招標(biāo)師考試輔導(dǎo)教員培訓(xùn)大綱《項(xiàng)目管理與招標(biāo)采購(gòu)》目錄第1章項(xiàng)目管理應(yīng)用知識(shí)體系

第2章招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目管理第3章工程建設(shè)項(xiàng)目管理第4章貨物生產(chǎn)與貿(mào)易管理第5章服務(wù)項(xiàng)目管理2第四章貨物生產(chǎn)和貿(mào)易管理的內(nèi)容

貨物生產(chǎn)和貿(mào)易管理的內(nèi)容貨物生產(chǎn)的基本知識(shí)貨物生產(chǎn)的質(zhì)量控制國(guó)內(nèi)貨物貿(mào)易合同與相關(guān)流程國(guó)際貨物貿(mào)易合同與相關(guān)流程34.1貨物生產(chǎn)----考試大綱的要求1、熟悉貨物環(huán)保和節(jié)能指標(biāo)2、了解貨物生產(chǎn)供應(yīng)鏈3、了解產(chǎn)品包裝及出入庫(kù)管理4、了解應(yīng)用計(jì)算機(jī)對(duì)貨物信息的分類設(shè)置及管理44.1.1貨物生產(chǎn)管理概述

1.貨物生產(chǎn)管理的目的是建立高效率的生產(chǎn)制造系統(tǒng)，從而生產(chǎn)出具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。

質(zhì)量性能價(jià)格產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力：54.1.1貨物生產(chǎn)管理概述2.貨物生產(chǎn)管理是關(guān)于貨物制造企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、運(yùn)行和改進(jìn)的過(guò)程，其管理的對(duì)象是企業(yè)中圍繞產(chǎn)品實(shí)施生產(chǎn)轉(zhuǎn)換的過(guò)程。計(jì)劃組織控制生產(chǎn)管理職能：64．1．2研發(fā)與制造工藝1.研發(fā)在制造企業(yè)中主要是指開發(fā)研究，是指利用其它研究的成果，為創(chuàng)造新產(chǎn)品、新技術(shù)、新材料或改變現(xiàn)有產(chǎn)品、方法和技術(shù)而進(jìn)行的研究。

2.研究與開發(fā)管理包括：研究費(fèi)用的管理研發(fā)組織的管理專利管理74．1．2研發(fā)與制造工藝

3.在產(chǎn)品的研發(fā)過(guò)程中應(yīng)注意環(huán)保及節(jié)能的要求，有四類產(chǎn)品環(huán)保節(jié)能的標(biāo)志：

■

Ⅰ型環(huán)境標(biāo)志：是一種官方標(biāo)志，表示產(chǎn)品在生產(chǎn)、使用和處理處置過(guò)程中符合環(huán)境保護(hù)要求

■Ⅱ型環(huán)境標(biāo)志：是一種第三方標(biāo)志，表示產(chǎn)品符合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的規(guī)則

■節(jié)能標(biāo)志：是指產(chǎn)品的效率或能耗相當(dāng)于或接近于國(guó)際先進(jìn)水平

■能源效率標(biāo)志：屬于國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)志，用于說(shuō)明產(chǎn)品的能源效率等級(jí)、能源消耗量等指標(biāo)

84.1.3庫(kù)存管理的概念

1.基本概念：庫(kù)存--------以支持生產(chǎn)、維護(hù)、操作和客戶服務(wù)為目的而存儲(chǔ)的各種物料.庫(kù)存管理----對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行計(jì)劃與控制的過(guò)程.94.1.3庫(kù)存管理的概念2.庫(kù)存管理的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：庫(kù)存占用的資金額庫(kù)存資金周轉(zhuǎn)次數(shù)客戶服務(wù)水平1111104.2貨物的質(zhì)量管理---考試大綱要求1、了解貨物生產(chǎn)制造許可管理的條件2、了解貨物生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理體系3、了解產(chǎn)品質(zhì)量鑒定的作用和分類4、熟悉貨物生產(chǎn)制造質(zhì)量計(jì)劃及質(zhì)量控制的主要環(huán)節(jié)5、熟悉質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)6、熟悉貨物售后服務(wù)的內(nèi)容和方式114．2．1貨物生產(chǎn)的質(zhì)量管理1.貨物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)部級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）。不可以與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)相抵觸企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。不能與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和部級(jí)標(biāo)準(zhǔn)抵觸，在產(chǎn)品沒(méi)有國(guó)家和部級(jí)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。124．2．1貨物生產(chǎn)的質(zhì)量管理2.貨物質(zhì)量監(jiān)控措施：安排監(jiān)理監(jiān)造驗(yàn)收后付清款項(xiàng)。對(duì)于特種設(shè)備的驗(yàn)收，還往往涉及政府部門的安全驗(yàn)收質(zhì)量付款保函，即在保函中明確責(zé)任條款為質(zhì)量要求，是質(zhì)量保證的一種方式134．2．1貨物生產(chǎn)的質(zhì)量管理3.產(chǎn)品的售后服務(wù)：安裝、調(diào)試，其收費(fèi)與否根據(jù)合同約定維修，一般在質(zhì)量保證期內(nèi)由于產(chǎn)品本身的原因?qū)е碌木S修是免費(fèi)的保養(yǎng)質(zhì)保期內(nèi)免費(fèi)服務(wù)抱怨處理緊急需求144．2．2貨物的質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量鑒定強(qiáng)制性質(zhì)量監(jiān)督手段：（1）產(chǎn)品認(rèn)證制度（2）生產(chǎn)許可證制度（3）質(zhì)量鑒定154.3國(guó)內(nèi)貿(mào)易的合同內(nèi)容與履行---考試大綱要求1、熟悉國(guó)內(nèi)貨物貿(mào)易的合同類型2、熟悉國(guó)內(nèi)貨物貿(mào)易運(yùn)輸方式和交接驗(yàn)收程序16

