1中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會2024年，石化行業(yè)突出高質(zhì)量發(fā)展、創(chuàng)新驅(qū)動、自立自強(qiáng)和自主可控，突出傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型和數(shù)字化升級，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，以科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，準(zhǔn)確把握穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破“十二字”方針，在轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量、增效益上狠下功夫，加快推進(jìn)石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和邁向新型工業(yè)化，全行業(yè)克服了下游市場需求不足、產(chǎn)品價(jià)格低位徘徊、企業(yè)效益明顯下滑等不利因素的影響，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持基本穩(wěn)定并取得新的突破。2024年，石化行業(yè)營業(yè)收入由上年的負(fù)增長轉(zhuǎn)為正增長，主要石化產(chǎn)品生產(chǎn)保持穩(wěn)定增長，受國際原油和主要石化產(chǎn)品價(jià)格低位的影響，利潤總額下降幅度較大，因國際市場石化產(chǎn)品價(jià)格走低，進(jìn)出口貿(mào)易總額下降，行業(yè)投資仍處疲弱態(tài)勢。總之，行業(yè)經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大，外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜。一、石化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況（一）行業(yè)生產(chǎn)、銷售穩(wěn)步增長12024年，規(guī)模以上石油和化工行業(yè)各月增加值增速持續(xù)小幅放緩，自四季度起逐漸企穩(wěn)，且持續(xù)高于規(guī)模以上工業(yè)2增加值增速。主要大類行業(yè)中，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增加值比上年增長8.9%，增速比2023年低0.7個(gè)百分點(diǎn)；石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)增加值增長4.2%，增速比2023年低4個(gè)百分點(diǎn)；石油和天然氣開采業(yè)增加值增長3.3%，增速比2023年低0.4個(gè)百分點(diǎn)。主要大類行業(yè)中，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)營業(yè)收入增長4.2%，2023年為下降3.5%；石油和天然氣開采業(yè)營業(yè)收入增長2.4%，2023年為下降5.9%。（二）主要產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長2能源生產(chǎn)總體平穩(wěn)，原油加工量出現(xiàn)下滑。2024年，全國原油產(chǎn)量達(dá)到2.13億噸，連續(xù)3年穩(wěn)定在2億噸之上，比上年增長1.8%；天然氣產(chǎn)量2464億立方米，增長6.2%，連續(xù)8年增產(chǎn)超過100億立方米；液化天然氣產(chǎn)量2486.6萬噸，增長19.1%。原油加工量7.08億噸，下降1.6%。成增長1.6%；煤油產(chǎn)量5565.7萬噸，增長14.9%。主要基礎(chǔ)化學(xué)原料保持增長。2024年，規(guī)模以上乙烯產(chǎn)燒堿產(chǎn)量4365.7萬噸，增長5.5%；純堿產(chǎn)量3818.6萬噸，增長16.3%；合成橡膠產(chǎn)量921.9萬噸，增長1.4%；輪胎外2本部分?jǐn)?shù)據(jù)皆來源于國家統(tǒng)計(jì)局，均為規(guī)3胎產(chǎn)量11.87億條，增長9.2%。農(nóng)資產(chǎn)品產(chǎn)量保持較快增長。2024年，全國化肥總產(chǎn)量（折純）6006.1萬噸，比上年增長8.5%；農(nóng)藥原藥產(chǎn)量（折100%）367.5萬噸，增長22.2%。（三）行業(yè)利潤降幅收窄3由2023年的下降轉(zhuǎn)為增長；實(shí)現(xiàn)利潤總額下降8.8%，2023年為下降20.7%，降幅明顯收窄。每100元營業(yè)收入中的成個(gè)百分點(diǎn)。油氣開采業(yè)效益止跌回升。2024年，石油和天然氣開采業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額比上年增長14.2%，2023年為下降16%；營業(yè)收入利潤率為28.07%，比2023年增加2.9個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為5.5天，比2023年減少0.1天；應(yīng)收賬款平均回收期為23.1天，較2023年增加0.2天。化學(xué)工業(yè)效益降幅較上年度大幅收窄。