對標研究、求信咨詢、吉圖咨詢、361ci 01汽車市場整體概況 03進口乘用車市場分析 1.1-汽車市場概況初的深度低迷逐步向企穩(wěn)過渡。整體來看，北京環(huán)環(huán)比同比銷量國產(chǎn)乘進口乘國產(chǎn)商2024年同比2025年累計2024年累計求信咨詢吉圖咨詢1.2-銷售結構本期銷量本期銷量 o汽油 。柴油客車—e—純電動 o混動純電動客車求信咨詢吉圖咨詢1.3-市場概況市場，北京以429.1k銷量排名第2，與廣州并列，體現(xiàn)出較強的國產(chǎn)車型消費基礎；進口乘用車市場，北京以u整體來看，北京市汽車市場呈現(xiàn)“規(guī)模領先但排名下滑，國產(chǎn)與進口乘用車表現(xiàn)突出，商用車相對弱進口乘用車市場進口乘用車市場123456789成都市廣州市123456789成都市廣州市北京市鄭州市杭州市蘇州市天津市合肥市—123456789成都市北京市廣州市鄭州市杭州市蘇州市天津市合肥市——成都市北京市廣州市鄭州市杭州市蘇州市天津市合肥市————123456789北京市深圳市廣州市蘇州市成都市杭州市東莞市天津市佛山市無錫市鄭州市北京市深圳市廣州市蘇州市成都市杭州市東莞市天津市佛山市無錫市鄭州市————————求信咨詢吉圖咨詢2.1-月度銷量走勢33.07%，6月環(huán)比增長43.79%，后續(xù)呈震蕩調(diào)整；同比表現(xiàn)疲軟，1u整體來看，北京市國產(chǎn)乘用車市場受新能源替代、消費政策調(diào)整等因素影響，傳統(tǒng)燃油車市場持續(xù)萎縮..環(huán)比同比銷量環(huán)比同比銷量..同比同比銷量銷量求信咨詢吉圖咨詢續(xù)弱化。整體來看，北京市國產(chǎn)乘用車動力總成呈現(xiàn)“純電主導增長，傳統(tǒng)燃油持續(xù)萎縮”的特點，純電車型在動力與變速器配置上的優(yōu)勢)排量TOP5排量TOP5變速器)排量TOP5排量TOP5變速器變速器動力結構(0.0排量為純電車型==k-求信咨詢吉圖咨詢u整體來看，北京市國產(chǎn)乘用車市場呈現(xiàn)“新勢力與自主品牌崛起，傳統(tǒng)合資品牌持續(xù)萎縮”的競爭排名升降排名升降----一汽-大眾 上汽大眾特斯拉汽車 廣汽豐田 一汽豐田 上汽通用 北京奔馳 華晨寶馬 北汽新能源 一汽集團 小鵬汽車 蔚來汽車 小米汽車 理想汽車賽力斯汽車東風日產(chǎn)一汽-大眾 特斯拉汽車 廣汽豐田 一汽豐田 北京奔馳 華晨寶馬 北汽新能源 一汽集團 小鵬汽車 蔚來汽車 小米汽車 理想汽車賽力斯汽車東風日產(chǎn)--11———求信咨詢吉圖咨詢2.4-各車系表現(xiàn)能上形成碾壓優(yōu)勢，這是國產(chǎn)新能源技術突破與產(chǎn)品升級的直接體現(xiàn)。自主品牌內(nèi)部，比亞迪超120%，份額分別增長2.25pp、2.51pp，新勢力與頭部自滑，僅特斯拉同比增長13.33%，份額增長3.71pp，合資品牌整體競爭力持續(xù)弱化。整體來看，北0德系0德系本期銷量理想蔚來同比份額&增長特斯拉沃爾沃同比份額&增長求信咨詢吉圖咨詢9.04%，東城區(qū)微降1.96%，西城區(qū)、海淀區(qū)等則出現(xiàn)不15%，頭部區(qū)縣集中度高，多數(shù)遠郊縣區(qū)份額低且增長乏力。