4.3.1國(guó)內(nèi)貿(mào)易的支付工具與貨物交付

1.國(guó)內(nèi)貿(mào)易中常見的支付工具包括：匯票；本票；支票；電匯；即期信用證；銀行保函等。2.國(guó)內(nèi)貿(mào)易的交付方式有：工廠交付。指賣方在生產(chǎn)地將合同涉及貨物交付給買方，即完成交貨義務(wù)。賣方?jīng)]有義務(wù)將貨物裝上買方安排的運(yùn)輸工具。用戶現(xiàn)場(chǎng)交付。指合同涉及貨物由運(yùn)輸單位運(yùn)輸至買方現(xiàn)場(chǎng)后，賣方再將貨物交付給買方。賣方負(fù)責(zé)貨物在運(yùn)輸過(guò)程中的安全和質(zhì)量。174.3.2國(guó)內(nèi)貿(mào)易運(yùn)輸方式的選擇國(guó)內(nèi)貿(mào)易的運(yùn)輸方式包括以下五種：航空運(yùn)輸。主要特點(diǎn)：時(shí)間短，安全性高；費(fèi)用高，運(yùn)量有限等公路運(yùn)輸。主要特點(diǎn)：覆蓋面廣，可實(shí)現(xiàn)“門到門”服務(wù)；載重量小，單位運(yùn)輸成本高，安全性較低。水路運(yùn)輸。主要特點(diǎn)：運(yùn)輸能力大，成本低；受自然條件限制，運(yùn)輸速度慢。鐵路運(yùn)輸。主要特點(diǎn)：運(yùn)輸速度快，運(yùn)輸能力大，成本較低，到發(fā)時(shí)間準(zhǔn)確性好；鐵路建設(shè)成本高，運(yùn)輸機(jī)動(dòng)性差。管道運(yùn)輸。主要特點(diǎn)：運(yùn)輸量大，能耗小，安全可靠，不受氣候變化影響；專用性強(qiáng)，適用面較窄。184.4國(guó)際貿(mào)易運(yùn)作---考試大綱要求1、了解國(guó)際貿(mào)易的特點(diǎn)2、了解國(guó)際貿(mào)易應(yīng)該遵循的基本貿(mào)易準(zhǔn)則3、了解國(guó)際貿(mào)易適用的法律體系和國(guó)際慣例194.4.1國(guó)際貿(mào)易的特點(diǎn)受國(guó)家干預(yù)，不同國(guó)家的對(duì)外貿(mào)易政策和措施對(duì)國(guó)際貿(mào)易限制嚴(yán)格由于存在諸如政策風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)等，致使國(guó)際貿(mào)易與國(guó)內(nèi)貿(mào)易相比，風(fēng)險(xiǎn)要大得多國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手眾多，競(jìng)爭(zhēng)手段多樣由于不同國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不同，以及風(fēng)俗習(xí)慣、宗教信仰和文化傳統(tǒng)等對(duì)市場(chǎng)的影響，使得國(guó)際市場(chǎng)的需求呈現(xiàn)多樣化的特點(diǎn)。204.4.2國(guó)際貿(mào)易適用的法律體系目前主要有兩種類型：合同當(dāng)事人所在國(guó)國(guó)內(nèi)的相關(guān)法律，如我國(guó)的《中華人民共和國(guó)對(duì)外貿(mào)易法》等有關(guān)的國(guó)際協(xié)定、條約或公約214.4.3國(guó)際貿(mào)易適用的慣例1.國(guó)際貿(mào)易中通行慣例內(nèi)容：

