項目實行流程及文檔

項目管理系統(tǒng)實行分6個階段：項目啟動、定制調研（可選）、試運營、全面運

營、驗收交付、進入運維。項目啟動后，軟件公司每周提供《周報》向業(yè)主單

位項目小組副組長報告項目進度；項目進度計劃擬定后的每月提供《項目月

報》向業(yè)主單位項目小組以會議的形式報告項目進度，《項目月報》重要涉及

本月任務點完畢狀況、下月任務分派、項目進度偏移狀況、項目風險跟蹤狀況

及后續(xù)建議等。

1項目啟動

良好的開始是成功的一半，前期需要對項目的建設背景、項

目范疇、項目團隊成員職責、項目規(guī)劃及目日勺、系統(tǒng)初始化等信

息進行大量和細致的準備工作，讓項目干系人結識和理解項目日勺

階段闡明整體狀況、清晰各自日勺職責和義務，讓項目干系人在項目建設日勺

過程中針對所需要予以日勺支持和配合予以承諾.從而讓各方就項

目建設啊有關事宜達到共識。

里程碑確認項目經理、簽訂啟動章程、系統(tǒng)初始化、項目啟動會議

1.1項目立項

1）項目下達到項目中心前，由商務人員在通達0A里上傳合同

和招投標文獻，并編寫《項目級別認定表》草稿發(fā)給項目中

心和技術中心負責人；

2）內部啟動會（項目競聘會）上由商務人員主講項目有關狀況，

現場答疑，形成最后的《項目級別認定表》；

流程簡介

確認《項目級別認定表》后，實行人員開始競聘演講，考核人員

在會后評估出項目小構成員，并由商務人員在通達0A里中針對

《項目級別認定表》發(fā)起項目小構成員告知；

注意：項目級別分為A類、B類、C類；

注意：項目級別分為A類、B類、C類；

交付成果確認《項目級別認定表》

提交時間軟件公司內部啟動會（項目競聘會）后

項目概況（客戶單位簡介、核心人物簡介、信息化接受限度、采

文獻涉及購背景）、實行重點（需求范疇、進度規(guī)定）、技術重點、估計風

險、建議級別、最后認定級別

重要職責準備項目競聘工作

1.2項目啟動章程

1）明確雙方項目小構成員（建議業(yè)主方最高層領導為組長，工

程系統(tǒng)主體使用部門的分管領導作為副組長，各科室骨干為

成員，可以一人多職）;

