保險(xiǎn)行業(yè)客戶經(jīng)理客戶服務(wù)與銷售績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶服務(wù)滿意度客戶滿意度調(diào)研得分30%85分根據(jù)公司季度客戶滿意度調(diào)研結(jié)果，85分及以上為滿分，每低1分扣0.5分，最低為0分。投訴處理及時(shí)率95%客戶投訴在24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)并開始處理的比例，95%及以上為滿分，每低1%扣0.5分，最低為0分?？蛻魡栴}解決率90%客戶問題首次聯(lián)系即解決的比例，90%及以上為滿分，每低1%扣0.5分，最低為0分?？蛻艋卦L完成率100%每月客戶回訪任務(wù)完成的比例，100%為滿分，每低1%扣1分，最低為0分?？蛻粼鲋捣?wù)提供率80%主動為客戶提供額外服務(wù)（如保單檢視、理賠協(xié)助等）的比例，80%及以上為滿分，每低1%扣0.5分，最低為0分。銷售業(yè)績達(dá)成率保費(fèi)收入達(dá)成率40%100%實(shí)際保費(fèi)收入與年度計(jì)劃的比值，100%為滿分，每低1%扣1分，最低為0分。新單開發(fā)數(shù)量20單季度內(nèi)成功開發(fā)的新客戶保單數(shù)量，每多1單加0.5分，每少1單扣0.5分，最低為0分。續(xù)保率85%年度續(xù)保客戶比例，85%及以上為滿分，每低1%扣0.5分，最低為0分。高價(jià)值保單占比60%高價(jià)值保單（年保費(fèi)超過XX元）占總保費(fèi)的比例，60%及以上為滿分，每低1%扣0.5分，最低為0分。客戶轉(zhuǎn)介紹率15%通過老客戶介紹的新客戶保費(fèi)收入占季度總保費(fèi)的比例，15%及以上為滿分，每低1%扣0.5分，最低為0分。市場拓展能力新客戶開發(fā)數(shù)量15%15個(gè)季度內(nèi)成功開發(fā)的新客戶數(shù)量，每多1個(gè)加1分，每少1個(gè)扣1分，最低為0分。潛客開發(fā)數(shù)量30個(gè)季度內(nèi)有效開發(fā)潛在客戶數(shù)量，每多1個(gè)加0.5分，每少1個(gè)扣0.5分，最低為0分。市場活動參與度80%參與公司組織的市場活動的次數(shù)和效果評估，80%及以上為滿分，每低10%扣1分，最低為0分。客戶資源庫維護(hù)100%客戶信息庫的完整性和更新頻率，100%為滿分，每低10%扣1分，最低為0分。競品信息收集季度內(nèi)收集10條有效競品信息按季度收集并提交競品動態(tài)和策略信息，每條有效信息加0.5分，不足10條按比例扣分，最低為0分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與合規(guī)團(tuán)隊(duì)任務(wù)協(xié)作完成率15%95%與團(tuán)隊(duì)成員協(xié)作完成的項(xiàng)目或任務(wù)比例，95%及以上為滿分，每低1%扣0.5分，最低為0分。合規(guī)操作符合率100%業(yè)務(wù)操作符合公司合規(guī)要求的比例，100%為滿分，每出現(xiàn)1次合規(guī)問題扣1分，最低為0分。培訓(xùn)參與度100%參與公司組織的培訓(xùn)課程和考核的完成率，100%為滿分，每少1次扣1分，最低為0分?？蛻敉对V影響度無重大投訴因個(gè)人操作失誤導(dǎo)致的重大客戶投訴，每出現(xiàn)1次扣2分，最低為0分。業(yè)務(wù)流程優(yōu)化建議提出2條有效建議季度內(nèi)提出的業(yè)務(wù)流程優(yōu)化建議被采納的數(shù)量，每條有效建議加1分，不足2條按比例扣分，最低為0分。本考核表用于評估保險(xiǎn)行業(yè)客戶經(jīng)理在客戶服務(wù)、銷售業(yè)績、市場拓展和團(tuán)隊(duì)協(xié)作與合規(guī)方面的綜合表現(xiàn)。請根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分，最終績效得分=Σ（各維度得分×權(quán)重）。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計(jì)上級評分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評分合計(jì)*30%)+(上級評分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：