國(guó)際貿(mào)易術(shù)語(yǔ)方面

交易結(jié)算方面

國(guó)際貿(mào)易中通行慣例

貨物保險(xiǎn)方面

貨物運(yùn)輸方面等四類。

224.4.3國(guó)際貿(mào)易適用的慣例2.國(guó)際慣例對(duì)國(guó)際貿(mào)易合同的當(dāng)事人具有約束力：當(dāng)事人在合同中明確表示選用某項(xiàng)國(guó)際慣例當(dāng)事人沒(méi)有排除對(duì)其已經(jīng)知道或應(yīng)該知道的某些慣例的適用，而該慣例在國(guó)際貿(mào)易中為同類合同的當(dāng)事人所廣泛知道并遵守。234.5國(guó)際貿(mào)易術(shù)語(yǔ)----考試大綱要求了解貿(mào)易術(shù)語(yǔ)的含義和選用：1.國(guó)際貿(mào)易術(shù)語(yǔ)是用來(lái)表示國(guó)際貨物買賣的交貨條件和價(jià)格構(gòu)成因素的專門用語(yǔ)。2.國(guó)際貿(mào)易術(shù)語(yǔ)是確定買賣合同性質(zhì)的主要因素，但不是決定合同性質(zhì)的唯一因素。244.5.1國(guó)際貿(mào)易中常用術(shù)語(yǔ)FOB。裝運(yùn)港船上交貨，指賣方負(fù)責(zé)在合同規(guī)定的裝運(yùn)港和規(guī)定的期限內(nèi)，將貨物裝上買方指定的船只，并及時(shí)通知買方。其相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)以貨物是否越過(guò)船舷來(lái)區(qū)分。2.CIF。成本加保險(xiǎn)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)，指賣方負(fù)責(zé)租船或訂艙，支付到目的港的運(yùn)費(fèi)，以及負(fù)責(zé)辦理從裝運(yùn)港島目的港的貨運(yùn)保險(xiǎn)，支付保險(xiǎn)費(fèi)，以及辦理貨物出口結(jié)關(guān)手續(xù)等。254.5.1國(guó)際貿(mào)易中常用術(shù)語(yǔ)國(guó)際貿(mào)易術(shù)語(yǔ)的選用應(yīng)考慮以下因素：運(yùn)輸條件貨源情況運(yùn)費(fèi)因素運(yùn)輸途中的風(fēng)險(xiǎn)辦理進(jìn)出口貨物結(jié)關(guān)手續(xù)的難度264.6國(guó)際貿(mào)易的支付----考試大綱要求1、了解國(guó)際貿(mào)易的支付方式與工具2、了解信用證支付方式的應(yīng)用274.6.1國(guó)際貿(mào)易的支付工具與方式1.支付工具：2.支付方式：貨幣票據(jù)

匯付

托收

信用證

最常用284.6.2信用證的內(nèi)容信用證是銀行出具的一種有條件的付款憑證，其結(jié)算方式為憑單付款。信用證的基本當(dāng)事人有：開證申請(qǐng)人、開證行、受益人信用證的業(yè)務(wù)特點(diǎn)如下：信用證是一種銀行信用，開證行負(fù)首要的付款責(zé)任信用證是一種自足文件，一經(jīng)開出，即不受合同的約束信用證是一種單據(jù)業(yè)務(wù)，銀行只負(fù)責(zé)審核并確認(rèn)單據(jù)符合信用證條款294.7國(guó)際貨物運(yùn)輸----考試大綱要求熟悉國(guó)際貨物貿(mào)易的運(yùn)輸交貨方式304．7．1運(yùn)輸方式國(guó)際貨物運(yùn)輸?shù)姆绞胶芏?，包括海洋運(yùn)輸、國(guó)際鐵路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸、公路運(yùn)輸、郵包運(yùn)輸、集裝箱運(yùn)輸、以及國(guó)際多式聯(lián)運(yùn)等多種方式，其中運(yùn)用最廣泛的是海洋運(yùn)輸方式。2.海洋運(yùn)輸方式可以分為：班輪運(yùn)輸。屬于定期船運(yùn)輸，其特點(diǎn)是：固定的航行時(shí)間表，固定的航線和港口之間，固定的費(fèi)率租船運(yùn)輸。又稱不定期船運(yùn)輸，其特點(diǎn)是：不固定航線、船期和港口，根據(jù)需要安排，適合運(yùn)輸大宗貨物。具體方式又分為：定程租船、定期租船兩種。314．7．2裝運(yùn)條款裝運(yùn)時(shí)間。裝運(yùn)港和目的港。涉及到買賣雙方承擔(dān)的運(yùn)輸責(zé)任。分批裝運(yùn)和轉(zhuǎn)運(yùn)。在同一航次、同一條船上的貨物，既使提單內(nèi)容不同，裝運(yùn)時(shí)間和地點(diǎn)不同，也不能稱為分批裝運(yùn)。裝運(yùn)通知。便于收貨人安排提貨轉(zhuǎn)運(yùn)，需要在合同中約定的條款。324．7．3運(yùn)輸提單海運(yùn)提單的性質(zhì)和作用是：1.是承運(yùn)人或其代理人簽發(fā)的貨物收據(jù)2.是貨物所有權(quán)的憑證3.是承運(yùn)人和托運(yùn)人之間運(yùn)輸契約的證明334.8貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)----考試大綱的要求熟悉國(guó)際貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)與理賠344．8．1貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)的性質(zhì)與特點(diǎn)保險(xiǎn)標(biāo)的的流動(dòng)性保險(xiǎn)責(zé)任范圍的廣泛性保險(xiǎn)利益的多變性。受益人是保單的持有人，而不一定是被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)合同的自由轉(zhuǎn)讓性。保險(xiǎn)合同的轉(zhuǎn)讓無(wú)須通知，更無(wú)須征得保險(xiǎn)人的同意保險(xiǎn)價(jià)值的定值性。發(fā)生全部損失時(shí)，只按約定的保險(xiǎn)價(jià)值賠付。保險(xiǎn)合同的不可解除性354．8．2海洋運(yùn)輸貨物保險(xiǎn)1.海洋運(yùn)輸貨物保險(xiǎn)條款包括：基本險(xiǎn)條款和附加險(xiǎn)條款。2.基本險(xiǎn)條款又分為：等三種但不論是哪一種，均適用除外責(zé)任。（見下頁(yè)）3.海洋運(yùn)輸貨物保險(xiǎn)的附加險(xiǎn)包括：一般附加險(xiǎn)、特別附加險(xiǎn)和特殊附加險(xiǎn)等，其中特殊附加險(xiǎn)即上文提到的戰(zhàn)爭(zhēng)險(xiǎn)和罷工險(xiǎn)。

