dá)開(kāi)始正式推廣地溫中央空調(diào)，之后，又研發(fā)出海水、

污水.水、工業(yè)余熱水、油田回注水等項(xiàng)目。1995-2000年間，富爾達(dá)獨(dú)

凝成單采暖機(jī)、冷暖雙用機(jī)再到采暖、制冷、提供衛(wèi)生熱水三位T樹(shù)1組的研

制。

中大、亞太、格瑞德：三家企業(yè)全部位于具有〃中國(guó)中央空調(diào)城"之稱的山

東德州。產(chǎn)品產(chǎn)種類(lèi)頗多，小型風(fēng)管機(jī)、商用風(fēng)管機(jī)、水冷螺桿冷水機(jī)組、風(fēng)冷

冷熱水機(jī)組、地源熱泵機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤(pán)管、空氣處理機(jī)、冷卻塔、風(fēng)機(jī)等等，產(chǎn)品

質(zhì)量參差不齊，但產(chǎn)量、銷(xiāo)量較高，因其低廉的價(jià)位具有一定的市場(chǎng)占有率C

宏力：主導(dǎo)產(chǎn)品有模塊化地源熱泵冷熱水機(jī)組、模塊化風(fēng)源熱泵冷熱水機(jī)組、

模塊化復(fù)合源熱泵冷熱水機(jī)組、雙工況太陽(yáng)能冷熱水機(jī)組、大型螺桿水源頗機(jī)

組、太陽(yáng)能地?zé)崮軓?fù)合用技術(shù)集成系統(tǒng)等。幾年間，宏力公司先后承擔(dān)了建設(shè)

部、財(cái)政部淺層地?zé)崮芸稍偕茉词痉豆こ淌囗?xiàng)，在國(guó)家節(jié)能磁珀勺號(hào)召下,

結(jié)合設(shè)備創(chuàng)造和工程施工為T(mén)本，近年地/水源熱泵項(xiàng)目占有一定的優(yōu)勢(shì),且在

熱響應(yīng)試驗(yàn)上具有第三方檢測(cè)資格。

日韓系多聯(lián)機(jī)組品牌（包括松下、三菱重工、三星、富士通、東芝、三菱電

機(jī)、LG、大金、三洋空調(diào)、三菱重工海爾、海信日立）、歐美系冷水機(jī)組品牌

（包括約克、開(kāi)利、特靈、麥克維爾、頓漢布什）、國(guó)內(nèi)家電品牌（包括格力、

美的、海爾）構(gòu)成三大板塊品牌陣營(yíng)依然是山東市場(chǎng)最活躍的三大陣營(yíng)。從這三

個(gè)陣營(yíng)的增長(zhǎng)率可以清晰地看出，2022年這三個(gè)陣營(yíng)已經(jīng)一改上一年的集體下

滑的趨勢(shì)，并用集體的高速反彈來(lái)取代,從反彈的速度上來(lái)看,國(guó)產(chǎn)家電系品牌

顯然最快，日韓系緊隨其后，歐美系由于本身在山東市場(chǎng)基數(shù)較大，因此較先后

兩者相對(duì)較低的增長(zhǎng)率也在情理之中。

再?gòu)娜笃放脐嚑I(yíng)的占有率情況來(lái)看，變化其實(shí)非常明顯，以往歐美系向來(lái)

獨(dú)大的局面顯然在2022年已經(jīng)打破，多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)帶動(dòng)了當(dāng)?shù)厝枕n系

多聯(lián)機(jī)品牌占有率迅速上升，并已?口歐美系品牌齊驅(qū)并駕，此外,國(guó)產(chǎn)家電系品

牌也正以前所未有的速度迎頭而上，并進(jìn)一步縮小與其他兩者的差距。

三、中央空調(diào)產(chǎn)品分析

2022-2022年，中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)主流機(jī)型產(chǎn)品表現(xiàn)均好于09年,山東以

濟(jì)南為中心的市場(chǎng)和以青島為中心的市場(chǎng)中，而濟(jì)南市場(chǎng)增長(zhǎng)穩(wěn)定，青島市場(chǎng)由

于旅游業(yè)、商業(yè)等商貿(mào)流通的帶動(dòng)，一并保證了整個(gè)山東市場(chǎng)的宏觀環(huán)境利好。

整個(gè)空調(diào)市場(chǎng)來(lái)看，多聯(lián)機(jī)繼續(xù)以增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)在市場(chǎng)中發(fā)展；離心、機(jī)產(chǎn)品出

