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2024

17.5%27.3%9.1%13.0%?億歐智庫-葉子

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(416955)202020212022202320242029E?億歐智庫-葉子

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(416955)17.5%?億歐智庫-葉子

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IDC

21.0%21.2%23.5%24.3%79.0%78.8%76.5%75.7%25.1%10.9%7.7%8.3%

10.1%9.7%億歐智庫:2024Q1-Q4中國全棧超融合市場增速——全棧超融合市場同比

超融合整體市場同比24.6%u從2024年數(shù)據(jù)來看,中國全棧超融合市場占有率逐步提升,

全年占比最高達到24.3%。在增速上,

全棧超融合同步增速高于整體市場,

可見全棧超融合是新增長點。

IDC

13億歐智庫:2024Q1-Q4中國全棧超融合市場占比口超融合系統(tǒng)口全棧超融合系統(tǒng)億歐智庫:2025Q1全棧超融合市場競爭格局口深信服

二SmartX

口新華三

二其他二浪潮信息

二華為

二聯(lián)想18.5%10.1%6.0%-2.8%?億歐智庫-葉子

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(416955)2024Q12024Q22024Q32024Q4?億歐智庫-葉子

(416955)11.0%-1.5%2024Q12024Q22024Q32024Q4?億歐智庫-葉子

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(416955)28.2%9.1%u2024年1-12月超融合招投標項目總數(shù)達到2801個,其中醫(yī)療、教育、金融等行業(yè)是重點采購行業(yè)。

伴隨智慧醫(yī)療、智慧教育等政策進一步落地,未來有望進一步增長。億歐智庫:2024年1-12月超融合招投標項目數(shù)量分布億歐智庫:2024年1-12月超融合招投標項目行業(yè)分布630518330139100

9354

39

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222024?億歐智庫-葉子

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(416955)447?億歐智庫-葉子

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1423720522119111586

項目數(shù)量838431250250185183Chapter2中國超融合信創(chuàng)市場應用落地現(xiàn)狀u

中國超融合信創(chuàng)建設合規(guī)基礎要求u

中國超融合信創(chuàng)典型行業(yè)應用需求分析u

中國超融合信創(chuàng)共性需求及差異化總結?億歐智庫-葉子

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(416955)u79號文件部署了國央企信創(chuàng)改造的具體量化要求和推進時間表,

這也意味著,

自2023年開始,信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)將從"關鍵環(huán)節(jié)、部分市場"走向"全產(chǎn)業(yè)鏈、全行業(yè)"

的信息技術升級,

全面構建國產(chǎn)自主的IT標準與服務生態(tài)。u此前,國家曾制定了u2+8+N"的信創(chuàng)三步走戰(zhàn)略:"2"就是黨和政府機構實現(xiàn)國產(chǎn)替代,同時順帶打磨產(chǎn)品、培育骨干企業(yè);"8"指的是金融、電信、

電力、石油、交通、航空航天、教育、醫(yī)療8大關鍵行業(yè)。在產(chǎn)品相對好用、

生態(tài)比較成熟后,信創(chuàng)將由黨政系統(tǒng)擴大到8大關鍵行業(yè);"N"就是其他行業(yè),最終將信創(chuàng)產(chǎn)品擴展到全行業(yè)。u信創(chuàng)改造主要涵蓋四大板塊:基礎硬件、基礎軟件、

應用軟件、

信息安全,同時配合云計算與系統(tǒng)集成。其中,OA辦公軟件,是信創(chuàng)

"應用軟件"板塊的必備設施,也是國資委79號文中明確要求,所有國央企必須完成信創(chuàng)改造的軟件系統(tǒng)。億歐智庫:信創(chuàng)合規(guī)基礎要求信創(chuàng)改造的總體目標:建立起符合信創(chuàng)要求的技術底座及跟進體系,并基于這樣的技術底座和技術體系實現(xiàn)企業(yè)信息系統(tǒng)的升級、替代和數(shù)字化轉型全面替換OA、門戶、郵箱、紀檢、黨群、檔案、經(jīng)營管理能替就替生產(chǎn)制造、研發(fā)系統(tǒng)應替就替戰(zhàn)略決策、

ERP、風控管理、

CRM管理系統(tǒng)每季度報送信息化系統(tǒng)信創(chuàng)改造的最新進度2023年1月起

2027年底全部國央企必須完成信息化系統(tǒng)的信創(chuàng)改造工作l

牛

支術有限公司unionTechsoftwareTechnologyCo.

