行業(yè)采購申請(qǐng)審批流程標(biāo)準(zhǔn)化模板一、適用范圍與核心價(jià)值本模板適用于各類企業(yè)（含制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、零售業(yè)等）的日常采購申請(qǐng)審批場(chǎng)景，涵蓋物料采購、設(shè)備采購、服務(wù)采購等多種類型。通過標(biāo)準(zhǔn)化流程設(shè)計(jì)，可規(guī)范采購行為、明確審批權(quán)限、提高采購效率，同時(shí)強(qiáng)化預(yù)算控制與合規(guī)管理，降低企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，保證采購活動(dòng)與業(yè)務(wù)目標(biāo)及財(cái)務(wù)管理制度保持一致。二、全流程操作步驟詳解（一）需求發(fā)起與申請(qǐng)單填寫執(zhí)行角色：采購申請(qǐng)人（部門員工/需求負(fù)責(zé)人）操作說明：申請(qǐng)人根據(jù)部門工作需求（如生產(chǎn)物料補(bǔ)充、辦公設(shè)備更新、服務(wù)外包等），明確采購物品/服務(wù)的具體名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、用途及期望到貨時(shí)間等關(guān)鍵信息。填寫《采購申請(qǐng)單》（詳見第三部分模板），需保證信息完整、準(zhǔn)確，無涂改。若采購涉及特殊要求（如品牌限定、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保認(rèn)證等），需在“備注”欄詳細(xì)說明。附相關(guān)證明材料（如市場(chǎng)詢價(jià)單、需求部門會(huì)議紀(jì)要、舊設(shè)備報(bào)廢證明等），作為采購必要性及合理性的支撐依據(jù)。完成填寫后，將申請(qǐng)單及附件提交至部門負(fù)責(zé)人處進(jìn)行初審。（二）部門負(fù)責(zé)人初審執(zhí)行角色：申請(qǐng)人所在部門負(fù)責(zé)人操作說明：部門負(fù)責(zé)人重點(diǎn)審核采購需求的合理性（是否符合部門年度工作計(jì)劃、是否為必需采購）、必要性（是否有替代方案，如內(nèi)部調(diào)配、租賃等）及預(yù)算匹配度（是否在部門年度預(yù)算額度內(nèi)）。審核通過后，在《采購申請(qǐng)單》“部門負(fù)責(zé)人審批”欄簽署意見并簽字確認(rèn)，注明日期；若審核不通過，需注明具體原因（如“需求與計(jì)劃不符”“預(yù)算不足”等）并退回申請(qǐng)人調(diào)整。對(duì)于跨部門協(xié)同需求（如多個(gè)部門共用設(shè)備/服務(wù)），需由牽頭部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門會(huì)簽，確認(rèn)需求一致性。（三）采購部合規(guī)性與預(yù)算審核執(zhí)行角色：采購部專員/采購經(jīng)理操作說明：采購部收到申請(qǐng)單后，1個(gè)工作日內(nèi)完成以下審核：合規(guī)性審核：檢查采購是否符合公司《采購管理制度》（如是否屬于集中采購目錄、是否需要公開招標(biāo)/詢比價(jià)、是否涉及關(guān)聯(lián)交易等）；預(yù)算審核：核對(duì)申請(qǐng)采購金額是否在部門剩余預(yù)算額度內(nèi)，若超預(yù)算需核實(shí)是否有預(yù)算調(diào)整審批；市場(chǎng)調(diào)研：對(duì)常規(guī)采購物品進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)（至少3家供應(yīng)商報(bào)價(jià)），對(duì)比預(yù)估價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格的合理性，判斷是否存在虛高報(bào)價(jià)。審核通過后，在“采購部審核”欄簽署意見并簽字；若需補(bǔ)充材料（如更詳細(xì)的規(guī)格說明），通知申請(qǐng)人補(bǔ)充；若審核不通過（如不符合采購制度、預(yù)算不足無調(diào)整依據(jù)），注明原因退回至部門負(fù)責(zé)人。（四）財(cái)務(wù)部資金與付款方式審核執(zhí)行角色：財(cái)務(wù)部專員/財(cái)務(wù)經(jīng)理操作說明：財(cái)務(wù)部對(duì)已通過采購部審核的申請(qǐng)單進(jìn)行資金審核，重點(diǎn)檢查：預(yù)算科目準(zhǔn)確性：采購項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)預(yù)算科目是否正確（如“辦公費(fèi)”“原材料采購”等）；付款方式合規(guī)性：付款方式（如預(yù)付款、貨到付款、分期付款等）是否符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定，是否涉及大額預(yù)付款（需評(píng)估供應(yīng)商信用）；資金流動(dòng)性：確認(rèn)當(dāng)前企業(yè)資金狀況是否支持該筆采購，避免因資金占用影響其他業(yè)務(wù)。審核通過后，在“財(cái)務(wù)部審核”欄簽署意見并簽字；若涉及預(yù)算外采購，需同步確認(rèn)《預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表》是否已審批完成；若不通過（如科目錯(cuò)誤、付款方式違規(guī)），反饋至采購部協(xié)調(diào)調(diào)整。（五）分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理終審執(zhí)行角色：分管采購/業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理、總經(jīng)理（根據(jù)采購金額及權(quán)限劃分）操作說明：根據(jù)公司《采購審批權(quán)限表》，確定審批權(quán)限（示例）：單筆金額≤5000元：由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；5000元＜單筆金額≤20000元：分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)總經(jīng)理審批；單筆金額＞20000元：需提交總經(jīng)理辦公會(huì)集體審議。