理解越南零售市場(chǎng)?2023那里森消費(fèi)者有限公司。保留所有權(quán)利。?2023那里森消費(fèi)者有限公司。保留所有權(quán)利。越南?2023那里森消費(fèi)者有限公司。保留所有權(quán)利。越南經(jīng)濟(jì)超過亞太增長(zhǎng)&東南亞□亞太地區(qū)、東南亞及越南–實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)——越南——亞太——東南亞越南預(yù)計(jì)將成為第二大東南亞（印度尼西亞之后的經(jīng)濟(jì)）第21大經(jīng)濟(jì)體在世來源：IMF|IMF實(shí)際GDP解釋|2024年世界經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟表按部門劃分的GDP增長(zhǎng)農(nóng)業(yè)工業(yè)&服務(wù)按部門劃分的GDP增長(zhǎng)農(nóng)業(yè)工業(yè)&服務(wù)漁業(yè)施工2024年GDP各行業(yè)貢獻(xiàn)黃金分割比總#1新加坡#2韓國(guó)實(shí)施資本(十億美元).?2023那里森消費(fèi)者有限公司。保留所有權(quán)利。越南零售市場(chǎng)格局3件事要了解越南零售市場(chǎng)[3]韓流在越南[3]韓流在越南5?5?2023那里森消費(fèi)者有限公司。保留所?2023那里森消費(fèi)者有限公司。保留所有權(quán)利。6通道前景概述?2023那里森消費(fèi)者有限公司。保留所有權(quán)利。7回顧零售趨勢(shì)和消費(fèi)者行為五年的變化□VN在SR中.SR–快消品–按價(jià)值%增長(zhǎng)率對(duì)比YA按數(shù)量和價(jià)格fy21fy22價(jià)格變化體積增長(zhǎng)（加權(quán)值）標(biāo)稱價(jià)值增長(zhǎng)FY20FY23FY24森消費(fèi)者有限公司，版權(quán)所有，8啤酒、香煙和飲料推動(dòng)著快消品在長(zhǎng)期內(nèi)的增長(zhǎng)，而個(gè)人護(hù)理和家庭護(hù)理則處于下降趨勢(shì)，因?yàn)橄M(fèi)者轉(zhuǎn)向線上渠道。雖然啤酒、飲料和香煙更偏向TT渠道，但消費(fèi)者對(duì)必需品更傾向于MT，貢獻(xiàn)更高總VN-FMCG動(dòng)態(tài)——價(jià)值%貢獻(xiàn)與增長(zhǎng)通過渠道的VN——快速消費(fèi)品動(dòng)態(tài)——價(jià)值%貢獻(xiàn)個(gè)人護(hù)理居家護(hù)理沖量食品主糧牛奶基礎(chǔ)香煙飲料啤酒上12毫秒vsYA最后12毫秒6657最后12毫秒2最后12毫秒?2023那里森消費(fèi)者有限公司。保留所有來源：截至2025年3月的?2023那里森消費(fèi)者有限公司。保留所有越南市場(chǎng)在所有渠道中均已反彈。現(xiàn)代貿(mào)易持續(xù)繁榮，并隨著時(shí)間的推移日益重要。VN–快消品–價(jià)值%貢獻(xiàn)與增長(zhǎng)vsYA最新12MYA最新12M半零售商VN媽媽&嬰兒VN現(xiàn)代貿(mào)易VN傳統(tǒng)貿(mào)易關(guān)傳統(tǒng)貿(mào)易本地最新12MvsYA]3.33.1按渠道劃分的宇宙商店1,242,927傳統(tǒng)貿(mào)易（OFF）TGC51%48%來源現(xiàn)代貿(mào)易通過跨業(yè)態(tài)的店鋪擴(kuò)張迅速發(fā)展和增長(zhǎng)按格式存儲(chǔ)編號(hào)|長(zhǎng)期增長(zhǎng)0cvs現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)最小商店超市/大賣場(chǎng)媽媽&寶寶健康與美麗折扣店藥店連鎖短期增長(zhǎng)NlQ來源：零售商網(wǎng)站。