整體來看，北京市國產(chǎn)乘用車區(qū)點，核心城區(qū)受產(chǎn)業(yè)布局、消費能力支撐出現(xiàn)局部增長，遠郊縣區(qū)因需求不足、競爭加劇等因素銷量下滑，區(qū)域市場結構持續(xù)調(diào)整，國產(chǎn)乘用車 石景山區(qū)71,146 海淀區(qū)33,694-12.11% 朝陽區(qū)27,877 區(qū)縣銷量同比 通州區(qū)14,389-0.78% 懷柔區(qū)3,489-12.80% 求信咨詢吉圖咨詢26-國產(chǎn)乘用車銷售結構汽油純電動 o轎車 增程式混合動力燃料電池油電混合動力 本期銷量0汽油純電動插電式混合動力增程式混合動力燃料電池油電混合動力00求信咨詢吉圖咨詢TOP10車企占比74.35%，市場向新能源與高端化品牌集中。整體來看，北京市國產(chǎn)乘用車細分續(xù)萎縮”的格局，轎車與SUV市場新勢力通過產(chǎn)品創(chuàng)新快速搶占份額，MPV市場新能源轎車 轎車%63.44%一汽-大眾一汽集團小米汽車北京奔馳北汽新能源特斯拉汽車廣汽傳祺廣汽豐田嵐圖汽車騰勢新能源一汽豐田北汽新能源理想汽車福建奔馳特斯拉汽車一汽-大眾賽力斯汽車理想汽車蔚來汽車63.44%一汽-大眾一汽集團小米汽車北京奔馳北汽新能源特斯拉汽車廣汽傳祺廣汽豐田嵐圖汽車騰勢新能源一汽豐田北汽新能源理想汽車福建奔馳特斯拉汽車一汽-大眾賽力斯汽車理想汽車蔚來汽車-----0574.求信咨詢吉圖咨詢2.6.3-細分市場-車系表現(xiàn)系、日系等合資車系普遍大跌超22%，自主品牌在MPV市場的增長勢頭強勁。整系持續(xù)萎縮”的格局，自主品牌在轎車、SUV、MPV市場均實現(xiàn)份額與銷量的雙增長，合資車系因新能源轉(zhuǎn)型滯后市場份額被持續(xù)擠壓轎車轎車德系德系l0德系韓系德系韓系美系歐系-00德系韓系美系歐系k0------德系韓系美系歐系--求信咨詢吉圖咨詢2.6.4-細分市場-燃料結構u整體來看，北京市國產(chǎn)乘用車細分市場燃料結構呈現(xiàn)“全面新能源化，純電與插電混動雙輪驅(qū)動” 轎車SUVk k k k 汽油純電動插電式混合…增程式混合…油電混合動…純電動插電式混合…油電混合動…純電動插電式混合油電混合動力新能源占比48.48%新能源占比54.80%新能源占比60.72%△△△△△△△△△△△△△△△△汽油純電動插電式混合動力油電混合動力

汽油o純電動 o插電式混合動力Δ油電混合動力 o插電式混合動力o增程式混合動力油電混合動力求信咨詢吉圖咨詢2.6.5-細分市場-動力結構集中，傳統(tǒng)多檔位變速器市場收縮。整體來看，北京市國產(chǎn)乘用車動力結構呈現(xiàn)“純電主導增長，傳統(tǒng)燃油持續(xù)萎縮”的特點，純電車型在動變速器-排量-變速器-排量-----求信咨詢吉圖咨詢2.6.6-細分市場-車型級別比絕對主導，同比暴增587.89%，微面、輕客等低端車型大跌超69%，市場向高端化、“轎車兩端延伸、SUV中高端集中、MPV高端化壟斷”的格局，消費升級趨勢明確，份額增長轎車ABCABCABCDABCD份額增長轎車ABCABCABCDABCDBCDBCD求信咨詢吉圖咨詢uu轎車市場，比亞迪秦PLUS以10.9k銷量領跑但同比下滑9.81騰）普遍下滑，新勢力車型憑借智能化、電動化優(yōu)勢快速搶占份額。