2）根據項目的級別（A類項目整體計劃工期在3-6個月以內；B

流程簡介類項目整體計劃工期在6-9個月以內；C類項目整體計劃工

期在10-12個月以內），再考慮多方面因素（合同、數據量、

風險預留、項目范疇、顧客組織架構、核心人物規(guī)定、項目成

熟度與客戶的業(yè)務與否契合、經驗），先擬定項目核心節(jié)點,

再進行任務分解，明確各節(jié)點先后順序，工期估算，最后定

出較為合理具體進度計劃；

3）根據合同和項目概況編制初版《項目啟動章程》；

4）雙方項目小組共同對該章程進行評審，再次擬定產品范疇、

實行范疇、雙方責任小組、核心進度計劃、交付成果、項目制

度、具體進度計劃等，確認該《項目啟動章程》；

5）根據確認后的《項目啟動章程》編制《啟動會PPT》；

交付成果確認《項目啟動章程》、《啟動會FFT》

提交時間項目啟動會前

項目目的、項目范疇（產品范疇、實行范疇）、雙方責任小組、核

文獻涉及心進度干劃、交付成果、項目制度（實行制度、變更制度、炎期

制度、驗收原則）、具體進度計劃等內容

重要職責編制初版《項目啟動章程》玲和業(yè)主方討論確認《項目啟動章程》

A類項目：項目整體工期計劃在3-6個月以內；

項目進度B類項目：項目整體工期計劃在6-9個月以內；

計劃C類項目：項目整體工期計劃在10T2個月以上；

C類項目：項目整體工期計劃在1DT2個月以上；

1.3系統(tǒng)初始化調研

1）系統(tǒng)初始化時需要配備某些內容，要根據業(yè)主單位信息和其

實際業(yè)務來進行配備；

2）明確各個模塊日勺負責人；

3）實行人員進行現場初始化數據調研（必要時可展示3700外網

系統(tǒng)頁面，增進顧客日勺更好理解），部分未能及時確認的初

流程簡介始化數據交由各模塊負責人整頓，然后由經辦人負責在規(guī)定

期間內完畢后續(xù)的收集；

4）實行人員規(guī)定技術人員按產品范疇配備好他的測試（本地）

系統(tǒng)后，將確認的《實行調研報告》內容，初始化到系統(tǒng)中；

5）實行人員規(guī)定技術人員按產品拈疇配備好他日勺測試（本地）

系統(tǒng)后，將確認的《實行調研報告》內容，初始化到系統(tǒng)中；

交付成果簽訂《實行調研報告》

提交時間系統(tǒng)初始化之前

系統(tǒng)顧客信息、項目基本信息、節(jié)點進度配備、工程資料分類、

文獻涉及招標/合同分類、工程造價科目、四大會簽表和流程、電子簽名收

集等

進行初始化調研玲確認并簽訂《實行調研報告》玲配備初始化系

重要職責

統(tǒng)

1.4服務器部署

1）理解顧客方日勺網絡狀況（操作顧客與否都在同一局域網，與

否需要外網），保證所有終端到服務器日勺網絡連接暢通；

2）跟進服務器、掃描儀等設備在計劃內到位；

3）提前從技術負責人那拿U盤（寄存了數據庫軟件、框架4.5.

備份軟件、TM9等），跟進硬件供應商安裝好服務器后，實行

流程簡介人員插上U盤，以便技術部署服務器；

4）服務器部署完畢后，再次確認所有終端到服務器的網絡連接

暢通（讓大家訪問下工程網址試試）；

5）編制《顧客服務器信息登記表》：

6）實行人員測試正式系統(tǒng)，并錄入2個原則演示項目；

7）業(yè)主方檢查驗證初始化數據成果；

交付成果《顧客服務器信息登記表》

服務器安裝完畢后進行登記，項目驗收時移送給運維部

提交時間

客戶信息收集表（實行人員填寫客戶信息、系統(tǒng)有關、服務器）；

文獻涉及服務器信息收集表（技術人員填寫系統(tǒng)環(huán)境、軟件部署架構、網

絡配備、賬號信息、數據及備份）；

理解顧客的網絡狀況及需求3跟進服務器的安裝3協(xié)助技術遠程

重要職責部署應用數據庫系統(tǒng)玲保證所有終端到服務器的網絡連接暢通玲

測試系統(tǒng)（錄入2個演示項目）^業(yè)主方檢查驗證初始化數據成

1.5項目啟動會議

1）項目啟動會議是對項目啟動階段中已討論擬定信息的展示。

項目雙方的責任和義務、項目總體規(guī)劃、項目建設過程中雙

方所需要予以日勺支持和配合是會上需要重點簡介的內容。

a）建議啟動會議議程如下：

流程簡介b）業(yè)主方主持會議，人員、背景、會議議程簡介；

c）實行人員簡介項目實行狀況（演示啟動會PPT）,簡介系

統(tǒng)框架及演示主體流程（不講具體操作）；

d）業(yè)主方領導總結表態(tài)，安排各環(huán)節(jié)負責人，布置任務；

e）業(yè)主方領導總結表態(tài)，安排各環(huán)節(jié)負責人，布置任務；

交付成果簽訂《項目啟動章程》

提交時間項目啟動會后簽訂

項目目的、項目范疇（產品范疇、實行范疇）、雙方責任小組、核

文獻涉及心進度干劃、交付成果、項目制度（實行制度、變更制度、爽期

制度、驗收原則）、具體進度計劃等內容

重要職責與經辦人對接啟動會議程玲參與項目啟動會議f項目正式啟動

2調研階段

此階段日勺需要顧客方業(yè)務部門根據自己的業(yè)務流程需求、功

能需求、報表需求、查詢需求等對現行日勺業(yè)務進行整頓。然后實

行人員調研合同內定制內容，根據項目定級的不同辨別調研方式

階段闡明

及出具不同日勺調研文檔。

合同外的需求視狀況而定與顧客簽訂《需求變更單》《項目暫

停單》。

里程碑需求調研、設計開發(fā)、測試上線

2.1業(yè)務調研

a）項目定級為A級的：

b）進一步理解顧客的業(yè)務和需求，引導其往可行性需求方

向；

c）編制《功能確認單》過程中征詢開發(fā)人員可行性；

d）開發(fā)人員給出預估工時，實行人員給出進度計劃工時，協(xié)

