?2022.8iResearch

Inc.中國制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究報告前言報告起源制造業(yè)每年帶動9900萬余人的就業(yè)，對我國經(jīng)濟增長、穩(wěn)定就業(yè)有積極作用，在我國經(jīng)濟中占有舉足輕重的地位。但我國傳統(tǒng)制造業(yè)一直存在著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡、企業(yè)數(shù)量多但名企少、核心技術(shù)匱乏等問某省市場上所說的“大而不強”。與此同時，我國制造業(yè)還面臨著中低端產(chǎn)業(yè)向東南亞國家轉(zhuǎn)移、高端制造業(yè)回流至發(fā)達國家的雙重夾擊等問題。基于此背景，如何提升我國制造業(yè)水平，促使我國向制造業(yè)強國邁進是我國制造業(yè)當(dāng)前面臨的主要問題。隨著云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)、5G等信息技術(shù)的發(fā)展與在制造業(yè)的探索應(yīng)用的推進，利用信息技術(shù)推動制造業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、管理等環(huán)節(jié)的變革似乎成為了解決當(dāng)下難題新的突破點，故制造業(yè)企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為業(yè)內(nèi)探討熱點。然而對于現(xiàn)階段是否適合數(shù)字化轉(zhuǎn)型、轉(zhuǎn)型時又會遇到哪些問題等“黑匣子”問題仍需被討論。因此，本文立足制造業(yè)整體，圍繞制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的相關(guān)問題進行討論，試圖幫助企業(yè)建立對數(shù)字化轉(zhuǎn)型的認(rèn)知，助力企業(yè)摸索符合自身特征的轉(zhuǎn)型之路。這樣的認(rèn)知包括兩個層面：其一，對外了解數(shù)字化轉(zhuǎn)型是什么，產(chǎn)業(yè)布局如何，有哪些優(yōu)質(zhì)的公司及產(chǎn)品；其二，對內(nèi)認(rèn)知是否具備轉(zhuǎn)型條件，自身基礎(chǔ)如何、轉(zhuǎn)型會帶來哪些價值、可能會遇到哪些難點。在此基礎(chǔ)上，我們用心觀研了整個行業(yè)現(xiàn)狀和動態(tài)，并和業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)進行了有效探討，反復(fù)梳理脈絡(luò)和推敲邏輯，得出了一些參考性的結(jié)論和建議，雖然仍有諸多不足，但實屬誠意之篇，并最終以《2022年中國制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究報告》的形式，敬呈給各位讀者。報告結(jié)構(gòu)此報告試圖回答以下幾個問題，這些問題也是此報告的框架和主線，具體如下：1、制造業(yè)企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型到底是什么？2、為什么制造業(yè)企業(yè)要進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型？3、目前制造業(yè)企業(yè)是否已經(jīng)具備數(shù)字化轉(zhuǎn)型的條件？主要的某省市場有哪些玩家、提供何種服務(wù)？4、制造業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的價值是什么？其交付流程大概是？轉(zhuǎn)型會遇到哪些主要難點？5、制造業(yè)企業(yè)進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級時某省市場需要關(guān)注什么？摘要制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的內(nèi)涵：本文的制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型是指將新一代信息技術(shù)覆蓋制造企業(yè)的設(shè)計、生產(chǎn)、管理、銷售及服務(wù)各個環(huán)節(jié)，并能基于各個環(huán)節(jié)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)分析與挖掘進行控制、監(jiān)測、檢測、預(yù)測等生產(chǎn)經(jīng)營活動，在縮短研發(fā)周期、增加采購實時性、提高生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量、降低能耗、及時響應(yīng)客戶需求等方面賦能。該概念強調(diào)兩個點：其一，制造業(yè)的整個生命活動周期都由新一代信息技術(shù)所覆蓋，既能用先進技術(shù)改造各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，又能盡可能促使全流程走向數(shù)字化；其二，產(chǎn)業(yè)鏈條上的各類活動、運營管理活動可通過數(shù)據(jù)分析賦能決策、預(yù)測生產(chǎn)、創(chuàng)新服務(wù)?？傊ㄟ^信息技術(shù)的應(yīng)用，可以實現(xiàn)效率與價值的雙提升。制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型所具備的條件：政策端：政策方向以補短板、育龍頭、促新技術(shù)與制造業(yè)融合創(chuàng)新為主調(diào)，引導(dǎo)制造業(yè)向服務(wù)型制造業(yè)轉(zhuǎn)型。技術(shù)端：AI、5G等相關(guān)技術(shù)的基礎(chǔ)建設(shè)逐步推進，并且逐步在工業(yè)場景中推行應(yīng)用。資本端某省市場整體下行的情況下，軟件相關(guān)企業(yè)獲投次數(shù)與金額逆勢上漲，其中以MES、AI檢測等為主。供需端：對于供給端而言，軟硬件產(chǎn)品已經(jīng)逐步覆蓋生產(chǎn)制造全場景。大部分行業(yè)頭部廠商逐步向平臺型廠商演變，其服務(wù)更加綜合，覆蓋的服務(wù)范圍更加寬泛。對于需求端而言，大部分制造業(yè)企業(yè)目前在供應(yīng)鏈、生產(chǎn)管理、數(shù)據(jù)分析等模塊上或多或少均已經(jīng)有較為成功的軟件應(yīng)用實踐，即現(xiàn)階段企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型工具方面并非完全的小白，已經(jīng)具備了一定的數(shù)字化轉(zhuǎn)型認(rèn)知，具備一定的轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)。制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的價值與難點：轉(zhuǎn)型價值：在降低研發(fā)試錯成本、實現(xiàn)批量個性化生產(chǎn)、促成并滿某省市場、提升企業(yè)生產(chǎn)能力等方面價值明顯。轉(zhuǎn)型難點：整體來看，難點可概括為自知難、推進難、落實難三點。針對自知難：1）在龐雜生產(chǎn)參與要素（設(shè)備、原材料、人員等）中梳理并明確自身需求難、定位清楚自己的數(shù)字化水平難；2）企業(yè)如何從諸多同質(zhì)化的供應(yīng)商中找到適合的合作對象難。針對推進難：1）制造業(yè)企業(yè)服務(wù)鏈條長，轉(zhuǎn)型不是一個人或一個部門的事，破除部門墻難；2）轉(zhuǎn)型具有金額高、周期長的特點，供需雙方之間就需求變、急求成、急見效等問題會存在諸多拉鋸，順利推進難。針對落實難：1）制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)采集、應(yīng)用難；2）培養(yǎng)并順利過渡到數(shù)字化的工作方式難。制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的建議與啟示：轉(zhuǎn)型建議：在轉(zhuǎn)型的各個環(huán)節(jié)、各個參與要素某省市、外查并行，戒驕戒躁。供給端：1）對于主打集成商的大廠而言，要針對自身企業(yè)基因?qū)で蠛线m的發(fā)展路徑，初步來看，對于沒有制造業(yè)經(jīng)驗的玩家，通用服務(wù)>垂直深耕服務(wù)用以某省市場選擇先行用以準(zhǔn)確切入行業(yè)。對于有制造業(yè)經(jīng)驗的玩家，則收購/合作代替“從零出發(fā)”、占領(lǐng)自己所在行業(yè)、持續(xù)提升技術(shù)投入等是重點。但是，不管哪類企業(yè)，都需要重視政府關(guān)系。2）對于垂直類玩家而言，經(jīng)過前期的客戶積累、口碑建設(shè)后，往往通過生態(tài)合作伙伴的建立走向平臺化服務(wù)，最終可能演變?yōu)榧缮?。需求端：?shù)字化轉(zhuǎn)型具有持續(xù)性，需要企業(yè)時某省市場變化保證企業(yè)數(shù)字化方面的先進性。同時，企業(yè)要找到適合自己的切入路徑，忌盲目追求大而全某省市場上最常見的路徑就是協(xié)調(diào)式或探索式轉(zhuǎn)型。轉(zhuǎn)型背景：一場全球性的變革 1轉(zhuǎn)型定義：提升企業(yè)內(nèi)外的集成與協(xié)同2轉(zhuǎn)型原因：一場制造強國的自救3轉(zhuǎn)型條件：一切就緒，靜待遠(yuǎn)航4價值與難點：利于降本增效，但推進難5建議與啟示：供方貴求變，需方貴堅持6背景某省市場均需轉(zhuǎn)型升級工業(yè)革命和制造業(yè)全球轉(zhuǎn)移在推動需求端升級生產(chǎn)制造能力的同時，也推動某省市場服務(wù)能力升級和創(chuàng)新，全球皆如此工業(yè)革命和制造業(yè)全球轉(zhuǎn)移推某省市場雙升級19501960 1970199019802000201020201760 1850第一次工業(yè)革命(1760-1840)英國美國德國日本亞洲四小龍中國第一次制造業(yè)轉(zhuǎn)移：1900s，英國→美國第四次制造業(yè)轉(zhuǎn)移：1990s，亞洲四小龍→中國波動中萌芽（1949-1978）快速發(fā)展（1978-1995）制造騰飛（1995-2010）轉(zhuǎn)型升級（2010-至今）以滿足生產(chǎn)起步，如一五規(guī)劃以拖拉機為重點項目后期在重工業(yè)、軍工等方面發(fā)力歷經(jīng)蘇聯(lián)撤出、大躍進，中國制造業(yè)波動發(fā)展以滿足生活資料為主對內(nèi)搞活：鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)興起對外開放：3來一補政策中國第一次工業(yè)革命鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)全面爆發(fā)，

