銷(xiāo)售會(huì)議記錄及行動(dòng)計(jì)劃模板（團(tuán)隊(duì)協(xié)作促進(jìn)版）一、典型應(yīng)用情境日常銷(xiāo)售例會(huì)（周會(huì)/雙周會(huì)）：同步銷(xiāo)售進(jìn)度、分析客戶(hù)動(dòng)態(tài)、解決共性問(wèn)題；重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)：針對(duì)重點(diǎn)客戶(hù)/項(xiàng)目制定專(zhuān)項(xiàng)策略，明確分工與節(jié)點(diǎn)；季度/月度業(yè)績(jī)復(fù)盤(pán)會(huì)：總結(jié)階段性成果與不足，規(guī)劃下一階段目標(biāo)；跨部門(mén)協(xié)作會(huì)議：與技術(shù)、市場(chǎng)等部門(mén)協(xié)同，解決銷(xiāo)售落地中的資源需求或流程卡點(diǎn)。通過(guò)結(jié)構(gòu)化記錄與行動(dòng)規(guī)劃，保證團(tuán)隊(duì)目標(biāo)一致、責(zé)任到人，推動(dòng)銷(xiāo)售策略高效執(zhí)行。二、操作流程步驟步驟1：會(huì)前準(zhǔn)備——明確目標(biāo)，聚焦議題確定會(huì)議核心目標(biāo)：根據(jù)當(dāng)前銷(xiāo)售階段重點(diǎn)（如“提升新客戶(hù)轉(zhuǎn)化率”“推動(dòng)某項(xiàng)目簽約”），明確本次會(huì)議需解決的核心問(wèn)題（不超過(guò)3個(gè)），避免議題發(fā)散。收集前置材料：提前收集銷(xiāo)售數(shù)據(jù)（如周/月度業(yè)績(jī)、客戶(hù)跟進(jìn)記錄）、市場(chǎng)反饋（如競(jìng)品動(dòng)態(tài)、客戶(hù)投訴）、未解決問(wèn)題清單等，整理成簡(jiǎn)報(bào)分發(fā)至參會(huì)人，保證會(huì)前有信息同步。通知參會(huì)人員：明確會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)（線上/線下）、核心議題，要求參會(huì)人提前準(zhǔn)備相關(guān)材料（如銷(xiāo)售代表準(zhǔn)備客戶(hù)進(jìn)展匯報(bào)、銷(xiāo)售主管準(zhǔn)備團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)分析）。步驟2：會(huì)中記錄——結(jié)構(gòu)化梳理，關(guān)鍵信息不遺漏會(huì)議基本信息：記錄會(huì)議時(shí)間（精確到分鐘）、地點(diǎn)、主持人、參會(huì)人員（含部門(mén)/職務(wù)）、記錄人，保證可追溯。議題討論與決策：按核心議題逐項(xiàng)記錄，重點(diǎn)包括：討論背景（如“Q3新客戶(hù)轉(zhuǎn)化率低于目標(biāo)15%”）；關(guān)鍵觀點(diǎn)（參會(huì)人提出的解決方案、數(shù)據(jù)支撐、經(jīng)驗(yàn)分享，標(biāo)注不同意見(jiàn)）；最終決策（明確“是否采納某方案”“調(diào)整某策略”等結(jié)論）。行動(dòng)計(jì)劃拆解：針對(duì)決策結(jié)果，拆解為具體行動(dòng)項(xiàng)，需包含：行動(dòng)目標(biāo)（如“本周完成5家重點(diǎn)客戶(hù)方案優(yōu)化”）；具體措施（如“代表負(fù)責(zé)技術(shù)對(duì)接，主管負(fù)責(zé)方案審核”）；責(zé)任人（明確到具體人，避免“相關(guān)部門(mén)”等模糊表述）；配合人（如需跨部門(mén)協(xié)作，標(biāo)注支持部門(mén)及接口人）；完成時(shí)間（精確到日期，避免“盡快”“本周內(nèi)”等模糊表述）；所需資源（如“需市場(chǎng)部提供競(jìng)品分析報(bào)告”“需申請(qǐng)促銷(xiāo)預(yù)算2萬(wàn)元”）。步驟3：會(huì)后整理——核對(duì)信息，及時(shí)分發(fā)記錄核對(duì)與完善：會(huì)后2小時(shí)內(nèi)，記錄人根據(jù)會(huì)議錄音（若允許）和筆記，補(bǔ)充遺漏信息，保證行動(dòng)項(xiàng)、責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)準(zhǔn)確無(wú)誤，交由主持人審核。分發(fā)會(huì)議記錄：審核通過(guò)后，24小時(shí)內(nèi)將會(huì)議記錄（含模板表格）分發(fā)至所有參會(huì)人及相關(guān)部門(mén)抄送人（如銷(xiāo)售總監(jiān)、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人），同步抄送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。同步行動(dòng)計(jì)劃跟蹤表：將行動(dòng)項(xiàng)錄入“行動(dòng)計(jì)劃跟蹤表”（見(jiàn)模板表格2），明確跟蹤節(jié)點(diǎn)（如“每周五17:00更新進(jìn)度”），作為后續(xù)執(zhí)行監(jiān)控工具。步驟4：計(jì)劃執(zhí)行與跟進(jìn)——閉環(huán)管理，保證落地責(zé)任人主動(dòng)執(zhí)行：行動(dòng)項(xiàng)責(zé)任人需按時(shí)間節(jié)點(diǎn)推進(jìn)工作，遇到問(wèn)題及時(shí)在團(tuán)隊(duì)群內(nèi)反饋或發(fā)起臨時(shí)溝通會(huì)，避免拖延。