A算力經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展研究報告 2.3算力產(chǎn)業(yè)鏈 3.2就業(yè)拉動效應(yīng) 253.3投資活躍度 253.4產(chǎn)業(yè)賦能 303.5創(chuàng)新能力 4.1算力經(jīng)濟(jì)驅(qū)動的綠色轉(zhuǎn)型機(jī)遇 4.3綠色算力發(fā)展的系統(tǒng)性路徑 41 43 46 47 485.3算力經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展指數(shù)設(shè)計 48 5.5算力經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展指數(shù)指標(biāo)賦權(quán)與評分機(jī)制 56.1“算力-經(jīng)濟(jì)-綠色”三元關(guān)系 6.2算力經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展困境 566.3系統(tǒng)性發(fā)展建議 57 在全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)與“雙碳”戰(zhàn)略深度融合的時代背景下，算力經(jīng)濟(jì)作為新質(zhì)生產(chǎn)力的核心引擎，正在重構(gòu)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展范式。我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模突破53.9萬億元、智能算力即將邁入1000EFLOPS量級的重大成就，既展現(xiàn)了數(shù)字中國的創(chuàng)新活力，也對可持續(xù)發(fā)展提出了更高要求?！端懔?jīng)濟(jì)綠色發(fā)展報告》以前瞻性視野，創(chuàng)新構(gòu)建了首個融合算力底座、產(chǎn)業(yè)效能、融合效能與綠色低碳的完整評價體系，系統(tǒng)性地回應(yīng)了這一時代命題。報告立足算力經(jīng)濟(jì)“數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心引擎”與“綠色發(fā)展關(guān)鍵抓手”的雙重戰(zhàn)略定位，系統(tǒng)性提出以技術(shù)創(chuàng)新、能源轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、應(yīng)用拓展為核心的四維支撐體系。其中，芯片作為算力體系的核心載體，其能效水平直接決定了基礎(chǔ)設(shè)施的綠色化程度。報告提出的芯片級能效革命與架構(gòu)創(chuàng)新方案，結(jié)合從芯片級優(yōu)化到算力中心綠色運(yùn)營的全鏈條技術(shù)重構(gòu)，為破解“算力擴(kuò)張與能耗增長正相關(guān)”的發(fā)展桎梏提供了系統(tǒng)性解決方案。同時，報告并未止步于技術(shù)層面的突破，而是將視野拓展至更廣闊的治理維度，通過制度創(chuàng)新與多方協(xié)同，為綠色算力經(jīng)濟(jì)構(gòu)建系統(tǒng)性支撐。以產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟凝聚生態(tài)合力，推動從技術(shù)研發(fā)到場景應(yīng)用的閉環(huán)協(xié)同；以差異化策略優(yōu)化空間布局，為“東數(shù)西算”工程提供可行落地方案；以“算力-碳匯”機(jī)制探索制度創(chuàng)新，創(chuàng)新算力碳交易的理論與實(shí)踐。當(dāng)技術(shù)創(chuàng)新與治理范式形成共振，“綠色算力”的發(fā)展才能突破單一要素限制，釋放出更大的系統(tǒng)效能。算力驅(qū)動文明進(jìn)步，綠色引領(lǐng)未來發(fā)展。這份報告不僅為算力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供了重要指引，更通過構(gòu)建“算力-經(jīng)濟(jì)-綠色”深度耦合體系，為可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)了中國智慧。期待深圳數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)研究院持續(xù)發(fā)揮智庫引領(lǐng)作用，推動算力經(jīng)濟(jì)邁向高效、集約、綠色的新發(fā)展階段，共同譜寫數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代的綠色華章。香港中文大學(xué)(深圳)經(jīng)管學(xué)院執(zhí)行院長Computilityemergesasthemomentummethodologicalbreakthrough,integratinginfrastructuralcpolicymakers,corporateleaders,andinternationacomplexrelationshipbetweeThereport'srigorousanalysisrevimbalances,anddelayedsolutionsspanningenterpriseinnovation,industrycollaboration,policymechanisrequiredtoaligntechnologicalprogresswitstewardshipoperateinsynchrony,ensuringthateconomicgrorecommendations.Thefutureofourdigitalworlddependsonsuchsy香港中文大學(xué)(深圳)教授金磚國家新開發(fā)銀行行長高級顧問推薦寄語當(dāng)前，全球算力產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)效提升的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的浪潮中，算力作為核心生產(chǎn)力的地位日益凸顯，而其與碳排放控制的協(xié)同推進(jìn)，已成為衡量行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的核心命題。在此背景下，這份報告以系統(tǒng)性思維審視算力發(fā)展與低碳目標(biāo)的內(nèi)在關(guān)聯(lián)，進(jìn)行了扎實(shí)且具有前瞻性的探討，為報告對新型計算架構(gòu)的洞察值得關(guān)注。其提出的架構(gòu)創(chuàng)新路徑，不僅通過芯片級能效優(yōu)化、分布式算力調(diào)度等技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)了單位算力能耗的顯著下降，更從底層邏輯上重構(gòu)了算力供給與能源消耗的匹配模式—-這種重構(gòu)打破了“算力增長必然伴隨碳排放攀升”的固有認(rèn)知，為理順二者動態(tài)平衡關(guān)系提供了技術(shù)范式層面在覆蓋維度上，報告展現(xiàn)了對產(chǎn)業(yè)生態(tài)的全面關(guān)照：從移動終端的低功耗設(shè)計，到超算中心的液冷技術(shù)應(yīng)用，再到邊緣節(jié)點(diǎn)的能效優(yōu)化，構(gòu)建了全場景低碳治理體系；其首創(chuàng)的綠色發(fā)展指數(shù)，將架構(gòu)能效、全生命周期碳足跡等指標(biāo)納入評估體系，填補(bǔ)了行業(yè)長期以來“重規(guī)模增速、輕能效質(zhì)量”的評估空白，為量化綠色算力發(fā)展水平提供了科學(xué)標(biāo)尺；而“綠電動態(tài)調(diào)度”理念所倡導(dǎo)的跨產(chǎn)業(yè)協(xié)同模式，通過算力需求側(cè)響應(yīng)與新能報告中的以下觀點(diǎn)值得重點(diǎn)關(guān)注：其一架構(gòu)革新是算力減碳的核心抓手。當(dāng)前算力發(fā)展已進(jìn)入“質(zhì)量迭代”將成為降低碳強(qiáng)度的關(guān)鍵突破口。其二，綠色算力評估體系需實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化與國際化協(xié)同。統(tǒng)一的評估標(biāo)準(zhǔn)是規(guī)范行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，而國際間的標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同則能避免技術(shù)壁壘與碳核算碎片化，為全球算力低碳合作構(gòu)建互認(rèn)框算力是數(shù)字文明的基石，低碳是可持續(xù)發(fā)展的前提。期待這份報告能推動行業(yè)形成共識，凝聚政產(chǎn)學(xué)研用各方力量，在技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)實(shí)踐中探索出算力與低碳協(xié)同發(fā)展的新路徑，讓數(shù)字世界在智能升級的同時，始金海教授推薦寄語當(dāng)今世界正邁入以AI人工智能為核心驅(qū)動的新階段，算力已成為驅(qū)動數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合的關(guān)鍵生產(chǎn)力。無論是人工智能、具身智能的前沿探索，還是智能制造與城市治理的創(chuàng)新實(shí)踐，都離不開高效、綠色、普惠的算力支撐。算力的質(zhì)量、效率與可持續(xù)性，正在成為衡量國家創(chuàng)新能力與產(chǎn)業(yè)競爭力的新標(biāo)尺。作為中國智能計算生態(tài)領(lǐng)航者，安謀科技ArmChina始終致力于構(gòu)建開放、可持續(xù)、面向未來的智能計算基石，公司以“AIArmCHINA”為核心發(fā)展戰(zhàn)略，將AI作為業(yè)務(wù)發(fā)展重心，與Arm緊密合作，依托Arm先進(jìn)的技術(shù)平臺與廣泛的生態(tài)體系，深耕中國本土市場，攜手產(chǎn)業(yè)鏈上下游、科研機(jī)構(gòu)與地方政府共建算力創(chuàng)新體系，從智能終端到云端數(shù)據(jù)中心，從AI訓(xùn)練到邊緣推理，推動技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)協(xié)同，助力算力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。當(dāng)前，AI技術(shù)正深度重塑生產(chǎn)關(guān)系與社會形態(tài)。我們堅信，智能算力不僅是推動技術(shù)躍遷的引擎，更是實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵要素。高效能計算架構(gòu)、能耗自適應(yīng)優(yōu)化、算力調(diào)度與資源復(fù)用等創(chuàng)新路徑，正在推動綠色算力”成為全球科技發(fā)展的重要方向。在此背景下，《算力經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展研究報告》提出的“算力經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展指數(shù)”理念，具有前瞻性意義。它不僅為算力產(chǎn)業(yè)的科學(xué)評價與政策引導(dǎo)提供了系統(tǒng)框架，也為產(chǎn)業(yè)界和學(xué)術(shù)界探索算力經(jīng)濟(jì)的綠色高質(zhì)量發(fā)展提供了量化依據(jù)和決策參考。我們高度認(rèn)同報告倡導(dǎo)的綠色可持續(xù)發(fā)展理念，這與安謀科技長期堅持的技術(shù)自主創(chuàng)新與生態(tài)伙伴共贏的價值觀高度契合。未來，安謀科技將積極參與算力基建，積極響應(yīng)“Al+”行動計劃，推動智能計算在更廣泛的社會場景中落地。以智能賦能產(chǎn)業(yè)，以綠色引領(lǐng)未來，我們期待與更多伙伴攜手共建開放協(xié)同、綠色高效的算力生態(tài)，為中國乃至全球智能經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)繁榮貢獻(xiàn)力量。陳鋒安謀科技(中國)有限公司CEO導(dǎo)讀作為新質(zhì)生產(chǎn)力的重要代表，算力正日益成為支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心引擎。在大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算等新興領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用下，算力正逐漸演變?yōu)橐环N新型經(jīng)濟(jì)形態(tài)——算力經(jīng)濟(jì)，其深刻影響著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域布局與國家競爭力。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模突破53.9萬億元，占GDP比重達(dá)到42.8%;2024年中國智能算力規(guī)模達(dá)725.3EFLOPS,預(yù)計2025年突破1000EFLOPS,帶動關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超10萬億元。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)入深水區(qū)的當(dāng)下，算力經(jīng)濟(jì)正以前所未有的速度成為推動高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵力量。