商后得出開發(fā)交付日期；

1）和顧客進行二次討論，簡介系統(tǒng)具體設計，確認并簽訂《功能

確認單》;

2）注：較為簡樸的功能可一次性確認并簽訂《功能確認單》。

a）項目定級為B級、C級的：

b）顧客方業(yè)務部門根據自己的業(yè)務流程需求、功能需求、報

表需求、查詢需求等對現行的業(yè)務進行整頓；

c）實行人員根據顧客方初期提供的材料，提前分析，進一步

研究功能清單；

流程簡介

d）雙方商定現場調研時間，進一步理解業(yè)務和需求，確認并

簽訂《訪談紀要》；

e）實行人員根據《訪談紀要》及有關材料，編制具體的《產

品需求文檔》，過程中可向技術請教功能可行性；

f）《訪談紀要》《產品需求文檔》需通過直接負責人審核，重

要審核模塊組織、流程與否合理；

g）通過直接領導初審并調節(jié)后，實行人員需將《訪談紀要》

《產品需求文檔》提前三天發(fā)給技術中心負責人、商務人

員、開發(fā)人員、測試人員等，針對該份需求提前準備疑問

（緊急開發(fā)項目可省略此環(huán)節(jié)直接召開需求會）；

h）召開內部產品需求會，由直接負責人、技術中心負責人、

商務人員、實行人員、開發(fā)人員、測試人員共同參與，會

上由實行人員解說具體的頁面展示、功能及流程；各個人

員在會上對需求提出建議，并制定整體的開發(fā)計劃（分模

塊批次開發(fā)）；

D如果初次會上提出日勺疑問較多，但是首期開發(fā)的需求較為

清晰，開發(fā)人員可先著手開發(fā)，同步實行人員針對剩余需

求進行進一步調研，再開第二次產品需求會，將整體開發(fā)

計劃補充完整；

j）如果初次會上提出的疑問較多，影響了首期開發(fā)，且現場

無法解決，需實行人員進一步調研并補充進需求文檔里，

然后再開第二次內部產品需求會；

k）技術中心負責人和開發(fā)人員預估每個模塊的工時，紿合實

行人員給出的進度計劃工時，協(xié)商后得出各期“規(guī)定開發(fā)

