企業(yè)管理流程規(guī)定一、概述

企業(yè)管理流程規(guī)定旨在規(guī)范企業(yè)內部各項運營活動，提高工作效率，確保各環(huán)節(jié)協(xié)同運作，降低運營風險。本規(guī)定涵蓋了企業(yè)管理的核心流程，包括但不限于人力資源管理、財務管理、項目管理及日常運營管理。通過明確流程、職責和標準，促進企業(yè)管理的系統(tǒng)化和標準化，提升整體運營效能。

二、核心管理流程

（一）人力資源管理流程

1.招聘與入職流程

(1)需求提出：各部門根據業(yè)務發(fā)展提出招聘需求，經部門主管及人力資源部審核確認。

(2)招聘執(zhí)行：人力資源部通過招聘渠道發(fā)布職位信息，篩選簡歷，組織面試。

(3)入職辦理：錄用后，安排背景調查（如需），簽訂勞動合同，辦理入職手續(xù)。

2.績效考核流程

(1)目標設定：年初由部門主管與員工共同制定績效目標（如KPI）。

(2)過程評估：季度進行績效溝通，調整目標（如需）。

(3)年度評估：年末由主管進行綜合評定，結果用于調薪、晉升或培訓。

3.培訓與發(fā)展流程

(1)需求調研：每年收集員工培訓需求，制定年度培訓計劃。

(2)培訓實施：組織內部或外部培訓，評估培訓效果。

(3)發(fā)展規(guī)劃：結合員工職業(yè)路徑，提供晉升或轉崗機會。

（二）財務管理流程

1.預算管理

(1)預算編制：各部門提交預算方案，財務部匯總審核。

(2)執(zhí)行監(jiān)控：月度對比實際支出與預算，分析差異。

(3)調整優(yōu)化：根據業(yè)務變化調整預算，確保資源合理分配。

2.成本控制流程

(1)成本核算：按月核算各部門成本（如人工、材料、運營費用）。

(2)異常分析：對超支項目進行原因分析，制定改進措施。

(3)節(jié)約方案：推廣成本節(jié)約措施，定期評估效果。

（三）項目管理流程

1.項目啟動

(1)項目立項：業(yè)務部門提交項目申請，管理層審批。

(2)目標明確：定義項目范圍、時間節(jié)點及交付成果。

(3)資源分配：組建項目團隊，分配預算和人力。

2.項目執(zhí)行

(1)進度跟蹤：每周召開項目例會，更新進度。

(2)風險管理：識別潛在風險，制定應對預案。

(3)溝通協(xié)調：確保各部門協(xié)作順暢，解決沖突。

3.項目收尾

(1)成果驗收：業(yè)務部門確認項目完成度，簽署驗收單。

(2)資料歸檔：整理項目文檔，存檔備查。

(3)評估總結：分析項目得失，優(yōu)化未來流程。

（四）日常運營管理流程

1.采購管理

(1)需求申請：部門提交采購申請，注明用途和數量。

(2)供應商選擇：比價多家供應商，選擇性價比最優(yōu)者。

(3)驗收入庫：到貨后核對規(guī)格，辦理入庫手續(xù)。

2.銷售管理

(1)訂單處理：銷售部接收訂單，確認庫存和價格。

(2)發(fā)貨安排：物流部安排運輸，提供物流跟蹤。

(3)客戶回訪：發(fā)貨后主動回訪，確?？蛻魸M意度。

3.信息安全管理

(1)數據備份：每日備份關鍵數據（如財務、客戶信息）。

(2)訪問控制：設置權限分級，防止未授權訪問。

(3)安全培訓：定期組織員工學習信息安全規(guī)范。

三、附則

1.本規(guī)定適用于企業(yè)所有部門及員工，解釋權歸企業(yè)管理層所有。

2.各部門需根據本規(guī)定制定具體實施細則，報管理層備案。

3.每年對管理流程進行復盤，根據業(yè)務變化及時更新。

二、核心管理流程

（一）人力資源管理流程

1.招聘與入職流程

(1)需求提出：

-各部門每月最后一個工作日前，根據業(yè)務規(guī)劃及人員變動情況，填寫《崗位需求申請表》，明確所需崗位、人數、任職資格及期望到崗時間。表單需經部門主管簽字確認，并提交至人力資源部備案。人力資源部對需求進行合理性評估，如崗位設置重復或需求不明確，將與部門溝通調整。