算力路由、高通量數(shù)據(jù)傳輸?shù)葎?chuàng)新技術(shù)推動計算范式向智能計算演進(jìn)；算法層面，以DeepSeek為代表的突破性創(chuàng)新正重塑AI產(chǎn)業(yè)格局并反哺計算架構(gòu)升級；標(biāo)準(zhǔn)層面，《算力互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)體系1.0》通過統(tǒng)一硬件接口與軟件平臺互操作性構(gòu)建了產(chǎn)業(yè)協(xié)同基礎(chǔ)；基礎(chǔ)設(shè)施方面，全國250余個智算中心加速建設(shè)，以“多元算力+共同推動算力經(jīng)濟(jì)進(jìn)入技術(shù)突破與政策賦能雙輪驅(qū)動的高質(zhì)量發(fā)展階段，持續(xù)強(qiáng)化算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心生產(chǎn)算力經(jīng)濟(jì)還展現(xiàn)出強(qiáng)勁的“倍增效應(yīng)”。研究表明，每投入1元算力可直接帶動3-4元GDP增長，其價值不僅體現(xiàn)在數(shù)字產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張上，更通過三大路徑深度賦能經(jīng)濟(jì)發(fā)展：一是推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，二是催生新興業(yè)態(tài)，三是持續(xù)提升全要素生產(chǎn)率。當(dāng)前，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)全要素生產(chǎn)率對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率已達(dá)22.5%,數(shù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)重構(gòu)、資本活力激發(fā)和創(chuàng)新強(qiáng)度提升等方面持續(xù)釋排減少、流程優(yōu)化，如“燈塔工廠”應(yīng)用實(shí)現(xiàn)單位產(chǎn)值能耗下降15%;另一方面，智能調(diào)度、數(shù)字孿生、算法建以說，算力經(jīng)濟(jì)不僅是經(jīng)濟(jì)增長的新引擎，然而，必須清醒認(rèn)識到，算力經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展正面臨日益凸顯的結(jié)構(gòu)性矛盾與綠色轉(zhuǎn)型壓力。首先，當(dāng)前全球數(shù)據(jù)中心能耗占比已達(dá)1.5%-2%,據(jù)預(yù)測，到2030年我國Al算力中心年用電量將突破4300億千瓦時，能耗問題日趨嚴(yán)峻。其次，區(qū)域資源配置失衡問題突出，東部地區(qū)承擔(dān)全國70%以上的算力需求，但綠電使用率不足30%;而西部地區(qū)雖清潔能源豐富，卻因基礎(chǔ)設(shè)施不足導(dǎo)致資源轉(zhuǎn)化率低下。更為關(guān)鍵的是，行業(yè)整式普遍存在，綠色低碳技術(shù)的應(yīng)用也明顯滯后。這些矛盾深刻反映出當(dāng)前算力經(jīng)濟(jì)高速增長與綠色發(fā)展目標(biāo)之在算力經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展與綠色轉(zhuǎn)型的雙重訴求下，構(gòu)建科學(xué)完善的評價體系已成為區(qū)域發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。為破解這一關(guān)鍵命題，深圳數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)研究院攜手全球計算聯(lián)盟及安謀科技(中國)有限公司，先后走訪深圳數(shù)據(jù)鍵維度全面刻畫算力發(fā)展質(zhì)量：在算力底座維度，重點(diǎn)評估基礎(chǔ)設(shè)施供給能力與技術(shù)水平；產(chǎn)業(yè)效能維度衡量算力對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)度；融合效能維度考察算力應(yīng)用的廣度與深度；綠色低碳維度則聚焦環(huán)境績效與可持續(xù)基于GDICE指數(shù)對全國30個重點(diǎn)城市的評估結(jié)果顯示，我國算力經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)出明顯的梯度特征：深圳、北京、杭州組成的第一梯隊，在創(chuàng)新要素集聚、技術(shù)研發(fā)能力和綠色轉(zhuǎn)型方面表現(xiàn)突出；上海、廣州等城市構(gòu)成的中堅力量，在應(yīng)用場景拓展方面優(yōu)勢明顯，但綠色低碳發(fā)展相對滯后；昆明、濰坊等15個城市則面臨基礎(chǔ)設(shè)施與創(chuàng)新要素的雙重挑戰(zhàn)。深入分析各維度表現(xiàn)發(fā)現(xiàn)：北京以87.19分的產(chǎn)業(yè)效能領(lǐng)跑全國，彰顯其強(qiáng)大的科技創(chuàng)新能力；深圳在融合效能與單位算力產(chǎn)出方面表現(xiàn)優(yōu)異，展現(xiàn)了數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合的示范偏弱，僅杭州、深圳等5個城市得分超過40分，反映出當(dāng)前算力經(jīng)濟(jì)發(fā)展中“高效能-高排放”的結(jié)構(gòu)性矛盾GDICE指數(shù)的建立，不僅填補(bǔ)了我國算力經(jīng)濟(jì)綜合評價體系的空白，其評估結(jié)果更為地方政府制定差異化發(fā)展策略、優(yōu)化資源配置提供了科學(xué)依據(jù)，推動形成技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)、政策保障、價值循環(huán)四位一體的綠色發(fā)展新格局。通過精準(zhǔn)識別各城市在不同維度的發(fā)展優(yōu)劣勢，該指數(shù)將有效引導(dǎo)中國算力經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量提升的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代的綠色發(fā)展提供可復(fù)針對GDICE指數(shù)揭示的算力經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的結(jié)構(gòu)性矛盾，我們進(jìn)一步構(gòu)建了多層次、系統(tǒng)化的解決方案。芯片企業(yè)應(yīng)聚焦能效比提升和異構(gòu)計算技術(shù)創(chuàng)新，推動推理芯片等關(guān)鍵技術(shù)的商業(yè)化落地；液冷技術(shù)供應(yīng)商需打造集設(shè)備、服務(wù)、認(rèn)證于一體的整體解決方案，實(shí)現(xiàn)PUE值1.2以下的突破性目標(biāo)；算力中心運(yùn)營商則要協(xié)同推進(jìn)綠電采購與智能調(diào)度系統(tǒng)建設(shè)，持續(xù)提升資源利用效率。在產(chǎn)業(yè)協(xié)同層面，建議組建算力產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，完善覆蓋芯片研發(fā)到終端應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，同時建立健全貫穿算力設(shè)施全生命周期的綠色標(biāo)準(zhǔn)體系。創(chuàng)新強(qiáng)度”三維協(xié)同發(fā)展的范式躍遷，其綠色發(fā)展必須建立在技術(shù)創(chuàng)新、能源轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)協(xié)同和應(yīng)用拓展的四維支撐體系之上。預(yù)計到2030年，中國將率先構(gòu)建全球首個“算力-經(jīng)濟(jì)-綠色”深度耦合的協(xié)同發(fā)展體系，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)中國方案。在這一進(jìn)程中，技術(shù)創(chuàng)新始終發(fā)揮著核心驅(qū)動作用，以Arm架構(gòu)為代表的先進(jìn)計算技術(shù)，將持續(xù)發(fā)揮其高能效設(shè)計、全域覆蓋能力和安全可信基座優(yōu)勢，通過軟硬件協(xié)同創(chuàng)新，為算力經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展研究報告算力經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展研究報告一、引言1.1.1數(shù)字化轉(zhuǎn)型：全球范圍內(nèi)勢不可擋的浪潮在全球范圍內(nèi)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型正以驚人的速度推進(jìn)。新一代信息技術(shù)，如云計算、大數(shù)據(jù)和人工智能，正在不斷迭代升級，并與各行各業(yè)深度融合。這一趨勢引領(lǐng)著生產(chǎn)要素、組織形態(tài)和商業(yè)模式的全面變革，使數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動力。習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)，要加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，推動其與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代背景下，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為推動產(chǎn)業(yè)升級的核心戰(zhàn)略。該轉(zhuǎn)型以數(shù)據(jù)要素為關(guān)鍵支撐，依托云計算基礎(chǔ)設(shè)施、大數(shù)據(jù)分析平臺及人工智能算法等新一代信息技術(shù)，構(gòu)建起完整的數(shù)字技術(shù)賦能體系。從實(shí)踐層面來看，數(shù)字化轉(zhuǎn)型通過建立以用戶需求為導(dǎo)向的創(chuàng)新機(jī)制，系統(tǒng)性重構(gòu)企業(yè)運(yùn)營模式，涵蓋營銷體系這種深層次的變革不僅促進(jìn)了企業(yè)創(chuàng)新能力的持續(xù)釋放，更推動了經(jīng)濟(jì)發(fā)展范式向高質(zhì)量、高效率、高動能方從企業(yè)來看，數(shù)字化轉(zhuǎn)型通過平臺化組織模式，整合內(nèi)外部資源，打破部門壁壘，使企業(yè)實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置；云計算、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能的使用也使得企業(yè)不斷實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和流程的持續(xù)創(chuàng)新，優(yōu)化客戶體驗；大數(shù)據(jù)的使用還可以讓企業(yè)識別新產(chǎn)品和服務(wù)的市場行業(yè)上，數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與數(shù)字技術(shù)實(shí)現(xiàn)深度耦合，通過技術(shù)賦能和價值重構(gòu)雙重機(jī)制，顯著提升產(chǎn)業(yè)能級與競爭優(yōu)勢。具體而言，在制造業(yè)領(lǐng)域，數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動生產(chǎn)模式向智能化方向演進(jìn)，通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字孿生等技術(shù)的深度應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效率與產(chǎn)品品質(zhì)的同步提升。與此同時，這一轉(zhuǎn)型過程催生了以數(shù)字經(jīng)濟(jì)為核心的新興產(chǎn)業(yè)集群，涵蓋數(shù)字營銷、智慧醫(yī)療、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等多個細(xì)分領(lǐng)域，不僅拓展了產(chǎn)業(yè)發(fā)展邊界，還創(chuàng)造了多元化就業(yè)機(jī)會，為經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)向高級化、現(xiàn)代社會層面，數(shù)字化轉(zhuǎn)型在創(chuàng)造新就業(yè)崗位的同時，也促使傳統(tǒng)崗位向更高技能方向轉(zhuǎn)型。通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、提高資源配置效率等方式，顯著提升了勞動生產(chǎn)率，不僅增加了勞動者收入，還降低了產(chǎn)品價格，擴(kuò)大了圖1:數(shù)字化轉(zhuǎn)型框架 算力經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展研究報告|2025前言》TransformationSpendingGuide),最新數(shù)據(jù)顯示，2023年全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型投資規(guī)模超過2.1萬億美元，2028年預(yù)計達(dá)到4.4萬億美元(2023-2028年CAGR為15.4%)。