完畢日期”和“上線日期”；

1）和顧客進行最后訪談，給顧客解說頁面展示、功能及流程,

與顧客簽字確認《產品需求文檔》；

m）實行人員將《訪談紀要》《產品需求文檔》上傳至redmine,

“計劃完畢日期”輸入“上線日期”，并在“主題”里表白

“規(guī)定開發(fā)完畢日期”；（建議”規(guī)定開發(fā)完畢日期”是“上

線日期”的50%左右，留出足夠的時間測試調節(jié)）；

n）實行人員將《訪談紀要》《產品需求文檔》上傳至redmine,

“計劃完畢日期”輸入“二線日期”，并在“主題”里表白

“規(guī)定開發(fā)完畢日期”；（是議“規(guī)定開發(fā)完畢日期”是“上

線日期”日勺50%左右，留出足夠的時間測試調節(jié)）；

A級項目：實行、技術、客戶簽訂《功能確認單》

B級、C汲項目：簽訂《訪談紀要》，實行、技術、客戶簽訂《產品

需求文檔》

交付成果B級、C級項目：簽訂《訪談紀要》，實行、技術、客戶簽訂《產品

需求文檔》

B級、C級項目：簽訂《訪談紀要》，實行、技術、客戶簽訂《產品

需求文檔》

A級項目：交給技術人員開發(fā)前

提交時間

B級、C級項目：召開內部產品需求會之前

B級、C級項目：召開內部產品需求會之前

《功能確認單》：頁面闡明、字段解釋、操作按鈕、搜索按鈕、列

表字段來源和鏈接；

《訪談紀要》：實際業(yè)務流程及需求因素；

《產品需求文檔》：業(yè)務整體框架圖、全局功能描述（首頁提示、

數值保存位數、分頁顯示、附件上傳、導出文檔、搜索功能、表格

原則）、單模塊功能需求設計（單模塊構造圖、原型圖、頁面闡明、

文獻涉及字段解卷、操作按鈕、搜索按鈕、列表字段來源和鏈接）、用例闡明

等等；

《產品需求文檔》：業(yè)務整體框架圖、全局功能描述（首頁提示、數

值保存位數、分頁顯示、附件上傳、導出文檔、搜索功能、表格原

則）、單模塊功能需求設計（單模塊構造圖、原型圖、頁面闡明、字

段解釋、操作按鈕、搜索按鈕、列表字段來源和鏈接）、用例闡明等

等；

A級項目：業(yè)務調研一編制《功能確認單》一實行、技術、客戶簽

字確認；

B級、C級項目：根據既有資料提前分析需求一業(yè)務調研一編制《訪

談紀要》一和顧客簽字確認《訪談紀要》一編制《產品需求文檔》

重要職責

一召開產品需求會一實行、技術、客戶簽字確認；

B級、C級項目：根據既有資料提前分析需求好業(yè)務調研3編制《訪

談紀要》玲和顧客簽字確認《訪談紀要》玲編制《產品需求文檔》6

召開產品需求會3實行、技術、客戶簽字確認；

2.2設計開發(fā)

a）項目定級為A級日勺：

b）實行人員將《功能確認單》上傳至redmine,并規(guī)定交付

流程簡介給顧客的最后日期（比真實交付給顧客日勺日期提早幾

天）；

c）關注開發(fā)進度，在開發(fā)交付日期臨近前盯緊完畢進度；

1）開發(fā)交付后，進行完整日勺測試，測試問題都以單條形式上傳

至rcdmine；根據開發(fā)人員調節(jié)的次數進行多輪測試，直至符

合開發(fā)規(guī)定交付給顧客；

a）項目定級為B級、C級的：

b）根據各期“規(guī)定開發(fā)完畢日期“關注每期日勺開發(fā)進度；

c）各期日勺“規(guī)定開發(fā)完畢日期“如若發(fā)生延期，實行人員

編寫《開發(fā)延期報告》并提交給測試部，由測試人員上

傳在通達0A【公共文獻柜】；

d）開發(fā)交付后，進行完整日勺測試，測試問題都以單條形式

上傳至redmine；根據開發(fā)人員調節(jié)日勺次數進行多輪測

試，直至符合開發(fā)規(guī)定，最后上線交付給顧客；

e）開發(fā)交付后，進行完整日勺測試，測試問題都以單條形式上

傳至redmine；根據開發(fā)人員調節(jié)的次數進行多輪測試，

直至符合開發(fā)規(guī)定，最后上線交付給顧客；

《功能確認單》《訪談紀要》《產品需求文檔》提交到redmine；

交付成果《開發(fā)炎期報告》；

測試問題以單條形式提交到redmir.e；

《功能確認單》《訪談紀要》《產品需求文檔》：交付給技術尹發(fā)