2025年數(shù)據(jù)截至2025年3月。2015-2024年數(shù)據(jù)截至12月。?2025nielsen消費(fèi)者有限公司。保留所有權(quán)利。機(jī)密和專有11傳統(tǒng)貿(mào)易在越南的市場(chǎng)通路是多層次的，并且復(fù)雜越南快速消費(fèi)品店連鎖店越南商店存儲(chǔ)組跨類別越南越南0%20%40%金庫：50%分類銷售額銀店：30%類別銷售額青銅商店：20%類別銷售額液體奶粉洗發(fā)水RTD茶RTD咖啡液體洗手液洗衣速食面啤酒20%20%26%20%20%23%22%?2023那里森消費(fèi)者有限公司。保留所有權(quán)利。??2023那里森消費(fèi)者有限公司。保留所有動(dòng)態(tài)表明分銷中的不同獲勝因素。在北部和中部地區(qū)，深度TT南部對(duì)整體快速消費(fèi)品的銷售額貢獻(xiàn)最大，但北部和中部的增長(zhǎng)速度更快，并且隨著時(shí)間的推移越來越重要。TT區(qū)域動(dòng)態(tài)——快速消費(fèi)品銷售與增長(zhǎng)東北東北西北紅河三角洲北中南海岸北中南海岸中央高原中南沿海地區(qū)東南東南湄公河三角洲湄公河三角洲坎托坎托快速消費(fèi)品銷售額貢獻(xiàn)與增長(zhǎng)最后12毫秒TT北方TT中央TT南部上12毫秒vsYA特性北中心南（更新至202年）索引?2023那里森消費(fèi)者有限公司。保留所有權(quán)利。消費(fèi)者認(rèn)知也因地區(qū)而異。受傳統(tǒng)習(xí)俗影響以顯示的視角紅色和黃色將帶來財(cái)富和好運(yùn)關(guān)心別人怎么想優(yōu)先選擇優(yōu)質(zhì)圖片珍視家族價(jià)值觀在家享受聚會(huì)更忠誠(chéng)，只選擇他們體驗(yàn)受傳統(tǒng)習(xí)俗影響以顯示的視角紅色和黃色將帶來財(cái)富和好運(yùn)關(guān)心別人怎么想優(yōu)先選擇優(yōu)質(zhì)圖片珍視家族價(jià)值觀在家享受聚會(huì)更忠誠(chéng)，只選擇他們體驗(yàn)過的產(chǎn)品偏好濃重口味Beer–**粗體/全字加粗**風(fēng)味TTNorthTT中央%值貢獻(xiàn)TTSouth由分享習(xí)慣和家庭內(nèi)部驅(qū)動(dòng)的大包裝由分享習(xí)慣和家庭內(nèi)部驅(qū)動(dòng)的大包裝大PLBT在CSD中是26%（vs17%avgVN因?yàn)榉窒砹?xí)慣&在家消耗忠誠(chéng)-更傾向于本地品牌名稱快速消費(fèi)品-本地制造商貢獻(xiàn)北中心南仍然仍然……總有嘗試新事物的空間在北方的NPDs發(fā)布?2023那里森消費(fèi)者有限公司。保留所有權(quán)利。中央集權(quán)者：易受惡劣天氣和價(jià)格敏感性影響，因此本地品牌占據(jù)主導(dǎo)地位本地玩家主導(dǎo)快速消費(fèi)品基礎(chǔ)（例如啤酒和香煙）-本地制造商貢獻(xiàn)北中心南啤酒飲料香煙牛奶基底主食本地玩家主導(dǎo)快速消費(fèi)品基礎(chǔ)（例如啤酒和香煙）-本地制造商貢獻(xiàn)北中心南啤酒飲料香煙牛奶基底主食脈沖食品個(gè)人護(hù)理T更偏愛經(jīng)濟(jì)實(shí)惠&節(jié)省成本X通過升級(jí)節(jié)省成本增長(zhǎng)–2024年第二季度vs年初居家護(hù)理vol增長(zhǎng)單元增長(zhǎng)優(yōu)先選擇價(jià)格適中的商品（優(yōu)先考慮現(xiàn)金流）4-8每年颶風(fēng)數(shù)量3+連續(xù)月遭受干旱中心消費(fèi)者沿海地區(qū)，重點(diǎn)關(guān)注農(nóng)業(yè)&漁業(yè)安全第一&價(jià)格意識(shí)具有強(qiáng)烈的本地偏好?2023那里森消費(fèi)者有限公司。