再生鋁產(chǎn)業(yè)的協(xié)同與突破2025.11 5 6 6 8 9 9 共塑價(jià)值鏈：再生鋁產(chǎn)業(yè)的協(xié)同與突破/4共塑價(jià)值鏈：再生鋁產(chǎn)業(yè)的協(xié)同與突破/5規(guī)劃即將啟動，其政策導(dǎo)向和產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃將深刻影響未來十年我國低碳發(fā)展的路徑選擇。其中，“加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型”這一明確要求，不僅涉及能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，還涵蓋生產(chǎn)方式、消費(fèi)模式等諸多方面，標(biāo)志著一場全局性、系統(tǒng)性的深刻變革。在這一變革中，廢棄物循環(huán)利用成為推動綠色轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。與此同時(shí)，我國已向聯(lián)合國提交2035年國家自主貢獻(xiàn)（NDC）目標(biāo)，首次提出覆蓋全經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域、涵蓋所有溫室氣體的絕對量減排承諾，標(biāo)志著我國碳排放治理從以往的強(qiáng)度控制邁向總量控制的重大跨越。這一轉(zhuǎn)變也意味著對產(chǎn)業(yè)減排路在此背景之下，再生鋁產(chǎn)業(yè)正處于前所未有的戰(zhàn)略機(jī)遇期。它不僅是鋁行業(yè)實(shí)現(xiàn)深度減排的關(guān)鍵路徑，直接支撐我國碳排放總量控制的目標(biāo)，更是循環(huán)經(jīng)濟(jì)和資源高效利用的典型代表，成為推動經(jīng)濟(jì)社會綠色轉(zhuǎn)型的重要力量，通信和消費(fèi)類（Computer,Communi經(jīng)過長期市場實(shí)踐，再生鋁行業(yè)的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)可行性已得到驗(yàn)證，產(chǎn)業(yè)模式也在持續(xù)優(yōu)化；行業(yè)產(chǎn)能穩(wěn)步擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)鏈加速延伸，技術(shù)裝備和產(chǎn)品創(chuàng)新不斷取得進(jìn)展。再生鋁行業(yè)在不斷發(fā)展中迎來了關(guān)鍵階段：一方面，鋁需求量持續(xù)攀升，在電解鋁產(chǎn)能受限的背景下，再生鋁替代原鋁的需求顯著增加，并向高端應(yīng)用轉(zhuǎn)移；另一方面，我國即將進(jìn)入廢鋁集中釋放階段，原料供給潛力巨大。這為行業(yè)突破傳統(tǒng)路徑、探索新模式提供了條件和必要性，然而，要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，再生鋁行業(yè)仍面臨三大核心挑戰(zhàn)：第一，“原料供給—產(chǎn)能布局—下游需求”之間的協(xié)調(diào)性不足，導(dǎo)致中游生產(chǎn)環(huán)節(jié)承受原料端與需求端的雙重壓力，利潤空間被擠壓，制約技術(shù)升級；第二，技術(shù)、構(gòu)建綠色閉環(huán)綠色供應(yīng)鏈體系，解決原料和技術(shù)問題，提升鋁水直供比例、推動終端深度參與合金研發(fā)，以及前端精細(xì)化保級回收等。這些模式不僅為行業(yè)創(chuàng)新提供了有益經(jīng)驗(yàn)，也在一定程度上回應(yīng)了當(dāng)前的三大挑戰(zhàn)，為再深入剖析行業(yè)實(shí)現(xiàn)突破性發(fā)展的核心挑戰(zhàn)，并總結(jié)和評估已有的先進(jìn)協(xié)作模式，探討這些模式如何在助力企業(yè)成長的同時(shí)，推動行業(yè)發(fā)揮更大減碳效能，力求為政策制定、行業(yè)規(guī)劃及企業(yè)實(shí)踐提供參考，推動再生鋁行業(yè)邁向共塑價(jià)值鏈：再生鋁產(chǎn)業(yè)的協(xié)同與突破/6 鋁是重要的戰(zhàn)略性金屬資源，廣泛應(yīng)用于建筑行業(yè)的結(jié)構(gòu)材料、汽車制造業(yè)的輕量化部件、航空工業(yè)的耐用合金、同時(shí)，鋁也是未來最具應(yīng)用潛力的金屬之一，隨著全球范圍內(nèi)輕量化和綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展理念深入人心，鋁材料通運(yùn)輸領(lǐng)域?qū)︿X的需求增速較快且仍持續(xù)攀升，2022至2024年復(fù)合增長率達(dá)11.3%。以汽車行業(yè)為例，2024領(lǐng)域?yàn)橹?。此外，包裝容器領(lǐng)域增速也超過4%。新能源汽車、光伏、3C電子、電力的需求快速增長也促進(jìn)了鋁共塑價(jià)值鏈：再生鋁產(chǎn)業(yè)的協(xié)同與突破/7在鋁應(yīng)用進(jìn)一步擴(kuò)大，鋁需求量不斷攀升，在下游制造業(yè)加快綠色低碳轉(zhuǎn)型的背景下，鋁行業(yè)的碳減排工作面臨著新的、更高的要求。2024年，我國原鋁冶煉能源結(jié)構(gòu)中73.8%是火電，隨著產(chǎn)量的增加，生產(chǎn)過程中的碳排共塑價(jià)值鏈：再生鋁產(chǎn)業(yè)的協(xié)同與突破/8在全球范圍內(nèi)，鋁行業(yè)如何實(shí)現(xiàn)碳中和已形成了廣泛共識，其核心策略聚焦于三大方面：電力脫碳、減少直接溫室氣體排放（使用綠氫燃料、碳捕集利用及儲存技術(shù)、惰性陽極等）以及大力推動循環(huán)利用。