銷售合同審查與簽訂流程標(biāo)準(zhǔn)化模板一、適用范圍與核心價值二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解（一）合同準(zhǔn)備與發(fā)起需求收集與資料整理銷售負(fù)責(zé)人*根據(jù)客戶需求，明確合同標(biāo)的物（產(chǎn)品/服務(wù)）的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時間、價格條款（含單價、總價、折扣、稅費等）、支付方式（預(yù)付款、進(jìn)度款、尾款比例及節(jié)點）、違約責(zé)任等核心要素。收集客戶主體資格材料（營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證件號碼明、授權(quán)委托書等，若客戶為特殊行業(yè)需提供相關(guān)資質(zhì)許可），驗證客戶經(jīng)營范圍及履約能力。整理企業(yè)方內(nèi)部資料：產(chǎn)品/服務(wù)說明書、價格政策、質(zhì)量承諾文件、以往同類合同模板等。合同初稿擬定銷售負(fù)責(zé)人*基于收集的信息，使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同模板（或參考行業(yè)示范文本）擬定合同初稿，保證核心要素完整表述，條款表述清晰無歧義。對于定制化程度高的合同，需同步附技術(shù)協(xié)議、附件清單（如產(chǎn)品配置清單、服務(wù)范圍明細(xì)表等），作為合同不可分割的組成部分。（二）多維度合同審查業(yè)務(wù)部門初審銷售負(fù)責(zé)人*對合同初稿進(jìn)行自查，重點核對：客戶信息準(zhǔn)確性、產(chǎn)品/服務(wù)描述與需求一致性、價格條款是否符合企業(yè)定價政策、交付時間與客戶要求是否匹配、違約責(zé)任是否對等。初審?fù)ㄟ^后，提交至法務(wù)部門及財務(wù)部門進(jìn)行專業(yè)審查。法務(wù)部門審查法務(wù)專員*重點審查以下內(nèi)容：主體資格：客戶是否具備簽訂合同的民事行為能力，授權(quán)委托手續(xù)是否完備（如簽字人是否為法定代表人或授權(quán)代表，授權(quán)委托書是否在有效期內(nèi)）。合同效力：合同內(nèi)容是否違反法律法規(guī)、部門規(guī)章及企業(yè)內(nèi)部制度，是否存在“霸王條款”或顯失公平的條款。權(quán)利義務(wù)：雙方權(quán)利義務(wù)是否明確，特別是知識產(chǎn)權(quán)歸屬、保密條款、不可抗力、爭議解決方式（約定管轄法院/仲裁機(jī)構(gòu)是否明確）等。風(fēng)險點：識別潛在法律風(fēng)險（如客戶違約責(zé)任過輕、企業(yè)方免責(zé)條款缺失等），提出修改建議。法務(wù)審查完成后，出具《合同審查意見表》，明確“通過”“修改后通過”或“不通過”的結(jié)論，并標(biāo)注具體修改條款及理由。財務(wù)部門審查財務(wù)專員*重點審查以下內(nèi)容：價格條款：單價、總價、折扣、稅費計算是否準(zhǔn)確，是否符合企業(yè)財務(wù)核算要求。支付條款：支付節(jié)點是否合理（如預(yù)付款比例不低于30%，尾款在交付驗收后付清），支付方式是否符合企業(yè)資金管理規(guī)定（如禁止接受個人賬戶支付大額款項）。發(fā)票信息：發(fā)票類型（增值稅專用發(fā)票/普通發(fā)票）、開具時間、交付要求是否明確，與企業(yè)稅務(wù)政策一致。財務(wù)風(fēng)險：評估客戶付款能力，關(guān)注是否存在逾期付款風(fēng)險，必要時要求客戶提供擔(dān)保措施。財務(wù)審查完成后，在《合同審查意見表》中簽署意見，涉及財務(wù)條款修改的需與銷售部門溝通確認(rèn)。（三）商務(wù)條款談判談判準(zhǔn)備銷售負(fù)責(zé)人*匯總法務(wù)、財務(wù)審查意見，結(jié)合客戶反饋，確定談判底線（如可接受的價格浮動范圍、違約責(zé)任調(diào)整幅度等），準(zhǔn)備談判方案及替代條款。法務(wù)專員*可根據(jù)需要參與重大或復(fù)雜合同的談判，提供法律支持。談判執(zhí)行銷售負(fù)責(zé)人*與客戶就合同條款進(jìn)行溝通，重點針對審查中提出的修改意見（如違約責(zé)任、支付節(jié)點、爭議解決方式等）進(jìn)行協(xié)商，爭取達(dá)成一致。