SUV市排名躍升顯著，傳統(tǒng)豪華品牌（奧迪Q5L、奔馳GLC）同比下滑超11%，新勢力在SUV市場的產(chǎn)品創(chuàng)新與領先但增長乏力，夢想家、高山等新能源MPV車型同比暴增超100%看，北京市國產(chǎn)乘用車細分市場TOP20車型呈現(xiàn)“新勢力與新能源車型主導增長，傳統(tǒng)燃油車型持續(xù)萎縮”的格局，轎車與SUV市場新勢力通過產(chǎn)品迭代快速搶占份額，MPV市場新能源車型成為破局關鍵，市場競爭向具備新轎車轎車秦PLUS小米SU7帕薩特紅旗H5奔馳E級紅旗E-QM5寶馬5系ARCFOXαS5秦PLUS小米SU7帕薩特紅旗H5奔馳E級紅旗E-QM5寶馬5系ARCFOXαS5—---69.8769.87%%%258258258258%奧迪Q5L奔馳GLC級途觀L宋PLUS 沃爾沃XC60智界R7理想L6奧迪Q5L奔馳GLC級途觀L宋PLUS 沃爾沃XC60智界R7理想L6蔚來ES6—--—%11.9663.44%%%%別克GL8夢想家騰勢D9格瑞維亞理想MEGA傳祺E8風景G5夏五菱宏光S11.9663.44%%%%別克GL8夢想家騰勢D9格瑞維亞理想MEGA傳祺E8風景G5夏五菱宏光S————-—21.43求信咨詢吉圖咨詢2.6.8-細分市場-交叉型乘用車月度銷量走勢廣州市合肥市北京市徐州市濟南市月度銷量走勢廣州市合肥市北京市徐州市濟南市純電動插電式混合動力增程式混合動力燃料電池油電混合動力燃料4

汽油o純電動占84.41%，純電動占15.59%，燃油車型仍居主導但純電動呈增長趨勢。車企方面，上汽通用五菱以895臺銷量居首但同比下滑9.78%，長安汽車1.79%，五菱之光、榮光S等車型同比暴增超34%，傳統(tǒng)主力車型（列第17，同比下滑26.30%，與廣州、合肥等比極低，燃油車型主導但增長乏力，純電動車型雖有增長但規(guī)模有限，市場受消費升級與新能源轉(zhuǎn)型影響，逐漸向邊緣化發(fā)展，后續(xù)需關注新能源車上汽通用五菱鑫源汽車賽力斯湖北1五菱宏光V 五菱榮光S求信咨詢吉圖咨詢u進口乘用車市場的持續(xù)萎縮，一方面源于國產(chǎn)新能源車型在產(chǎn)品力、性價比上的全面超越，消費者技術布局與市場響應上的滯后，使其難以滿足北京消費者對新能源車型的需求升級。后續(xù)若進口品牌不能加速新能源轉(zhuǎn)型，市場份額可能進一步被環(huán)比同比銷量同比.-22.51%-21.87%-21.67%-21.08%-21.02%-20.40%環(huán)比同比銷量同比.-22.51%-21.87%-21.67%-21.08%-21.02%-20.40%2025年累計2024年累計2025年累計2024年累計..2025年銷量2025年銷量2.6k..求信咨詢吉圖咨詢僅占0.9k且同比大跌20.51%，動力結構仍以傳統(tǒng)燃油大排量為主，新能源轉(zhuǎn)型嚴重滯后。變速器方面，8AT以9.7k銷量和44.85%占比主導，同比下滑等傳統(tǒng)燃油動力組合占比領先，但同比普遍大跌賴”使其難以適應新能源市場需求。整體來看，北京市進口乘用車動力總成呈現(xiàn)“傳統(tǒng)燃油大排量主導，新能源轉(zhuǎn)型乏力”的特點，與國產(chǎn)乘用)排量TOP5排量TOP5變速器變速器)排量TOP5排量TOP5變速器變速器動力結構(0.0排量為純電車型kkk求信咨詢吉圖咨詢馬、奧迪等品牌大跌超30%，僅雷克薩斯同比增長1市進口乘用車市場品牌結構呈現(xiàn)“德系主導、普遍下滑，雷克薩斯逆勢增長”的特點，德系豪華品牌因新能源轉(zhuǎn)型滯后市場份額持續(xù)收縮路虎汽車本期銷量本期銷量沃爾沃0.44k0.2k0.15k0克萊斯勒現(xiàn)代汽車同比份額&增長 