鋁行業(yè)要實(shí)現(xiàn)2050年達(dá)到凈零排放的目標(biāo)，有約4.56億噸（占24%）的減排量將由擴(kuò)大再生鋁的使用實(shí)現(xiàn)；此外，使用低碳電力和部署近零排放精煉和冶煉技術(shù)可以分別帶來約6.51億噸和約2.32億噸的減排量。在我國，有效推進(jìn)鋁行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型，構(gòu)建一個(gè)涵蓋“電力結(jié)構(gòu)的深度轉(zhuǎn)型、陽極技術(shù)的突破性進(jìn)展，以及回收利用水平的大幅度提升”的再生鋁生產(chǎn)流程相對較短，能源消耗以天然氣為主，原料以回收鋁為主，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、建筑、電力電子等國民經(jīng)濟(jì)重要領(lǐng)域。2020年至2024年間，我國再生鋁生產(chǎn)相比使用火電生再生鋁產(chǎn)量在鋁總產(chǎn)量的比例持續(xù)走高，從最初的16.8%上升至19.34%，預(yù)計(jì)到2030年，這一比例將進(jìn)一步050共塑價(jià)值鏈：再生鋁產(chǎn)業(yè)的協(xié)同與突破/9 如前所述，作為鋁工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵載體之一，再生鋁產(chǎn)業(yè)已成為推動資源循環(huán)利用和實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的重要本章第一部分從再生鋁產(chǎn)業(yè)鏈的上、中、下游三個(gè)環(huán)節(jié)入手，系統(tǒng)介紹各環(huán)節(jié)的基本情況與特征，并結(jié)合鋁行業(yè)脫碳路徑，明確各環(huán)節(jié)在綠色轉(zhuǎn)型過程中亟需關(guān)注的關(guān)鍵議題，構(gòu)建行業(yè)全景；第二部分則聚焦目前再生鋁行業(yè)再生鋁產(chǎn)業(yè)鏈由如下三個(gè)部分構(gòu)成：上游以多元化再生鋁原料回收體系為支撐，覆蓋建筑拆解、交通工具報(bào)廢、電力設(shè)施更新、包裝材料回收及耐用消費(fèi)品循環(huán)等多個(gè)領(lǐng)域；中游生產(chǎn)環(huán)節(jié)以再生鋁資源化利用為核心，通過預(yù)處理、精細(xì)化分選、熔煉、合金化調(diào)配等工藝流程，將回收料轉(zhuǎn)化為鋁合金錠、鋁液、鋁棒等標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品；下游再生鋁合金應(yīng)用于汽車、建筑、包裝、消費(fèi)品等諸多領(lǐng)域，其中以交通裝備制造和建筑領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)：在交通領(lǐng)域，再生鋁合金廣泛應(yīng)用于汽車發(fā)動機(jī)缸體、輪轂、底盤構(gòu)件等關(guān)鍵部件；在建筑領(lǐng)域，則重點(diǎn)開發(fā)裝配式建筑構(gòu)件共塑價(jià)值鏈：再生鋁產(chǎn)業(yè)的協(xié)同與突破/10我國再生鋁原料已形成“國內(nèi)為主，進(jìn)口作為重要補(bǔ)充”的結(jié)構(gòu)，同時(shí)新料與舊料來源雙軌并行發(fā)展。其中新料指在鋁及鋁合金材料加工過程中產(chǎn)生的工藝余料，以及報(bào)廢品等，在我國再生鋁原料總量中占比約為17%；舊料指建筑材、汽車、包裝物等終端產(chǎn)品生命周期結(jié)束后產(chǎn)生的回收鋁，約占83%。要更進(jìn)一步推動再生鋁行業(yè)對鋁行業(yè)整體脫碳的重要作用，一方面應(yīng)盡量提高再生鋁原料保級利用水平；另一方面則需加快構(gòu)建覆蓋終端產(chǎn)品全050進(jìn)口再生鋁及鋁合金原料共塑價(jià)值鏈：再生鋁產(chǎn)業(yè)的協(xié)同與突破/11新料主要產(chǎn)生于鋁材加工及精密壓鑄工藝環(huán)節(jié)，具體包括機(jī)加工邊角料、鑄造廢品等工藝廢料，以及因成分偏差或性能不達(dá)標(biāo)產(chǎn)生的報(bào)廢制品。這類回收鋁產(chǎn)生源頭集中于鋁板帶箔生產(chǎn)企業(yè)、型材擠壓企業(yè)、鋁棒加工廠及精密壓鑄車間。由于我國鋁加工行業(yè)的龐大體量，新料每年產(chǎn)量可達(dá)千萬和記錄清晰、渠道可控，通常為成分明確，潔凈度好的較高品質(zhì)廢料；也有部分廢料是加工企業(yè)通過逆向回收的在鋁行業(yè)推進(jìn)低碳發(fā)展的整體框架下，新料的利用應(yīng)從源頭利用與末端回收兩方面著力：一方面通過提升生產(chǎn)效率與工藝水平，盡可能在場內(nèi)使新料得到充分利用；另一方面則需在現(xiàn)有基礎(chǔ)上持續(xù)優(yōu)化回收體系，提升精細(xì)化舊料主要來自汽車、建筑、包裝容器等終端產(chǎn)品生命周期結(jié)束后的回收，在經(jīng)專業(yè)加工配送中心處理后，進(jìn)入再生鋁生產(chǎn)體系。與新料相比，舊料的回收網(wǎng)絡(luò)更具社會化特征，其資源化利用的程度高度依賴廢舊物資回收體系從市場層級看，舊料的回收體系包括三個(gè)層級，依次為個(gè)體回收網(wǎng)絡(luò)（初級市場區(qū)域集散樞紐（二級市場以及專業(yè)分選基地（三級市場）。