ipo券商服務(wù)協(xié)議書(shū)1.甲方（買(mǎi)方/出租方/委托方）：

甲方名稱(chēng)：XX科技有限公司

甲方地址：中國(guó)北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路XX號(hào)XX大廈XX層

甲方法定代表人/負(fù)責(zé)人：張三

甲方聯(lián)系方式：010-XXXX-XXXX

2.乙方（賣(mài)方/承租方/服務(wù)提供方）：

乙方名稱(chēng)：XX證券有限責(zé)任公司

乙方地址：中國(guó)上海市浦東新區(qū)陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)XX路XX號(hào)XX金融中心XX層

乙方法定代表人/負(fù)責(zé)人：李四

乙方聯(lián)系方式：021-XXXX-XXXX

協(xié)議簡(jiǎn)介：

鑒于甲方擬通過(guò)首次公開(kāi)發(fā)行（IPO）的方式實(shí)現(xiàn)公司股權(quán)融資及市場(chǎng)化發(fā)展，并基于對(duì)乙方在證券承銷(xiāo)、保薦、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等領(lǐng)域?qū)I(yè)服務(wù)能力的充分認(rèn)可，雙方經(jīng)友好協(xié)商，同意由乙方為甲方提供IPO相關(guān)綜合服務(wù)。乙方將依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及本協(xié)議約定，為甲方提供全面的IPO服務(wù)，包括但不限于盡職、申報(bào)文件準(zhǔn)備、發(fā)行承銷(xiāo)、保薦協(xié)調(diào)等。甲方將全面配合乙方開(kāi)展相關(guān)工作，確保各項(xiàng)服務(wù)內(nèi)容的順利履行。雙方基于平等、自愿、公平的原則，特訂立本協(xié)議，以資共同遵守。本協(xié)議的簽訂及履行將緊密?chē)@甲方的IPO需求展開(kāi)，乙方提供的專(zhuān)業(yè)服務(wù)將直接服務(wù)于甲方的融資目標(biāo)，雙方的合作成果將共同推動(dòng)甲方公司上市進(jìn)程的順利實(shí)施。

第一條協(xié)議目的與范圍

本協(xié)議的主要目的是明確甲方委托乙方提供首次公開(kāi)發(fā)行（IPO）相關(guān)服務(wù)的權(quán)利與義務(wù)，確保乙方能夠依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本協(xié)議約定，為甲方提供專(zhuān)業(yè)、高效、合規(guī)的IPO綜合服務(wù)，助力甲方實(shí)現(xiàn)成功上市。本協(xié)議涉及的IPO服務(wù)范圍具體包括但不限于：

（1）協(xié)助甲方開(kāi)展IPO項(xiàng)目的前期策劃與可行性研究；

（2）提供發(fā)行人盡職服務(wù)，涵蓋財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等各方面；

（3）協(xié)助甲方準(zhǔn)備和撰寫(xiě)IPO申報(bào)文件，包括招股說(shuō)明書(shū)、審計(jì)報(bào)告、法律意見(jiàn)書(shū)等；

（4）作為保薦機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及交易所的審核工作；

（5）提供發(fā)行承銷(xiāo)相關(guān)服務(wù)，包括詢(xún)價(jià)、定價(jià)、路演及銷(xiāo)售；

（6）根據(jù)甲方需求，提供上市后的持續(xù)督導(dǎo)及咨詢(xún)服務(wù)。雙方通過(guò)本協(xié)議的合作，將圍繞上述服務(wù)內(nèi)容展開(kāi)全面協(xié)作，確保IPO進(jìn)程符合監(jiān)管要求，并最終實(shí)現(xiàn)甲方的上市融資目標(biāo)。

第二條定義

在本協(xié)議中，除非上下文另有明確說(shuō)明，下列術(shù)語(yǔ)具有以下含義：

（1）**“IPO”**：指發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市的行為；

（2）**“申報(bào)文件”**：指為申請(qǐng)上市而準(zhǔn)備并提交給中國(guó)證監(jiān)會(huì)及交易所的全部文件材料；

（3）**“盡職”**：指乙方對(duì)甲方財(cái)務(wù)狀況、法律合規(guī)性、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行全面審查的過(guò)程；