平安險(xiǎn)水漬險(xiǎn)一切險(xiǎn)364．8．2海洋運(yùn)輸貨物保險(xiǎn)除外責(zé)任包括：1.被保險(xiǎn)人的故意行為或過(guò)失造成的損失2.屬于發(fā)貨人責(zé)任所引起的損失3.在保險(xiǎn)責(zé)任開始前，已存在的損失4.貨物的自然損耗、本質(zhì)缺陷、特性、市價(jià)跌落、運(yùn)輸延誤等所造成的損失5.海洋運(yùn)輸貨物戰(zhàn)爭(zhēng)險(xiǎn)條款和貨物運(yùn)輸罷工險(xiǎn)條款規(guī)定的責(zé)任范圍和除外責(zé)任374．8．4貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)的安排根據(jù)貨物交貨方式的不同，投保人也不同。

CIF方式FOB方式賣方辦理投保買方自行辦理保險(xiǎn)384．8．5貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)的索賠索賠流程如下：損失通知，及時(shí)通知保險(xiǎn)人向承運(yùn)人等有關(guān)方面提出索賠采取合理措施進(jìn)行施救提供索賠資料，提出索賠要求。394.9國(guó)際貿(mào)易項(xiàng)目的合同履行與管理---考試大綱的要求1、熟悉國(guó)際貨物貿(mào)易流程2、熟悉國(guó)際貨物貿(mào)易合同履行的主要環(huán)節(jié)3、熟悉通關(guān)管制的要求4、熟悉商品檢驗(yàn)要求404．9．1合同的履行1.出口合同的履行—CIF+L/C組合下備貨。管理重點(diǎn)在貨物的生產(chǎn)，目的是保證貨物的質(zhì)量催證、審證和改證。租船、訂艙、報(bào)關(guān)出運(yùn)和投保。在CIF下，租船訂艙和運(yùn)輸保險(xiǎn)屬于賣方的責(zé)任制單結(jié)匯、核銷退稅。在貨物裝運(yùn)后，賣方在信用證規(guī)定的有效期內(nèi)，根據(jù)信用證的規(guī)定，將繕制完成的各種單據(jù)提交銀行辦理議付結(jié)匯手續(xù)414．9．1合同的履行2.進(jìn)口合同的履行—FOB條件下開立信用證。是進(jìn)口商向銀行申請(qǐng)開立信用證，這是履行合同的第一個(gè)環(huán)節(jié)派船接運(yùn)貨物。在FOB下，應(yīng)由買方負(fù)責(zé)派船到合同規(guī)定的交貨地點(diǎn)接運(yùn)貨物投保貨運(yùn)險(xiǎn)。保險(xiǎn)由買方辦理審單和付匯。開證行報(bào)關(guān)、驗(yàn)收和撥交貨物424.9.4海關(guān)監(jiān)管海關(guān)監(jiān)管的四個(gè)重要環(huán)節(jié)：1.申報(bào)和審單。當(dāng)事人向海關(guān)呈交齊全的報(bào)關(guān)單證，海關(guān)進(jìn)行審核2.檢查和查驗(yàn)。海關(guān)以經(jīng)審查的單證為依據(jù)，對(duì)進(jìn)出口貨物進(jìn)

行核查、核對(duì)3.放行。海關(guān)核對(duì)核銷報(bào)關(guān)單，并在有關(guān)單據(jù)上簽印放行，表示已結(jié)關(guān)4.海關(guān)稽查。是對(duì)已經(jīng)放行的進(jìn)出口貨物，海關(guān)在法定期限內(nèi)對(duì)其進(jìn)出境行為的合法性進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)。434.9.5進(jìn)出口商品檢驗(yàn)檢疫1.商品檢驗(yàn)檢疫的地點(diǎn)，根據(jù)買賣合同約定的不同而有所不同，一般有三種情況：在出口國(guó)檢驗(yàn)如在裝運(yùn)港檢驗(yàn)等在進(jìn)口國(guó)檢驗(yàn)，如在目的港檢驗(yàn)等出口國(guó)檢驗(yàn)，進(jìn)口國(guó)復(fù)驗(yàn)444.9.5進(jìn)出口商品檢驗(yàn)檢疫2.商品檢驗(yàn)檢疫的內(nèi)容主要包括：商品數(shù)量質(zhì)量、標(biāo)識(shí)包裝等的檢驗(yàn)動(dòng)植物檢疫衛(wèi)生檢疫等進(jìn)出口商品殘損的鑒定45目錄