三級回收體系中的各層級在功能定位上各有側(cè)重，同時(shí)存在一定的內(nèi)部細(xì)分與相互交叉，彼此之間形成協(xié)同聯(lián)動的回收網(wǎng)絡(luò)。在實(shí)際運(yùn)作中，過于復(fù)雜的流通鏈條可能導(dǎo)致信息傳遞效率降低，?個(gè)體回收網(wǎng)絡(luò)（初級市場）：以流動式收購為主體，通過社區(qū)化服務(wù)模式開展零散廢舊物資收儲。典型場景包括居民生活場景中的廢舊門窗、退役家電等鋁制品回收，計(jì)價(jià)機(jī)制采用件數(shù)計(jì)價(jià)與重量計(jì)價(jià)相結(jié)?區(qū)域集散樞紐（二級市場）：個(gè)體回收商將零散廢鋁輸送至區(qū)域性廢舊物資集散中心，在此完成初步分選與品類歸集。以建筑領(lǐng)域典型廢鋁—斷橋鋁合金為例，未經(jīng)精細(xì)化分選的混合料交易價(jià)格約為同期鋁i對于內(nèi)部廢料與新廢料的區(qū)分，在不同的方法學(xué)和標(biāo)準(zhǔn)里有不同區(qū)分方法。落基山研究所《鋁產(chǎn)品碳足跡核算和報(bào)告方法學(xué)——基于國際實(shí)踐》中推薦將新廢料統(tǒng)一定義為在熔鑄之后的加工過程中產(chǎn)生的廢料ii落基山研究所《鋁產(chǎn)品碳足跡核算和報(bào)告方法學(xué)——基于國際實(shí)踐》推薦對消費(fèi)前廢料的隱含碳采用雙重報(bào)告法，即要求報(bào)告主體使用截?cái)喾ㄓ?jì)算和報(bào)告碳足跡數(shù)據(jù)，并在有能力時(shí)同時(shí)報(bào)告分配法計(jì)算的碳足跡信息，或使用國際鋁協(xié)提供的背景數(shù)據(jù)替代計(jì)算，以適應(yīng)不同的追溯能力和披露需求。共塑價(jià)值鏈：再生鋁產(chǎn)業(yè)的協(xié)同與突破/12舊料主要來源于建筑、交通裝備及民生領(lǐng)域。預(yù)計(jì)在近中期，建筑鋁材的更新改造與交通裝備報(bào)廢潮將成為舊料的主要增長來源。一方面，回收企業(yè)應(yīng)提前在相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行系統(tǒng)性布局，推動舊料回收機(jī)制的創(chuàng)新與完善，以應(yīng)建筑：包括既有建筑改造產(chǎn)生的鋁合金門窗、幕墻系統(tǒng)，以及電力設(shè)施更新?lián)Q代的架空導(dǎo)線、變電站導(dǎo)電母排等交通運(yùn)輸：主要來自達(dá)到強(qiáng)制報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的汽車、軌道交通裝備，其鋁制車身構(gòu)件、發(fā)動機(jī)部件、輪轂單元等具備民生領(lǐng)域消費(fèi)后鋁材：包含退役家電外殼、炊具餐具、包裝容器（如鋁易拉罐）等日用鋁制品，形成多源異構(gòu)的舊料回收利用率的提升是再生鋁行業(yè)推動鋁行業(yè)實(shí)現(xiàn)深度減排，并最終實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)的關(guān)鍵所在。據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會測算，如果要實(shí)現(xiàn)2050年鋁行業(yè)氣候目標(biāo)，在鋁的總產(chǎn)量有所增加，消費(fèi)前再生鋁原料的比例維持在目前水看舊料因已完成其使用生命周期，其所對應(yīng)的隱含碳排放被視為零，這一認(rèn)定在行業(yè)內(nèi)具有廣泛共識。海德魯推共塑價(jià)值鏈：再生鋁產(chǎn)業(yè)的協(xié)同與突破/13?進(jìn)口再生鋁及鋁合金原料隨著再生鋁及鋁合金原料進(jìn)口管理公告發(fā)布并及時(shí)修訂，《再生鑄造鋁合金原料》《再生變形鋁合金原料》《再我國再生鋁及鋁合金原料進(jìn)口來源國相對分散，并未對單一國家形成嚴(yán)重依賴；而進(jìn)口省份則相對集中。由海外隨著全球?qū)Y源循環(huán)利用與碳排放控制的重視不斷加深，疊加貿(mào)易政策的影響，主要地區(qū)正在醞釀?wù){(diào)整原材料出口政策。美國正通過立法與稅收激勵(lì)提高國內(nèi)再利用比例，降低對海外再生加工的依賴；歐洲鋁行業(yè)則建議歐盟對廢鋁出口征收約30%的關(guān)稅。在此背景下，構(gòu)建多元化的再生鋁原0共塑價(jià)值鏈：再生鋁產(chǎn)業(yè)的協(xié)同與突破/14在順應(yīng)已有產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上，還可以進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)劃與引導(dǎo)，構(gòu)建高效協(xié)同的區(qū)域回收體系，在充分從企業(yè)空間分布演變來看，產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了"沿海集聚-內(nèi)陸擴(kuò)散"的轉(zhuǎn)型路徑。早期受原料供應(yīng)半徑限制，企業(yè)主要布局于沿海港口地區(qū)；近年來隨著內(nèi)陸汽車、電子等終端制造業(yè)崛起，重慶、武漢等內(nèi)陸城市周邊形成新的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，構(gòu)建起"原料-加工-應(yīng)用"的區(qū)域協(xié)同網(wǎng)絡(luò)。