ICS03.080.01

CCSA10

DB4403

深圳市地方標準

DB4403/T532—2024

中介機構(gòu)招商引資

風投創(chuàng)投資源牽引式服務指南

Guidelinesforthetractionmodeofventurecapitalresourceof

investmentpromotionservicesofintermediary

2024-11-15發(fā)布2024-12-01實施

深圳市市場監(jiān)督管理局??發(fā)布

DB4403/T532—2024

目次

前言..................................................................................II

引言.................................................................................III

1范圍................................................................................1

2規(guī)范性引用文件......................................................................1

3術(shù)語和定義..........................................................................1

4中介機構(gòu)基本條件....................................................................1

5服務基本原則........................................................................2

6服務對象............................................................................2

7服務內(nèi)容............................................................................2

8服務流程............................................................................2

9服務實現(xiàn)............................................................................3

10過程質(zhì)量控制.......................................................................5

11改進...............................................................................5

12資料歸檔...........................................................................5

參考文獻...............................................................................7

I

DB4403/T532—2024

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定

起草。

請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構(gòu)不承擔識別這些專利的責任。

本文件由深圳市地方金融管理局提出并歸口。

本文件起草單位：深圳市龍華創(chuàng)新生態(tài)服務協(xié)會、深圳市先進質(zhì)量管理技術(shù)研究院、深圳市龍華產(chǎn)

業(yè)資本投資有限公司。

本文件主要起草人：陳文楊、李瀛、劉名概、李國蔚、王堅、張治強、王志成、方炯衡、熊冬霞、

譙茜、趙艷、寧子旋、梁少瓊、王遠達、蘇星影、聶瑜軒、賴鑫緣、余嘉龍、張曉霞、周小蘭、劉艷、

蔡瀟敏、溫助金、林玉敏、陳木桂、李楓林。

II

DB4403/T532—2024

引言

招商引資是促進區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。隨著招商引資工作的專業(yè)化發(fā)展，中介機構(gòu)憑借

其專業(yè)能力和資源協(xié)同等優(yōu)勢，在項目評估、信息對稱、成本降低、效率提升等諸多方面發(fā)揮了重要作

用。

以風投創(chuàng)投資源為核心吸引力的風投創(chuàng)投資源牽引式招商引資服務，是從實踐中總結(jié)打造的創(chuàng)新服

務產(chǎn)品，其充分發(fā)揮了一線投資人掌握的資本和信息優(yōu)勢，利用投資人服務企業(yè)的豐富經(jīng)驗，來有效判

斷、甄別優(yōu)質(zhì)企業(yè)、集成配置資源、降低引進成本、精準招商引進，可滿足各類主體對招商引資工作更

精準、更高效、更低成本的需求，具有示范和推廣價值。

III

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中介機構(gòu)招商引資

風投創(chuàng)投資源牽引式服務指南

1范圍

本文件給出了風投創(chuàng)投資源牽引式招商引資服務的中介機構(gòu)基本條件、服務基本原則、服務對象、

服務內(nèi)容、服務流程、服務實現(xiàn)、過程質(zhì)量控制、改進、資料歸檔的指導性建議。

本文件適用于中介機構(gòu)開展風投創(chuàng)投資源牽引式招商引資服務活動。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，

僅該日期對應的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本

文件。

DB4403/T531—2024以風投創(chuàng)投為核心的創(chuàng)新生態(tài)協(xié)同式路演指南

3術(shù)語和定義

DB4403/T531—2024界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。

3.1

招商引資investmentpromotion

為促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，吸引區(qū)域外經(jīng)濟主體在本區(qū)域登記注冊并開展經(jīng)營的行為。

3.2

風投創(chuàng)投資源venturecapitalresource

風投創(chuàng)投機構(gòu)管理的資本、掌握的項目信息和專業(yè)知識。

3.3

風投創(chuàng)投資源牽引式tractionmodeofventurecapitalresource

以風投創(chuàng)投資源（3.2）為核心吸引力的招商引資（3.1）服務方式。

3.4

中介機構(gòu)intermediary

依法通過專業(yè)知識和技術(shù)服務，向委托人提供公證性、代理性、信息技術(shù)服務性等中介服務的機構(gòu)。

注：本文件特指提供代理性服務的中介信息服務機構(gòu)。

3.5

復盤retrospective

對服務實現(xiàn)全過程進行總結(jié)和評價的過程。

4中介機構(gòu)基本條件

4.1機構(gòu)