隨著全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型市場蓬勃發(fā)展，云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)、5G等技術(shù)的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，全球企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)來到了持續(xù)發(fā)展階段，這也促使了企業(yè)不斷加大其在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的投入，以實(shí)現(xiàn)更高效、更智能的運(yùn)營模式，在快速變化的市場中保持領(lǐng)先優(yōu)勢。聚焦中國市場，十八大以來，以習(xí)近平同志為核心的黨中央高度重視數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，明確提出數(shù)字中國戰(zhàn)略，不斷出臺《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》及與數(shù)字化相關(guān)的“十四五”規(guī)劃政策加快推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2024年政府報告首次提出“人工智能+”作為新的發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了“人工智能+”對數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要作用，我國人工智能進(jìn)入了新的發(fā)展階段。據(jù)IDC預(yù)計，2028年中國數(shù)字化轉(zhuǎn)型支出規(guī)模預(yù)計達(dá)到7,330億美元，全球約16.7%,五年復(fù)合增長率約為15.6%,增速高于數(shù)字化轉(zhuǎn)型全球整體增速。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展新階段，我國已構(gòu)建起包含數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系、新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和數(shù)據(jù)要素價值釋放的完整發(fā)展格局。這一格局有效支撐了數(shù)字經(jīng)濟(jì)對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的全方位賦能，成為培育新質(zhì)生產(chǎn)力的核心驅(qū)動力。據(jù)《中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究報告 (2024年)》顯示，2023年我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模突破53.9萬億元，同比增量達(dá)3.7萬億元，增速趨于平穩(wěn)，標(biāo)志著數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展已進(jìn)入規(guī)模擴(kuò)張與質(zhì)量提升并重的成熟發(fā)展階段。02023202420252026數(shù)字化轉(zhuǎn)型市場支出YoY圖2:中國數(shù)字化轉(zhuǎn)型市場支出預(yù)測(2023-2028),來源：IDC中國1.1.2算力經(jīng)濟(jì)：數(shù)字經(jīng)濟(jì)新時代的核心引擎在推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的進(jìn)程中，數(shù)字技術(shù)體系的深度應(yīng)用、新型基礎(chǔ)設(shè)施的全面建設(shè)、智能硬件終端的廣泛部署以及數(shù)字化服務(wù)的創(chuàng)新供給構(gòu)成了核心支撐體系。其中，算力作為數(shù)字時代的基礎(chǔ)性生產(chǎn)要素，其發(fā)展水平直接決定了數(shù)據(jù)處理效率、算法模型性能和創(chuàng)新應(yīng)用邊界，已成為衡量數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的關(guān)鍵指標(biāo)和核心驅(qū)動力。算力是指計算設(shè)備處理數(shù)據(jù)的能力，通常以每秒執(zhí)行的運(yùn)算次數(shù)來衡量(如FLOPS、TOPS等)。算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的“基礎(chǔ)設(shè)施”,正在從傳統(tǒng)的計算能力演變?yōu)橐环N新型經(jīng)濟(jì)形態(tài)——算力經(jīng)濟(jì)。算力經(jīng)濟(jì)是指以算力為核心生產(chǎn)要素，通過算力的生產(chǎn)、分配、交換和消費(fèi)，推動經(jīng)濟(jì)增長和社會發(fā)展的新型經(jīng)濟(jì)形態(tài)。它涵蓋了從硬件基礎(chǔ)設(shè)施(如芯片、服務(wù)器)到軟件服務(wù)(如云計算、邊緣計算)的全產(chǎn)業(yè)鏈，并深度融入各行各業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。算力經(jīng)濟(jì)不僅是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心引擎，更是推動社會生產(chǎn)力躍升算力是數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用的關(guān)鍵支撐要素。當(dāng)前，數(shù)字技術(shù)呈現(xiàn)出更新迭代速度極快且已經(jīng)滲透到了各行各業(yè)。算力作為數(shù)字技術(shù)的基礎(chǔ)支撐，加速了新技術(shù)的創(chuàng)新與落地應(yīng)用，推動了數(shù)字經(jīng)濟(jì)向更高層次發(fā)展。在新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展過程中，算力驅(qū)動的技術(shù)革新正在算力作為新型生產(chǎn)要素，正成為資本配置的重要導(dǎo)向標(biāo)。從投資維度來看，算力相關(guān)投資涵蓋硬件設(shè)備采購、基礎(chǔ)設(shè)施部署、軟件服務(wù)研發(fā)與運(yùn)營、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈布局等多個層面，形成了一個完整的投資生態(tài)系統(tǒng)。隨著算力需求的指數(shù)級增長，資本要素正加速向算力領(lǐng)域集聚，這不僅催生了新的投資增長極，更為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型從技術(shù)賦能視角來看，算力構(gòu)成了數(shù)字技術(shù)價值釋放的基礎(chǔ)支撐體系，是驅(qū)動產(chǎn)業(yè)范式變革的核心引擎。在全球產(chǎn)業(yè)競爭加劇的背景下，各行業(yè)算力投入強(qiáng)度持續(xù)提升，滲透率不斷深化，這種趨勢正在重塑產(chǎn)業(yè)競爭格局，為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯根據(jù)IDC與浪潮信息聯(lián)合發(fā)布的報告，2024年中國智能算力規(guī)模(FR16)達(dá)到725.3EFLOPS,預(yù)計2025年將達(dá)到1037.3EFLOPS,同比增長43%,2026年將達(dá)到1460.3EFLOPS。根據(jù)IDC報告，2024年中國人工智能算力市場規(guī)模達(dá)到190億美元，2025年將達(dá)到259億美元，同比增長36.2%,2028年將達(dá)到552億美元。根據(jù)賽迪顧問，數(shù)據(jù)中心、邊緣計算、人工智能、超算等算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模2025年將超過1.5萬億元，同比增長接近20%,帶動下游智慧城市、智慧醫(yī)療、自動駕駛等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過10萬億元。算力經(jīng)濟(jì)不僅是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心驅(qū)動力，更是產(chǎn)業(yè)升級和經(jīng)濟(jì)增長的重要支撐。在算力持續(xù)提升的背景下，圍繞算力經(jīng)濟(jì)的投資與技術(shù)創(chuàng)新將成為未來發(fā)展的關(guān)鍵方向。1.1.3算力經(jīng)濟(jì)：綠色發(fā)展是高質(zhì)量發(fā)展的必然要求隨著數(shù)字技術(shù)向經(jīng)濟(jì)社會各領(lǐng)域的深度滲透，算力經(jīng)濟(jì)依托數(shù)據(jù)中心、芯片、云計算平臺等基礎(chǔ)設(shè)施，通過人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)賦能各行業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)創(chuàng)新和效率提升，成為全球經(jīng)濟(jì)增長的新引擎。算力經(jīng)濟(jì)的指數(shù)級增長伴隨著顯著的能源消耗與環(huán)境外部性。據(jù)國際能源署(IEA)研究顯示，算力基礎(chǔ)設(shè)施已成為全球能源消費(fèi)的重要領(lǐng)域，其中數(shù)據(jù)中心能耗占比已達(dá)全球電力消耗的1.5%-2%。中金公司研究預(yù)測表明，到2030年，我國人工智能發(fā)展驅(qū)動的智能計算中心電力需求可能攀升至4300億千瓦時，占社會總用電量的4.7%。當(dāng)前算力基礎(chǔ)設(shè)施普遍采用電力驅(qū)動模式，為確保數(shù)據(jù)完整性與系統(tǒng)可靠性，即使在低負(fù)載狀態(tài)下仍需維持持續(xù)運(yùn)行，導(dǎo)致能源利用效率低下。實(shí)證研究表明，算力設(shè)施中僅6%-12%的電力直接用于計算任務(wù)，其余大部分能耗用于設(shè)備維持運(yùn)轉(zhuǎn)。這種結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯了算力經(jīng)濟(jì)發(fā)展與能源約束之間的緊張關(guān)系，推動算力產(chǎn)業(yè)向綠色低碳方向轉(zhuǎn)型已成為實(shí)現(xiàn)1.1.4綠色算力：推動低碳可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵路徑綠色算力是指在算力資源的開發(fā)、利用和管理過程中，通過技術(shù)創(chuàng)新、資源優(yōu)化和政策引導(dǎo)，最大限度地算力經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展研究報告|2025前言》技術(shù)創(chuàng)新技術(shù)創(chuàng)新即通過硬件能效提升與軟件算法優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)單位算力的能耗最小化；二是低碳化，優(yōu)先使用清潔能源，減少算力設(shè)施的碳排放強(qiáng)度；三是可持續(xù)，注重資源循環(huán)利用與生態(tài)保護(hù)，實(shí)現(xiàn)算力經(jīng)濟(jì)的長期可持續(xù)發(fā)展；四是賦能性，通過算力技術(shù)賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，推動經(jīng)濟(jì)社會全面低碳化。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備計算設(shè)備網(wǎng)絡(luò)設(shè)備計算設(shè)備制冷系統(tǒng)儲能系統(tǒng)供配電系統(tǒng)制冷系統(tǒng)儲能系統(tǒng)算力供需通路算力供需通路圖3:綠色算力框架圖，來源：中國信通院i.技術(shù)驅(qū)動：優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施，提升能效比AI產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展對算力需求的增長提出了更高要求，同時也帶來了巨大能耗壓力。據(jù)斯坦福人工智能研究所測算，ChatGPT-3的單次訓(xùn)練耗電量高達(dá)1287兆瓦時，相當(dāng)于1.7萬個美國家庭一天的用電量。隨著AI算力集群功耗普遍超過20kW/柜，傳統(tǒng)風(fēng)冷散熱方式難以滿足需求，倒逼數(shù)據(jù)中心采用更高效的液冷、氫能供能等新技術(shù)，以提升算力設(shè)施能效比并降低整體碳排放。ii.能源驅(qū)動：優(yōu)化算能協(xié)同布局，推動能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型算力基礎(chǔ)設(shè)施消耗的電能主要依賴化石燃料，在全球氣候變化背景下，其碳排放已成為重要的環(huán)境挑戰(zhàn)。同時，我國東西部地區(qū)存在算力與能源資源供需不均衡的矛盾。東部算力需求旺盛，但可再生能源供給有限；西部清潔能源豐富，但算力基礎(chǔ)設(shè)施較為薄弱。因此，通過“東數(shù)西算”工程優(yōu)化算力與能源資源匹配，并推動數(shù)據(jù)中心采用可再生能源，將成為未來算力經(jīng)濟(jì)綠色化的重要方向。iii.