銷售合同審核及簽訂標(biāo)準(zhǔn)工具包一、適用場景與目標(biāo)人群本工具包適用于企業(yè)銷售團(tuán)隊、法務(wù)部門及管理層在開展銷售業(yè)務(wù)過程中，與客戶（含企業(yè)、機(jī)構(gòu)及個人）簽訂銷售合同的全流程管理場景。具體包括：銷售代表與客戶初步接洽后需擬定正式合同時；法務(wù)部門對銷售合同條款進(jìn)行合規(guī)性審核時；管理層根據(jù)合同金額、客戶重要性等維度進(jìn)行最終審批時；合同簽訂后需規(guī)范歸檔、跟蹤履約進(jìn)度時。目標(biāo)人群：銷售業(yè)務(wù)人員、法務(wù)專員、部門負(fù)責(zé)人、企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)等。二、合同審核與簽訂全流程操作指引（一）合同發(fā)起與準(zhǔn)備責(zé)任主體：銷售代表/業(yè)務(wù)專員操作步驟：客戶資料收集：企業(yè)客戶：收集營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證件號碼明、授權(quán)委托書（若由非法定代表人簽約）、客戶主體資格相關(guān)資質(zhì)（如特殊行業(yè)許可證）；個人客戶：收集證件號碼復(fù)印件、聯(lián)系方式及地址確認(rèn)書；新客戶需通過企業(yè)信用系統(tǒng)（如“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”）核查客戶信用狀況，避免與失信企業(yè)合作。合同基礎(chǔ)信息梳理：明確合同雙方主體信息（甲方：我方公司全稱、統(tǒng)一社會信用代碼、地址、法定代表人；乙方：客戶方全稱、統(tǒng)一社會信用代碼/證件號碼號、地址、法定代表人/簽約人）；確定合同標(biāo)的物（產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）或服務(wù)內(nèi)容（服務(wù)范圍、標(biāo)準(zhǔn)、期限）；確定合同價款（含單價、總價幣種、支付方式、賬戶信息）、履行期限（交貨/服務(wù)開始時間、截止時間）、交付地點(diǎn)及方式；收集我方報價單、技術(shù)參數(shù)要求、雙方確認(rèn)的訂單郵件/書面記錄等附件。模板選擇與初擬：根據(jù)業(yè)務(wù)類型（如產(chǎn)品銷售、服務(wù)銷售、定制化合同）選擇對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)合同模板（由法務(wù)部門統(tǒng)一制定）；填寫模板中“[]”標(biāo)注的可變條款，保證內(nèi)容完整，無空白項（無內(nèi)容的需劃“/”或注明“無”）。（二）銷售團(tuán)隊內(nèi)部審核責(zé)任主體：銷售代表→銷售經(jīng)理/部門負(fù)責(zé)人操作步驟：自審：銷售代表對照《銷售合同審核檢查表》（見工具表單1）逐項檢查合同內(nèi)容，保證與客戶溝通結(jié)果一致，無遺漏關(guān)鍵信息（如價款、交付時間、違約責(zé)任）。復(fù)核：銷售經(jīng)理/部門負(fù)責(zé)人重點(diǎn)審核：業(yè)務(wù)邏輯合理性（如價格是否符合報價政策、交付周期是否與產(chǎn)能匹配）；客戶需求與我方供給能力的一致性（如定制化產(chǎn)品是否已確認(rèn)技術(shù)方案）；合同金額是否在部門審批權(quán)限內(nèi)（超權(quán)限需提交升級審批）。輸出結(jié)果：審核通過后，在《合同簽訂審批表》（見工具表單3）中簽署意見；若存在需修改內(nèi)容，反饋銷售代表與客戶溝通調(diào)整后重新提交。（三）法務(wù)部門專業(yè)審核責(zé)任主體：法務(wù)專員→法務(wù)負(fù)責(zé)人操作步驟：合規(guī)性審查：法務(wù)專員依據(jù)《銷售合同審核檢查表》重點(diǎn)審核以下條款：主體資格：簽約方是否具備完全民事行為能力，企業(yè)客戶營業(yè)執(zhí)照是否在有效期內(nèi)，授權(quán)委托書是否載明授權(quán)范圍、權(quán)限及期限；標(biāo)的與質(zhì)量：產(chǎn)品名稱、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否明確（如符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或雙方約定標(biāo)準(zhǔn)），避免使用“優(yōu)質(zhì