2024年，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額比上年下降8.6%，2023年為下降34.1%，降幅明顯收窄；營業(yè)收入利潤率為4.62%，比2023年下降0.65個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為19.63本部分?jǐn)?shù)據(jù)皆來源于國家統(tǒng)計(jì)局，均為規(guī)模4（四）對外貿(mào)易小幅下降，進(jìn)出口量增價(jià)降海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年，全行業(yè)進(jìn)出口總額9488.1億總額3230.5億美元，下降1.3%；進(jìn)口總額6257.6億下降3.0%。貿(mào)易逆差3027.0億美元，下降4.8%。從出口看，有機(jī)化學(xué)品、合成樹脂、合成橡膠、合成纖維單體、合成纖維聚合物、涂料油墨和顏料、農(nóng)藥等行業(yè)出口量都是兩位數(shù)增長。其中有機(jī)化學(xué)品出口量增長20.8%，出口額增長5.0%；合成樹脂出口量增長23.8%，出口額增長10.9%；合成橡膠出口量增長29.1%，出口額增長26.3%；合成纖維單體出口量增長29.2%，出口額增長23.3%；合成纖維聚合物出口量增長27.0%，出口額增長19.9%；涂料油墨和顏料等出口量大幅增長110.2%，出口額大幅增長76.8%；農(nóng)藥出口量增長28.8%，出口額增長11.3%。此外，成品油出口額下降11.8%。2024年，國內(nèi)進(jìn)口原油5.53億噸，下降1.9%；進(jìn)口天然氣1.32億噸，增長9.9%?？傮w來看，雖然貿(mào)易形勢比較嚴(yán)峻、挑戰(zhàn)比較多，貿(mào)易摩擦和不確定性影響因素也較多，且受貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、區(qū)域動蕩加劇以及國際貿(mào)易格局和供應(yīng)鏈重塑的影響，全球貿(mào)易緊張局勢進(jìn)一步加劇，世界貿(mào)易增速進(jìn)一步放緩，但國際市場對中國石化產(chǎn)品的需求潛力仍然較大，尤其是歐洲原材料、能源價(jià)格高企，為中國石化產(chǎn)品開拓國際市場騰挪了5一定的空間。鑒于中國石化產(chǎn)品的規(guī)模優(yōu)勢和整體競爭力，2024年石化產(chǎn)品的進(jìn)出口為國家穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)增長都作出了積極的貢獻(xiàn)。（五）行業(yè)價(jià)格明顯下跌4國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年12月，石油和天然氣開采業(yè)出廠價(jià)格同比下降6.2%；化學(xué)原料和化學(xué)品制造業(yè)出廠價(jià)格同比下降4.8%。2024年，石油和天然氣開采業(yè)出廠價(jià)格下降0.4%，化學(xué)原料和化學(xué)品制造業(yè)下降4.1%。2024年國際油價(jià)呈現(xiàn)“M”型波動，均價(jià)小幅下降。全年WTI原油均價(jià)75.7美元/桶，下降2.5%；布倫特原油均價(jià)80.8美元/桶，下降2.3%；迪拜原油均價(jià)79.6美元/桶，下降2.7%；勝利原油均價(jià)80.7美元/桶，下降1.9%。化工產(chǎn)品價(jià)格上半年企穩(wěn)回升，但三季度出現(xiàn)較為明顯下跌，年末有所企穩(wěn)。其中，基礎(chǔ)化學(xué)原料市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，12月，在49種主要無機(jī)化學(xué)原料中，市場均價(jià)同比下在72種主要有機(jī)化學(xué)原料中，市場均價(jià)同比下降的有45種，56種主要合成材料中，市場均價(jià)同比下降的有25種，占比（六）油氣開采投資下滑，化工投資增速回落國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年，化學(xué)原料和化學(xué)制品制4本部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計(jì)局以及中國石化聯(lián)合會監(jiān)測數(shù)6造業(yè)投資增長8.6%，增速比2023年低4.8個(gè)百分點(diǎn)；石油煤炭及其他燃料加工業(yè)投資增長14.8%，2023年為下降18.9%。二、石化行業(yè)新型工業(yè)化發(fā)展情況一是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化與高端研發(fā)并進(jìn)。2024年，石化行業(yè)順應(yīng)市場競爭及需求結(jié)構(gòu)變化，主動合理調(diào)控傳統(tǒng)大宗石化產(chǎn)品比例，加大高附加值、差異化產(chǎn)品生產(chǎn)投入。在合成樹脂領(lǐng)域，高性能聚乙烯、聚丙烯產(chǎn)品產(chǎn)量攀升，高性能聚烯烴產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長，緩解高端產(chǎn)品進(jìn)口依賴。同時(shí)，行業(yè)聚焦高性能材料、特種化學(xué)品等領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)與科研機(jī)構(gòu)緊密協(xié)作，攻克芳綸、超高分子量聚乙烯纖維等關(guān)鍵技術(shù)，成功實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)。如今，我國芳綸產(chǎn)能穩(wěn)步提升，產(chǎn)品性能達(dá)到國際先進(jìn)水平且部分出口，打破國外長期以來在該領(lǐng)域的壟斷格局。