前；

簽訂《開發(fā)延期報告》：各期“規(guī)定開發(fā)完畢日期”如若發(fā)生莢期

且直接影響到本期上線時間的，則及時提交給測試部；

提交時間

簽訂《開發(fā)延期報告》：各期“規(guī)定開發(fā)完畢日期“如若發(fā)生延

期且直接影響到本期上線時間的，則及時提交給測試部；

簽訂《開發(fā)延期報告》：各期“規(guī)定開發(fā)完畢日期“如若發(fā)生炎期

且直接影響到本期上線時間日勺，則及時提交給測試部；

《開發(fā)爽期報告》：延期因素、技術評審（工期延長天數、延期

文獻涉及后的計劃、項目風險點）

項目定級為A級的：需求上傳至redmine一跟進開發(fā)一開發(fā)交付

重要職責

后測試一問題提交到redmine一跟進技術人員調節(jié)一正式上線給

顧客

項目定級為B級、C級日勺：實行人員需求上傳至redmine一實行

人員、測試人員共同跟進技術開發(fā)一技術開發(fā)完畢后由測試人員

測試一測試人員將測試問題提交到redmine一測試人員跟進技術

人員調節(jié)完畢一交付實行人員做最后測試一實行人員測試問題提

交到redmine-＞實行人員跟進技術人員調節(jié)完畢-*正式上線給顧

客

項目定級為B級、C級日勺：實行人員需求上傳至rcdminc玲實行人

員、測試人員共同跟進技術開發(fā)玲技術開發(fā)完畢后由測試人員測

試好測試人員將測試問題提交到redminel測試人員跟進技術人

員調節(jié)完畢玲交付實行人員做最后測試-實行人員測試問題提交

到redmine玲實行人員跟進技術人員調節(jié)完畢玲正式上線給顧客

3試運營

系統(tǒng)初始化后，應先注重軟件的整體功能能否滿足需要，對

于不影響整體流程操作的需求/問題（例如定制模塊），可以暫緩

上線/解決。

啟動會議之后，雙方討論《培訓方案》，并按計劃展開培訓。

在系統(tǒng)全面運營前，實行人員編寫初版《系統(tǒng)應用規(guī)范》，

業(yè)主方根據此建立明確的責任制度來保障數據操作在各個環(huán)節(jié)上

日勺規(guī)范性和精確性，調節(jié)后發(fā)布《系統(tǒng)應用規(guī)范》。

階段闡明通過項目小組對軟件功能初步確認后，為順利推動系統(tǒng)應

用，業(yè)主單位高層和項目小組人員共同動員部署，完畢《系統(tǒng)上

線方案》，明確系統(tǒng)的管理員名單，方案內容涉及：上線數據范

疇（在建、歷史項目）、上線期限〔規(guī)定日期）、數據負責人〔數

據錄入人員、核對人員）、考核方式、會簽上線時間、新舊系統(tǒng)日勺

切換等等。

通過項目小組對軟件功能初步確認后，為順利推動系統(tǒng)應用，

業(yè)主單位高層和項目小組人員共同動員部署，完畢《系統(tǒng)上線方

案》，明確系統(tǒng)日勺管理員名單，方案內容涉及：上線數據范疇〔在

建、歷史項目）、上線期限（規(guī)定日期）、數據負責人（數據錄入

人員、核對人員）、考核方式、會簽上線時間、新舊系統(tǒng)日勺切換等

等。

通過項目小組對軟件功能初步確認后，為順利推動系統(tǒng)應用，

業(yè)主單位高層和項目小組人員共同動員部署，完畢《系統(tǒng)上線方

案》，明確系統(tǒng)出/管理員名單，方案內容涉及：上線數據范疇〔在

建、歷史項目）、上線期限（規(guī)定日期）、數據負責人（數據錄入

人員、核對人員）、考核方式、會簽上線時間、新舊系統(tǒng)日勺切換等

等。

確認《培訓方案》、進行核心顧客培訓、發(fā)布《系統(tǒng)應用規(guī)范》、

里程碑

確認《系統(tǒng)上線方案》

3.1整體培訓方案

1）啟動會議后，雙方項目負責人共同制定并確認培訓方案內容

（培訓類型，培訓計劃），明確本階段的具體目的；

2）建議客戶先進行核心顧客的培訓，本著“讓一部分人先會起

來,然后帶動所有的人都會起來”的原則.培養(yǎng)少量核心顧

客，在精不在多；

流程簡介3）雙方確認核心顧客人員，培訓場地（時間、地點、網絡、投影

設備），標桿項目，數據規(guī)范限度等因素，編制并發(fā)布核心

顧客《培訓告知》和《培訓簽到表》；

4）雙方確認核心顧客人員，培訓場地（時間、地點、網絡、投影

設備），標桿項目，數據規(guī)范限度等因素，編制并發(fā)布核心顧

客《培訓告知》和《培訓簽到表》；

交付成果《培訓方案》、核心顧客《培訓告知》《培訓簽到表》

啟動會議后，初次培訓前

提交時間

文獻涉及整體《培訓方案》：培訓類型、培訓計劃；

核心顧客《培訓告知》：培訓時間、地點、培訓名單、培訓準備;筆

記本電腦，標桿項目及其資料掃描件）、培訓內容、數據規(guī)范限度

等；

核心顧客《培訓告知》：培訓時間、地點、培訓名單、培訓準備

（筆記本電腦，標桿項目及其資料不描件）、培訓內容、數據規(guī)范

限度等；

核心顧客《培訓告知》：培訓時間、地點、培訓名單、培訓準備（筆

記本電腦，標桿項目及其資料掃描件）、培訓內容、數據規(guī)范限度

等；

與業(yè)主方共同制定培訓方案玲編制并發(fā)布核心顧客培訓告知〉做

重要職責

好培訓前準備工作

3.2核心顧客培訓

1）雙方人員按《培訓告知》做好培訓準備工作；

2）實行人員對核心顧客進行系統(tǒng)原則功能及流程日勺培訓，現場

指引錄入標桿項目數據，使核心顧客可以理解并純熟掌握原

則業(yè)務流程的操作，為后期系統(tǒng)全面上線時，起到各科室的

流程簡介

帶頭作用：

3）部分顧客提出的系統(tǒng)調節(jié)可及時應用到系統(tǒng)中，并做好調節(jié)

