abs融資意向協(xié)議書1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方名稱：XX房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司，

地址：中國北京市朝陽區(qū)建國路88號XX大廈18層，

法定代表人/負責人：張明，

聯(lián)系方式

甲方是一家在中國房地產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域具有豐富經(jīng)驗的企業(yè)，成立于2005年，注冊資本人民幣50億元。公司主營業(yè)務(wù)涵蓋商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理、城市更新以及金融投資等多個領(lǐng)域。近年來，甲方積極拓展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，通過創(chuàng)新融資模式優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)核心競爭力。為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，甲方擬通過資產(chǎn)支持證券化（ABS）方式融資，用于XX商業(yè)綜合體的后續(xù)開發(fā)及運營資金周轉(zhuǎn)。

甲方在ABS融資領(lǐng)域具備較強的市場影響力，與多家國內(nèi)外金融機構(gòu)及中介機構(gòu)保持長期合作，具備成熟的資產(chǎn)池構(gòu)建及風險控制體系。本次融資意向的提出，基于甲方對XX商業(yè)綜合體未來收益的充分評估，以及市場需求的高度認可。甲方將通過本次ABS融資，引入社會資本參與項目開發(fā)，加速資產(chǎn)盤活進程，同時通過結(jié)構(gòu)化設(shè)計提升投資者收益，實現(xiàn)多方共贏。

2.乙方（賣方/承租方/服務(wù)提供方）：

乙方名稱：XX資產(chǎn)管理有限公司，

地址：中國上海市浦東新區(qū)陸家嘴金融城世紀大道1號XX金融中心28層，

法定代表人/負責人：李強，

聯(lián)系方式

乙方是一家專注于資產(chǎn)證券化及特殊目的載體（SPV）運營的專業(yè)機構(gòu)，成立于2010年，注冊資本人民幣20億元。公司核心業(yè)務(wù)包括資產(chǎn)收購、重組設(shè)計、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品設(shè)計、發(fā)行承銷以及資產(chǎn)管理等，在ABS市場擁有良好的聲譽及業(yè)績記錄。乙方曾主導多個大型企業(yè)的ABS項目，包括基礎(chǔ)設(shè)施收費權(quán)、租賃債權(quán)、不動產(chǎn)收益權(quán)等，具備豐富的項目經(jīng)驗及風險控制能力。

本次合作中，乙方作為甲方ABS融資的意向中介機構(gòu)，將提供包括資產(chǎn)評估、結(jié)構(gòu)化設(shè)計、法律顧問協(xié)調(diào)、投資者路演等多方面服務(wù)。乙方基于對甲方XX商業(yè)綜合體資產(chǎn)質(zhì)量的高度認可，以及自身在ABS領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢，愿意為甲方提供全方位的融資支持。乙方的參與將幫助甲方優(yōu)化融資方案，降低發(fā)行成本，提升項目成功率，同時通過專業(yè)服務(wù)保障投資者的權(quán)益，確保ABS產(chǎn)品的順利發(fā)行及后續(xù)運營。

雙方合作的背景是甲方計劃通過ABS融資解決XX商業(yè)綜合體開發(fā)及運營的資金需求，而乙方憑借在資產(chǎn)證券化領(lǐng)域的專業(yè)能力及市場資源，能夠為甲方提供高效的融資解決方案。基于雙方的共同利益及互補優(yōu)勢，雙方達成合作意向，簽署本協(xié)議以明確合作框架及后續(xù)推進機制。

第一條協(xié)議目的與范圍

本協(xié)議的主要目的是明確甲乙雙方在資產(chǎn)支持證券化（ABS）融資領(lǐng)域的合作意向及基本框架，為甲方通過ABS方式融資提供中介服務(wù)，并推動相關(guān)融資方案的制定與實施。具體范圍包括：甲方就其擬用于ABS融資的資產(chǎn)池向乙方提供信息及支持；乙方為甲方提供ABS融資相關(guān)的顧問服務(wù)，包括但不限于資產(chǎn)評估指導、結(jié)構(gòu)化設(shè)計建議、交易結(jié)構(gòu)安排、法律顧問協(xié)調(diào)、投資者關(guān)系管理及發(fā)行承銷支持等。本協(xié)議旨在為雙方后續(xù)簽訂正式的ABS融資服務(wù)協(xié)議或合同奠定基礎(chǔ)，并規(guī)范雙方在項目推進過程中的初步合作行為。

