業(yè)務(wù)合作方案撰寫及評審流程工具指南一、適用場景與價值在企業(yè)開展業(yè)務(wù)合作過程中，無論是拓展新客戶、引入供應(yīng)商、開展聯(lián)合項目，還是建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，均需通過規(guī)范化的方案撰寫與評審流程，保證合作目標清晰、風(fēng)險可控、資源匹配、執(zhí)行可行。本流程表適用于以下場景：企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)部門發(fā)起的新合作項目方案（如渠道合作、產(chǎn)品聯(lián)合推廣等）；跨部門協(xié)作的合作方案（如市場部與銷售部聯(lián)合的客戶合作計劃）；需提交管理層審批的重要合作事項（如長期戰(zhàn)略合作、大額投入項目等）。通過標準化流程，可提升方案質(zhì)量、統(tǒng)一評審標準、減少溝通成本、規(guī)避合作風(fēng)險，保證合作方案與企業(yè)戰(zhàn)略目標一致，為后續(xù)執(zhí)行奠定堅實基礎(chǔ)。二、全流程操作步驟詳解（一）方案撰寫準備階段目標：明確合作需求、收集基礎(chǔ)信息，為方案撰寫提供依據(jù)。需求梳理主導(dǎo)部門（如業(yè)務(wù)發(fā)起部門）與需求方（如市場部、銷售部等）溝通，明確合作目標（如提升市場份額、拓展新業(yè)務(wù)等）、核心訴求（如資源支持、技術(shù)合作等）及非剛性需求（如品牌曝光、用戶增長等）。輸出：《合作需求說明書》（含目標、范圍、預(yù)期成果、時間節(jié)點等）。信息收集收集合作方背景信息（如企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營狀況、合作案例等）、行業(yè)數(shù)據(jù)（如市場規(guī)模、競爭格局、政策環(huán)境等）及內(nèi)部資源情況（如預(yù)算、人力、技術(shù)能力等）。確認合作邊界：明確合作內(nèi)容、權(quán)責(zé)劃分、排他性條款等核心要素。組建撰寫小組由主導(dǎo)部門牽頭，成員需包含業(yè)務(wù)負責(zé)人、法務(wù)專員、財務(wù)專員、技術(shù)負責(zé)人（如涉及技術(shù)合作）等，保證方案覆蓋業(yè)務(wù)、合規(guī)、財務(wù)、技術(shù)等多維度內(nèi)容。（二）方案撰寫階段目標：形成結(jié)構(gòu)完整、邏輯清晰、內(nèi)容詳實的合作方案初稿。框架搭建參考模板表格中的“方案核心內(nèi)容框架”，明確方案結(jié)構(gòu)，通常包括：合作背景與目標（為什么合作、要達成什么目標）；合作方簡介（對方優(yōu)勢、合作意愿）；合作內(nèi)容與分工（具體合作事項、雙方職責(zé)）；合作周期與里程碑（分階段目標、時間節(jié)點）；資源投入與預(yù)算（人力、物力、資金成本）；風(fēng)險評估與應(yīng)對（潛在風(fēng)險及解決措施）；預(yù)期效益分析（經(jīng)濟收益、戰(zhàn)略價值等）；附件（如合作方資質(zhì)文件、數(shù)據(jù)來源等）。內(nèi)容填充按框架逐項撰寫內(nèi)容，保證數(shù)據(jù)真實、邏輯連貫，避免空泛表述（如“提升品牌影響力”需具體說明提升路徑、量化指標）。法務(wù)專員同步審核合作條款的合規(guī)性（如知識產(chǎn)權(quán)、違約責(zé)任等）；財務(wù)專員核算預(yù)算合理性，保證成本可控。內(nèi)部初審撰寫小組完成初稿后，由主導(dǎo)部門負責(zé)人組織內(nèi)部評審，重點檢查內(nèi)容完整性、目標一致性、數(shù)據(jù)準確性，形成《內(nèi)部評審意見表》。根據(jù)意見修改完善后，形成方案V1.0版。（三）跨部門評審階段目標：從多維度評估方案可行性，識別潛在問題，優(yōu)化方案細節(jié)。確定評審部門根據(jù)合作類型邀請相關(guān)部門參與，常規(guī)包括：法務(wù)部（合規(guī)性）、財務(wù)部（預(yù)算與效益）、市場部（市場可行性）、技術(shù)部（技術(shù)實現(xiàn)）、運營部（執(zhí)行落地）等，必要時邀請高層管理者參與終審。組織評審會議提前3個工作日向評審部門提交方案V1.0版及《內(nèi)部評審意見表》，明確評審重點（如目標合理性、風(fēng)險可控性、資源匹配性等）。