2025年中國AI算力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展趨勢洞察易觀企業(yè)數(shù)字化中心2025年中國AI算力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展趨勢洞察易觀企業(yè)數(shù)字化中心中國AI算力基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀總覽-國家頂層支持、地方自主建設(shè)、智算超前布局?jǐn)?shù)據(jù)來源：公開信息2025/8/14激發(fā)科技與創(chuàng)新活力22025/8/14激發(fā)科技與創(chuàng)新活力中國AI算力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展環(huán)境-政策釋放、產(chǎn)業(yè)支撐、技術(shù)趨于成熟，商業(yè)閉環(huán)形成●●政策：算力是AI行業(yè)政策紅利釋放最充分的賽道地方跟進(jìn)快速且具體。北京、上海、浙江、廣東等多地著力支持算力高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展。包括新型基礎(chǔ)設(shè)施、科技：芯片及調(diào)度、熱利用等技術(shù)落地趨于成熟液冷技術(shù)和熱利用創(chuàng)新突破。液冷、浸沒式冷卻等散熱技●●AI價(jià)值外溢推動(dòng)算力需求β升高。各領(lǐng)域?qū)I算力的需求正從布局智算業(yè)務(wù)算力供給由過去"重資產(chǎn)投入"轉(zhuǎn)向"算力普惠相關(guān)新模式推動(dòng)商業(yè)化加速。按需租賃、算中國AI算力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展進(jìn)程-處在高速發(fā)展階段的前中期中國AI算力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展成熟度曲線（基于易觀AMC模型）市場認(rèn)可度H 市場認(rèn)可度H VIIG2023AI算力進(jìn)入高速增長元年VIIG2018-2020泛化受限，市場觀望期2018-2020泛化受限，市場觀望期2017年以前數(shù)據(jù)中心時(shí)代VI2028~2030AI能力基礎(chǔ)設(shè)施化，智算尋求范式創(chuàng)新VI2028~2030AI能力基礎(chǔ)設(shè)施化，智算尋求范式創(chuàng)新FVV2021~2022大模型二次突破2021~2022大模型二次突破2023~2027算力產(chǎn)業(yè)大發(fā)展CCBEBEDDIAAA：商業(yè)模式/應(yīng)用出現(xiàn)，有廠商出現(xiàn)，有資本進(jìn)入B：初期用戶累計(jì)到一定規(guī)模，引爆用戶的快速增長C：用戶快速增長后，盈利模式?jīng)]有得到市場認(rèn)可（用戶僅接受免費(fèi)服務(wù)廠商紛紛退出，市場整合開始H：新的應(yīng)用出現(xiàn)H：新的應(yīng)用出現(xiàn)，該應(yīng)用逐漸退出市場H：新的應(yīng)用出現(xiàn)，該應(yīng)用逐漸退出市場D：市場整合完成，少數(shù)廠商堅(jiān)持探索商業(yè)模式E：經(jīng)過長期探索，廠商找到可以被用戶付費(fèi)認(rèn)可的服務(wù)方式，找到合理的盈利模式，IPO開始F：IPO熱點(diǎn)轉(zhuǎn)移，廠商收入增加，實(shí)現(xiàn)盈利G：經(jīng)過市場的高速發(fā)展，應(yīng)用開始成熟2025/8/14激發(fā)科技與創(chuàng)新活力2025/8/14激發(fā)科技與創(chuàng)新活力AI算力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展核心驅(qū)動(dòng)因素-五大維度動(dòng)因共振政策支持與資本投入為算力產(chǎn)業(yè)提供持續(xù)驅(qū)動(dòng)力?！