第1章項(xiàng)目管理應(yīng)用知識(shí)體系

第2章招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目管理第3章工程建設(shè)項(xiàng)目管理第4章貨物生產(chǎn)與貿(mào)易管理第5章服務(wù)項(xiàng)目管理46第五章服務(wù)項(xiàng)目管理

1、服務(wù)項(xiàng)目的概述

2.項(xiàng)目管理的服務(wù)計(jì)劃3、服務(wù)合同管理

服務(wù)項(xiàng)目管理的內(nèi)容3、服務(wù)項(xiàng)目管理實(shí)施

475.1服務(wù)項(xiàng)目概述----考試大綱的要求掌握服務(wù)項(xiàng)目管理的特點(diǎn)和方法服務(wù)項(xiàng)目管理的涵義包括了服務(wù)、項(xiàng)目、管理三個(gè)概念：服務(wù)具有勞務(wù)、即人的體力和腦力付出的性質(zhì)，服務(wù)項(xiàng)目是以項(xiàng)目方式提供的勞務(wù)，須具有項(xiàng)目的屬性，往往具有研發(fā)創(chuàng)造等高智能咨詢的性質(zhì)。服務(wù)項(xiàng)目管理則是指對(duì)一個(gè)組織對(duì)以項(xiàng)目方式提供勞務(wù)活動(dòng)進(jìn)行管理的行為。48

5.1.1服務(wù)項(xiàng)目的基本概念

基本概念：1.服務(wù)項(xiàng)目不提供物質(zhì)化的成果，經(jīng)營(yíng)的是由服務(wù)者或服務(wù)者團(tuán)隊(duì)的“人”及人的非物質(zhì)性產(chǎn)出。2.人力成本及為保證人力資源可持續(xù)運(yùn)行的辦公條件所發(fā)生的費(fèi)用占服務(wù)項(xiàng)目成本的很大部分，人力資源的發(fā)揮與人力成本的控制決定了企業(yè)在項(xiàng)目是否贏利。49

5.1.2服務(wù)項(xiàng)目類型

●服務(wù)項(xiàng)目類型繁多。除本文提到的幾類服務(wù)項(xiàng)目外，還有諸如IT服務(wù)項(xiàng)目、法律服務(wù)項(xiàng)目、物業(yè)顧問(wèn)服務(wù)項(xiàng)目、專業(yè)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目、鑒定認(rèn)證服務(wù)項(xiàng)目等多種類型。只要是專業(yè)性的服務(wù)，又具有項(xiàng)目性質(zhì)，就能構(gòu)成服務(wù)項(xiàng)目的一個(gè)類型。505.1.3服務(wù)項(xiàng)目管理特點(diǎn)

服務(wù)項(xiàng)目管理首先要遵從一般項(xiàng)目管理的基本原則和方法。服務(wù)項(xiàng)目管理的方法，首先是要將每一個(gè)客戶的特殊智力需求作為一個(gè)項(xiàng)目，分析研究客戶的需求特點(diǎn)，有針對(duì)性地為該客戶制定專門的服務(wù)方案服務(wù)項(xiàng)目管理是指針對(duì)特定目標(biāo)，在一定時(shí)間范圍內(nèi)，按照范圍、組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、費(fèi)用和時(shí)間進(jìn)度五個(gè)要素去建立與實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目，達(dá)到傳統(tǒng)運(yùn)行作業(yè)方式不能滿足的客戶特殊需要或預(yù)期的目的。51

5.1.4實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目管理的主要方法

1.項(xiàng)目系統(tǒng)思想的應(yīng)用2.服務(wù)項(xiàng)目管理方法的應(yīng)用3.項(xiàng)目生命周期理論的應(yīng)用4.項(xiàng)目管理知識(shí)領(lǐng)域的應(yīng)用525.1.4實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目管理的主要方法

5.項(xiàng)目過(guò)程管理的應(yīng)用：（1）開始啟動(dòng)過(guò)程主要是提出項(xiàng)目概念，進(jìn)行項(xiàng)目界定、成立目基本組織，（2）計(jì)劃過(guò)程，主要工作是制定項(xiàng)目實(shí)施方案，進(jìn)行研究和規(guī)劃，包括時(shí)間安排、費(fèi)用估算等。（3）在執(zhí)行和控制過(guò)程中，要完成細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，需要進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)度管理、項(xiàng)目質(zhì)量管理、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理等。(4)在結(jié)束過(guò)程中，主要是總結(jié)項(xiàng)目的實(shí)施狀況，并向客戶收集實(shí)施信息，進(jìn)行績(jī)效考核等，以便總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，為以后服務(wù)項(xiàng)目的開展打下更好的基礎(chǔ)。

536.項(xiàng)目管理工具的應(yīng)用：(1)服務(wù)工作分解結(jié)構(gòu)(WBS)(2)服務(wù)組織分解結(jié)構(gòu)（OBS）545.2服務(wù)計(jì)劃----考試大綱的要求