二是產(chǎn)業(yè)鏈全方位拓展與強(qiáng)化。石化行業(yè)全力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸、補(bǔ)齊與強(qiáng)化。上游企業(yè)深化與中游化工原料生產(chǎn)企業(yè)及下游精細(xì)化工、化工新材料企業(yè)合作。部分化工園區(qū)構(gòu)建起一體化產(chǎn)業(yè)體系，實(shí)現(xiàn)原料互供、資源共享、廢棄物循環(huán)利用。以某大型石化園區(qū)為例，以煉油項(xiàng)目為核心，拓展乙烯、丙烯等基礎(chǔ)化工原料生產(chǎn)，進(jìn)一步衍生出塑料、橡膠、化纖等產(chǎn)業(yè)鏈條，并針對薄弱環(huán)節(jié)引入先進(jìn)技術(shù)和企業(yè)，提升產(chǎn)業(yè)體系穩(wěn)定性與競爭力，有效增加產(chǎn)業(yè)附加值。三是數(shù)字化智能化升級與創(chuàng)新驅(qū)動。在當(dāng)下發(fā)展浪潮中，7數(shù)字化與智能化已經(jīng)成為石化行業(yè)發(fā)展的新動力。中石油、中石化、中海油等行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)相繼推出人工智能模型和石化化工大模型，其中，昆侖大模型作為中國能源化工行業(yè)首個(gè)備案大模型，憑借其強(qiáng)大的運(yùn)算能力與智能算法，大幅提升了石化專業(yè)領(lǐng)域的分析、決策與執(zhí)行能力，有力推動了整個(gè)行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。同時(shí)，我國首個(gè)海洋油氣裝備制造“智能工廠”二期工程投產(chǎn)，全球首個(gè)數(shù)字孿生智能乙烯工廠在中國石化中科煉化建成，借助數(shù)字化手段優(yōu)化生產(chǎn)流程、提高生產(chǎn)效率、保障安全生產(chǎn)，引領(lǐng)石化行業(yè)邁向智能化發(fā)展的新階段。四是綠色低碳轉(zhuǎn)型與可持續(xù)發(fā)展加速。在“雙碳”目標(biāo)指引下，石化行業(yè)積極踐行綠色發(fā)展理念，將可持續(xù)發(fā)展融入到行業(yè)發(fā)展的核心戰(zhàn)略之中。行業(yè)頭部央企加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，大力發(fā)展風(fēng)光地?zé)岷蜌淠艿刃履茉礃I(yè)務(wù)。2024年，中石化憑借技術(shù)創(chuàng)新與高效協(xié)同，成功開辟京滬氫能交通走廊，為氫能在交通領(lǐng)域的大規(guī)模應(yīng)用樹立了典范；中海油高欄終端海上二氧化碳回收利用項(xiàng)目投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了二氧化碳從排放到回收利用的關(guān)鍵轉(zhuǎn)變，為海洋油氣開發(fā)的低碳化發(fā)展提供了新思路；中石油首個(gè)萬畝零碳生態(tài)園區(qū)在大慶油田馬鞍山建成，有效降低了行業(yè)碳排放強(qiáng)度，成為石化行業(yè)綠色發(fā)展的標(biāo)桿項(xiàng)目，助力行業(yè)邁向可持續(xù)發(fā)展的新征程。三、行業(yè)面臨的困難和問題一是需求不足，庫存消化壓力較大。2024年，國內(nèi)成品8油消費(fèi)疲軟，柴油消費(fèi)持續(xù)不振，汽油消費(fèi)二季度以來持續(xù)回落，汽油消費(fèi)明顯不如預(yù)期，企業(yè)庫存壓力加大?；はM(fèi)有所企穩(wěn)，但價(jià)格未隨國際油價(jià)上揚(yáng)，下游需求復(fù)蘇落后于產(chǎn)能產(chǎn)量增長。跟蹤顯示，截至目前仍有超半數(shù)化工企業(yè)產(chǎn)成品庫存高于上年同期。二是企業(yè)效益下降。2024年，煉油業(yè)效益大幅下降，三季度以來甚至出現(xiàn)連續(xù)虧損，化工效益盡管實(shí)現(xiàn)正增長，但較大程度與同期的低基數(shù)有關(guān)，企業(yè)經(jīng)營仍面臨不少困難和壓力。三是貿(mào)易摩擦增多，外部壓力增大。近年來，我國化工企業(yè)積極拓展海外市場，也面臨越來越多的貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)。2024年以來，鈦白粉、PET、聚醚多元醇、苯乙烯等不少化工產(chǎn)品遭到印度、巴西、韓國等國家雙反調(diào)查，數(shù)量呈上升態(tài)勢。四、2025年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢研判五五”規(guī)劃謀篇布局之年。新的一年，雖然存在諸多不確定性和新的挑戰(zhàn)，但許多新的發(fā)展機(jī)遇同在。美國化學(xué)理事會預(yù)計(jì)，2025年全球化學(xué)品產(chǎn)量將增長3.1%，美國化學(xué)品產(chǎn)量將在前兩年連續(xù)下降的情況下實(shí)現(xiàn)1.9%的增長。伴隨國際石化產(chǎn)能的調(diào)整和國內(nèi)“兩新”“兩重”政策的加力擴(kuò)圍、行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和穩(wěn)增長方案的實(shí)施以及下游房地產(chǎn)的止跌9年將是“十四五”的低點(diǎn)，新一年的效益將明顯改善。2025年，從需求側(cè)看，受經(jīng)濟(jì)增長緩慢、新能源及LNG替代加速等因素影響，全球石油需求增長放緩，預(yù)計(jì)2025年增加90萬桶/日至1.038億桶/日，化工原料需求支撐