保時捷沃爾沃同比份額&增長求信咨詢吉圖咨詢3.4-進口乘用車銷售結構u整體來看，北京市進口乘用車銷售結構呈現(xiàn)“SUV與轎車主導車型市場，汽油主導燃料結構”的特點場結構因新能源轉(zhuǎn)型滯后而持續(xù)萎縮，與國產(chǎn)乘用車的新——汽油 o轎車純電動 —O—插電式混合動力 油電混合動力柴油 純電動插電式混合動力油電混合動力 純電動插電式混合動力油電混合動力本期銷量求信咨詢吉圖咨詢3.5.1-細分市場-銷量分布18.93%，深圳、上海等城市銷量增長，北京SUV市場優(yōu)勢減弱；MPV市場，北18.93%，深圳、上海等城市銷量增長，北京SUV市場優(yōu)勢減弱；MPV市場，北u整體來看，北京市進口乘用車細分市場呈現(xiàn)“轎車與轎車(含跑車)k034kk034kkk-北京市廣州市蘇州市杭州市成都市東莞市深圳市廣州市北京市天津市蘇州市東莞市杭州市鄭州市成都市北京市廣州市成都市蘇州市杭州市東莞市天津市--1--k求信咨詢吉圖咨詢42.86%，市場競爭格局中日系品牌表現(xiàn)相對穩(wěn)健，德系豪華品牌持續(xù)承壓。S42.86%，市場競爭格局中日系品牌表現(xiàn)相對穩(wěn)健，德系豪華品牌持續(xù)承壓。S)轎車(含跑車)轎車(含跑車份額（99.68%）主導但同比下滑26.52%，戴姆勒（奔馳）暴跌91.67%，MPV市場進口品牌幾乎被豐田壟斷但仍呈下滑趨勢，市場空間被國產(chǎn)新能源MPV車型大幅擠壓。整體來看，北京市進口乘用車細點，進口品牌在各細分市場均缺乏增長動能，與國產(chǎn)新能源品牌的產(chǎn)品力差距持續(xù)擴大，市場份額被進一步擠壓，進口車在華市場的競爭力已步入 戴姆勒奧迪汽車 保時捷 沃爾沃現(xiàn)代汽車本田汽車賓利汽車法拉利路虎汽車奧迪汽車沃爾沃保時捷克萊斯勒大眾汽車 0.13k0.13k豐田汽車通用汽車22同比占比變化銷量德國日本英國瑞典德國日本英國瑞典德國日本英國瑞典求信咨詢吉圖咨詢3.5.3-細分市場-燃料結構uu燃料結構上，進口乘用車各細分市場新能源滲u整體來看，北京市進口乘用車細分市場燃料結構呈現(xiàn)“新能源滲透極低，傳統(tǒng)燃油持續(xù)主導”的特口品牌在新能源技術布局與產(chǎn)品迭代上的滯后，使其難以適應市場對新能源車型的需求升級，燃料結構的固化進一步加劇了進口乘用車市場的萎轎車(含跑車)轎車(含跑車)純電動插電式混合油電混合動力純電動插電式混合油電混合動力新能源占比5.79%

汽油o純電動 o插電式混合動力Δ油電混合動力純電動插電式混合…油電混合動…新能源占比5.89%純電動插電式混合…油電混合動…新能源占比5.89%

汽油o純電動 o插電式混合動力o油電混合動力柴油400400純電動插電式混合油電混合動力新能源占比0.00%—Δ汽油純電動插電式混合動力油電混合動力求信咨詢吉圖咨詢3.5.4-細分市場-動力結構體來看，北京市進口乘用車動力結構呈現(xiàn)“傳統(tǒng)燃油大排量主導，新能源與多檔位變速器持續(xù)萎縮”的特點，與國產(chǎn)乘用車的新能源化、電動鮮明反差。進口品牌在動力與變速器技術迭代上的滯后，使其難以滿足市場對新能源車型的需求升級，動力結構的固化進一步加劇了進口乘用車變速器00——————排量-變速器00——————排量-00-0k求信咨詢吉圖咨詢轎車3.5.5-細分市場-車型級別轎車28.34%，低端車型近乎絕跡，市場向高端化但規(guī)模萎縮。