（4）**“保薦機(jī)構(gòu)”**：指乙方作為保薦人，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)并承擔(dān)保薦責(zé)任的證券公司；

（5）**“發(fā)行承銷(xiāo)”**：指的定價(jià)、配售及銷(xiāo)售過(guò)程；

（6）**“監(jiān)管機(jī)構(gòu)”**：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所或深圳證券交易所等主管機(jī)構(gòu)。

第三條雙方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方的權(quán)力與義務(wù)

（1）甲方有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定提供專(zhuān)業(yè)、勤勉的IPO服務(wù)，并對(duì)服務(wù)成果提出合理建議；

（2）甲方有權(quán)知悉乙方提供服務(wù)的工作進(jìn)展，并要求乙方就重大事項(xiàng)提供階段性報(bào)告；

（3）甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、完整、合法的資料，配合乙方完成盡職及申報(bào)文件準(zhǔn)備工作；

（4）甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定及時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用，逾期支付的，應(yīng)向乙方支付逾期利息；

（5）甲方應(yīng)指定專(zhuān)門(mén)聯(lián)系人負(fù)責(zé)與乙方對(duì)接，確保溝通渠道暢通；

（6）甲方應(yīng)確保其提供的資料及信息不侵犯第三方合法權(quán)益，如因甲方原因?qū)е录m紛，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任；

（7）甲方應(yīng)配合乙方應(yīng)對(duì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的問(wèn)詢(xún)，并及時(shí)提供補(bǔ)充材料。

2.乙方的權(quán)力與義務(wù)

（1）乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定收取服務(wù)費(fèi)用，并有權(quán)要求甲方在約定期限內(nèi)支付；

（2）乙方應(yīng)組建專(zhuān)業(yè)的IPO項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，由具備從業(yè)資格的保薦代表人負(fù)責(zé)項(xiàng)目整體協(xié)調(diào)；

（3）乙方應(yīng)按照行業(yè)規(guī)范及監(jiān)管要求，對(duì)甲方進(jìn)行全面盡職，并出具客觀、準(zhǔn)確的報(bào)告；

（4）乙方應(yīng)負(fù)責(zé)撰寫(xiě)并完善申報(bào)文件，確保文件內(nèi)容符合上市規(guī)則及監(jiān)管要求；

（5）乙方應(yīng)作為保薦機(jī)構(gòu)，全程參與IPO審核流程，協(xié)調(diào)甲方應(yīng)對(duì)監(jiān)管問(wèn)詢(xún)；

（6）乙方應(yīng)在發(fā)行前完成路演及定價(jià)工作，并確保發(fā)行過(guò)程合規(guī)；

（7）乙方應(yīng)承擔(dān)因自身過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致甲方利益受損的責(zé)任，并賠償相關(guān)損失；

（8）乙方應(yīng)嚴(yán)格保密甲方商業(yè)秘密，未經(jīng)甲方書(shū)面同意，不得向第三方泄露；

（9）乙方應(yīng)配合甲方處理上市后的持續(xù)督導(dǎo)工作，確保持續(xù)符合監(jiān)管要求。

第四條價(jià)格與支付條件

1.甲方同意向乙方支付本協(xié)議項(xiàng)下IPO服務(wù)的總費(fèi)用為人民幣XXXX萬(wàn)元（大寫(xiě)：XXXX元整），該費(fèi)用具體包括但不限于盡職費(fèi)、申報(bào)文件制作費(fèi)、保薦費(fèi)、發(fā)行承銷(xiāo)服務(wù)費(fèi)等，具體費(fèi)用構(gòu)成及分項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)由雙方另行簽署的費(fèi)用明細(xì)清單約定。

2.支付方式：甲方應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式將款項(xiàng)支付至乙方指定銀行賬戶(hù)。