談判過程中需做好記錄，明確雙方達(dá)成共識的條款及未決問題，形成《合同談判紀(jì)要》作為后續(xù)修改合同的依據(jù)。合同修訂銷售負(fù)責(zé)人*根據(jù)談判結(jié)果，對合同初稿進(jìn)行修訂，保證所有修改內(nèi)容經(jīng)雙方確認(rèn)（可通過郵件、書面確認(rèn)函等形式留存溝通記錄）。修訂后的合同再次提交法務(wù)、財務(wù)部門復(fù)核，確認(rèn)無法律及財務(wù)風(fēng)險后，進(jìn)入審批流程。（四）內(nèi)部審批決策審批流程分級根據(jù)合同金額、風(fēng)險等級劃分審批權(quán)限（示例）：金額≤10萬元：銷售部門負(fù)責(zé)人審批→法務(wù)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核；10萬元＜金額≤50萬元：銷售部門負(fù)責(zé)人審批→法務(wù)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批→分管銷售副總審批；金額＞50萬元：銷售部門負(fù)責(zé)人審批→法務(wù)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批→分管銷售副總審批→總經(jīng)理審批。特殊類型合同（如涉外合同、涉及重大知識產(chǎn)權(quán)的合同）需額外增加總經(jīng)理辦公會審議環(huán)節(jié)。審批執(zhí)行銷售負(fù)責(zé)人*將修訂后的合同及《合同審查意見表》《合同談判紀(jì)要》等材料，按審批權(quán)限逐級提交審批人。審批人需在3個工作日內(nèi)完成審批，明確“同意”“不同意”或“補(bǔ)充說明”的意見。若“不同意”，需注明理由并退回銷售部門重新談判或修訂。審批通過后，形成《合同審批表》，作為合同簽訂的最終依據(jù)。（五）合同簽訂與生效文本定稿與打印銷售負(fù)責(zé)人*根據(jù)審批通過的最終版本，制作正式合同文本（一式多份，份數(shù)根據(jù)雙方需求確定，通常至少一式三份：企業(yè)方留存、客戶方留存、財務(wù)/法務(wù)歸檔各一份），保證合同文本清晰、無涂改（若有修改需雙方加蓋騎縫章或簽字確認(rèn)）。簽字蓋章規(guī)范企業(yè)方簽字：由法定代表人或其授權(quán)代表簽字，并加蓋企業(yè)公章或合同專用章（公章需與合同主體名稱一致，避免使用財務(wù)章、發(fā)票章等非合同專用章）?？蛻舴胶炞郑盒韬藢蛻艉炞秩松矸荩ǚǘù砣嘶蚴跈?quán)代表），要求其簽字并加蓋客戶公章（若客戶為分公司，需提供總公司授權(quán)文件）。簽訂日期：合同簽訂日期以最后一方簽字蓋章日期為準(zhǔn)，保證所有簽字蓋章在同一份合同文本上完成。合同生效與交付合同自雙方簽字蓋章之日起生效（若約定附條件生效，需滿足條件后生效，如“本合同自收到預(yù)付款之日起生效”）。銷售負(fù)責(zé)人*在合同生效后2個工作日內(nèi)，將客戶方持有的合同文本交付給客戶，并要求對方簽收《合同交付確認(rèn)表》。（六）歸檔與管理資料整理銷售負(fù)責(zé)人*將簽訂完成的合同正本、審批材料（《合同審批表》《合同審查意見表》《合同談判紀(jì)要》等）、客戶主體資格材料、附件文件等整理成冊，標(biāo)注合同編號（規(guī)則：年份+部門簡稱+流水號，如“2024銷字001號”）。歸檔與備案合同文本及附件提交至企業(yè)檔案管理部門歸檔，同步在合同管理系統(tǒng)（若有）中錄入合同基本信息（編號、客戶名稱、簽訂日期、金額、履行狀態(tài)等）。財務(wù)部門、法務(wù)部門分別留存合同復(fù)印件或電子版，作為后續(xù)履約跟蹤、財務(wù)核算、法律糾紛處理的依據(jù)。履約跟蹤銷售部門負(fù)責(zé)合同履行的全過程跟蹤（如交付進(jìn)度、款項收取等），及時向法務(wù)、財務(wù)部門反饋履約異常情況（如客戶逾期付款、違約等），并啟動相應(yīng)處理流程（如催告、協(xié)商解除合同等）。