)”“合格”等模糊表述；價款與支付：支付方式（如預(yù)付款比例、進(jìn)度款節(jié)點(diǎn)、尾款支付條件）、賬戶信息是否準(zhǔn)確，有無約定違約金（如逾期付款的日萬分之五違約金）；履行與交付：交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、風(fēng)險轉(zhuǎn)移節(jié)點(diǎn)（如“產(chǎn)品交付后毀損滅失風(fēng)險由乙方承擔(dān)”）、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及流程；違約責(zé)任：雙方違約情形及對應(yīng)責(zé)任是否對等，避免我方承擔(dān)過重違約責(zé)任（如“我方逾期交貨需支付10%違約金，而客戶逾期付款僅需支付1%”）；爭議解決：明確爭議解決方式（仲裁或訴訟），如選擇訴訟需明確管轄法院（如“甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院”）；保密與知識產(chǎn)權(quán)：是否約定保密范圍、保密期限及違約責(zé)任，涉及我方專利/技術(shù)秘密的合同需明確知識產(chǎn)權(quán)歸屬。風(fēng)險提示與修訂：對審核中發(fā)覺的法律風(fēng)險（如條款模糊、責(zé)任不對等），在《合同審核意見表》（可附于《合同簽訂審批表》后）中列明具體問題及修改建議；對重大風(fēng)險條款（如客戶要求我方承擔(dān)不可抗力全部責(zé)任、放棄先履行抗辯權(quán)等），需與銷售團(tuán)隊及客戶溝通，必要時由法務(wù)負(fù)責(zé)人參與談判修訂。輸出結(jié)果：審核通過后，法務(wù)負(fù)責(zé)人在《合同簽訂審批表》中簽署“合規(guī)通過”意見；若存在重大爭議無法解決，需提交管理層審議。（四）管理層審批責(zé)任主體：根據(jù)合同金額及重要性分級審批（示例）常規(guī)合同（金額≤50萬元）：銷售總監(jiān)審批；重要合同（50萬元＜金額≤200萬元）：分管副總審批；重大合同（金額＞200萬元或戰(zhàn)略客戶合作）：總經(jīng)理審批。操作步驟：管理層重點(diǎn)審核：合同商業(yè)條款是否符合公司戰(zhàn)略（如是否進(jìn)入新市場、是否符合價格體系）；合同金額對公司經(jīng)營的影響（如毛利率、回款周期）；法務(wù)部門提出的重大風(fēng)險是否已有效控制。輸出結(jié)果：審批通過后，在《合同簽訂審批表》中簽署最終意見；審批不通過時，退回銷售團(tuán)隊重新談判或終止合作。（五）合同修訂與確認(rèn)責(zé)任主體：銷售代表、法務(wù)專員（根據(jù)修訂內(nèi)容）操作步驟：銷售代表根據(jù)法務(wù)及管理層提出的修訂意見，與客戶溝通并達(dá)成一致后，修訂合同文本；修訂后的合同需重新提交法務(wù)部門復(fù)核（僅針對修改條款），保證修訂內(nèi)容合法合規(guī)；雙方確認(rèn)最終版本后，打印一式多份（根據(jù)份數(shù)需求，通常至少一式兩份，雙方各執(zhí)一份）。（六）正式簽署與歸檔責(zé)任主體：銷售代表、法務(wù)專員、行政部操作步驟：簽署規(guī)范：企業(yè)客戶：需由法定代表人或授權(quán)代表簽字，并加蓋客戶單位公章（合同專用章優(yōu)先，若僅蓋公章需確認(rèn)其法律效力）；個人客戶：需由本人簽字并按手印，附證件號碼復(fù)印件；我方簽署：由法定代表人或授權(quán)代表簽字，并加蓋公司合同專用章（嚴(yán)禁僅蓋公章或部門章）。合同交付：簽署后，銷售代表將乙方合同原件交付客戶，我方留存原件，同時掃描件抄送法務(wù)部門備案。歸檔管理：行政部在合同簽訂后3個工作日內(nèi)，將《合同簽訂審批表》、合同原件、附件、客戶資質(zhì)文件等整理歸檔，建立《合同臺賬》（見工具表單4），記錄合同編號、名稱、簽約方、金額、履行期限、歸檔日期等信息，保證可追溯。