第二條定義

1.“ABS”指資產(chǎn)支持證券化，即發(fā)起人（甲方）將其合法擁有或控制的資產(chǎn)（基礎(chǔ)資產(chǎn)）出售給特殊目的載體（SPV），SPV以該資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流為償付支持，向投資者發(fā)行證券進行融資的金融模式。

2.“基礎(chǔ)資產(chǎn)”指甲方擬用于ABS融資的特定資產(chǎn)，包括但不限于XX商業(yè)綜合體的未來租金收入、物業(yè)管理費、廣告位收入等可預期現(xiàn)金流產(chǎn)生的債權(quán)或權(quán)益。

3.“資產(chǎn)池”指由甲方提供、經(jīng)乙方評估并用于ABS融資的基礎(chǔ)資產(chǎn)集合。

4.“特殊目的載體（SPV）”指為隔離基礎(chǔ)資產(chǎn)風險而專門設(shè)立的法律實體。

5.“中介服務(wù)”指乙方為甲方提供的包括咨詢、設(shè)計、協(xié)調(diào)、路演等在內(nèi)的專業(yè)服務(wù)。

6.“項目文件”指本協(xié)議項下由雙方共同或分別編制的與ABS融資相關(guān)的所有文件，包括但不限于融資方案、資產(chǎn)評估報告、發(fā)行說明書、法律意見書等。

第三條雙方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方的權(quán)力與義務(wù)：

（1）甲方有權(quán)要求乙方提供專業(yè)的ABS融資顧問服務(wù)，并對乙方提供的服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量及進度進行監(jiān)督與評估。

（2）甲方有權(quán)根據(jù)自身資金需求及市場情況，對ABS融資方案的關(guān)鍵條款（如利率、期限、結(jié)構(gòu)設(shè)計等）進行最終決策。

（3）甲方有權(quán)要求乙方協(xié)調(diào)必要的法律、財務(wù)及評級機構(gòu)參與項目推進，并監(jiān)督其工作是否符合協(xié)議約定。

（4）甲方義務(wù)：

①向乙方提供與ABS融資相關(guān)的全部真實、準確、完整的資料，包括但不限于基礎(chǔ)資產(chǎn)的權(quán)屬證明、合同文件、財務(wù)報表、法律合規(guī)文件等，并保證所述信息無任何虛假記載或誤導性陳述。

②積極配合乙方開展資產(chǎn)盡職、評估及結(jié)構(gòu)設(shè)計工作，及時反饋結(jié)果及修改意見。

③按照本協(xié)議約定，向乙方支付中介服務(wù)費，并確保費用支付方式及時間符合乙方要求。

④對乙方提供的專業(yè)建議及方案進行審慎評估，并在合理期限內(nèi)作出決策，避免因延遲決策導致項目延誤或增加成本。

⑤確?；A(chǔ)資產(chǎn)在項目期間不存在權(quán)屬爭議、查封凍結(jié)或其他可能影響ABS融資實現(xiàn)的瑕疵，并承擔相關(guān)風險處置責任。

⑥對ABS融資過程中涉及的商業(yè)秘密及敏感信息承擔保密義務(wù)，未經(jīng)乙方書面同意不得向第三方泄露。

2.乙方的權(quán)力與義務(wù)：

（1）乙方有權(quán)根據(jù)甲方需求及市場狀況，提出ABS融資方案的設(shè)計建議，并要求甲方提供必要的支持與配合。

（2）乙方有權(quán)要求甲方提供項目所需的所有文件及資料，并有權(quán)對基礎(chǔ)資產(chǎn)進行現(xiàn)場盡調(diào)及復核，甲方應(yīng)予以配合。

（3）乙方有權(quán)在項目推進過程中，根據(jù)需要引入第三方機構(gòu)（如律師、會計師、評級機構(gòu)等）提供專業(yè)支持，甲方應(yīng)予以認可并協(xié)助其工作。

