銷售合同審查與簽署流程工具模板一、適用場(chǎng)景與核心價(jià)值本工具模板適用于企業(yè)銷售部門、法務(wù)團(tuán)隊(duì)及業(yè)務(wù)人員處理各類銷售合同的標(biāo)準(zhǔn)化審查與簽署流程，涵蓋產(chǎn)品銷售、服務(wù)提供、長(zhǎng)期合作等不同業(yè)務(wù)場(chǎng)景。通過規(guī)范化的流程設(shè)計(jì)與工具支持，可幫助團(tuán)隊(duì)降低合同法律風(fēng)險(xiǎn)、提升審批效率、保證條款合規(guī)性，同時(shí)明確跨部門職責(zé)分工，避免因流程混亂導(dǎo)致的合同糾紛或履約問題。二、全流程操作指南（一）需求發(fā)起與合同模板選擇操作主體：銷售業(yè)務(wù)人員（如銷售代表、銷售經(jīng)理）操作步驟：明確業(yè)務(wù)需求：根據(jù)客戶需求（如采購(gòu)產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、服務(wù)周期、付款方式等），確認(rèn)合同類型（如標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品銷售合同、定制化服務(wù)合同、框架協(xié)議等）。選擇合同模板：登錄企業(yè)合同管理系統(tǒng)，從“模板庫(kù)”中選擇對(duì)應(yīng)類型的合同模板（優(yōu)先選用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化模板，避免臨時(shí)起草遺漏關(guān)鍵條款）；若無(wú)完全匹配模板，需基于最接近模板修改，并標(biāo)注“定制化”標(biāo)識(shí)，同時(shí)提交法務(wù)部門審核模板適用性。輸出成果：《合同需求確認(rèn)表》（含客戶基本信息、業(yè)務(wù)核心需求、合同類型等）。（二）合同內(nèi)容填寫與初步審核操作主體：銷售業(yè)務(wù)人員操作步驟：填寫合同基礎(chǔ)信息：根據(jù)客戶提供的資料，準(zhǔn)確填寫合同雙方主體信息（名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、地址、法定代表人等）、合同標(biāo)的（產(chǎn)品名稱/服務(wù)內(nèi)容、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）、價(jià)款（含單價(jià)、總價(jià)、幣種）、履行期限（交貨/服務(wù)時(shí)間、地點(diǎn)）、付款方式（預(yù)付款比例、節(jié)點(diǎn)、賬戶信息）、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等核心條款。內(nèi)部初步審核：核對(duì)客戶信息與企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)客戶檔案是否一致，避免主體不適格；檢查金額、數(shù)量、日期等關(guān)鍵數(shù)據(jù)是否與訂單、報(bào)價(jià)單一致；確認(rèn)合同條款是否符合企業(yè)銷售政策（如折扣權(quán)限、賒銷額度等）。輸出成果：《合同草案（銷售版）》（帶修訂痕跡，標(biāo)注需確認(rèn)的待定條款）。（三）法務(wù)部門深度審查操作主體：法務(wù)專員、法務(wù)經(jīng)理操作步驟：接收審查任務(wù)：通過合同管理系統(tǒng)接收《合同草案（銷售版）》及《合同需求確認(rèn)表》，確認(rèn)審查優(yōu)先級(jí)（如緊急合同加急處理）。合規(guī)性審查：主體資格：核查對(duì)方企業(yè)是否為合法存續(xù)主體（通過“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”等官方渠道，確認(rèn)是否被吊銷、注銷，或存在經(jīng)營(yíng)異常、嚴(yán)重違法記錄）；條款合法性：檢查合同條款是否違反法律法規(guī)（如《民法典》《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等），是否存在“霸王條款”、無(wú)效免責(zé)條款；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查：重點(diǎn)關(guān)注知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬、保密義務(wù)、違約責(zé)任對(duì)等性、不可抗力約定、爭(zhēng)議解決方式（管轄法院/仲裁機(jī)構(gòu)是否明確）等易糾紛條款。