(2)招聘執(zhí)行：

-簡歷篩選：人力資源部根據崗位要求，對收到的簡歷進行初步篩選，保留符合80%以上基本條件的候選人，并錄入招聘系統(tǒng)。

-筆試（可選）：針對技術類或職能類崗位，組織標準化筆試，考察專業(yè)知識或基礎能力，滿分100分，設定60分為合格線。

-面試安排：按崗位層級安排多輪面試，例如：

-初面：由招聘專員或部門主管進行，主要考察候選人對崗位的理解及基本情況，時長約30分鐘。

-復面：由人力資源部經理或更高級別主管參與，側重考察綜合素質及與團隊契合度，時長40-60分鐘。

-終面（如需）：公司高管參與，重點評估候選人戰(zhàn)略思維或高層管理潛力，時長30-45分鐘。

-背景調查：對入職前3年有離職記錄或高層職位的候選人，需在錄用前進行背景調查，通過第三方服務或直接聯系前雇主，核實工作履歷、離職原因及離職評價（需候選人授權）。

(3)入職辦理：

-合同簽訂：候選人與人力資源部在確認錄用后3個工作日內，簽訂《勞動合同》，明確工作內容、薪資福利、試用期（最長不超過6個月）及違約責任。

-入職資料準備：人力資源部提前準備好《員工信息登記表》《身份證復印件》《學歷證明復印件》《社保公積金開戶申請表》等文件模板。

-入職引導：新員工到崗當天，由指定HRBP或部門助理帶領，完成：

-辦公環(huán)境介紹：引導至工位，說明周邊設施（如茶水間、衛(wèi)生間、打印區(qū)）位置。

-系統(tǒng)賬號開通：開通公司郵箱、OA系統(tǒng)、內部通訊工具（如釘釘/企業(yè)微信）及必要時的系統(tǒng)權限（如財務系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)）。

-規(guī)章制度培訓：講解公司基本制度（如考勤、保密、行為規(guī)范），發(fā)放《員工手冊》并要求閱讀簽字。

-部門融入：安排部門同事歡迎，并由部門主管進行首次談話，介紹團隊及近期工作安排。

-行政手續(xù)：協(xié)助辦理門禁卡、工牌、辦公用品領取等。

2.績效考核流程

(1)目標設定：

-年初目標制定：人力資源部在每年11月啟動下一年度績效計劃，組織各部門主管進行KPI（關鍵績效指標）培訓，學習目標設定方法（如SMART原則：具體、可衡量、可實現、相關、有時限）。各部門在12月15日前提交《部門年度目標及個人KPI草案》，經管理層審批后正式發(fā)布。

-季度目標調整：每季度初，若業(yè)務方向發(fā)生重大變化（如市場環(huán)境突變、公司戰(zhàn)略調整），部門可申請調整KPI，需提交書面說明及調整方案，人力資源部審核后生效。

(2)過程評估：

-月度自評：員工每月25日提交《月度工作小結》，包括已完成任務、遇到問題及下月計劃，主管查閱并給予反饋（通過OA系統(tǒng)或郵件）。

-季度正式評估：季度末，主管與員工進行正式績效溝通會議（至少提前3天預約時間），會議流程：

-員工陳述：員工匯報季度工作成果，對照KPI自評得分（滿分100分）。

-主管評估：主管根據日常觀察、數據記錄（如項目進度報告、客戶反饋）及員工自評，給出評分及評語。

-差距分析：共同討論未達標原因，制定改進計劃（如需培訓、資源支持）。

-記錄確認：雙方在《季度績效評估表》上簽字確認，一份存檔，一份交員工。

(3)年度評估：

-數據匯總：人力資源部在每年1月收集全年績效記錄（月度小結、季度評估表、培訓記錄等），計算年度綜合得分（權重分配：年度目標完成度60%，季度評估30%，日常表現10%）。