現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)；風(fēng)冷螺桿機(jī)依然是份額較小且占有率較穩(wěn)定的一類(lèi)產(chǎn)品；水冷螺

桿機(jī)則一片勢(shì)態(tài)大好；浪化鋰機(jī)型產(chǎn)品在民用市場(chǎng)上不斷萎縮；水/地源熱泵產(chǎn)

品由于政策的利好以及各主要廠家推廣力度加大，整體占有率有所上升。

從產(chǎn)品角度來(lái)看一下2022年度山東市場(chǎng)的各大產(chǎn)品的變化情況（圖2.6;

圖2.7）:

1、冷水機(jī)組

水冷螺桿：與離心式水冷機(jī)組和吸收式水冷機(jī)組相比，水冷螺桿機(jī)組的進(jìn)入

門(mén)坎相對(duì)較低，且較高的性價(jià)比以及廣泛的合用性帶來(lái)巨大的市場(chǎng)規(guī)模。2022

年國(guó)內(nèi)水冷螺桿市場(chǎng)保持穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)，統(tǒng)計(jì)顯示，華北地區(qū)依舊是水冷螺桿

機(jī)組的重要市場(chǎng)。

風(fēng)冷螺桿：與水冷螺桿相對(duì)的是，由于風(fēng)冷螺桿綜合能效比較!氐、造價(jià)相對(duì)

較高，而且山東屬于北方地區(qū),冬季室外溫度較低，受地域氣候環(huán)境影響，風(fēng)冷

螺桿機(jī)的市場(chǎng)銷(xiāo)售范圍狹小，但風(fēng)冷螺桿機(jī)組品牌介入較少，格局比較穩(wěn)定C

離3n：歐美系品牌的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，離心機(jī)的生產(chǎn)具有進(jìn)入門(mén)坎高、技術(shù)

難度大、相關(guān)技術(shù)面廣的特點(diǎn)。普通只用于大型工程。約克、開(kāi)利、特靈、麥克

維爾4家美國(guó)企業(yè)占領(lǐng)全球銷(xiāo)量的90%,此外，煙臺(tái)荏原、日立、三菱等一些

日資企業(yè)和海爾、美的、格力也有銷(xiāo)售，但份額很小。但數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)特殊是

華北區(qū)域離心'機(jī)產(chǎn)品線多數(shù)處于“半饑餓”狀態(tài)。甚至品牌花費(fèi)大量人力、物力

投產(chǎn)離心機(jī)產(chǎn)品線，其銷(xiāo)量仍不喜人。

2022年度各區(qū)域離心式冷水機(jī)組市場(chǎng)占比分析

2、多聯(lián)機(jī)組

多蝴組是一個(gè)與房地產(chǎn)息息相關(guān)的市場(chǎng)產(chǎn)品，II看房地產(chǎn)調(diào)控的加大，多聯(lián)機(jī)

市場(chǎng)壓力增尢山東作為變頃多聯(lián)機(jī)的銷(xiāo)售大省，大金和海信日立在市場(chǎng)中有一

定的占有率，2022年呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

3、；臭化鋰機(jī)組

目前，許多因素對(duì)演化鋰機(jī)組的發(fā)展不利，漠化鋰市場(chǎng)逐漸萎縮，原因一是

我國(guó)天然氣資源匱乏,燃?xì)?、蟋的相介；二是壓縮式冷水機(jī)組性能^斷提高。從

右圖上顯示，華dbi也區(qū)的濱化鋰市場(chǎng)占有率在整個(gè)中國(guó)來(lái)說(shuō)，相對(duì)較高，山東地

區(qū)鋼廠等工業(yè)企業(yè)較多，在余熱、廢熱的利用上有一定的資源，也對(duì)濱化鋰市場(chǎng)

的發(fā)展有一定的推動(dòng)作用

4、地/水源熱泵

從圖2.6可以很直觀的看出,在2022年山東省市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度最快的就是

