監(jiān)理項目工作臺賬使用規(guī)范一、總則監(jiān)理項目工作臺賬是監(jiān)理工作開展過程中，對各項監(jiān)理活動、關(guān)鍵節(jié)點、重要數(shù)據(jù)及成果進(jìn)行系統(tǒng)記錄、整理和追蹤的基礎(chǔ)性管理工具。其核心價值在于確保監(jiān)理工作的可追溯性、過程的規(guī)范性、信息的準(zhǔn)確性與完整性，為項目質(zhì)量、安全、進(jìn)度、投資控制提供有效支撐，并作為監(jiān)理單位履約能力及工作成效的重要體現(xiàn)。本規(guī)范旨在統(tǒng)一公司監(jiān)理項目工作臺賬的建立、填寫、更新、管理及歸檔要求，明確各相關(guān)人員職責(zé)，提升項目監(jiān)理工作的標(biāo)準(zhǔn)化水平和管理效率。本規(guī)范適用于公司承接的各類建設(shè)工程監(jiān)理項目。各項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合項目具體特點及合同要求，在本規(guī)范基礎(chǔ)上細(xì)化執(zhí)行。二、職責(zé)分工1.總監(jiān)理工程師（或總監(jiān)理工程師代表）：對項目監(jiān)理臺賬的建立健全、完整性、準(zhǔn)確性負(fù)總責(zé)。負(fù)責(zé)審批項目臺賬體系策劃，組織制定項目級臺賬目錄及格式（如需在公司范本基礎(chǔ)上調(diào)整），監(jiān)督檢查各專業(yè)監(jiān)理工程師及監(jiān)理員的臺賬記錄與管理工作，定期組織臺賬的審核與評估。2.專業(yè)監(jiān)理工程師：根據(jù)本規(guī)范及項目臺賬體系要求，負(fù)責(zé)本專業(yè)相關(guān)監(jiān)理工作臺賬的建立、日常記錄、及時更新與動態(tài)維護(hù)。確保所負(fù)責(zé)臺賬內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、條理清晰、符合規(guī)范。對監(jiān)理員的臺賬記錄工作進(jìn)行指導(dǎo)與檢查。3.監(jiān)理員：在專業(yè)監(jiān)理工程師的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)其崗位職責(zé)范圍內(nèi)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集、現(xiàn)場檢查記錄、過程信息整理，并協(xié)助專業(yè)監(jiān)理工程師完成相關(guān)臺賬的初步填寫與信息錄入工作，對所提供數(shù)據(jù)的真實性和及時性負(fù)責(zé)。4.資料管理員（或指定專人）：負(fù)責(zé)監(jiān)理項目臺賬的統(tǒng)一編號、分類存放、借閱登記、保管及到期歸檔工作。確保臺賬存放有序、安全，便于查閱。三、臺賬內(nèi)容與要求監(jiān)理項目工作臺賬應(yīng)根據(jù)項目規(guī)模、復(fù)雜程度及監(jiān)理合同約定的工作范圍進(jìn)行設(shè)置，至少應(yīng)包含但不限于以下主要類別及基本要求：1.合同管理臺賬：記錄與項目相關(guān)的各類合同信息，如施工合同、材料設(shè)備采購合同等的編號、名稱、簽訂方、合同金額、工期、主要條款摘要及履行情況等。2.監(jiān)理規(guī)劃與實施細(xì)則臺賬：記錄監(jiān)理規(guī)劃、各專業(yè)監(jiān)理實施細(xì)則的編制、審批、分發(fā)、修改及執(zhí)行情況。3.施工組織設(shè)計及方案報審臺賬：登記施工單位報審的施工組織設(shè)計、各類專項施工方案的名稱、報審時間、審批意見、審批人、審批時間及落實情況。4.材料、設(shè)備進(jìn)場檢驗臺賬：按單位工程或分部、分項工程，記錄主要材料、半成品、構(gòu)配件及設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、出廠合格證編號、進(jìn)場日期、檢驗日期、檢驗結(jié)果、見證取樣送檢情況及不合格品處理結(jié)果等。5.施工測量放線復(fù)核臺賬：記錄施工單位報送的測量放線成果的復(fù)核情況，包括復(fù)核部位、復(fù)核日期、復(fù)核依據(jù)、偏差情況、處理結(jié)果等。6.工序質(zhì)量檢驗臺賬：按分部、分項工程及檢驗批，記錄工序施工完成后的自檢、互檢、交接檢情況，監(jiān)理平行檢驗或見證檢驗的結(jié)果，驗收結(jié)論及簽字情況。7.隱蔽工程驗收臺賬：詳細(xì)記錄隱蔽工程的部位、驗收時間、參與單位及人員、驗收內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及處理結(jié)果、驗收結(jié)論等關(guān)鍵信息。8.工程變更臺賬：登記工程變更的編號、提出單位、變更原因、變更內(nèi)容、變更涉及的工程量及費用增減估算、審批流程、審批結(jié)果及變更實施情況。9.進(jìn)度控制臺賬：記錄施工進(jìn)度計劃的報審、批準(zhǔn)、實際進(jìn)度完成情況、進(jìn)度偏差分析、糾偏措施及效果等?？山Y(jié)合橫道圖、網(wǎng)絡(luò)圖等工具進(jìn)行輔助管理。10.