民營企業(yè)崛起，

如蘇南模式和式2000年中國加入WTO，外資涌入十一屆三中全會后，

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整增加傳統(tǒng)制造業(yè)的附加值，提升核心競爭力解決卡脖子問題低碳、綠色生產(chǎn)1900第二次工業(yè)革命(1870-1914)第三次工業(yè)革命（20世紀(jì)50年達——至今）第四次工業(yè)革命第二次制造業(yè)轉(zhuǎn)移：1950s，美國→德國+日本第三

次制造

業(yè)轉(zhuǎn)移

：1970s-1980s

，日本

→亞洲

四小龍背景-典型地區(qū)制造業(yè)轉(zhuǎn)型主要政策政策規(guī)劃因地制宜，轉(zhuǎn)型目標(biāo)不斷深化目前，世界主要國家/組織的制造業(yè)轉(zhuǎn)型存在兩種政策規(guī)劃：1）“單點式”打法，以美國、德國、日本等工業(yè)大國為代表，強調(diào)國家自身技術(shù)發(fā)展和數(shù)字建設(shè)的重要性，對制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型也提出了更高要求；2）以歐盟、東盟為代表的“抱團式”打法，強調(diào)數(shù)字合作和技術(shù)共享，對于那些非數(shù)字經(jīng)濟大拿的普通國家，更具借鑒意義。但無論何種政策趨勢下，世界主要經(jīng)濟體均對數(shù)字化建設(shè)，尤其是制造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型展現(xiàn)了野心，且隨著時間推移，轉(zhuǎn)型目標(biāo)的提出越發(fā)詳細(xì)、具化。在未來的5-10年內(nèi)，制造業(yè)轉(zhuǎn)型仍然是全球性質(zhì)的重要議題。工業(yè)大國和聯(lián)盟關(guān)于制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型主要政策日本東盟德國美國歐盟韓國《美國先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃》（2012年2月）：提出要發(fā)展包括先進技術(shù)平臺、先進制造工藝及設(shè)計與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施等先進數(shù)字化制造技術(shù)?！兜聡呖萍紤?zhàn)略2025》（2018年）：到2025年將研發(fā)投資成本擴大到GDP的3.5％，并將數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略的核心。《2030數(shù)字化指南：實現(xiàn)數(shù)字十年的歐洲路徑》（2021年3月）：圍繞企業(yè)數(shù)字化、數(shù)字化教育與人才建設(shè)等四個方面提出具體目標(biāo)，指出到2030年，75%的歐盟企業(yè)應(yīng)使用云計算服務(wù)、大數(shù)據(jù)和人工智能?！皵?shù)字新政”（2020年）：主要提出四項內(nèi)容，分別是加強“后5G”時代信息通信基礎(chǔ)設(shè)施投入；實現(xiàn)信息和通訊技術(shù)（ICT）在學(xué)校的普及應(yīng)用；提高中小企業(yè)信息化水平；為ICT領(lǐng)域提供研發(fā)支持。《基于數(shù)字的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》（2020年8月）：計劃通過數(shù)字創(chuàng)新躍升為世界四?產(chǎn)業(yè)強國之?，并計劃開展：產(chǎn)業(yè)價值鏈智能化優(yōu)先實現(xiàn)數(shù)據(jù)與??智能應(yīng)?的成功案例；民間主導(dǎo)推進體系等4個實施戰(zhàn)略和9個具體推進任務(wù)?！稏|盟數(shù)字總體規(guī)劃2025》（2021年1月）：指引東盟2021年至2025年的數(shù)字合作，將東盟建設(shè)成一個由安全和變革性的數(shù)字服務(wù)、技術(shù)和生態(tài)系統(tǒng)所驅(qū)動的領(lǐng)先數(shù)字社區(qū)和經(jīng)濟體。背景-法國達索系統(tǒng)數(shù)字化布局建模+仿真起家，從研發(fā)數(shù)字化過渡到一體式平臺化解決方案法國達索系統(tǒng)是全球領(lǐng)先的工業(yè)軟件制造企業(yè)，也是研發(fā)設(shè)計領(lǐng)域的龍頭。達索系統(tǒng)脫胎于法國達索航空，于1981年成立，成立之初專注于飛機的研發(fā)和制造軟件工具，產(chǎn)品為CATIA。此后，自研與收購并進，通過收購整合CAD/CAE/PLM等領(lǐng)域廠商，主攻建模+仿真，同時形成了以3DEXPERIENCE平臺為核心的多元化工業(yè)軟件解決方案，通過協(xié)同自家產(chǎn)品矩陣，為航空、汽車、機械、電子等11個行業(yè)提供軟件服務(wù)及技術(shù)支持。達索系統(tǒng)的數(shù)字化布局情況提供3D設(shè)計和模擬解決方案，定某省市場，常用于汽車、航空等行業(yè)，曲面功能強大定位中低端用戶，專注機器人系統(tǒng)集成行業(yè)、非標(biāo)自動化行業(yè)、機械設(shè)計行業(yè)，拓展強CATIASolidwork拳頭產(chǎn)品CATIA收購+自研3D建模社交協(xié)作仿真信息智能CATIAGEOVIA3DEXCITEENOVIADELMIA3DVIANETVIBESBIOVIASolidWorksCENTRICPLMSIMULIAMEDIDATA3DEXPERIENCE航空汽車機械電子……背景-德國西門子數(shù)字化布局主打工業(yè)軟件領(lǐng)域，重點布局研發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)控制西門子是全球領(lǐng)先的工業(yè)技術(shù)企業(yè)。2005年起，西門子不斷通過收購、整合和自我消化，強化自身在軟件行業(yè)的布局。2007年，成立了西門子PLM軟件事業(yè)部，在產(chǎn)品生命周期管理（PLM）以及一些計算機輔助設(shè)計（CAD/CAM/CAE）上投入研發(fā)；2016年推出MindSphere工業(yè)云平臺；2018年發(fā)布“公司愿景2020+”對公司架構(gòu)進行調(diào)整。在收購了ORSI、UGS、Camstar等工軟企業(yè)后，西門子逐漸從MES過渡到數(shù)字工廠再過渡到工業(yè)云和大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，形成了包含三種類型、十二條產(chǎn)品線的數(shù)字化布局，基本覆蓋了數(shù)字化生產(chǎn)從產(chǎn)品設(shè)計—生產(chǎn)—服務(wù)的全鏈條。西門子的數(shù)字化布局情況研發(fā)設(shè)計軟件嵌入式軟件生產(chǎn)控制軟件信息管理軟件數(shù)據(jù)反饋流程制定管理指令數(shù)據(jù)反饋數(shù) 數(shù)據(jù) 據(jù)反 反饋 饋數(shù) 數(shù)據(jù) 據(jù)反 反饋 饋EMS（能效管理）SimcenterNXPolarion操作系統(tǒng)支撐軟件應(yīng)用軟件……TIA

PortalTomatixOpcenter工業(yè)軟件類別TeamcenterNXSimcenterMentor西門子產(chǎn)品典型軟件OA（辦公自動化）ERP（企業(yè)資源計劃）FM（財務(wù)管理）HRM（人力資源管理）SCM（供應(yīng)鏈管理）……CAD（輔助設(shè)計）CAM

（輔助制造）PLM（產(chǎn)品生命周期管理）……工軟類別典型軟件西門子產(chǎn)品……SCADA（數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控）MES（制造執(zhí)行系統(tǒng)）APS（排產(chǎn)管理）背景-日本發(fā)那科數(shù)字化布局主打機器人業(yè)務(wù)，自研+外購構(gòu)成數(shù)字化技術(shù)底層發(fā)那科某省市占率第一的工業(yè)機器人企業(yè)，一直保持著20%-40%的高增速。其起步于數(shù)控系統(tǒng)，于1974年開始生產(chǎn)伺服電機，并生產(chǎn)首臺工業(yè)機器人，1977年成立發(fā)那科美國公司，開啟工業(yè)機器人出口。發(fā)那科主要布局在工業(yè)自動化、機器人和智能機器三大業(yè)務(wù)。其中工業(yè)自動化業(yè)務(wù)包括NC（數(shù)控）、伺服電機和激光，這些技術(shù)也應(yīng)用于機器人和智能機器業(yè)務(wù)；機器人業(yè)務(wù)包括工業(yè)機器人、協(xié)作機器人和特種機器人；智能機器業(yè)務(wù)包括機器人鉆機、電動注塑機機床等。控制器、伺服電機、減速器是機器人的主要零部件，發(fā)那科在控制器、伺服電機方面具有一定自研基礎(chǔ)，從研發(fā)投入占比也可以看出，高于“四大家族”的其他企業(yè)；而減速器則需從納博和哈默納科等公司外購，但也具有一定的成本規(guī)模效應(yīng)。發(fā)那科的數(shù)字化布局情況工業(yè)自動化1700.4357.6220.7238.292.126.411.2 9.85.4%7.4%5.1%4.1%安川2017年機器人四大家族研發(fā)投入占營收比例情況ABB營收（億元）發(fā)那科研發(fā)費用（億元）庫卡研發(fā)投入占營收比例（%）機器人-零件布局控制器-自研減速器-外購伺服系統(tǒng)-自研哈默納科納博特斯克智能機器業(yè)務(wù)機器人業(yè)務(wù)工業(yè)機器人協(xié)作機器人特種機器人數(shù)控系統(tǒng)電機系統(tǒng)激光設(shè)備機器人鉆機電動注塑機切割機床工業(yè)自動化為智能機器和機器人業(yè)務(wù)服務(wù)轉(zhuǎn)型背景：一場全球性的變革1轉(zhuǎn)型定義：提升企業(yè)內(nèi)外的集成與協(xié)同 2轉(zhuǎn)型原因：一場制造強國的自救3轉(zhuǎn)型條件：一切就緒，靜待遠(yuǎn)航4價值與難點：利于降本增效，但推進難5建議與啟示：供方貴求變，需方貴堅持6重點概念厘清工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、中國制造2025&兩化融合本質(zhì)都是新一代信息技術(shù)在制造業(yè)中的深度應(yīng)用，并引導(dǎo)其走向智能制造部分與制造業(yè)相關(guān)的重點概念及提出背景情況概念主要內(nèi)容提出背景工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)2012年由美國首先提出，是將新一代信息通信技術(shù)與工業(yè)生產(chǎn)及工業(yè)經(jīng)濟的結(jié)合，主要是將設(shè)備、產(chǎn)線、供應(yīng)商、產(chǎn)品、客戶等通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺全面連接，進而構(gòu)建起覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的全新制造和服務(wù)體系。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)具備智能化生產(chǎn)、數(shù)字化管理、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等應(yīng)用價值。以互聯(lián)網(wǎng)和軟件驅(qū)動，旨在利用發(fā)達的信息技術(shù)重塑工業(yè)格局工業(yè)4.02013年由德國首先提出，是德國對新一代工業(yè)發(fā)展和形式的稱謂，主要是指利用物理信息系統(tǒng)（Cyber-Physial