地/水源熱泵，隨著能源緊缺和環(huán)境問(wèn)題日益嚴(yán)峻，地/水源大規(guī)模興起，而且山

東地區(qū)土地較南方遼闊、地溫適宜，當(dāng)?shù)卣畬?duì)這種產(chǎn)品大力推動(dòng)，大部份地/

水地源品牌在2022-2022年收獲頗豐。特殊是一些別墅用的戶型地/水源機(jī)組,

由于別墅群大都建在郊區(qū)，不利于市政管網(wǎng)敷設(shè)，這也給別墅用的戶型地/水源

熱泵市場(chǎng)帶來(lái)契機(jī)。但是地/水源熱泵市場(chǎng)整體上良莠不齊，沒(méi)有形成行業(yè)真正

意義上的領(lǐng)導(dǎo)品牌或者高端品牌，目前國(guó)家至山東省正在加大對(duì)地/水源的規(guī)范

力度，整頓后一些粗制濫造的生產(chǎn)企業(yè)勢(shì)必淡出空調(diào)市場(chǎng)，一些中高端品牌在良

好的市場(chǎng)基礎(chǔ)上勢(shì)必大展拳腳！

2022年截止目前，水地源熱泵的整體銷(xiāo)售總量約為32億元，市場(chǎng)速度超過(guò)了

多聯(lián)網(wǎng)口單元機(jī)的增速。

4、末端產(chǎn)品

末端產(chǎn)品市場(chǎng)是一個(gè)與整機(jī)市場(chǎng)共存共榮的市場(chǎng)，山東本身又是一個(gè)末端產(chǎn)

品生產(chǎn)大省，市場(chǎng)魚(yú)龍混雜。許多主流品牌都以貼牌的方式切入末端市場(chǎng)。

U!、制冷空調(diào)應(yīng)用行業(yè)（山東?。┱{(diào)研

從國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)行業(yè)，商業(yè)領(lǐng)域（房地產(chǎn)、商業(yè)百貨、酒店、餐飲、住宿、

住宅......）和工業(yè)領(lǐng)域（醫(yī)藥醫(yī)療、食品加工、電子產(chǎn)業(yè)……）等各個(gè)方面，制

冷空調(diào)都是必不可少的。2022年大部份品牌都加大了對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的開(kāi)辟力度。

1、房地E場(chǎng)檻兄

2022年第三季度，面對(duì)內(nèi)部通脹、外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變的情況，房地產(chǎn)

調(diào)控政策的從緊取向不變，但節(jié)奏區(qū)于平緩。7月初國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議明確〃二三

線城市也要限購(gòu)〃，與三季度類(lèi)似，四季度宏觀經(jīng)濟(jì)政策和房地產(chǎn)調(diào)控仍呈不放

松趨勢(shì)。

房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控繼^趨緊，房地產(chǎn)開(kāi)辟商資金鏈條逐步縮緊，融資需求增加。

底價(jià)成交主導(dǎo)土地市場(chǎng)。開(kāi)辟商對(duì)后市悲觀預(yù)期加劇。但山東來(lái)看，主要城市商

業(yè)物業(yè)散售市場(chǎng)空前活躍,盡管租金明顯增長(zhǎng),投資收益仍保持低位。特別在商

業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域，青島、濟(jì)南等城市位于核心位置的成熟有租金收入的物業(yè)是大多數(shù)

投資客戶的首選，并積極投資淄博、臨沂、濰坊等二三線城市購(gòu)物中心等零售物

業(yè)。具有較強(qiáng)融資能力的大型國(guó)有企業(yè)和保險(xiǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)有可能成為投資型或者自

用型寫(xiě)字樓物業(yè)的主要買(mǎi)家。

商業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)方面，寫(xiě)字樓和零售市場(chǎng)報(bào)告顯示，在市場(chǎng)強(qiáng)勁需求的推動(dòng)下,

青島、濟(jì)南等城市寫(xiě)字樓、零售業(yè)市場(chǎng)迅速發(fā)展，國(guó)內(nèi)外企業(yè)和零售品牌的迅速

擴(kuò)張推動(dòng)寫(xiě)字樓和零售市場(chǎng)租金上漲。而在全球投資領(lǐng)域看來(lái)，經(jīng)濟(jì)的不確定性

凸顯出亞太地區(qū)特別是中國(guó)這樣的新興經(jīng)濟(jì)體作為投資目的地的優(yōu)越性。山東省

作為人口消費(fèi)大省，憑借其有利的地理位置,政策上又不斷堅(jiān)持加大內(nèi)需、鼓勵(lì)