保留所有權(quán)利。AVE價(jià)格指數(shù)–SEvsMKD個(gè)人護(hù)理牛奶基礎(chǔ)啤酒AVE價(jià)格指數(shù)–SEvsMKD個(gè)人護(hù)理牛奶基礎(chǔ)啤酒飲料香煙主糧沖量食品居家護(hù)理對(duì)MT來說更重要滿足需求便利性面向戶外開放娛樂低價(jià)偏好是多見于MKD動(dòng)力學(xué)與活力生活方式邁洛扭曲帽具有邁洛扭曲帽具有快速消費(fèi)品–交易SOT–2022年至今北向上中央南向運(yùn)動(dòng)生活帽有TT北TT中TT南運(yùn)動(dòng)生活帽有HCMCoverMTVNTTNorthHCMCoverMTVN?2023那里森消費(fèi)者有限公司。保留所有權(quán)利。韓流——韓國(guó)潮在越南：音樂、電影、餐飲和快消品之外越南語受訪者流行音樂越南語受訪者喜歡韓劇-第三大在世界最受歡迎的K-Pop樂隊(duì)和K-DramaNIQ越南境內(nèi)韓國(guó)人越南境內(nèi)韓國(guó)人四大韓語速食麵已進(jìn)入越南CJ–加工處理食物（聲明編號(hào)1）樂透彩票最大炸雞...以及無數(shù)的韓國(guó)食品越南全境的專賣店獵戶座在沖擊食物–以Chocopie而聞名越南的韓國(guó)人傳奇主教練傳奇主教練of越南男子國(guó)家2017年–2025年足球隊(duì)韓國(guó)家牌韓國(guó)家牌?2025奈爾森消費(fèi)者有限公司。保留所有權(quán)利。19越南制造商合作韓國(guó)偶像在新產(chǎn)品發(fā)布中戰(zhàn)役越南制造商合作韓國(guó)偶像在新產(chǎn)品發(fā)布中戰(zhàn)役越南的韓國(guó)品牌速食面與加工食品速食面韓國(guó)品牌總杯面提額2%)即使采用超級(jí)溢價(jià)價(jià)格，也能實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的后期加工食品普洛慕恩(總處理提升13%)即使價(jià)格高昂，增長(zhǎng)后的情況加工食品2YA韓式餐飲風(fēng)格韓式餐飲風(fēng)格農(nóng)食奧田產(chǎn)業(yè)農(nóng)食奧田產(chǎn)業(yè)韓國(guó)購(gòu)物韓國(guó)購(gòu)物簽名由IDP（LOF）生產(chǎn)的馬耳他飲t2025搖滾不搖活動(dòng)x張?jiān)?2023那里森消費(fèi)者有限公司。保留所有權(quán)利。對(duì)來源：越南消費(fèi)者展望與預(yù)期2024|基礎(chǔ)：所有受訪者（n=1000）?2024nielsen消費(fèi)者有限公司。保留所有權(quán)利。越南消費(fèi)者表達(dá)與其他發(fā)展中國(guó)家相比，具有更高的金融韌性。財(cái)務(wù)狀況 來源：截至2025年3月的NIQ零售審計(jì)數(shù)據(jù)|根據(jù)越南單一品類API，品牌級(jí)別的價(jià)格檔次分為：經(jīng)濟(jì)型API<=80，中端型80<API<=120，高端型120<API<=140，以及超級(jí)高端型API>140（按MATTY標(biāo)準(zhǔn)）?2025奈爾森消費(fèi)者有限公司。保留所有權(quán)利。偏振提供了高端化機(jī)遇對(duì)于許多類別時(shí)向下交易趨勢(shì)也過度服務(wù)。.oVN在SR中–按價(jià)格等級(jí)劃分的快速消費(fèi)品–價(jià)值%貢獻(xiàn)o值%增長(zhǎng)與YA對(duì)比□通過超級(jí)群組——正負(fù)值百分比貢獻(xiàn)——MATTY對(duì)比YA.MATTY3.33.32.0經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)主流主流m高端高端超超高端快速消費(fèi)品--2.82.82.1啤酒超級(jí)精選高端主流經(jīng)濟(jì)飲料香煙牛奶基底脈沖食品主食居家護(hù)理個(gè)人護(hù)理YATY超過1.0pt超過1.0pt減小小于10pt的增加小于10pt減少.GO獨(dú)特，來源：niq25大趨勢(shì)推動(dòng)2025年亞太快消品增長(zhǎng)|niq零售審計(jì)數(shù)據(jù)截止至2024年9月?2024nielsen消費(fèi)者有限公司。