工程項(xiàng)目招投標(biāo)管理與決策支持工具模板一、工具概述與適用價(jià)值本工具模板專為工程項(xiàng)目招投標(biāo)全流程管理設(shè)計(jì)，旨在通過標(biāo)準(zhǔn)化流程、規(guī)范化表格及科學(xué)化決策分析，幫助項(xiàng)目各方（建設(shè)單位、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、投標(biāo)單位、評審專家）提升招投標(biāo)效率、降低合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、輔助最優(yōu)決策。適用于房屋建筑、市政基礎(chǔ)設(shè)施、公路、水利等各類工程項(xiàng)目的招標(biāo)采購活動(dòng)，覆蓋從項(xiàng)目立項(xiàng)到合同簽訂的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，尤其適用于投資額較大、技術(shù)復(fù)雜或需公開透明的投資項(xiàng)目、企業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目及需多方協(xié)作的聯(lián)合體投標(biāo)場景。二、全流程操作步驟詳解（一）項(xiàng)目啟動(dòng)與需求梳理階段操作目標(biāo)：明確招標(biāo)范圍、技術(shù)要求及邊界條件，為后續(xù)招標(biāo)文件編制奠定基礎(chǔ)。責(zé)任人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、需求部門（如工程部、采購部）、法務(wù)專員操作步驟：項(xiàng)目立項(xiàng)確認(rèn)：收集項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告等文件，明確項(xiàng)目背景、建設(shè)規(guī)模、資金來源及招標(biāo)方式（公開招標(biāo)/邀請招標(biāo)）。需求調(diào)研與匯總：組織技術(shù)、造價(jià)、法務(wù)等部門召開需求研討會(huì)，梳理項(xiàng)目需采購的工程內(nèi)容（如設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、設(shè)備采購等）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（如國家規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）、工期要求、質(zhì)量目標(biāo)及預(yù)算上限。需求清單標(biāo)準(zhǔn)化：將調(diào)研結(jié)果整理為《工程招標(biāo)需求清單》（見模板1），明確“必要條件”（不可談判條款）和“優(yōu)先條件”（可協(xié)商條款），經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后作為招標(biāo)編制的核心依據(jù)。（二）招標(biāo)文件編制與審核階段操作目標(biāo)：形成合規(guī)、清晰、無歧義的招標(biāo)文件，保證潛在投標(biāo)單位準(zhǔn)確理解需求。責(zé)任人：招標(biāo)專員、法務(wù)專員、技術(shù)專家操作步驟：文件框架搭建：依據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》及行業(yè)規(guī)定，確定招標(biāo)文件包含以下章節(jié)：招標(biāo)公告、投標(biāo)人須知、評標(biāo)辦法、技術(shù)條款、合同條款、投標(biāo)文件格式等。核心內(nèi)容編制：招標(biāo)公告：明確項(xiàng)目概況、投標(biāo)人資格要求、招標(biāo)文件獲取方式、投標(biāo)截止時(shí)間等（如采用公開招標(biāo)，需在指定媒介發(fā)布）。評標(biāo)辦法：選擇合理低價(jià)法、綜合評估法或最低評標(biāo)價(jià)法（根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)確定，如復(fù)雜項(xiàng)目建議采用綜合評估法，技術(shù)、商務(wù)、報(bào)價(jià)分權(quán)重可設(shè)為40%、30%、30%）。技術(shù)條款：細(xì)化工程參數(shù)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、材料設(shè)備品牌要求（需注明“或同等質(zhì)量品牌”，避免排他性）。