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(416955)完成信創(chuàng)改造方案規(guī)劃并報送國資委2022年11月底?億歐智庫-葉子

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(416955)億歐智庫:信創(chuàng)替換要求及實施步驟CPU

OSIphyti

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16?

1、集成全棧平臺需求?

構建開箱即用、自主可控的一體化全棧云原生平臺更適合央國企的數(shù)字化轉型策略,可以在全棧層面上提供更加全面、

高效和安全的解決方案。超融合通過集成全棧能力、支持云原生、

簡化部署、

自主可控和靈活擴展,為構建開箱即用、自主可控的一體化全棧云原生平臺提供了關鍵支撐。?

2、

ARM、

C86雙棧架構過渡需求?

國企IT呈現(xiàn)雙態(tài)趨勢,大部分企業(yè)同時采用ARM和C86兩種架構,雙棧IT融合架構成為了央國企實現(xiàn)信創(chuàng)國產(chǎn)化的最佳過渡路徑。因此,在整體的方案上,以信創(chuàng)超融合為底座的架構可支持ARM和X86兩種業(yè)務平臺,充分滿足信創(chuàng)能力的同時保證業(yè)務在異構體系中依然可以穩(wěn)定連續(xù)的運行。?

3、可靠性和安全性需求?

央國企業(yè)務涉及處理敏感數(shù)據(jù),對數(shù)據(jù)安全要求極高,需滿足等保三級、

可信云安全認證等合規(guī)要求,并采用國密算法、安全組隔離等技術構建立體防護體系。

以超融合打造的分布式IT架構,實現(xiàn)平臺特性的可編程化,建立從底層數(shù)據(jù)、

平臺虛擬機以及到上層應用立體式高可靠、

高安全。

此外,超融合系統(tǒng)具備高可靠性和容災能力,可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)的冗余備份和故障轉移。確保數(shù)據(jù)的安全和可靠性。不同國產(chǎn)硬件、

操作系統(tǒng)的適配門檻,可快速完成全棧環(huán)境的部署與調試。超融合作為云計算基礎架構的底座,

已經(jīng)在生產(chǎn)環(huán)境得到規(guī)?；炞C,不僅可以幫助用戶業(yè)務完成信創(chuàng)改造,

更能實現(xiàn)從傳統(tǒng)IT

架構到分布式架構、軟件定義數(shù)據(jù)中心的轉型。u分行業(yè)來看,政務、金融和電信行業(yè)與分布式架構轉型深度結合,信創(chuàng)發(fā)展進入深水區(qū);能源、制造、交通領域超融合應用處于推廣階段,行業(yè)

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17政務和金融信創(chuàng)滲透率穩(wěn)居第一梯隊,超融合技術應用成熟;

電信處于快速追趕期。在信創(chuàng)滲透中處于非優(yōu)先領域,

與黨政、金融、能源等差距顯著。能源、制造、交通行業(yè)的超融合信創(chuàng)持續(xù)滲透,政策支持與技術融合驅動其快速發(fā)展。u國資委要求,2027年前央國企實現(xiàn)100%信創(chuàng)替代,黨政領域目標滲透率90%

,八大行業(yè)目標70%-80%。隨著信創(chuàng)工作的持續(xù)推進,超信創(chuàng)融合?億歐智庫-葉子

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(416955)億歐智庫:央國企信創(chuàng)超融合需求億歐智庫:央國企信創(chuàng)超融合行業(yè)滲透情況銀行業(yè)務系統(tǒng)IT解決方案?

如果應用系統(tǒng)能夠部署在虛擬化環(huán)境中,那么在超融合環(huán)境中完全也是完全可以適用的。?

