工程項(xiàng)目管理進(jìn)度控制及成本控制表使用指南一、工具概述與適用范圍本工具模板專為工程項(xiàng)目管理設(shè)計(jì)，聚焦項(xiàng)目全生命周期的進(jìn)度與成本核心控制環(huán)節(jié)，適用于房屋建筑、市政基建、公路橋梁、工業(yè)安裝等各類工程項(xiàng)目的管理場(chǎng)景。無(wú)論是施工總包單位、專業(yè)分包單位，還是建設(shè)單位、監(jiān)理單位的項(xiàng)目管理人員，均可通過(guò)本模板實(shí)現(xiàn)進(jìn)度計(jì)劃的動(dòng)態(tài)跟蹤、成本數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)覺(jué)偏差并采取糾偏措施，保證項(xiàng)目在預(yù)定工期內(nèi)以合理成本交付。具體應(yīng)用場(chǎng)景包括：項(xiàng)目啟動(dòng)階段：制定詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃與成本預(yù)算，明確各階段里程碑節(jié)點(diǎn)；項(xiàng)目執(zhí)行階段：跟蹤實(shí)際進(jìn)度與成本支出，對(duì)比計(jì)劃值與實(shí)際值，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目監(jiān)控階段：定期進(jìn)度與成本分析報(bào)告，為管理層決策提供數(shù)據(jù)支持；項(xiàng)目收尾階段：復(fù)盤進(jìn)度與成本控制效果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，形成標(biāo)準(zhǔn)化管理數(shù)據(jù)。二、操作流程與實(shí)施步驟（一）前期準(zhǔn)備：明確控制目標(biāo)與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)梳理項(xiàng)目范圍與里程碑根據(jù)項(xiàng)目合同、設(shè)計(jì)圖紙及施工組織設(shè)計(jì)，明確項(xiàng)目總體目標(biāo)（如竣工日期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），分解至單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程，確定關(guān)鍵里程碑節(jié)點(diǎn)（如“地基驗(yàn)收完成”“主體結(jié)構(gòu)封頂”“竣工驗(yàn)收合格”等）。編制進(jìn)度計(jì)劃采用橫道圖（甘特圖）或網(wǎng)絡(luò)圖工具，編制分級(jí)進(jìn)度計(jì)劃：一級(jí)計(jì)劃：項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃，明確各單位工程的起止時(shí)間；二級(jí)計(jì)劃：月度/季度進(jìn)度計(jì)劃，細(xì)化至分部工程的關(guān)鍵工序；三級(jí)計(jì)劃：周/日進(jìn)度計(jì)劃，明確每日具體任務(wù)及責(zé)任人。示例：某住宅項(xiàng)目一級(jí)計(jì)劃需明確“2024年3月1日開(kāi)工，2025年6月30日竣工”，二級(jí)計(jì)劃需明確“2024年6月30日前完成主體結(jié)構(gòu)施工”。制定成本預(yù)算結(jié)合工程量清單、定額信息及市場(chǎng)價(jià)格，編制成本預(yù)算，按成本科目分解至：直接成本：人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、措施費(fèi)；間接成本：管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金。明確各科目預(yù)算金額，并分配至對(duì)應(yīng)的進(jìn)度計(jì)劃節(jié)點(diǎn)（如“主體結(jié)構(gòu)施工階段材料費(fèi)預(yù)算占比40%”）。