受歡迎茶飲品牌分析春天的杯奶茶目錄01茶飲行業(yè)市場布局份額02萬店、出海與放加盟03有健康才有未來04智能化漸成氣候05上市潮要來了茶飲行業(yè)市場布局份額第一部分部分茶飲行業(yè)市場布局份額中國新茶飲行業(yè)競爭梯隊根據(jù)中國新茶飲品牌門店數(shù)量、訂單量、消費者喜愛度、融資情況，新茶飲品牌主要可以分為三個競爭梯隊，梯隊的企業(yè)是蜜雪冰城、奈雪的茶、古茗;處于第二梯隊的是樂樂茶、書亦燒仙草等;第三梯隊包括茶顏悅色、七分甜等部分茶飲行業(yè)市場布局份額新茶飲行業(yè)市場份額根據(jù)每日經(jīng)濟新聞聯(lián)合慧辰股份對“Z世代”(出生于1995年～202X年)新茶飲消費者調(diào)研情況，蜜雪冰城是“Z世代”最喜歡的新茶飲品牌，受到28.1%受訪者的青睞，其次是古茗和茶顏悅色，占比分別為8.3%和7.6%。部分茶飲行業(yè)市場布局份額1324中國新茶飲行業(yè)市場集中度，目前，中國新茶飲行業(yè)市場參與者眾多，集中度較低。行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)品迭代速度加快，消費者品牌傾向性變強的趨勢202X年零售額市占率排名前五的中低端茶飲品牌分別是蜜雪冰城、CoCo都可、書亦燒仙草、古茗和一點點，CR2約為24.9%，CR5約為51.2%由于新茶飲優(yōu)勢品牌在品牌知名度、質(zhì)量管控、產(chǎn)品研發(fā)等方面優(yōu)勢較為突出，其市場份額不斷擴大，行業(yè)集中度不斷提高。根據(jù)奈雪的茶招股書低端茶飲市場集中度偏低，且不斷有新品牌涌現(xiàn)，尚未跑出絕對蛇頭;而高端市場集中度相對更高，CR2為46.6%，CR5為58.3%，代表品牌有喜茶部分茶飲行業(yè)市場布局份額茶飲行業(yè)市場布局份額奈雪的茶、KOI、樂樂茶和伏見桃山，此外，202X年初高端品牌開始輪番降價，加速搶占下沉市場。若是從門店數(shù)量的角度，202X年全國新茶飲數(shù)量約為48.6萬家，行業(yè)CR2約為6.2%，CR5約為10.0%部分茶飲行業(yè)市場布局份額中國新茶飲行業(yè)企業(yè)布局從茶飲品牌上新情況來看，根據(jù)咖門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，20家品牌202X年上新575款產(chǎn)品，202X年上新930款產(chǎn)品，同比增長61.7%;202X年新茶飲行業(yè)上新產(chǎn)品同比增長較高的前幾位品牌分別為CoCo都可、益禾堂、蜜雪冰城、書亦燒仙草、樂樂茶、茶百道、甜啦啦。202X年，蜜雪冰城門店數(shù)量突破2萬家，成為全球首個門店數(shù)量超2萬家的茶飲品牌，202X年繼續(xù)保持強勢擴店，門店數(shù)量在行業(yè)中處于絕對領(lǐng)先地位。萬店、出海與放加盟第二部分第二部分萬店、出海與放加盟“茶飲下半場”的概念提出來已經(jīng)有一兩年了，但直到今年，在經(jīng)歷了格外熱鬧的上半年之后，人們才大體明白“下半場”究竟是怎么回事。在餐寶典分析師看來，茶飲下半場有四個顯著特征：更大規(guī)模、更健康、更智能、更資本化。萬店、出海與放加盟先說點，更大規(guī)模。這包含三個關(guān)鍵詞：第二部分萬店、出海與放加盟萬店01今年年初，古茗、滬上阿姨等幾個品牌相繼制定了萬店目標(biāo)，從過去幾個月的情況來看，它們達成目標(biāo)當(dāng)無意外。到明年上半年，茶飲行業(yè)將出現(xiàn)4~5個萬店品牌中餐近年迎來又一波出海潮，茶飲是其中的先鋒。典型的如蜜雪冰城，去年年中在海外的門店數(shù)就突破了1000家，今年2月進駐悉尼CBD的消息也很是吸引了一波關(guān)注。此外，喜茶、霸王茶姬等也在積極推進出海戰(zhàn)略最典型的非奈雪莫屬。7月20日，，這意味著兩點：其一，國內(nèi)千店茶飲品牌全部都是加盟連鎖，再無一個純直營品牌；其二，國內(nèi)頭部茶飲品牌全部都是加盟連鎖。