System，簡稱CPS）將生產(chǎn)中的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、供應(yīng)等各環(huán)節(jié)信息數(shù)據(jù)化，進而為生產(chǎn)與管理賦能，提升決策效率，其中智能生產(chǎn)、智能工廠是重點。以硬件驅(qū)動，鞏固全球制造業(yè)龍頭地位和搶占第四次工業(yè)革命國際競爭先機的戰(zhàn)略導(dǎo)向中國制造2025

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兩化融合中國制造2025：2015年提出中國制造2025，其主要目的就是完成從制造大國向制造強國轉(zhuǎn)變，其中以突破一批重點領(lǐng)域關(guān)鍵共性技術(shù)、培育自主品牌、推動生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變等是主要發(fā)展方向。兩化融合：深化信息化與工業(yè)化融合發(fā)展，促進制造業(yè)網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、智能化發(fā)展。從制造大國向制造強國轉(zhuǎn)型以應(yīng)對制造業(yè)格局和我國經(jīng)濟環(huán)境變化智能制造將新一代信息技術(shù)融合應(yīng)用于制造生產(chǎn)、經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)（如研發(fā)、生產(chǎn)、采購、銷售、客戶服務(wù)），使得制造業(yè)各環(huán)節(jié)走向數(shù)字化、協(xié)同互通，進而形成具備信息深度感知、決策智能優(yōu)化、精準(zhǔn)控制自執(zhí)行等特性的高柔性的制造體系。自動化相對于人工概念而言的，指在沒有人參與的情況下，利用控制裝置使被控對象或過程自動地按預(yù)定規(guī)律運行。制造業(yè)企業(yè)走向智能制造的不同階段信息化指企業(yè)應(yīng)用現(xiàn)代信息技術(shù)（也稱信息和通信技術(shù)，是主要用于管理和處理信息所采用的的各種技術(shù)的總稱）的過程。簡單的理解就是企業(yè)部分經(jīng)營管理由線下走向線上，進而實現(xiàn)部分經(jīng)營管理活動數(shù)字化的過程。數(shù)字化從技術(shù)層面上講，數(shù)字化是指利用現(xiàn)代信息通訊技術(shù)，將物理世界中人和物的信息轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號和編碼，形成可存儲/識別和計算的數(shù)據(jù)。從宏觀層面看，數(shù)字化還可以指向數(shù)字技術(shù)為社會及產(chǎn)業(yè)帶來的一系列變化。從商業(yè)層面講，將“數(shù)據(jù)看做一種資產(chǎn)”，數(shù)字技術(shù)將改變一種商業(yè)模式，并提供新的收入和價值創(chuàng)造機會，是轉(zhuǎn)向數(shù)字業(yè)務(wù)的過程。研究對象界定制造業(yè)一般分為流程制造業(yè)和離散制造業(yè)。流程制造業(yè)：也稱為流程工業(yè)，包含重復(fù)生產(chǎn)和連續(xù)生產(chǎn)兩種類型，二者相似之處非常多，區(qū)別僅在于產(chǎn)品是否可以分離。其主要特征是：通常為化學(xué)反應(yīng)較多，主要的控制對象是、壓力、液位、流量等模擬量參數(shù)。石油天然氣、化學(xué)工業(yè)、冶金、藥品及食品/飲料等是常見的流程制造行業(yè)。離散制造業(yè)：將不同的現(xiàn)成元件及子系統(tǒng)組裝配置加工成較大型系統(tǒng)，其主要特征是：生產(chǎn)過程中基本上沒有發(fā)生物質(zhì)改變，只是物料的形狀和組合發(fā)生改變。機械制造業(yè)、汽車制造業(yè)、家電制造業(yè)等是常見的離散制造行業(yè)。產(chǎn)業(yè)分類第一產(chǎn)業(yè)農(nóng)、林、牧、漁業(yè)（不含農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè)）第二產(chǎn)業(yè)采礦業(yè)（不含開采輔助活動）制造業(yè)（不含金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè)）電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)建筑業(yè)第三產(chǎn)業(yè)服務(wù)業(yè)制造業(yè)是指通過勞動人力、機器、工具等將原物料通過物理或化學(xué)處理后加工制造成可供使用或銷售的制成品或最終產(chǎn)品的活動。被轉(zhuǎn)化的材料、物質(zhì)或成分是原料，即農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、采礦業(yè)或采石業(yè)以及其他制造活動的產(chǎn)品。產(chǎn)品的實質(zhì)性變化、革新或重建一般認(rèn)為屬于制造業(yè)的范疇。紡織業(yè)紡織服裝、服飾業(yè)皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)食品相關(guān)農(nóng)副食品加工食品制造業(yè)酒、飲料和精制茶制造業(yè)某著名企業(yè)制品業(yè)家居、生活用品相關(guān)木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè)家具制造業(yè)造紙和紙制品業(yè)印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè)醫(yī)藥制造相關(guān)醫(yī)藥制造業(yè)石化相關(guān)石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)化學(xué)纖維制造業(yè)橡膠和塑料制品業(yè)礦物相關(guān)非金屬礦物制品業(yè)黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)金屬制品業(yè)汽車相關(guān)汽車制造業(yè)航空航天、鐵路、船舶等相關(guān)制造鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)計算機、通信和其他電

計算機、辦公室設(shè)備子設(shè)備制造業(yè) 網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備半導(dǎo)體、電子元件工業(yè)機械通用設(shè)備制造業(yè)專用設(shè)備制造業(yè)（可能還包含建筑和農(nóng)業(yè)機械）儀器儀表等服務(wù)型制造業(yè)電子電器設(shè)備電氣機械和器材制造業(yè)（包含家電制造相關(guān)）其他其他制造業(yè)廢棄資源綜合利用業(yè)金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè)定義常規(guī)分類本報告分類研究定義界定（1/3）咨詢類企業(yè)更多強調(diào)整體戰(zhàn)略，科技類企業(yè)更多強調(diào)技術(shù)，但殊途同歸于提升企業(yè)運轉(zhuǎn)效率及創(chuàng)新服務(wù)等能力不同公司對數(shù)字化轉(zhuǎn)型的內(nèi)容側(cè)重點不同圖標(biāo)企業(yè)對數(shù)字化轉(zhuǎn)型的看法強調(diào)點埃森哲埃森哲認(rèn)為數(shù)字化轉(zhuǎn)型是指物理產(chǎn)品在虛擬空間中的數(shù)字模型，包含了從產(chǎn)品構(gòu)思到某省市全生命周期的產(chǎn)品信息。埃森哲提出數(shù)字化轉(zhuǎn)型是手段不是目的，轉(zhuǎn)型的初心是幫企業(yè)解決問題創(chuàng)造價值。以終為始，企業(yè)首先要清楚自己業(yè)務(wù)或管理的瓶頸所在，有針對性地引入數(shù)字技術(shù)予以改造。從產(chǎn)品全生面周期出發(fā)，要解決問題并創(chuàng)造價值麥肯錫麥肯錫數(shù)字化轉(zhuǎn)型報告中指出數(shù)字化已經(jīng)極大地改變了組織的運作方式，要想建立數(shù)字文化，做到真正的轉(zhuǎn)型，只有通過改變領(lǐng)導(dǎo)團隊和一線員工的思維方式和技能來實現(xiàn)。從傳統(tǒng)企業(yè)到數(shù)字化企業(yè)的轉(zhuǎn)型，需要變革公司文化、策略、運營、組織架構(gòu)和合作伙伴等方方面面。從人的思維及技能出發(fā)，建立數(shù)字文化BCG波士頓咨詢（BCG）董事總經(jīng)理陳果對于企業(yè)數(shù)字化的愿景則是仿生型企業(yè)。在他看來，數(shù)字化不僅僅是業(yè)務(wù)流程的數(shù)字化、智能化，更重要的是再造企業(yè)的商業(yè)模式和價值鏈網(wǎng)絡(luò)。再造商業(yè)模式和價值鏈網(wǎng)絡(luò)某著名企業(yè)某著名企業(yè)