經(jīng)濟(jì)驅(qū)動：提升算力利用率，賦能數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長綠色算力不僅有助于降低能耗，還能顯著提升算力資源的利用效率，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)帶來新的增長動力。根據(jù)《中國算力發(fā)展指數(shù)白皮書》,算力指數(shù)每提高1%,數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長3.5‰,GDP將增長1.8‰。隨著算力效率的提升，數(shù)據(jù)處理和智能決策的速度將大幅提高，從而推動產(chǎn)業(yè)智能化升級，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。1.2研究目的1.2.1構(gòu)建算力經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展指數(shù)作為經(jīng)濟(jì)增長的新動能，算力經(jīng)濟(jì)正成為驅(qū)動國民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的重要引擎。在“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)框架下，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略要求下，綠色算力發(fā)展水平已成為衡量區(qū)域綜合競爭力的重要標(biāo)尺。推動算力增長、經(jīng)濟(jì)效益與生態(tài)效益的協(xié)同優(yōu)化，構(gòu)成算力經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的核心命題。為系統(tǒng)回應(yīng)這一重大需求，本報告基于經(jīng)濟(jì)學(xué)理論框架，創(chuàng)新構(gòu)建算力經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展指數(shù)(GreenDevelopmentIndexofComputingEconomy,GDICE)),通過“算力底座-產(chǎn)業(yè)效能-融合效能-綠色低碳”四位一體的評價維度，建立了一套科算力經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展指數(shù)既關(guān)注算力資源配置的經(jīng)濟(jì)效率，又強(qiáng)調(diào)發(fā)展過程的綠色可持續(xù)性，致力于在算力推動經(jīng)濟(jì)增長的同時，實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)與資源集約的有機(jī)統(tǒng)一。通過建立這一多維度的結(jié)構(gòu)化評價框架，該指數(shù)可為政府部門制定產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)機(jī)構(gòu)優(yōu)化資源配置、企業(yè)推進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型提供科學(xué)依據(jù)與實(shí)踐指引，全面助力算力經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量變革、效率變革與動力變革，邁向更高質(zhì)量、1.2.2提供算力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展政策建議政府層面：為政府提供全面、科學(xué)的指導(dǎo)工具，為地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展增加新的評價維度，從而為政府制定政策產(chǎn)業(yè)層面：發(fā)揮科技頭雁作用，驅(qū)動算力核心產(chǎn)業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新，從芯片、服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心等多層次提高算力效能，推動多元異構(gòu)融合，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)，協(xié)同推動應(yīng)用部署。算力經(jīng)濟(jì)的2.1.1技術(shù)突破與創(chuàng)新當(dāng)下我國算力網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)正處于蓬勃發(fā)展的進(jìn)程中，回顧算力技術(shù)的演進(jìn)過程，從產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新成果來看，共在算力網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)領(lǐng)域，提出了算力路由技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了算網(wǎng)聯(lián)合路由，并在國際標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備研制及規(guī)模驗證有效提升了算網(wǎng)資源利用率和降低了時延。而針對智算場景中的算力資源納管和服務(wù)挑戰(zhàn)，依托全光運(yùn)力網(wǎng)等技術(shù)，為大規(guī)模分布式集群提供了大容量帶寬支持，實(shí)現(xiàn)了大模型分布式訓(xùn)練的高性能，驗證了光傳輸網(wǎng)絡(luò)對智算互聯(lián)的基礎(chǔ)支撐作用。此外，針對數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)中AI訓(xùn)練等領(lǐng)域的挑戰(zhàn)，通過星織架構(gòu)實(shí)現(xiàn)了超大規(guī)模集群組網(wǎng)，并采用自適應(yīng)流量調(diào)優(yōu)技術(shù)，解決了網(wǎng)絡(luò)擁塞與負(fù)載不均問題，保障了數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)的無損、高利在數(shù)據(jù)傳輸與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)體系方面，基于高通量數(shù)據(jù)網(wǎng)架構(gòu)及關(guān)鍵技術(shù)體系，超/智算業(yè)務(wù)承載的高通量解決方案的成立，使得業(yè)內(nèi)首款高通量數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)得以出現(xiàn)，推動了云網(wǎng)融合的演進(jìn)。完成了現(xiàn)網(wǎng)實(shí)驗驗證，在云網(wǎng)融合與標(biāo)識技術(shù)方面，面向云網(wǎng)深度融合需求，智融標(biāo)識網(wǎng)絡(luò)體系的設(shè)立，實(shí)現(xiàn)了異構(gòu)云網(wǎng)資源的深度融合與協(xié)同。同時構(gòu)建了業(yè)界首個支持多維融合標(biāo)識的新型智融標(biāo)識網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，完成了廣域算力網(wǎng)絡(luò)的按需確定性傳輸，為重大活動提供了高質(zhì)量的通信保障。而為了解決算力網(wǎng)絡(luò)研究中的高昂成本問題，提出了低成本創(chuàng)新實(shí)驗平臺，通過硬件資源虛擬化等技術(shù)，構(gòu)建了高保真的實(shí)驗環(huán)境，并集成了低資源算力優(yōu)化技術(shù)，此外，近期備受矚目的DeepSeek基于算法層面的極大創(chuàng)新，對中國乃至全球的人工智能產(chǎn)業(yè)帶來深刻變革，算法成為驅(qū)動人工智能發(fā)展的核心引擎，正牽引著算力的發(fā)展，也驅(qū)動了計算架構(gòu)和數(shù)據(jù)中心變革。在計推理工作負(fù)載將持續(xù)增加，面向應(yīng)用和推理需求對芯片和系統(tǒng)架構(gòu)進(jìn)行設(shè)計愈加重要。在數(shù)據(jù)中心層面，節(jié)點(diǎn)故障率隨著集群規(guī)模增長而上升，數(shù)據(jù)中心需要更加高效的監(jiān)控體系和先進(jìn)的故障恢復(fù)機(jī)制。同時，數(shù)據(jù)中心2.1.2技術(shù)應(yīng)用的擴(kuò)展隨著算力的迅猛發(fā)展，其未來趨勢也與日俱增。目前算力的可擴(kuò)展性將成為其發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。而云計算和邊緣計算技術(shù)的推廣，使得算力可以在不同的環(huán)境中靈活部署和應(yīng)用、滿足日益增長的數(shù)據(jù)處理需求。此外，異構(gòu)計算與自適應(yīng)計算的興起，使得算力架構(gòu)更加多元化，為不同場景下的任務(wù)提供了最佳解決方案。且在算力租賃和共享經(jīng)濟(jì)模式的推動下，企業(yè)不斷擴(kuò)展算力技術(shù)的應(yīng)用邊界，使算力經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展研究報告|2025算力經(jīng)濟(jì)的發(fā)展態(tài)勢》人工智能技術(shù)正經(jīng)歷從單一場景向多元化應(yīng)用生態(tài)的演進(jìn)，其行業(yè)滲透模式呈現(xiàn)出從通用解決方案向垂直領(lǐng)域深度定制的發(fā)展趨勢。在這一進(jìn)程中，具身智能(EmbodiedAl)作為新一代人工智能范式，正在重塑產(chǎn)業(yè)應(yīng)用格局。根據(jù)2024年人工智能行業(yè)滲透度評估數(shù)據(jù)顯示，互聯(lián)網(wǎng)、金融、通信服務(wù)、制造業(yè)和公共服務(wù)部門位列前五大應(yīng)用領(lǐng)域。其中，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)持續(xù)保持技術(shù)引領(lǐng)地位，在大模型研發(fā)、應(yīng)用創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)推廣等信息技術(shù)與通信上，智能交通系統(tǒng)和自動駕駛汽車對算力的大規(guī)模使用推動了算力技術(shù)的蓬勃發(fā)展，特別是邊緣計算和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的聯(lián)用，使得大量交通數(shù)據(jù)得以處理，提高了城市交通效率。而人工智能語音識別中深度學(xué)習(xí)模型的使用目前也已廣泛應(yīng)用于智能家居和移動設(shè)備案例。此外，網(wǎng)絡(luò)安全防御上，大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)金融服務(wù)上，金融風(fēng)險評估可以通過大數(shù)據(jù)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)算法進(jìn)行市場趨勢預(yù)測和風(fēng)險管理來優(yōu)化投資策略，還可以通過數(shù)據(jù)分析模型評估貸款申請人的信用風(fēng)險，這在銀行得到了大規(guī)模使用；金融科技領(lǐng)域可以與區(qū)塊鏈技術(shù)一起用于創(chuàng)建去中心化的金融應(yīng)用，如加密貨幣交易和智能合約；金融交易領(lǐng)域則可以利用高速醫(yī)療健康上，Al+醫(yī)療行業(yè)正面臨的快速變革和發(fā)展。醫(yī)療影像診斷可以利用深度學(xué)習(xí)技術(shù)對醫(yī)學(xué)影像進(jìn)行自動分析，比如NVIDIA提供的AI平臺目前已被用于開發(fā)肺癌早期檢測系統(tǒng)；而個人健康監(jiān)測領(lǐng)域，通過可穿戴設(shè)備對生理數(shù)據(jù)的收集，往后的數(shù)據(jù)分析預(yù)測也運(yùn)用了算力技術(shù)；在藥物發(fā)現(xiàn)與開發(fā)領(lǐng)域，目前超算技術(shù)●自動加文字.教育-料低起步期爆發(fā)期引領(lǐng)期●無人駕駛行李車●機(jī)場安防.●智能藥物研發(fā)..●可預(yù)測性維護(hù)..數(shù)字化水平高2.1.3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化與互操作性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化是推動AI算力行業(yè)健康發(fā)展的重要基礎(chǔ)。隨著Al技術(shù)的快速發(fā)展，算力需求日益增長，標(biāo)準(zhǔn)多個組織和機(jī)構(gòu)正在推進(jìn)Al算力相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定工作，如IEEE、ISO等，旨在建立全球統(tǒng)一的技術(shù)規(guī)范，促進(jìn)國際間的技術(shù)交流與合作；而在中國，相關(guān)部門和企業(yè)也在積極推動算力技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。2024年國2024年12月，《算力互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)體系1.0》由工信部指導(dǎo)，中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會支持，中國信息通信研究院聯(lián)合50余家行業(yè)企業(yè)編制的算力互聯(lián)互通系列標(biāo)準(zhǔn)，為算力互聯(lián)互通頂層架構(gòu)設(shè)計、統(tǒng)一標(biāo)識體系、關(guān)鍵互聯(lián)技術(shù)、新型算力服務(wù)、行業(yè)應(yīng)用等方向提供規(guī)范指引。