企業(yè)客戶關(guān)系管理客戶信息登記模板一、適用場景：客戶關(guān)系管理中的信息采集節(jié)點在企業(yè)客戶關(guān)系管理（CRM）體系中，客戶信息登記是構(gòu)建客戶數(shù)據(jù)基礎(chǔ)的核心環(huán)節(jié)，適用于以下典型場景：新客戶初次接洽：銷售團隊通過展會、拜訪、渠道推薦等方式獲取潛在客戶后，需第一時間登記基礎(chǔ)信息，建立客戶檔案，為后續(xù)跟進提供依據(jù)。存量客戶信息補全：針對歷史合作中信息缺失的客戶（如僅有聯(lián)系方式無企業(yè)背景），通過二次溝通完善登記表，保證客戶數(shù)據(jù)的完整性。重要客戶年度信息更新：針對戰(zhàn)略級或高價值客戶，每年定期更新企業(yè)規(guī)模、組織架構(gòu)、關(guān)鍵決策人等動態(tài)信息，保障數(shù)據(jù)時效性。跨部門協(xié)作信息同步：當客戶涉及銷售、客服、售后等多部門對接時，通過統(tǒng)一登記表實現(xiàn)信息共享，避免溝通壁壘。二、操作流程：客戶信息登記標準化步驟（一）登記前準備資料收集：新客戶：收集名片、宣傳冊、合作意向書等基礎(chǔ)資料，確認客戶企業(yè)名稱、所屬行業(yè)等關(guān)鍵信息。存量客戶：調(diào)取歷史檔案，標記需補充的字段（如“注冊資本”“主營業(yè)務(wù)”等），提前準備溝通提綱。系統(tǒng)與工具準備：登錄企業(yè)CRM系統(tǒng)（如用友、金蝶等），確認“客戶信息登記”模塊權(quán)限正常；準備紙質(zhì)版登記表（備用）及簽字筆，保證電子版與紙質(zhì)版格式一致。（二）信息填寫規(guī)范按“基礎(chǔ)信息—聯(lián)系方式—企業(yè)背景—需求信息—跟進記錄”模塊依次填寫，保證內(nèi)容真實、完整：基礎(chǔ)信息：客戶企業(yè)名稱需與營業(yè)執(zhí)照一致（避免簡稱），統(tǒng)一社會信用代碼（18位）必填，客戶類型（如“國企/民企/外企/個體工商戶”）勾選準確。聯(lián)系方式：登記至少1位主要負責人及1位對接人信息，包括姓名、職位、手機、郵箱（郵箱建議后綴為企業(yè)域名，如“xxx”，驗證真實性）。企業(yè)背景：成立時間、注冊資本、員工規(guī)模、年營業(yè)額、主營業(yè)務(wù)（可舉例說明核心產(chǎn)品/服務(wù)）、所屬行業(yè)（參考國民經(jīng)濟行業(yè)分類，如“制造業(yè)-計算機通信”）。需求信息：明確客戶當前需求（如“采購設(shè)備10臺”“尋求年度合作”）、預算范圍、決策鏈（“最終決策人：，采購負責人：”）、合作意向度（高/中/低，根據(jù)溝通判斷）。跟進記錄：首次登記時，需填寫“信息獲取渠道”（如“行業(yè)展會”“客戶轉(zhuǎn)介紹”）、“首次溝通時間”“當前跟進人（*某銷售）”“下一步計劃”（如“3日內(nèi)提供報價方案”）。（三）信息審核與校驗一級審核（填寫人自查）：信息填寫完畢后，自查必填項是否完整（帶“*”字段），聯(lián)系方式格式是否正確（如手機為11位數(shù)字），企業(yè)名稱與信用代碼是否匹配（可通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”核驗）。二級審核（部門主管復核）：由銷售部/市場部主管對信息真實性、邏輯性進行復核，重點關(guān)注：客戶類型與規(guī)模是否匹配（如“年營業(yè)額5000萬”但勾選“個體工商戶”需核實）；需求信息與客戶行業(yè)是否相關(guān)（如“教育機構(gòu)”登記“大型工業(yè)設(shè)備采購”需確認是否誤填）；跟進計劃是否明確、可執(zhí)行（如“盡快跟進”需修改為“X月X日前電話聯(lián)系”）。異常處理：若核驗發(fā)覺信息存疑（如信用代碼無效），需聯(lián)系客戶*某對接人確認，或通過第三方渠道核實，禁止主觀臆填。（四）信息歸檔與同步電子歸檔：審核通過后，在CRM系統(tǒng)中提交信息，系統(tǒng)自動客戶編號（規(guī)則：企業(yè)簡稱首字母+年份+流水號，如“X2024001”），并關(guān)聯(lián)至對應(yīng)跟進人客戶池。紙質(zhì)歸檔：打印簽字版登記表（客戶對接人簽字確認、審核人簽字），按“客戶編號”順序存入客戶檔案柜，保存期限不少于客戶合作結(jié)束后3年。