2020

年發(fā)布《某著名企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型全面提質(zhì)增效》，認(rèn)為“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”是運用新興技術(shù)重新想象商業(yè)、組織面向未來的一個發(fā)展過程。數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅僅局限在新技術(shù)的實施和運作，通常會對企業(yè)戰(zhàn)略、人才、商業(yè)模式乃至組織方式產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。新興技術(shù)的應(yīng)用IBM數(shù)字化轉(zhuǎn)型實際上就是利用技術(shù)來重塑和改進企業(yè)。技術(shù)應(yīng)用，重塑和改進企業(yè)華為華為發(fā)布《行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方法論白皮書》，強調(diào)數(shù)字化轉(zhuǎn)型是企業(yè)戰(zhàn)略，強調(diào)新一代數(shù)字技術(shù)深入應(yīng)用和物理世界與數(shù)字世界融合。技術(shù)應(yīng)用，物理和數(shù)字世界融合阿里云阿里云《新一代數(shù)字化轉(zhuǎn)型》中，重視數(shù)字驅(qū)動，并將數(shù)字化轉(zhuǎn)型按照平臺、產(chǎn)業(yè)鏈、生態(tài)協(xié)同相關(guān)指標(biāo)進行分級。阿里巴巴研究院認(rèn)為，信息化改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主要區(qū)別在于技術(shù)架構(gòu)、需求特征、核心訴求、核心目標(biāo)和技術(shù)體系實現(xiàn)五個層面。數(shù)字驅(qū)動SAP數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅是一個技術(shù)轉(zhuǎn)型，通過徹底重構(gòu)客戶體驗、業(yè)務(wù)模式和運營，采用全新的方式交付價值、創(chuàng)造收入并提高效率。技術(shù)應(yīng)用提升效率和價值研究定義界定（2/3）提升企業(yè)、企業(yè)間的集成與協(xié)同，進而達到效率與價值的雙提升，是制造業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主要內(nèi)涵本文的制造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型是指將新一代信息技術(shù)覆蓋制造企業(yè)的設(shè)計、生產(chǎn)、管理、銷售及服務(wù)各個環(huán)節(jié)，并能基于各個環(huán)節(jié)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)分析與挖掘進行控制、監(jiān)測、檢測、預(yù)測等生產(chǎn)經(jīng)營活動，在縮短研發(fā)周期、增加采購實時性、提高生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量、降低能耗、及時響應(yīng)客戶需求等方面賦能。該概念強調(diào)兩個點：其一，制造業(yè)的整個生命活動周期都由新一代信息技術(shù)所覆蓋，既能用先進技術(shù)改造各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，又能盡可能促使全流程走向數(shù)字化；其二，產(chǎn)業(yè)鏈條上的各類活動、運營管理活動可通過數(shù)據(jù)分析賦能決策、預(yù)測生產(chǎn)、創(chuàng)新服務(wù)。制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的內(nèi)涵工藝生產(chǎn)品控采購庫存廠務(wù)銷售 物流研發(fā)財務(wù)市場人事 戰(zhàn)略……相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)品AI 大數(shù)據(jù) 云 5G 邊緣計算 物聯(lián)網(wǎng) 區(qū)塊鏈工業(yè)軟件：CAD、CAE

、MES、MOM、ERP…… 工業(yè)硬件：工業(yè)機器人、智能機床、3D打印、XR………………業(yè)務(wù)流程優(yōu)化成本控制質(zhì)量保證效率提升創(chuàng)新服務(wù)柔性制造/智能排產(chǎn)工藝仿真模擬智能檢測產(chǎn)品/物料溯源智慧倉儲及物流銷售預(yù)測故障及風(fēng)險預(yù)警遠(yuǎn)程運維/診斷數(shù)據(jù)增值服務(wù)采購優(yōu)化制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)流程相關(guān)環(huán)節(jié)非生產(chǎn)相關(guān)部門企業(yè)的集成與協(xié)同 產(chǎn)業(yè)上下游供需關(guān)系間的協(xié)同增加客戶價值…研究定義界定（3/3）數(shù)字化轉(zhuǎn)型是一種過程，而非終態(tài)，單個或多個線上化工具的應(yīng)用也是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的一種，且目前大部分企業(yè)都已身處其中制造業(yè)企業(yè)已經(jīng)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的路上部門性質(zhì)主要部門部分已投入使用產(chǎn)品生成流程相關(guān)研發(fā)部（技術(shù)及工藝+設(shè)計，產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品研發(fā)/開發(fā)、技術(shù)支持、技術(shù)研發(fā)等）CAD生產(chǎn)部/制造部MES、APS品控部QMS廠務(wù)部（包含設(shè)備管理、設(shè)備運維；水電氣等）非生成流程相關(guān)銷售部EPR、CRM采購部（庫房、招標(biāo)等）SCM、FM財務(wù)部（預(yù)算、會計、資金、財務(wù)分析等）ERP、EAM、FM市場及運營部（品牌、新媒體、公關(guān)等）EPRIT部物流部（入廠物流、廠內(nèi)物流、出廠物流等）WMS人事部（招聘、培訓(xùn)、績效考核、薪資福利等）HCM、HRM戰(zhàn)略規(guī)劃部風(fēng)控法務(wù)部FM客服部其他OA、PLM轉(zhuǎn)型背景：一場全球性的變革1轉(zhuǎn)型定義：提升企業(yè)內(nèi)外的集成與協(xié)同2轉(zhuǎn)型原因：一場制造強國的自救 3轉(zhuǎn)型條件：一切就緒，靜待遠(yuǎn)航4價值與難點：利于降本增效，但推進難5建議與啟示：供方貴求變，需方貴堅持6制造業(yè)地位總覽-經(jīng)濟驅(qū)動的底座功能作為世界工廠，對內(nèi)拉動經(jīng)濟增長、就業(yè)、服務(wù)底層消費；對外，輸出人力、原材料、工業(yè)中間品等，滿足他國消費作為世界工廠，中國制造業(yè)的主要價值體現(xiàn)在以下幾個方面：1）針某省市場，在拉動本國經(jīng)濟增長、促進本國就業(yè)等方面貢獻卓越，更是我國民生消費的底層基礎(chǔ)；2）針某省市場，從原來的原料出口國，逐步轉(zhuǎn)為工業(yè)品中間品、中間品等普通技術(shù)密集型產(chǎn)品的國家，為其他國家消費品的滿足提供堅實支撐。中國制造業(yè)發(fā)揮經(jīng)濟驅(qū)動的底座功能對經(jīng)濟的貢獻28.8%近十年規(guī)模以上制造業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重平均值為28.8%，對我國GDP增長起到重要的拉動作用某省市場的貢獻100%居民日常消費所需的食品飲料等必需品、外出搭乘的公共交通等生活資料均依賴于制造業(yè)生產(chǎn)，為消費提供底層基礎(chǔ)對就業(yè)的貢獻21.5%制造業(yè)對就業(yè)人口具有強大的吸納功能，近十年城鎮(zhèn)及私營單位制造業(yè)就業(yè)人數(shù)占總就業(yè)人數(shù)的比例穩(wěn)定在20%左右某省市場貢獻~30%據(jù)工信部統(tǒng)計，2021年中國制造業(yè)增加值達到31.4萬億元，其占比從2012年始占全球比重從22.5%提升至30%左右中國制造業(yè)的優(yōu)勢人力資源稟賦國（含加工品初級品輸出國）技術(shù)稟賦國美國德國日本…中國東南亞印度…供應(yīng)

? 產(chǎn)品類別豐富：基礎(chǔ)原材料、工業(yè)品中間品、中間品、消費品等等鏈體

? 運輸物流高效：基建完善，海陸空鐵網(wǎng)絡(luò)發(fā)達系已

? 人力資源充沛：人口基數(shù)大，適齡人員多完備某省市場潛力大某省市場大、營商環(huán)境開放…覆蓋聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門類紡織業(yè) 食品制造業(yè) 家具制造業(yè)醫(yī)藥制造業(yè) 石化及礦物 工業(yè)機械制造業(yè)品類全國際貿(mào)易分工體系對國內(nèi)和全球的貢獻自然資源稟賦國澳大利亞中東俄羅斯 …制造業(yè)地位-促進經(jīng)濟發(fā)展中國制造業(yè)出口連續(xù)15年全球第一，且近10年，規(guī)模以上制造業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重平均值為28.8%從世界銀行公布的制造業(yè)出口數(shù)據(jù)來看，中國制造業(yè)出口占商品出口的比重（以下簡稱制造業(yè)出口）從1992年開始，就已超過全球、美國，并于1998年超過德國、2005年與日本持平。從2006年開始，中國制造業(yè)出口一直維持第一的位置，是當(dāng)之無愧的制造業(yè)生產(chǎn)及出口大國。據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)看，中國規(guī)模以上制造業(yè)增加值從2011年的15.6萬億元增長至2020年的26.6萬億元，復(fù)合增長率為5.5%，平均增加值為21萬億元。從規(guī)模以上制造業(yè)占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重來看，近10年占比雖整體下行，但其占比平均值仍保持在28.8%，制造業(yè)整體對經(jīng)濟的貢獻依然十分顯著。1992-2020年不同國家制造業(yè)出口占商品出口比重 2010-2020年中國規(guī)模以上制造業(yè)增加值情況91.993.394.393.586.160.284.970.1100199219941996199820002002200420062008201020122014201620182020日本（%）全球（%）美國（%）中國（%）德國（%）9590858075706560551998年，超過德國2005年，超過日本5041.248.853.959.364.468.974.683.291.998.7101.416.018.9 20.0 21.122.827.530.131.213.0 15.617.018.219.622.9 24.520.221.023.431.325.6 26.4