賬戶(hù)名稱(chēng)：XX證券有限責(zé)任公司

開(kāi)戶(hù)銀行：XX銀行XX支行

銀行賬號(hào)：XXXXXX

3.支付時(shí)間：

（1）甲方應(yīng)在本協(xié)議簽署后X日內(nèi)，支付總費(fèi)用的X%作為預(yù)付款；

（2）甲方應(yīng)在乙方完成盡職并提交初步報(bào)告后X日內(nèi)，支付總費(fèi)用的X%；

（3）甲方應(yīng)在申報(bào)文件提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核后X日內(nèi)，支付總費(fèi)用的X%；

（4）甲方應(yīng)在成功上市后X日內(nèi)，支付剩余X%的服務(wù)費(fèi)用。

4.乙方應(yīng)在收到每筆款項(xiàng)后，向甲方開(kāi)具等額發(fā)票。如甲方未能按時(shí)支付款項(xiàng)，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付逾期金額X%的違約金，逾期超過(guò)X日的，乙方有權(quán)暫停服務(wù)直至款項(xiàng)付清。

第五條履行期限

1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為自協(xié)議簽署之日起至甲方成功上市并完成交款手續(xù)之日止。如協(xié)議在有效期內(nèi)未能達(dá)成上市目標(biāo)，雙方可協(xié)商續(xù)約或終止，具體以書(shū)面協(xié)議為準(zhǔn)。

2.關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)：

（1）盡職階段：自協(xié)議簽署之日起至盡調(diào)報(bào)告提交之日止，預(yù)計(jì)X個(gè)月；

（2）申報(bào)文件準(zhǔn)備階段：自盡調(diào)報(bào)告提交之日起至申報(bào)文件提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)之日止，預(yù)計(jì)X個(gè)月；

（3）審核階段：自申報(bào)文件提交之日起至獲準(zhǔn)上市之日止，預(yù)計(jì)X個(gè)月至X個(gè)月；

（4）發(fā)行承銷(xiāo)階段：獲準(zhǔn)上市后至成功上市交易之日止，預(yù)計(jì)X個(gè)月。

5.任何因監(jiān)管政策變化、市場(chǎng)情況或甲方原因?qū)е碌难悠冢p方應(yīng)書(shū)面確認(rèn)并相應(yīng)調(diào)整履行期限。乙方應(yīng)在每個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)前X日向甲方提供進(jìn)度報(bào)告，如遇重大事項(xiàng)或延期風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)立即書(shū)面通知甲方并說(shuō)明原因。

第六條違約責(zé)任

1.甲方的違約責(zé)任：

（1）如甲方未按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用，除按第四條約定支付違約金外，乙方有權(quán)解除協(xié)議，并要求甲方賠償因此造成的直接損失，包括但不限于乙方已投入的人力成本、差旅費(fèi)用等。

（2）如甲方提供的資料虛假或隱瞞重大事實(shí)，導(dǎo)致乙方出具不實(shí)報(bào)告或無(wú)法通過(guò)審核，甲方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，乙方有權(quán)解除協(xié)議，并要求甲方賠償監(jiān)管處罰、第三方索賠等全部損失。

（3）如甲方擅自變更或終止協(xié)議，應(yīng)向乙方支付總費(fèi)用X%的違約金，并賠償乙方因此遭受的損失。

2.乙方的違約責(zé)任：

（1）如乙方未能按協(xié)議約定提供服務(wù)，或因重大過(guò)失導(dǎo)致甲方無(wú)法按時(shí)上市，應(yīng)向甲方支付總費(fèi)用X%的違約金。違約金不足以彌補(bǔ)甲方損失的，乙方應(yīng)補(bǔ)足差額。

（2）如乙方泄露甲方商業(yè)秘密，或因違反監(jiān)管規(guī)定導(dǎo)致甲方受到處罰，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任，包括罰款、賠償金等。