合同條款：明確工期、付款方式、違約責(zé)任、爭議解決方式等關(guān)鍵條款，參考《標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》并結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際調(diào)整。內(nèi)部審核與定稿：法務(wù)專員審核合規(guī)性，技術(shù)專家審核技術(shù)條款可行性，造價(jià)專員審核預(yù)算合理性，通過后由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章發(fā)布。（三）投標(biāo)單位邀請與資格審查階段操作目標(biāo)：篩選符合資質(zhì)要求的潛在投標(biāo)單位，保證競爭充分性。責(zé)任人：招標(biāo)專員、資格審查委員會(huì)操作步驟：投標(biāo)單位邀請：公開招標(biāo)：通過“中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)”等指定媒介發(fā)布招標(biāo)公告，邀請不特定的潛在投標(biāo)人。邀請招標(biāo)：向3家及以上具備相應(yīng)資質(zhì)、類似業(yè)績的單位發(fā)出投標(biāo)邀請書（需提供邀請理由，如“基于過往合作信任”“技術(shù)專長匹配”等）。資格預(yù)審（可選）：對報(bào)名單位進(jìn)行初步審查，審查內(nèi)容包括：營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書（如施工總承包一級資質(zhì)）；類似項(xiàng)目業(yè)績（近3年已完成的單項(xiàng)合同額不低于本項(xiàng)目80%的工程）；財(cái)務(wù)狀況（提供審計(jì)報(bào)告，要求資產(chǎn)負(fù)債率≤70%）；信譽(yù)情況（無重大違法記錄、未被列入失信被執(zhí)行人名單）。資格后審（必選）：在開標(biāo)后對投標(biāo)文件中的資格證明文件進(jìn)行詳細(xì)審查，不符合條件者作廢標(biāo)處理（填寫《投標(biāo)單位資格審查表》，見模板2）。（四）投標(biāo)文件接收與開標(biāo)階段操作目標(biāo)：規(guī)范接收投標(biāo)文件，保證開標(biāo)過程公開、公平、公正。責(zé)任人：招標(biāo)小組、監(jiān)標(biāo)人（如建設(shè)單位代表、紀(jì)檢人員）操作步驟：投標(biāo)文件接收：在投標(biāo)截止時(shí)間前，安排專人接收投標(biāo)文件，檢查密封情況（“投標(biāo)文件正本一份、副本三份”“密封章完好”等），填寫《投標(biāo)文件接收登記表》（記錄單位名稱、遞交時(shí)間、密封情況），簽字確認(rèn)后存檔。開標(biāo)會(huì)議組織：提前通知所有投標(biāo)單位參加開標(biāo)會(huì)議，準(zhǔn)備投影儀、簽到表、唱標(biāo)單等工具；按規(guī)定時(shí)間開標(biāo)，由招標(biāo)人主持，檢查投標(biāo)文件密封情況無誤后，當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)、工期、質(zhì)量承諾等關(guān)鍵信息；記錄《開標(biāo)記錄表》（見模板3），由投標(biāo)人代表、招標(biāo)人代表、監(jiān)標(biāo)人共同簽字確認(rèn)。（五）評標(biāo)與定標(biāo)階段操作目標(biāo)：通過科學(xué)評審選出最優(yōu)中標(biāo)候選人，保證決策客觀、合理。責(zé)任人：評標(biāo)委員會(huì)（由招標(biāo)人代表及技術(shù)、經(jīng)濟(jì)專家組成，專家人數(shù)≥2/3）、決策小組操作步驟：評標(biāo)委員會(huì)組建：從評標(biāo)專家?guī)祀S機(jī)抽取專家（與投標(biāo)人有利害關(guān)系的需回避），確定主任委員（負(fù)責(zé)組織評標(biāo)）。初步評審：檢查投標(biāo)文件是否實(shí)質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件（如投標(biāo)保證金是否到賬、工期是否符合要求、有無重大偏差），對未通過初步評審的標(biāo)書作廢標(biāo)處理。詳細(xì)評審：依據(jù)評標(biāo)辦法對通過初步評審的標(biāo)書打分（如綜合評估法需評分：技術(shù)部分40分、商務(wù)部分30分、報(bào)價(jià)部分30分），填寫《評標(biāo)打分表》（見模板4），注明扣分理由并簽字。評標(biāo)報(bào)告編制：評標(biāo)委員會(huì)匯總評審結(jié)果，推薦1-3名中標(biāo)候選人，按得分從高到低排序，形成《評標(biāo)報(bào)告》（含評審情況、廢標(biāo)說明、推薦理由），提交決策小組。