（4）乙方義務(wù)：

①依據(jù)甲方提供的資料及融資目標，設(shè)計合理、可行的ABS結(jié)構(gòu)化方案，并就關(guān)鍵條款提供專業(yè)意見。

②積極協(xié)調(diào)各方資源，包括投資者、承銷商、托管銀行等，確保項目按計劃推進，并及時向甲方通報工作進展。

③對基礎(chǔ)資產(chǎn)的真實性、合規(guī)性及可轉(zhuǎn)讓性進行盡職，并向甲方出具盡調(diào)報告。

④在項目過程中，維護甲方的利益，確保融資方案符合甲方核心需求，同時兼顧市場接受度及投資者利益。

⑤對項目文件及商業(yè)信息承擔保密義務(wù)，除非法律法規(guī)要求或獲得甲方書面同意，不得向第三方披露。

⑥如因乙方重大過失或故意行為導致甲方利益受損，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)賠償責任，但賠償上限不超過甲方已支付的中介服務(wù)費。

⑦在項目完成前，乙方不得向第三方承諾完成ABS融資，但有權(quán)要求甲方提供履約擔保以降低風險。

⑧定期向甲方匯報項目進展，并對可能存在的風險（如市場變化、政策調(diào)整等）提供預警及應(yīng)對建議。

第四條價格與支付條件

1.乙方為甲方提供的ABS融資中介服務(wù)，收費標準為項目總?cè)谫Y額的1.5%，最低收費金額為人民幣伍拾萬元整（￥500,000.00），最高收費金額為人民幣叁佰萬元整（￥3,000,000.00）。具體收費比例及方式可在雙方后續(xù)簽訂的正式ABS融資服務(wù)協(xié)議中進一步約定。

2.支付條件：甲方應(yīng)在以下節(jié)點向乙方支付中介服務(wù)費：

（1）本意向協(xié)議簽署之日起十日內(nèi)，支付總服務(wù)費的30%作為預付款；

（2）基礎(chǔ)資產(chǎn)池完成盡調(diào)并提交正式融資方案之日起十日內(nèi)，支付總服務(wù)費的40%；

（3）ABS證券成功發(fā)行并募集資金到位后十日內(nèi)，支付剩余的30%服務(wù)費。

3.支付方式：甲方應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將款項支付至乙方指定的以下銀行賬戶：

開戶名稱：XX資產(chǎn)管理有限公司

開戶銀行：中國工商銀行上海陸家嘴支行

賬號：6222020100123456789

4.乙方應(yīng)在收到每筆款項后，向甲方開具等額的增值稅專用發(fā)票。如因甲方延遲支付導致乙方資金周轉(zhuǎn)困難，甲方應(yīng)按每日0.1%的標準向乙方支付滯納金。

第五條履行期限

1.本意向協(xié)議有效期為自雙方簽署之日起六個月，自202X年X月X日起至202X年X月X日止。如協(xié)議有效期屆滿前雙方均未簽署正式ABS融資服務(wù)協(xié)議，本意向協(xié)議自動失效。

2.關(guān)鍵時間節(jié)點：

（1）甲方應(yīng)在協(xié)議簽署后三十日內(nèi)向乙方提交完整的資產(chǎn)基礎(chǔ)資料；

（2）乙方應(yīng)在收到資料后二十日內(nèi)完成初步盡調(diào)并反饋甲方；

（3）雙方應(yīng)在初步盡調(diào)通過后六十日內(nèi)完成正式融資方案設(shè)計；

（4）甲方應(yīng)在方案獲得內(nèi)部批準后十五日內(nèi)啟動第三方機構(gòu)選聘工作；

（5）ABS證券預計發(fā)行時間為協(xié)議簽署后三個月內(nèi)，具體時間以市場情況及各方協(xié)調(diào)進度為準。

3.如遇不可抗力事件導致協(xié)議無法按期履行，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)整履行期限，協(xié)商不成的，本協(xié)議自動解除。

第六條違約責任

1.甲方違約責任：

（1）如甲方未按本協(xié)議第四條約定支付中介服務(wù)費，每逾期一日，應(yīng)按未支付金額的萬分之五向乙方支付違約金，違約金總額不超過總服務(wù)費金額的50%。逾期超過三十日，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方支付已產(chǎn)生全部服務(wù)費用及相當于總服務(wù)費20%的違約金。