26.631.6%32.1%31.5%30.7%30.4%

29.4%28.1%28.1%

27.8%26.8%26.2%國內(nèi)生產(chǎn)總值（萬億元）制造業(yè)增加值（萬億元）2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020工業(yè)增加值（萬億元）制造業(yè)增加值占GDP比重（%）制造業(yè)地位-穩(wěn)某省市場近10年，制造業(yè)企業(yè)平均帶動9900余萬人的就業(yè)，占就業(yè)人員的比重的平均值達20%，助某省市場穩(wěn)定由國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)來看，2019年，全國就業(yè)人員7.5億人，其中，城鎮(zhèn)單位及私營就業(yè)人數(shù)為5.8億人，城鎮(zhèn)單位及私營制造業(yè)就業(yè)人員為9739萬人，占比為16.9%?？v觀近10年制造業(yè)的就業(yè)人員情況，制造業(yè)企業(yè)帶動的就業(yè)人員基本維持在20%左右，對國某省市場的穩(wěn)定貢獻功不可沒。2012-2019中國制造業(yè)帶動的就業(yè)人數(shù)情況3516039965432534613948747517515467157686873010037103171030510319102979954973924.8%25.1%23.9%22.3%21.2%19.9%18.2%16.9%20122013 2014城鎮(zhèn)單位及私營就業(yè)人數(shù)（萬人）2015 2016 2017城鎮(zhèn)單位及私營制造業(yè)就業(yè)人數(shù)（萬人）2018 2019制造業(yè)就業(yè)人數(shù)占比（%）制造業(yè)期望-不斷探索增量空間政策正向引導(dǎo)、增加研發(fā)投入、增加資本投入多方并行，可推動我國制造業(yè)升級和創(chuàng)新，最終實現(xiàn)優(yōu)存量擴增量的目的多角度推動制造業(yè)優(yōu)存量擴增量全國規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)R&D經(jīng)費支出、人員投入逐年增長，企業(yè)對研發(fā)的投入重視度提升制造業(yè)專業(yè)申請數(shù)穩(wěn)步上升政策導(dǎo)向研發(fā)投入

宏觀指導(dǎo)十三五規(guī)劃：制造業(yè)與新興技術(shù)（如互聯(lián)網(wǎng)、5G、AI等）不斷融合，圍繞重點領(lǐng)域核心技術(shù)突破、基礎(chǔ)能力建設(shè)、龍頭企業(yè)打造等方面展開。十四五規(guī)劃：重視具體實際應(yīng)用場景、重視產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、重視綠色降本等方向的引導(dǎo)。區(qū)域規(guī)劃資本投入細(xì)分領(lǐng)域投資情況京津冀：將環(huán)保、交通、產(chǎn)業(yè)升級作為京津冀發(fā)展的重點。長三角：以上海為核心，打造江蘇先進制造業(yè)基地，建立數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新高地，對外開放樞紐和綠色發(fā)展標(biāo)桿。珠三角：以廣深為中心，形成制造企業(yè)群、培育產(chǎn)業(yè)集群，提高工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率。263.9289.9305.7336.2148.2135.7

102.1116.5

78.8 125.4

91.7 119.72017 2018 2019 2020R&D人員全時當(dāng)量（萬人年） R&D經(jīng)費（百億元） 專利申請數(shù)（萬件）2017-2020年規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)R&D投入情況3年201620182020132867144455149154工業(yè)固定資產(chǎn)投資金額（億元）工業(yè)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資對比單位：億元2020年2021年同比增速（%）硬件相關(guān)62273217.7%軟件相關(guān)133122-8.3%其他150340126.7%優(yōu)化存量 擴展增量向中高端制造強國邁進 向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變 向綠色制造轉(zhuǎn)變 提升制造創(chuàng)新 加強區(qū)域協(xié)同 打造龍頭示范050001000015000200003000 2500005001000150020002500192919331937194119451949195319571961196519691973197719811985198919931997200120052009201320172021出生人口數(shù)（萬人） 65歲及以上人口(萬人)來源：國家統(tǒng)計局、統(tǒng)計公報，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.8

iResearch

Inc. iresearch制造業(yè)困境1-潛在勞動力不足制造業(yè)潛在某省市場適齡人口持續(xù)減少的現(xiàn)象或?qū)⒕S持10年以上，制造業(yè)企業(yè)亟需轉(zhuǎn)型緩解未來勞動力不足的窘境截至2021年，中國的某省市場呈現(xiàn)特點如下：1）4次嬰兒潮成為某省市場的重要補給。第一次嬰兒潮的全部勞動力與第二次嬰兒潮的絕大部分勞動力幾乎已經(jīng)退某省市場。第三次嬰兒潮就業(yè)時處于互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展的階段某省市場非常活躍、就業(yè)選擇多，制造某省市場被嚴(yán)重分流。第四次嬰兒潮整體呈現(xiàn)周期短、峰值小的特點，且尚未進入就業(yè)階段。2）2000年，65歲及以上的人口占比達7%，此后便一直上漲，在2021年達到14.2%，中國進入老年社會。3）從2012年開始，中國制造業(yè)的潛在勞動力適齡人口數(shù)量變化（即潛在新增勞動力人口數(shù)與退出某省市場人口數(shù)之差）為負(fù)數(shù)，持續(xù)到2021年底，制造業(yè)潛在某省市場平均每年減少700萬左右的適齡人口，并且制造業(yè)潛在某省市場的適齡人口持續(xù)減少的現(xiàn)象或?qū)⒕S持10年以上，其影響可能是行業(yè)潛在勞動力不足，制造業(yè)企業(yè)在工作環(huán)境、待遇等方面都需要更進一步。1929-2021年中國出生人口數(shù)和65歲及以上人口數(shù)情況 2000-2032年中國制造業(yè)潛在某省市場情況第一次嬰兒潮（1952-1958）第四次嬰兒潮（2014-2017）第二次嬰兒潮 第三次嬰兒潮（1962-1975）（1986-1993）2000年開始，65歲及以上占比達7%，此后一直上漲，2021年達到14.2%，進入老齡社會(1200)(200)80018002800200020022004200620082010201220142016201820202022e2024e2026e2028e2030e2032e潛在新增勞動力人口數(shù)（萬人）退出某省市場人口數(shù)（萬人）制造業(yè)潛在勞動力適齡人口數(shù)量變化（萬人）制造業(yè)困境2-產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與回流10.0%

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13.9%15.4%16.1%15.6%16.0%

16.0%18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019中國 日本 美國 德國 越南國家主要措施美國2010年，美國總統(tǒng)奧巴馬簽署《美國制造業(yè)促進法案》，強調(diào)要“重返制造業(yè)”，號召海外企業(yè)回歸美國，以促進國內(nèi)就業(yè)和對外出口。2018年，特朗普政府《美國先進制造業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力戰(zhàn)略》，首次公開了特朗普政府確保未來美國占據(jù)先進制造業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位的戰(zhàn)略規(guī)劃。該報告提出了涉及“技術(shù)、勞動力、供應(yīng)鏈”三大戰(zhàn)略目標(biāo)，目的是擴大制造業(yè)就業(yè)，確保強大的國防工業(yè)基礎(chǔ)與可控的彈性供應(yīng)鏈。強調(diào)在智能與數(shù)字制造、先進工業(yè)機器人、人工智能基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全4個技術(shù)方面做到優(yōu)先。德國2019年，德國聯(lián)邦經(jīng)濟和能源部正式發(fā)布了《國家工業(yè)戰(zhàn)略2030》，其主要內(nèi)容涉及完善德國作為工業(yè)強國的法律框架、加強新技術(shù)研發(fā)和促進私有資本進行研發(fā)投入、在全球范圍內(nèi)維護德國工業(yè)的技術(shù)主權(quán)等。《工業(yè)戰(zhàn)略2030》的總體目標(biāo)就是為穩(wěn)固并重振德國經(jīng)濟和科技水平，深化工業(yè)4.0戰(zhàn)略，推動德國工業(yè)全方位升級，保持德國工業(yè)在歐洲和全球競爭中仍然領(lǐng)先。面臨產(chǎn)業(yè)向成本更低的國家轉(zhuǎn)移和向發(fā)達國家回流的雙重夾擊，亟需通過降本增效、提升制造水平留住制造業(yè)目前產(chǎn)業(yè)向成本更低的國家（如越南）轉(zhuǎn)移。以紡織品和服裝為例：據(jù)世界銀行公布的數(shù)據(jù)，目前中國的紡織品和服裝占制造業(yè)的比重基本維持在10%，但越南則呈明顯上升趨勢，2019年，越南紡織品和服裝占制造業(yè)的比重高達16%。結(jié)合歷史上前4次制造業(yè)轉(zhuǎn)移的兩個主要特點（向成本更低的國家或地區(qū)轉(zhuǎn)移、從技術(shù)相對低端的行業(yè)逐步滲透至相對高端的行業(yè)）來看，制造業(yè)遷移的苗頭已經(jīng)顯現(xiàn)，國內(nèi)制造業(yè)需降低成本以挽留相對低端的制造業(yè)。發(fā)達國家紛紛出臺政策引導(dǎo)制造業(yè)回流并轉(zhuǎn)型升級，如美國和德國。美國政府出臺相關(guān)政策表示要“重返制造業(yè)”，同時，還強調(diào)要在技術(shù)、供應(yīng)鏈等方面發(fā)力，確保美國占據(jù)先進制造業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。德國在2019年就提出《國家工業(yè)戰(zhàn)略2030》，并在次年將工業(yè)4.0升級為全國戰(zhàn)略，旨在保就業(yè)的同時，要在全球范圍內(nèi)維護德國工業(yè)的技術(shù)主權(quán)、保持德國工業(yè)在歐洲和全球競爭中的領(lǐng)先地位、轉(zhuǎn)型升級為智能制造。故提升制造水平與服務(wù)水平是我國應(yīng)對高端制造業(yè)回流的有效措施。2011-2019年不同國家紡織品和服裝占制造業(yè)增加值比重