消費(fèi)、為GDP增長(zhǎng)做貢獻(xiàn)地原則，山東商業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

目前狀況：

辦公、寫(xiě)字樓：由于新增供應(yīng)量有限,而市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)寫(xiě)字樓的需求持續(xù)上升,使

得寫(xiě)字樓租金持續(xù)上升，空置率下降。

住宿、餐飲、零售：2022年，全省實(shí)現(xiàn)社會(huì)肖費(fèi)品零售額14212億元，較2005

年增長(zhǎng)1379%,年均增長(zhǎng)18.9%。其中，批發(fā)零售業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額12718

億元，住宿餐飲業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額1493.7億元，分別比2005年增長(zhǎng)147.4%和

93.6%。全省社會(huì)消費(fèi)品零售額向來(lái)位居全國(guó)第二位。2022年，青島、濟(jì)

南、煙臺(tái)、臨沂、濰坊、淄博等六市零售額突破千億元；全省億元以上商品

交易市場(chǎng)成交額6000億元，較2005年增長(zhǎng)112.7%。

投資：由于住宅投資受區(qū)避?chē)?yán)控影響，資金流入商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域，特別青島、濟(jì)南

等喇謨W明顯。

工業(yè)物業(yè)：數(shù)據(jù)顯示，2022年亞洲地區(qū)工業(yè)物業(yè)租金的租金上漲幅度超過(guò)5%,

跟全球大部份工業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)衰退的情況形成鮮明對(duì)照。

2、山東省醫(yī)藥醫(yī)療、食品加工、電子產(chǎn)業(yè)等工業(yè)概

況

醫(yī)藥醫(yī)療

我國(guó)制藥廠家主要分布于環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)，全國(guó)

的制藥廠家共5587家，山東就占了761家，排在全國(guó)在前五名。新版藥品GMP

的施行，使得新建藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品生產(chǎn)企業(yè)新建（改、擴(kuò)建）車(chē)間必須符合

新版藥品GMP的要求。醫(yī)藥行業(yè)的改革勢(shì)必促進(jìn)凈化及工藝?yán)鋬隹照{(diào)市場(chǎng)的蓬

勃。

山東醫(yī)藥企業(yè)格局：

濟(jì)南生物醫(yī)藥研發(fā)中心。以省重大新藥創(chuàng)制中心為平臺(tái)，依托齊魯制藥、福

瑞達(dá)、元隆生物建設(shè)高端生物醫(yī)藥的研發(fā)、生產(chǎn)中心，形成生物醫(yī)藥的研發(fā)、轉(zhuǎn)

化、孵化、產(chǎn)業(yè)化的產(chǎn)業(yè)鏈。

魯西南醫(yī)藥帶（包括濟(jì)寧、荷澤、臨沂）。以魯抗醫(yī)藥、辰欣藥業(yè)、方健制

藥、蒲澤睿鷹、山東步長(zhǎng)、魯南制藥、羅欣藥業(yè)為骨干企業(yè)，大力發(fā)展化學(xué)制藥

和中成藥，至I」2022年銷(xiāo)售收入達(dá)到1000億元以上。

魯中醫(yī)藥群（包括淄博、濰坊）。以新華制藥、瑞陽(yáng)制藥、齊都藥業(yè)、帝斯

曼制藥、金城醫(yī)化、壽光富康、安丘魯安為骨干企業(yè)，以發(fā)展化學(xué)合成原料藥為

中心，到2022年銷(xiāo)售收入達(dá)到1000億元以上。

以青島為核心的海洋藥物圈（包括青島、煙臺(tái)、日照）。以青島海洋大學(xué)為

研發(fā)中心，以黃海制藥、華仁藥業(yè)、綠葉制藥、榮昌制藥、長(zhǎng)富潔晶為骨干企業(yè),

形成海洋藥物的研發(fā)、生產(chǎn)中心，帶動(dòng)藍(lán)色半島經(jīng)濟(jì)區(qū)的建設(shè)。

電子信息設(shè)備創(chuàng)造業(yè)

2022年,全省電子信息類(lèi)企業(yè)數(shù)量為3165家,比2022年增加了1500

家，其中，電子信息產(chǎn)品創(chuàng)造業(yè)統(tǒng)計(jì)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)個(gè)數(shù)為1810家。2022年

全省電子信息產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入782