銷售合同標(biāo)準(zhǔn)化審核及簽訂流程模板一、適用范圍與典型應(yīng)用場(chǎng)景本模板適用于企業(yè)日常銷售業(yè)務(wù)中各類銷售合同的標(biāo)準(zhǔn)化審核與管理流程，涵蓋產(chǎn)品銷售、服務(wù)提供、定制開(kāi)發(fā)等場(chǎng)景。典型應(yīng)用包括但不限于：新客戶首次合作合同簽訂；老客戶續(xù)簽合同（含價(jià)格、條款調(diào)整）；大額訂單（單筆合同金額超過(guò)[具體金額閾值，如10萬(wàn)元]）專項(xiàng)審核；跨區(qū)域/分支機(jī)構(gòu)銷售合同統(tǒng)一管理；涉及特殊條款（如分期付款、質(zhì)量保證金、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬）的合同處理。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解（一）需求發(fā)起與合同起草責(zé)任主體：銷售業(yè)務(wù)部門（業(yè)務(wù)員/銷售經(jīng)理）操作步驟：需求確認(rèn)：業(yè)務(wù)員與客戶充分溝通，明確合作細(xì)節(jié)（產(chǎn)品/服務(wù)規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交付時(shí)間、付款方式、違約責(zé)任等），填寫《銷售合同需求確認(rèn)表》（附件1），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人*審批通過(guò)后啟動(dòng)合同起草。合同起草：使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同模板（可根據(jù)客戶類型調(diào)整，如標(biāo)準(zhǔn)版、定制版），保證合同要素完整（雙方主體信息、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、地點(diǎn)方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決等）；涉及特殊條款（如獨(dú)家代理、保密協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議），需在合同中明確標(biāo)注，并附相關(guān)附件（如技術(shù)參數(shù)表、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）；合同文本需使用企業(yè)統(tǒng)一編號(hào)規(guī)則（如“銷售合同-年份-月份-序號(hào)”，示例：HT-2024-05-001）。輸出成果：《銷售合同（草案）》《銷售合同需求確認(rèn)表》（二）內(nèi)部多部門審核責(zé)任主體：法務(wù)部、財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核順序與要點(diǎn)：業(yè)務(wù)部門初審：業(yè)務(wù)經(jīng)理對(duì)照《銷售合同需求確認(rèn)表》，核對(duì)合同內(nèi)容與客戶需求一致性（如產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、交付日期是否匹配）；確認(rèn)客戶主體資格（營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)等資質(zhì)文件齊全，且在有效期內(nèi)）；審核合同商務(wù)條款合理性（如價(jià)格是否符合公司定價(jià)策略，促銷政策是否落實(shí)）。輸出：簽署審核意見(jiàn)，反饋至法務(wù)部。法務(wù)部合規(guī)性審核：審核合同主體合法性（企業(yè)名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人等信息與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致）；檢查條款法律風(fēng)險(xiǎn)（如違約責(zé)任是否明確、爭(zhēng)議解決方式是否約定為“公司所在地人民法院管轄”、是否存在“霸王條款”）；核對(duì)合同文本完整性（附件是否齊全，前后條款無(wú)矛盾）。輸出：出具《法務(wù)審核意見(jiàn)書(shū)》（附件2），對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn)的條款提出修改建議，退回業(yè)務(wù)部門調(diào)整。財(cái)務(wù)部條款審核：審核付款方式與周期（如預(yù)付款比例、到賬時(shí)間、發(fā)票開(kāi)具節(jié)點(diǎn)是否符合公司財(cái)務(wù)制度）；核對(duì)價(jià)格與稅費(fèi)（含稅價(jià)/不含稅價(jià)是否明確，稅率是否符合規(guī)定）；評(píng)估客戶信用風(fēng)險(xiǎn)（如是否存在逾期付款記錄，是否需要追加擔(dān)保措施）。輸出：簽署《財(cái)務(wù)審核意見(jiàn)表》（附件3），通過(guò)后流轉(zhuǎn)至分管領(lǐng)導(dǎo)。分管領(lǐng)導(dǎo)審批：綜合業(yè)務(wù)、法務(wù)、財(cái)務(wù)審核意見(jiàn)，審批合同條款是否符合公司戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；對(duì)大額合同（超過(guò)[具體金額閾值]）或特殊條款合同，提報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審議。輸出：簽署《合同審批單》（附件4），審批通過(guò)后進(jìn)入客戶溝通環(huán)節(jié)。（三）客戶溝通與合同定稿責(zé)任主體：銷售業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部（必要時(shí)）操作步驟：客戶反饋：業(yè)務(wù)部門將審核通過(guò)后的合同草案發(fā)送客戶，同步說(shuō)明公司審核意見(jiàn)，收集客戶修改需求。條款調(diào)整：對(duì)于客戶提出的非原則性修改（如交付時(shí)間微調(diào)、聯(lián)系人信息更新），業(yè)務(wù)部門確認(rèn)后可直接調(diào)整；對(duì)于涉及核心條款的修改（如價(jià)格下調(diào)、付款條件變更），需重新啟動(dòng)內(nèi)部審核流程（法務(wù)、財(cái)務(wù)復(fù)審）；若雙方協(xié)商存在重大分歧，可組織業(yè)務(wù)、法務(wù)與客戶召開(kāi)溝通會(huì)，達(dá)成一致后形成《合同會(huì)談紀(jì)要》（附件5）。