債券融資居間合同范本1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方名稱：XX集團(tuán)有限公司

甲方地址：中國北京市朝陽區(qū)XX路XX號XX大廈XX層

甲方法定代表人/負(fù)責(zé)人：張三

甲方聯(lián)系方式/p>

2.乙方（賣方/承租方/服務(wù)提供方）：

乙方名稱：XX融資咨詢服務(wù)有限公司

乙方地址：中國上海市浦東新區(qū)XX路XX號XX金融中心XX層

乙方法定代表人/負(fù)責(zé)人：李四

乙方聯(lián)系方式/p>

**合同簡介**

鑒于甲方為拓展業(yè)務(wù)規(guī)模及優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，擬通過發(fā)行債券進(jìn)行融資，并需借助專業(yè)的居間服務(wù)以提升融資效率及降低交易風(fēng)險；

鑒于乙方在債券融資領(lǐng)域擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗、專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊及廣泛的資源網(wǎng)絡(luò)，能夠為甲方提供全面的居間服務(wù)；

基于平等自愿、誠實信用的原則，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方提供債券融資居間服務(wù)事宜，達(dá)成如下協(xié)議。

本合同范本旨在明確雙方在債券融資過程中的權(quán)利與義務(wù)，確保居間服務(wù)的順利開展。甲方通過乙方的專業(yè)服務(wù)，能夠有效對接潛在投資者，優(yōu)化發(fā)行方案，降低融資成本；乙方則通過提供高效、合規(guī)的居間服務(wù)，獲取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用，并維護(hù)其在債券市場的聲譽(yù)與業(yè)務(wù)拓展。雙方的合作基于對債券市場共同認(rèn)知的基礎(chǔ)上展開，任何一方均應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，確保融資行為的合法性與合規(guī)性。本合同范本的簽訂，標(biāo)志著甲方融資需求的正式啟動，乙方居間服務(wù)的具體內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)將依據(jù)本合同及相關(guān)附件執(zhí)行。雙方均應(yīng)本著專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度履行各自責(zé)任，以實現(xiàn)債券融資目標(biāo)。

第一條合同目的與范圍

本合同的主要目的在于，由乙方作為居間人，基于甲方委托，為甲方發(fā)行債券提供專業(yè)的中介服務(wù)，以促成甲方與潛在投資者的對接，協(xié)助甲方完成債券發(fā)行流程，并保障發(fā)行過程的順利進(jìn)行。具體范圍包括但不限于：

1.為甲方提供債券市場分析及發(fā)行策略咨詢；

2.協(xié)助甲方準(zhǔn)備債券發(fā)行所需的法律、財務(wù)、業(yè)務(wù)等文件材料；

3.基于甲方需求，利用乙方資源網(wǎng)絡(luò)，篩選、推薦符合條件的潛在投資者；

4.安排路演、詢價、定價等發(fā)行活動，提供現(xiàn)場協(xié)調(diào)與支持；

5.協(xié)助甲方與投資者進(jìn)行條款談判，促成交易達(dá)成；

6.向甲方提供發(fā)行后的持續(xù)跟蹤服務(wù)及信息反饋。

第二條定義

1.**債券融資**：指甲方通過發(fā)行債券的形式向投資者募集資金的行為；

2.**居間服務(wù)**：指乙方為促成甲方債券發(fā)行而提供的咨詢、信息撮合、協(xié)調(diào)談判等中介活動；

3.**潛在投資者**：指對投資債券表現(xiàn)出興趣，且符合甲方要求的機(jī)構(gòu)或個人投資者；

4.**發(fā)行文件**：指甲方提交的用于債券發(fā)行的各類法律、財務(wù)及業(yè)務(wù)文件，包括但不限于募集說明書、發(fā)行章程、審計報告等；

5.**服務(wù)費(fèi)用**：指甲方根據(jù)本合同約定向乙方支付的服務(wù)報酬。

第三條雙方權(quán)利與義務(wù)

**1.甲方的權(quán)力和義務(wù)**

（1）甲方有權(quán)要求乙方按照本合同約定提供專業(yè)、高效的居間服務(wù)，并監(jiān)督服務(wù)進(jìn)度和質(zhì)量；

（2）甲方有權(quán)根據(jù)自身需求調(diào)整債券發(fā)行方案，但應(yīng)提前書面通知乙方，并配合乙方調(diào)整服務(wù)內(nèi)容；

（3）甲方應(yīng)向乙方提供真實、完整、合法的發(fā)行文件及信息，并對文件內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；