記錄（redmine和《系統(tǒng)調節(jié)清單》）；

4）雙方進行既有業(yè)務流程日勺調研和討論；

交付成果《培訓簽到表》

提交時間每次培訓會后

文獻涉及培訓基本信息、培訓人員簽名

重要職責實行人員指引核心顧客數據錄入玲記錄系統(tǒng)調節(jié)1進行業(yè)務調研

3.3系統(tǒng)應用規(guī)范

1）核心顧客培訓后期，核心顧客根據系統(tǒng)功能模塊，整頓相應

流程簡介

實際業(yè)務數據的輸入、解決環(huán)節(jié)、產生成果及時間、業(yè)務辦理

角色及人員等信息；

2）根據實際業(yè)務編制《系統(tǒng)應用規(guī)范》，來保障數據操作在各

個環(huán)節(jié)上的規(guī)范性和精確性；

3）根據實際業(yè)務編制《系統(tǒng)應用規(guī)范》，來保障數據操作在各個

環(huán)節(jié)上的規(guī)范性和精確性；

交付成果《系統(tǒng)應用規(guī)范》

提交時間（全面培訓）最后顧客培訓前發(fā)布

軟件使用規(guī)范（各模塊數據錄入時效、人員、原則）、掃描文獻使

文獻涉及

用規(guī)范

重要職責和核心顧客共同制定《系統(tǒng)應用規(guī)范》玲最后顧客培訓前發(fā)布

3.4系統(tǒng)上線方案

1）擬定系統(tǒng)業(yè)務數據范疇（涉及每個子模塊數據的預估）、負責

人、技術指引；

2）擬定系統(tǒng)上線前期是線上線下同步進行，還是所有取消線

下；會簽上線時間；

流程簡介

3）擬定數據錄入的進度計劃及相應的檢查時間、考核規(guī)定；

4）擬定系統(tǒng)上線后的監(jiān)督人員，定期檢查數據上線效果與否按

《系統(tǒng)應用規(guī)范》進行并達到預期；

5）根據以上內容編制《系統(tǒng)上線方案》；

交付成果簽訂《系統(tǒng)上線方案》

提交時間（全面培訓）最后顧客培訓前

上線數據范疇（在建、歷史項目）、上線期限（規(guī)定日期）、數據

文獻涉及負責人（數據錄入人員、數據核對人員）、考核方式、會簽上線時

間、新舊系統(tǒng)的切換等等

和業(yè)主方共同制定《系統(tǒng)上線方案》玲簽字確認《系統(tǒng)上線方案》

重要職責

玲最后顧客培訓會上由業(yè)主方下達

4全面運營

核心顧客培訓順利結束后，且系統(tǒng)業(yè)務流程已整合完畢，并

與業(yè)主單位高層和項目小組人員確認了《系統(tǒng)應用規(guī)范》和《系

統(tǒng)上線方案》，為后續(xù)有效推動系統(tǒng)全面使用做好準備。

按《培訓方案》，在此階段進行最后顧客培訓，協(xié)助所有顧

階段闡明客熟悉系統(tǒng)操作（個別狀況需要再次專項培訓），培訓會上著重

簡介系統(tǒng)數據錄入，數據規(guī)范限度，并宣布《系統(tǒng)上線方案》。

按《培訓方案》，在此階段進行最后顧客培訓，協(xié)助所有顧客

熟悉系統(tǒng)操作（個別狀況需要再次專項培訓），培訓會上著重簡介

系統(tǒng)數據錄入，數據規(guī)范限度，并宣布《系統(tǒng)上線方案》。

里程碑最后顧客培訓、系統(tǒng)上線

4.1最后顧客培訓

1）與業(yè)主方共同制定最后顧客日勺《培訓告知》《培訓簽到表》并

發(fā)布；

2）實行人員結合實際業(yè)解說各個模塊，并簡要簡介相應的系統(tǒng)