會議中由主導(dǎo)部門匯報方案核心內(nèi)容，評審部門逐一提出修改意見，記錄人整理形成《跨部門評審意見匯總表》。意見反饋與修改主導(dǎo)部門根據(jù)評審意見，與相關(guān)部門溝通確認修改方向，調(diào)整方案內(nèi)容（如預(yù)算削減、合作內(nèi)容優(yōu)化等），形成方案V2.0版。若存在重大分歧（如戰(zhàn)略目標沖突、風(fēng)險不可控），需重新梳理需求或調(diào)整合作方向，必要時上報管理層決策。（四）終審與決策階段目標：由管理層對方案進行最終審批，保證方案符合企業(yè)整體戰(zhàn)略。提交終審材料主導(dǎo)部門將方案V2.0版、《跨部門評審意見匯總表》及《修改說明》提交至終審人（如分管副總、總經(jīng)理等）。終審評估終審人重點評估方案的戰(zhàn)略契合度、投入產(chǎn)出比、風(fēng)險等級及執(zhí)行保障能力，提出最終決策意見（通過、駁回、修改后重審）。輸出決策結(jié)果形成《終審決策表》，明確方案是否通過及后續(xù)要求（如簽署合作協(xié)議、啟動執(zhí)行等）。若通過，由主導(dǎo)部門對接合作方推進下一步；若駁回，同步說明原因及改進方向。（五）方案歸檔階段目標：留存方案文檔，為后續(xù)合作復(fù)盤、類似項目參考提供依據(jù)。將最終版方案、各階段評審意見表、決策表等文件整理歸檔，標注項目名稱、編號、歸檔日期，按企業(yè)文檔管理規(guī)定存儲（如電子檔案系統(tǒng)、紙質(zhì)檔案柜等）。三、業(yè)務(wù)合作方案評審流程表模板階段步驟負責(zé)人輸入/依據(jù)輸出/成果時間節(jié)點備注撰寫準備需求梳理業(yè)務(wù)發(fā)起部門負責(zé)人合作目標、需求方訴求《合作需求說明書》需求明確后1-2個工作日需需求方簽字確認信息收集與小組組建項目經(jīng)理*內(nèi)部資源清單、合作方資料信息匯總表、撰寫小組名單需求確認后2-3個工作日小組需明確分工方案撰寫框架搭建與內(nèi)容填充撰寫小組《合作需求說明書》、行業(yè)數(shù)據(jù)方案V1.0版組建小組后5-7個工作日法務(wù)、財務(wù)同步介入審核內(nèi)部初審主導(dǎo)部門負責(zé)人方案V1.0版、《內(nèi)部評審意見表》修改后的方案V1.1版撰寫完成后1-2個工作日重點檢查完整性與邏輯性跨部門評審確定評審部門與會議組織項目經(jīng)理*方案V1.1版、評審部門職責(zé)清單《跨部門評審意見匯總表》評審前3個工作日準備需提前發(fā)送評審材料評審會議與意見反饋主導(dǎo)部門負責(zé)人方案V1.1版、評審意見方案V2.0版、《修改說明》評審會議后2-3個工作日記錄人需全程跟蹤意見落實終審與決策提交終審材料主導(dǎo)部門負責(zé)人方案V2.0版、評審意見匯總表《終審決策表》修改完成后1個工作日終審人需提前審閱材料終審評估與結(jié)果輸出終審人（高層）終審材料、企業(yè)戰(zhàn)略目標決策結(jié)果（通過/駁回/修改）終審后1-2個工作日結(jié)果需同步至相關(guān)部門方案歸檔文檔整理與存儲行政部/檔案管理員全流程文件（方案、評審表、決策表等）歸檔完成的項目檔案決策結(jié)果確認后1個工作日按企業(yè)檔案規(guī)范標注與管理四、關(guān)鍵注意事項與風(fēng)險提示需求明確性：合作需求需與需求方充分溝通并書面確認，避免目標模糊導(dǎo)致方案偏離實際需求；若需求變更，需重新啟動需求梳理流程。數(shù)據(jù)真實性：方案中涉及的市場數(shù)據(jù)、合作方資質(zhì)、預(yù)算成本等需保證來源可靠，必要時通過第三方機構(gòu)驗證，避免因數(shù)據(jù)失真導(dǎo)致決策失誤。風(fēng)險全面性：風(fēng)險評估需覆蓋政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、合作方信用風(fēng)險、執(zhí)行風(fēng)險等，針對高風(fēng)險項需制定具體應(yīng)對措施，明確責(zé)任人及解決時限。溝通及時性：跨部門評審需提前預(yù)留充足時間，保證評審部門有充分審閱意見；若存在爭議，需組織專題會議協(xié)商，避免因溝通不暢延誤進度。評審客觀性：評審部門需基于專業(yè)角度提出意見，避免因部門利益影響判斷；對方案的核心爭議點，需形成書面共識