（二）數(shù)據(jù)收集：實(shí)時(shí)記錄進(jìn)度與成本動(dòng)態(tài)進(jìn)度數(shù)據(jù)收集每日下班前，各施工班組負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《當(dāng)日進(jìn)度完成情況表》，明確當(dāng)日完成任務(wù)量、實(shí)際用工人數(shù)、機(jī)械使用臺(tái)班；每周五，項(xiàng)目進(jìn)度工程師匯總各班組數(shù)據(jù)，對(duì)照二級(jí)計(jì)劃更新實(shí)際進(jìn)度，計(jì)算“任務(wù)完成率”（實(shí)際完成量/計(jì)劃完成量×100%）；每月25日，項(xiàng)目經(jīng)理組織進(jìn)度復(fù)盤會(huì)，確認(rèn)月度進(jìn)度達(dá)成情況，簽字存檔。成本數(shù)據(jù)收集人工費(fèi)：每月根據(jù)考勤記錄、勞動(dòng)合同及班組結(jié)算單，統(tǒng)計(jì)實(shí)際人工支出；材料費(fèi)：材料采購(gòu)部門提交《材料入庫(kù)單》《領(lǐng)料單》，明確材料名稱、數(shù)量、單價(jià)、供應(yīng)商信息；機(jī)械費(fèi)：設(shè)備管理部門提交《機(jī)械使用記錄》，包括設(shè)備型號(hào)、使用臺(tái)班、租賃/購(gòu)買費(fèi)用；其他費(fèi)用：財(cái)務(wù)部門按月匯總管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)等間接成本支出，提供發(fā)票復(fù)印件或費(fèi)用說(shuō)明。（三）偏差分析：識(shí)別進(jìn)度與成本差異進(jìn)度偏差分析計(jì)算進(jìn)度偏差（SV）與進(jìn)度績(jī)效指數(shù)（SPI），公式SV=已完成工作預(yù)算成本（BCWP）-計(jì)劃工作預(yù)算成本（BCWS）SPI=BCWP/BCWS判斷標(biāo)準(zhǔn)：SV＞0（進(jìn)度提前），SV＜0（進(jìn)度滯后）；SPI＞1（效率達(dá)標(biāo)），SPI＜1（效率滯后）。示例：某分項(xiàng)工程BCWS=10萬(wàn)元，BCWP=8萬(wàn)元，則SV=-2萬(wàn)元（進(jìn)度滯后），SPI=0.8（效率未達(dá)標(biāo)）。成本偏差分析計(jì)算成本偏差（CV）與成本績(jī)效指數(shù)（CPI），公式CV=已完成工作預(yù)算成本（BCWP）-已完成工作實(shí)際成本（ACWP）CPI=BCWP/ACWP判斷標(biāo)準(zhǔn)：CV＞0（成本節(jié)約），CV＜0（成本超支）；CPI＞1（成本可控），CPI＜1（成本超支）。示例：某分項(xiàng)工程BCWP=8萬(wàn)元，ACWP=9萬(wàn)元，則CV=-1萬(wàn)元（成本超支），CPI=0.89（成本失控）。偏差原因溯源對(duì)進(jìn)度滯后或成本超支的科目，組織責(zé)任部門（如施工班組、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部）分析根本原因，常見(jiàn)原因包括：進(jìn)度滯后：設(shè)計(jì)變更、材料供應(yīng)延遲、勞動(dòng)力不足、天氣影響；成本超支：材料價(jià)格上漲、人工效率低下、機(jī)械故障停工、管理費(fèi)用超標(biāo)。（四）糾偏措施：制定并落實(shí)整改方案針對(duì)偏差原因，制定可執(zhí)行的糾偏措施，明確責(zé)任人、完成時(shí)限及預(yù)期效果，填寫(xiě)《糾偏措施跟蹤表》。偏差類型具體措施示例責(zé)任人完成時(shí)限進(jìn)度滯后（SV＜0）增加施工班組數(shù)量，實(shí)行“兩班倒”作業(yè)；協(xié)調(diào)供應(yīng)商優(yōu)先供應(yīng)關(guān)鍵材料施工經(jīng)理*3日內(nèi)成本超支（CV＜0）比選新的材料供應(yīng)商，降低采購(gòu)單價(jià)；優(yōu)化施工工藝，減少材料損耗率采購(gòu)經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人5日內(nèi)多重偏差（SV＜0且CV＜0）調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃，非關(guān)鍵任務(wù)延后；暫停非必要成本支出，優(yōu)先保障關(guān)鍵路徑資源項(xiàng)目經(jīng)理*7日內(nèi)（五）報(bào)告輸出與持續(xù)優(yōu)化定期報(bào)告每周《周進(jìn)度與成本簡(jiǎn)報(bào)》，內(nèi)容包括：本周進(jìn)度完成率、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)達(dá)成情況、本周成本支出、主要偏差及糾偏措施；每月《月度進(jìn)度與成本分析報(bào)告》，附進(jìn)度對(duì)比橫道圖、成本偏差餅圖，提交至建設(shè)單位及公司管理層。