流程簡介

應用規(guī)范；

3）業(yè)主方領導在培訓會上宣讀《系統(tǒng)上線方案》并強調重點環(huán)

節(jié)；

交付成果最后顧客的《培訓告知》《培訓簽到表》

提交時間最后顧客培訓前

培訓時間、地點、培訓名單、培訓準備（紙筆）、培訓內容、會后

文獻涉及

任務

與業(yè)主方制定并發(fā)布最后顧客《培訓告知》《培訓簽到表》-培訓

重要職責

會上解說原則系統(tǒng)操作好由業(yè)主方在會上強調《系統(tǒng)上線方案》

4.2數據上線

流程簡介1）各操作員對平常操作中H勺疑問、需求、BUG,應及時以書面形

式反饋給負責人，負責人將所有問題匯總后提交給實行人

員，實行人員記錄到《系統(tǒng)調節(jié)清單》，并予以答復；

2）業(yè)主方系統(tǒng)監(jiān)督人員按《系統(tǒng)應用規(guī)范》《系統(tǒng)上線方案》做

好系統(tǒng)應用狀況記錄，對未達標部門及時通報并規(guī)定整治；

3）業(yè)主方系統(tǒng)監(jiān)督人員按《系統(tǒng)應用規(guī)范》《系統(tǒng)上線方案》做

好系統(tǒng)應用狀況記錄，對未達標部門及時通報并規(guī)定整治；

《系統(tǒng)應用記錄報告》（業(yè)主方主責，可選）

交付成果

提交時間按《系統(tǒng)上線方案》規(guī)定定期出報告

各模塊數據錄入量和時效與否符合規(guī)定、錄入原則與否達標、各

文獻涉及

部門達標狀況和存在問題

平常協(xié)助業(yè)主方的數據錄入與記錄系統(tǒng)調節(jié)1配合業(yè)主方記錄應

重要職責

用狀況

5過程文獻

5.1工作報告

1）實行全過程中，定期的工作報告以《周報》《月報》形式展示；

2）每周五或周歷來經辦人報告《周報》，無法到場則可以先以

電子版確認，后期到現場了統(tǒng)一簽字；

3）每月25號至次月5號向業(yè)主方組長或負責人提供紙質版《月

流程簡介

報》，具體簡介后簽字；建議業(yè)主方召開每月項目協(xié)調會議，

針對月報內容進行報告；

4）特殊狀況無需提供日勺，可在上次或下次文獻里進行闡明；

5）特殊狀況無需提供日勺，可在上次或下次文獻里進行闡明；

經辦人簽訂《周報》

交付成果

業(yè)主方組長或副組長簽訂《月報》

《周報》：項目轉實行開始至項目提出驗收為止；

提交時間

《月報》：從項目啟動會議開始至項目提出驗收為止；

《月報》；從項目啟動會議開始至項目提出臉收為止；

項目偏移狀況體目前《月報》里，軟件公司需要內部考核，于始

日勺新項目偏移最多不得超過極限工期：

項目偏移

A類項目極限工期二項目計劃整體工期+2個月

狀況

B類項目極限工期二項目計劃整體工期+4個月

C類項目極限工期二項目計劃整體工期+6個月

《周報》：本周完畢工作、系統(tǒng)功能修改、存在問題（本周進度

偏移狀犬、項目推動問題等）、下周工作計劃；

《月報》：核心進度計劃（附具體進度計劃）及偏移率、本月計劃

完畢狀匯、針對本月工作提出建議、次月具體計劃及相應的負責

文獻涉及

人、風險分析及應對負責人；

《月報》：核心進度計劃（附具體進度計劃）及偏移率、本月計劃完

畢狀況、針對本月工作提出建議、次月具體計劃及相應的負責人、

風險分析及應對負責人；

5.2系統(tǒng)調節(jié)