總體框架規(guī)范算力互聯(lián)互通流程機(jī)理、關(guān)鍵技術(shù)以及核心架構(gòu)，算力調(diào)度標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范基于用戶業(yè)務(wù)需求匹配算力資源并調(diào)度算力應(yīng)用和數(shù)據(jù)的流程，業(yè)務(wù)互通標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范保障算力應(yīng)用跨資源部署運(yùn)行，數(shù)據(jù)流動標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范跨域流動算力應(yīng)用和數(shù)據(jù)的能力，算力標(biāo)識規(guī)范定義算力資源基本信息和訪問路徑的格式，云環(huán)境多GPU統(tǒng)一開發(fā)框架規(guī)范屏蔽GPU調(diào)用復(fù)雜性等，指導(dǎo)算力服務(wù)器等設(shè)備能夠無縫對接，實(shí)現(xiàn)高效的數(shù)據(jù)傳輸和處理。例如，NVIDIAProjectDIGITS通過采用ArmCPU核心，為開發(fā)者提供了一套高性能的AI桌面系統(tǒng)，促進(jìn)了硬件層面的互操作性。軟件層面：軟件層面的互操作性主要通過制定統(tǒng)一的軟件接口標(biāo)準(zhǔn)來實(shí)現(xiàn)，如API、SDK等，確保不同軟件平臺之間的數(shù)據(jù)和功能可以順暢交互。例如，青云科技與SwanLab的合作，通過深度集成SwanLab,用戶可以簡單快速地實(shí)現(xiàn)大模型訓(xùn)練2.2.1算力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展概況這一趨勢推動了算力體系的全棧式革新，涵蓋芯片設(shè)計、架構(gòu)優(yōu)化和系統(tǒng)集成的完整技術(shù)鏈條。在此過程中，算力產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出規(guī)模擴(kuò)張、技術(shù)創(chuàng)新和格局重構(gòu)的協(xié)同演進(jìn)特征：算力供給規(guī)模呈現(xiàn)指數(shù)級增長，計算技術(shù)路線向多元化方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)生態(tài)格局加速重構(gòu)，形成了和ASIC等加速芯片用于AI模型訓(xùn)練與推理加速，當(dāng)前GPU在國內(nèi)市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。華為、寒武紀(jì)等本土企業(yè)在該領(lǐng)域積極研發(fā)布局，如華為已經(jīng)推出了昇騰系列全棧自主、性能優(yōu)良的產(chǎn)品，能夠?qū)崿F(xiàn)對智能計算的良好支撐。在單服務(wù)器節(jié)點(diǎn)級，以“CPU+XPU”異構(gòu)計算范式為主的AI異構(gòu)服務(wù)器，加強(qiáng)CPU與XPU協(xié)同，主流服務(wù)器產(chǎn)品相對更豐富，浪潮、戴爾等傳統(tǒng)服務(wù)器廠家基于英特爾CPU+英偉達(dá)GPU的組合推出了Al服務(wù)器產(chǎn)品，華為及生態(tài)伙伴基于其自主研發(fā)的AI芯片推出了國產(chǎn)系列AI服務(wù)器產(chǎn)品。在多服務(wù)供并行計算能力，高性能無損網(wǎng)絡(luò)+高性能存儲為單服務(wù)器節(jié)點(diǎn)級和多服務(wù)器集群級的算力突破提供了重要支芯片級依托加速芯片用于AI模型訓(xùn)練與推理加速，當(dāng)前GPU占據(jù)主導(dǎo)單服務(wù)器節(jié)點(diǎn)級范式為主的AI異構(gòu)服務(wù)器，加強(qiáng)CPU與XPU協(xié)同多服務(wù)器集群級AI應(yīng)用中數(shù)據(jù)、模型的大型化趨勢對智能算力的擴(kuò)展性提出高要求，資源需要以集群模式部署以提供并行計算能力，高性能無損網(wǎng)絡(luò)+高性能存儲提供重要支撐圖5:AI算力的部署層級，來源：中國信通院AI算力基礎(chǔ)設(shè)施，是基于人工智能專用算力芯片及加速芯片等組成的異構(gòu)計算架構(gòu)，以智能計算設(shè)施為核心，以智能算力集群為載體，面向人工智能應(yīng)用場景，提供算力、數(shù)據(jù)和算法服務(wù)的公共基礎(chǔ)設(shè)施。它需要統(tǒng)籌計算、網(wǎng)絡(luò)、存儲等核心技術(shù)，以滿足大模型訓(xùn)練的需求。智智算統(tǒng)一運(yùn)維運(yùn)營統(tǒng)一算力資源池硬件交換機(jī)基礎(chǔ)軟件基礎(chǔ)通訊庫圖6:AI算力基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)體系，來源：中國信通院構(gòu)建云-邊-端協(xié)同創(chuàng)新、計算-存儲-傳輸深度融合的一體化算力服務(wù)體系。據(jù)《中國人工智能計算力發(fā)展評估報告》顯示，2024年我國智能算力規(guī)模達(dá)到725.3EFLOPS(FR16標(biāo)準(zhǔn)),同比增速達(dá)74.1%,增速顯著高于通用算力(20.6%)的同期水平。展望未來，預(yù)計2025年智能算力規(guī)模將突破1,037.3EFLOPS,并于2028年達(dá)到2,781.9EFLOPS。2023-2028年間，智能算力與通用算力的年復(fù)合增長率(CAGR)將分別保持在46.2%和18.8%的高位水平，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展動能。■智能算力(基于FP16計算)0202120222023202420252026■智能算力(基于FP64計算)圖7:中國智能算力和通用算力規(guī)模及預(yù)測(2020-2028),來源：IDC當(dāng)前，以提供公共普惠的算力服務(wù)為基本原則，各方主體積極推進(jìn)智算基礎(chǔ)設(shè)施的布局。主要投建主體包括地方政府(通過地方國投產(chǎn)投平臺投資)、央國企(如電信運(yùn)營商投資)和AI云廠商(如阿里云、華為云、百度智能云等投資)及第三方數(shù)據(jù)中心。中國電信研究院發(fā)布的《智算產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2024)》顯示，截至2024年6月，中國已建和正在建設(shè)的智算中心超250個，算力供應(yīng)充足。河北人工智能計算中心西安鄭州·淮海智算中心海寧波人工智能超算中心州深圳人工智能融合起能中心度華成部合家南圖8:中國智算中心分布，來源：新京庫算力經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展研究報告|2025算力經(jīng)濟(jì)的發(fā)展態(tài)勢我國算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)雖已進(jìn)入快速發(fā)展階段，并在規(guī)模上取得顯著成效，但GPU平均利用率常在30%以下，面臨著供需結(jié)構(gòu)性錯位、利用效率低下及生態(tài)協(xié)同不足等深層次挑戰(zhàn)。供需錯位表現(xiàn)為芯片與AI應(yīng)用需求不匹配、區(qū)域分布失衡，導(dǎo)致算力閑置與短缺并存；利用效率低下則體現(xiàn)在通用算力中心利用率普遍低于生態(tài)協(xié)同不足則凸顯為技術(shù)與場景需求割裂、開發(fā)者生態(tài)建設(shè)滯后以及標(biāo)準(zhǔn)化缺失，制約了算力資源的整合與2.2.2算力基礎(chǔ)設(shè)施能力要求大模型興起和生成式人工智能應(yīng)用顯著對高性能算力基礎(chǔ)設(shè)施提出了更高的要求。算力基礎(chǔ)設(shè)施需實(shí)現(xiàn)計算、網(wǎng)絡(luò)、存儲的橫向協(xié)同，以及軟件平臺與硬件資源的縱向協(xié)同，構(gòu)建高性能、高速互聯(lián)、存算平衡且可擴(kuò)展的集群系統(tǒng)，以充分滿足AI大模型的訓(xùn)練需求。AIAI開發(fā)框架智能算力調(diào)度平臺資源監(jiān)控軟件定義算力基礎(chǔ)設(shè)施多元算力基建基礎(chǔ)設(shè)施液冷系統(tǒng)模塊化機(jī)房綠色供電無損網(wǎng)絡(luò)極致存儲算中心TensorFlowPaddlePaddle智應(yīng)用使能圖9:智算中心基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)圖，來源：IDC電氣研究所i.多元算力異構(gòu)融合：在人工智能時代，傳統(tǒng)依賴CPU堆疊的計算能力提升模式已顯現(xiàn)出能效低下立涵蓋芯片通信接口、算子庫和計算框架的標(biāo)準(zhǔn)體系通過標(biāo)準(zhǔn)化推動異構(gòu)計算資源的深度融合與高效利用。算力經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展研究報告|2025I算力經(jīng)濟(jì)的發(fā)展態(tài)勢表1:常見的異構(gòu)計算組合模式特點(diǎn)復(fù)雜任務(wù)調(diào)度FPGA可定制性強(qiáng)，適合特定算法和數(shù)據(jù)處理，如數(shù)據(jù)加ASIC針對特定應(yīng)用優(yōu)化，如比特幣挖礦、視頻編解碼，能算力池化：在異構(gòu)計算架構(gòu)快速演進(jìn)的過程中，人工智能、大數(shù)據(jù)分析和高性能計算等新興工作負(fù)載對計算資源的管理提出了更高要求。傳統(tǒng)資源調(diào)度模式普遍存在利用率偏低和資源碎片化等問題，已難以適應(yīng)現(xiàn)代計算場景對性能彈性和資源靈活性的雙重需求。為應(yīng)對這一挑戰(zhàn)，算力池化技術(shù)(ComputingResourcePooling)作為一種創(chuàng)新的資源管理范式應(yīng)運(yùn)而生，通過虛擬化、智能調(diào)度等技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)計算資源的統(tǒng)一管理和動態(tài)分配，顯著提升資源使用效率。算力池化技術(shù)是指通過云計算和虛擬化技術(shù)，將GPU、AI芯片等軟件定義資源分配：通過軟件定義的方式，實(shí)現(xiàn)對異構(gòu)計算資源的動態(tài)管理和靈活分配。例如，采用API劫持技術(shù)，對GPU/AI芯片的RuntimeAPI進(jìn)行封裝和監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)資源的遠(yuǎn)程調(diào)用和高效管理。此外，通過容器化和虛擬化技術(shù)，支持資源的細(xì)粒度分配和動態(tài)伸縮，從而提高資源利用效率；第二，算力資源高質(zhì)量管理：算力池化技術(shù)通過資源無感動態(tài)伸縮、資源超分及峰谷互補(bǔ)等機(jī)制，優(yōu)化資源分配。例如，在業(yè)務(wù)低谷期，低優(yōu)先級任務(wù)可以利用空閑資源，而在高峰期，高優(yōu)先級任務(wù)能夠及時搶占資源，從而確保關(guān)鍵業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量。此外，通過智算任務(wù)隊列化管理，解決資源碎片化問題，提高資源流轉(zhuǎn)效率；第三，泛在化碎片的池化整合：算力池化技術(shù)通過跨機(jī)整合技術(shù)，將分散在不同服務(wù)器上的零散資源進(jìn)行整合，形成邏輯上統(tǒng)一的資源池。這種技術(shù)不僅提高了資源利用率，還支持大規(guī)模并行計算ii.極致存儲為應(yīng)對大模型參數(shù)規(guī)模和訓(xùn)練數(shù)據(jù)集的指數(shù)級增長，智算中心存儲系統(tǒng)需要構(gòu)建具備高吞吐、大容量和跨在高吞吐性能方面，模型訓(xùn)練場景對海量小文件隨機(jī)讀取和數(shù)據(jù)集快速存取提出了嚴(yán)苛要求。存儲性能瓶結(jié)合小文件聚合優(yōu)化算法，顯著提升10吞吐性能。同時，通過文件存儲與對象存儲的多協(xié)議融合架構(gòu)，消除在大容量存儲方面，萬億參數(shù)模型的訓(xùn)練過程涉及大規(guī)模文件傳輸和高并發(fā)IO操作。僅模型參數(shù)和優(yōu)化器狀態(tài)就需占用1.7TB以上的存儲空間，加之?dāng)?shù)據(jù)副本和糾刪碼(EC)等冗余機(jī)制，實(shí)際存儲需求往往達(dá)到原始數(shù)據(jù)量的數(shù)倍。這要求智算中心構(gòu)建EB級規(guī)模的分布式存儲系統(tǒng)，以滿足大規(guī)模在數(shù)據(jù)跨域調(diào)度方面，隨著分布式并行訓(xùn)練技術(shù)的發(fā)展，跨地域多中心協(xié)同訓(xùn)練成為必然趨勢。這要求存算力經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展研究報告|2025算力經(jīng)濟(jì)的發(fā)展態(tài)勢跨地域的數(shù)據(jù)透明訪問和智能調(diào)度，為分布式訓(xùn)練提供高效的存儲支撐。隨著數(shù)據(jù)計算量不斷的提升，AI模型參數(shù)的規(guī)模不斷擴(kuò)大，離不開對高性能網(wǎng)絡(luò)的需求，其核心應(yīng)具備以下幾點(diǎn)：低延時：在數(shù)據(jù)傳輸和處理過程中，需要保持極低的延遲時間，以確保實(shí)時性和靈敏度。