投資控制臺賬：記錄工程量清單、工程款支付申請與審批、現(xiàn)場簽證、索賠事件處理等與項目投資相關(guān)的信息，包括申報金額、核定金額、支付情況等。11.安全監(jiān)理臺賬：包括安全技術(shù)措施報審、安全教育培訓(xùn)、安全檢查記錄、安全隱患排查與整改、安全事故處理（如有）、特種作業(yè)人員持證上崗核查等內(nèi)容。12.監(jiān)理通知單與回復(fù)臺賬：記錄監(jiān)理通知單、監(jiān)理報告、工作聯(lián)系單等的編號、發(fā)出日期、接收單位、主要內(nèi)容、要求回復(fù)時限，以及對方回復(fù)內(nèi)容、整改落實情況及復(fù)查結(jié)果。13.監(jiān)理會議紀(jì)要臺賬：記錄監(jiān)理例會、專題會議等各類會議的會議名稱、召開時間、地點、參會人員、會議主要議題、形成的決議、待辦事項及落實情況。14.監(jiān)理日志與月報臺賬：對監(jiān)理日志的填寫情況進(jìn)行檢查記錄，對監(jiān)理月報的編制、審批、報送情況進(jìn)行登記。15.其他專項臺賬：根據(jù)項目特點和監(jiān)理合同要求，可增設(shè)如見證取樣送檢臺賬、旁站監(jiān)理臺賬、分戶驗收臺賬等專項臺賬。所有臺賬記錄均應(yīng)做到：內(nèi)容真實完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，字跡清晰規(guī)范（手寫應(yīng)工整，電子檔應(yīng)格式統(tǒng)一），簽字手續(xù)齊全，及時記錄，動態(tài)更新。四、臺賬填寫與更新1.及時性：監(jiān)理工作事項發(fā)生后，相關(guān)人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成臺賬的記錄與初步整理，避免事后補(bǔ)記導(dǎo)致信息遺漏或失真。尤其是隱蔽工程驗收、工序檢驗、監(jiān)理通知單等時效性較強(qiáng)的內(nèi)容，必須及時記錄。2.準(zhǔn)確性：臺賬數(shù)據(jù)應(yīng)與原始憑證、現(xiàn)場實際情況核對一致，確保信息的真實性和數(shù)據(jù)的精確性。不得隨意涂改，如確需修改，應(yīng)采用規(guī)范的修改方法（如杠改并簽名），并注明修改日期及原因。3.規(guī)范性：應(yīng)使用公司規(guī)定的臺賬格式（如無統(tǒng)一格式，由項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)根據(jù)規(guī)范要求設(shè)計并經(jīng)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)）進(jìn)行填寫。涉及的工程部位、構(gòu)件名稱、材料規(guī)格等應(yīng)采用規(guī)范術(shù)語。4.完整性：臺賬的各項欄目應(yīng)填寫齊全，不得有缺項、漏項。相關(guān)的附件材料（如復(fù)印件、掃描件）應(yīng)齊全并與臺賬記錄對應(yīng)。5.連續(xù)性：臺賬記錄應(yīng)連續(xù)，不得中斷。對于按時間順序或流水號排列的記錄，應(yīng)保持其連續(xù)性和邏輯性。6.電子臺賬管理：鼓勵采用電子化方式建立和管理臺賬。電子臺賬應(yīng)建立備份機(jī)制，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，防止數(shù)據(jù)丟失。電子臺賬的修改應(yīng)留有痕跡，確?？勺匪荨Ｎ?、臺賬管理與歸檔1.分類存放：監(jiān)理臺賬應(yīng)按照臺賬類別進(jìn)行分類整理、編號，并集中存放于指定的資料柜或電子存儲設(shè)備中，便于查閱和管理。2.借閱登記：建立臺賬借閱登記制度，明確借閱權(quán)限和歸還時限。重要臺賬的借閱需經(jīng)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)。3.保管責(zé)任：臺賬保管人員應(yīng)妥善保管臺賬資料，防止損壞、丟失、泄密。紙質(zhì)臺賬應(yīng)注意防潮、防火、防蟲蛀。4.定期檢查：總監(jiān)理工程師應(yīng)組織相關(guān)人員每月對臺賬的建立、填寫、更新及管理情況進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改要求。5.歸檔要求：項目監(jiān)理工作結(jié)束后，監(jiān)理臺賬作為監(jiān)理資料的重要組成部分，應(yīng)按照《建設(shè)工程文件歸檔規(guī)范》及公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行整理、組卷、裝訂，并向建設(shè)單位及公司檔案管理部門移交歸檔。歸檔的臺賬應(yīng)齊全、完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。六、檢查與考核公司將定期或不定期對各監(jiān)理項目的臺賬建立與使用情況進(jìn)行檢查。檢查結(jié)果將作為對項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員工作考核、評優(yōu)評先的重要依據(jù)之一。對于未按本規(guī)范要求建立、填寫、管理臺賬，導(dǎo)致監(jiān)理工作