1）顧客在培訓1、試運營、全面運營階段中，會產生不同限度上

的系統(tǒng)調節(jié)，分為需求、RUG等等，實行人員應及時在Excel

流程簡介表里做好記錄，為自己在協(xié)調顧客、技術人員過程中能有據

可依，并及時予以雙方反饋；

2）

交付成果《系統(tǒng)調節(jié)清單》

從初次培訓開始至項目提出驗收為止，及時記錄，項目驗收時統(tǒng)

提交時間一提交此Excel紿顧客；

序號、發(fā)生日期、類型（需求/調節(jié)/BUG）、來源途徑、描述闡明、

文獻涉及

提出人、圖片鏈接、完畢卅間、解決成果等等；

5.3項目暫停

1）實行人員推動項目兩周無任何進展（硬件設備遲遲未到位/重

要會議安排不出/領導對系統(tǒng)不關懷/客戶方太忙沒時間錄數

據），應考慮有效日勺應對措施；

2）向客戶方最高層當面報告，務必提供書面文獻闡明；

3）申請軟件公司商務或上級領導協(xié)助進一步推動；

流程簡介4）再過兩周，還是推動不了，提出暫停意向，讓甲方領導注重

進展；

5）業(yè)主方領導批準項目暫停后，實行人員編寫《項目暫停單》，

簽字確認，之后實行人員可以抽身去實行其他項目；

6）業(yè)主方領導批準項目暫停后，實行人員編寫《項目暫停單》，

簽字確認，之后實行人員可以抽身去實行其他項目；

交付成果《項目暫停單》

提交時間項目無進展協(xié)商后暫停

文獻涉及暫停時效、雙方工作完畢狀況、暫停因素、項目重啟后工作內容

5.4項目變更

1）所有《產品功能清單》外日勺新模塊/新流程更改都需要簽訂《需

流程簡介

求變更單》；

交付成果簽訂《需求變更單》

提交時間交于技術開發(fā)前

文獻涉及變更因素、變更重要內容、技術評審工作量等信息；

5.5項目小組會議

1）在實行過程中，為了更好解決項目小組之間日勺溝通問題，需

要讓小構成員及時知曉項目重點環(huán)節(jié)、存在問題；

流程簡介

2）實行人員需要定期舉辦項目小組會議，分為重點環(huán)節(jié)會議

（項目內部啟動、定制需求），特殊狀況會議（開發(fā)進度偏

移、推動偏移、需求變更、項目暫停）；

3）部分人員無法到場的狀況，可采用電話會議形式；

4）會議結束后，由實行人員在通達0A里中發(fā)起《會議紀要》項

目小構成員告知；

5）會議結束后，由實行人員在通達0A里中發(fā)起《會議紀要》項

目小構成員告知；

交付成果《會議紀要》

提交時間每次定期小組會后

文獻涉及項目近期實行狀況、當下存在問題及顧慮、討論后的下一步上劃

6驗收交付

1）軟件上線工作按計劃完畢后，且系統(tǒng)運營穩(wěn)定，則按計劃進

入驗收階段；

2）在進入驗收階段前一周，項目實行人員提交《系統(tǒng)驗收意見

征集表》，由甲方負責人分發(fā)洽各科室科長，由科長線下收

集本科室驗收意見，最后由甲方負責人收集后與項目實行人

員討論驗收事宜（也可通過驗收意見會議來替代紙質征集

流程簡介表）；

3）驗收事宜協(xié)商后甲方負責人批準正常驗收，則項目實行人員

遞交《顧客使用報告》《項目驗收報告》《項目驗收材料》給顧

客確認，并召開項目驗收會議，對項目總體成果進行報告；

4）驗收事宜協(xié)商后甲方負責人批準正常驗收，則項目實行人員

遞交《顧客使用報告》《項目驗收報告》《項目驗收材料》給顧

客確認，并召開項目驗收會議，對項目總體成果進行報告；

簽訂《系統(tǒng)驗收