從業(yè)務承載的角度來看,

在超融合環(huán)境中完全是可以滿足的銀行業(yè)信息化開始時間早,

過往技術棧選擇將影響對于架構的設計,部分大銀行更傾向于虛擬化架構

證券和基金業(yè)超融合應用?

業(yè)務連續(xù)性對于重要生產(chǎn)業(yè)務至關重要,超

融合的容災方案當前受到很多證券用戶的關注。超融合的容災方案,根據(jù)不同的業(yè)務應

用需求,

可區(qū)分為:同城雙活、連續(xù)數(shù)據(jù)保護、容災資源池及異地災備這幾種應用場景。實際上,需要針對業(yè)務應用特性采取最適合的容災方案,才能保證獲得最好的容災效果。u隨著金融數(shù)字化趨勢到來,需求過載、資源不足且利用率低的問題日益嚴重,金融業(yè)務上云需求急速上升,對于軟硬件功能、性能、

單臺設備虛擬機或容器數(shù)量的密度、

性價比等方面也提出了更高的要求。u在金融信創(chuàng)場景下,架構整體的兼容性、運維、性能、可靠性和穩(wěn)定性是保障業(yè)務系統(tǒng)能夠穩(wěn)定高效的運行在云平臺上成為選型的關鍵因素。

目

前,超融合技術在金融行業(yè)的應用已經(jīng)從早期的中小企業(yè)試點逐步擴展到大型金融機構的核心業(yè)務系統(tǒng),超融合信創(chuàng)發(fā)展進入深水區(qū)。性能對于金融行業(yè)系統(tǒng)運用性能而言,

單節(jié)點時間的峰值壓力對商業(yè)銀行系統(tǒng)資金流轉的安全、快捷、準確等方面的要求必須做到萬無一失。超融合架構能夠利用閃存作為業(yè)務熱

點數(shù)據(jù)的支持,把以前分離開為各個系統(tǒng)單獨服務的閃存資源統(tǒng)一起來,帶動整體系統(tǒng)性能的提高和冗余度,

有效地提高了安全性。擴展性金融行業(yè)存在持續(xù)的業(yè)務擴展需求,

但傳統(tǒng)的系統(tǒng)擴展缺乏靈活性。系統(tǒng)容量和性能的同時擴充是擴充的難點之一。單純存儲容量擴充后,

很可能會引起性能不均衡。超融合基礎架構設計通過添加節(jié)點來進行橫向擴展,

有效緩解應用程序工作負載峰值并保持性

能一致性?？煽啃杂捎诓捎昧塑浖由逃梅掌鞯能浖x模式,不僅軟件迭代速度快,最新的硬件技術也可以快速地引入系統(tǒng),提升整體方案的能力,同時具有方便靈活的特點,國內的超融合產(chǎn)品方便進行客戶化改造,

與中心流程平臺、管理平臺對接,以原有管理維度進行管

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18?

證券公司的基礎架構需適應、支撐如網(wǎng)上交易及移動端APP等互聯(lián)網(wǎng)敏態(tài)業(yè)務應用,

同時需確保加以過程的安全可靠,超融合基礎架構已開始被應用于證券和基金生產(chǎn)業(yè)務的諸多模塊,

如:O32投資交易系統(tǒng)、TA注冊登記系統(tǒng)、券商柜臺交易系統(tǒng)等,

從前端應用、中間件到后端的核心數(shù)據(jù)庫。?億歐智庫-葉子

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(416955)金融行業(yè)超融合應用場景超融合架構的價值提升廠級監(jiān)控信息系統(tǒng)

(SIS)構建安全可靠、

自主可控的生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng),提升數(shù)據(jù)采集與處理能力,助力綠色轉型。智慧電廠與智能電站為智慧發(fā)電企業(yè)提供靈活、高效、可靠的IT支撐,滿足數(shù)字化轉型與創(chuàng)新需求。通過超融合架構整合計算、存儲和網(wǎng)絡資源,實現(xiàn)對能源生產(chǎn)設備的實時監(jiān)控與智能化管理智慧礦山與油田