（4）甲方應(yīng)按照本合同約定及時支付乙方服務(wù)費(fèi)用，逾期支付的，應(yīng)按日向乙方支付未付金額千分之五的違約金；

（5）甲方應(yīng)配合乙方參與發(fā)行活動，包括但不限于提供現(xiàn)場支持、簽署相關(guān)協(xié)議等；

（6）如甲方因自身原因?qū)е掳l(fā)行失敗，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并支付乙方已提供服務(wù)的費(fèi)用。

**2.乙方的權(quán)力和義務(wù)**

（1）乙方有權(quán)根據(jù)本合同約定收取服務(wù)費(fèi)用，并要求甲方按時支付；

（2）乙方應(yīng)組建專業(yè)團(tuán)隊為甲方提供居間服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

（3）乙方應(yīng)利用自身資源網(wǎng)絡(luò)，為甲方推薦至少XX家符合條件的潛在投資者，并協(xié)助甲方進(jìn)行初步接觸；

（4）乙方應(yīng)全程參與債券發(fā)行流程，包括文件準(zhǔn)備、路演安排、談判協(xié)調(diào)等，并確保服務(wù)內(nèi)容符合甲方需求；

（5）乙方應(yīng)向甲方提供市場動態(tài)及投資意向反饋，協(xié)助甲方優(yōu)化發(fā)行策略；

（6）乙方應(yīng)嚴(yán)格保密甲方提供的商業(yè)信息，未經(jīng)甲方書面同意，不得泄露給第三方；

（7）乙方應(yīng)在服務(wù)過程中遵守相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，如因乙方過錯導(dǎo)致甲方利益受損，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；

（8）乙方應(yīng)配合甲方完成發(fā)行后的持續(xù)跟蹤服務(wù)，包括投資者關(guān)系維護(hù)、發(fā)行效果評估等；

（9）乙方有權(quán)要求甲方提供必要的協(xié)助以推進(jìn)服務(wù)進(jìn)程，如甲方未配合，乙方有權(quán)調(diào)整服務(wù)方案或暫停服務(wù)，已產(chǎn)生的費(fèi)用仍需支付。

第四條價格與支付條件

1.服務(wù)費(fèi)用：甲方同意向乙方支付債券融資居間服務(wù)費(fèi)用共計人民幣XX萬元（大寫：XXXX元整）。該費(fèi)用包含但不限于市場分析、資源對接、文件協(xié)調(diào)、路演支持、談判輔助等乙方在本合同項下提供的全部服務(wù)。

2.支付方式：服務(wù)費(fèi)用采用分階段支付方式。

（1）甲方在簽訂本合同后XX日內(nèi)，應(yīng)向乙方支付服務(wù)費(fèi)用的XX%（即人民幣XX萬元），作為乙方開展工作的事先款；

（2）甲方在乙方完成潛在投資者推薦及初步接觸后XX日內(nèi)，應(yīng)向乙方支付服務(wù)費(fèi)用的XX%（即人民幣XX萬元）；

（3）甲方在債券成功發(fā)行并募集資金到位后XX日內(nèi)，應(yīng)向乙方支付剩余XX%（即人民幣XX萬元）的服務(wù)費(fèi)用。

3.支付賬戶：甲方應(yīng)將服務(wù)費(fèi)用支付至乙方指定銀行賬戶：

開戶名稱：XX融資咨詢服務(wù)有限公司

開戶銀行：XX銀行XX支行

銀行賬號：XXXXXX

4.稅費(fèi)承擔(dān)：乙方提供服務(wù)涉及的增值稅等稅費(fèi)由乙方承擔(dān)，甲方應(yīng)在支付服務(wù)費(fèi)用時一并支付。如遇國家政策調(diào)整，稅費(fèi)承擔(dān)方式以雙方書面確認(rèn)為準(zhǔn)。

第五條履行期限

1.合同有效期：本合同自雙方簽署之日起生效，有效期為自本合同簽訂之日起至債券成功發(fā)行并完成所有手續(xù)之日止，但最短不少于XX個月，最長不超過XX個月。

2.關(guān)鍵時間節(jié)點：

（1）文件準(zhǔn)備階段：甲方應(yīng)在簽訂本合同后XX日內(nèi)向乙方提交完整的發(fā)行基礎(chǔ)材料；乙方應(yīng)在收到材料后XX日內(nèi)完成初步評估并提交服務(wù)方案。