中介機構(gòu)宜具備以下條件：

1

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a)具有獨立法人資格和固定的辦公場所，具備健全的組織架構(gòu)及管理制度；

b)建立完善風投創(chuàng)投資源牽引式招商引資服務流程，并有效運行；

c)具備固定的或可支配的路演場地及必要的設施設備；

d)掌握風投創(chuàng)投投資機構(gòu)資源。

4.2人員

中介機構(gòu)人員宜具備以下條件：

a)掌握產(chǎn)業(yè)發(fā)展、風投創(chuàng)投專業(yè)知識；

b)熟悉風投創(chuàng)投資源牽引式招商引資服務流程；

c)了解區(qū)域經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，理解區(qū)域經(jīng)濟治理邏輯，熟悉經(jīng)濟政策。

5服務基本原則

5.1實事求是

開展風投創(chuàng)投資源牽引式招商引資服務時，基于區(qū)域營商環(huán)境實際情況，引進項目能夠真正促進區(qū)

域經(jīng)濟發(fā)展。

5.2因地制宜

根據(jù)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展情況和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點，選擇適配區(qū)域發(fā)展的項目，集成配置資源，精準招商引進，

以實現(xiàn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

5.3全周期跟進

開展營商環(huán)境宣傳推廣、項目招募、項目篩選、項目落地推進、實地考察調(diào)研等服務，強化招商引

資服務全周期管理和跟進。

6服務對象

風投創(chuàng)投資源牽引式招商引資的直接服務對象為區(qū)域政府機構(gòu)或產(chǎn)業(yè)園區(qū)，其委托中介機構(gòu)為其地

方或園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展面向全球開展招商引資活動，并愿意為中介機構(gòu)支付相關費用和提供必要資源支持。

7服務內(nèi)容

風投創(chuàng)投資源牽引式招商引資服務包含但不限于以下內(nèi)容：

a)營商環(huán)境宣傳推廣；

b)項目招募；

c)項目篩選；

d)項目落地推進；

e)項目實地考察調(diào)研。

8服務流程

開展風投創(chuàng)投資源牽引式招商引資服務遵循的流程如圖1所示。

2

DB4403/T532—2024

注：過程質(zhì)量控制與改進貫穿全流程。

圖1風投創(chuàng)投資源牽引式招商引資服務流程

9服務實現(xiàn)

9.1服務策劃

9.1.1接受服務委托后，中介機構(gòu)根據(jù)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展歷史沿革、產(chǎn)業(yè)分類、經(jīng)濟數(shù)據(jù)、法律法規(guī)、產(chǎn)

業(yè)政策等，對招商引資工作方向、項目適配性進行科學分析。

9.1.2根據(jù)分析結(jié)果，進行策劃并形成服務實施方案，以確保服務有效開展，并保存成文信息。

9.1.3服務實施方案可考慮以下構(gòu)成因素：

a)客戶需求；

b)擬達成目標；

c)費用預算；

d)服務活動設計，如服務事項與內(nèi)容、進度總體安排、資源合作方、擬引進區(qū)域等；

e)服務團隊責權(quán)與分工；

f)過程控制措施，如質(zhì)量控制、進度管理、風險評估等。

9.1.4服務實施方案實施前需獲得批準。

9.2服務提供

9.2.1區(qū)域營商環(huán)境宣傳推廣

9.2.1.1以提升區(qū)域知名度，促進招商引資并加強各主體之間合作為目的，宣傳推廣區(qū)域?qū)嶋H營商環(huán)