-結果應用：綜合得分直接與以下掛鉤：

-薪酬調整：得分在90分以上，普調幅度不低于10%；75-89分，按6-9%調整；60-74分，3-5%；60分以下，需制定專項改進計劃。

-獎金分配：作為年終獎金分配的主要依據，額外獎勵金額與得分正相關。

-晉升推薦：得分前20%的員工優(yōu)先納入管理序列或關鍵技術崗位晉升池。

-培訓發(fā)展：對得分低于70分的員工，強制安排針對性培訓，并要求下年度得分提升10%作為復評標準。

3.培訓與發(fā)展流程

(1)需求調研：

-年度調研：每年9月，通過匿名問卷及部門訪談收集員工培訓需求，問卷需覆蓋通用技能（溝通、時間管理）、專業(yè)技能（新工具、行業(yè)知識）及領導力發(fā)展三個維度。人力資源部整理需求，形成《年度培訓需求分析報告》，按需求頻率（如高頻/中頻/低頻）及業(yè)務重要性排序。

-即時調研：當新政策推行或技術更新時，人力資源部需在2周內通過郵件或內網發(fā)起專項需求征集。

(2)培訓實施：

-培訓形式組合：采用混合式學習，包括：

-內部培訓：由資深員工或主管講授，如新員工入職培訓（4天）、月度技術分享會。

-外部培訓：與第三方機構合作，提供線上課程（如Coursera/LinkedInLearning，年度人均預算2000元）或線下工作坊（如設計思維工作坊，每次人均3000元）。

-在崗實踐：通過導師制（新員工配一名資深員工作為導師，每月至少輔導1次）、項目輪崗（技術崗每年至少參與1個跨部門項目）或行動學習（解決實際業(yè)務難題）。

-效果評估：采用柯氏四級評估模型：

-反應層：培訓結束后立即發(fā)放《培訓滿意度問卷》，評估講師、內容、組織滿意度（目標平均分85分以上）。

-學習層：通過測試或模擬操作檢驗知識掌握程度（如技能操作考核，目標合格率90%）。

-行為層：培訓后3個月，通過主管觀察、同事反饋評估行為改變（如溝通方式改善），收集案例（目標收集5個有效案例/部門）。

-結果層：追蹤培訓對業(yè)務指標的影響（如效率提升、錯誤率降低），需設定基線數據，年度對比（目標效率提升5%或錯誤率下降10%）。

(3)發(fā)展規(guī)劃：

-職業(yè)路徑圖：人力資源部繪制《部門職業(yè)發(fā)展地圖》，明確各崗位的晉升通道（如技術專家路線、管理路線），標注每個層級所需能力模型及發(fā)展任務。

-個人發(fā)展計劃（IDP）：每年績效評估后，主管與員工共同制定IDP，包含：

-短期目標（未來6-12個月）：如考取某項專業(yè)認證（PMP/CPA）、負責某模塊優(yōu)化。

-發(fā)展活動：對應的培訓課程、輪崗計劃或閱讀清單。

-衡量標準：如何判斷目標達成（如證書獲取、項目報告提交）。

-定期回顧：每季度末，主管與員工回顧IDP執(zhí)行進度，調整計劃。達成關鍵發(fā)展目標者，優(yōu)先獲得調薪或晉升機會。

（二）財務管理流程

1.預算管理

(1)預算編制：

-基礎數據準備：各部門在每年10月收集上一年度實際支出數據，按成本類別（人工、材料、折舊、營銷、管理費用）細分，并預測本年度業(yè)務變化（如新項目投入、市場擴張）。