保留所有權(quán)利。消費(fèi)者被哪些屬性吸引購(gòu)買高端產(chǎn)品？消費(fèi)者非常愿意付費(fèi)帶出戶外體驗(yàn)進(jìn)入家庭提供多種便捷且用戶友好的格式傳遞任何體驗(yàn)?zāi)硞€(gè)時(shí)刻或星期幾更加特別和愉快提供健康益處含有有機(jī)/天然成分亞太地者中有之幾說要花更家體亞太地者中有之幾說要花更家體的信,以節(jié)省餐館娛樂費(fèi)用將戶外體驗(yàn)帶到家中肖凱（阿斯麥）速食面?通過辣椒包調(diào)整辣度（7級(jí)）。?平均價(jià)格是x1.6vs軟包裝奧菲德番茄肉醬意大利面（大勝）烹飪醬在MTVN上線1年后達(dá)到~5.0分?在原味（僅番茄）的基礎(chǔ)上增加cheese/碎肉?平均價(jià)格是x1.5（博洛尼亞）和x1.8(Cheese)與類別來源：niq25大趨勢(shì)推動(dòng)2025年亞太快消品增長(zhǎng)|niq零售審計(jì)數(shù)據(jù)截止至2024年9月?2024nielsen消費(fèi)者有限公司。保留所有權(quán)利。?2024nielsen亞太地區(qū)消費(fèi)者中有百分之幾說他們可能會(huì)花費(fèi)亞太地區(qū)消費(fèi)者中有百分之幾說他們可能會(huì)花費(fèi)更多關(guān)于格式的內(nèi)容使用方便提供多種便捷且用戶友好的格式方便易穿方便易用方便且易溶解方便易穿方便易用馬桶清潔劑|膠囊超級(jí)精選馬桶清潔劑|膠囊超級(jí)精選?健康：防止牙斑和細(xì)菌?方便：高達(dá)300次?持久：薰衣草香氛奶粉|方塊超級(jí)精選?方便：棒狀壓縮成小藥片，易于溶解、儲(chǔ)存和攜帶超級(jí)精選?方便：內(nèi)褲設(shè)計(jì)，單次動(dòng)作輕松穿脫?功效：360°泄漏保護(hù)MTVNMTVN–奶粉中的立方體Gr+16%Gr+83%Gr+16%Gr+83%Gr+82%來源：niq25大趨勢(shì)推動(dòng)2025年亞太快消品增長(zhǎng)|niq零售審計(jì)數(shù)據(jù)截止至2024年9月?2024nielsen消費(fèi)者有限公司。保留所有權(quán)利。?2024nielsen亞太地區(qū)消費(fèi)者中有可能亞太地區(qū)消費(fèi)者中有可能周中的某個(gè)時(shí)刻或某天變得更特別令人愉悅讓任何時(shí)刻或日子更加特別和愉快體驗(yàn)去核果凍|超級(jí)高端?帶有可食用外層的糖果像真實(shí)水果丘帕丘普酸帶軟糖|超級(jí)高端米長(zhǎng)的糖果帶勺酸奶|超級(jí)優(yōu)質(zhì)?具有附加的創(chuàng)新設(shè)計(jì)頂部配料丘比特巧克力旋律棒棒糖|超級(jí)高級(jí)果棒棒糖，帶玩具哨子來源：niq25大趨勢(shì)推動(dòng)2025年亞太快消品增長(zhǎng)|niq零售審計(jì)數(shù)據(jù)截止至2024年9月?2024nielsen消費(fèi)者有限公司。保留所有權(quán)利。?2024nielsen亞太地區(qū)購(gòu)物者中表示亞太地區(qū)購(gòu)物者中表示他們正在尋找具有健康益處的新產(chǎn)品硬糖洪（獵戶座）硬糖超級(jí)精選份額：+硬糖洪（獵戶座）硬糖超級(jí)精選份額：+?對(duì)咳嗽有效?緩解喉嚨不適?減少癢和干咳牙膏超級(jí)精選份額：+?預(yù)防蛀牙?