持續(xù)優(yōu)化每季度組織項(xiàng)目復(fù)盤會(huì)，總結(jié)進(jìn)度與成本控制中的成功經(jīng)驗(yàn)（如某材料集中采購(gòu)降低成本5%）及失敗教訓(xùn)（如雨季施工未提前導(dǎo)致進(jìn)度滯后10天），更新模板字段或分析維度，形成標(biāo)準(zhǔn)化管理流程。三、模板表格設(shè)計(jì)（一）工程項(xiàng)目進(jìn)度控制表（月度）序號(hào)任務(wù)名稱計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際開(kāi)始時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間計(jì)劃工程量實(shí)際完成工程量完成率（%）負(fù)責(zé)人偏差說(shuō)明（滯后/提前原因）1地基開(kāi)挖2024-03-012024-03-202024-03-012024-03-255000m35000m3100施工經(jīng)理*雨天影響，進(jìn)度滯后5天2墊層施工2024-03-212024-03-312024-03-262024-03-31300m3300m3100技術(shù)負(fù)責(zé)人*按計(jì)劃完成3基礎(chǔ)鋼筋綁扎2024-04-012024-04-152024-04-012024-04-18120t120t100鋼筋班長(zhǎng)*鋼材進(jìn)場(chǎng)延遲，滯后3天……………（二）工程項(xiàng)目成本控制表（月度）成本科目預(yù)算金額（元）實(shí)際支出（元）差異金額（元）差異率（%）原因分析責(zé)任人人工費(fèi)200,000220,000-20,000-10%節(jié)假日加班補(bǔ)貼增加勞務(wù)經(jīng)理*材料費(fèi)-鋼筋500,000530,000-30,000-6%市場(chǎng)價(jià)格上漲采購(gòu)經(jīng)理*材料費(fèi)-混凝土300,000285,000+15,000+5%優(yōu)化配合比，減少損耗技術(shù)負(fù)責(zé)人*機(jī)械使用費(fèi)80,00085,000-5,000-6.25%柴油價(jià)格上漲設(shè)備經(jīng)理*管理費(fèi)50,00048,000+2,000+4%辦公費(fèi)節(jié)約項(xiàng)目經(jīng)理*合計(jì)1,130,0001,168,000-38,000-3.36%四、使用要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避保證數(shù)據(jù)真實(shí)性與及時(shí)性進(jìn)度與成本數(shù)據(jù)必須來(lái)源于實(shí)際記錄，嚴(yán)禁虛報(bào)、瞞報(bào)。每日數(shù)據(jù)需經(jīng)班組長(zhǎng)簽字確認(rèn)，月度數(shù)據(jù)需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)合審核，避免“拍腦袋”數(shù)據(jù)導(dǎo)致決策失誤。動(dòng)態(tài)調(diào)整計(jì)劃與預(yù)算當(dāng)項(xiàng)目發(fā)生重大變更（如設(shè)計(jì)修改、業(yè)主需求調(diào)整）時(shí)，需及時(shí)更新進(jìn)度計(jì)劃與成本預(yù)算，避免“舊計(jì)劃管新項(xiàng)目”。變更流程需書(shū)面記錄，經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位確認(rèn)后生效。強(qiáng)化多方協(xié)同機(jī)制項(xiàng)目經(jīng)理需每周組織進(jìn)度與成本協(xié)調(diào)會(huì)，邀請(qǐng)施工班組、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、監(jiān)理單位共同參與，保證信息對(duì)稱。例如材料采購(gòu)部門需提前3個(gè)月向供應(yīng)商提交材料需求計(jì)劃，避免因斷料導(dǎo)致進(jìn)度滯后。建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值設(shè)定偏差預(yù)警標(biāo)