反饋審查意見：通過系統(tǒng)填寫《合同審查意見表》，列明“審查通過”“需修改”“不通過”三類結(jié)論，對(duì)需修改條款標(biāo)注具體修改建議及法律依據(jù)；對(duì)復(fù)雜或高風(fēng)險(xiǎn)合同，組織銷售、業(yè)務(wù)、法務(wù)三方溝通會(huì)，明確修改方向。輸出成果：《合同審查意見表》（含法務(wù)簽字版）。（四）商務(wù)條款確認(rèn)與客戶溝通操作主體：銷售業(yè)務(wù)人員、銷售經(jīng)理*操作步驟：接收法務(wù)意見并同步客戶：將《合同審查意見表》中需修改的商務(wù)條款（如付款節(jié)點(diǎn)、違約金比例）與客戶溝通，爭(zhēng)取客戶認(rèn)可；若客戶拒絕修改，需及時(shí)反饋法務(wù)部門評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，必要時(shí)升級(jí)至分管領(lǐng)導(dǎo)決策。最終條款確認(rèn)：與客戶達(dá)成一致后，更新合同版本，標(biāo)注“最終版”，并請(qǐng)客戶方對(duì)接人（如采購(gòu)經(jīng)理*）通過郵件或書面形式確認(rèn)條款無(wú)誤。輸出成果：《合同最終版》（雙方確認(rèn)簽字掃描件+電子版）。（五）內(nèi)部審批流程操作主體：銷售經(jīng)理、業(yè)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理*（根據(jù)合同金額及類型確定審批層級(jí)）操作步驟：提交審批：在合同系統(tǒng)中《合同最終版》《合同審查意見表》《客戶確認(rèn)函》，按審批鏈發(fā)起審批（示例：銷售經(jīng)理→業(yè)務(wù)總監(jiān)→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人→總經(jīng)理）。各節(jié)點(diǎn)審批重點(diǎn)：銷售經(jīng)理：確認(rèn)業(yè)務(wù)條款符合銷售政策，客戶風(fēng)險(xiǎn)可控；業(yè)務(wù)總監(jiān)：評(píng)估合同對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的貢獻(xiàn)，審批權(quán)限內(nèi)的折扣/讓步；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：審核付款方式、稅務(wù)處理、發(fā)票條款是否符合財(cái)務(wù)制度，評(píng)估客戶信用風(fēng)險(xiǎn)；總經(jīng)理：審批重大合同（如金額超萬(wàn)元、長(zhǎng)期合作框架協(xié)議），最終確認(rèn)簽署。審批完成：所有節(jié)點(diǎn)審批通過后，系統(tǒng)自動(dòng)《合同審批通過單》，同步至銷售及法務(wù)部門。輸出成果：《合同審批通過單》（含各審批人電子簽章）。（六）合同簽署與歸檔操作主體：銷售業(yè)務(wù)人員、法務(wù)專員、行政檔案管理員*操作步驟：簽署準(zhǔn)備：打印《合同最終版》（一式X份，根據(jù)雙方需求確定份數(shù)，通常至少企業(yè)留存2份，客戶1份）；準(zhǔn)備企業(yè)法定代表人授權(quán)委托書（若非法定代表人簽署，需提前獲取授權(quán)，明確授權(quán)范圍、期限）。簽署執(zhí)行：雙方同時(shí)簽署：優(yōu)先采用“面對(duì)面簽署”方式，保證簽字人身份真實(shí)（核對(duì)對(duì)方簽署人身份證件及授權(quán)委托書）；異地簽署：可采用“電子簽章”（通過企業(yè)認(rèn)證的第三方電子簽約平臺(tái)，如e簽寶、法大大等），保證電子簽章法律效力；蓋章要求：合同騎縫章、公章/合同章清晰完整，避免覆蓋條款文字。歸檔管理：銷售業(yè)務(wù)人員簽署后3個(gè)工作日內(nèi)，將原件提交行政檔案管理員；檔案管理員核對(duì)合同份數(shù)、簽署完整性，在檔案系統(tǒng)中登記《合同歸檔登記表》（含合同編號(hào)、名稱、簽署日期、歸檔日期、保管期限等）；電子版合同同步至企業(yè)云盤，設(shè)置“查閱-僅”權(quán)限，按“年度-客戶類型-合同編號(hào)”分類存儲(chǔ)。輸出成果：《合同歸檔登記表》、合同原件及電子版檔案。