掌握服務(wù)計(jì)劃的編制和實(shí)施要點(diǎn)

----服務(wù)計(jì)劃是服務(wù)提供方與客戶充分溝通后，向客戶提供的實(shí)施服務(wù)的工作設(shè)想，經(jīng)客戶批準(zhǔn)，作為約定服務(wù)提供方實(shí)施服務(wù)管理的細(xì)則。55

5.2.1服務(wù)計(jì)劃的編制

1.服務(wù)項(xiàng)目規(guī)劃與策劃:規(guī)劃的主要內(nèi)容：時(shí)間計(jì)劃的規(guī)劃、人員組成的規(guī)劃、工作安排的規(guī)劃、經(jīng)費(fèi)預(yù)算的規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)防范的規(guī)劃等編制項(xiàng)目策劃書需要考慮的因素：經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)效率、與客戶滿意度有關(guān)的其他因素等56

5.2.1服務(wù)計(jì)劃的編制

2.確定提供服務(wù)范圍的程序組織論證與評(píng)價(jià)對(duì)范圍內(nèi)問(wèn)題作調(diào)研根據(jù)客戶自答問(wèn)題提出服務(wù)范圍建議一般程序特殊程序提出企業(yè)存在問(wèn)題清單由企業(yè)職能部門自答客戶相關(guān)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)能力的評(píng)價(jià)分析客戶組織機(jī)構(gòu)有效性分析就客戶存在主要問(wèn)題與關(guān)聯(lián)部門作情況分析對(duì)范圍內(nèi)問(wèn)題作調(diào)研與客戶共同確定問(wèn)題提出各種解決方案確定解決方案制定實(shí)施計(jì)劃開始實(shí)施57

5.2.2服務(wù)計(jì)劃的實(shí)施

1.服務(wù)計(jì)劃實(shí)施的內(nèi)容：在項(xiàng)目策劃書的指導(dǎo)下，組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，組織項(xiàng)目的實(shí)施。在實(shí)施的過(guò)程中，加強(qiáng)質(zhì)量管理、費(fèi)用管理、人力資源管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、時(shí)間管理，有效控制項(xiàng)目進(jìn)度，提高效率，并根據(jù)實(shí)際情況，適時(shí)調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃。58

5.2.1服務(wù)計(jì)劃的編制

3.確定提供咨詢服務(wù)的方法4.服務(wù)計(jì)劃一般分兩個(gè)階段編制并提供：服務(wù)項(xiàng)目的初步計(jì)劃服務(wù)項(xiàng)目的正式計(jì)劃595.2.2服務(wù)計(jì)劃的實(shí)施2.應(yīng)保持正常的客戶關(guān)系客戶應(yīng)參與工作提供建議應(yīng)實(shí)事求是提出的方案應(yīng)與客戶意愿達(dá)成一致服務(wù)項(xiàng)目反饋605.3.1.服務(wù)合同的具體內(nèi)容定義和解釋咨詢服務(wù)方的義務(wù)（服務(wù)范圍、正常附加和額外服務(wù)、認(rèn)真盡責(zé)和行使職權(quán)、客戶的財(cái)產(chǎn)）客戶的義務(wù)（資料、決定、協(xié)助、設(shè)備和設(shè)施、客戶人員、其他服務(wù)）人員（人員的提供、代表、人員的更換）責(zé)任和保險(xiǎn)(雙方間的責(zé)任、責(zé)任期限、賠償?shù)南揞~和保障、責(zé)任保險(xiǎn)與保障、客戶財(cái)產(chǎn)的保險(xiǎn))合同的開始、完成、變更與終止（合同生效、開始和完成、變更、進(jìn)一步的建議書、延誤、情況改變、撤銷暫停或終止、額外服務(wù)、雙方的權(quán)利和責(zé)任）支付（對(duì)咨詢服務(wù)方的支付、支付的時(shí)間、支付的貨幣、第三方向咨詢服務(wù)方的收費(fèi)、有爭(zhēng)議的發(fā)票、獨(dú)立審計(jì)）一般規(guī)定（語(yǔ)言和法律、立法的改變、轉(zhuǎn)讓和分包、版權(quán)、利益沖突、腐敗和欺詐、通知、出版）爭(zhēng)端的解決（爭(zhēng)端的友好解決、仲裁）615.3.3服務(wù)合同的采購(gòu)

———服務(wù)項(xiàng)目的合同多數(shù)屬于法定的委托合同，合同的成立基于客戶對(duì)咨詢服務(wù)方的信任，如信任不能延續(xù)，則委托人（客戶）在支付了通知期前的應(yīng)付服務(wù)費(fèi)后，有權(quán)隨時(shí)解除合同。服務(wù)項(xiàng)目合同的采購(gòu)方式：對(duì)多數(shù)服務(wù)項(xiàng)目的采購(gòu)，不論項(xiàng)目規(guī)模大小、管理費(fèi)用多少，均可通過(guò)包括招標(biāo)在內(nèi)的多種采購(gòu)方式來(lái)選擇服務(wù)單位。