最終定稿：雙方確認(rèn)無(wú)異議后，業(yè)務(wù)部門打印合同文本（一式[份數(shù)，如肆份]，甲乙雙方各執(zhí)[份數(shù)，如貳份]，財(cái)務(wù)、法務(wù)各存[份數(shù)，如壹份]），保證合同頁(yè)碼連續(xù)、無(wú)涂改（修改處需雙方蓋章或簽字確認(rèn)）。（四）用印與簽訂責(zé)任主體：行政部（用印管理）、銷售業(yè)務(wù)部門、客戶操作步驟：用印申請(qǐng)：業(yè)務(wù)部門填寫《合同用印申請(qǐng)表》（附件6），附《合同審批單》《法務(wù)審核意見(jiàn)書(shū)》等材料，報(bào)行政部審核。用印管理：行政部核對(duì)合同文本與審批材料一致性，確認(rèn)用印權(quán)限（如部門負(fù)責(zé)人用印、分管領(lǐng)導(dǎo)用印、總經(jīng)理用?。?；加蓋企業(yè)公章（或合同專用章），保證“騎縫章”完整（多頁(yè)合同需在側(cè)面加蓋騎縫章）；用印后，行政部登記《合同用印登記臺(tái)賬》（記錄合同編號(hào)、用印日期、份數(shù)、經(jīng)辦人等信息）。合同簽訂：業(yè)務(wù)部門攜帶已蓋章合同與客戶簽訂，客戶需加蓋公章或合同專用章，并法定代表人/授權(quán)代表人簽字（需提供授權(quán)委托書(shū)原件）；簽訂時(shí)核對(duì)客戶簽字/蓋章與主體信息一致，保證合同簽訂日期清晰。（五）合同歸檔與執(zhí)行跟蹤責(zé)任主體：銷售業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部、檔案管理部門操作步驟：資料歸檔：業(yè)務(wù)部門在簽訂后3個(gè)工作日內(nèi)，將合同正本、附件、《合同審批單》《法務(wù)審核意見(jiàn)書(shū)》《客戶資質(zhì)文件》等整理成冊(cè)，提交檔案管理部門；檔案管理部門按“合同編號(hào)”分類歸檔，建立《合同檔案管理臺(tái)賬》（附件7），記錄歸檔日期、存放位置、借閱記錄等。執(zhí)行跟蹤：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)跟蹤合同履行情況（如交付進(jìn)度、驗(yàn)收確認(rèn)、回款進(jìn)度），及時(shí)向客戶發(fā)送《履約提醒函》（附件8）；財(cái)務(wù)部根據(jù)合同約定跟蹤回款，逾期未付的啟動(dòng)催收流程，必要時(shí)上報(bào)法務(wù)部采取法律措施。三、配套工具模板附件1：《銷售合同需求確認(rèn)表》合同編號(hào)客戶名稱合作產(chǎn)品/服務(wù)需求描述（規(guī)格、數(shù)量、交付時(shí)間等）價(jià)格（含稅/不含稅）付款方式客戶聯(lián)系人及電話業(yè)務(wù)員部門負(fù)責(zé)人審批附件2：《法務(wù)審核意見(jiàn)書(shū)》合同編號(hào)審核部門審核人審核日期審核要點(diǎn)審核意見(jiàn)（通過(guò)/修改/不通過(guò)）修改建議（具體條款及內(nèi)容）法務(wù)部*主體合法性條款完整性法律風(fēng)險(xiǎn)附件3：《財(cái)務(wù)審核意見(jiàn)表》合同編號(hào)審核部門審核人審核日期付款方式審核價(jià)格審核信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估審核意見(jiàn)財(cái)務(wù)部*附件4：《合同審批單》合同編號(hào)合同名稱客戶名稱合同金額業(yè)務(wù)部門初審法務(wù)部審核財(cái)務(wù)部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理審批（如需）附件5：《合同會(huì)談紀(jì)要》會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)參會(huì)人員（甲乙雙方）會(huì)議主題討論內(nèi)容達(dá)成一致意見(jiàn)未決事項(xiàng)及后續(xù)安排附件6：《合同用印申請(qǐng)表》合同編號(hào)用印部門用印類型（公章/合同章/騎縫章）用印份數(shù)用印事由申請(qǐng)人部門負(fù)責(zé)人行政部審核附件7：《合同檔案管理臺(tái)賬》歸檔日期合同編號(hào)合同名稱客戶名稱存放位置借閱記錄（借閱人、日期、歸還日期）歸檔人附件8：《履約提醒函》合同編號(hào)提醒事項(xiàng)（如交付/驗(yàn)收/回款）約定時(shí)間實(shí)際進(jìn)展提醒日期業(yè)務(wù)員客戶確認(rèn)簽字四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制與注意事項(xiàng)主體資格審查：新客戶需核實(shí)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書(shū)（非法定代表人簽字時(shí)），保證授權(quán)范圍與合同內(nèi)容一致；禁止與無(wú)民事行為能力或限制民事行為能力的主體簽訂合同，避免“皮包公司”風(fēng)險(xiǎn)。條款完整性：合同必須包含《民法典》規(guī)定的必備條款（當(dāng)事人信息、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決等），避免“口頭協(xié)議”或“模糊條款”（如“價(jià)格面議”“盡快交付”）；附件（如技術(shù)參數(shù)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）需與主合同具有同等法律效力，并在主合同中明確提及。審核流程閉環(huán)：嚴(yán)禁“先簽后審”或“跳審”，任何未經(jīng)法務(wù)、財(cái)務(wù)審核的合同不得用?。粚徍诉^(guò)程中若存在意見(jiàn)分歧，需由分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決，重大分歧提報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)決策。用印與簽訂規(guī)范：合同文本需與審核通過(guò)版本完全一致，擅自修改條款導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門承擔(dān)；客戶簽字/蓋章頁(yè)需與頁(yè)共同構(gòu)成完整合同，避免“單頁(yè)用印”或“漏蓋騎縫章”。檔案與履約