盡管企業(yè)總數(shù)持續(xù)擴(kuò)張，但行業(yè)集中度偏低，產(chǎn)能CR10不足35%。未來在碳排放約束趨嚴(yán)與環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)提升的背景下，疊加規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，行業(yè)競爭格局有望初級加工產(chǎn)品是再生鋁中游生產(chǎn)環(huán)節(jié)的產(chǎn)品，從成品形態(tài)看分為鋁合金錠、鋁液、鋁棒等，從加工產(chǎn)品看分為鑄造鋁合金和變形鋁合金。其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)"壓鑄主導(dǎo)、加工跟再生鋁占比也在不斷提升。受鋁消費(fèi)持續(xù)擴(kuò)大和電解鋁產(chǎn)能"天花板"約束，鋁棒、鋁板帶、鋁箔等精深加工企然而，當(dāng)前行業(yè)“內(nèi)卷式”競爭加劇，產(chǎn)品單一化程度較高，合規(guī)成本不斷抬升，利潤空間不斷收窄，技術(shù)創(chuàng)新共塑價(jià)值鏈：再生鋁產(chǎn)業(yè)的協(xié)同與突破/15?交通運(yùn)輸裝備輕量化應(yīng)用再生鋁在傳統(tǒng)燃油車和新能源汽車領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用：在傳統(tǒng)燃油車中，再生鋁合金廣泛應(yīng)用于發(fā)動機(jī)缸體、水箱框架、輪轂總成等核心部件，單臺乘用車平均用鋁量達(dá)140–160kg；在新能源汽車中，盡管一體化壓鑄此外，再生鋁在摩托車的應(yīng)用已十分廣泛，其中鋁鑄件占據(jù)了核心地位。主要應(yīng)用部件包括氣缸蓋、氣缸體、?建筑領(lǐng)域綠色轉(zhuǎn)型應(yīng)用盡管傳統(tǒng)幕墻系統(tǒng)需求增速放緩，但光伏建筑一體化（BIPV）用鋁型材則為再生鋁應(yīng)用開辟新賽道，其需求?包裝行業(yè)材料升級瓶頸保級利用技術(shù)是包裝領(lǐng)域應(yīng)用再生鋁的破局關(guān)鍵。由于再生鋁原料成分復(fù)雜性，包裝領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)再生變形鋁合金原料普遍降級用于鑄造領(lǐng)域，材料價(jià)值損失超30%。以易拉罐為例，我國易拉罐消費(fèi)市場體量和增速非提升閉環(huán)利用水平，一方面需要建立覆蓋主要城市的再生鋁原料精細(xì)化分選網(wǎng)絡(luò)，另一方面也需要配套建設(shè)?光伏行業(yè)低碳化突破共塑價(jià)值鏈：再生鋁產(chǎn)業(yè)的協(xié)同與突破/16?一體化壓鑄用免熱處理再生鋁合金在高端制造領(lǐng)域，免熱處理鋁合金技術(shù)正引領(lǐng)材料科學(xué)革命。該材料通過精準(zhǔn)的成分設(shè)計(jì)（如立中集團(tuán)開發(fā)的低碳再生免熱處理合金實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵突破，其自主研發(fā)的LDHM-02系列材料在保持抗拉強(qiáng)度大于250MPa、延伸率大于10%的基礎(chǔ)上，再生鋁摻配比例突破50%。特別是在奇瑞汽車全尺寸一體化底盤項(xiàng)目中，低碳再生免熱處理合金再生鋁添加量已達(dá)到100%，解決了常規(guī)免熱處理鋁合金Fe、Zn等雜質(zhì)元素容許范圍偏低、合金制備時(shí)再生廢鋁的種類選擇受?汽車用再生鋁持續(xù)加碼在性能與“雙碳”的雙輪驅(qū)動下，汽車用再生鋁的應(yīng)用正在快速發(fā)展，相較于傳統(tǒng)鋼材而言，鋁具有顯著的密度優(yōu)勢，可以通過降低車重提升汽車能效。對于燃油車而言，車身重量每減輕航里程10％–11還可以減少20％的電池成本和20特斯拉Cybertruck后車體采用再生鋁單車型減少碳排放2.3噸；力勁科技研發(fā)12000噸壓鑄機(jī)件成型（公差±0.3mm用于蔚來ET9電池底盤一體化結(jié)構(gòu)；寧德時(shí)代麒麟5.0電池托盤?再生鋁電纜技術(shù)創(chuàng)新纜桿含90%再生鋁成分，經(jīng)LCA認(rèn)證其碳足跡較原生鋁降低4.2噸CO2e/噸鋁。該材料在這項(xiàng)技術(shù)突破具有三重戰(zhàn)略價(jià)值：一是能源效率提升，再生鋁電纜傳輸損耗較銅纜降低18%；二是資源循環(huán)，每公里電纜消耗再生鋁4.2噸，相當(dāng)于回收12萬個(gè)易拉罐；三是標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)，Nexans已啟動再生鋁電纜EN50182標(biāo)準(zhǔn)修訂工作。值得注意的是，該材料在-40℃至90℃溫區(qū)內(nèi)保持穩(wěn)定性能，特別適用于海上風(fēng)電（濕度95%RH）和沙漠光伏（晝夜溫差70℃)等共塑價(jià)值鏈：再生鋁產(chǎn)業(yè)的協(xié)同與突破在“雙碳”目標(biāo)、資源循環(huán)利用政策以及市場需求的持續(xù)推動下，我國再生鋁行業(yè)近年來產(chǎn)能持續(xù)增長，產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸，技術(shù)裝備應(yīng)用和產(chǎn)品創(chuàng)新也得到不斷發(fā)展。