企業(yè)資源規(guī)劃統(tǒng)一審批表模板一、適用場景說明本模板適用于企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）系統(tǒng)中各類業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化審批，覆蓋跨部門、多環(huán)節(jié)的協(xié)同管理需求。具體包括但不限于以下場景：采購類審批：如原材料采購、設(shè)備購置、服務(wù)外包等，需明確采購需求、預(yù)算匹配、供應(yīng)商合規(guī)性等關(guān)鍵信息。費用類審批：如差旅報銷、業(yè)務(wù)招待費、市場推廣費等，需關(guān)聯(lián)費用標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算額度、票據(jù)真實性等。項目類審批：如新項目立項、項目預(yù)算調(diào)整、項目結(jié)案等，需明確項目目標(biāo)、資源投入、進(jìn)度計劃等。資產(chǎn)類審批：如固定資產(chǎn)新增、調(diào)撥、報廢處置等，需核實資產(chǎn)狀態(tài)、價值評估、處置流程合規(guī)性等。合同類審批：如業(yè)務(wù)合同簽訂、合同條款變更、合同解除等，需審核法律風(fēng)險、商務(wù)條款、履約能力等。二、審批流程操作指南（一）申請發(fā)起登錄系統(tǒng)：申請人通過企業(yè)ERP系統(tǒng)賬號登錄，進(jìn)入“統(tǒng)一審批”模塊，選擇對應(yīng)的審批類型（如“采購申請”“費用報銷”等）。填寫基礎(chǔ)信息：依次錄入申請編號（系統(tǒng)自動）、申請部門、申請人、聯(lián)系方式、申請日期、緊急程度（普通/緊急）等字段。關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：根據(jù)審批類型，關(guān)聯(lián)ERP系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)單據(jù)（如采購申請關(guān)聯(lián)“物料需求計劃”，費用報銷關(guān)聯(lián)“費用明細(xì)臺賬”），保證數(shù)據(jù)一致。（二）內(nèi)容填寫審批詳情錄入：采購類：填寫物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)估單價、總預(yù)算、供應(yīng)商信息（名稱、聯(lián)系人、報價單編號）、交付時間等；費用類：填寫費用發(fā)生事由、明細(xì)項目（如交通費、住宿費）、金額、對應(yīng)預(yù)算科目、關(guān)聯(lián)客戶/項目編號等；項目類：填寫項目名稱、目標(biāo)描述、負(fù)責(zé)人、計劃周期、預(yù)算總額、資源需求（人力/資金/設(shè)備）等。附件：根據(jù)審批要求必要佐證材料，如：采購類：供應(yīng)商報價單、需求部門簽批的《申購單》、比價記錄；費用類：發(fā)票掃描件、消費明細(xì)單、出差審批單；項目類：可行性研究報告、立項建議書、專家評審意見。（三）提交審批選擇審批路徑：根據(jù)企業(yè)審批權(quán)限配置，選擇審批流程節(jié)點（如“部門負(fù)責(zé)人→財務(wù)部→分管領(lǐng)導(dǎo)→總經(jīng)理”），系統(tǒng)自動校驗審批人權(quán)限是否匹配。提交申請：確認(rèn)信息無誤后“提交”，系統(tǒng)自動向第一審批人發(fā)送審批提醒（郵件/系統(tǒng)消息）。