企業(yè)銷售合同審核流程通用工具一、適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景本工具適用于各類企業(yè)銷售合同的全流程審核管理，旨在通過標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)范合同審核環(huán)節(jié)，降低法律風(fēng)險(xiǎn)、保障企業(yè)權(quán)益，同時(shí)提升跨部門協(xié)作效率。具體應(yīng)用場(chǎng)景包括：常規(guī)銷售業(yè)務(wù)：如標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品買賣、日常服務(wù)采購等合同的審核；定制化銷售業(yè)務(wù)：涉及非標(biāo)產(chǎn)品定制、特殊服務(wù)條款的復(fù)雜合同審核；大額/特殊業(yè)務(wù)：金額超過企業(yè)規(guī)定閾值（如單筆合同金額≥500萬元）、跨境交易、長期合作框架協(xié)議等高風(fēng)險(xiǎn)合同審核；合同變更與續(xù)簽：已生效合同的補(bǔ)充協(xié)議、變更條款或續(xù)簽前的重新審核。二、合同審核全流程操作指南（一）合同發(fā)起與材料準(zhǔn)備責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門（如銷售部、大客戶部）操作說明：業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人*根據(jù)客戶需求擬定合同初稿，保證合同包含核心要素：合同雙方主體信息、交易標(biāo)的（產(chǎn)品/服務(wù)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量）、價(jià)格條款（單價(jià)、總價(jià)、是否含稅）、交付條件（時(shí)間、地點(diǎn)、方式）、付款方式（預(yù)付款比例、節(jié)點(diǎn)、賬戶）、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等。準(zhǔn)備配套材料，包括但不限于：對(duì)方主體資格證明（營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書等，若對(duì)方為新客戶或首次合作）；技術(shù)附件（如產(chǎn)品規(guī)格書、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)說明）；價(jià)格審批單（需經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)）；特殊需求說明（如客戶定制要求、保密條款等）。通過企業(yè)OA系統(tǒng)或合同管理平臺(tái)發(fā)起“銷售合同審核流程”，合同初稿及配套材料，填寫《銷售合同審核申請(qǐng)表》（見模板1），明確審核部門及審核優(yōu)先級(jí)（常規(guī)/緊急）。（二）法務(wù)部門合規(guī)性審核責(zé)任主體：法務(wù)專員*審核時(shí)限：常規(guī)合同2個(gè)工作日，緊急合同1個(gè)工作日審核重點(diǎn)：主體資格：核驗(yàn)對(duì)方營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、法定代表人身份信息，確認(rèn)簽約主體是否具備相應(yīng)民事行為能力（如對(duì)方為分支機(jī)構(gòu)，需核實(shí)總公司授權(quán)）；條款合法性：檢查合同條款是否符合《民法典》《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)，是否存在“霸王條款”、無效約定（如“合同爭(zhēng)議提交仲裁機(jī)構(gòu)”但未明確仲裁地）；權(quán)利義務(wù)對(duì)等性：審核雙方權(quán)利、義務(wù)是否明確，違約責(zé)任是否對(duì)等（如我方逾期交貨的違約責(zé)任與對(duì)方逾期付款的責(zé)任是否匹配）；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提示：識(shí)別潛在法律風(fēng)險(xiǎn)，如知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬、數(shù)據(jù)安全、不可抗力條款等，提出修改建議。輸出成果：在合同管理系統(tǒng)中填寫《合同審核意見表》（見模板2），明確“通過”“修改后通過”或“不通過”的結(jié)論，并標(biāo)注具體修改條款及理由。（三）財(cái)務(wù)部門條款審核責(zé)任主體：財(cái)務(wù)經(jīng)理*審核時(shí)限：常規(guī)合同2個(gè)工作日，緊急合同1個(gè)工作日審核重點(diǎn)：價(jià)格與稅費(fèi)：核對(duì)合同總價(jià)、單價(jià)是否與價(jià)格審批單一致，明確稅費(fèi)承擔(dān)方式（如“含稅價(jià)”是否包含增值稅專用發(fā)票）；付款方式：審核付款節(jié)點(diǎn)、比例是否合理（如預(yù)付款一般不超過30%，尾款需在驗(yàn)收合格后支付），避免我方資金風(fēng)險(xiǎn)；財(cái)務(wù)合規(guī)性：檢查合同中是否涉及“賬外支付”“資金拆借”等違規(guī)條款，保證付款流程符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度；關(guān)聯(lián)交易：若對(duì)方為企業(yè)關(guān)聯(lián)方，需核實(shí)交易價(jià)格是否公允，履行關(guān)聯(lián)交易審批程序。