三、關(guān)鍵流程配套表單（一）銷售合同信息登記表合同編號客戶名稱合同類型（產(chǎn)品/服務(wù)）標(biāo)的物名稱/規(guī)格合同金額（元）簽訂日期負(fù)責(zé)人履行狀態(tài)（待履行/履行中/已完成/已終止）備注2024銷字001A公司產(chǎn)品銷售X設(shè)備（型號）200,0002024-03-15張*履行中預(yù)付款50%，尾款驗收后付清（二）合同審查意見表合同編號審查環(huán)節(jié)審查部門/人審查日期審查內(nèi)容摘要審查意見修改建議2024銷字001法務(wù)審查法務(wù)專員*2024-03-16爭議解決方式約定為“由原告所在地法院管轄”，未明確具體法院修改后通過修改為“由合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院管轄”2024銷字001財務(wù)審查財務(wù)專員*2024-03-16尾款支付節(jié)點為“交付后30日內(nèi)”，風(fēng)險較高修改后通過調(diào)整為“交付驗收合格后30日內(nèi)”（三）合同審批表合同編號合同名稱申請人申請日期審批流程審批人意見2024銷字001A公司X設(shè)備銷售合同張*2024-03-18銷售部門負(fù)責(zé)人→法務(wù)負(fù)責(zé)人→財務(wù)負(fù)責(zé)人→分管銷售副總銷售負(fù)責(zé)人：同意；法務(wù)負(fù)責(zé)人：同意；財務(wù)負(fù)責(zé)人：同意；分管副總：同意（四）合同簽訂記錄表合同編號簽訂地點企業(yè)方簽字人企業(yè)方蓋章日期客戶方簽字人客戶方蓋章日期合同份數(shù)歸檔日期歸檔人2024銷字001企業(yè)會議室李*（授權(quán)代表）2024-03-20王*（客戶法定代表人）2024-03-203份2024-03-21張*四、執(zhí)行要點與風(fēng)險規(guī)避（一）主體資格審查嚴(yán)格化簽訂前務(wù)必核實客戶身份：企業(yè)客戶需查驗最新年檢的營業(yè)執(zhí)照副本（復(fù)印件需加蓋公章）、法定代表人證件號碼明，若由授權(quán)代表簽字，需提供授權(quán)委托書（載明授權(quán)范圍、權(quán)限及期限）；個人客戶需查驗證件號碼原件，留存復(fù)印件。禁止與不具備相應(yīng)經(jīng)營范圍或履約能力的主體簽訂合同（如客戶經(jīng)營普通食品卻采購醫(yī)療器械）。（二）核心條款明確化價格條款：明確單價、總價、是否含稅、發(fā)票類型及開票時間，避免“一口價”“大概”等模糊表述。交付條款：明確交付時間（具體日期或節(jié)點）、交付地點（如“買方倉庫”）、驗收標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或雙方確認(rèn)的技術(shù)參數(shù)）、驗收流程（如“買方收到貨物后5個工作日內(nèi)驗收，逾期未視為驗收合格”）。付款條款：明確支付金額、時間節(jié)點（如“合同簽訂后3日內(nèi)支付預(yù)付款30%，交付驗收合格后支付尾款70%”）、支付方式（銀行轉(zhuǎn)賬，需注明賬戶信息）。違約責(zé)任：約定具體違約情形（逾期交貨、逾期付款、質(zhì)量不合格等）及對應(yīng)的違約金計算方式（如“逾期付款按日萬分之五支付違約金”），避免“承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任”等籠統(tǒng)表述。（三）風(fēng)險條款可控化知識產(chǎn)權(quán)：明確合同涉及的技術(shù)、商標(biāo)、著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)歸屬，避免客戶主張企業(yè)方知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)。保密條款：明保證密信息的范圍（如技術(shù)資料、客戶信息、價格政策等）、保密期限（通常至合同終止后2-5年）、違約責(zé)任（如“泄露保密信息需賠償實際損失”）。不可抗力：明確不可抗力的定義（如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等不可預(yù)見、不可避免且不可克服的客觀情況）、通知義務(wù)（不可抗力發(fā)生后5日內(nèi)書面通知對方）、法律后果（部分或全部免除責(zé)任）。（四）簽訂形式規(guī)范化禁止“先履行后簽訂”或“口頭約定”，所有合同必須采用書面形式并加蓋雙方公章或合同專用章。多頁合同需加蓋騎縫章（保證每頁均有騎縫痕跡），避免單頁替換或增減條款。合同文本需保持完整，若附件與條款沖突，以