（3）如乙方在審核階段未能勤勉盡責(zé)，導(dǎo)致申報(bào)文件被否決，且非因甲方原因，乙方應(yīng)退還甲方已支付的服務(wù)費(fèi)用，并賠償甲方因此遭受的直接損失，包括但不限于重新聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用、發(fā)行損失等。

3.不可抗力導(dǎo)致的違約：如因地震、疫情等不可抗力因素導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法履行，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方并采取措施減少損失。不可抗力消除后，雙方應(yīng)繼續(xù)履行協(xié)議。

4.賠償上限：雙方約定，任何一方因違約造成的賠償總額不超過(guò)本協(xié)議總費(fèi)用的X倍。如損失超過(guò)該上限，雙方應(yīng)另行協(xié)商解決。所有違約金、賠償款項(xiàng)應(yīng)在協(xié)議解除或終止后X日內(nèi)支付完畢，逾期支付的，每逾期一日加收X%的滯納金。

第七條不可抗力

1.定義：本協(xié)議所稱(chēng)“不可抗力”是指雙方在簽訂本協(xié)議時(shí)不能預(yù)見(jiàn)、對(duì)其發(fā)生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于自然災(zāi)害（如地震、洪水、臺(tái)風(fēng)、海嘯等）、戰(zhàn)爭(zhēng)、恐怖襲擊、政府行為（如法律、法規(guī)的變更或政策調(diào)整）、疫情及其防控措施、網(wǎng)絡(luò)攻擊或系統(tǒng)故障等。

2.責(zé)任免除：

（1）如因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議部分或全部無(wú)法履行，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。遭遇不可抗力的一方應(yīng)在事件發(fā)生后X日內(nèi)書(shū)面通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明文件（如政府部門(mén)公告、新聞報(bào)道等），以便對(duì)方核實(shí)。

（2）雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力的影響程度，協(xié)商決定是否延期履行、部分履行或解除協(xié)議。如不可抗力持續(xù)超過(guò)X日，雙方有權(quán)解除協(xié)議，并退還已支付但未提供服務(wù)的費(fèi)用。

（3）因不可抗力造成的損失，雙方各自承擔(dān)，除雙方另有約定外，不互相追償。但如不可抗力導(dǎo)致第三方索賠，責(zé)任方應(yīng)負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

（4）不可抗力消除后，雙方應(yīng)盡快恢復(fù)協(xié)議履行，并協(xié)商調(diào)整受影響的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。如協(xié)議因不可抗力無(wú)法繼續(xù)履行，雙方應(yīng)在友好協(xié)商基礎(chǔ)上，就未完成的服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)償或協(xié)商解除。

3.通知義務(wù)：任何一方在不可抗力事件發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)采取合理措施減少損失，并向?qū)Ψ教峁?shū)面通知說(shuō)明事件情況及影響。如未及時(shí)通知，導(dǎo)致對(duì)方遭受額外損失的，通知方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

4.不可抗力證明：本協(xié)議項(xiàng)下的不可抗力證明文件包括但不限于政府機(jī)關(guān)的公告、公證機(jī)構(gòu)的證明、權(quán)威媒體的報(bào)道、行業(yè)協(xié)會(huì)的認(rèn)定等。雙方應(yīng)妥善保存相關(guān)證據(jù)，并在爭(zhēng)議發(fā)生時(shí)提交給對(duì)方及爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)。

第八條爭(zhēng)議解決

1.爭(zhēng)議解決方式：因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至乙方所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

2.訴訟程序：選擇訴訟解決的，甲方應(yīng)指定其住所地或經(jīng)常居住地作為管轄法院。如甲方為外地機(jī)構(gòu)，則應(yīng)選擇乙方所在地（上海市浦東新區(qū)）作為管轄法院。雙方應(yīng)積極配合法院審理工作，包括提供證據(jù)、出庭應(yīng)訴等。訴訟期間，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議其他未受爭(zhēng)議影響的條款。

3.仲裁選擇（備選方案）：如雙方在本協(xié)議簽署時(shí)另行簽署《仲裁補(bǔ)充協(xié)議》，則本協(xié)議項(xiàng)下的爭(zhēng)議應(yīng)提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)（CIETAC），按照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為乙方所在地（上海市），仲裁語(yǔ)言為中文。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。