-編制流程：采用自下而上與自上而下結合方式：

-自下而上：各部門主管基于業(yè)務計劃，提交分項預算申請，附詳細測算依據。

-自上而下：財務部根據公司整體戰(zhàn)略，對部門預算進行總量控制或結構調整（如壓縮非核心投入）。

-合并平衡：財務部匯總各部門預算，與戰(zhàn)略目標、歷史數據對比，識別沖突點（如某部門預算遠超往年且無明確業(yè)務支撐），組織部門協(xié)商調整。

-預算審批：編制完成后，提交管理層會議審議，按金額層級分級審批（如10萬元以下部門主管審批，100萬元以上需總經理簽字）。最終預算在11月30日前發(fā)布執(zhí)行。

(2)執(zhí)行監(jiān)控：

-月度報表：財務部每月初3個工作日內出具《預算執(zhí)行分析報告》，包含：

-金額對比：實際支出vs預算金額，超支/節(jié)余絕對值及百分比。

-結構分析：各成本類別占比變化（如營銷費用占比上升5%）。

-趨勢預測：基于當前進度，預測全年總支出及可能突破預算的項目。

-差異分析模板：對超支項目，要求部門提交《預算差異說明》，需說明原因（市場突發(fā)需求/供應商漲價）、是否可控、是否有補救措施。財務部審核后，報管理層決策是否動用“預算調劑池”。

(3)調整優(yōu)化：

-臨時調整申請：非正常原因需調整預算的（如政策變更導致成本增加），部門需填寫《預算調劑申請表》，附詳細測算及批準依據，財務部評估必要性后，按審批權限報批。

-年度復盤：次年2月，財務部組織各部門復盤預算執(zhí)行情況，重點分析：

-偏差原因：是計劃不合理、執(zhí)行不力還是外部不可控因素？

-改進建議：下一年度如何優(yōu)化預算編制方法（如引入滾動預算、加強零基預算試點）。

-責任界定：對因主觀原因導致嚴重超支的部門，在績效評估中體現。

-知識沉淀：將復盤結論整理為《預算管理改進手冊》，納入財務部知識庫，供下一年度參考。

2.成本控制流程

(1)成本核算：

-核算周期：按月核算，每月25日完成上月成本歸集。

-核算方法：采用分步法或品種法（根據業(yè)務性質選擇），重點成本項目需單獨列示：

-人工成本：包括工資、獎金、社保公積金、培訓費等。

-材料成本：適用于生產或項目制企業(yè)，按領用部門歸集。

-運營費用：如辦公費（紙張/打?。?、差旅費、折舊攤銷。

-期間費用：管理費用、銷售費用按部門或項目歸屬。

-系統(tǒng)支持：使用ERP系統(tǒng)自動歸集數據，減少手工錄入錯誤（目標月度差錯率低于1%）。財務部每月出具《部門成本分析表》，與預算對比。

(2)異常分析：

-預警機制：設定成本警戒線，如某部門人工成本占比連續(xù)兩個月超出預算5%，財務部需提前3天發(fā)送預警郵件給部門主管及財務經理。

-根本原因分析：對超支項目，采用“5Why分析法”：

-現象：某項目材料成本超預算20%。

-原因1：供應商提價10%。

-原因2：未提前尋找備選供應商。

-原因3：需求變更導致用量增加5%。

-原因4：未在預算中預留價格浮動空間。

-原因5：缺乏成本意識培訓。

-分析報告模板：要求部門在收到預警后5個工作日內提交《成本異常分析報告》，包含上述分析及改進措施，財務部審核后納入部門考核。

(3)節(jié)約方案：

-方案征集：每季度發(fā)起“成本優(yōu)化金點子”征集活動，優(yōu)秀方案給予獎勵（如小額獎金、公開表彰）。方案需包含：問題描述、改進措施、預期效益（量化）。