這需要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施具備高速數(shù)據(jù)傳輸和快速響應(yīng)的能力，同時需要采用優(yōu)化的路由和傳輸協(xié)議來減少數(shù)據(jù)傳輸所需的時間。大帶寬：數(shù)智業(yè)務(wù)通常需要處理大規(guī)模的數(shù)據(jù)，因此對網(wǎng)絡(luò)的帶寬需求較高。大帶寬可以支持大容量數(shù)據(jù)的快速傳輸和處理，確保數(shù)據(jù)流暢性和效率。長期穩(wěn)定：由于計算量的增大，數(shù)據(jù)處理的周期變長，這就需要保持長期穩(wěn)定性，確保數(shù)據(jù)傳輸過程中不會出現(xiàn)中斷或故障，以保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性和可靠性。大規(guī)?？蓴U(kuò)展：為了適應(yīng)業(yè)務(wù)規(guī)模和數(shù)據(jù)量的不斷增長，網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和設(shè)備需要支持橫向和縱向的擴(kuò)展，以滿足業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展和擴(kuò)張。方便運(yùn)維：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需要具備良好的可管理性和可維護(hù)性，包括易于監(jiān)控、管理和配置等特性。可運(yùn)維性還能對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行故障排除和維護(hù)，以及實(shí)施安全策略和更新。2.2.3算力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展趨勢隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人工智能技術(shù)的廣泛應(yīng)用，算力基礎(chǔ)設(shè)施作為支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心力量，呈現(xiàn)出了多維度的發(fā)展趨勢。多元化：由于人工智能在國內(nèi)的應(yīng)用場景較為復(fù)雜，同時受到地緣、供應(yīng)鏈等因素影響，人工智能芯片類型與廠商呈現(xiàn)出多元化的趨勢，GPU、CPU、DSA、ASIC等多種芯片被廣泛應(yīng)用在人工智能的訓(xùn)練與推理中，不少場景實(shí)現(xiàn)了多類型芯片的混合使用。在芯片廠商方面，諸多國內(nèi)廠商開始嶄露頭角，提供了大規(guī)模的算力集群方案。服務(wù)化：為滿足不同的算力需求，人工智能算力服務(wù)不斷革新。生成式人工智能laaS服務(wù)可為企業(yè)按需提供容量，支持靈活的模型訓(xùn)練和內(nèi)容生成；算力租賃使用戶按需租賃計算資源，降低成本并提高靈活性；算力共享通過資源池化和動態(tài)調(diào)度，實(shí)現(xiàn)資源共享和成本分?jǐn)?；智算中心集成高性能的計算、存儲和網(wǎng)絡(luò)資源，提供高可用的一站式服務(wù)，支持大規(guī)模人工智能應(yīng)用。這些服務(wù)化模式不僅提高了資源利用率和靈活性，還降低了用戶的使用成本，推動了人工智能技術(shù)的廣泛應(yīng)用。場景化：人工智能算力基礎(chǔ)設(shè)施的多樣化旨在應(yīng)對不同行業(yè)和應(yīng)用場景的多樣化需求。各行業(yè)對于數(shù)據(jù)處理的需求各具特色，例如金融行業(yè)需要高安全性和低延遲的計算環(huán)境，醫(yī)療行業(yè)需要處理大量醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù)，制造業(yè)需要實(shí)現(xiàn)實(shí)時生產(chǎn)優(yōu)化，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)需要處理大規(guī)模用戶數(shù)據(jù)和內(nèi)容推薦。這些需求對底層架構(gòu)提出了高性能、低延遲、高安全性、可擴(kuò)展性和成本效益等新要求。通過資源池化、智能調(diào)度、多租戶支持、異構(gòu)計算和邊緣計算等技術(shù)，人工智能算力基礎(chǔ)設(shè)施能夠靈活應(yīng)對這些需求，確保資源的高效利用和業(yè)務(wù)的穩(wěn)定運(yùn)行，從而推動人工智能技術(shù)在各行業(yè)的廣泛應(yīng)用。算力經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展研究報告|2025算力經(jīng)濟(jì)的發(fā)展態(tài)勢》綠色化：在雙碳目標(biāo)的指引下，全國范圍內(nèi)對綠色發(fā)展的重視程度和投資力度不斷加大。政策上來說，一方面國家對于數(shù)據(jù)中心的新建審批及能耗要求上持續(xù)趨嚴(yán)；另一方面也會通過諸如電費(fèi)分段計價等引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心綠色化發(fā)展。技術(shù)上來說，越來越多的數(shù)據(jù)中心采用先進(jìn)的計算、存儲和網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，提高計算效率；使用液冷服務(wù)器等節(jié)能技術(shù)，提高散熱效率，降低PUE值至1.3甚至1.15以下，滿足可持續(xù)發(fā)展政策的要求。算力產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)清晰的層級結(jié)構(gòu)。上游聚焦IT基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，涵蓋計算硬件(CPU、GPU、ASIC等)、存儲設(shè)備(內(nèi)存、閃存等)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(交換機(jī)、光模塊等)以及基礎(chǔ)軟件(操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)等)等核心組件，這些要素共同構(gòu)成了計算能力、存儲能力和傳輸能力的基礎(chǔ)支撐體系，直接決定了算力服務(wù)的性能指標(biāo)和質(zhì)量水平。同時，配套的基礎(chǔ)設(shè)施如電力供應(yīng)系統(tǒng)(配電裝置、不間斷電源等)和熱管理系統(tǒng)(風(fēng)冷、液冷等)也是上游環(huán)節(jié)的重要組成部分。中游環(huán)節(jié)以算力服務(wù)平臺為核心，包括大規(guī)模算力集群建設(shè)、數(shù)據(jù)中心運(yùn)營以及基于基礎(chǔ)設(shè)施的云計算服務(wù)、AI算力服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)等，是連接底層資源與上層應(yīng)用的關(guān)鍵樞紐。下游則覆蓋多元化的應(yīng)用場景，主要服務(wù)于互聯(lián)網(wǎng)、金融科技、智慧城市、智能制造、精準(zhǔn)醫(yī)療、新能源等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，推動算力價值在垂直領(lǐng)域的深度滲透和廣泛應(yīng)用。下游基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)應(yīng)用算力圖10:算力產(chǎn)業(yè)鏈，來源：中國信通院目前我國算力產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢，逐步形成了涵蓋芯片研發(fā)、服務(wù)器硬件、系統(tǒng)集成、云服務(wù)應(yīng)用等完整生態(tài)體系。i.上游：芯片與硬件國產(chǎn)芯片——企業(yè)在設(shè)計、制程、封裝和測試等環(huán)節(jié)表現(xiàn)突出，代表性企業(yè)包括寒武紀(jì)、海光信息等。寒武紀(jì)的MLU系列芯片已應(yīng)用于阿里云的機(jī)器學(xué)習(xí)平臺PAI,其思元370芯片支持混合精度計算。海光信息的DCU系列GPU與阿里云異構(gòu)計算平臺兼容，性能對標(biāo)國際主流產(chǎn)品。此外，中科曙光作為國產(chǎn)高性能計算領(lǐng)軍者，自主研發(fā)海光芯片(X86架構(gòu)),并提供液冷服務(wù)器技術(shù)，降低數(shù)據(jù)中心能耗。算力經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展研究報告|2025算力經(jīng)濟(jì)的發(fā)展態(tài)勢服務(wù)器硬件——浪潮信息是阿里云數(shù)據(jù)中心的主要服務(wù)器供應(yīng)商之一，其JDM模式深度定制化，2024年1以下。中科曙光的硅立方液冷服務(wù)器應(yīng)用于阿里云西北數(shù)據(jù)中心，單機(jī)柜功率密度達(dá)50kW。云計算基礎(chǔ)設(shè)施——阿里云作為國內(nèi)云計算龍頭，市場份額超30%,其算力基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建涉及芯片研發(fā)、服務(wù)器硬件、系統(tǒng)集成和云服務(wù)應(yīng)用四大核心環(huán)節(jié)。光環(huán)新網(wǎng)運(yùn)營阿里云北京區(qū)域部分?jǐn)?shù)據(jù)中心，機(jī)柜數(shù)量超技術(shù)——我國在CPU+GPU異構(gòu)計算、冷板式液冷等服務(wù)器技術(shù)方面已基本成熟。未來，“十五五”時期，CPU+xPU異構(gòu)計算及浸沒式液冷有望迎來快速發(fā)展。此外，3DNAND等閃存技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破，高性能全閃存介質(zhì)成為未來關(guān)注重點(diǎn)。云服務(wù)提供商——阿里云、騰訊云、華為云等頭部云服務(wù)提供商在算力資源管理和服務(wù)優(yōu)化方面取得顯著進(jìn)展。云操作系統(tǒng)產(chǎn)品多樣，基本能滿足多種場景的使用需求，但在產(chǎn)品穩(wěn)定性和業(yè)務(wù)連續(xù)性方面仍需提高。應(yīng)用——算力應(yīng)用主要集中在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、政務(wù)、金融、醫(yī)療健康、工業(yè)制造等領(lǐng)域?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)占比達(dá)46.3%,并不斷向傳統(tǒng)行業(yè)拓展。隨著生成式人工智能等創(chuàng)新技術(shù)的突破，國產(chǎn)AI芯片和大模型及相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域成為投資熱點(diǎn)。數(shù)據(jù)中心/云服務(wù)K四GPU服務(wù)器/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備CPUAMDAntel邊芯片/元器件華為云NTTe2.3.2產(chǎn)業(yè)鏈條的協(xié)同與整合在國家戰(zhàn)略層面，當(dāng)下正著力構(gòu)建算力大通道，其核心目標(biāo)在于推動全國算力資源的一體化布局進(jìn)程，確它不僅是對算力資源進(jìn)行高效整合與協(xié)同調(diào)度的關(guān)鍵舉措，更涵蓋了數(shù)據(jù)中心、算力傳輸網(wǎng)絡(luò)等關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的系統(tǒng)性規(guī)劃、科學(xué)布局與穩(wěn)步推進(jìn)，同時還肩負(fù)著促進(jìn)算力相關(guān)產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移以及激發(fā)創(chuàng)新應(yīng)用活力等重要算力資源應(yīng)用層算力資源應(yīng)用層下游數(shù)算應(yīng)用服務(wù)安全保護(hù)體系通用算力智能算力超級算力量子算力……賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級算力、數(shù)據(jù)、算法融合行業(yè)數(shù)據(jù)和算力協(xié)同應(yīng)用構(gòu)建可信計算網(wǎng)絡(luò)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系算力市場與電力市場融合算力網(wǎng)與電力網(wǎng)融合跨區(qū)域算力調(diào)度平臺區(qū)域內(nèi)算力調(diào)度平臺算力監(jiān)測平臺算力運(yùn)營平臺算力交易平臺算力交易撮合機(jī)制加快建設(shè)跨區(qū)域、多層次算力高速直連網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)化5G、全光網(wǎng)絡(luò)、SRv6等技術(shù)應(yīng)用上游軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施與配套設(shè)備算力調(diào)度運(yùn)營層算力資源供給層數(shù)據(jù)中心與電力節(jié)點(diǎn)融合中游算力運(yùn)維服務(wù)算力算電協(xié)同數(shù)算圖12:算力大通道總體架構(gòu)，來源：國家信息中心在Al算力架構(gòu)中，算力資源供給層是算力大通道的技術(shù)根基，為計算任務(wù)提供算力、網(wǎng)絡(luò)等硬件支持，確保數(shù)據(jù)高通量安全傳輸及結(jié)果及時反饋，為上層算力調(diào)度運(yùn)營奠定基礎(chǔ)。