然而，隨著行業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段，再生鋁行業(yè)要實(shí)現(xiàn)自首先，行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的節(jié)奏與再生鋁原料供給及回收體系能力之間仍存在一定的不協(xié)調(diào)。2022到2024年，我國再生鋁產(chǎn)能增長460萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)到11.8%，但同期再生鋁原料增長僅195萬噸，相對滯后于再生鋁產(chǎn)能的增長。一方面，原料的供應(yīng)受限于報(bào)廢速度等客觀條件，另一方面，目前可以實(shí)現(xiàn)精細(xì)化分選的回收體系尚不完善，也在一定程度上制約廢料的有效供應(yīng)。國內(nèi)再生鋁原料回收量難以與產(chǎn)能擴(kuò)張同步匹配，導(dǎo)致再生鋁原料供小于求，其價(jià)格呈現(xiàn)剛性上漲態(tài)勢，原料成本占比已抬升至93%。同時(shí)，再生鋁原料供給結(jié)構(gòu)對進(jìn)口資源和特定行業(yè)報(bào)廢料的依賴較高，我國進(jìn)口再生鋁及鋁合金原料的超過15%，對建筑、交通領(lǐng)域的依賴度則超過其次，下游需求的增長節(jié)奏偏緩，短時(shí)間內(nèi)無法及時(shí)消納產(chǎn)能擴(kuò)張。盡管再生鋁在汽車、家電、機(jī)械等領(lǐng)域的應(yīng)用不斷拓展，但整體需求增速仍低于產(chǎn)能擴(kuò)張速度。數(shù)據(jù)顯示波動，部分企業(yè)利潤甚至壓縮至每噸10–20元，開工率持續(xù)徘徊在50%附近。在這種背景下，行業(yè)的創(chuàng)新能力和投入意愿也受到一定影響，在利潤空間有限的前提下，資源更多被分配到維持日常運(yùn)營，而非長期研發(fā)或技術(shù)升級。2024年行業(yè)研發(fā)強(qiáng)度僅為1.2%，低于制造業(yè)平均水平，保級利用技術(shù)、免熱處理合金等關(guān)鍵領(lǐng)域突破進(jìn)作為前述原料—產(chǎn)能—需求之間結(jié)構(gòu)性失衡的結(jié)果之一，我國再生鋁行業(yè)還面臨著技術(shù)、裝備與產(chǎn)品鏈條協(xié)同發(fā)部分環(huán)節(jié)的技術(shù)基礎(chǔ)尚不牢固，影響了資源利用效率和產(chǎn)品附加值的進(jìn)一步釋放，進(jìn)而制約了再生鋁行業(yè)替代部在裝備方面，分選與熔煉設(shè)備的技術(shù)水平仍有待提升。目前超過60%的中合金牌號的精準(zhǔn)識別與分選，產(chǎn)品成分波動較大，難以實(shí)現(xiàn)高成分要求、高附加值再生鋁產(chǎn)品的原料供給。目前，智能分選裝備的國產(chǎn)化率不足40%，激光誘導(dǎo)擊穿光譜技術(shù)仍依賴進(jìn)口，制約了行業(yè)在分選效率和成本控制上的在技術(shù)層面，預(yù)處理、成分調(diào)控和工藝集成能力仍顯不足。當(dāng)前再生鋁原料預(yù)處理環(huán)節(jié)的油污去除率較國際先進(jìn)在裝備和技術(shù)水平的雙重制約下，再生變形鋁合金原料的保級利用率不足35%。這導(dǎo)致在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，國內(nèi)再企業(yè)相對較少。盡管我國再生鋁產(chǎn)能產(chǎn)量已居全球首位，但與國際先進(jìn)水平相比，在原料保級利用、產(chǎn)品深加工和高端應(yīng)用方面仍存在明顯差距。提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、向中高端延伸，已成為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的共同目標(biāo)，但當(dāng)前整體共塑價(jià)值鏈：再生鋁產(chǎn)業(yè)的協(xié)同與突破/18目前，我國再生鋁產(chǎn)業(yè)亟需一系列標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的更新與落地。部分標(biāo)準(zhǔn)制定滯后于技術(shù)創(chuàng)新，如產(chǎn)品、檢測、技術(shù)、核算、溯源等領(lǐng)域尚未建立國家標(biāo)準(zhǔn)體系，導(dǎo)致企業(yè)研發(fā)缺乏方向指引；與國際標(biāo)準(zhǔn)的互認(rèn)接軌工作尚待進(jìn)一步在行業(yè)整體運(yùn)行狀況承壓、企業(yè)投入能力有限的背景下，建立科學(xué)、可操作的碳足跡核算方法，明確“低碳”產(chǎn)品的定義，并在此基礎(chǔ)上推動與國際標(biāo)準(zhǔn)的互認(rèn)銜接，是推動再生鋁的減排屬性轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)價(jià)值的重要基礎(chǔ)。一方面，從企業(yè)角度看，統(tǒng)一的核算方法和認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)有助于降低報(bào)告負(fù)擔(dān)，為生產(chǎn)決策提供參考依據(jù)，同時(shí)提升產(chǎn)品在國際市場上的認(rèn)可度和議價(jià)能力；另一方面，從行業(yè)角度看，合理的核算方法學(xué)和認(rèn)證機(jī)制能夠確保真正具123456789共塑價(jià)值鏈：再生鋁產(chǎn)業(yè)的協(xié)同與突破/19過去很長一段時(shí)間，再生鋁的生產(chǎn)應(yīng)用主要遵循兩條較為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)路徑。