部門同步：通過CRM系統(tǒng)共享功能，將客戶信息同步至客服部、財務(wù)部等相關(guān)部門，保證跨部門信息一致（如財務(wù)部需根據(jù)客戶信息開具對應(yīng)發(fā)票類型）。三、客戶信息登記表模板企業(yè)客戶信息登記表模塊字段名稱填寫要求示例基礎(chǔ)信息客戶企業(yè)名稱（全稱）與營業(yè)執(zhí)照一致，必填科技有限公司統(tǒng)一社會信用代碼18位數(shù)字/字母，必填91110108客戶類型□國企□民企□外企□個體工商戶，必填□民企客戶等級（可選）□戰(zhàn)略級□重點級□普通級□重點級聯(lián)系方式主要負責人姓名必填*負責人職位必填總經(jīng)理負責人手機11位數(shù)字，必填138負責人郵箱企業(yè)域名后綴優(yōu)先，選填zhangsanxxx對接人姓名具體執(zhí)行人，必填*對接人職位必填采購經(jīng)理對接人手機11位數(shù)字，必填139企業(yè)背景成立時間YYYY-MM-DD，必填2015-03-15注冊資本單位：萬元/億元，必填1000萬元員工規(guī)?！?0人以下□50-200人□200-1000人□1000人以上，必填□50-200人年營業(yè)額單位：萬元/億元，選填5000萬元主營業(yè)務(wù)簡述核心產(chǎn)品/服務(wù)，必填智能辦公設(shè)備研發(fā)與銷售所屬行業(yè)參考國民經(jīng)濟行業(yè)分類，必填制造業(yè)-計算機通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)需求信息當前需求具體描述，必填采購辦公電腦50臺，預算30萬元預算范圍單位：萬元，必填25-35萬元決策鏈最終決策人+執(zhí)行人，必填最終決策人：（總經(jīng)理）；執(zhí)行人：（采購經(jīng)理）合作意向度□高（1個月內(nèi)簽約）□中（1-3個月）□低（3個月以上），必填□中跟進記錄信息獲取渠道□展會□轉(zhuǎn)介紹□電話拜訪□線上推廣，必填□行業(yè)展會首次溝通時間YYYY-MM-DDHH:MM，必填2024-05-2014:30當前跟進人銷售人員姓名，必填*下一步計劃具體行動+時間節(jié)點，必填5月25日前提供產(chǎn)品報價方案備注（可選）其他需說明信息如客戶特殊要求、歷史合作記錄等2023年曾參與我司產(chǎn)品試用，反饋良好字段說明客戶等級：根據(jù)客戶年采購額、戰(zhàn)略價值等劃分，便于后續(xù)資源傾斜（如戰(zhàn)略級客戶配備專屬客戶經(jīng)理）。決策鏈：明確“拍板人”與“執(zhí)行人”，避免跟進錯位，提高轉(zhuǎn)化效率。合作意向度：根據(jù)客戶溝通態(tài)度、預算明確性等綜合評估，指導跟進優(yōu)先級。四、關(guān)鍵注意事項：保證信息準確與合規(guī)（一）信息真實性原則禁止憑空捏造客戶信息（如虛構(gòu)企業(yè)規(guī)模、夸大合作意向），所有數(shù)據(jù)需客戶提供或通過權(quán)威渠道（如“天眼查”“企查查”）核驗，保證“數(shù)出有據(jù)”。若客戶拒絕提供部分敏感信息（如年營業(yè)額），需備注“客戶暫未提供”，而非自行估算。（二）保密與合規(guī)要求客戶信息（尤其是聯(lián)系方式、財務(wù)數(shù)據(jù)）僅限內(nèi)部業(yè)務(wù)人員（銷售、客服、管理層）因工作需要查詢，嚴禁泄露給第三方或用于非工作場景（如商業(yè)推銷）。電子版信息需通過企業(yè)加密系統(tǒng)存儲，紙質(zhì)版檔案存放在帶鎖檔案柜，訪問需登記《客戶信息查閱記錄表》（查閱人、時間、用途）。（三）動態(tài)更新機制客戶信息并非“一登不變”：企業(yè)背景（如注冊資本變更）、聯(lián)系方式（如對接人離職）、需求信息（如新增采購品類）等發(fā)生變化時，需在3個工作日內(nèi)更新登記表，并在CRM系統(tǒng)中標注“最后更新時間”。每年Q1開展“客戶信息普查”，對存量客戶信息進行全面復核，保證數(shù)據(jù)準確率≥95%。（四）字段完整性把控帶“*”為必填項，未填寫完整的信息無法提交審核，系統(tǒng)需設(shè)置校驗規(guī)則（如手機號格式錯誤無法保存）。對于“可選字段”，若與客戶需求強相關(guān)（如“預算范圍”），需主動溝通獲取，避免因信息缺失影響后續(xù)方案制定。（五）特殊情況處理集團客戶：需登記母公司及子公司信息，注明“母公司：集團，子公司：科技”，關(guān)聯(lián)子公司與母公司的股權(quán)關(guān)系（如“控股10