美國和德國針對制造業(yè)的主要舉措制造業(yè)困境3-產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡制造業(yè)整體偏向資源導(dǎo)向型，計算機通信相關(guān)代工屬性明顯，亟需通過技術(shù)應(yīng)用引導(dǎo)我國制造業(yè)走向高端化、服務(wù)化據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，礦物相關(guān)、工業(yè)機械、石化相關(guān)是2020年不同類別規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)數(shù)的TOP3，其占比總和達48%，其中礦物相關(guān)占比最高，占比為21.3%，中國的制造業(yè)整體偏向資源導(dǎo)向型。對比2020年中美營收TOP100的制某省市企業(yè)數(shù)據(jù)，中國制造業(yè)企業(yè)更為集中，“礦物相關(guān)（26%）”“計算機、通信和電子設(shè)備制造業(yè)（20%）”“汽車相關(guān)（13%）”是TOP3大類，占比之和達59%。值得注意的是，“計算機、通信和電子設(shè)備制造業(yè)”中，以代工為主的企業(yè)占比30%，這也側(cè)面說明中國的制造業(yè)缺少核心技術(shù)。反觀美國，其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更為分散，“石化相關(guān)”“醫(yī)藥制造業(yè)”“計算機、通信和電子設(shè)備制造業(yè)”是TOP3大類，占比之和為48%。2020年中國不同類別規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)數(shù)占比情況

2020年中國和美國制某省市企業(yè)TOP10021.3%14.1%12.5%10.5%10.1%9.6%7.2%4.3%5.6%2.2%礦物相關(guān)工業(yè)機械石化相關(guān)衣物相關(guān)家居、生活用品相關(guān)食品相關(guān)電子電器設(shè)備計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)汽車相關(guān)醫(yī)藥制造業(yè)航空航天、鐵路、船舶等相關(guān)制造其他26%20%13%12%9%5%3%2%2%1%2%14%7%13%19%7%4%13%7%3%3%15%礦物相關(guān)計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)汽車相關(guān)食品相關(guān)石化相關(guān)電子電器設(shè)備工業(yè)機械航空航天、鐵路、船舶等相關(guān)制造家居、生活用品相關(guān)衣物相關(guān)醫(yī)藥制造業(yè)中國 美國注釋：1.某省市企業(yè)中，合并了A股和港股企業(yè)，并優(yōu)先以A股數(shù)據(jù)為主；某省市企業(yè)區(qū)2020年總營收TOP100。來源：國家統(tǒng)計局、同花順，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。其中中國代工企業(yè)占比30%制造業(yè)困境4-企業(yè)數(shù)量多，但名企少2020年中國和美國營收TOP100制某省市企業(yè)對比中國美國倍數(shù)（美國/中國）TOP100企業(yè)營收總額（億元）130567.4236750.11.8TOP100企業(yè)凈利潤總額（億元）7007.515528.62.2TOP100企業(yè)凈利潤率＞10%的企業(yè)數(shù)（家）12373.1進入2020年《財富》世界500強企業(yè)數(shù)（家）22341.5制造業(yè)企業(yè)數(shù)384萬家，規(guī)模以上占比不足10%，企業(yè)利潤低，制造業(yè)企業(yè)亟需降本增收以提升企業(yè)影響力據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2020年，我國共有384萬余家制造業(yè)企業(yè)，其中規(guī)模以上制造業(yè)的企業(yè)數(shù)為37.3萬家，占比僅為9.7%，我國制造業(yè)整體呈現(xiàn)出“數(shù)量多但規(guī)模不大”的現(xiàn)狀。對比2020年中國和美國營收TOP100制某省市企業(yè)數(shù)據(jù)，美國制造業(yè)企業(yè)凈利率超過10%的企業(yè)有37家，是中國的3.1倍。整體來看，美國制造業(yè)企業(yè)在營收總額、凈利潤等方面更具優(yōu)勢。通過將2020年中國和美國營收TOP100制某省市企業(yè)與2020年《財富》發(fā)布的世界500強名單對比發(fā)現(xiàn)，美國有34家世界500強制某省市企業(yè)，而中國只有22家，美國的制造業(yè)企業(yè)知名品牌更多。綜上，國內(nèi)制造業(yè)企業(yè)當(dāng)前發(fā)展需重點考慮如何降本增收、如何提升企業(yè)影響力。2012-2020年中國規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)單位數(shù)情況15.3%238.1225.2261.7280.1301.9348.4327.0346.3384.731.934.4 35.2 35.9 35.6 35.0 35.3 35.437.313.4% 13.5%12.8%11.8%10.8%10.1% 10.2%9.7%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020全部制造業(yè)法人單位數(shù)(萬個) 規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)單位數(shù)（萬個）規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)個數(shù)占比制造業(yè)困境5-核心技術(shù)匱乏1307366220116110927675674929272319191614141311111074德國美國日本奧地利瑞士中國意大利法國英國瑞典荷蘭波蘭韓國丹麥比利時加拿大俄羅斯芬蘭挪威西班牙巴西澳大利亞2019年全球隱形冠軍總數(shù)2758個隱形冠軍數(shù)（個）部門政策名稱時間主要側(cè)重點工業(yè)和信息化部《制造業(yè)單項冠軍企業(yè)培育提升專項行動實施方案》2016年3月提升制造業(yè)企業(yè)創(chuàng)新能力和產(chǎn)品質(zhì)量，向著產(chǎn)業(yè)中高端邁進2021年9月總結(jié)推廣一批企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的成功經(jīng)驗和發(fā)展模式，引領(lǐng)和帶動更多的企業(yè)走“專特優(yōu)精”的單項冠軍發(fā)展道路120100806040200浙江

江蘇

山東

廣東

湖南

山東

浙江

江蘇

廣東

福建

山東

浙江

江蘇

廣東

北京單項冠軍產(chǎn)品（個） 示范企業(yè)（個） 總計（個）2017 2018 2019 2020 20212017-2021年中國單項冠軍產(chǎn)品及示范企業(yè)T某省市份情況我國隱形冠軍數(shù)僅92項，與世界第一的德國相差1215個，制造企業(yè)亟需提升單項實力彌補差距據(jù)統(tǒng)計，2019年全球隱形冠軍數(shù)2758個，其中德國1307個，占47.4%，而中國僅92個，與德國相差1215個，我國核心技術(shù)嚴(yán)重匱乏。為此，我國通過培育單項冠軍產(chǎn)品及示范企業(yè)以應(yīng)對核心技術(shù)缺口大的問題。截止2021年年底，擁有單項冠軍產(chǎn)品數(shù)最多的T某省市份分別是浙江、江蘇、山東，這與當(dāng)?shù)剌^為發(fā)達的制造業(yè)息息相關(guān)。2019年世界各國隱形冠軍的絕對數(shù)量 中國單項冠軍政策及執(zhí)行情況46393684674712011386與世界前三的落差分別是1215、274、128個轉(zhuǎn)型背景：一場全球性的變革1轉(zhuǎn)型定義：提升企業(yè)內(nèi)外的集成與協(xié)同2轉(zhuǎn)型原因：一場制造強國的自救3轉(zhuǎn)型條件：一切就緒，靜待遠(yuǎn)航 4價值與難點：利于降本增效，但推進難5建議與啟示：供方貴求變，需方貴堅持6政策利好（1/2）中國制造2025定基調(diào)，以補短板、育龍頭、促新技術(shù)與制造業(yè)融合創(chuàng)新為主調(diào)，引導(dǎo)制造業(yè)向服務(wù)型制造業(yè)轉(zhuǎn)型強調(diào)核心技術(shù)的突破、制造品牌的打造、新興科技+制造業(yè)結(jié)合提升效率，引導(dǎo)生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變。2035年邁向制造業(yè)強國中等水平。最終在2049年左右邁向制造業(yè)強國。發(fā)布十大類重大工程包（如服務(wù)型制造業(yè)轉(zhuǎn)型工程），推動制造業(yè)向高端化、智能化、綠色化、服務(wù)化發(fā)展。1）“互聯(lián)網(wǎng)+制造業(yè)”獲取數(shù)據(jù)，并賦能生產(chǎn)及服務(wù)；2）工業(yè)軟/硬件的發(fā)展為重點。1）傳統(tǒng)制造業(yè)重點領(lǐng)域基本實現(xiàn)數(shù)字化制造；2）有基礎(chǔ)的重點產(chǎn)業(yè)智能轉(zhuǎn)型取得明顯進展。下一步重點：1）加大先進制造業(yè)投資建設(shè)；2）補齊短板，如關(guān)鍵共性技術(shù)缺失問題；3）推進制造業(yè)+信息技術(shù)融合。1）培育行業(yè)龍頭，期望通過互聯(lián)網(wǎng)+制造業(yè)形成實體經(jīng)濟與網(wǎng)絡(luò)同步提升的良好格局；2）夯實網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，加強產(chǎn)業(yè)支撐（核心技術(shù)+標(biāo)準(zhǔn)+解決方案）。到2020年底，初步建成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)體系。