定標(biāo)決策：決策小組（如建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)班子）結(jié)合評標(biāo)報(bào)告、項(xiàng)目需求及風(fēng)險(xiǎn)評估，確定最終中標(biāo)人（如排名第一的候選人放棄中標(biāo)，可順延至下一候選人）。（六）合同簽訂與后續(xù)跟蹤階段操作目標(biāo)：固化雙方權(quán)利義務(wù)，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。責(zé)任人：合同專員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、法務(wù)專員操作步驟：中標(biāo)公示：在招標(biāo)公告發(fā)布媒介公示中標(biāo)結(jié)果（公示期≥3日），接受社會(huì)監(jiān)督。合同談判與簽訂：與中標(biāo)人就合同細(xì)節(jié)（如付款節(jié)點(diǎn)、變更條款）進(jìn)行談判，達(dá)成一致后起草《工程合同》，經(jīng)法務(wù)審核無誤后雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章。履約跟蹤：建立《項(xiàng)目履約跟蹤表》（見模板5），記錄中標(biāo)單位進(jìn)場時(shí)間、進(jìn)度完成情況、質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)果、資金支付進(jìn)度等，定期向決策層匯報(bào)。三、核心模板表格清單模板1：工程招標(biāo)需求清單序號需求類別具體內(nèi)容描述技術(shù)參數(shù)/標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)間節(jié)點(diǎn)預(yù)算金額（萬元）備注（必要/優(yōu)先條件）1施工范圍土方開挖、地基處理、主體結(jié)構(gòu)施工《建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50202-20182024-06-01開工，2025-03-31竣工5000必要條件2設(shè)備采購電梯4部（載重1000kg）品牌：三菱/同等品牌；速度：1.5m/s2024-12-31前到貨200優(yōu)先條件…模板2：投標(biāo)單位資格審查表序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查結(jié)果（通過/不通過）備注1營業(yè)執(zhí)照是否在有效期內(nèi)，經(jīng)營范圍是否包含本次招標(biāo)工程內(nèi)容通過注冊資本1億元2資質(zhì)證書施工總承包一級資質(zhì)（建筑工程）通過證書編號：ZX563類似項(xiàng)目業(yè)績近3年完成過合同額≥4000萬的公共建筑工程（附中標(biāo)通知書、竣工驗(yàn)收證明復(fù)印件）通過項(xiàng)目名稱：市市民中心4財(cái)務(wù)狀況2022-2023年無虧損，資產(chǎn)負(fù)債率60%通過附審計(jì)報(bào)告5信譽(yù)狀況未被列入“信用中國”失信被執(zhí)行人名單通過查詢截圖模板3：開標(biāo)記錄表項(xiàng)目名稱市高新區(qū)科創(chuàng)園一期工程招標(biāo)編號ZK-2024-0056開標(biāo)時(shí)間2024-05-1509:30開標(biāo)地點(diǎn)市公共資源交易中心3樓開標(biāo)室序號投標(biāo)單位名稱投標(biāo)報(bào)價(jià)（萬元）工期（日歷天）————————–———————————-1A建筑工程有限公司4850.003302B建設(shè)集團(tuán)有限公司4920.503253C工程股份有限公司4780.00340…………監(jiān)標(biāo)人簽字：劉*招標(biāo)人代表簽字：趙*記錄人：陳*模板4：評標(biāo)打分表（綜合評估法示例）投標(biāo)單位名稱A建筑工程有限公司B建設(shè)集團(tuán)有限公司C工程股份有限公司評分維度（權(quán)重）得分得分得分技術(shù)部分（40%）施工方案合理性15（方案詳細(xì)，關(guān)鍵工序措施到位）12（方案較完整，但針對性不足）10（方案簡單，風(fēng)險(xiǎn)考慮不周）質(zhì)量保證措施13（ISO9001認(rèn)證，明確創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)）12（有質(zhì)量管理體系，無創(chuàng)優(yōu)承諾）10（僅提合格標(biāo)準(zhǔn)）進(jìn)度計(jì)劃12（甘特圖清晰，關(guān)鍵線路合理）11（進(jìn)度計(jì)劃可行，但資源調(diào)配未細(xì)化）9（工期過長，未說明壓縮措施）技術(shù)部分小計(jì)403529商務(wù)部分（30%）企業(yè)資質(zhì)與業(yè)績12（一級資質(zhì)，3個(gè)類似業(yè)績）12（一級資質(zhì)，2個(gè)類似業(yè)績）10（一級資質(zhì)，1個(gè)類似業(yè)績）項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)配置10（項(xiàng)目經(jīng)理一級建造師，5人注冊執(zhí)業(yè)資格）9（項(xiàng)目經(jīng)理一級建造師，3人注冊執(zhí)業(yè)資格）8（項(xiàng)目經(jīng)理二級建造師，2人注冊執(zhí)業(yè)資格）履約信譽(yù)8（無不良記錄，合同履約率100%）7（1次輕微違約，已整改）6（2次違約，仍在處理中）商務(wù)部分小計(jì)302824報(bào)價(jià)部分（30%）總報(bào)價(jià)合理性15（接近基準(zhǔn)價(jià)4850萬，偏差0%）13（高于基準(zhǔn)價(jià)1.45%）12（低于基準(zhǔn)價(jià)1.44%，需審核成本）單價(jià)分析15（材料單價(jià)與市場價(jià)波動(dòng)≤3%，措施費(fèi)合理）13（部分材料單價(jià)偏高，措施費(fèi)完整）10（人工單價(jià)偏低，可能存在不平衡報(bào)價(jià)）報(bào)價(jià)部分小計(jì)302622總分1008975評委簽字：孫、周模板5：項(xiàng)目履約跟蹤表序號跟蹤事項(xiàng)計(jì)劃時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間完成情況描述責(zé)任單位問題描述及整改措施跟蹤人1施工許可證辦理2024-05-202024-05-18已取得，編號：X56建設(shè)單位-陳*2樁基施工2024-07-312024-08-05因暴雨延誤2天，已采取趕工措施A建筑公司增加1臺(tái)樁機(jī)，加班完成趙*3電梯設(shè)備到貨2024-12-312025-01-10廠家生產(chǎn)延期，已簽訂補(bǔ)充協(xié)議B電梯公司罰款合同金額的5%，2025-01-15前到貨劉*……四、使用關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（一）合規(guī)性優(yōu)先，嚴(yán)格遵循法律法規(guī)招標(biāo)流程需嚴(yán)格遵守《招標(biāo)投標(biāo)法》《必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目規(guī)定》等，嚴(yán)禁規(guī)避招標(biāo)、虛假招標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)；招標(biāo)文件中設(shè)置的資格條件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不得有排他性、歧視性條款（如“僅限本地企業(yè)”“特定品牌”），避免引發(fā)投訴或廢標(biāo)；評標(biāo)過程需全程錄音錄像，評標(biāo)報(bào)告需詳細(xì)記錄評審意見，保證可追溯。（二）數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，避免信息疏漏招標(biāo)需求清單需經(jīng)多部門交叉審核，避免技術(shù)參數(shù)與實(shí)際需求不符（如預(yù)算漏項(xiàng)、工期過緊）；投標(biāo)單位資格審查需核對原件（資質(zhì)證書、業(yè)績證明等），復(fù)印件需加蓋公章并由經(jīng)辦人簽字，防止虛假材料；評標(biāo)打分需客觀公正，扣分需注明具體條款依據(jù)，避免主觀臆斷。（三）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判，提前制定應(yīng)對方案對投標(biāo)報(bào)價(jià)異常低（如低于成本價(jià)）的單位，要求提供詳細(xì)的成本分析報(bào)告，避免后期履約風(fēng)險(xiǎn)；合同條款需明確不可抗力、工程變更、索賠等處理機(jī)制，如“工期延誤因發(fā)包人原因?qū)е?，順延工期并補(bǔ)償窩工損失”；建立履約保證金制度（一般為合同金額的5%-10%），中標(biāo)單位未按要求簽訂合同的，沒收保證金。（四）動(dòng)態(tài)調(diào)整，適應(yīng)項(xiàng)目變化項(xiàng)目需求發(fā)生重大變更