三、實(shí)用工具模板模板一：合同基本信息表合同編號(hào)合同名稱客戶名稱（甲方）我方名稱（乙方）合同類型簽署日期履行期限合同總金額（元）付款方式審批狀態(tài)示例：XS2024-001產(chǎn)品銷售合同科技有限公司實(shí)業(yè)有限公司標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品銷售合同2024-03-152024-04-01至2024-10-31500,000分三期付款已簽署模板二：合同審查問題跟蹤表審查環(huán)節(jié)審查人審查日期問題類型（主體/條款/風(fēng)險(xiǎn)/其他）問題描述修改建議責(zé)任部門完成時(shí)限狀態(tài)（待處理/已解決）法務(wù)審查法務(wù)專員*2024-03-10主體資格甲方未提供最新營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本，需核實(shí)是否變更要求客戶3個(gè)工作日內(nèi)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件銷售部2024-03-13已解決法務(wù)審查法務(wù)經(jīng)理*2024-03-12違約責(zé)任原約定“乙方逾期交貨每日按合同總額0.5%支付違約金”過高，調(diào)整為0.3%修改違約金條款，調(diào)整為每日0.3%銷售部2024-03-14已解決模板三：合同審批流程表審批層級(jí)審批人審批意見審批日期備注一級(jí)審批銷售經(jīng)理*同意，符合季度銷售目標(biāo)2024-03-15權(quán)限內(nèi)折扣已審批二級(jí)審批業(yè)務(wù)總監(jiān)*同意，戰(zhàn)略客戶合作優(yōu)先2024-03-16-三級(jí)審批財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人*同意，付款節(jié)點(diǎn)符合財(cái)務(wù)制度2024-03-17需保證收到預(yù)付款后發(fā)貨四級(jí)審批總經(jīng)理*同意簽署2024-03-18重大合同已備案四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提示與操作要點(diǎn)（一）主體資格審查：避免“假章”“假主體”必須核查對(duì)方“三證合一”營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件（或加蓋公章的復(fù)印件），確認(rèn)經(jīng)營(yíng)范圍與合同標(biāo)的匹配；對(duì)方為個(gè)人時(shí)，需核對(duì)身份證原件，留存復(fù)印件及聯(lián)系方式，避免涉及無(wú)民事行為能力人或限制民事行為能力人；禁止與被吊銷、注銷的企業(yè)或處于“經(jīng)營(yíng)異?！薄皣?yán)重違法失信”狀態(tài)的企業(yè)簽約。（二）條款完整性：防止“約定不明”引發(fā)糾紛合同必須包含核心要素：雙方主體信息、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、地點(diǎn)方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決、生效條件；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)需明確（如“符合國(guó)家GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)”而非“優(yōu)質(zhì)合格”）；履行地點(diǎn)需具體（如“甲方倉(cāng)庫(kù)地址：市區(qū)路號(hào)”），避免“交貨地由甲方指定”等模糊表述。（三）審批權(quán)限：嚴(yán)守“分級(jí)授權(quán)”原則嚴(yán)禁“先簽署后審批”或“越權(quán)審批”，合同金額超過銷售經(jīng)理權(quán)限時(shí)，必須逐級(jí)報(bào)批；涉及企業(yè)重大利益（如獨(dú)家代理、長(zhǎng)期排他合作）的合同，需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)集體決策。（四）簽署形式：保證“法律效力”優(yōu)先紙質(zhì)合同必須由雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章/合同章，騎縫章不