4.爭(zhēng)議前置程序：如選擇仲裁或訴訟，雙方應(yīng)先窮盡協(xié)商程序，并在爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)受理前X日內(nèi)書(shū)面通知對(duì)方擬采取的爭(zhēng)議解決方式。如一方直接提起仲裁或訴訟，另一方可在收到通知后X日內(nèi)要求其撤回，否則視為接受該方式。

5.專(zhuān)屬管轄：為避免爭(zhēng)議解決程序的不確定性，雙方同意，與本協(xié)議相關(guān)的任何爭(zhēng)議均由管轄法院或仲裁機(jī)構(gòu)專(zhuān)屬處理，未經(jīng)雙方書(shū)面同意，不得將爭(zhēng)議轉(zhuǎn)至其他法院或仲裁機(jī)構(gòu)。

6.保密條款適用：爭(zhēng)議解決過(guò)程中，雙方及參與調(diào)解、仲裁或訴訟的人員應(yīng)遵守本協(xié)議的保密條款，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得披露爭(zhēng)議內(nèi)容、解決方案及相關(guān)信息。

第九條其他條款

1.通知方式：本協(xié)議項(xiàng)下的所有通知、請(qǐng)求、要求或其他通信均應(yīng)以書(shū)面形式（包括但不限于信函、傳真、電子郵件）發(fā)送至本協(xié)議首部列明的地址或聯(lián)系方式。任何一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)提前X日書(shū)面通知對(duì)方。以電子郵件方式發(fā)送的，發(fā)出時(shí)視為送達(dá)；以快遞或掛號(hào)信方式發(fā)送的，寄出后X日視為送達(dá)。

2.協(xié)議變更：對(duì)本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出，經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字蓋章后生效。任何口頭約定或非正式的修改均不具法律效力。

3.協(xié)議解除：除本協(xié)議另有約定外，任何一方未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得單方面解除本協(xié)議。如發(fā)生嚴(yán)重違約行為，守約方有權(quán)書(shū)面通知違約方解除協(xié)議，并要求賠償損失。

4.法律適用：本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。

5.完整協(xié)議：本協(xié)議及其附件構(gòu)成雙方就本協(xié)議標(biāo)的達(dá)成的完整協(xié)議，取代雙方此前就此達(dá)成的所有口頭或書(shū)面協(xié)議、諒解或安排。

6.分離性：本協(xié)議任何條款的無(wú)效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。雙方應(yīng)協(xié)商替換為內(nèi)容最接近的有效條款。

7.聯(lián)系人指定：雙方應(yīng)各自指定一名授權(quán)聯(lián)系人負(fù)責(zé)本協(xié)議的執(zhí)行和溝通，如有變更，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方。

8.利益沖突：雙方應(yīng)避免從事可能與本協(xié)議目的相沖突或損害對(duì)方利益的活動(dòng)。如發(fā)現(xiàn)或預(yù)見(jiàn)到利益沖突，應(yīng)立即書(shū)面通知對(duì)方并采取合理措施解決。

9.不轉(zhuǎn)讓?zhuān)何唇?jīng)對(duì)方事先書(shū)面同意，任何一方不得將其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)部分或全部轉(zhuǎn)讓給第三方。

10.通知送達(dá)：所有根據(jù)本協(xié)議發(fā)出的通知，均應(yīng)按照本協(xié)議約定送達(dá)。如一方未能接收通知，不影響該通知的效力。

第十條附則

1.附件：本協(xié)議的附件（包括但不限于《費(fèi)用明細(xì)清單》《盡職范圍清單》《項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)名單》等）是本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。附件內(nèi)容如與協(xié)議正文沖突，以附件為準(zhǔn)，但雙方另有約定的除外。

2.補(bǔ)充協(xié)議：與本協(xié)議相關(guān)的任何補(bǔ)充協(xié)