服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)的特點(diǎn)：服務(wù)費(fèi)用往往僅占服務(wù)所影響的項(xiàng)目成本的很小比率，可參考FIDIC提出的基于質(zhì)量的選擇原則設(shè)定采購(gòu)的評(píng)價(jià)方法。625.4服務(wù)項(xiàng)目管理實(shí)施----考試大綱要求熟悉投融資服務(wù)項(xiàng)目、科技研發(fā)咨詢服務(wù)項(xiàng)目、物流管理項(xiàng)目的特點(diǎn)、服務(wù)方式和管理程序以及服務(wù)質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用控制的方法措施。63

5.3服務(wù)合同管理-----考試大綱的要求

掌握服務(wù)合同的管理645.4.2投融資服務(wù)項(xiàng)目管理

投融資服務(wù)項(xiàng)目是服務(wù)項(xiàng)目的一種形式投融資服務(wù)項(xiàng)目具有相對(duì)性投資決策和融資服務(wù)主要貫穿于項(xiàng)目策劃和準(zhǔn)備階段123投融資服務(wù)方式：投融資服務(wù)項(xiàng)目是指咨詢工程師接受顧客的委托，按照委托合同規(guī)定的工作內(nèi)容，以咨詢工程師執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為尺度，對(duì)投融資服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行有效的組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查和指導(dǎo)。4655.4.2投融資服務(wù)項(xiàng)目管理的程序投融資服務(wù)項(xiàng)目管理程序1、業(yè)主提出工作大綱（TOR）3、確定服務(wù)范圍，商簽服務(wù)合同4、工作計(jì)劃安排5、進(jìn)行項(xiàng)目調(diào)研6、財(cái)務(wù)分析7、融資條件評(píng)估8、融資方案編寫9、編寫融資招標(biāo)文件10、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)11、談判、簽約2、咨詢方提出技術(shù)或管理建議書12、督促融資方履約13、總結(jié)與工作報(bào)告665.4.2服務(wù)質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用控制的方法措施

進(jìn)度目標(biāo)的設(shè)立1.投融資項(xiàng)目進(jìn)度管理投融資服務(wù)項(xiàng)目的進(jìn)度管理應(yīng)急預(yù)案當(dāng)實(shí)際進(jìn)度已經(jīng)偏離計(jì)劃進(jìn)度時(shí)，應(yīng)采取合理措施確保進(jìn)度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。675.4.2服務(wù)質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用控制的方法措施確定投融資服務(wù)項(xiàng)目咨詢成果的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

投融資服務(wù)項(xiàng)目必須建立質(zhì)量管理責(zé)任制，并制定質(zhì)量管理目標(biāo)和質(zhì)量計(jì)劃以及質(zhì)量評(píng)審制度。融資服務(wù)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)質(zhì)量負(fù)有權(quán)責(zé)，應(yīng)該親自抓質(zhì)量工作

2.投融資服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量管理685.4.2服務(wù)質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用控制的方法措施

3.投融資服務(wù)項(xiàng)目的成本費(fèi)用管理

制定清晰準(zhǔn)確的人力資源投入計(jì)劃，適時(shí)調(diào)動(dòng)并及時(shí)調(diào)整人力人力資源配置。堅(jiān)持收取合理的咨詢服務(wù)費(fèi)用，不進(jìn)行低于成本價(jià)的惡性競(jìng)爭(zhēng)，獲得較高的成本預(yù)算。短期投入必要的高素質(zhì)人才一次性解決關(guān)鍵問(wèn)題。根據(jù)計(jì)劃期平均任務(wù)確定固定員工的規(guī)模，短期人力資源不足可利用外部資源?？刂朴捎陲L(fēng)險(xiǎn)造成的任務(wù)范圍蔓延引發(fā)的費(fèi)用增加。69

5.4.3科技研發(fā)咨詢服務(wù)項(xiàng)目管理

科技研發(fā)咨詢服務(wù)項(xiàng)目整個(gè)概念包括：

1、科技研發(fā)：是在既定的資源和要求的約束下，為實(shí)現(xiàn)當(dāng)事人就新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝和新材料及其系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)目標(biāo)而進(jìn)行的一次性技術(shù)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?？萍佳邪l(fā)屬于項(xiàng)目活動(dòng)，因而也被稱為科技研發(fā)項(xiàng)目。

2.科技研發(fā)咨詢服務(wù)項(xiàng)目：是指按當(dāng)事人組織上述活動(dòng)的方式科技研發(fā)可分為自主開發(fā)、委托開發(fā)與合作開發(fā)。后兩者具有服務(wù)項(xiàng)目的性質(zhì)，是由專業(yè)咨詢服務(wù)的提供方承擔(dān)或參與的科技研發(fā)項(xiàng)目，總體稱為科技研發(fā)咨詢服務(wù)項(xiàng)目。705.4.3科技研發(fā)咨詢服務(wù)項(xiàng)目的服務(wù)方式1、技術(shù)咨詢合同下，咨詢服務(wù)方作為委托方的顧問(wèn)，一般在研發(fā)技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓及技術(shù)項(xiàng)目實(shí)施前，向其提供參考性的技術(shù)意見和方案，但不具體從事整體組織工作，也不承擔(dān)決策失誤造成的損失。2、技術(shù)服務(wù)合同下，咨詢服務(wù)方一般在研發(fā)技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓及技術(shù)項(xiàng)目實(shí)施后向委托方提供解決特定技術(shù)問(wèn)題的服務(wù)，要保證服務(wù)質(zhì)量，并對(duì)實(shí)施結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。