其一，將再生鋁熔鑄成鑄造合金錠，進(jìn)而供給下游壓鑄零部件生產(chǎn)企業(yè)使用；其二，鋁加工企業(yè)利用自身生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的部分加工邊角料或切削料，回爐熔煉加工成材。再生鋁生產(chǎn)的傳統(tǒng)路徑在長期的市場實(shí)踐中已經(jīng)得到了不斷優(yōu)化，也被證實(shí)具有技術(shù)和經(jīng)濟(jì)可行性。然而，部分市場主體對再生鋁的印象依然停留在成本低、質(zhì)量差、有污染等誤解上；在同等質(zhì)量和性能為應(yīng)對供應(yīng)端原料品質(zhì)波動顯著、供應(yīng)不穩(wěn)定，需求端標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、碳核算存在差異導(dǎo)致協(xié)同困難，企業(yè)低碳價(jià)值未獲認(rèn)可、利潤微薄致使轉(zhuǎn)型動力不足等問題，同時(shí)打破產(chǎn)業(yè)壁壘，促進(jìn)資源有效整合，實(shí)現(xiàn)材料加工—設(shè)計(jì)11月啟動。該計(jì)劃積極構(gòu)建產(chǎn)品、技術(shù)、智慧、標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證、回收和金融等六大鏈條涵蓋研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)、創(chuàng)新、可持續(xù)等六大領(lǐng)域，吸引了50余家知名企業(yè)參與。在產(chǎn)融發(fā)展方面，2025年6月10日，中國首個(gè)再生業(yè)已經(jīng)開始利用期貨價(jià)格開展基差貿(mào)易，多家企業(yè)積極申請?zhí)妆?，對于助力產(chǎn)業(yè)構(gòu)建完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系，滿足企目前，在先進(jìn)再生鋁企業(yè)的努力和下游前沿需求的不斷推動下，市場上已經(jīng)出現(xiàn)了新的嘗試與實(shí)踐，主要體現(xiàn)在鋁水直供比例提升、應(yīng)用終端深度參與合金材料研發(fā)以及前端精細(xì)化保級回收等方面。本章意在對這些新模式進(jìn)成本低：再生鋁水直供下游廠家，最大的優(yōu)勢在于成本節(jié)約。圖表12為30公里范的成本對比。以能源為例，熔煉1噸鋁錠需要消耗70–90立方米天然氣、90–100千瓦時(shí)電，而使用鋁水可以節(jié)），效率高：鋁液直供是將溫度超過700℃的鋁水放入特殊的“轉(zhuǎn)運(yùn)包”，再通過專業(yè)車輛直接運(yùn)輸至下游企業(yè)的壓鑄車間定量保溫爐。這一流程省略了“再生鋁水冷凝成鋁錠、重新熱熔成再生鋁水”的環(huán)節(jié)，既縮減了生產(chǎn)時(shí)間，質(zhì)量好：由于采用大容量的熔解爐型、合金爐中再生鋁水采用變質(zhì)細(xì)化處理技術(shù)，以及更先進(jìn)的爐前質(zhì)量過程控共塑價(jià)值鏈：再生鋁產(chǎn)業(yè)的協(xié)同與突破/20熔煉爐：需要具備高效熔煉能力，能夠快速將廢鋁熔化成鋁水，同時(shí)配備先進(jìn)的溫度控制和廢氣處理系統(tǒng)，精煉設(shè)備：用于去除鋁水中的雜質(zhì)和氣體，提高鋁水的純凈度。常見的精煉設(shè)備包括旋轉(zhuǎn)噴吹裝置、電磁鋁水包：作為鋁水轉(zhuǎn)運(yùn)的關(guān)鍵設(shè)備，鋁水包必須具有良好的保溫性能和足夠的容量，以保證鋁水在運(yùn)輸過運(yùn)輸車輛：專業(yè)運(yùn)輸車輛應(yīng)配備專用的鋁水包支架和保溫設(shè)施，確保鋁水在運(yùn)輸過程中的穩(wěn)定性和安全性。從區(qū)域分布來看，鋁水直供企業(yè)多集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、鋁加工產(chǎn)業(yè)集中的地區(qū)，如長三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)。這些地區(qū)不僅擁有豐富的鋁加工企業(yè)資源，而且交通便利，便于鋁水的運(yùn)輸和供應(yīng)。此外，隨著國家對產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)的重視，越來越多的鋁水直供企業(yè)選擇與下游企業(yè)共同入駐產(chǎn)業(yè)園區(qū)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚和協(xié)同發(fā)展，進(jìn)一步推共塑價(jià)值鏈：再生鋁產(chǎn)業(yè)的協(xié)同與突破/21鋁液配送直供以及再生鋁回收處理、保級還原的集團(tuán)化企業(yè)。