算力調(diào)度運(yùn)營層是算力大通道網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)算力資源的動態(tài)感知與靈活調(diào)配，涵蓋算力監(jiān)測調(diào)度和運(yùn)營，是算力供需對接、運(yùn)營管理與交易結(jié)算的核心。算力資源應(yīng)用層支撐算力大通道相關(guān)產(chǎn)業(yè)及算力與電力體系協(xié)同，通過與各行業(yè)融合，推動2.3.3供應(yīng)鏈的安全與韌性當(dāng)前AI算力供應(yīng)鏈面臨的主要問題是供應(yīng)鏈壟斷導(dǎo)致的安全性不足和韌性缺失。美國對華企業(yè)技術(shù)封鎖持續(xù)升級，對高端計算芯片、人工智能、超算等領(lǐng)域?qū)嵤┐竺娣e技術(shù)管制，嚴(yán)重影響了我國算力產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈安全。例如，英偉達(dá)最先進(jìn)的A100、H100芯片無法在國內(nèi)銷售，定制版A800和H800芯片也面臨缺貨問題。此外，上海壁仞科技一度被臺積電暫停代工，涉及先進(jìn)制程技術(shù)，這進(jìn)一步凸顯了供應(yīng)鏈在外部沖擊下的脆弱性。在外部供應(yīng)鏈壓力下，國產(chǎn)算力也在政策的持續(xù)支持和技術(shù)創(chuàng)新的不斷推進(jìn)下加速發(fā)政策端：隨著國際形勢的變化和國內(nèi)技術(shù)的不斷進(jìn)步，國產(chǎn)算力加速發(fā)展，自主可控成為算力基礎(chǔ)設(shè)施建算力經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展研究報告|2025算力經(jīng)濟(jì)的發(fā)展態(tài)勢設(shè)的關(guān)鍵方向。國家及各級政府從政策層面積極促進(jìn)國產(chǎn)算力芯片的使用，《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動》明確提出要逐步形成自主可控的解決方案。例如，上海、天津、江蘇等地已制定算力中心國產(chǎn)化芯片使用率目標(biāo)，推動國產(chǎn)芯片在算力基礎(chǔ)設(shè)施中的廣泛應(yīng)用。芯片技術(shù)端：在外部壓力下，國產(chǎn)芯片企業(yè)加速崛起，成為算力產(chǎn)業(yè)的重要支撐。國內(nèi)芯片企業(yè)在設(shè)計、制程、封裝和測試等環(huán)節(jié)表現(xiàn)突出，代表性企業(yè)如景嘉微、海光信息、寒武紀(jì)等，在性能、能效和應(yīng)用場景方面不斷提升。國產(chǎn)芯片已初具規(guī)模，x86、ARM、自主架構(gòu)CPU持續(xù)深化規(guī)模應(yīng)用，同時AI芯片如華為、百度、寒武紀(jì)等也在加速迭代優(yōu)化。國產(chǎn)操作系統(tǒng)逐步向金融、電信、醫(yī)療等行業(yè)應(yīng)用滲透，鯤鵬生態(tài)、PKS體系等計算產(chǎn)業(yè)生態(tài)正不斷完善，當(dāng)前底層軟硬件、整機(jī)系統(tǒng)及應(yīng)用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)已被深度覆蓋。算力基礎(chǔ)設(shè)施端：國產(chǎn)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在技術(shù)創(chuàng)新和模式優(yōu)化方面取得顯著進(jìn)展。例如，浪潮信息發(fā)布預(yù)制化、模塊化的算力工廠模式，將同等規(guī)模智算中心的建設(shè)周期從18個月縮短至4個月，具備快速交付、高效節(jié)能、按需定制等優(yōu)勢。這種創(chuàng)新模式不僅提升了算力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)效率，還有效降低了能耗，推動了算力中心的綠色低碳發(fā)展。然而，尚有許多核心技術(shù)需攻關(guān)。當(dāng)前，在AI服務(wù)器芯片方面，我國對美國英偉達(dá)等公司的依賴較為明顯；來自美國谷歌和Meta的AI算法開發(fā)框架也占據(jù)著中國90%以上市場份額。總體而言，發(fā)展的最大難點(diǎn)是對已有生態(tài)的突破和新生態(tài)的構(gòu)建。燧原昆侖芯昆侖3發(fā)布時間量產(chǎn)時間顯存大小(GB)顯存寬帶(GB/s)顯存類型卡間寬帶(GB/s)圖13:芯片性能對比，來源：中信建投算力經(jīng)濟(jì)的算力經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展研究報告|2025I算力經(jīng)濟(jì)的“倍增效應(yīng)”三、算力經(jīng)濟(jì)的“倍增效應(yīng)”3.1.1GDP增長的直接貢獻(xiàn)黨的十八大以來(2012-2023),我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)年均增速高達(dá)15.3%,顯著高于同期GDP增速。數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為帶動國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主引擎，占GDP比重由2012年的20.9%提升到2023年的42.8%,年均提升近2個百分點(diǎn)。2023年，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模為53.9萬億元，較上年同比增長7.4%,高于同期GDP名義增速2.8個百分點(diǎn)，對GDP增速貢獻(xiàn)度為66.45%,有效提升我國經(jīng)濟(jì)的韌性和活力。數(shù)字經(jīng)濟(jì)預(yù)計未來較長段時間都我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)占比和增速2012201320142015201620172018201920202021202圖14:數(shù)字經(jīng)濟(jì)增速與占比，來源：中國信通院在數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的時代背景下，算力已然躍升為關(guān)鍵的生產(chǎn)力要素，成為推動數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新加速以及深度應(yīng)用的核心驅(qū)動力量，由其驅(qū)動的數(shù)字經(jīng)濟(jì)持續(xù)引領(lǐng)著GDP的增長。據(jù)中國信息通信研究院的測算結(jié)果顯示，每投入1元算力，便可拉動3元至4元的GDP增長。此外，參考《2021-2022全球計算力指數(shù)評估報告》中的數(shù)據(jù)，計算力指數(shù)每實(shí)現(xiàn)1個點(diǎn)位的提升，數(shù)字經(jīng)濟(jì)與GDP分別能夠迎來3.5‰、1.8‰的增長幅度。由此可見，算力的提升對于經(jīng)濟(jì)增長有著顯著的拉動效能。進(jìn)一步深入分析，當(dāng)一個國家的計算力指數(shù)分別達(dá)到40分、60分時，計算力指數(shù)每遞增1個點(diǎn)位，其對于GDP增長的推動作用相較于之前將分別擴(kuò)大1.5倍、3.0倍。這種倍增效應(yīng)清晰地表明，算力的投入不僅可以直接帶動經(jīng)濟(jì)增長，而且憑借技術(shù)擴(kuò)散以及產(chǎn)業(yè)升級的途徑，能夠進(jìn)一步強(qiáng)化其對經(jīng)濟(jì)的長期推動效能，使經(jīng)濟(jì)發(fā)展一方面，數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新和迭代持續(xù)提速，人工智能、自然語言處理模型等新型數(shù)字技術(shù)應(yīng)用不斷涌現(xiàn)，充分發(fā)揮數(shù)字技術(shù)能力的根基是強(qiáng)大的算力。大模型的快速發(fā)展刺激了算力的大量需求，據(jù)預(yù)測2025年中國智能算力規(guī)模(FR16)將達(dá)到1,037.3EFLOPS,并在2028年達(dá)到2,781.9EFLOPS,2023-2028年中國智能算力規(guī)模和通用算力規(guī)模的五年年復(fù)合增長率分別達(dá)46.2%和18.8%。另一方面，數(shù)字技術(shù)在經(jīng)濟(jì)活動中的廣泛滲透，使得數(shù)實(shí)融合的趨勢進(jìn)一步強(qiáng)化。2023年，我國一、二、三產(chǎn)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)滲透率分別為10.8%、25.0%和45.6%,數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合持續(xù)深入。與2022年相比，我國一、三產(chǎn)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)滲透率同比分別提升0.32、1.03和0.91個百分點(diǎn)，第二產(chǎn)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)滲透率增幅首次超過第三產(chǎn)業(yè)，一產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)、二產(chǎn)加速滲透、三產(chǎn)縱深拓展。此外，數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用使得經(jīng)濟(jì)活動產(chǎn)生了新型生產(chǎn)要素，這些要素以數(shù)據(jù)為載體，通過傳統(tǒng)生產(chǎn)要素的數(shù)字化和數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用兩種途徑形成。數(shù)據(jù)樣本的收集、處理與分析過程需要強(qiáng)大的算力支持，這是充分釋放數(shù)據(jù)作為生產(chǎn)要素屬性的關(guān)鍵。只有這樣，才能為生產(chǎn)技術(shù)的改進(jìn)、數(shù)字技術(shù)的迭代升級以及資源分配的重組提供科學(xué)合理的依據(jù)，進(jìn)而推動經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展。圖15:我國產(chǎn)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)滲透率，來源：中國信通院3.1.2間接經(jīng)濟(jì)效應(yīng)在分析算力經(jīng)濟(jì)對GDP的直接貢獻(xiàn)后，進(jìn)一步探究算力經(jīng)濟(jì)的間接經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，可以通過構(gòu)建算力與經(jīng)濟(jì)之間的模型關(guān)系，從算力與GDP的底層邏輯入手。將算力視為一種“算力資本”,而其他傳統(tǒng)生產(chǎn)要素視為“傳統(tǒng)物資資本”,通過模型分析可以發(fā)現(xiàn)，算力資本在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面存在三個機(jī)制：產(chǎn)業(yè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)數(shù)字化協(xié)同效應(yīng)算力需求互補(bǔ)效應(yīng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化算力資本物質(zhì)資本圖16:算力資本、物質(zhì)資本與經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系，來源：算力行業(yè)報告算力經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展研究報告|2025算力經(jīng)濟(jì)的“倍增效應(yīng)”傳統(tǒng)物資資本的升級與協(xié)同效應(yīng)：傳統(tǒng)物資資本的投入推動了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而帶動經(jīng)濟(jì)增長。然而，隨著算力資本的介入，傳統(tǒng)物資資本的效率和效能得到顯著提升。例如，通過算力技術(shù)的應(yīng)用，制造業(yè)中的自動化生產(chǎn)線可以實(shí)現(xiàn)更高效的生產(chǎn)調(diào)度和質(zhì)量控制，物流行業(yè)可以通過智能算法優(yōu)化運(yùn)輸路徑，從而降低成本并提高效率。這種協(xié)同效應(yīng)使得傳統(tǒng)物資資本在經(jīng)濟(jì)發(fā)算力資本的創(chuàng)新驅(qū)動效應(yīng)：算力資本的投入不僅優(yōu)化了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，還催生了眾多新興產(chǎn)業(yè)，如人工智能、大數(shù)據(jù)分析、云計算、自動駕駛等。這些新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為經(jīng)濟(jì)增長提供了新的動力。例如，人工智能技術(shù)的快速發(fā)展離不開強(qiáng)大的算力支持，而其應(yīng)用又廣泛滲透到金融、醫(yī)療、交通等多個領(lǐng)域，創(chuàng)造了新的市場需求和經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。