輸出成果：在《合同審核意見表》中補(bǔ)充財(cái)務(wù)審核意見，與法務(wù)意見沖突時(shí)，需與法務(wù)部門協(xié)商達(dá)成一致。（四）業(yè)務(wù)部門條款確認(rèn)責(zé)任主體：業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人*操作說明：業(yè)務(wù)部門收到法務(wù)、財(cái)務(wù)部門的審核意見后，3個(gè)工作日內(nèi)完成合同條款修改，并同步與客戶溝通確認(rèn)。若客戶對(duì)修改條款有異議，需反饋至法務(wù)、財(cái)務(wù)部門評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，必要時(shí)調(diào)整審核意見。輸出成果：確認(rèn)最終合同版本，在系統(tǒng)中標(biāo)記“業(yè)務(wù)確認(rèn)完成”，并附客戶簽字（蓋章）的確認(rèn)函（若涉及重大條款變更）。（五）管理層終審責(zé)任主體：分管銷售副總*/總經(jīng)理*審核范圍：大額合同（金額≥500萬元）或戰(zhàn)略客戶合同；涉及重大業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新、長期合作（≥3年）的合同；法務(wù)或財(cái)務(wù)部門提出“不通過”意見且需管理層決策的合同。審核重點(diǎn)：是否符合企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)收益是否匹配。輸出成果：在系統(tǒng)中簽署“終審?fù)ㄟ^”意見，明確是否提交用印。（六）合同用印與歸檔責(zé)任主體：行政部*/法務(wù)部*操作說明：合同終審?fù)ㄟ^后，由業(yè)務(wù)部門提交《合同用印申請(qǐng)單》，附最終版合同文本及審核意見表；行政部核對(duì)用印申請(qǐng)與審批流程是否一致，用印后返還合同正本（至少2份，雙方各執(zhí)1份）；法務(wù)部、行政部分別在1個(gè)工作日內(nèi)完成合同掃描件歸檔（電子檔存入合同管理系統(tǒng)，紙質(zhì)檔存入檔案室），并更新《銷售合同臺(tái)賬》（見模板3）。三、核心工具模板清單模板1：銷售合同審核申請(qǐng)表合同編號(hào)合同名稱對(duì)方主體名稱統(tǒng)一社會(huì)信用代碼交易標(biāo)的合同總金額幣種付款方式交付時(shí)間交付地點(diǎn)附件清單（如：技術(shù)協(xié)議、價(jià)格審批單等）發(fā)起部門發(fā)起人申請(qǐng)日期審核優(yōu)先級(jí)業(yè)務(wù)部門意見負(fù)責(zé)人簽字：_________日期：_________模板2：合同審核意見表合同編號(hào)審核部門審核人審核日期審核環(huán)節(jié)□法務(wù)合規(guī)審核□財(cái)務(wù)條款審核□業(yè)務(wù)條款確認(rèn)審核意見（請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明條款修改建議或風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，示例：“第5條付款方式約定尾款比例過高，建議調(diào)整為30%”）修改后結(jié)論□通過□修改后通過□不通過審核人簽字：_________日期：_________模板3：銷售合同臺(tái)賬合同編號(hào)簽訂日期對(duì)方主體合同金額合同狀態(tài)（□待審核□審核中□已生效□履行完畢□終止）審核完成時(shí)間歸檔日期責(zé)任人四、使用過程中的關(guān)鍵要點(diǎn)（一）材料完整性審核合同發(fā)起時(shí)需保證所有附件齊全，避免因材料缺失導(dǎo)致審核延誤（如新客戶未提供主體資格證明、技術(shù)附件缺失等）。（二）主體資格核驗(yàn)對(duì)首次合作或異常主體（如成立時(shí)間不足1年、有失信記錄），需通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”等公開渠道核實(shí)其經(jīng)營狀況，必要時(shí)要求對(duì)方提供擔(dān)保。（三）條款邏輯一致性重點(diǎn)檢查合同條款是否存在矛盾（如交貨時(shí)間與付款節(jié)點(diǎn)沖突、違約責(zé)任與權(quán)利義務(wù)不匹配等），保證前后表述一致。（四）審核時(shí)效管理各部門需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成審核，緊急合同需標(biāo)注“加急”并同步至審核部門負(fù)責(zé)人；若因材料問題需補(bǔ)充信息，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)反饋。（五）跨部門溝通機(jī)制法務(wù)與財(cái)務(wù)部門意見存在分歧時(shí)，需由業(yè)務(wù)部門牽頭組織三方溝通，必要時(shí)提交管理層協(xié)調(diào)，避免審核流程卡頓。（六）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警關(guān)注對(duì)以下高風(fēng)險(xiǎn)條款需重點(diǎn)關(guān)注：“對(duì)方擁有單方合同解除權(quán)”等不對(duì)等權(quán)利