審批人重點(diǎn)審核采購的戰(zhàn)略匹配性（是否符合企業(yè)年度發(fā)展目標(biāo)）、成本效益（性價(jià)比是否最優(yōu)）及風(fēng)險(xiǎn)可控性（供應(yīng)商資質(zhì)、合同條款等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）。審批通過后，在對(duì)應(yīng)審批欄簽署“同意”意見并簽字；若不同意，需注明具體原因（如“成本過高”“暫無必要”等）并退回采購部。（六）采購執(zhí)行與結(jié)果反饋執(zhí)行角色：采購部、供應(yīng)商、申請(qǐng)人操作說明：采購部收到終審?fù)ㄟ^的《采購申請(qǐng)單》后，2個(gè)工作日內(nèi)啟動(dòng)采購流程：屬于集中采購目錄內(nèi)的物品，通過公司指定供應(yīng)商平臺(tái)下單；屬于零星采購，根據(jù)詢比價(jià)結(jié)果選擇最優(yōu)供應(yīng)商（需保留報(bào)價(jià)單作為附件）；涉及服務(wù)采購，需與供應(yīng)商簽訂正式服務(wù)合同，明確服務(wù)范圍、標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式及違約責(zé)任等。采購過程中，采購部需及時(shí)跟蹤供應(yīng)商生產(chǎn)/備貨進(jìn)度，保證按約定時(shí)間交付。若出現(xiàn)延遲（如供應(yīng)商產(chǎn)能不足、物流問題等），需第一時(shí)間通知申請(qǐng)人并協(xié)商解決方案。物品/服務(wù)送達(dá)后，申請(qǐng)人需組織驗(yàn)收（可邀請(qǐng)需求部門、采購部、財(cái)務(wù)部共同參與），驗(yàn)收合格后在《驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)；若不合格，需在3個(gè)工作日內(nèi)書面反饋采購部，由采購部與供應(yīng)商協(xié)商退換貨或索賠。采購部完成采購后，將《采購申請(qǐng)單》《驗(yàn)收單》《合同》《發(fā)票》等資料整理歸檔，并在5個(gè)工作日內(nèi)將采購結(jié)果（供應(yīng)商名稱、實(shí)際采購金額、到貨時(shí)間等）反饋給申請(qǐng)人及財(cái)務(wù)部。三、采購申請(qǐng)單標(biāo)準(zhǔn)模板公司采購申請(qǐng)單基本信息申請(qǐng)部門申請(qǐng)人聯(lián)系電話申請(qǐng)日期年月日采購類型□物料采購□設(shè)備采購□服務(wù)采購□其他預(yù)算科目（如：行政辦公費(fèi)/生產(chǎn)物料費(fèi)）緊急程度□普通□緊急（緊急原因：）預(yù)估總金額（元）采購明細(xì)序號(hào)物品/服務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量預(yù)估單價(jià)（元）123合計(jì)金額（大寫）合計(jì)金額（小寫）附件清單序號(hào)附件名稱（如報(bào)價(jià)單/需求說明）數(shù)量備注12審批流程審批人職務(wù)審批意見簽字日期部門負(fù)責(zé)人采購部財(cái)務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理其他說明申請(qǐng)人簽字：日期：驗(yàn)收結(jié)果（采購?fù)瓿珊筇顚懀鹾细瘛醪缓细瘢ú缓细裨颍海?yàn)收人簽字：日期：四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)提示（一）信息完整性要求《采購申請(qǐng)單》中帶“*”為必填項(xiàng)（如申請(qǐng)部門、物品名稱、數(shù)量、預(yù)估金額等），填寫需清晰、準(zhǔn)確，不得涂改；若確需修改，需在錯(cuò)誤處劃線更正并加蓋申請(qǐng)人章。采購明細(xì)需逐項(xiàng)列明，不得合并填寫（如不同規(guī)格物品需分不同序號(hào)），保證采購需求可追溯。（二）審批時(shí)效管理各環(huán)節(jié)審批人需在收到申請(qǐng)單后1-2個(gè)工作日內(nèi)完成審批（緊急采購可縮短至12小時(shí)）；若因外出等原因無法及時(shí)審批，需提前指定授權(quán)人并通知采購部。審批流程中若某個(gè)環(huán)節(jié)超時(shí)未處理，申請(qǐng)人可向采購部反饋，由采購部協(xié)調(diào)催辦，避免因?qū)徟诱`影響業(yè)務(wù)進(jìn)度。（三）預(yù)算與合規(guī)控制采購申請(qǐng)需嚴(yán)格控制在年度預(yù)算額度內(nèi)，預(yù)算外采購必須提前提交《預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表》，經(jīng)財(cái)務(wù)部及分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可發(fā)起。嚴(yán)禁通過拆分采購金額（如將20000元采購拆分為2筆10000元）規(guī)避審批流程，一經(jīng)發(fā)覺將按公司制度追究相關(guān)人員責(zé)任。涉及招標(biāo)、集中采購的項(xiàng)目，需嚴(yán)格遵守《采購法》《招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)，不得違規(guī)指定供應(yīng)商。（四）緊急采購特殊處理因生產(chǎn)故障、重大活動(dòng)保障等緊急情況需立即采購的，可啟動(dòng)緊急采購流程：申請(qǐng)人需電話向分管領(lǐng)導(dǎo)及采購部負(fù)責(zé)人報(bào)備，說明緊急原因（如“生產(chǎn)線關(guān)鍵設(shè)備故障，需立即更換配件以避免停產(chǎn)”）；經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，可先采購，后補(bǔ)填《采購申請(qǐng)單》，注明“緊急采購”及緊急原因，采購部需在采購?fù)瓿珊?個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊審批手續(xù)；緊急采購需保留供應(yīng)商報(bào)價(jià)