預(yù)防牙齦出血、牙齦炎、口腔潰瘍和牙周病+25%價(jià)值增長(zhǎng)平均價(jià)格是馬雅MATTY支持腸支持腸免疫力，增強(qiáng)身體的防御來源：niq25大趨勢(shì)推動(dòng)2025年亞太快消品增長(zhǎng)|niq零售審計(jì)數(shù)據(jù)截止至2024年9月?2024nielsen消費(fèi)者有限公司。保留所有權(quán)利。?2024nielsen亞太消費(fèi)者亞太消費(fèi)者有機(jī)產(chǎn)品超級(jí)精選含有9個(gè)高優(yōu)質(zhì)堅(jiān)果超級(jí)精選超級(jí)精選純素&無殘忍超級(jí)精選采用有機(jī)材料棉花VN–洗發(fā)水-VN–洗發(fā)水-草本YAvsYAvs來源：niq25大趨勢(shì)推動(dòng)2025年亞太快消品增長(zhǎng)|niq零售審計(jì)數(shù)據(jù)截止至2024年9月?2024nielsen消費(fèi)者有限公司。保留所有權(quán)利。?2024nielsen了解消費(fèi)者策略以應(yīng)對(duì)向下替代趨勢(shì)。體積搜尋者性價(jià)比促銷抽獎(jiǎng)結(jié)束$$消費(fèi)者尋找更大來自信譽(yù)良好的品牌的正歡迎？”消費(fèi)者尋求物有所值優(yōu)先考慮質(zhì)量消費(fèi)者尋找交易作為對(duì)高促銷敏感類別價(jià)格上漲的提示響應(yīng)“折扣是否總是帶來預(yù)期的提升？”消費(fèi)者尋求更大包裝流行品牌單位價(jià)格每升平均價(jià)包裝尺寸+/-股份與YA每單位體積的價(jià)格優(yōu)勢(shì)更受青睞貢獻(xiàn)提供品牌的更大包裝.具有價(jià)值的是從具有價(jià)值的是從大玩家（前5名）來源：截止2024年9月的NIQ零售審計(jì)數(shù)據(jù)值是貢獻(xiàn)提供品牌的主流或者經(jīng)濟(jì).包裝水軟飲料運(yùn)動(dòng)飲料阿夸芬娜百事可樂寶礦力水特8.38.3K··9.9K4.34.3K9.19.1K+13.5K·26K12.5K12.5K-0.3K-4.8K-17.7K-6.8K21.7K21.4K 12.1K7.3K 12.1K 28.4K---10.7K 28.4K 35.6K--28.8K28.8K消費(fèi)者尋求消費(fèi)者尋求他們的錢,優(yōu)先考慮質(zhì)量你愿意為一些屬性支付在+5.0價(jià)值%份額增長(zhǎng)內(nèi)高級(jí)為什么？巴黎歐萊雅微凈潤(rùn)膚水巴黎歐萊雅微凈潤(rùn)膚水功能性的（維他命C、視黃醇……）美白多用途便利性（易于使用）功能性的（維他命C、視黃醇……）美白多用途便利性（易于使用）經(jīng)濟(jì)水楊酸BHA補(bǔ)水抗氧化高級(jí)香水本地收益（例如對(duì)我的…）可持續(xù)成分（植物…）可持續(xù)包裝個(gè)性化/定制化技術(shù)使能（鏈接到…）抗痘減少色斑提亮32%30%29%28%23%21%來源：亞太美容和個(gè)人護(hù)理行業(yè)趨勢(shì)_2023|NIQ零售審計(jì)數(shù)據(jù)截至2024年9月’24?2024NielsenConsumerLLC。保留所有權(quán)利。?2024NielsenCos$消費(fèi)者尋求交易s$消費(fèi)者尋求交易作為提示對(duì)價(jià)格的反應(yīng)增加高促銷敏感分類通常注意查看通常注意查看通知并且裁剪優(yōu)惠券在雜貨產(chǎn)品上始終保持利用特價(jià)優(yōu)惠或者deal儲(chǔ)備日常雜貨避免銷售補(bǔ)貼和貿(mào)易廢棄從推廣避免銷售補(bǔ)貼和貿(mào)易廢棄從推廣極端■高來源：越南消費(fèi)者展望與預(yù)期2024?；鶞?zhǔn)來源：越南消費(fèi)者展望與預(yù)期2024?；鶞?zhǔn)：所有受訪者（n=1000）|每