-試點推行：對可行方案，由財務部牽頭成立項目小組（如“辦公用品降本小組”），制定試點計劃（如周期3個月、目標紙張用量減少10%），跟蹤效果后全公司推廣。

-效果評估：方案實施后，對比前后期數據，計算ROI（投資回報率）。如效果顯著，納入標準化流程；如不理想，總結經驗調整方案。

（三）項目管理流程

1.項目啟動

(1)項目立項：

-立項申請表：包含以下必填項：

-項目名稱（如“官網改版項目”）。

-申請人（部門主管姓名及職務）。

-項目背景（如現有網站存在用戶體驗問題）。

-項目目標（量化，如“跳出率提升15%”）。

-預期收益（如品牌形象提升、獲客成本降低）。

-資源需求（人力：需多少人，來自哪些部門；預算：初步估算）。

-時間規(guī)劃（關鍵里程碑及總周期）。

-風險初步評估（可能存在的風險及應對方向）。

-評審標準：人力資源部聯合財務部、業(yè)務部門對申請進行初審，重點評估：

-戰(zhàn)略一致性：項目是否支持公司年度戰(zhàn)略（占30%權重）。

-資源可行性：現有資源能否支撐（占25%權重）。

-預期價值：收益是否大于投入（占25%權重）。

-風險可控性：是否有應對預案（占20%權重）。

-審批流程：初審通過后，提交管理層會議，按項目預算金額分級審批（如50萬元以下由分管副總審批，500萬元以上需CEO簽字）。獲批后，人力資源部在系統(tǒng)中創(chuàng)建項目編號及項目團隊。

(2)目標明確：

-SMART目標細化：項目組在立項獲批后1周內，召開啟動會，將高層目標分解為可執(zhí)行任務，使用甘特圖或看板工具可視化：

-具體（Specific）：例如“優(yōu)化首頁加載速度，從5秒降至3秒”。

-可衡量（Measurable）：設定量化指標（如可用性測試通過率90%）。

-可實現（Achievable）：評估技術難度及資源匹配度（需IT部門確認技術可行性）。

-相關（Relevant）：確保任務與項目總目標直接關聯（通過WBS工作分解結構驗證）。

-時限（Time-bound）：為每個任務分配明確的起止日期（如“UI設計階段：第1-2周”）。

-成果定義：明確項目交付物清單（如“新版UI設計稿、前后端代碼、測試報告、上線操作手冊”），并約定驗收標準（如客戶滿意度調查得分85分以上）。

(3)資源分配：

-人力配置：根據任務依賴關系（如需求文檔完成后才能開始設計），制定資源計劃表，明確每個成員的職責（如產品經理、設計師、開發(fā)工程師、測試工程師）。

-預算分配：財務部根據項目計劃，將總預算細分到各階段（如設計階段占比30%，開發(fā)階段50%，測試階段15%），并開通相應額度的專項賬戶。

-工具準備：IT部門提前配置項目所需的開發(fā)環(huán)境、測試服務器、項目管理軟件（如Jira/Teambition）賬號。

2.項目執(zhí)行

(1)進度跟蹤：

-周例會：項目組每周一召開線上或線下例會（時長1小時），流程：

-上周總結：各成員匯報進度，展示關鍵成果（如UI初稿）。

-本周計劃：明確本周任務及負責人。

-問題討論：提出阻塞點（如依賴外部資源未到位），項目經理協(xié)調解決。

-風險更新：識別新風險（如設計風格與品牌不符），更新風險登記冊。

-系統(tǒng)化跟蹤：使用項目管理工具，每日更新任務狀態(tài)（未開始/進行中/已完成），項目經理每日抽查完成情況，確保進度偏差不超過5%。

(2)風險管理：

-風險登記冊：在項目啟動時創(chuàng)建，包含：風險描述、可能性（高/中/低）、影響程度（高/中/低）、應對措施（規(guī)避/轉移/減輕/接受）、責任人、更新日期。