-

-能計算平臺提升勘探數(shù)據(jù)處理速度。省級電力數(shù)據(jù)中心與云底座支撐大規(guī)模電網(wǎng)業(yè)務運行,滿足能源電力行業(yè)的高并發(fā)、大數(shù)據(jù)處理需求。國產(chǎn)智能電網(wǎng)調度系統(tǒng)在多個省份落地,結合超融合平臺優(yōu)化電網(wǎng)安全性和調度效率。u能源領域因央企占比較高,成為信創(chuàng)推廣的"排頭兵"。超融合信創(chuàng)通過整合國產(chǎn)化硬件、智能調度算法及安全架構,為能源行業(yè)央國企提供高性能、高可靠的數(shù)字化底座。u能源領域央國企的超融合信創(chuàng)以政策為驅動力,以全棧國產(chǎn)化(如南方電網(wǎng))和云平臺(如StarVCenter)

為核心技術路徑,通過生態(tài)協(xié)作解決適配與成本問題。

目前,電力、石油等央企的標桿案例已驗證可行性,未來需進一步強化AI融合與跨企業(yè)資源整合。信創(chuàng)超融合能源行業(yè)應用場景?億歐智庫-葉子

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19汽車制造支撐生產(chǎn)管理系統(tǒng)(MES)、工業(yè)自動化控制系統(tǒng);用于機器人控制、生產(chǎn)線監(jiān)控、質量檢測,確保高效運行和實時數(shù)據(jù)分析。典型案例包括中德合資汽車制造企業(yè)采用超融合優(yōu)化資源利用。3C制造計算機、通信和消費電子設備制造;處理傳感器數(shù)據(jù)和生產(chǎn)數(shù)據(jù),支持快速部署新應用

(如排程系統(tǒng))

,提高生產(chǎn)靈活性和效率。裝備制造機械設備制造;

用于設備狀態(tài)追蹤、生產(chǎn)流程優(yōu)化和資源管理,

支持智能化改造,

如大型機械的監(jiān)控與維護。航空航天應用于彈道防護、增材制造(AM)結構、武器裝備;處理高精度數(shù)據(jù),支持研發(fā)和生產(chǎn)

監(jiān)控,

提高安全性和效率。信創(chuàng)超融合制造業(yè)核心應用場景虛擬桌面通過將計算、存儲、

網(wǎng)絡和虛擬化資源集成在統(tǒng)一的架構中,實現(xiàn)

.開發(fā)測試在服務器端高效支撐密集的測試虛擬機,提升整體開發(fā)測試效率。核心業(yè)務與災備制造業(yè)核心生產(chǎn)業(yè)務連續(xù)性要求高,

系統(tǒng)故障造成的業(yè)務中斷會為企業(yè)帶來重大損失。

超融合以更簡潔、高性價比的架構提供業(yè)務連續(xù)性保障。分支工廠管理為多個分支工廠構建精簡、智能且穩(wěn)定的

IT基礎架構,并通過管理平臺進行統(tǒng)一的運維,減少分支工廠的運維壓力,降低故障和生產(chǎn)業(yè)務中斷風險。u在制造業(yè)領域,央國企正加速信創(chuàng)化進程,從"替代"向"替代+創(chuàng)新"轉變,注重自主創(chuàng)新與生態(tài)建設。信創(chuàng)發(fā)展至今,

已從單純的替代變?yōu)榱颂娲?創(chuàng)新,要求企業(yè)優(yōu)化與整合自身的技術研發(fā)水平、組織與業(yè)務能力、應用實施保障以及應對市場變化的敏捷程度等綜合能力,提升數(shù)字化水平進行商業(yè)與管理模式的創(chuàng)新。u信創(chuàng)超融合平臺通過軟件實現(xiàn)計算、

存儲、

網(wǎng)絡等多種基礎設施資源池化,幫助制造業(yè)央國企實現(xiàn)從傳統(tǒng)IT架構到分布式架構和軟件定義數(shù)據(jù)中心的轉型。