（2）投資者對接階段：乙方應(yīng)在收到甲方確認(rèn)的服務(wù)方案后XX日內(nèi)完成首批潛在投資者推薦，并在隨后的XX日內(nèi)至少X場投資者交流會。

（3）發(fā)行實施階段：甲方應(yīng)在收到投資者反饋意見后XX日內(nèi)完成發(fā)行文件修訂，乙方應(yīng)在文件提交后協(xié)助甲方在XX日內(nèi)完成定價及認(rèn)購工作。

3.期限順延：如因不可抗力或甲方原因?qū)е玛P(guān)鍵時間節(jié)點無法按時完成，經(jīng)雙方書面確認(rèn)，履行期限可相應(yīng)順延，但每順延不超過XX日。

第六條違約責(zé)任

1.**甲方違約責(zé)任**

（1）甲方未按本合同第四條約定支付服務(wù)費(fèi)用的，每逾期一日，應(yīng)按當(dāng)日未付金額的千分之五向乙方支付違約金，且乙方有權(quán)暫?；蚪K止服務(wù)，已產(chǎn)生的費(fèi)用仍需支付。逾期超過XX日，乙方有權(quán)解除合同并要求甲方支付合同總價款的XX%作為違約金。

（2）甲方提供虛假或重大遺漏的發(fā)行文件，導(dǎo)致乙方及投資者利益受損的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任，包括但不限于投資者損失、監(jiān)管處罰及乙方前期投入成本，且乙方有權(quán)解除合同并要求甲方支付合同總價款的XX%作為違約金。

（3）甲方單方面拒絕或拖延配合乙方履行本合同項下義務(wù)，經(jīng)乙方書面催告后XX日內(nèi)仍未糾正的，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)支付已完成服務(wù)的費(fèi)用，并承擔(dān)合同總價款XX%的違約金。

2.**乙方違約責(zé)任**

（1）乙方未按本合同第二條定義及第三條約定提供合格居間服務(wù)的，甲方有權(quán)要求乙方在XX日內(nèi)補(bǔ)救。如乙方未能有效補(bǔ)救或?qū)е录追街苯咏?jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)按實際損失金額賠償，且甲方有權(quán)解除合同并要求乙方退還已支付服務(wù)費(fèi)用的XX%。

（2）乙方泄露甲方商業(yè)秘密或利用居間服務(wù)獲取的利益損害甲方利益的，應(yīng)立即停止違約行為，退還所有已收取費(fèi)用，并賠償甲方直接經(jīng)濟(jì)損失的XX倍（最高不超過合同總價款的XX%）。

（3）乙方在服務(wù)過程中因重大過失（如提供虛假市場信息、違反監(jiān)管規(guī)定等）給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任，包括直接損失及合理的間接損失，且甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付合同總價款的XX%作為違約金。

3.**不可歸責(zé)于雙方原因?qū)е碌倪`約**：如因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)積極采取措施減少損失，并在不可抗力消除后繼續(xù)履行合同。雙方另有約定的除外。

4.**違約金上限**：本合同項下各項違約金累計不超過合同總價款的XX%，如違約金不足以彌補(bǔ)實際損失的，違約方還應(yīng)補(bǔ)足差額。雙方應(yīng)友好協(xié)商確定具體賠償金額，協(xié)商不成的，提交爭議解決機(jī)構(gòu)裁決。

第七條不可抗力

1.定義：不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、臺風(fēng)、洪水、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、動亂、政府行為（如法律法規(guī)變更、政策調(diào)整）、疫情及網(wǎng)絡(luò)攻擊等。

2.通知義務(wù)：任何一方因不可抗力導(dǎo)致無法履行或延遲履行合同義務(wù)時，應(yīng)在不可抗力發(fā)生后XX日內(nèi)書面通知對方，說明不可抗力的影響范圍及預(yù)計持續(xù)時間。通知應(yīng)包含不可抗力事件的證明材料（如政府部門公告、新聞報道等）。

3.責(zé)任免除：因不可抗力導(dǎo)致合同部分或全部無法履行的，受影響一方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)采取合理措施減少損失。雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力影響程度協(xié)商調(diào)整履行期限或解除合同。如不可抗力持續(xù)超過XX日，雙方均有權(quán)單方面解除合同，已產(chǎn)生的費(fèi)用按實際提供的服務(wù)比例結(jié)算。

4.不可抗力解除合同后的處理：解除合同后，雙方應(yīng)互相協(xié)助完成已簽署文件的交接，并就未履行義務(wù)的結(jié)算事宜達(dá)成書面協(xié)議。因不可抗力造成的財產(chǎn)損失，除另有約定外，雙方互不承擔(dān)賠償責(zé)任。