整體來看，北京市進口乘用車細分市場車型級別呈現(xiàn)中、MPV高端化但萎縮”的格局，消費升級趨勢明確，高端車型憑借品牌與性能ABCD2銷量2ABCDABCDABCDABCDABCD———ABC3D———ABC3D00ABCDABCD求信咨詢吉圖咨詢埃爾法埃爾法———維特斯格瑞維亞—奔馳-邁巴赫S級奔馳S級—奔馳CLE奧迪S4奔馳E級奔馳CLA級沃爾沃V90保時捷71830%，市場呈現(xiàn)“日系穩(wěn)健、新車型增體來看，北京市進口乘用車細分市場TOP20車型呈現(xiàn)“日系少數(shù)增長、新車型與性能車型逆勢增長、傳統(tǒng)豪華與MTOP20TOP20SUV——————奔馳GLE級沃爾沃XC90奧迪Q7奔馳GLS級奔馳G級奔馳GLC級Coupe奔馳G級AMG求信咨詢吉圖咨詢環(huán)比同比銷量.41環(huán)比同比銷量.u這一變化反映出商用車市場需求的逐步回暖，一方面得益于經(jīng)濟活動恢復帶來的物流、工程等領域策略上的調(diào)整也助力了銷量回升。后續(xù)需關注市場需求的持續(xù)性以及商用車新能源化、智能化趨勢對市場結構的進一步影響，若能持續(xù)保持增長態(tài)2024年2025年2024年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月4.57%4.57%2025年累計2024年累計1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月求信咨詢吉圖咨詢4.2-車型結構43.81%；客車占比24.60%，輕型客車增長25.22%，中大型客車大跌超22%，市場向貨車尤其是輕型、重動）成為增長核心，傳統(tǒng)燃油占比持續(xù)萎縮。整體來看，北京市商用車市場車型結構呈現(xiàn)“貨車主導、新能源崛起”的特點，貨車尤其是汽油汽油純電動混合動力燃料電池純電動混合動力燃料電池客車本期銷量0客車本期銷量09.13%51.13%輕型客車大型客車微型貨車輕型貨車重型貨車純電動混合動力燃料電池本期銷量求信咨詢吉圖咨詢4.3-TOP20車企&品牌部增長、尾部承壓”的分化態(tài)勢。品牌層面，福田、東風、豪沃位居前三，福田增長28%，東風增長6數(shù)品牌呈現(xiàn)增長但部分傳統(tǒng)品牌下滑明顯，新能源與地方品牌成為增長亮點。整體來看，北京市商用車市場TOP20化”的特點，北汽福田、東風等頭部車企/品牌憑借產(chǎn)品與渠道優(yōu)勢持續(xù)增長，陜汽、徐工等品牌通過新能源或細分市場突破實現(xiàn)高增長69%69%45%%%mmmm1.9kma1.4kmm0.8k1.4k--江鈴汽車股份有限公司北京福田戴姆勒汽車有限公司長城汽車股份有限公司--陜西汽車集團股份有限公司---上汽通用五菱汽車股份有限…中國重汽集團濟南卡車股份…東風商用車有限公司安徽江淮汽車集團股份有限…河南福田智藍新能源汽車有…---上汽大通汽車有限公司北京市政中燕工程機械制造…---中國重汽集團濟寧商用車有…-北京福田歐輝新能源汽車有…--鄭州日產(chǎn)汽車有限公司徐州徐工汽車制造有限公司山東唐駿歐鈴汽車制造有限…-求信咨詢吉圖咨詢4.4-排量區(qū)間uu排量結構上，0排量（純電動）以14.4k銷量和40.92%占比絕對用車因政策與經(jīng)濟性因素持續(xù)萎縮。