三、配套工具表單模板工具表單1：銷售合同審核檢查表（法務(wù)專用）審核模塊審核要點(diǎn)審核結(jié)果（√/×）備注主體資格乙方營業(yè)執(zhí)照/證件號碼是否有效，授權(quán)委托書是否規(guī)范（如有）標(biāo)的與質(zhì)量產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否明確，是否符合行業(yè)規(guī)范價款與支付單價、總價、幣種、支付方式、賬戶信息是否準(zhǔn)確，違約金是否合理履行與交付交付時間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、風(fēng)險轉(zhuǎn)移節(jié)點(diǎn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否清晰違約責(zé)任雙方違約情形及責(zé)任是否對等，是否約定不可抗力處理方式爭議解決是否明確爭議解決方式（仲裁/訴訟）及管轄機(jī)構(gòu)保密與知識產(chǎn)權(quán)保密范圍、期限、責(zé)任是否約定，知識產(chǎn)權(quán)歸屬是否明確附件完整性是否包含報價單、技術(shù)參數(shù)、訂單確認(rèn)書等必要附件其他特殊條款（如定制化要求、售后服務(wù)、試用期等）是否合法合規(guī)，無歧義審核人：______________日期：______________工具表單2：合同修訂記錄表修訂序號修訂條款位置（如第X條第X款）修訂前內(nèi)容修訂后內(nèi)容修訂原因（如法務(wù)建議/客戶要求）修訂人修訂日期確認(rèn)人1第3條支付方式“合同簽訂后30日內(nèi)支付全款”“合同簽訂后30日內(nèi)支付50%預(yù)付款，交付驗(yàn)收后支付50%尾款”降低我方資金風(fēng)險2023-10-012第5條違約責(zé)任“任何一方違約需支付合同總額10%違約金”“甲方逾期交貨，每逾期一日按合同總額0.05%支付違約金；乙方逾期付款，每逾期一日按應(yīng)付金額0.05%支付違約金”明確違約金計算標(biāo)準(zhǔn)，避免責(zé)任不對等2023-10-02趙六工具表單3：合同簽訂審批表合同編號合同名稱甲方（我方）公司全稱：______________________統(tǒng)一社會信用代碼：______________地址：__________________________乙方（客戶）單位全稱/姓名：__________________統(tǒng)一社會信用代碼/證件號碼號：______地址：__________________________合同標(biāo)的產(chǎn)品名稱：______________________數(shù)量：_________金額（大寫）：______________________（小寫：￥_________）履行期限______年_月_日至_年_月____日銷售部門意見□同意簽訂□需修改（修改意見：_________）銷售經(jīng)理簽字：______________日期：______年_月_日法務(wù)部門意見□合規(guī)通過□需修改（修改意見：_________）法務(wù)負(fù)責(zé)人簽字：______________日期：______年_月_日管理層審批意見□審批通過□審批不通過（原因：_________）審批人（職務(wù)）：______________日期：______年_月_日工具表單4：合同臺賬（年度）合同編號合同名稱簽訂日期乙方名稱合同金額（萬元）履行期限合同狀態(tài)（待履行/履行中/已完成/終止）歸檔日期負(fù)責(zé)人2023-X產(chǎn)品銷售合同2023-10-01A公司85.002023-10-15至2024-01-15已完成2023-10-022023-X服務(wù)合同2023-10-10B個人12.502023-11-01至2024-04-30履行中2023-10-11四、關(guān)鍵風(fēng)險提示與操作要點(diǎn)（一）主體資格風(fēng)險審核客戶營業(yè)執(zhí)照時，需關(guān)注“經(jīng)營期限”“注冊資本”“經(jīng)營范圍”，避免與超范圍經(jīng)營或?yàn)l臨吊銷的企業(yè)合作；個人客戶簽約時，務(wù)必核對證件號碼原件，避免使用偽造或過期證件；授權(quán)委托書需明確“委托事項”“授權(quán)期限”，若客戶為分公司，需提供總公司授權(quán)書。（二）條款表述風(fēng)險避免使用“大概”“左右”“盡快”等模糊詞匯，價款、數(shù)量、時間等需量化（如“30日內(nèi)”需明確起算日）；違約責(zé)任條款需區(qū)分“一般違約”與“根本違約”，明確不同情形下的責(zé)任承擔(dān)方式；爭議解決條款優(yōu)先選擇“訴訟”，并明確由我方所在地法院管轄（避免選擇“乙方所在地”或“第三方地”）。（三）履行與交付風(fēng)險交付地點(diǎn)需具體到“省市區(qū)倉庫”，避免“客戶指定地點(diǎn)”等模糊表述；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)需明確“驗(yàn)收依據(jù)”（如雙方確認(rèn)的技術(shù)圖紙