715.4.3科技研發(fā)咨詢服務(wù)項(xiàng)目的管理程序2.確定研發(fā)課題（關(guān)鍵技術(shù)）的技術(shù)評(píng)價(jià)10.售后服務(wù)及后評(píng)價(jià)1.科技研發(fā)項(xiàng)目的技術(shù)評(píng)價(jià)3.項(xiàng)目的技術(shù)方案選擇（創(chuàng)新層級(jí)與幅度）4.確定科技研發(fā)項(xiàng)目服務(wù)的合同方式5.商定合同條件并簽約6.制定服務(wù)項(xiàng)目工作計(jì)劃7.實(shí)施技術(shù)研發(fā)8.形成研發(fā)成果及工作報(bào)告9.知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)725.4.3服務(wù)質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用控制的方法措施

1、科技研發(fā)咨詢服務(wù)項(xiàng)目的進(jìn)度管理A.科技研發(fā)服務(wù)項(xiàng)目的進(jìn)度目標(biāo)基于當(dāng)事人/委托人的企業(yè)發(fā)展計(jì)劃而設(shè)定。B.項(xiàng)目任務(wù)進(jìn)行工作分解.明確每一任務(wù)由不同的個(gè)人或項(xiàng)目小組去完成，并對(duì)給出的子項(xiàng)任務(wù)安排進(jìn)度計(jì)劃。C.科技研發(fā)服務(wù)項(xiàng)目的進(jìn)度管理多采用三種較為簡(jiǎn)單方法.即：任務(wù)檢查法、關(guān)鍵事件控制法和關(guān)鍵路徑法。735.4.3服務(wù)質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用控制的方法措施2、科技研發(fā)咨詢服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量管理B.項(xiàng)目組織。組建的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)與支持機(jī)構(gòu)應(yīng)適合于研發(fā)任務(wù)的需要A.人力資源。確定適當(dāng)?shù)娜藛T、尤其是核心技術(shù)人員承擔(dān)項(xiàng)目任務(wù)C.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)采取措施降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

D、強(qiáng)化全員的質(zhì)量意識(shí)及進(jìn)行嚴(yán)格的成果驗(yàn)收。

745.4.3服務(wù)質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用控制的方法措施3、科技研發(fā)咨詢服務(wù)項(xiàng)目的成本費(fèi)用管理

（與投融資服務(wù)項(xiàng)目的成本費(fèi)用管理相近）

755.4.4物流服務(wù)項(xiàng)目管理

物流服務(wù)項(xiàng)目管理的基本概念：1.物流------------是物品從供應(yīng)地向接收地的實(shí)體流動(dòng)中，將運(yùn)輸、儲(chǔ)存、裝卸搬運(yùn)、包裝、流通加工、配送、信息處理等功能有機(jī)結(jié)合，優(yōu)化管理來(lái)滿足物主要求的過(guò)程。2.物流服務(wù)項(xiàng)目-----是利用物流資產(chǎn)提供的項(xiàng)目式服務(wù)，是各類工程項(xiàng)目、或體育比賽、會(huì)議、展覽以及企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等的子項(xiàng)目或一部分，與其所服務(wù)的母項(xiàng)目或活動(dòng)相互依賴、相互制約。765.4.4物流服務(wù)項(xiàng)目管理的服務(wù)方式物流服務(wù)項(xiàng)目管理的服務(wù)方式1.由客戶或物主委托一個(gè)物流公司承擔(dān)其物流服務(wù)項(xiàng)目。物流公司主要利用自身的物流資產(chǎn)完成物流項(xiàng)目的全部任務(wù)。2、由客戶或物主委托一個(gè)專業(yè)的物流咨詢公司承擔(dān)其物流服務(wù)項(xiàng)目。物流咨詢公司利用物流公司或其他單位的倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、裝卸搬運(yùn)、包裝、流通、加工、配送等資產(chǎn)完成物流項(xiàng)目的全部任務(wù)。775.4.4物流服務(wù)項(xiàng)目的管理程序1、物流服務(wù)項(xiàng)目的管理程序一般包括如下環(huán)節(jié)：A、存儲(chǔ)服務(wù)（包括庫(kù)存管理與倉(cāng)儲(chǔ)管理，前者確定合理存量及資金占用，后者保證存貨質(zhì)量及準(zhǔn)確數(shù)量信息）B、運(yùn)輸服務(wù)（包括方式選擇與方案設(shè)計(jì)，運(yùn)輸實(shí)施及監(jiān)控）C、配送服務(wù)（包括揀選、加工、分割、包裝、組配、回收等）2.物流服務(wù)項(xiàng)目的管理程序一般包括如下工作流程：A、物流服務(wù)項(xiàng)目需求的調(diào)研B、物流服務(wù)項(xiàng)目