皷|數(shù)西算”等工程撬動(dòng)各方部分區(qū)域算力利用率不高的問題催生了共享和調(diào)度新模2000億+投資，面向AI的新基建04\優(yōu)化算力配置多模態(tài)+萬億級(jí)參數(shù)互聯(lián)網(wǎng)、金融、電信等行業(yè)應(yīng)用爆發(fā)按需使用，即取即用以上海為例，“AI+產(chǎn)業(yè)”先進(jìn)地區(qū)已經(jīng)打造出AI算力集群和生態(tài)優(yōu)勢上海典型智算中心上海典型智算中心?浦東張江人工智能公共算力服務(wù)平臺(tái)?產(chǎn)業(yè)規(guī)模:2000億元?臨港新片區(qū)15,000卡GPU智算中心?算力規(guī)模:200EFLOPS?騰訊、阿里云、商湯共建的AIDC?自主可控比例:>70%根據(jù)《中國綜合算力指數(shù)》，上海在算力發(fā)展水平方面位居全國領(lǐng)先行列。截至2024能算力方面的投入強(qiáng)度、算力密度等關(guān)鍵指標(biāo)均處上海率先推出智算云產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)政策。2025年3月發(fā)布《上海智算生態(tài)示例"庫帕思"庫帕思"等AI語料專業(yè)服務(wù)商湯、華為、阿里等頭部企業(yè)"書生·浦語"等"1+3"大模型體系千億級(jí)"書生·浦語"等"1+3"大模型體系千億級(jí)AI產(chǎn)業(yè)基金群了"1+3"基礎(chǔ)大模型體系（"書生·浦語"等）,專注于高質(zhì)量訓(xùn)練數(shù)據(jù)供給。設(shè)立總規(guī)模近。6數(shù)據(jù)來源：公開信息2025/8/146數(shù)據(jù)來源：公開信息2025/8/14激發(fā)科技與創(chuàng)新活力72025年中國AI算力基礎(chǔ)設(shè)施六大關(guān)鍵趨勢供給側(cè)-算力基座升級(jí)供給側(cè)-算力基座升級(jí)需求側(cè)-服務(wù)模式革新需求側(cè)-服務(wù)模式革新④智算云平臺(tái)"雙軌制"⑤LLM+知識(shí)庫激發(fā)算力新需求2025/8/14激發(fā)科技與創(chuàng)新活力8趨勢一：自主可控算力自主可控算力架構(gòu)與代表廠商自主可控算力架構(gòu)與代表廠商MindSpore壁仞B(yǎng)R100鯤鵬服務(wù)器百度飛槳華為昇騰在地緣政治和安全背景下，中國將算力自主可控上升到前所未有的高度。關(guān)鍵核心芯片和算力基礎(chǔ)設(shè)施去"卡脖子"化成為戰(zhàn)略目標(biāo)。基于國家《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，先進(jìn)地區(qū)設(shè)立明確的國產(chǎn)化指標(biāo)，比如目標(biāo)2027年智算規(guī)模中≥70%由國產(chǎn)算力提供，力求擺脫對(duì)進(jìn)口高端GPU/CPU的依賴。AI芯片國產(chǎn)化提速，智算云全面適配本土廠商推出高性能AI芯片，性能逐步逼近國際領(lǐng)先水平。比如華為昇騰系列芯片已在鵬城云腦等超算中規(guī)模部署，寒武紀(jì)推出思元系列AI芯片，壁仞科技的BR100通用GPU部分實(shí)現(xiàn)對(duì)A100級(jí)別芯片的國產(chǎn)替代。同時(shí)，以九章智算云為代表的新一代云智算平臺(tái)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了對(duì)國產(chǎn)化主流GPU/NPU芯片的充分適配。軟硬件生態(tài)自主可控自主AI軟硬件生態(tài)正在構(gòu)建完善。國內(nèi)服務(wù)器廠商研發(fā)的AI整機(jī)柜系統(tǒng)在智算中心大量投入使用，操作系統(tǒng)、中間件、安全方案等均在推進(jìn)國產(chǎn)化替代，實(shí)現(xiàn)從芯片、服務(wù)器到云平臺(tái)的全棧自主。先進(jìn)地區(qū)引領(lǐng)國產(chǎn)智算集群建設(shè)（以上海為例）先行地區(qū)已率先開展大規(guī)模國產(chǎn)算力示范應(yīng)用。