經(jīng)過近30年的不斷發(fā)展，鴻勁新材集團(tuán)已持股鴻勁鋁業(yè)，與上游合作伙伴共同形成優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群，致力打造鋁合金成型產(chǎn)業(yè)鏈鏈主地位，鞏固并提升自身在汽車零部件行業(yè)的領(lǐng)先地位，在新能源汽車傳感器等壓鑄件上延伸應(yīng)用領(lǐng)域，開拓新賽道，拓寬新材集團(tuán)大力推廣鋁液運(yùn)輸與銷售以降碳：相較傳統(tǒng)鋁錠，鋁液直供可省去鑄錠環(huán)節(jié)的多次熔煉、鑄造等高耗能步驟，大幅降低天然氣、電力消耗，其生產(chǎn)過程無鋁灰渣等危廢產(chǎn)生，并且合金離散度減少了約鋁灰渣共塑價(jià)值鏈：再生鋁產(chǎn)業(yè)的協(xié)同與突破/22隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，以及一體化壓鑄技術(shù)的廣泛應(yīng)用，汽車制造行業(yè)對鋁合金材料提出了更高的性能要求：既要實(shí)現(xiàn)輕量化以提升車輛續(xù)航能力，又需要具備高強(qiáng)度、高韌性特征以滿足一體化壓鑄技術(shù)要求，即鋁合金材料需要能在大型、薄壁結(jié)構(gòu)件中實(shí)現(xiàn)免熱處理，同時(shí)保證材料的力學(xué)性能和一致性。目前，免熱處理鋁在此背景下，再生鋁企業(yè)、汽車制造商、科研機(jī)構(gòu)等多方主體之間的深度協(xié)同合作、聯(lián)合研發(fā)成為必要。在聯(lián)合研發(fā)模式中，再生鋁企業(yè)利用其在再生鋁生產(chǎn)、材料研發(fā)和雜質(zhì)控制等方面的技術(shù)專長，主要為聯(lián)合研發(fā)提供基礎(chǔ)材料和工藝支持。汽車制造商則依托其在汽車設(shè)計(jì)、制造和應(yīng)用方面的經(jīng)驗(yàn)，為聯(lián)合研發(fā)提供應(yīng)用場景和性能指標(biāo)等需求?？蒲袡C(jī)構(gòu)在先進(jìn)材料研發(fā)、工藝創(chuàng)新和技術(shù)驗(yàn)證等方面的提供專業(yè)支持。上述三方通過資源共享與長期緊密合作，構(gòu)建從材料研發(fā)到產(chǎn)品應(yīng)用的完整鏈條，共同攻克再生鋁在高性能材料研發(fā)、技術(shù)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)鏈整合中的關(guān)鍵問題。聯(lián)合研發(fā)模式在提升材料性能、逐步提高再生鋁的比例，在推動再生鋁材料高端應(yīng)用的同時(shí)，0免熱處理鋁合金材料：開發(fā)適用于一體化壓鑄車身結(jié)構(gòu)件的免熱處理鋁合金材料，重點(diǎn)提升材料的機(jī)械性共塑價(jià)值鏈：再生鋁產(chǎn)業(yè)的協(xié)同與突破/23在聯(lián)合研發(fā)模式下，車企和再生鋁企以及科研機(jī)構(gòu)在材料研發(fā)初期即可協(xié)同發(fā)力，充分考慮后續(xù)回收的便利性，避免因設(shè)計(jì)不當(dāng)而增加回收難度。同時(shí)，從優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)、提高再生金屬使用比例、研發(fā)性能更優(yōu)的新型再生材料等多個(gè)維度發(fā)力，不僅讓材料更加適配終端產(chǎn)品的生產(chǎn)需求，還從源頭打破了技術(shù)與應(yīng)用的壁壘，為終端產(chǎn)品協(xié)同創(chuàng)新優(yōu)勢：通過車企、再生鋁企業(yè)及科研機(jī)構(gòu)的協(xié)同合作，整合多方專業(yè)優(yōu)勢，形成強(qiáng)大的創(chuàng)新合力。這種與汽車制造商對汽車零部件性能需求的深刻理解相結(jié)合，能夠更精準(zhǔn)地開發(fā)出符合市場需求的高性能鋁合金材料。同時(shí)，科研機(jī)構(gòu)的加入為研發(fā)提供了先進(jìn)的技術(shù)支持與理論基礎(chǔ)，有助于攻克再生鋁在純度控制、雜質(zhì)容忍度及資源優(yōu)化配置優(yōu)勢：聯(lián)合研發(fā)模式促進(jìn)了資源的高效整合與優(yōu)化配置。各方共享研發(fā)資源，包括資金、設(shè)備、技術(shù)人才等，避免了重復(fù)投入與資源浪費(fèi)。以研發(fā)設(shè)備為例，再生鋁企業(yè)與科研機(jī)構(gòu)可共享先進(jìn)的材料檢測與分析設(shè)備，降低了單個(gè)企業(yè)的設(shè)備購置成本。此外，通過合理分工與合作，各方能夠充分發(fā)揮自身的核心優(yōu)勢，專注于擅長的研發(fā)環(huán)節(jié)，從而提高研發(fā)效率，加速成果產(chǎn)出。同時(shí)，這種資源共享與協(xié)同合作的模式還有助于提升整市場導(dǎo)向研發(fā)優(yōu)勢：聯(lián)合研發(fā)模式緊密圍繞市場需求，確保研發(fā)成果具有實(shí)際應(yīng)用價(jià)值與市場競爭力。汽車制造商作為終端產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，對市場需求變化最為敏感。在聯(lián)合研發(fā)過程中，汽車制造商能夠?qū)⑹袌鲂枨笮畔⒓皶r(shí)反饋給再生鋁企業(yè)與科研機(jī)構(gòu)，使得研發(fā)工作從一開始就緊密貼合市場需求。例如，隨著新能源汽車一體化壓鑄技術(shù)的廣泛應(yīng)用，對大型、薄壁壓鑄件用免熱處理鋁合金材料的需求日益增長。