5.非不可抗力因素：如不可抗力事件發(fā)生時，雙方已通過合理努力完成了大部分合同義務(wù)或已達(dá)成重大實質(zhì)性進(jìn)展，則不可抗力不應(yīng)成為免除責(zé)任或解除合同的唯一理由。

第八條爭議解決

1.爭議類型：本合同項下的任何爭議包括但不限于合同解釋、履行障礙、違約責(zé)任等，均應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商應(yīng)在爭議發(fā)生后XX日內(nèi)進(jìn)行，由雙方授權(quán)代表進(jìn)行書面或口頭溝通，爭取達(dá)成和解協(xié)議。

2.協(xié)商不成后的處理：如協(xié)商在XX日內(nèi)未能解決爭議，雙方應(yīng)共同指定第三方機(jī)構(gòu)（如XX協(xié)會）進(jìn)行調(diào)解。調(diào)解協(xié)議經(jīng)雙方簽字后具有約束力，但調(diào)解不成或雙方不同意調(diào)解結(jié)果的，應(yīng)提交XX仲裁委員會按照其仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，或依法向甲方/乙方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

3.仲裁/訴訟選擇：雙方應(yīng)在爭議發(fā)生后XX日內(nèi)書面確認(rèn)選擇仲裁或訴訟方式。仲裁裁決為終局裁決，對雙方均有約束力；訴訟程序應(yīng)適用中華人民共和國法律。

4.爭議解決期間的履行：在爭議解決期間，除爭議事項外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同其他未受爭議影響的條款，任何一方不得單方面停止履行或追究對方違約責(zé)任。

5.爭議解決費(fèi)用：因爭議解決產(chǎn)生的仲裁費(fèi)、訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等，除另有約定外，由敗訴方承擔(dān)；雙方均有部分責(zé)任的，按責(zé)任比例分擔(dān)。雙方均應(yīng)積極配合爭議解決程序，避免無謂的拖延。

第九條其他條款

1.通知方式：本合同項下的所有通知、請求、要求或其他通信均應(yīng)以書面形式（包括但不限于信函、傳真、電子郵件）發(fā)送至本合同首部載明的地址或聯(lián)系方式。任何一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)至少提前XX日書面通知對方。以電子郵件方式發(fā)送的，發(fā)出時視為送達(dá)；以快遞或掛號信方式發(fā)送的，寄出后XX日視為送達(dá)。

2.合同變更：對本合同的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方授權(quán)代表書面簽署補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。任何口頭承諾或非書面形式變更均不生效。

3.保密義務(wù)：雙方應(yīng)對在本合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密（包括但不限于財務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息、談判內(nèi)容等）承擔(dān)保密義務(wù)，非經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露。保密期限為本合同有效期內(nèi)及終止后XX年。

4.法律適用：本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。任何一方均受中國法律管轄并受其約束。

5.不可分割性：本合同各條款為相互獨(dú)立的部分，任何條款的無效或不可執(zhí)行不影響其他條款的效力。

6.通知與送達(dá)：雙方確認(rèn)，本合同首部載明的地址為各自合法有效的送達(dá)地址。任何根據(jù)本合同發(fā)出的通知，均視為已有效送達(dá)。如一方地址變更，應(yīng)提前XX日書面通知對方。

7.無代理權(quán)：本合同由雙方授權(quán)代表簽署，其行為受本合同約束。任何一方人員未經(jīng)對方書面授權(quán)，不得以對方名義作出任何承諾或履行義務(wù)。

8.轉(zhuǎn)讓限制：未經(jīng)對方事先書面同意，任何一方不得將其在本合同項下的權(quán)利或義務(wù)部分或全部轉(zhuǎn)讓給第三方。

9.未履行或延遲履行：若一方未按本合同約定履行義務(wù)，在收到對方書面催告后XX日內(nèi)仍未糾正的，守約方有權(quán)解除合同并要求賠償損失。

第十條附則

1.附件：本合同附件包括但不限于：《乙方服務(wù)范圍清單》、《潛在投資者推薦標(biāo)準(zhǔn)》、《服務(wù)費(fèi)用明細(xì)表》，均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

2.完整協(xié)議：本合同及其附件構(gòu)成雙方就本合同標(biāo)的達(dá)成的完整協(xié)議，取代雙方此前就此達(dá)成的所