-風險應對演練：對高概率或高影響風險，組織情景模擬：

-示例：風險“核心開發(fā)人員離職”。應對措施包括：提前制定備份計劃（已指定B角）、購買商業(yè)保險（轉移風險）、增加預留預算（減輕影響）。

-動態(tài)監(jiān)控：每月評估風險登記冊，刪除已解決風險，補充新風險。項目經理需每月向管理層匯報重大風險狀態(tài)。

(3)溝通協(xié)調：

-跨部門協(xié)作機制：建立《項目協(xié)作清單》，明確依賴部門（如市場部需提供推廣素材）、對接人（市場部張三）、交付時間點（如“第四周初”）。

-沖突解決流程：當出現資源沖突時，按以下步驟處理：

-識別：由項目經理記錄沖突雙方訴求（如設計部要更多時間，開發(fā)部需按原計劃）。

-協(xié)商：項目經理組織雙方溝通，尋找替代方案（如調整非核心任務優(yōu)先級）。

-裁決：若協(xié)商無果，上報管理層協(xié)調（需提前準備備選方案）。

-復盤：沖突解決后，總結經驗，優(yōu)化協(xié)作流程（如增加前期資源確認環(huán)節(jié)）。

3.項目收尾

(1)成果驗收：

-內部評審：項目組完成交付物后，組織內部多部門（如產品、技術、市場）進行預驗收，填寫《內部驗收單》，需所有參與部門簽字。

-客戶驗收（如需）：若項目涉及外部客戶，發(fā)送《驗收邀請函》，包含驗收標準及測試賬號。客戶在收到后7個工作日內完成驗收簽字（或郵件確認）。

-問題修復：驗收過程中提出的改進建議，項目經理需組織團隊在2周內完成修復，并再次提交驗收。

(2)資料歸檔：

-歸檔清單：制定《項目文檔清單》，確保完整收集：

-過程文檔：會議紀要、需求變更記錄、設計稿迭代記錄。

-成果文檔：最終代碼、測試報告、用戶手冊、培訓材料。

-財務文檔：項目預算執(zhí)行報告、費用報銷單據。

-歸檔流程：項目組在驗收通過后1周內，將電子版資料上傳至公司知識庫（按項目編號分類），紙質版交由行政部統(tǒng)一存檔。

(3)評估總結：

-項目復盤會：在項目正式結束后的2周內召開，流程：

-成果回顧：總結項目實際成果與目標的差距（如實際成本超出預算8%，但提前3周完成交付）。

-經驗教訓：按PMBOK四象限模型分類：

-做得好的方面（成功因素，如團隊協(xié)作緊密）。

-可改進的方面（失敗因素，如需求變更管理不力）。

-未來可借鑒的流程優(yōu)化（如引入敏捷開發(fā)試點）。

-已解決但可復用的技術方案（如特定性能優(yōu)化方法）。

-知識沉淀：將復盤結論整理為《項目總結報告》，提煉方法論（如“需求變更需走三級審批流程”），更新《項目管理知識庫》。

-績效關聯：項目績效結果與團隊成員年度評估掛鉤，貢獻突出的成員（如主導解決關鍵技術難題者）可獲得額外加分或獎金。

（四）日常運營管理流程

1.采購管理

(1)需求申請：

-標準申請表：部門填寫《采購申請單》，需包含：

-申請部門及主管簽字。

-采購物品名稱及規(guī)格型號（如“華為MateBook14，16GB+512GB”）。

-數量及預估單價。

-用途說明（如“研發(fā)部新員工入職用”）。

-供應商推薦（可選）及理由。

-審批權限：按金額分級：1000元以下部門主管審批，2000元以下財務經理審批，5000元以上需分管副總簽字。財務部每月對重復采購（同物品連續(xù)3個月申請）進行預警。