加盟成了茶飲品牌連鎖擴張的首選。不過和喜茶相比，奈雪開放加盟稍顯倉促，門店模型尚需打磨出海02放加盟03010203第二部分萬店、出海與放加盟0102除了喜茶、古茗等幾個頭部品牌，還有茉酸奶、茉莉奶白等新銳品牌。與此同時，還有很多品牌的規(guī)模在今年并沒有什么增長，有的甚至顯出疲態(tài)，處于“躺平”狀態(tài)對于做大規(guī)模的目的，各個品牌各不相同，有的是為了更好地上市，有的是為了搶占市場，有的是為了不掉隊，不一而足。今年在規(guī)模擴張上取得顯著成績的遠高于同期整個餐飲業(yè)的平均水平；二是從業(yè)者自創(chuàng)品牌取得成功的難度加大，前幾年讓很多人猶豫困惑的“自創(chuàng)品牌好還是加盟好”的問題，在茶飲行業(yè)不復(fù)存在由是觀之，整個茶飲市場進入了一種明顯的存量競爭階段。隨之產(chǎn)生了兩個結(jié)果：一是茶飲行業(yè)的連鎖化率大幅提高，從202X年的41.2%躍升到了202X年的55.2%有健康才有未來第三部分茶飲消費者對健康有多么渴望，他們就有多么不待見奶精和植脂末，盡管后者仍然是茶飲行業(yè)的核心制作原材料之一。健康，成了眾多茶飲消費者的頭號訴求。第三部分有健康才有未來像霸王茶姬，自202X年成立伊始便創(chuàng)新推出原葉鮮奶茶，致力于為消費者呈現(xiàn)一杯清爽不膩、能喝到茶香的奶茶。這樣的產(chǎn)品定位加上它國風(fēng)茶飲的品牌定位，使其很快在市場上站穩(wěn)腳跟并脫穎而出，成了中式鮮奶茶和國風(fēng)茶飲的代表，如今門店數(shù)已超過2000家。在這樣的消費訴求下，茶飲行業(yè)發(fā)生了兩重變化：一是健康茶飲品牌迎來新機遇。比如，原葉鮮奶茶、酸奶奶昔成了很多消費者的健康茶飲新選擇，以之為主打的茶飲品牌隨之取得了不錯的發(fā)展成績，典型的有霸王茶姬、茉酸奶等二是知名品牌積極響應(yīng)，推動行業(yè)升級。比如喜茶倡議行業(yè)使用真奶，霸王茶姬革新基底乳，等等。7月28日，，實現(xiàn)了產(chǎn)品“0奶精、0植脂末、0氫化植物油”（簡稱“三0”），以原料革新徹底隔絕植脂末/奶精。經(jīng)專業(yè)檢測機構(gòu)SGS檢測，冰勃朗非氫化基底乳中未檢出“反式脂肪酸”成分，成為新一代“真0反”基底產(chǎn)品。而基底乳的全面革新，仍然保持了原葉鮮奶茶“清爽不膩茶更香”的經(jīng)典口味特色，同時做到了“好喝”與“健康”。第三部分有健康才有未來第三部分有健康才有未來健康化將是今后茶飲發(fā)展的核心議題，誰能提供更健康的飲品，誰就有機會贏得消費者的偏愛；而那些給不了消費者健康的茶飲品牌，終將慢慢失去消費者的信賴。智能化漸成氣候第四部分第四部分智能化漸成氣候在202X年年報中，奈雪的茶提到，單個店鋪平均配置店員數(shù)，從202X年的11.5個下降到202X年的5.6個，人力成本占比由33.2%下降到31.7%。對于人力成本的下降，年報也給出了原因，即：公司通過自研自動排班系統(tǒng)、自動制茶設(shè)備等數(shù)字化、自動化手段，提高了經(jīng)營效率、降低了經(jīng)營成本。奈雪是茶飲行業(yè)中較早使用智能化設(shè)備的品牌。去年6月，奈雪開始在旗下上百家門店測試使用自研的“自動奶茶機”，如今一年過去，隨著設(shè)備的升級迭代，自動奶茶機已經(jīng)可實現(xiàn)“最快6秒完成一杯，產(chǎn)能提升約50%”，并已在奈雪旗下1200多家門店全面投入使用。第四部分智能化漸成氣候比奈雪更進一步的是喜茶。今年7月4日，喜茶表示，通過全棧自研，在行業(yè)內(nèi)首次實現(xiàn)了茶飲門店全流程智能化。從202X年初開始，喜茶逐步在門店推出了3大類全套茶飲智能設(shè)備，覆蓋門店原料制備、原料管理、調(diào)飲制茶等全流程應(yīng)用場景包括智能稱、智能出茶機、自動去皮機、自動去核機等。在智能設(shè)備的加持下，門店鮮果制備效率提升最高達15倍。