境，宣傳推廣包含但不限于以下內(nèi)容：

a)區(qū)位優(yōu)勢；

b)人文環(huán)境；

c)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；

d)資本支撐；

e)創(chuàng)新支撐；

f)配套政策。

9.2.1.2宜定向推送9.2.1.1的信息，并考慮以下因素：

a)發(fā)布渠道匹配產(chǎn)業(yè)特性；

b)發(fā)布方式線上線下相結(jié)合，包括但不限于媒體矩陣、郵件、地推、會議。

9.2.2項目招募

9.2.2.1發(fā)布的招募信息宜參照DB4403/T531—2024中附錄B。

9.2.2.2定向推送招募信息，并符合9.2.1.2考慮因素，保存推送成文信息。

9.2.2.3對反饋信息進行收集、登記。

9.2.3項目篩選

9.2.3.1概述

3

DB4403/T532—2024

9.2.3.1.1項目篩選包括“書面材料篩選、路演篩選”兩個環(huán)節(jié)，中介機構(gòu)篩選宜發(fā)揮投資人掌握的

信息優(yōu)勢，采用風投創(chuàng)投資源牽引式，從投資價值等多個維度給予評價，以提升招商引資工作效能。

9.2.3.1.2項目篩選的評價維度參照DB4403/T531—2024中附錄C。

9.2.3.1.3項目書面材料篩選與路演篩選的評價維度可一致。

9.2.3.1.4在項目書面材料篩選、路演篩選兩個環(huán)節(jié)中，同一評估方可同時參與也可只參與其中一個

環(huán)節(jié)。

9.2.3.2書面材料篩選

中介機構(gòu)宜在路演前5個～10個工作日收集招商引資項目信息并完成書面材料篩選，項目信息包

括但不限于：

a)項目概要資料；

b)項目商業(yè)計劃書。

9.2.3.3路演篩選

宜采用以風投創(chuàng)投為核心的創(chuàng)新生態(tài)協(xié)同式路演的篩選組織方式，路演組織與實施活動參照

DB4403/T531—2024。

9.2.4項目落地推進

項目落地推進服務包括但不限于以下內(nèi)容：

a)協(xié)助項目內(nèi)推，促成雙方達成合作共識；

b)注冊手續(xù)辦理；

c)辦公場地勘探；

d)政策落實輔導。

注：項目內(nèi)推指中介機構(gòu)組織相關產(chǎn)業(yè)部門與項目方集中交流，通常包括實地考察、商務洽談或溝通會。

9.2.5項目實地考察調(diào)研

9.2.5.1考察調(diào)研前準備

9.2.5.1.1宜提前做好準備，包括但不限于以下工作：

a)確定考察調(diào)研需求；

b)發(fā)送邀請函或拜訪函，進行預約，確定時間和地點；

c)收集考察調(diào)研對象聯(lián)系人姓名及職務信息。

9.2.5.1.2收集投資機構(gòu)相應背景調(diào)查報告或采用投資機構(gòu)背景調(diào)查邏輯，收集考察調(diào)研對象基本信

息、經(jīng)營風險、經(jīng)營信息等。

9.2.5.1.3宜擬定實地考察調(diào)研提綱，提綱可考慮以下構(gòu)成因素：

a)背景、目的；

b)考察調(diào)研對象信息；

c)考察調(diào)研內(nèi)容；

d)考察調(diào)研方法；

e)時間安排。

9.2.5.2現(xiàn)場考察調(diào)研

9.2.5.2.1需遵循客觀性、科學性原則，確保信息有效收集。

4

DB4403/T532—2024

9.2.5.2.2全面了解考察調(diào)研對象業(yè)務經(jīng)營、財務數(shù)據(jù)、內(nèi)部管理、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃等情況。

9.2.5.3考察調(diào)研報告

9.2.5.3.1對所獲取的調(diào)研信息進行整理、分析和評價，形成實地考察調(diào)研報告。

9.2.5.3.2考察調(diào)研報告可考慮以下構(gòu)成要素：

a)背景、目的；

b)內(nèi)容及分析；

c)結(jié)論與建議。

9.3服務驗收

9.3.1服務完成后宜組織實施服務預驗收，檢查服務質(zhì)量與承諾的一致性，并形成預驗收結(jié)論和整改

事項。

9.3.2驗收條件成立時，編制服務驗收報告并整理相關資料，向委托方申請服務驗收，報告構(gòu)成要素

包括但不限于：

a)項目名稱；

b)服務委托方；

c)委托期限；

d)服務方案；

e)服務結(jié)果。

9.4交付后活動

9.4.1收集反饋信息，信息包括但不限于服務內(nèi)容、質(zhì)量、方法、建議或意見。

9.4.2組織開展專項研討，研討內(nèi)容包括但不限于：

a)委托方新需求；

b)后續(xù)招商方向與安排；

c)委托合作事宜。

9.4.3對招商引資服務過程進行復盤，形成復盤紀要或備忘錄，復盤宜關注以下內(nèi)容：

a)擬定目標是否達成；

b)關鍵過程推進情況；

c)委托方與相關方反饋信息。

10過程質(zhì)量控制

宜進行過程質(zhì)量控制，開展服務過程質(zhì)量檢查評價，檢查評價通常采用以下方式：

a)工作進度跟蹤；

b)服務質(zhì)量抽查；

c)專項研討會。

11改進

對于檢查評價發(fā)現(xiàn)的問題及建議，制定改進措施，持續(xù)改進，以確保服務過程適宜、有效。

12資料歸檔