以構(gòu)建標(biāo)識解析體系、突破核心技術(shù)、新模式新業(yè)態(tài)培育（大型企業(yè)提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新和應(yīng)用水平；中小企業(yè)普及引用）為重點任務(wù)。圍繞制造業(yè)短板精準(zhǔn)發(fā)力，強調(diào)工業(yè)設(shè)計能力，設(shè)計是指工業(yè)平臺、軟件、裝備等方面。借用社會力量（高校園所、社會團體、企業(yè)、第三方機構(gòu)）夯實制造業(yè)設(shè)計基礎(chǔ)。5G與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合疊加，共同促進制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化升級。1）提升硬件相關(guān)能力；2）提升工業(yè)軟件等基礎(chǔ)服務(wù)能力；3）打造試點，逐步推廣，實現(xiàn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型。要加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（如工業(yè)網(wǎng)絡(luò)、標(biāo)識體系、大數(shù)據(jù)中心）、安全保障、融合創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局（區(qū)域協(xié)同發(fā)展、產(chǎn)業(yè)集群能力）、政策力度支持。通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，帶動數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，構(gòu)建起全要素、全產(chǎn)業(yè)鏈、全價值鏈全面連接的新興工業(yè)生產(chǎn)制造業(yè)和服務(wù)水平。主要聚焦在具體的應(yīng)用場景，即生產(chǎn)制造等環(huán)節(jié)的應(yīng)用情況。培育優(yōu)質(zhì)制造業(yè)企業(yè)，起帶頭作用。1）5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融合，強調(diào)圍繞研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、運營管理、產(chǎn)品服務(wù)等環(huán)節(jié)的5G的應(yīng)用；2）強化5G應(yīng)用共性技術(shù)平臺支撐，如工業(yè)制造。將制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動列為重點工程項目，并且已經(jīng)制定了行動計劃、給出了重點行業(yè)領(lǐng)域、給出了評估能力體系。2015《中國制造2025》十三五規(guī)劃：制造業(yè)與新興技術(shù)不斷融合，如互聯(lián)網(wǎng)、5G、

AI等，但基本上都是圍繞重點領(lǐng)域核心技術(shù)突破、基礎(chǔ)能力建設(shè)、龍頭企業(yè)打造等方面展開，相對發(fā)揮方向性指導(dǎo)。2016《國家發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部關(guān)于實施制造業(yè)升級改造重大工程包的通知》關(guān)于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見《智能制造發(fā)展規(guī)劃2016-2020）》2017《國務(wù)院關(guān)于推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級工作情況的報告》《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》2018《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃（2018-2020）》2019關(guān)于印發(fā)制造業(yè)設(shè)計能力提升專項行動計劃（2019-2022年）的通知《“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512

工程推進方案》《智能制造工程實施指南（

2016-2020年）》2020《關(guān)于推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知》十四五規(guī)劃：重視具體實際應(yīng)用場景、重視產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、重視綠色降本等方向等引導(dǎo)。2021《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程（2021-2023年）》《“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”十個典型應(yīng)用場景和五個重點行業(yè)實踐》關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見《

5G

應(yīng)用“

揚帆”

行動計劃（

2021-2023年）》“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃提出制造業(yè)數(shù)字化升級，并給了制造業(yè)二十余年的目標(biāo)政策利好（2/2）2018年建立整體框架，2021年完善并更新框架智能制造的框架體系從2015年提出，經(jīng)歷了2018、2021年兩次迭代升級。2018年建立了初步的框架體系和三大標(biāo)準(zhǔn)（基礎(chǔ)共性標(biāo)準(zhǔn)、關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)），而2021年則主要有兩方面變更：1）基礎(chǔ)共性層面，增加人員能力標(biāo)準(zhǔn)；2）關(guān)鍵技術(shù)層面，除了增加新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)外，還從產(chǎn)業(yè)上下游層面增加了智慧供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)，更好的適應(yīng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用趨勢變更。2018年和2021年發(fā)布的國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南對比國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南-2018 國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南-2021促進行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)的研制與建立，推動智能制造國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上升成為國際標(biāo)準(zhǔn)。建設(shè)目標(biāo)主要建設(shè)內(nèi)容在新興技術(shù)等方面形成較為完善的標(biāo)準(zhǔn)簇，逐步構(gòu)建起適應(yīng)技術(shù)創(chuàng)新趨勢、滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求、對標(biāo)國際先進水平的智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系。基礎(chǔ)共性標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)通用標(biāo)準(zhǔn) 安全標(biāo)準(zhǔn) 可靠性標(biāo)準(zhǔn)評價標(biāo)準(zhǔn) 檢測標(biāo)準(zhǔn)智能裝備：識別與傳感、控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人、數(shù)控機床設(shè)備、人機交互系統(tǒng)、增材制造、智能工藝設(shè)備智能工廠：智能工廠的設(shè)計、建造、交付；智能設(shè)計、生產(chǎn)、管理、物流；集成化智能服務(wù)：大規(guī)模個性化定制、運維服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造智能賦能技術(shù)：AI應(yīng)用、工業(yè)大數(shù)據(jù)、工業(yè)軟件、工業(yè)云、邊緣計算工業(yè)網(wǎng)絡(luò)：工業(yè)無線通信、工業(yè)有線通信新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)航空航天裝備……船舶與海洋工程裝備高檔數(shù)控機床和機器人基礎(chǔ)共性標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)通用標(biāo)準(zhǔn) 安全標(biāo)準(zhǔn) 可靠性標(biāo)準(zhǔn)檢測標(biāo)準(zhǔn) 評價標(biāo)準(zhǔn) 人員能力標(biāo)準(zhǔn)……智能裝備：傳感器與儀器儀表、自動識別設(shè)備、控制系統(tǒng)、檢驗檢測設(shè)備、人機協(xié)作系統(tǒng)、數(shù)控機床、工業(yè)機器人、工藝設(shè)備、其他智能工廠：智能工廠的設(shè)計、交付；智能設(shè)計、生產(chǎn)、管理、物流；業(yè)務(wù)集成化智慧供應(yīng)鏈：供應(yīng)鏈建設(shè)、管理、評估智能服務(wù)：大規(guī)模個性化定制、運維服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造智能賦能技術(shù)：AI應(yīng)用、工業(yè)大數(shù)據(jù)、工業(yè)軟件、工業(yè)云、邊緣計算、數(shù)據(jù)孿生、區(qū)塊鏈工業(yè)網(wǎng)絡(luò)：工業(yè)無線/有線網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)融合及資源管理船舶與海洋工程裝備航空航天裝備 建材軌道交通有色金屬 電子信息 電力裝備基礎(chǔ)建設(shè)與技術(shù)深入工業(yè)場景應(yīng)用并行欠發(fā)達技術(shù)加速追趕，相對成熟技術(shù)探索創(chuàng)新性與深入應(yīng)用關(guān)于技術(shù)，主要有3點：1）芯片/傳感器：基本為國外壟斷，目前我國處于政府激勵、國產(chǎn)不斷研發(fā)追趕的階段，但預(yù)估歷時將非常久。2）云計算、AI、大數(shù)據(jù)、5G等：我國基礎(chǔ)建設(shè)比較完善，目前處于深入探索應(yīng)用、重視安全與創(chuàng)新的階段。3）工業(yè)軟件、工業(yè)硬件：整體看，核心技術(shù)由國外掌控，且國外龍頭企業(yè)在中國份額高，國內(nèi)企業(yè)主要有深入自研、拓展創(chuàng)新應(yīng)用兩種打法切入賽道。但我國的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在令出必行、基建鋪設(shè)完善、創(chuàng)新應(yīng)用強勁等方面。核心技術(shù)及產(chǎn)品的發(fā)展及應(yīng)用情況核心技術(shù)及產(chǎn)品底層核心技術(shù)芯片/傳感器等云計算人工智能（AI）大數(shù)據(jù)5G區(qū)塊鏈物聯(lián)網(wǎng)/邊緣計算發(fā)展現(xiàn)狀主要應(yīng)用情況工業(yè)機器人3D打印XR……云服務(wù)應(yīng)用滲透增加：根據(jù)中國信息通信研究院的云計算發(fā)展調(diào)查報告，2019

年我國已經(jīng)應(yīng)用云計算的企業(yè)占比達到66.1%，較2018

年上升了

7.5%，云計算應(yīng)用度持續(xù)提升，尤其是近兩年SaaS服務(wù)的興起，將進一步帶動企業(yè)用云、上云。AI應(yīng)用深度拓展：在智能排產(chǎn)、智能檢測、識別等場景均有所應(yīng)用。3）5G建設(shè)擴張：2021年，全國某著名企業(yè)通信基站總數(shù)達996萬個，全年凈增65萬個。其中5G基站為142.5萬個，全年新建5G基站超65萬個。目前，我國5G基站總量占全球60%以上，5G網(wǎng)絡(luò)已覆蓋所某省市城區(qū)，超過98%的縣城城區(qū)和80%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)。根據(jù)2021年公布的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)示范項目來看，5G全連接工廠已經(jīng)實施，帶頭作用顯著。4）IoT連接增加：據(jù)IoT

Analytics所發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，物聯(lián)網(wǎng)（聯(lián)網(wǎng)汽車、智能家居設(shè)備、聯(lián)網(wǎng)工業(yè)設(shè)備等）設(shè)備的連接量預(yù)計在2020年首次超過非物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備（智能手機、筆記本電腦和計算機等）連接量。未來在2025年，全球預(yù)計有超過300億臺物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的連接量。1）全球工業(yè)機器人出貨量：國際機器人聯(lián)合會

(IFR)

發(fā)布的新《世界機器人

2021

年工業(yè)

機器人》報告表明，2021年全球機器人出貨量預(yù)計達到43.5萬臺。其中，2020年，全球工業(yè)機器人的出貨量為38.3萬臺，這其中中國貢獻了16.84萬臺，占比近44%。2）我國工業(yè)機器人生產(chǎn)量：根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021