（四）審批處理審批人操作：審批人登錄系統(tǒng)后，查看申請詳情及附件，可執(zhí)行以下操作：同意：填寫審批意見（如“符合預(yù)算，同意采購”），“通過”，流轉(zhuǎn)至下一審批節(jié)點；駁回：填寫駁回理由（如“超預(yù)算，需調(diào)整后重新提交”），申請狀態(tài)變更為“已駁回”，申請人可修改后重新提交；退回修改：提出具體修改意見（如“需補(bǔ)充供應(yīng)商資質(zhì)證明”），申請狀態(tài)變更為“退回修改”，申請人修改后需再次提交。審批時限：各節(jié)點審批人需在1-3個工作日內(nèi)完成審批（緊急申請需在4小時內(nèi)響應(yīng)），超時系統(tǒng)自動提醒上一級審批人及申請人。（五）結(jié)果反饋與歸檔結(jié)果通知：審批完成后，系統(tǒng)自動向申請人發(fā)送審批結(jié)果通知（通過/駁回），并通過ERP系統(tǒng)審批表編號。打印歸檔：申請人登錄系統(tǒng)審批表PDF版本，簽字確認(rèn)后提交至檔案管理部門；電子版審批表及附件由ERP系統(tǒng)自動歸檔至“審批記錄”模塊，支持按日期、類型、申請人等條件查詢。三、統(tǒng)一審批表模板企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）統(tǒng)一審批表基本信息申請編號（系統(tǒng)自動）申請日期年月日申請部門申請人聯(lián)系方式緊急程度□普通□緊急審批類型□采購□費用□項目□資產(chǎn)□合同□其他________預(yù)算科目審批詳情業(yè)務(wù)名稱（如“生產(chǎn)設(shè)備采購”“市場推廣費用報銷”）申請事由（簡要說明業(yè)務(wù)背景、目的及必要性，100字以內(nèi)）明細(xì)清單（根據(jù)審批類型填寫，表格可擴(kuò)展）序號項目名稱規(guī)格型號/事由數(shù)量12總金額大寫預(yù)算匹配情況□在預(yù)算內(nèi)□超預(yù)算____元（需說明超預(yù)算原因）審批流程審批人部門職位審批意見審批日期審批狀態(tài)部門負(fù)責(zé)人初審*經(jīng)理年月日□同意□駁回□退回財務(wù)部復(fù)核*主管財務(wù)部年月日□同意□駁回□退回分管領(lǐng)導(dǎo)審批*總監(jiān)年月日□同意□駁回□退回總經(jīng)理終審*總總經(jīng)辦年月日□同意□駁回□退回附件清單序號附件名稱份數(shù)頁數(shù)12備注說明（其他需補(bǔ)充說明的事項，如特殊審批需求、歷史審批記錄關(guān)聯(lián)等）申請人簽字檔案歸檔編號（檔案管理部門填寫）四、使用注意事項信息準(zhǔn)確性：所有填寫內(nèi)容需真實、完整，關(guān)鍵信息（如金額、數(shù)量、供應(yīng)商名稱）不得涂改；若需修改，需在“備注說明”中注明原因并由申請人簽字確認(rèn)。附件完整性：必須審批所需的全部證明材料，缺失附件可能導(dǎo)致審批流程中斷（如采購申請未附報價單、費用報銷未附發(fā)票）。審批權(quán)限合規(guī)：審批人需嚴(yán)格按照企業(yè)權(quán)限矩陣執(zhí)行審批，不得越權(quán)審批或委托他人代批；特殊權(quán)限（如總經(jīng)理終審）需在系統(tǒng)中預(yù)留審批記錄。緊急申請?zhí)幚恚簶?biāo)注“緊急”的申請，申請人需提前電話通知各審批人，系統(tǒng)將縮短審批時限至4小時/節(jié)點，保證業(yè)務(wù)快速推進(jìn)。流程變更規(guī)則：審批過程中若需撤回申請，需由申請人提交《流程撤回申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后由系統(tǒng)管理員操作；審批通過后原則上不可撤回，確需變更的需重新提交申請。歸檔管理：審批完成后，申請人需在3個工作日內(nèi)將紙質(zhì)版審批表（含簽字版）提交至檔案管理部門，電子版由ERP系統(tǒng)自動備份，保存期限不少于5年（按企業(yè)檔案管理規(guī)定執(zhí)行）。異常處理：若審批流程出現(xiàn)卡頓（如審批人離職/休