通過聯(lián)合研發(fā)，各方能夠迅速聚焦于該領(lǐng)域，共同開發(fā)出滿足市場需求的高性能鋁合金材料，從而提高再生鋁材料在汽車制造領(lǐng)域的應(yīng)用比例，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展優(yōu)勢：聯(lián)合研發(fā)模式促進(jìn)了再生鋁產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)之間的緊密合作與協(xié)同發(fā)展。從廢鋁回收、再生鋁生產(chǎn)到終端產(chǎn)品應(yīng)用，各環(huán)節(jié)企業(yè)通過聯(lián)合研發(fā)建立起更加穩(wěn)固的合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)了信息共享、技術(shù)交流與業(yè)務(wù)協(xié)同。這種協(xié)同效應(yīng)有助于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局，提高產(chǎn)業(yè)鏈的整體效率與競爭力。例如，通過聯(lián)合研發(fā)，再生鋁企業(yè)能夠更好地了解下游汽車制造商對材料性能的要求，從而優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量與穩(wěn)定性。同時(shí)，此外，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展還能夠帶動相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如廢鋁回收預(yù)處理、材料檢測與認(rèn)證等，形成更加完善共塑價(jià)值鏈：再生鋁產(chǎn)業(yè)的協(xié)同與突破/242024年1月2日，立中集團(tuán)宣布與帥翼馳新材料集團(tuán)有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方擬通過對下屬子公司武漢隆達(dá)和重慶帥翼馳交叉持股的方式，進(jìn)一步加強(qiáng)戰(zhàn)略協(xié)同合作，加強(qiáng)雙方在再生鑄造鋁合金領(lǐng)域中集團(tuán)、帥翼馳新材料集團(tuán)正式簽署整車循環(huán)備忘錄。簽約各方將在整車拆解循環(huán)、低碳材料、低碳零部件及可持續(xù)性維度進(jìn)一步加深合作。蔚來供應(yīng)鏈發(fā)展及整車工程團(tuán)隊(duì)已與包括立中集團(tuán)和帥翼馳新材料集 > >>>>>2023年起三方合作開展整車拆解循環(huán)項(xiàng)目，并在2蔚來汽車拆解件到蔚來汽車鋁輪轂及電機(jī)殼體的循環(huán)落地。帥翼馳新材料集團(tuán)在免熱處理鋁合金材料的開發(fā)和應(yīng)用方面取得顯著進(jìn)展，其C611免熱處理材料已成功應(yīng)用于新能源車一體化壓鑄后底板和前倉，并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。蔚來將整車設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、使用、報(bào)廢回收的生命周期全流程納入循環(huán)體系，利用報(bào)廢的試驗(yàn)工共塑價(jià)值鏈：再生鋁產(chǎn)業(yè)的協(xié)同與突破/25閉環(huán)回收作為廢鋁資源化的高級模式，通過將下游制造廢料及消費(fèi)后廢鋁轉(zhuǎn)化為同牌號鋁合金，實(shí)現(xiàn)資源的循環(huán)這種合作模式減少了中間環(huán)節(jié)的損耗和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。生產(chǎn)企業(yè)則根據(jù)原料供應(yīng)情況，合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，從而提高借助精細(xì)化分選和先進(jìn)的雜質(zhì)控制技術(shù)，閉環(huán)回收可以最大限度保留材料原有性能，顯著提升資源利用效率，在有效降低下游企業(yè)對高價(jià)原生鋁的依賴，節(jié)約原料和能源成本的同時(shí)提供突出的環(huán)境效益。此外，采用閉環(huán)回收逆向回收合作是實(shí)現(xiàn)閉環(huán)回收的關(guān)鍵方式，既保障了再生鋁企業(yè)的原料穩(wěn)定供應(yīng)，又幫助終端企業(yè)降低環(huán)保壓力與成本，實(shí)現(xiàn)雙贏。逆向回收主要包括終端產(chǎn)品逆向回收和殘次品逆向回收兩種形式。前者適用于鋁模板、汽車等易于構(gòu)建循環(huán)體系的產(chǎn)品，產(chǎn)品在報(bào)廢后經(jīng)分類、預(yù)處理和精細(xì)化分選后，定向回流至再生鋁企業(yè)進(jìn)行除雜和再加工，制成新產(chǎn)品；后者則是再生鋁企業(yè)與下游工廠的直接合作模式，下游工廠通過支付加工費(fèi)或以物易物的國際上已有閉環(huán)回收模式的大量實(shí)踐，部分頭部企業(yè)積極聯(lián)動下游，構(gòu)建從廢料回收、提純到再生合金生產(chǎn)的完整鏈條，并通過精準(zhǔn)分揀、雜質(zhì)控制技術(shù)，確保再生鋁性能達(dá)標(biāo)，直接反哺下游制施了鋁錠廢料的閉環(huán)回收，并將再生鋁錠在鋁錠鑄造車間中的使用率提高到了65%；奔馳正與供應(yīng)商合作，開發(fā)料和回收的報(bào)廢汽車板生產(chǎn)汽車板供應(yīng)客戶，可以顯著減少對于原鋁的需求和合金元素的添加。通過建立閉環(huán)回共塑價(jià)值鏈：再生鋁產(chǎn)業(yè)的協(xié)同與突破