年全年實現(xiàn)工業(yè)機器人產(chǎn)量36.6萬臺，同比增長44.9%,創(chuàng)歷史新紀(jì)錄。2022年1-5月，我國工業(yè)機器人產(chǎn)量累計值為16.6萬臺，同比增長-9.4%。工業(yè)軟件進入快速增長階段。據(jù)工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年，工業(yè)軟件產(chǎn)品實現(xiàn)收入2414億元，同比增長24.8%，高出全行業(yè)水平7.1個百分點。工業(yè)軟件的深入應(yīng)用將有利支撐制造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。1）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)情況：2022年工信部發(fā)布《2021年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范項目公示名單》，有123個工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范項目和4個產(chǎn)業(yè)示范基地，打造了車間級、企業(yè)級、集群級等新標(biāo)桿。截至2022年Q1，我國具有一定影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺超150家，連接工業(yè)設(shè)備超過7800萬臺（套），服務(wù)工業(yè)企業(yè)超過160萬家。制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點項目：

2017-2021年持續(xù)發(fā)布制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點項目名單，累計申報570個項目/方向，聚焦在工業(yè)云平臺、工業(yè)大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺、中德智能制造合作等方面。智能制造優(yōu)秀場景：2021年，發(fā)布智能制造優(yōu)秀場景241項，主要聚焦在人機系統(tǒng)作業(yè)、智能在線監(jiān)測、產(chǎn)線柔性配置、資源動態(tài)組織、精益生產(chǎn)管理等方面。工業(yè)硬件工業(yè)軟件研發(fā)類：CAD、EDA等生產(chǎn)控制類：MES、MOM等信息管理類：ERP、SCM等其他：BI類、SaaS類軟某省市場持續(xù)某省市場支持生產(chǎn)控制類和AI檢測類軟件逆勢上漲，細(xì)某省市場受歡迎從全年角度，對比2020年和2021年，制造業(yè)某省市場迎來次數(shù)和金額雙增長，其中，在投融資事件數(shù)上增長46.5%，在投融資金額上增長31.9%，綜合解決方案廠商是2021年的一個熱點。從半年角度，2022年上半年對比2021年上半年投資熱度有所下降，其主因可能是疫情持續(xù)導(dǎo)某省市場變的更加謹(jǐn)慎。但某省市場來看，軟件相關(guān)領(lǐng)域的投融資依舊呈現(xiàn)上升態(tài)勢，其主要拉動力來自于生產(chǎn)控制類軟件和AI檢測類軟件。2020-2022年中國制造業(yè)某省市場情況投融資次數(shù)（次）202020212020上半年2021上半年2022上半年投融資金額（億元）202020212020上半年2021上半年2022上半年硬件相關(guān)24933988173107硬件相關(guān)622732210381194智能制造裝備110166368647智能制造裝備302342106184105工業(yè)機器人89112325335工業(yè)機器人1862565710952硬件-其他5061203425硬件-其他134134468836軟件相關(guān)4589193639軟件相關(guān)133122695964生產(chǎn)控制類2536101417生產(chǎn)控制類8943471233研發(fā)類8201108研發(fā)類134433313數(shù)據(jù)分析類38241數(shù)據(jù)分析類96632軟件-其他9256813軟件-其他2229131117綜合解決方案109168509152綜合解決方案1323024714862平臺相關(guān)1011455平臺相關(guān)4352274其他67152其他143121總計419614162310205總計9051194328617325軟件相關(guān)97.8%89.5%8.3%軟件相關(guān)-8.7%-14.9%8.5%生產(chǎn)控制類44.0%40.0%21.4%生產(chǎn)控制類-51.7%-74.5%175.0%軟件-其他177.8%33.3%62.5%軟件-其他31.8%-15.4%54.5%注：軟件相關(guān)增長得益于生產(chǎn)控制類和其他類別。其中，1）生產(chǎn)控制類：以MES為主；2）軟件-其他：以AI檢測為主，但工業(yè)網(wǎng)絡(luò)及安全、仿真等也相對較多。主體不同，采購偏向不同，企業(yè)偏硬件生產(chǎn)設(shè)備、學(xué)校偏實訓(xùn)設(shè)備、政府偏咨詢服務(wù)，整體以硬件采購為主從統(tǒng)計的830起招投標(biāo)事件看，企業(yè)是最強需求方，占比約90.2%，公布的招投標(biāo)項目中，平均采購金額為746萬元。就采購目的與采購內(nèi)容而言，整體以硬件設(shè)備采購為主，占比近八成。其中：1）企業(yè)以生產(chǎn)制造為目的，以硬件生產(chǎn)設(shè)備為主；2）學(xué)校以教育培訓(xùn)為目的，以采購實訓(xùn)設(shè)備為主；3）政府以數(shù)字化的事前規(guī)劃和事后的結(jié)果評估為目的，以采購設(shè)計、咨詢等服務(wù)為主。同時，就交付時間而言，若是采購軟硬件及物料，交付時間多集中在30-90天；若是設(shè)計、咨詢、診斷服務(wù)則執(zhí)行時間長，多以1-3年為主，長的可能達5年，執(zhí)行周期及成本均會拉大。2022年3月-6月中國制造業(yè)招投標(biāo)情況企業(yè)、學(xué)校、政府均有采購需求40818269142126031214342學(xué)校 政府企業(yè)硬件生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)制造核心目的 主要購入學(xué)校（

硬件設(shè)備）教育核心目的主要購入實訓(xùn)設(shè)

備政府設(shè)計、咨詢、診斷服務(wù)診斷評估核心目的主要購入總數(shù) 公布了采購金額的項目（起）

的平均采購金額（萬元）交付時間硬件設(shè)備659480.830-90天軟件37131.730-90天公布了采購金額的項目的平均采購金額（萬元）總數(shù)（起）企業(yè)746496學(xué)校191209生產(chǎn)原料及雜物75126.330天內(nèi)政府1960125其他（如咨詢）593790.31-3年TOP1山東 184起TOP2TOP3安徽 73起江蘇 63起招投標(biāo)筆企業(yè) 數(shù)硬件設(shè)備（起） 軟件（起） 生產(chǎn)原料及雜物（起） 其他（起）采購內(nèi)容及金額大部分制造業(yè)企業(yè)已涉獵信息技術(shù)企業(yè)在無形中已經(jīng)對數(shù)字化有一定認(rèn)知，具備轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)大部分制造業(yè)企業(yè)目前在供應(yīng)鏈、生產(chǎn)管理、數(shù)據(jù)分析等模塊上或多或少均已經(jīng)有一定較為成功的軟件應(yīng)用實踐，即現(xiàn)階段企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型工具方面并非完全的小白，已經(jīng)具備了一定的數(shù)字化轉(zhuǎn)型認(rèn)知，并且已經(jīng)積累了大量生產(chǎn)經(jīng)營過程的數(shù)據(jù)。如何盤活并應(yīng)用已經(jīng)沉淀的大量數(shù)據(jù)資產(chǎn)、如何覆蓋更多的場景以收集更多的數(shù)據(jù)優(yōu)化企業(yè)運營是制造業(yè)企業(yè)需要重點關(guān)注的兩方面，也是企業(yè)下一步關(guān)注的重點。信息技術(shù)已經(jīng)逐步滲透制造業(yè)企業(yè)經(jīng)營管理過程數(shù)據(jù)沉淀生產(chǎn)數(shù)據(jù)：有效收集產(chǎn)品相關(guān)數(shù)據(jù)、設(shè)備狀態(tài)數(shù)據(jù)、能源消耗數(shù)據(jù)、質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)、倉儲相關(guān)數(shù)據(jù)等各類數(shù)據(jù)，形成規(guī)模巨大的生產(chǎn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)，促進產(chǎn)能優(yōu)化運營數(shù)據(jù)：各數(shù)字化軟件將財務(wù)數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)、運營數(shù)據(jù)等采集沉淀，可用于推進成本優(yōu)化、人員管理優(yōu)化非生產(chǎn)模塊主要類別 業(yè)內(nèi)實踐生產(chǎn)模塊研發(fā)設(shè)計在產(chǎn)品方面，涉及產(chǎn)品數(shù)據(jù)設(shè)定和產(chǎn)品生命周期管理等；工藝方面，涉及工藝流程、工藝參數(shù)的設(shè)定等CAD/CAM/CEMPLM/PDM生產(chǎn)制造生產(chǎn)制造過程是核心環(huán)節(jié)，涉及現(xiàn)場生產(chǎn)過程中的管理與監(jiān)控、生產(chǎn)調(diào)度執(zhí)行、物料及人員管理、設(shè)備管理等方面，與財務(wù)、供應(yīng)鏈等多個系統(tǒng)相關(guān)MES、APS等質(zhì)量檢測交付與維護對產(chǎn)品進行質(zhì)量檢測，

并進行售后維護服務(wù)，

助力產(chǎn)品升級--采購管理SRMWMS

TMS資源管理ERP客戶運營CRM

SCRM人員管理OAe-HR數(shù)據(jù)分析BIDilemma核心問題在于部門之間未打通形成溝通屏障NEXT

Step非生產(chǎn)模塊數(shù)據(jù)集成、治理、應(yīng)用生產(chǎn)模塊不同部門相似功能應(yīng)用存在重復(fù)建設(shè)的問題部門墻嚴(yán)重，

部門協(xié)作效率低，

數(shù)據(jù)孤島難打通對積累下來的數(shù)據(jù)資產(chǎn)的利用率低很多環(huán)節(jié)存在數(shù)據(jù)空白……注：投融資及招投標(biāo)數(shù)據(jù)處理說明2020-2022年制造業(yè)相關(guān)投融資情況處理說明數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)僅來自于烯牛數(shù)據(jù)時間范圍：2020.1.1至2022.5.31金額處理：數(shù)億、數(shù)千萬、數(shù)百萬等，取最小整數(shù)，即1億、1千萬、1百萬；如金額未透露，則按一級標(biāo)題劃分取該細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)