目前喜茶已經(jīng)申請了70余項相關(guān)技術(shù)專利第四部分智能化漸成氣候在餐寶典分析師看來，茶飲企業(yè)引入智能化設(shè)備，至少有5點好處：品控有保障用機器代替人工，一方面產(chǎn)品的口味會更統(tǒng)一、穩(wěn)定，另一方面有助于減少食品安全問題的發(fā)生人工可節(jié)省這一點是顯而易見的，奈雪年報中的數(shù)據(jù)對比就是一個很好的例證。在餐飲招工難的現(xiàn)實面前，智能設(shè)備的價值也會顯得更大一些效率能提升不管是奈雪還是喜茶，在引入智能設(shè)備后，出杯效率和門店產(chǎn)能都得到了大幅提升操作變簡單對于茶飲店的一線員工來說，智能設(shè)備能將他們從繁雜的配方表與瑣細的SOP中解放出來，將大大降低他們?nèi)粘５牟僮麟y度，進而也降低了企業(yè)培訓(xùn)的難度，并在一定程度上有利于門店員工的穩(wěn)定數(shù)據(jù)有價值通過設(shè)備收集大量的數(shù)據(jù)，企業(yè)一方面可以加強全流程的數(shù)字化管理，另一方面可以加強對加盟商的管理第四部分智能化漸成氣候除了喜茶和奈雪，其他的茶飲企業(yè)也開始涉足智能化。像霸王茶姬和第三方聯(lián)合研發(fā)了全智能茶飲機毋庸諱言，當(dāng)前引入智能設(shè)備的茶飲企業(yè)還是少數(shù)，多數(shù)企業(yè)包括一些門店數(shù)很多的企業(yè)還并沒有行動；但同樣不可否認的是已在一些門店投入使用；蜜雪冰城則在202X年3月成立雪王星際科技有限公司，公司經(jīng)營范圍就包括智能機器人研發(fā)在喜茶等企業(yè)的帶領(lǐng)下，茶飲行業(yè)的智能化已經(jīng)漸成氣候，茶飲終將走向“數(shù)字化+智能化”的“數(shù)智化”第四部分中國新茶飲行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)01從五力競爭模型角度分析，新式茶飲行業(yè)上游為茶葉、水果、乳制品等，原材料供應(yīng)商眾多，產(chǎn)品供應(yīng)充分，產(chǎn)品價格波動性整體較小。整體來看，新式茶飲行業(yè)企業(yè)對上游原材料供應(yīng)企業(yè)議價能力較強。近年來新式茶飲行業(yè)02市場競爭和市場下沉促使行業(yè)整體價格一再下調(diào)，體現(xiàn)消費者議價能力提升。新式茶飲行業(yè)現(xiàn)有競爭者數(shù)量眾多，且產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象突出，行業(yè)競爭激烈。新式茶飲的技術(shù)壁壘、資金壁壘、資質(zhì)壁壘較低，行業(yè)潛在進入者威脅較大03此外，新式茶飲行業(yè)替代品威脅主要來自新品開發(fā)及其他飲品的需求替代，包括咖啡、鮮奶、鮮榨果汁等產(chǎn)品，新一代年輕消費者對飲料的獵奇心理及健康飲品的需求增長，新式茶飲產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，因此存在一定替代品威脅上市潮要來了第五部分第五部分上市潮要來了預(yù)計今年年底遞交招股書。還有誰？或許會是蜜雪冰城。它在去年9月預(yù)披露了招股書，打算登陸A股。但時至今日尚無進一步消息，有傳言稱它或?qū)⑥D(zhuǎn)戰(zhàn)港股。突然之間，茶飲行業(yè)冒出了4家極有可能上市的企業(yè)，茶飲即將迎來一波上市潮奈雪之后，下一個上市的茶飲企業(yè)會是誰？從過去幾個月的動靜來看，有可能是預(yù)計明年年初在香港上市；有可能是，分析認為這是在為上市做準(zhǔn)備；有可能是第五部分上市潮要來了縱觀這4家企業(yè)，不難發(fā)現(xiàn)它們有個共同點：規(guī)模足夠大。除蜜雪冰城有2萬多家店以外，其余3家也都有約7000家店，并都有望在今年年底過萬。當(dāng)然，規(guī)模大不代表一定能上市；但如果沒有規(guī)模，那可能也就連上市的基本條件都不具備了。這也是為什么會有報道說，至少有6家茶