比如上海臨港建設(shè)萬卡規(guī)模的國產(chǎn)AI算力池，采用國產(chǎn)GPU和液冷技術(shù)，建成后將成為全國最大的國產(chǎn)智算集群之一。這類項(xiàng)目為國產(chǎn)算力設(shè)備提供寶貴實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，也為其他地區(qū)樹立標(biāo)桿。2025/8/14激發(fā)科技與創(chuàng)新活力9趨勢二：綠色算力綠色算力先進(jìn)技術(shù)路線液冷技術(shù)綠色算力先進(jìn)技術(shù)路線液冷技術(shù)浸沒式冷卻高能效比AI芯片智能調(diào)度系統(tǒng)型數(shù)據(jù)中心PUE應(yīng)降至1.3以下，業(yè)內(nèi)超大型智算中心更以PUE≤1.2為設(shè)計(jì)標(biāo)先進(jìn)液冷散熱與節(jié)能技術(shù)投產(chǎn)為降低PUE，數(shù)據(jù)中心紛紛采用液冷、浸沒式冷卻等先進(jìn)散熱技術(shù)替代傳統(tǒng)風(fēng)冷。液冷技術(shù)可大幅提升散熱效率，使高功率AI訓(xùn)練服務(wù)器保持低溫。清潔能源與能源管理越來越多算力中心接入清潔能源供電以降低碳足跡。西部樞紐引入水電、風(fēng)電、光伏等可再生能源；東部通過綠電交易購買外送清潔電力。上海等地推進(jìn)算力中心與電網(wǎng)協(xié)調(diào)，利用峰谷電價(jià)和儲(chǔ)能設(shè)施優(yōu)化用電。部分智綠色標(biāo)準(zhǔn)體系國家正在推進(jìn)制定綠色算力評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證體系，包括PUE、碳排放因子、可再生能源利用率等指標(biāo)。標(biāo)準(zhǔn)體系的完善將指導(dǎo)企業(yè)投資更綠色技術(shù),并為政府政策提供依據(jù)。綠色算力不僅是環(huán)保責(zé)任，也通過降低能耗成趨勢三：跨區(qū)域算力互聯(lián)區(qū)域的算力設(shè)施兼容對(duì)接。阿里云、華為云、九章云東西部算力"外溢"與"回流"2025/8/14趨勢四：AI智算云平臺(tái)"雙軌制"?主要特征是內(nèi)置行業(yè)知識(shí)庫、專用算法模型和開發(fā)工具鏈，針對(duì)行業(yè)特點(diǎn)?"綜合+垂直"雙軌制平臺(tái)將長期并存、協(xié)同。大型企業(yè)/機(jī)構(gòu)中小企業(yè)開發(fā)者統(tǒng)一算力基礎(chǔ)設(shè)施智算中心云服務(wù)算力網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)資源垂直型平臺(tái)2025/8/14趨勢五：大模型+知識(shí)庫激發(fā)算力新需求知識(shí)增強(qiáng)型大模型工作原理大模型走向"有知識(shí)"知識(shí)增強(qiáng)型大模型工作原理"公司新產(chǎn)品上市所需營銷預(yù)算的匯報(bào)審批流程與注意事項(xiàng)是什么？""公司新產(chǎn)品上市所需營銷預(yù)算的匯報(bào)審批流程與注意事項(xiàng)是什么？"2知識(shí)庫檢索2從企業(yè)政策文檔、FAQ中檢索相關(guān)內(nèi)容知識(shí)融合與上下文增強(qiáng)從企業(yè)政策文檔、FAQ中檢索相關(guān)內(nèi)容知識(shí)融合與上下文增強(qiáng)將檢索結(jié)果融入大模型輸入上下文大模型生成回答基于檢索知識(shí)生成準(zhǔn)確、可靠的回答33442025/8/14趨勢六：算力云化加速，普惠發(fā)展算力云化服務(wù)模式算力云化服務(wù)模式高性能GPU云服務(wù)器AI訓(xùn)練與推理專用實(shí)例按量計(jì)費(fèi)算力按PFLOPS時(shí)/卡時(shí)/度等單位計(jì)費(fèi)碎片算力整合閑置資源統(tǒng)一調(diào)度顯著降價(jià)↓彈性擴(kuò)展利用率↑算力云化意味著將計(jì)算資源以服務(wù)形式在線提供。2024年智能算力服務(wù)市場規(guī)非一次性投入巨資購置設(shè)備。各大云廠商也推出AI算力包、按小時(shí)GPU租賃等