此外，算力資本的投入還推動了技術(shù)迭代和產(chǎn)業(yè)升級，如從傳統(tǒng)計算模式向多核并行、異構(gòu)并行、邊緣計算等體系架構(gòu)的創(chuàng)新演進(jìn)。例如，在智能制造領(lǐng)域，算力資本通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備的智能化管理，優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)2013年以來，我國勞動和資本對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)不斷下降，全要素生產(chǎn)率對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)持續(xù)上升，其中多半是數(shù)字經(jīng)濟(jì)全要素生產(chǎn)率提升所致。經(jīng)濟(jì)學(xué)中常以全要素生產(chǎn)率是用來衡量生產(chǎn)效率的指標(biāo)，其增長是產(chǎn)出增長率超過要素投入增長率的部分。全要素生產(chǎn)率的增長率是扣除勞動、資本、土地等要素增長貢獻(xiàn)后的“余值”。當(dāng)前我國進(jìn)入創(chuàng)新發(fā)展的新階段，數(shù)字經(jīng)濟(jì)全要素生產(chǎn)率對經(jīng)濟(jì)增長的整體貢獻(xiàn)提升至22.5%,數(shù)TFP貢獻(xiàn)：36.2%(數(shù)字經(jīng)濟(jì)TFP貢獻(xiàn)14.5%)數(shù)字化動能儲備期圖17:我國各生產(chǎn)要素對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)，來源：中國信通院3.1.3區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，算力的戰(zhàn)略性地位和支撐性作用愈加凸顯，我國多個省份根據(jù)區(qū)域算力發(fā)展基資本驅(qū)動為主資本貢獻(xiàn)：54.9%勞動貢獻(xiàn)：24.9%TFP貢獻(xiàn)：20.2%(數(shù)字經(jīng)濟(jì)TFP貢獻(xiàn)5.3%)創(chuàng)新主導(dǎo)發(fā)展數(shù)字化引領(lǐng)創(chuàng)新貢獻(xiàn)22.5%)數(shù)字經(jīng)濟(jì)TFP貢獻(xiàn)不斷夯實(shí)增長貢獻(xiàn)起步加速創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展數(shù)字化加速期勞動貢獻(xiàn)：20.7%算力經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展研究報告|2025算力經(jīng)濟(jì)的“倍增效應(yīng)”通過引導(dǎo)東部算力需求向西部轉(zhuǎn)移，使西部地區(qū)成為數(shù)據(jù)中心建設(shè)的重要承接地。西部地區(qū)憑借其充裕的土地資源、豐富的可再生能源和優(yōu)越的氣候條件，正在迅速發(fā)展數(shù)據(jù)中心。例如，甘肅慶陽作為全國八大算力樞紐節(jié)點(diǎn)之一，其數(shù)據(jù)中心集群的算力規(guī)模已突破30000Pflops,成為增速最快、增量最大的數(shù)據(jù)中心集群。此外，內(nèi)蒙古和林格爾新區(qū)也在積極布局智算中心，吸引了DeepSeek等企業(yè)的全量模型落地。“東數(shù)西算”工程不僅優(yōu)化了全國算力資源的布局，還為西部地區(qū)帶來了顯著的經(jīng)濟(jì)拉動效應(yīng)。截至2024年6月底，八大國家樞紐節(jié)點(diǎn)的直接投資已超過435億元，拉動投資超過2000億元。西部地區(qū)憑借低成本優(yōu)勢，吸引了大量數(shù)據(jù)中心建設(shè)投資，推動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，包括IT設(shè)備制造、信息通信、基礎(chǔ)軟件和綠色能源供給等。此外，西部地區(qū)數(shù)據(jù)中心的建設(shè)還促進(jìn)了綠色能源的使用，提升了能源利用效率，推動了區(qū)域經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。這一轉(zhuǎn)變不僅為西部地區(qū)帶來了經(jīng)濟(jì)增長，也為全國算力經(jīng)濟(jì)的均衡發(fā)展奠定了基依據(jù)算力發(fā)展指數(shù)評估，京津翼、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈等區(qū)域，憑借堅實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和良好的發(fā)展機(jī)遇，在先進(jìn)計算技術(shù)創(chuàng)新、計算產(chǎn)業(yè)提升、算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、算力環(huán)境優(yōu)化及創(chuàng)新應(yīng)用推廣數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模和GDP較高的省份，算力發(fā)展水平也相對較高。算力發(fā)展指數(shù)每提升1個點(diǎn)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模將增長約574億元，地區(qū)GDP將增長約1220億元。江蘇80000福建內(nèi)蒙古重慶黑龍江山西遼寧甘肅天津0青海寧夏0算力發(fā)展指數(shù)圖18:算力發(fā)展指數(shù)與經(jīng)濟(jì)規(guī)模，來源：中國信通院算力經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展研究報告|2025算力經(jīng)濟(jì)的“倍增效應(yīng)”3.2.1直接就業(yè)機(jī)會創(chuàng)造數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字營銷、平臺經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域的就業(yè)機(jī)會顯著增加，尤其是在交通出行、外賣配送、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等平臺經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，就業(yè)人員規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。根據(jù)第五次全國經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)，截至2023年末，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的從業(yè)人員比2018年末增加了507萬人，充分體現(xiàn)了算力經(jīng)濟(jì)對直接就業(yè)的強(qiáng)勁拉動作用。此外，算力經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展不僅創(chuàng)造了大量高技能崗位，如算法工程師、數(shù)據(jù)科學(xué)家、云計算架構(gòu)師等，還帶動了中低技能崗位的增長，例如數(shù)據(jù)標(biāo)注員、平臺配送員、客服人員等。這種多層次、多元化的就業(yè)結(jié)構(gòu)為不同技能水平的勞動者提供了廣泛的就業(yè)機(jī)會。根據(jù)《2023中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)前沿：平臺與高質(zhì)量充分就業(yè)》報告預(yù)測，到2030年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)帶動的就業(yè)人數(shù)將達(dá)到4.49億，占全國就業(yè)總量的比重將進(jìn)一步提升。這一趨勢表明，算力經(jīng)濟(jì)已成為我國就業(yè)增長的重要引與此同時，經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型通過提高勞動生產(chǎn)率和降低產(chǎn)品價格，進(jìn)一步擴(kuò)大了市場需求，推動了相關(guān)企業(yè)和行業(yè)的投資擴(kuò)張，間接增加了勞動力需求。例如，算力技術(shù)的應(yīng)用使得生產(chǎn)效率顯著提升，企業(yè)能夠以更低的成本提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，從而刺激消費(fèi)需求，帶動產(chǎn)3.2.2就業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型就業(yè)供需失衡并存：一方面，數(shù)字經(jīng)濟(jì)提高了對高素質(zhì)、高技能勞動者的需求。以企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型為例，管理體系等全面系統(tǒng)性變化，場對軟件開發(fā)工程師、數(shù)據(jù)分析師、網(wǎng)絡(luò)工程師等高素質(zhì)、高技能人才的需求持續(xù)上升。以智能制造為例，據(jù)《產(chǎn)業(yè)數(shù)字人才研究與發(fā)展報告(2023)》顯示，未來三年數(shù)字人才供需比將從1:2.2擴(kuò)大至1:2.6,到2025年行業(yè)數(shù)字人才缺口將達(dá)550萬人，不足以支撐產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求。與此同時，隨著自動化、人工智能等技術(shù)推廣應(yīng)用，一些低技能崗位面臨被取代的風(fēng)險。例如，在制造業(yè)，自動化生產(chǎn)線逐漸替代了傳統(tǒng)的人工操作；在銷售、客服等領(lǐng)域，人工智能技術(shù)的應(yīng)用也使大量工作崗位逐漸被加速勞動力流動：從地區(qū)看，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高的區(qū)域，得益于完善的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、雄厚的教育資源、了年輕勞動力向東部沿海地區(qū)的大規(guī)模流動，從長遠(yuǎn)看，將對區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。從產(chǎn)業(yè)看，數(shù)字經(jīng)濟(jì)就業(yè)吸納效應(yīng)顯著,推動勞動力在產(chǎn)業(yè)間的重新配置，加快勞動力從第一產(chǎn)業(yè)向第二、三產(chǎn)業(yè)的流動。3.3.1固定資產(chǎn)投資額與增長率在算力的蓬勃發(fā)展推動下，資本向算力領(lǐng)域快速流動，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入測，到2028年，全球人工智能相關(guān)的支出(包括AI支持的應(yīng)用程序、AI芯片等基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)服務(wù))較當(dāng)前將至少翻番，預(yù)計達(dá)到約6320億美元，2024-2028年的復(fù)合年增長率(CAGR)為29.0%。2024Q3,北算力經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展研究報告|2025美四家云廠商的資本開支總計為588.62億美元，同比增長59.31%,持續(xù)高速增長態(tài)勢，且對未來資本開支指引樂觀。參考摩根士丹利.預(yù)計25年微軟、亞馬遜、Meta、谷歌資本支出將投入3000億美元。圖19:北美四家云廠商資本開支情況(百萬美元),來源：Bloomberg根據(jù)弗若斯特沙利文《2024中國智能算力行業(yè)白皮書》.2023年中國人工智能市場總投資額突破190億美元，占全球總量10.5%,2019-2023年復(fù)合增速達(dá)到43.4%。IDC預(yù)測，2026年，中國在人工智能硬件市場的IT投資將超過150億美元，接近美國人工智能硬件的市場規(guī)模，五年復(fù)合年增長率16.5%。以AI芯片為例，2023年中國AI芯片市場規(guī)模已達(dá)到約652億人民幣，預(yù)計到2026年，市場規(guī)模將顯著增長至1611億人民幣。算力經(jīng)濟(jì)的“倍增效應(yīng)”算力經(jīng)濟(jì)的“倍增效應(yīng)”2024Q3,騰訊和阿里巴巴資本開支分別為170.94億元、169.77億元，分別同比增長114%、313%。阿里巴巴騰訊—一阿里巴巴YoY騰訊YoY0圖21:阿里巴巴/騰訊算力投資情況，來源：公司官網(wǎng)運(yùn)營商領(lǐng)域，各企業(yè)紛紛加大了對算力網(wǎng)絡(luò)的資本投入。中國移動在2024年計劃的總體資本開支為1730億元，同比下降4%,但用于算力的資本開支計劃為475億元，同比增長21%。中國電信2024年計劃的總體資本開支為960億元，同比下降4%,其中用于產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的資本開支為370億元，同比增長4%,而用于云和算力投資的為180億元。中國聯(lián)通2024年計劃的總體資本開支為650億元，同比下降12%,公司明確表臺)、數(shù)據(jù)中心交換機(jī)(204套)及其配套產(chǎn)品等，總價約33億元(標(biāo)包4-12總額，標(biāo)包1-3采購失敗)2024年4月，中國移動啟動2024年至2025年新型智算中心集采項目，計劃采購總規(guī)模達(dá)8054臺設(shè)備，其中包含7