（2）如因甲方提供的資料虛假或隱瞞重大事實，導致ABS項目失敗或乙方承擔第三方索賠責任，甲方應(yīng)承擔全部賠償責任，包括但不限于第三方索賠金額、乙方為該等虛假信息產(chǎn)生的合理費用（最高不超過總服務(wù)費金額），且乙方有權(quán)要求甲方支付相當于總服務(wù)費兩倍的懲罰性賠償。

（3）如甲方單方面終止項目推進，且非因乙方原因，甲方應(yīng)退還已支付的部分服務(wù)費，并按已支付金額的30%支付違約金。

2.乙方違約責任：

（1）如乙方未按本協(xié)議第五條約定時間節(jié)點完成工作，每逾期一日，應(yīng)按總服務(wù)費金額的萬分之五向甲方支付違約金，但累計違約金不超過總服務(wù)費金額的10%。逾期超過三十日，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方退還已支付部分服務(wù)費，并按已支付金額的50%支付違約金。

（2）如因乙方重大過失導致ABS項目失敗或甲方遭受直接經(jīng)濟損失，乙方應(yīng)在服務(wù)費范圍內(nèi)承擔賠償責任，且甲方有權(quán)要求乙方支付相當于實際損失金額的30%的懲罰性賠償，但累計賠償總額不超過總服務(wù)費金額的150%。

（3）如乙方泄露在合作中知悉的甲方商業(yè)秘密，應(yīng)向甲方支付人民幣伍佰萬元整（￥5,000,000.00）的違約金，并承擔由此給甲方造成的全部損失。

3.不可抗力免責：因地震、戰(zhàn)爭、政策調(diào)整等不可抗力導致協(xié)議無法履行的，雙方互不承擔違約責任，但應(yīng)及時通知對方并采取措施減少損失。不可抗力影響消除后，應(yīng)繼續(xù)履行協(xié)議義務(wù)。

4.賠償限制：雙方均應(yīng)賠償因違約行為直接導致的實際經(jīng)濟損失，但對于間接損失、預期利益損失或可預見損失，賠償金額不超過總服務(wù)費金額的200%。任何一方就同一違約行為不得重復主張權(quán)利。

5.違約金與實際損失的關(guān)系：如違約金不足以彌補實際損失的，違約方應(yīng)補足差額；如違約金過分高于實際損失，守約方有權(quán)請求法院或仲裁機構(gòu)予以調(diào)整。

第七條不可抗力

1.不可抗力定義：本協(xié)議所稱不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于：

（1）自然災(zāi)害，如地震、臺風、洪水、海嘯、火山爆發(fā)等；

（2）戰(zhàn)爭、軍事行動、恐怖襲擊、暴亂、武裝叛亂等；

（3）政府行為，如法律法規(guī)的變更、稅收政策的調(diào)整、行政命令或禁令等；

（4）疫情或公共衛(wèi)生事件，如傳染病爆發(fā)及其防控措施；

（5）網(wǎng)絡(luò)攻擊、系統(tǒng)故障或其他技術(shù)故障，導致協(xié)議履行受到嚴重影響。

2.不可抗力影響：任何一方因不可抗力導致無法履行或無法完全履行本協(xié)議義務(wù)的，不承擔違約責任，但應(yīng)在不可抗力發(fā)生后七個工作日內(nèi)通知對方，并提供相關(guān)證明文件。通知應(yīng)包含不可抗力的具體情況、影響范圍以及預計持續(xù)期限。

3.協(xié)議變更或解除：如不可抗力持續(xù)超過三十日，雙方應(yīng)協(xié)商是否變更或解除本協(xié)議。協(xié)商不成的，協(xié)議自動解除，雙方互不承擔違約責任，已產(chǎn)生的費用按實際完成工作比例結(jié)算。因不可抗力導致的合同解除，雙方均不得要求返還已支付但未提供相應(yīng)服務(wù)的費用。

4.損失分擔：不可抗力導致協(xié)議無法履行或造成損失的，雙方應(yīng)各自承擔因不可抗力產(chǎn)生的直接損失，但因不可抗力導致的第三方索賠責任由違約方承擔。雙方應(yīng)采取合理措施防止損失擴大，若未采取措施導致?lián)p失增加，應(yīng)承擔相應(yīng)責任。