定期跟蹤進(jìn)度：每周例會(huì)優(yōu)先回顧行動(dòng)計(jì)劃跟蹤表，未按時(shí)完成的需說(shuō)明原因（如“客戶(hù)需求變更導(dǎo)致方案延期”“資源未到位”），并明確新的完成時(shí)間。階段性復(fù)盤(pán)：針對(duì)長(zhǎng)期行動(dòng)計(jì)劃（如“季度新客戶(hù)開(kāi)發(fā)目標(biāo)”），每?jī)芍苓M(jìn)行一次效果復(fù)盤(pán)，分析措施有效性（如“某客戶(hù)跟進(jìn)策略轉(zhuǎn)化率提升20%，可復(fù)制到其他客戶(hù)”），動(dòng)態(tài)調(diào)整執(zhí)行方案。三、模板表格設(shè)計(jì)表1：銷(xiāo)售會(huì)議記錄表會(huì)議基本信息會(huì)議名稱(chēng)例：Q3第3周銷(xiāo)售例會(huì)會(huì)議編號(hào)時(shí)間2024年7月15日14:00-16:00地點(diǎn)主持人*經(jīng)理（銷(xiāo)售部）記錄人參會(huì)人員主管（華東區(qū)）、代表（新客戶(hù)組）、主管（渠道部）、經(jīng)理（市場(chǎng)部）議題與討論記錄議題一：Q3新客戶(hù)轉(zhuǎn)化率提升方案討論背景6月新客戶(hù)轉(zhuǎn)化率12%，目標(biāo)20%，差距8%關(guān)鍵觀點(diǎn)1.代表：新客戶(hù)方案響應(yīng)速度慢，平均耗時(shí)2天，競(jìng)品可當(dāng)天響應(yīng)；2.經(jīng)理（市場(chǎng)部）：可提供“客戶(hù)需求快速響應(yīng)工具”，縮短至4小時(shí)內(nèi)；3.*主管（華東區(qū)）：建議對(duì)新客戶(hù)分級(jí)，重點(diǎn)客戶(hù)（預(yù)計(jì)簽約額≥50萬(wàn)）優(yōu)先安排專(zhuān)人跟進(jìn)。決策結(jié)果1.啟用“客戶(hù)需求快速響應(yīng)工具”，7月20日前完成培訓(xùn)；2.新客戶(hù)按簽約額分級(jí)：≥50萬(wàn)為重點(diǎn)客戶(hù)（主管負(fù)責(zé)），＜50萬(wàn)為普通客戶(hù)（代表負(fù)責(zé)）；3.重點(diǎn)客戶(hù)響應(yīng)時(shí)間≤4小時(shí)，普通客戶(hù)≤24小時(shí)。行動(dòng)計(jì)劃行動(dòng)項(xiàng)行動(dòng)目標(biāo)具體措施客戶(hù)需求快速響應(yīng)工具培訓(xùn)完成全員培訓(xùn)，掌握工具使用組織線上培訓(xùn)+實(shí)操考核，錄制操作視頻新客戶(hù)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)落地明確分級(jí)規(guī)則，同步至團(tuán)隊(duì)制定《新客戶(hù)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)表》，在CRM系統(tǒng)標(biāo)注客戶(hù)等級(jí)重點(diǎn)客戶(hù)響應(yīng)流程優(yōu)化建立重點(diǎn)客戶(hù)快速響應(yīng)機(jī)制制定《重點(diǎn)客戶(hù)跟進(jìn)SOP》，明確責(zé)任人、響應(yīng)節(jié)點(diǎn)、審批流程表2：行動(dòng)計(jì)劃跟蹤表行動(dòng)項(xiàng)（關(guān)聯(lián)會(huì)議記錄表編號(hào)）責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間完成質(zhì)量（優(yōu)秀/合格/不合格/未完成）未完成原因（若適用）下一步措施更新人更新時(shí)間客戶(hù)需求快速響應(yīng)工具培訓(xùn)（XS-2024-W03-001）*專(zhuān)員2024-07-20---每日跟進(jìn)培訓(xùn)準(zhǔn)備進(jìn)度*專(zhuān)員2024-07-16新客戶(hù)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)落地（XS-2024-W03-001）*主管2024-07-18---今日完成初稿，明日反饋給*經(jīng)理*主管2024-07-17四、使用要點(diǎn)提示信息客觀具體：記錄時(shí)避免主觀評(píng)價(jià)（如“代表態(tài)度消極”），聚焦事實(shí)和數(shù)據(jù)（如“代表負(fù)責(zé)的3個(gè)客戶(hù)因方案延遲未簽約”），保證信息可追溯、可驗(yàn)證。責(zé)任到人，避免模糊：行動(dòng)項(xiàng)責(zé)任人必須明確到具體姓名，配合人需標(biāo)注部門(mén)/職務(wù)（如“市場(chǎng)部*經(jīng)理”），避免“銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)”“相關(guān)負(fù)責(zé)人”等模糊表述。時(shí)間節(jié)點(diǎn)量化：完成時(shí)間需精確到日期，長(zhǎng)期行動(dòng)可拆解為階段性節(jié)點(diǎn)（如“7月31日前完成50%，8月10日前全部完成”），便于跟蹤。資源需求提前明確：若行動(dòng)需跨部門(mén)支持或預(yù)算，需在“所需資源”欄明確標(biāo)注，并提前與相關(guān)部門(mén)溝通，避免因資源不到位導(dǎo)致計(jì)劃延誤。定期復(fù)盤(pán)，動(dòng)態(tài)調(diào)整：對(duì)未完成或質(zhì)量不合