(2)供應商選擇：

-合格供應商庫：維護《合格供應商名錄》，按品類分為：

-辦公用品類（如打印機耗材、筆記本）。

-IT設備類（如服務器、顯示器）。

-服務類（如保潔、快遞）。

-定期評估機制：每年對名錄內供應商進行績效評估（基于價格、質量、交付及時性，滿分100分），淘汰得分低于60分的供應商，補充新的優(yōu)質供應商。

-比價流程：采購專員向至少3家合格供應商詢價，整理《詢價記錄表》，附報價明細、交貨期、售后服務承諾。若其中2家報價相似（價格差異小于5%），選擇服務或品牌更優(yōu)者；若差異較大，組織技術/使用部門進行樣品測試（如對辦公椅、鍵盤）。

(3)驗收入庫：

-到貨驗收：倉庫管理員在收到貨物后4小時內，核對送貨單與采購單信息，檢查數量是否準確（如逐臺清點電腦）、外觀是否完好（如顯示器有無劃痕）、規(guī)格是否一致（如打印機墨盒型號）。驗收合格后，在送貨單上簽字，并拍照存檔。

-系統(tǒng)入庫：倉庫管理員在ERP系統(tǒng)中生成入庫單，關聯采購訂單號，系統(tǒng)自動更新庫存數量及庫位。對于需要安裝調試的設備（如服務器），需在入庫單備注“待安裝”，并通知IT部門安排。

-異常處理：如發(fā)現數量不符或質量問題，需拍照取證，聯系采購專員協(xié)調供應商退換貨，并更新采購訂單狀態(tài)為“待處理”。

2.銷售管理

(1)訂單處理：

-訂單接收：銷售部使用CRM系統(tǒng)（如Salesforce/紛享銷客）接收客戶訂單，系統(tǒng)自動校驗庫存（如“XX型號庫存僅剩5臺”）。若庫存不足，系統(tǒng)自動提示“加急采購”或“建議其他型號”。

-訂單確認：銷售專員在系統(tǒng)中填寫訂單詳情（客戶信息、產品型號、數量、價格、付款方式），提交至財務部審核（核對價格是否符合報價單、發(fā)票信息是否完整）。財務部在1個工作日內完成審核，返回“同意開具發(fā)票”或“需調整價格”。

-合同簽訂：對于金額超過10萬元的訂單，需簽訂《銷售合同》，明確交貨期、付款節(jié)點、違約責任等條款，合同經法務部審核（檢查是否有競業(yè)限制、保密條款等敏感表述，確保無法律風險）后，由客戶簽字蓋章。

(2)發(fā)貨安排：

-物流協(xié)調：財務部在收到合同確認后，通知倉庫安排發(fā)貨。倉庫根據訂單信息，揀貨并打印物流標簽（如順豐/京東標簽），拍照上傳CRM系統(tǒng)供客戶追蹤。

-包裝要求：倉庫根據產品特性（如易碎品需加泡沫），安排專業(yè)包裝，并在外箱注明“易碎”“防潮”等標識。對于貴重物品（如服務器），需加鎖并安排專人押運（如需）。

-發(fā)運通知：物流信息確認無誤后，銷售專員發(fā)送《發(fā)貨通知單》給客戶，包含物流單號、預計送達時間、簽收要求（如需預約上門）。CRM系統(tǒng)自動同步物流信息，客戶可隨時查詢。

(3)客戶回訪：

-標準化回訪流程：產品/服務交付后3個工作日內，CRM系統(tǒng)自動觸發(fā)回訪任務，銷售專員通過電話或郵件進行回訪，使用《客戶滿意度問卷》（5分制，共5題，如“產品包裝是否完好”）。

-異常跟進：如客戶反饋問題（如“設備無法聯網”），銷售專員需立即記錄，并聯系技術支持或