5.不可抗力終止：不可抗力影響消除后，受影響方應(yīng)立即通知對方，并盡快恢復履行協(xié)議義務(wù)。如不可抗力導致協(xié)議部分條款無法履行，雙方應(yīng)協(xié)商修改或刪除相關(guān)條款，其余條款繼續(xù)有效。

第八條爭議解決

1.爭議類型：本協(xié)議項下任何爭議，包括但不限于協(xié)議解釋、履行、違約及其后果，均應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商應(yīng)在北京進行，雙方應(yīng)在收到爭議通知后三十日內(nèi)進行首次協(xié)商，此后每方應(yīng)至少提前五日通知對方下一次協(xié)商時間。

2.協(xié)商不成處理：如協(xié)商在不可抗力影響消除后六十日內(nèi)未能解決爭議，任何一方均有權(quán)選擇以下方式解決爭議：

（1）調(diào)解：提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會（CIETAC）在北京進行調(diào)解，調(diào)解規(guī)則適用其屆時有效的調(diào)解規(guī)則。如調(diào)解達成協(xié)議，雙方應(yīng)簽署調(diào)解書并履行；調(diào)解未達成協(xié)議或調(diào)解書未簽署的，仲裁程序自動啟動。

（2）仲裁：提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會（CIETAC），按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為北京，仲裁語言為中文。仲裁庭可由一名獨任仲裁員或三名仲裁員組成，雙方應(yīng)在收到仲裁通知后二十日內(nèi)協(xié)商確定，協(xié)商不成的，由仲裁委員會主席指定。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

（3）訴訟：任何一方也可選擇向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟，適用中華人民共和國法律。

3.爭議解決期間：在爭議解決期間，除爭議直接相關(guān)的條款外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議其他條款，但任何一方有權(quán)暫停履行對另一方產(chǎn)生重大不利影響的義務(wù)，并應(yīng)立即通知對方，暫停履行期限不應(yīng)超過三十日。

4.費用承擔：如選擇仲裁或訴訟，仲裁費或訴訟費由敗訴方承擔。如選擇調(diào)解且未能達成協(xié)議，調(diào)解費用由雙方平均承擔。雙方均應(yīng)承擔各自聘請的律師及其他專業(yè)顧問的費用，除非協(xié)議另有約定或仲裁規(guī)則另有規(guī)定。

5.爭議優(yōu)先性：一旦啟動爭議解決程序，任何一方不得再以相同理由通過其他途徑解決爭議，但仲裁庭或法院另有規(guī)定的除外。爭議解決結(jié)果應(yīng)作為最終決定，對雙方具有完全約束力。

第九條其他條款

1.通知方式：本協(xié)議項下的所有通知、請求、要求或其他通信，均應(yīng)以書面形式（包括但不限于專人遞送、掛號信、傳真、電子郵件）發(fā)送至本協(xié)議首部列明的地址或聯(lián)系方式。任何一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)至少提前十日以書面形式通知對方。以電子郵件方式發(fā)送的，發(fā)出時視為送達；以專人遞送或掛號信方式發(fā)送的，簽收日或寄出后第五日視為送達。

2.協(xié)議變更：對本協(xié)議的任何修改或補充，均須經(jīng)雙方書面同意并簽署補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。任何一方無權(quán)單方面變更協(xié)議內(nèi)容。

3.分割適用：本協(xié)議任何條款的無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。如任何條款被認定為無效，雙方應(yīng)協(xié)商替換為具有同等目的和效力的條款。

4.法律適用與解釋：本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。任何一方均受中國法律管轄并受其約束。

5.獨立性：本協(xié)議各條款相互獨立，任一條款的違反不影響其他條款的效力。

6.轉(zhuǎn)讓限制：未經(jīng)對方事先書面同意，任何一方不得將其在本協(xié)議項下的權(quán)利或義務(wù)部分或全部轉(zhuǎn)讓給第三方，但為履行協(xié)議目的而進行的轉(zhuǎn)包除外。

7.完整協(xié)議：本協(xié)議構(gòu)成雙方就本協(xié)議主題事項達成的完整協(xié)議，取代此前所有口頭或書面的協(xié)議、諒解或安排。

8.利益沖突：雙方在簽署本協(xié)議前均有權(quán)審查