超融合技術為制造業(yè)基礎架構云化轉型形成支撐,

主要應用場景包括虛擬桌面、

開發(fā)測試、核心業(yè)務與災備和分支工廠管理。?億歐智庫-葉子

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20信創(chuàng)超融合制造業(yè)應用行業(yè)國家衛(wèi)健委《醫(yī)院智慧管理分級評

估標準體系

(試行)》明確信息化建設的應用框架及功能設計要求國家衛(wèi)健委《關于印發(fā)公立醫(yī)院高質量發(fā)展評價指標

(試行)

的通知》要求加速智慧醫(yī)院管理系統(tǒng)的信創(chuàng)化建設國家中醫(yī)藥管

理局《中醫(yī)醫(yī)院信息與數(shù)字

化建設規(guī)范

(2024版)》文件強調基礎設施需"選用自主可控、安全可信的

先進技術",

并明確從硬件到軟件的國產(chǎn)化路徑,為中醫(yī)醫(yī)院建立健全信息與數(shù)字化、信創(chuàng)化工作的

規(guī)范化管理體系提供了全新指導框架。國家衛(wèi)生健康

委辦公廳、國

家中醫(yī)藥局綜

合司、國家疾

控局綜合司《關于印發(fā)緊密型縣域醫(yī)共體信息化功能指引的通知》以推進緊密型縣域醫(yī)共體信息化的標準化、規(guī)范化

建設。在第二部分"建設模式"

,提出包括

"強化省市統(tǒng)籌集成部署、統(tǒng)一信創(chuàng)網(wǎng)絡管理要求、優(yōu)化系統(tǒng)信息協(xié)同共享、完善數(shù)據(jù)信息安全保障"

等4個方面要求。其中,在"統(tǒng)一信創(chuàng)網(wǎng)絡管理要求"部分提到:硬件設施設備與基礎軟件應當符合信創(chuàng)標準與要求,

應用軟件產(chǎn)品符合信創(chuàng)和軟件正版化工作要求。行政辦公類電腦終端需支持信創(chuàng)改造,

實現(xiàn)"應替盡替真替真用"的目標。行政辦公類系統(tǒng)(如:OA系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)、財務系統(tǒng)、安防系統(tǒng)等)、網(wǎng)站類系統(tǒng)

(如門戶網(wǎng)站、公眾號等)不直接涉及醫(yī)療機構診療業(yè)務的信息系統(tǒng),必須全部完成信創(chuàng)改造數(shù)據(jù)平臺類系統(tǒng)(如:臨床數(shù)據(jù)中心CDR、運營數(shù)據(jù)中心ODR、科

研數(shù)據(jù)中心RDR等)等不面向患者提供診療服務的業(yè)務系統(tǒng)需進

行信創(chuàng)改造,除部分與核心業(yè)務系統(tǒng)有交互的功能模塊,

需經(jīng)論證后可保留使用非信創(chuàng)技術,

其余部分應實現(xiàn)"應替盡替,真替真用"

的目標。傳統(tǒng)4大核心業(yè)務(HIS\LIS\RIS\PACS)因對國外產(chǎn)品的依賴程度高,尤其是大型高端醫(yī)療設備多為進口設備,執(zhí)行國際標準,其

配套使用的軟件產(chǎn)品多數(shù)無法適配國產(chǎn)基礎設施和基礎軟件平臺,醫(yī)生、護士、醫(yī)技、藥事的終端均要使用這些軟件進行診療活動,不實施信創(chuàng)替代工作;但其涉及數(shù)據(jù)傳輸、存儲的相關應用及數(shù)

據(jù)庫,需完成國產(chǎn)密碼適配改造、數(shù)據(jù)分級分類等工作。u醫(yī)療機構數(shù)字化進程已從"競爭驅動"逐漸轉變?yōu)?患者驅動",著眼于不斷推出和完善面向患者的數(shù)字化應用。在這一過程中,醫(yī)院業(yè)務系統(tǒng)也在逐步進化。在HIS、電子病歷、

PACS等醫(yī)院基礎信息系